Exibir e usar as propriedades de fonte do registro
Ultima atualização: Abril 25, 2024
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As propriedades de fonte fornecem informações sobre como os registros foram criados e como eles interagem com a sua empresa. A propriedade Fonte do registro informa como os registros foram originalmente criados no seu CRM. Essa propriedade pode ser usada em outras ferramentas da HubSpot para segmentar registros, acionar a automação e gerar relatórios sobre dados de registros.
Este artigo descreve as propriedades Fonte do registro e Detalhe da fonte do registro, que incluem todos os métodos de criação de registros. Para entender como os registros interagiram com seu conteúdo da web, consulte as propriedades Fonte original e Fonte mais recente.
Valores de fonte do registro
A propriedade Fonte do registro informa qual ferramenta ou processo criou um registro. As propriedades de Detalhe da fonte do registro fornecem informações mais específicas, por exemplo, o formulário ou usuário específico que criou o registro. Essas propriedades são definidas automaticamente pela HubSpot e os valores não podem ser editados manualmente.
Fontes de registros
As opções de Fonte de registro são:
- Atividades: o registro foi criado por meio de uma atividade registrada.
- Anúncios: o registro foi criado por meio de uma atualização manual na ferramenta de anúncios ou por meio de um processo em segundo plano de anúncios.
- Análises: o registro foi criado por análises da web, visitas, informações de tráfego ou por uma interação com o código de rastreamento da HubSpot.
- Aprovações: o registro foi criado pelo sistema de aprovações em resposta à ação do usuário ou como parte de uma operação interna de preenchimento ou limpeza.
- E-mail em cópia (Cco): o registro foi criado por meio de um e-mail com o endereço Cco da HubSpot.
- Atualização em lote: o registro foi criado em lote por um ponto de extremidade da API ou por uma migração interna.
- Fluxo de chat de bot: o registro foi criado por meio de um chatbot.
- Configuração do CRM: o registro foi criado por meio de uma configuração do HubSpot, por exemplo, a configuração para criar e associar automaticamente empresas a contatos.
- UI do CRM: o registro foi criado manualmente no HubSpot (por exemplo, criar um contato manualmente).
- Ação em massa do CRM: o registro foi criado no HubSpot por meio de uma ação em massa.
- ChatSpot: o registro foi criado via ChatSpot.
- Caixa de entrada conectada: o registro foi criado por meio de um e-mail enviado através de uma caixa de entrada conectada pessoal ou de equipe.
- Associação ao conteúdo: o registro foi criado ao se registrar para acessar conteúdo privado.
- Conversas: o registro foi criado por meio de conversas na caixa de entrada.
- Eventos personalizados: o registro foi criado por meio de um evento personalizado.
- Aplicativo de documentos: o registro foi criado a partir da ferramenta de documentos.
- Integração de comércio eletrônico: o registro foi criado por meio de um aplicativo de comércio eletrônico conectado.
- Atividade de e-mail: o registro foi criado por uma interação com um e-mail.
- Feedback: o registro foi criado por meio de uma pesquisa de feedback.
- Previsão: o registro foi criado a partir da ferramenta de previsão.
- Formulários: o registro foi criado por meio de um envio de formulário.
- E-mail encaminhado: o registro foi criado por meio de um e-mail com o endereço de encaminhamento da HubSpot.
- Metas: o registro foi criado por meio de metas de relatórios.
- HubSpot IA: o registro foi criado por IA dentro das ferramentas da HubSpot, como recomendações de qualidade de dados.
- Cálculo do HubSpot: o registro foi criado por uma atualização de uma propriedade, por um registro associado do HubSpot ou por uma alteração em uma configuração, como nas permissões.
- Insights de empresa da HubSpot: o registro foi criado pelos Insights de empresa da HubSpot.
- Processamento da HubSpot: o registro foi criado por um processo interno da HubSpot ou por meio de uma solicitação feita por uma chave de API obsoleta da HubSpot.
- Importação: o registro foi criado por meio de uma importação.
- Fluxo de chamadas de entrada e saída: o registro foi criado por meio de uma chamada de entrada ou saída.
- Integração: o registro foi criado por meio de um aplicativo conectado.
- Marketplace: o registro foi criado por meio do marketplace.
- Reuniões: o registro foi criado por meio de uma página de agendamento de reuniões.
- Android móvel: o registro foi criado no aplicativo HubSpot para dispositivos Android.
- iOS móvel: o registro foi criado no aplicativo HubSpot para dispositivos iOS.
- Pagamentos: o registro foi criado por meio da ferramenta de pagamentos.
- Manuais: o registro foi criado por meio da ferramenta de manuais.
- Orçamentos: o registro foi criado por meio de um orçamento.
- Ferramenta de restauração (Lixeira): o registro foi excluído anteriormente, mas foi restaurado da lixeira.
- Extensão do Sales: o registro foi criado por meio da extensão do HubSpot Sales.
- Processamento de vendas: o registro foi criado pelo processamento da atividade de vendas interna.
- Salesforce: o registro foi criado por meio da integração HubSpot e Salesforce.
- Pontuação: o registro foi criado devido a critérios da propriedade de pontuação.
- Sequências: o registro foi criado por meio de uma sequência.
- Social: o registro foi criado por meio de um canal social.
- Tarefas: o registro foi criado a partir da ferramenta de tarefas.
- Sincronização de permissões de equipe: o registro foi criado devido à sincronização interna de permissões.
- Fluxo de trabalho: o registro foi criado por meio de um fluxo de trabalho.
Detalhes da fonte de registro
Existem três propriedades de Detalhe da fonte do registro que fornecem informações mais específicas sobre como um registro foi criado. Dependendo da fonte e da especificidade disponível, o número de propriedades de detalhes contendo valores variará (por exemplo, Detalhe da fonte do registro 1 tem um valor, mas Detalhe da fonte do registro 2 e Detalhe da fonte do registro 3 não).
Por exemplo, se um negócio foi criado por meio de importação, as informações de fonte seriam:
- Fonte do registro: Importação.
- Detalhe da fonte do registro 1: o nome da importação.
Exibir as propriedades de fonte de um registro
Para entender como um registro foi criado, você pode ver a fonte de cada registro e os detalhes dessa fonte.
Observação: a propriedade Fonte do registro foi criada em fevereiro de 2024 e preenchida com dados dos últimos quatro anos. As propriedades de Detalhe da fonte do registro foram criadas em março de 2024 e foram preenchidas com 30 dias de informações. Como resultado disso, os registros mais antigos no seu CRM podem não ter valores de Fonte do registro e Detalhe da fonte do registro.
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
- Clique no nome de um registro.
- No painel esquerdo, na seção Sobre, visualize as propriedades Fonte do registro, Detalhe da fonte do registro 1, Detalhe da fonte do registro 2 e Detalhe da fonte do registro 3. Se não vir as propriedades, na parte inferior da seção Sobre, clique em Ver todas as propriedades e, em seguida, procure Fonte do registro.
- Para ver quando a fonte foi definida, passe o mouse sobre a propriedade e clique em Detalhes.
Saiba mais sobre valores de Fonte do registro.
Analisar tendências de dados usando fontes
A visão geral do modelo de dados usa valores de Fonte do registro para gerar gráficos e tabelas que detalham como e quando os registros foram criados, atualizados, excluídos ou mesclados por diferentes fontes. Saiba como analisar tendências de dados na visão geral do modelo de dados.
Usar fontes de registro em outras ferramentas da HubSpot
Você pode usar fontes e detalhes de registros para filtrar e segmentar registros em outras ferramentas da HubSpot. Você pode usar as propriedades de Fonte do registro e Detalhe da fonte do registro nas seguintes ferramentas: