レコード ソース プロパティーの表示と使用

ソースプロパティーは、レコードがどのように作成されたか、またレコードがどのように貴社とやり取りするかについての情報を提供します。［レコードソース］プロパティーは、CRMでレコードが元々どのように作成されたかを示します。このプロパティーを他のHubSpotツールで使用すると、レコードをセグメント化し、自動化をトリガーし、レコードデータのレポートを生成することができます。

この記事では［レコードソース］プロパティーと［レコードソースの詳細］プロパティーについて概説します。これらのプロパティーには、レコードを作成する全ての方法が含まれます。レコードが貴社のウェブコンテンツとどのようにやり取りしたかを理解するには、代わりに［オリジナルソース］プロパティーと［最新のソース］プロパティーを参照してください。

レコードソース値

［レコードソース］プロパティーは、どのツールまたはプロセスでレコードが作成されたかを示します。［レコードソースの詳細］プロパティーは、レコードを作成した特定のフォームやユーザーなど、より具体的な情報を提供します。これらのプロパティーはHubSpotによって自動設定され、値を手動で編集することはできません。

レコードソース

レコードソースの値については、このソースのリストを参照のこと。

レコードソースの詳細

レコードがどのように作成されたかについて、より具体的な情報を提供する3つの［レコードソースの詳細］プロパティーがあります。値を含む詳細プロパティーの数は、ソースおよび使用可能な具体性に応じて異なります（例えば［レコードソースの詳細1］には値がありますが、［レコードソースの詳細2］と［レコードソースの詳細3］には値がありません）。

例えば、インポートを介して取引が作成された場合、ソース情報は次のようになります：

• レコードソース：インポート。
• レコードソース詳細1：インポートの名前。

レコードのソースプロパティーを表示する

レコードがどのように作成されたかを理解するには、各レコードのソースおよびソース詳細を表示できます。

注：［レコードソース］プロパティーは2024年2月に作成され、過去4年間のデータがバックフィルされました。［レコードソースの詳細］プロパティーは2024年3月に作成され、30日間の情報がバックフィルされました。したがって、CRMの中の古いレコードには［レコードソース］や［レコードソースの詳細］の値がない場合があります。

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• レコードの名前をクリックします。
• 左のパネルで、レコードソースプロパティを表示します。プロパティーが表示されていない場合は、プロパティーセクションで、アクション > 全てのプロパティーを表示をクリックし、レコードソースを検索します。

• ソースがいつ設定されたかを確認するには、プロパティーにカーソルを合わせて［詳細］をクリックします。

詳しくは、［レコードソース］の値をご覧ください。

ソースを用いてデータの傾向を分析する

データモデル概要では、［レコードソース］の値を使用し、さまざまなソースを介してレコードがいつ、どのように作成、更新、削除、マージされたかを分析するグラフやテーブルを作成します。データモデル概要でデータの傾向を分析する方法についてご確認ください。

他のHubSpotツールでレコードソースを使用する

レコードソースと詳細を使用して、他のHubSpotツールでレコードを絞り込んだりセグメント化したりできます。以下のツールで［レコードソース］プロパティーおよび［レコードソースの詳細］プロパティーを使用できます：

• オブジェクトビュー
• リスト
• ワークフロー（登録トリガーおよびアクション）
• レポート