Wyświetlanie i używanie właściwości źródła rekordów

Właściwości źródła dostarczają informacji o tym, w jaki sposób rekordy zostały utworzone i w jaki sposób wchodzą w interakcje z firmą. Właściwość Record source informuje o tym, w jaki sposób rekordy zostały pierwotnie utworzone w CRM. Właściwość ta może być wykorzystywana w innych narzędziach HubSpot do segmentowania rekordów, uruchamiania automatyzacji i raportowania danych rekordów.

W tym artykule opisano właściwości Record source i Record source detail, które obejmują wszystkie metody tworzenia rekordów. Aby zrozumieć, w jaki sposób rekordy wchodziły w interakcję z treścią internetową, należy zapoznać się z właściwościami Original source i Latest source.

Wartości źródła rekordów

Właściwość Record source informuje, które narzędzie lub proces utworzył rekord. Właściwości Record source detail dostarczają bardziej szczegółowych informacji, na przykład o konkretnym formularzu lub użytkowniku, który utworzył rekord. Właściwości te są ustawiane automatycznie przez HubSpot, a ich wartości nie mogą być edytowane ręcznie.

Źródła rekordów

Zapoznaj się z listą źródeł, aby poznać możliwe wartości Record source.

Szczegóły źródła rekordów

Istnieją trzy właściwości szczegółów źródła rekordu, które dostarczają bardziej szczegółowych informacji o tym, jak rekord został utworzony. W zależności od źródła i dostępnej szczegółowości, liczba właściwości szczegółów zawierających wartości będzie się różnić (np. szczegół źródła rekordu 1 ma wartość, ale szczegół źródła rekordu 2 i szczegół źródła rekordu 3 nie).

Na przykład, jeśli transakcja została utworzona poprzez import, informacje o źródle będą następujące:

• Źródło rekordu: Import.
• Szczegół źródła rekordu1: nazwa importu.

Wyświetlanie właściwości źródła rekordu

Aby zrozumieć, w jaki sposób rekord został utworzony, można wyświetlić źródło i szczegóły źródła każdego rekordu.

Uwaga: właściwość Record source została utworzona w lutym 2024 r. i wypełniona danymi z ostatnich czterech lat. Właściwości szczegółów źródła rekordu zostały utworzone w marcu 2024 r. i zostały wypełnione informacjami z 30 dni. W rezultacie starsze rekordy w CRM mogą nie mieć wartości Record source lub Record source detail.

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W lewym panelu wyświetl właściwość Record source. Jeśli właściwość nie jest wyświetlana, w sekcji właściwości kliknij Akcje > Wyświetl wszystkie właściwości, a następnie wyszukaj Źródło rekordu.

• Aby zobaczyć, kiedy źródło zostało ustawione, najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Szczegóły.

Dowiedz się więcej o wartościachRecord source.

Analizowanie trendów danych przy użyciu źródeł

Przegląd modelu danych wykorzystuje wartości źródła rekordów do generowania wykresów i tabel, które przedstawiają, w jaki sposób i kiedy rekordy były tworzone, aktualizowane, usuwane lub scalane za pośrednictwem różnych źródeł. Dowiedz się, jak analizować trendy danych w przeglądzie modelu danych.

Korzystanie ze źródeł rekordów w innych narzędziach HubSpot

Możesz używać źródeł rekordów i szczegółów do filtrowania i segmentowania rekordów w innych narzędziach HubSpot. Źródła rekordów i właściwości szczegółów źródła rekordów można używać w następujących narzędziach:

• Widoki obiektów
• Listy
• Przepływy pracy(wyzwalacze i akcjerejestracji )
• Raporty