Crear propiedades inteligentes

Con HubSpot Credits, puedes crear propiedades inteligentes. Se trata de propiedades de empresa personalizadas que puede enriquecer con Breeze AI. Esto significa que el enriquecimiento de una propiedad inteligente es independiente del enriquecimiento de contactos y empresas. Con las propiedades inteligentes puede centrarse en los datos relevantes para su negocio. Puede seleccionar que la fuente de datos sea información pública en Internet sobre la empresa o datos de otra propiedad de empresa. La información pública se extrae utilizando el valor de la propiedad del nombre de dominio de la empresa del registro.

Por ejemplo, usted sube archivos PDF a una propiedad de archivo personalizada a nivel de empresa. Quiere que su equipo tenga acceso a un resumen del archivo correspondiente a cada registro. Usted configura una propiedad inteligente que utiliza los datos de la propiedad Archivo (por ejemplo, proporcione a mi equipo un resumen del archivo con tres viñetas). El resultado es un resumen generado a partir del archivo cuando se enriquece el registro.

Antes de comenzar

Para configurar propiedades inteligentes, debes tener Créditos HubSpot.

Obtenga más información sobre cómo las propiedades inteligentes utilizan los créditos de HubSpot. 

Nota: Consulte el Catálogo de servicios de productos & para obtener información sobre los niveles de crédito y las posibles actualizaciones asociadas al uso de los productos de enriquecimiento.

Crear propiedades inteligentes

Los usuarios con permisos de Editar ajustes de propiedad o Superadministrador pueden crear propiedades inteligentes personalizadas de texto, número o enumeración para los registros de empresa. Por ejemplo, usted quiere que su equipo de marketing tenga un resumen de las prácticas de venta de una empresa. Crea una Propiedad de empresa de texto multilínea con el enriquecimiento activado. El resultado es que su equipo de marketing tiene un resumen dentro del expediente.

Para crear una Propiedad inteligente desde cero:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Navega hasta una vista.
3. Haga clic en el icono verticalMenu tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Añadir columna.
4. Haga clic en Crear nueva Propiedad.
   • En el panel derecho, en el campo Etiqueta de propiedad , introduzca un nombre para su propiedad.
   • En el menú desplegable Tipo de campo , seleccione uno de los siguientes:
     • Texto de una línea
     • Texto multilínea
     • Número
     • Casilla de verificación única
     • Casillas de verificación múltiples
     • Selección de radio
     • Selección desplegable
   • Haga clic en Add smart property prompt.
   • Introducir una pregunta en el campo ¿Qué quiere saber ? 
   • En el menú desplegable De dónde deben proceder estos datos , seleccione una de las siguientes opciones:
     • Investigación web: datos procedentes de búsquedas en Internet. Estos datos se extraen utilizando el valor de la propiedad del nombre de dominio de la empresa para el registro.
     • Sitio web de la empresa: datos del dominio principal de la empresa (por ejemplo, hubspot.com). Estos datos se obtienen a partir del valor de la propiedad del nombre de dominio de la empresa para el registro.
     • Datos de la propiedad: datos de otra propiedad en el mismo registro. Sólo se puede seleccionar una propiedad. Si selecciona una propiedad de archivo, se utilizará el primer archivo PDF subido.
   • Seleccione un registro para obtener una vista previa de su configuración con los registros de empresa existentes.
   • Haga clic en Save prompt.
   • Haga clic en Crear propiedad inteligente.
5. En la parte superior derecha de la tabla de páginas de índice, haga clic en el icono saveEditableView Guardar.

Para crear una propiedad inteligente con IA:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Navega hasta una vista.
3. Haga clic en el icono verticalMenu tres puntos verticales y, a continuación, seleccione Añadir columna.
4. Haga clic en Crear nueva propiedad
   • En el panel derecho, en el campo Etiqueta de propiedad , introduzca un nombre para su propiedad (por ejemplo, Ubicaciones en Europa).
   • Seleccione un tipo de campo.
   • Haga clic en Sugerir prompt para mí. Estas sugerencias utilizan el nombre de la propiedad para generar recomendaciones por fuente de datos (por ejemplo, ¿Tiene la empresa alguna sede en Europa?).
   • Haga clic en Utilizar en la opción que desee.
   • Revise el texto del prompt y haga clic en Guardar prompt.
   • Haga clic en Crear propiedad inteligente.
5. En la parte superior derecha de la tabla de páginas de índice, haga clic en el icono saveEditableView Guardar. 

Nota: no puede aplicar reglas de validación (por ejemplo, exigir valores únicos) ni Datos sensibles a las propiedades inteligentes. Además, los prompt que utilicen LinkedIn (por ejemplo, buscar funciones de ventas en el perfil de empresa de LinkedIn) se filtrarán y es posible que no devuelvan valores cuando se enriquezcan.

Gestionar propiedades inteligentes

Después de crear una propiedad inteligente, puede editar el prompt o eliminar la configuración de enriquecimiento de la propiedad.

Para gestionar una propiedad inteligente:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos, haz clic en Enriquecimiento de datos.
3. En la pestaña Propiedades inteligentes , haga clic en Acciones y seleccione Editar o Eliminar.

También puede gestionar sus propiedades inteligentes desde los ajustes de propiedad.

Utilizar propiedades inteligentes

Los usuarios con permisos de Enriquecimiento de registros o Superadministrador pueden enriquecer manualmente las propiedades inteligentes en el CRM. 

Para enriquecer de forma masiva las propiedades inteligentes desde una página de índice:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Haga clic en el icono del menú contextual de una columna de propiedades inteligentes y, a continuación, seleccione Relleno inteligente.
3. En el cuadro de diálogo, revise el recuento de registros para enriquecer y los créditos disponibles en su cuenta. En la sección Opciones de relleno , seleccione una opción de relleno y, a continuación, Propiedades de relleno inteligente.

Para enriquecer las propiedades inteligentes de un registro individual:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
2. Haga clic en el nombre del registro que desea enriquecer.
3. En el panel izquierdo, en la sección Acerca de esta empresa , haga clic en Acciones. A continuación, seleccione Ejecutar propiedades inteligentes.
4. En el panel derecho, seleccione las propiedades que desea enriquecer y, a continuación, haga clic en Ejecutar propiedades inteligentes.

Obtenga más información sobre cómo consultar el historial de propiedades de un registro.