Tworzenie i używanie inteligentnych właściwości

Można tworzyć właściwości inteligentne, które są niestandardowymi właściwościami firmy lub kontaktu, które można wzbogacać za pomocą Breeze. Oznacza to, że wzbogacanie inteligentnych właściwości jest niezależne od wzbogacania kontaktów i firm. Dzięki inteligentnym właściwościom możesz skupić się na danych, które są istotne dla Twojej firmy. Jako źródło danych można wybrać publiczne informacje o firmie w Internecie lub dane z istniejącej właściwości firmy lub kontaktu. Informacje publiczne są pobierane przy użyciu wartości właściwości nazwy domeny firmy rekordu.

Na przykład przesyłasz pliki PDF do niestandardowej właściwości pliku na poziomie firmy. Chcesz, aby Twój zespół miał dostęp do podsumowania pliku odpowiedniego dla każdego rekordu. Konfigurujesz właściwość inteligentną, która wykorzystuje dane z właściwości pliku (np. daj mojemu zespołowi podsumowanie pliku z trzema punktami). Rezultatem jest wygenerowane podsumowanie z pliku po wzbogaceniu rekordu.

Zanim zaczniesz

Kredyty HubSpot są zużywane po uruchomieniu właściwości inteligentnej, niezależnie od wzbogacenia. Dowiedz się więcej o tym, jak inteligentne właściwości korzystają z HubSpot Credits.

Uwaga: zapoznaj się z Katalogiem produktów i usług, aby uzyskać informacje o poziomach kredytów i możliwych aktualizacjach związanych z korzystaniem z produktów wzbogacających.

Tworzenie inteligentnych właściwości

Możesz tworzyć niestandardowe tekstowe, liczbowe lub wyliczeniowe właściwości inteligentne dla firm i kontaktów. Na przykład chcesz, aby Twój zespół marketingowy miał podsumowanie praktyk sprzedażowych firmy. Tworzysz wielowierszową tekstową właściwość firmy z włączonym wzbogacaniem. W rezultacie Twój zespół marketingowy będzie miał podsumowanie w rekordzie.

Tworzenie inteligentnych właściwości od podstaw

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Przejdź do widoku.
3. Kliknij ikonę trzech pionowych kropek na stronie verticalMenu, a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
4. Kliknij kartę Utwórz nowy, a następnie kliknij opcję Utwórz ręcznie.
   • W prawym panelu w polu Property label wprowadź nazwę właściwości.
   • W menu rozwijanym Typ pola wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Tekst jednowierszowy
     • Tekst wielowierszowy
     • Liczba
     • Pojedyncze pole wyboru
     • Wiele pól wyboru
     • Wybór radiowy
     • Wybór rozwijany
   • Kliknij monit o dodanie agenta danych.
   • Wprowadź pytanie w polu What do you want to know.
   • Kliknij Wstaw token właściwości, aby użyć określonych istniejących właściwości w monicie (np. Czy ta firma jest obecna w company.city?).
   • W menu rozwijanym Skąd powinny pochodzić te dane wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Web research: dane z wyszukiwania w Internecie. Dane te są pobierane przy użyciu wartości właściwości nazwy domeny firmy dla rekordu firmy.
     • Witryna internetowa firmy: dane z głównej domeny firmy (np. hubspot.com). Te dane są pobierane przy użyciu wartości właściwości nazwy domeny firmy dla rekordu firmy.
     • Dane właściwości: dane z innej właściwości w tym samym rekordzie. Można wybrać tylko jedną właściwość i można użyć tego źródła dla inteligentnych właściwości kontaktu i firmy. Jeśli wybierzesz właściwość pliku, użyty zostanie pierwszy przesłany plik PDF.
     • Transkrypcje połączeń: dane z ostatnich pięciu transkrypcji połączeń powiązanych z rekordem. Możesz użyć tego źródła dla inteligentnych właściwości kontaktu i firmy. Dowiedz się więcej o korzystaniu z transkrypcji połączeń.
   • Wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd konfiguracji z istniejącymi rekordami.
   • Kliknij przycisk Zastosuj zmiany.
   • Kliknij pole wyboru Wypełnij wszystkie [rekordy] w bieżącym widoku, aby uruchomić właściwość inteligentną teraz. Możesz również uruchomić ją później.
   • Kliknij przycisk Utwórz właściwość inteligentną.
5. W prawym górnym rogu tabeli strony indeksu kliknij ikonę saveEditableView Save.

Utwórz właściwość inteligentną za pomocą sztucznej inteligencji

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Przejdź do widoku.
3. Kliknij ikonę trzech pionowych kropek na stronie verticalMenu, a następnie wybierz opcję Dodaj kolumnę.
4. Kliknij kartę Utwórz nowy.
5. W wyskakującym okienku:
   • W polu tekstowym What kind of property do you need? wprowadź podpowiedź (np. Does the company have any locations in Europe?).
   • Kliknij przycisk Wygeneruj właściwość. Breeze używa monitu do ustawienia nazwy właściwości, typu pola, monitu i źródła danych.
6. W prawym panelu:
   • Przejrzyj wygenerowaną etykietę właściwości, typ pola, podpowiedź i źródło danych.
   • Kliknij Edytuj w sekcji, aby wprowadzić zmiany.
   • W sekcji Podgląd wyniku kliknij menu rozwijane Wybierz rekord i wybierz rekord do przetestowania wartości właściwości.
   • Kliknij pole wyboru Wypełnij wszystkie [rekordy] w bieżącym widoku, aby uruchomić inteligentną właściwość teraz. Możesz również uruchomić ją później.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
7. W prawym górnym rogu tabeli strony indeksu kliknij ikonę saveEditableView Save.

Uwaga: do właściwości inteligentnych nie można stosować reguł walidacji (np. wymagać unikatowych wartości) ani danych wrażliwych. Ponadto monity korzystające z LinkedIn (np. Wyszukaj profil firmy LinkedIn dla ról sprzedaży) będą filtrowane i mogą nie zwracać wartości po wzbogaceniu.

Używanie właściwości inteligentnych

Zbiorcze wypełnianie właściwości inteligentnych

Aby zbiorczo wzbogacić jedną właściwość inteligentną ze strony indeksu:

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij ikonę verticalMenuIcon z trzema pionowymi kropkami w kolumnie właściwości inteligentnych, a następnie wybierz opcję Inteligentne wypełnianie.
3. W oknie dialogowym przejrzyj liczbę rekordów do wzbogacenia i środki dostępne na koncie. W sekcji Opcje wypełniania wybierz opcję wypełniania, a następnie wybierz opcję Właściwości inteligentnego wypełniania.

Aby zbiorczo wzbogacić wiele właściwości inteligentnych ze strony indeksu:

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
2. W lewym górnym rogu tabeli zaznacz pole wyboru. Jeśli chcesz wybrać wszystkie rekordy, kliknij Wybierz wszystkie [liczba] [rekordy] (np. Wybierz wszystkie 26 firm).
3. Kliknij opcję Inteligentne wypełnianie właściwości.
4. W prawym panelu wybierz właściwości, które chcesz wzbogacić.
   
   • Wybierz opcję wypełnienia.
   • Kliknij opcję Właściwości inteligentnego wypełnienia.

Aby zbiorczo wzbogacić wiele właściwości inteligentnych z segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu opartego na firmie lub kontakcie. Dowiedz się więcej o tworzeniu segmentu.
3. W prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Wypełnij inteligentne właściwości.

Aby zbiorczo wzbogacić właściwości inteligentne z przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Utwórz przepływ pracy.
3. Dodaj akcję Agent danych: Wypełnij inteligentną właściwość.

Wypełnianie inteligentnych właściwości dla pojedynczego rekordu

Aby uruchomić inteligentne właściwości z pojedynczego rekordu:

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu, w sekcji O tym rekordzie (np. O tym kontakcie), kliknij opcję Działania. Następnie wybierz opcję Wypełnij inteligentne właściwości.
4. W prawym panelu wybierz właściwości, które chcesz wzbogacić, a następnie kliknij opcję Inteligentne wypełnianie właściwości.

Więcej informacji o wyświetlaniu historii wartości właściwości.

Wyświetlanie wypełnionych danych źródłowych wartości

Aby wyświetlić dane źródłowe właściwości inteligentnej:

1. Przejdź do firm lub kontaktów:
   
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę widoku z kolumną właściwości inteligentnej. Jeśli widok nie zawiera właściwości inteligentnej, dowiedz się, jak dodać kolumny do widoku.
3. Najedź kursorem na wiersz w kolumnie właściwości inteligentnej, a następnie kliknij przycisk AI .
4. W wyskakującym okienku kliknij przycisk Wyświetl wszystkie szczegóły.
5. W prawym panelu kliknij kartę Źródła.
   • Przejrzyj materiały źródłowe znajdujące się na liście. W zależności od konfiguracji właściwości inteligentnej mogą być widoczne łącza do witryn internetowych lub łącze do rekordu firmy.
   • Kliknij opcję, aby wyświetlić więcej szczegółów w nowej karcie.

Zarządzanie właściwościami inteligentnymi

Po utworzeniu właściwości inteligentnej można edytować monit lub usunąć konfigurację wzbogacania z właściwości.

Aby zarządzać właściwością inteligentną:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Agent danych.
2. Kliknij kartę Zarządzaj .
3. W tabeli pod kolumną Manage Property kliknij menu rozwijane Manage i wybierz opcję.

Właściwościami inteligentnymi można również zarządzać z poziomu ustawień właściwości.