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Exibir e usar as propriedades de fonte do registro

Ultima atualização: Maio 7, 2024

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As propriedades de fonte fornecem informações sobre como os registros foram criados e como eles interagem com a sua empresa. A propriedade Fonte do registro informa como os registros foram originalmente criados no seu CRM. Essa propriedade pode ser usada em outras ferramentas da HubSpot para segmentar registros, acionar a automação e gerar relatórios sobre dados de registros.

Este artigo descreve as propriedades Fonte do registro e Detalhe da fonte do registro, que incluem todos os métodos de criação de registros. Para entender como os registros interagiram com seu conteúdo da web, consulte as propriedades Fonte original e Fonte mais recente.

Valores de fonte do registro

A propriedade Fonte do registro informa qual ferramenta ou processo criou um registro. As propriedades de Detalhe da fonte do registro fornecem informações mais específicas, por exemplo, o formulário ou usuário específico que criou o registro. Essas propriedades são definidas automaticamente pela HubSpot e os valores não podem ser editados manualmente.

Fontes de registros

As opções de Fonte de registro são:

Detalhes da fonte de registro

Existem três propriedades de Detalhe da fonte do registro que fornecem informações mais específicas sobre como um registro foi criado. Dependendo da fonte e da especificidade disponível, o número de propriedades de detalhes contendo valores variará (por exemplo, Detalhe da fonte do registro 1 tem um valor, mas Detalhe da fonte do registro 2 e Detalhe da fonte do registro 3 não).

Por exemplo, se um negócio foi criado por meio de importação, as informações de fonte seriam:

  • Fonte do registro: Importação.
  • Detalhe da fonte do registro 1: o nome da importação.

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Exibir as propriedades de fonte de um registro

Para entender como um registro foi criado, você pode ver a fonte de cada registro e os detalhes dessa fonte.

Observação: a propriedade Fonte do registro foi criada em fevereiro de 2024 e preenchida com dados dos últimos quatro anos. As propriedades de Detalhe da fonte do registro foram criadas em março de 2024 e foram preenchidas com 30 dias de informações. Como resultado disso, os registros mais antigos no seu CRM podem não ter valores de Fonte do registro e Detalhe da fonte do registro.

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
  • Clique no nome de um registro.
  • No painel esquerdo, na seção Sobre, visualize as propriedades Fonte do registro, Detalhe da fonte do registro 1, Detalhe da fonte do registro 2 e Detalhe da fonte do registro 3. Se não vir as propriedades, na parte inferior da seção Sobre, clique em Ver todas as propriedades e, em seguida, procure Fonte do registro.

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  • Para ver quando a fonte foi definida, passe o mouse sobre a propriedade e clique em Detalhes.

Saiba mais sobre valores de Fonte do registro.

Analisar tendências de dados usando fontes

A visão geral do modelo de dados usa valores de Fonte do registro para gerar gráficos e tabelas que detalham como e quando os registros foram criados, atualizados, excluídos ou mesclados por diferentes fontes. Saiba como analisar tendências de dados na visão geral do modelo de dados.

Usar fontes de registro em outras ferramentas da HubSpot

Você pode usar fontes e detalhes de registros para filtrar e segmentar registros em outras ferramentas da HubSpot. Você pode usar as propriedades de Fonte do registro e Detalhe da fonte do registro nas seguintes ferramentas:

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