Data ostatniej aktualizacji: listopada 1, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Właściwości źródła dostarczają informacji o tym, w jaki sposób rekordy zostały utworzone i jak współdziałają z Twoją firmą. Właściwość Record source informuje o tym, w jaki sposób rekordy zostały pierwotnie utworzone w CRM. Właściwość ta może być wykorzystywana w innych narzędziach HubSpot do segmentowania rekordów, uruchamiania automatyzacji i raportowania danych rekordów.
W tym artykule opisano właściwości Record source i Record source detail, które obejmują wszystkie metody tworzenia rekordów. Aby zrozumieć, w jaki sposób rekordy wchodziły w interakcję z treścią internetową, należy zapoznać się z właściwościami Original source i Latest source.
Wartości źródła rekordów
Właściwość Record source informuje, które narzędzie lub proces utworzył rekord. Właściwości Record source detail dostarczają bardziej szczegółowych informacji, na przykład o konkretnym formularzu lub użytkowniku, który utworzył rekord. Właściwości te są ustawiane automatycznie przez HubSpot, a ich wartości nie mogą być edytowane ręcznie.
Źródła rekordów
Lista źródeł zawiera możliwe wartości źródła rekordów. Wartości te są takie same dla wszystkich obiektów.
Szczegóły źródła rekordów
Istnieją trzy właściwości szczegółów źródła rekordu, które dostarczają bardziej szczegółowych informacji o tym, jak rekord został utworzony. W zależności od źródła i dostępnej szczegółowości, liczba właściwości szczegółów zawierających wartości będzie się różnić (np. szczegół źródła rekordu 1 ma wartość, ale szczegół źródła rekordu 2 i szczegół źródła rekordu 3 nie). Możliwe wartości są takie same dla wszystkich obiektów.
Na przykład:
- Jeśli rekord został utworzony poprzez import, informacje źródłowe będą następujące:
- Źródło rekordu: Import.
- Szczegóły źródła rekordu 1: nazwa importu.
- Jeśli rekord został utworzony na podstawie przesłanego formularza, informacje źródłowe będą następujące:
- Record source: Formularze.
- Szczegóły źródła rekordu 1: nazwa formularza.
- Jeśli rekord został utworzony za pośrednictwem przepływu pracy, informacje źródłowe będą następujące:
- Źródło rekordu: Workflow.
- Szczegóły źródła rekordu 1: nazwa przepływu pracy.
Wyświetlanie właściwości źródła rekordu
Aby zrozumieć, w jaki sposób rekord został utworzony, można wyświetlić źródło i szczegóły źródła każdego rekordu.
Uwaga: właściwość Record source została utworzona w lutym 2024 r. i wypełniona danymi z ostatnich czterech lat. Właściwości szczegółów źródła rekordu zostały utworzone w marcu 2024 r. i zostały wypełnione informacjami z 30 dni. W rezultacie starsze rekordy w CRM mogą nie mieć wartości Record source lub Record source detail.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu wyświetl właściwość Record source. Jeśli właściwość nie jest wyświetlana, w sekcji właściwości kliknij Akcje > Wyświetl wszystkie właściwości, a następnie wyszukaj Źródło rekordu.
- Aby wyświetlić, kiedy źródło zostało ustawione, najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Szczegóły.
Dowiedz się więcej o wartościachRecord source.
Analizowanie trendów danych przy użyciu źródeł
Przegląd modelu danych wykorzystuje wartości źródła rekordów do generowania wykresów i tabel, które przedstawiają, w jaki sposób i kiedy rekordy były tworzone, aktualizowane, usuwane lub scalane za pośrednictwem różnych źródeł. Dowiedz się, jak analizować trendy danych w przeglądzie modelu danych.
Korzystanie ze źródeł rekordów w innych narzędziach HubSpot
Możesz używać źródeł rekordów i szczegółów do filtrowania i segmentowania rekordów w innych narzędziach HubSpot. Źródła rekordów i właściwości szczegółów źródła rekordów można używać w następujących narzędziach: