スマートプロパティーを作成して使用する

スマートプロパティーを作成できます。スマートプロパティーとは、Breezeを使用してエンリッチメントできるカスタムの会社またはコンタクトのプロパティーです。つまり、スマートプロパティーへのエンリッチメントは、コンタクトや会社へのエンリッチメントとは別のものです。スマートプロパティーを使用すると、ビジネスに関連するデータに集中できます。データソースとして、その会社についてインターネット上で公開されている情報、または既存の会社またはコンタクトプロパティーからのデータを選択できます。公開情報は、レコードの会社ドメイン名プロパティー値を使用して取得されます。

例えば、PDFファイルを会社レベルでカスタム ファイル プロパティーにアップロードします。チームが各レコードに関連するファイルの概要にアクセスできるようにします。ファイルプロパティーからのデータを使用するスマートプロパティーを設定します（例えば、3つの箇条書きでファイルの概要をチームに提供してください）。その結果、 レコードが拡充されたときにファイルからサマリーが生成されます。

始める前に

スマートプロパティーを実行すると、エンリッチメントに関係なくHubSpotクレジット が消費されます。スマートプロパティーでのHubSpotクレジットの使用についてもっと詳しく。

注:エンリッチメント製品の使用に関連するクレジットティアおよび可能なアップグレードの詳細については、 製品 & サービスカタログ をご覧ください。

スマートプロパティーの作成

会社やコンタクトのカスタムテキスト、数値、または列挙スマートプロパティーを作成できます。例えば、マーケティングチームに会社の販売慣行の概要を把握させたいとします。エンリッチメントがオンに切り替えられた複数行テキストの会社プロパティーを作成します。その結果、マーケティングチームはレコード内で概要を把握できます。

スマートプロパティーをゼロから作成

1. 会社またはコンタクトに進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. ビューに移動します。
3. verticalMenu縦の3点アイコンをクリックし、［列を追加］を選択します。
4. [ 新規プロパティーを作成]をクリックします。
   • 右側のパネルの[ プロパティーラベル ]フィールドに、プロパティー の名前を入力します 。
   • ［フィールドタイプ］ドロップダウンメニューで、次のいずれかを選択します。
     • 単行テキスト
     • 複数行テキスト
     • 数値
     • 1つのチェックボックス
     • 複数のチェックボックス
     • ラジオボタン選択
     • ドロップダウン選択
   • [データエージェントの追加]プロンプトをクリックします。
   • ［何を知りたいか］フィールドに質問を入力します。 
   • [プロパティートークンを挿入 ]をクリックすると、プロンプトで特定の既存のプロパティーを使用できます(例:この会社は company.cityに存在しますか?) 
   • ［このデータの取得元］ドロップダウンメニューで、以下から選択します。
     • ウェブリサーチ：インターネット検索によるデータ。このデータは、会社レコードの会社ドメイン名プロパティー値を使用して取得されます。
     • 会社ウェブサイト:会社のプライマリードメインからのデータ(hubspot.com など)。このデータは、会社レコードの会社ドメイン名プロパティー値を使用して取得されます。
     • プロパティーデータ：同じレコードの別のプロパティーからのデータ。選択できるプロパティーは1つだけですが、コンタクトと会社のスマートプロパティーにはこのソースを使用できます。ファイルプロパティーを選択すると、最初にアップロードされたPDFファイルが使用されます。
     • コールの文字起こし:レコードに関連付けられている直近5件のコールの文字起こしのデータ。コンタクトおよび会社のスマートプロパティーにこのソースを使用できます。コールの文字起こしの使用について詳細をご確認ください。
   • レコード を選択して、既存のレコードを使用して設定をプレビューします。
   • ［変更を適用］をクリックします。
   • スマートプロパティーを今すぐ実行するには、[ 現在のビューの[レコード]に入力 ]チェックボックスをオンにします。また、後で実行することもできます。 
   • [ スマートプロパティーを作成]をクリックします。 
5. 一覧ページテーブルの右上にあるsaveEditableView保存アイコンをクリックします。

AIを活用したスマートプロパティーの作成

1. 会社またはコンタクトに進みます。
   
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. ビューに移動します。
3. verticalMenu縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、[列を追加]を選択します。
4. [ 新規プロパティーを作成]をクリックします
   • 右側のパネルの[ プロパティーラベル ]フィールドに、プロパティー の名前を入力します (例: ヨーロッパの場所)。
   • フィールドタイプを選択します。
   • [プロンプトを提案]をクリックします。これらの提案では、プロパティー名を使用してデータソースごとの推奨事項を生成します(例:ヨーロッパに拠点があるか?)。
   • 任意のオプションで[使用 ]をクリックします。
   • プロンプトテキストを確認して、[変更を適用]をクリックします。
   • スマートプロパティーを今すぐ実行するには、[ 現在のビューの[レコード]に入力 ]チェックボックスをオンにします。また、後で実行することもできます。 
   • [スマートプロパティーを作成]をクリックします。
5. 一覧ページテーブルの右上にあるsaveEditableView保存アイコンをクリックします。 

注：検証ルール（例：重複しない値が必要）やセンシティブデータをスマートプロパティーに適用することはできません。また、 LinkedInを使用するプロンプト (営業職のLinkedIn会社プロファイルを検索するなど)は除外され、エンリッチメント時に値を返さない場合があります。

スマートプロパティーを使用する

スマートプロパティーを一括入力

一覧ページから1つのスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. 会社またはコンタクトに進みます。
   
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. スマートプロパティー列の verticalMenuIcon 縦の3つのドットアイコンをクリックし、[ スマートフィル]を選択します。
3. ダイアログボックスで、情報強化するレコードの数と、ご使用のアカウントで利用可能なクレジットを確認します。「塗りつぶしオプション」セクションで、塗りつぶしオプションを選択し、［スマート フィル プロパティー］を選択します。

一覧ページから複数のスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. 会社またはコンタクトに進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. テーブルの左上にある チェックボックスをオンにします。全てのレコードを選択する場合は、[[ 数値]件の[レコード]を全て選択]をクリックします(例:26社全てを選択)。
3. [スマートフィルプロパティー]をクリックします。
4. 右側のパネルで、拡充するプロパティーを選択します 。
   
   • 塗りつぶしオプションを選択します。
   • [スマートフィルプロパティー]をクリックします。

セグメントから複数のスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. 会社名またはコンタクトベースのセグメント名 をクリックします。詳しくは、セグメントの作成についての記事をご覧ください。
3. 右上の[アクション]をクリックし、[スマートプロパティーの入力]を選択します。

個々のレコードのスマートプロパティーへの入力

個々のレコードからスマートプロパティーを実行するには、次の手順に従います。

1. 会社またはコンタクトに進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. レコード の名前 をクリックします。
3. 左側のパネルの[ このレコードについて ]セクション( [このコンタクトについて]など)で、[ アクション]をクリックします。次に、[ スマートプロパティーを入力]を選択します。
4. 右側のパネルで、拡充する プロパティー を選択し、[ スマートフィルプロパティー]をクリックします。

プロパティー値の履歴の表示について詳細をご確認ください。

入力された値のソースデータを表示

スマートプロパティーのソースデータを表示するには、次の手順に従います。

1. 会社またはコンタクトに進みます。
   
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. スマートプロパティー列があるビューの名前をクリックします。ビューにスマートプロパティーが含まれていない場合は、ビューに列を追加する方法をご確認ください。
3. スマートプロパティー列の行にマウスポインターを置き、[AI]ボタンをクリックします。
4. ポップアップボックスで、[詳細をすべて表示 ]ボタンをクリックします。
5. 右側のパネルで、[ソース ]タブをクリックします。
   • 掲載されたソース資料を確認します。スマートプロパティーの設定によっては、ウェブサイトのリンクや会社レコードへのリンクが表示される場合があります。
   • オプションをクリックすると、新しいタブに詳細が表示されます。

スマートプロパティーを管理する

スマートプロパティーを作成したら、プロンプトを編集したり、プロパティーからエンリッチメント設定を削除したりできます。

スマートプロパティーを管理するには：

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データエージェント］の順に進みます。
2. 「管理」タブをクリックする。
3. テーブルの [プロパティーを管理 ]列の下にある[ 管理 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。

プロパティー設定からスマートプロパティーを管理することもできます。