Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 5, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Właściwości źródła dostarczają informacji o tym, w jaki sposób rekordy zostały utworzone i w jaki sposób wchodzą w interakcje z firmą. Właściwość Record source informuje o tym, w jaki sposób rekordy zostały pierwotnie utworzone w CRM. Właściwość ta może być wykorzystywana w innych narzędziach HubSpot do segmentowania rekordów, uruchamiania automatyzacji i raportowania danych rekordów.
W tym artykule opisano właściwości Record source i Record source detail, które obejmują wszystkie metody tworzenia rekordów. Aby zrozumieć, w jaki sposób rekordy wchodziły w interakcję z treścią internetową, należy zapoznać się z właściwościami Original source i Latest source.
Wartości źródła rekordów
Właściwość Record source informuje, które narzędzie lub proces utworzył rekord. Właściwości Record source detail dostarczają bardziej szczegółowych informacji, na przykład o konkretnym formularzu lub użytkowniku, który utworzył rekord. Właściwości te są ustawiane automatycznie przez HubSpot, a ich wartości nie mogą być edytowane ręcznie.
Źródła rekordów
Opcje źródła rekordu są następujące:
- Aktywności: rekord został utworzony za pośrednictwem zalogowanej aktywności.
- Reklamy: rekord został utworzony poprzez ręczną aktualizację w narzędziu reklam lub poprzez proces reklam w tle.
- Analityka: rekord został utworzony przez analitykę internetową, wizyty, informacje o ruchu lub przez interakcję z kodem śledzenia HubSpot.
- Zatwierdzenia: rekord został utworzony przez system zatwierdzeń w odpowiedzi na działanie użytkownika lub w ramach wewnętrznego uzupełniania lub czyszczenia.
- BCC'd Email: rekord został utworzony za pośrednictwem wiadomości e-mail z adresem HubSpot BCC.
- Batch Update: rekord został utworzony przez punkt końcowy API wsadowego lub wewnętrzną migrację wsadową.
- Bot Chatflow: rekord został utworzony za pośrednictwem chatbota.
- UstawienieCRM: rekord został utworzony za pomocą ustawienia HubSpot, na przykład ustawienia automatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontaktami.
- CRMUI: rekord został utworzony ręcznie w HubSpot (np. ręczne utworzenie kontaktu).
- CRMBulk Action: rekord został utworzony w HubSpot za pomocą akcji zbiorczej.
- ChatSpot: rekord został utworzony za pośrednictwem ChatSpot.
- Połączona skrzynka odbiorcza: rekord został utworzony za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej za pośrednictwem osobistej lub zespołowej połączonej skrzynki odbiorczej.
- Content Membership: rekord został utworzony poprzez rejestrację w celu uzyskania dostępu do treści prywatnych.
- Konwersacje: rekord został utworzony za pośrednictwem konwersacji w skrzynce odbiorczej.
- Zdarzenia niestandardowe: rekord został utworzony za pośrednictwem zdarzenia niestandardowego.
- Aplikacja Dokumenty: rekord został utworzony za pomocą narzędzia Dokumenty.
- Integracja e-commerce: rekord został utworzony za pośrednictwem połączonej aplikacji e-commerce.
- Email Activity: rekord został utworzony w wyniku interakcji z wiadomością e-mail.
- Feedback: rekord został utworzony za pomocą ankiety zwrotnej.
- Prognozowanie: rekord został utworzony za pomocą narzędzia do prognozowania.
- Formularze: rekord został utworzony poprzez przesłanie formularza.
- Przekazana wiadomość e-mail: rekord został utworzony za pośrednictwem wiadomości e-mail z adresem przekazującym HubSpot.
- Cele: rekord został utworzony za pomocą raportowania celów.
- HubSpotAI: rekord został utworzony za pomocą sztucznej inteligencji w narzędziach HubSpot, takich jak zalecenia dotyczące jakości danych.
- HubSpotCalculation: rekord został utworzony przez aktualizację z właściwości, powiązanego rekordu HubSpot lub zmianę ustawienia, takiego jak uprawnienia.
- HubSpotCompany Insights: rekord został utworzony przez HubSpot Insights na temat firm.
- HubSpotProcessing: rekord został utworzony przez wewnętrzny proces HubSpot lub za pośrednictwem żądania złożonego przez przestarzały klucz API HubSpot.
- Import: rekord został utworzony poprzez import.
- Inbound and Outbound Callflow: rekord został utworzony poprzez połączenie przychodzące lub wychodzące.
- Integracja: rekord został utworzony za pośrednictwem połączonej aplikacji.
- Marketplace: rekord został utworzony za pośrednictwem marketplace.
- Spotkania: rekord został utworzony za pośrednictwem strony planowania spotkań.
- MobileAndroid: rekord został utworzony w aplikacji mobilnej HubSpot Android.
- MobileiOS: rekord został utworzony w aplikacji mobilnej HubSpot iOS.
- Płatności: rekord został utworzony za pomocą narzędzia płatności.
- Playbooks: rekord został utworzony za pomocą narzędzia playbooks.
- Cytaty: rekord został utworzony za pomocą cytatu.
- Restore Tool (Recycling Bin): rekord został wcześniej usunięty, ale został przywrócony z kosza.
- Rozszerzenie sprzedaży: rekord został utworzony za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales.
- SalesProcessing: rekord został utworzony przez wewnętrzne przetwarzanie działań sprzedażowych.
- Salesforce: rekord został utworzony za pośrednictwem integracji HubSpot-Salesforce.
- Scoring: rekord został utworzony ze względu na kryteria właściwości score.
- Sekwencje: rekord został utworzony za pomocą sekwencji.
- Social: rekord został utworzony za pośrednictwem kanału społecznościowego.
- Zadania: rekord został utworzony za pomocą narzędzia zadań.
- Synchronizacja uprawnień zespołu: rekord został utworzony z powodu wewnętrznej synchronizacji uprawnień.
- Przepływ pracy: rekord został utworzony za pośrednictwem przepływu pracy.
Szczegóły źródła rekordu
Istnieją trzy właściwości szczegółów źródła rekordu, które dostarczają bardziej szczegółowych informacji o sposobie utworzenia rekordu. W zależności od źródła i dostępnej specyfiki, liczba właściwości szczegółów zawierających wartości będzie się różnić (np. szczegóły źródła rekordu 1 mają wartość, ale szczegóły źródła rekordu 2 i szczegóły źródła rekordu 3 nie).
Na przykład, jeśli transakcja została utworzona poprzez import, informacje o źródle będą następujące:
- Źródło rekordu: Import.
- Szczegół źródła rekordu1: nazwa importu.
Wyświetlanie właściwości źródła rekordu
Aby zrozumieć, w jaki sposób rekord został utworzony, można wyświetlić źródło i szczegóły źródła każdego rekordu.
Uwaga: właściwość Record source została utworzona w lutym 2024 r. i wypełniona danymi z ostatnich czterech lat. Właściwości szczegółów źródła rekordu zostały utworzone w marcu 2024 r. i zostały wypełnione informacjami z 30 dni. W rezultacie starsze rekordy w CRM mogą nie mieć wartości Record source lub Record source detail.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
- Kliknij nazwę rekordu.
- W lewym panelu, w sekcji About , wyświetl właściwości Record source, Record source detail 1, Record source detail 2, i Record source detail 3. Jeśli właściwości nie są widoczne, w dolnej części sekcji Informacje kliknij Wyświetl wszystkie właściwości, a następnie wyszukaj Źródło rekordu .
- Aby zobaczyć, kiedy źródło zostało ustawione, najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Szczegóły.
Dowiedz się więcej o wartościach Record source.
Analizowanie trendów danych przy użyciu źródeł
Przegląd modelu danych wykorzystuje wartości źródła rekordów do generowania wykresów i tabel, które przedstawiają, w jaki sposób i kiedy rekordy były tworzone, aktualizowane, usuwane lub scalane za pośrednictwem różnych źródeł. Dowiedz się, jak analizować trendy danych w przeglądzie modelu danych.
Korzystanie ze źródeł rekordów w innych narzędziach HubSpot
Możesz używać źródeł rekordów i szczegółów do filtrowania i segmentowania rekordów w innych narzędziach HubSpot. Źródła rekordów i właściwości szczegółów źródła rekordów można używać w następujących narzędziach: