スマートプロパティーの作成

HubSpotクレジットを利用して、スマートプロパティーを作成できます。Breeze AIを利用して充実させることができるカスタム会社プロパティーです。つまり、スマートプロパティーへのエンリッチメントは、コンタクトや会社へのエンリッチメントとは別のものです。スマートプロパティーを使用すると、ビジネスに関連するデータに集中できます。データソースは、会社に関するインターネット上の公開情報、または別の会社プロパティーからのデータのいずれかを選択できます。公開情報は、レコードの会社ドメイン名プロパティー値を使用して取得されます。

例えば、PDFファイルを会社レベルでカスタム ファイル プロパティーにアップロードします。チームが各レコードに関連するファイルの概要にアクセスできるようにします。ファイルプロパティーからのデータを使用するスマートプロパティーを設定します（例えば、3つの箇条書きでファイルの概要をチームに提供してください）。結果は、レコードが情報強化されたときにファイルから生成された要約です。

始める前に

スマートプロパティーを設定するには、HubSpotクレジットが必要です。

スマートプロパティーでのHubSpotクレジットの使用について詳細をご確認ください。 

注：エンリッチメント製品の使用に関連するクレジット階層と可能なアップグレードについて、詳しくは製品＆サービスカタログを参照してください。

スマートプロパティーの作成

「プロパティー設定を編集 」または 「スーパー管理者」権限を持つ ユーザーは、会社レコードのカスタムテキスト、数値、または列挙スマートプロパティーを作成できます。例えば、マーケティングチームに会社の販売慣行の概要を把握させたいとします。エンリッチメントがオンに切り替えられた複数行テキストの会社プロパティーを作成します。その結果、マーケティングチームはレコード内で概要を把握できます。

スマートプロパティーをゼロから作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. ビューに移動します。
3. verticalMenu縦の3点アイコンをクリックし、［列を追加］を選択します。
4. [ 新規プロパティーを作成]をクリックします。
   • 右側のパネルの[ プロパティーラベル ]フィールドに、プロパティー の名前を入力します 。
   • ［フィールドタイプ］ドロップダウンメニューで、次のいずれかを選択します。
     • 単行テキスト
     • 複数行テキスト
     • 数値
     • 1つのチェックボックス
     • 複数のチェックボックス
     • ラジオボタン選択
     • ドロップダウン選択
   • [ スマート プロパティー プロンプトを追加]をクリックします。
   • ［何を知りたいか］フィールドに質問を入力します。 
   • ［このデータの取得元］ドロップダウンメニューで、以下から選択します。
     • ウェブリサーチ：インターネット検索によるデータ。このデータは、レコードの会社ドメイン名プロパティー値を使用して取得されます。
     • 会社ウェブサイト:会社のプライマリードメインからのデータ(hubspot.com など)。このデータは、レコードの会社ドメイン名のプロパティー値を使用して取得されます。
     • プロパティーデータ：同じレコードの別のプロパティーからのデータ。選択できるプロパティーは1つだけです。ファイルプロパティーを選択すると、最初にアップロードされたPDFファイルが使用されます。
   • レコードを選択して、既存の会社レコードを使用して構成をプレビューします。
   • ［プロンプトの保存］をクリックします。
   • [ スマートプロパティーを作成]をクリックします。
5. 一覧ページテーブルの右上にあるsaveEditableView保存アイコンをクリックします。

AIを利用してスマートプロパティーを作成するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. ビューに移動します。
3. verticalMenu縦の3点アイコンをクリックし、［列を追加］を選択します。
4. [ 新規プロパティーを作成]をクリックします
   • 右側のパネルの[ プロパティーラベル ]フィールドに、プロパティー の名前を入力します (例: ヨーロッパの場所)。
   • フィールドタイプを選択します。
   • [プロンプトを提案]をクリックします。これらの提案では、プロパティー名を使用してデータソースごとの推奨事項を生成します(例:ヨーロッパに拠点があるか?)。
   • 任意のオプションで[使用 ]をクリックします。
   • プロンプトテキストを確認して、[プロンプトを保存]をクリックします。
   • [スマートプロパティーを作成]をクリックします。
5. 一覧ページテーブルの右上にあるsaveEditableView保存アイコンをクリックします。 

注：検証ルール（例：重複しない値が必要）やセンシティブデータをスマートプロパティーに適用することはできません。また、LinkedInを使用するプロンプト（例：LinkedInの会社プロファイルで営業職を検索する）は除外され、エンリッチメント時に値が返されない場合があります。

スマートプロパティーを管理する

スマートプロパティーを作成したら、プロンプトを編集したり、プロパティーからエンリッチメント設定を削除したりできます。

スマートプロパティーを管理するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの［データ管理］セクションで、［データエンリッチメント］をクリックします。
3. ［スマートプロパティー］タブで［アクション］をクリックし、［編集］または［削除］を選択します。

プロパティー設定からスマートプロパティーを管理することもできます。

スマートプロパティーを使用する

レコードを情報強化する権限またはスーパー管理者権限を持つユーザーは、CRMのスマートプロパティーを手動で情報強化することができます。 

スマートプロパティーを一括入力

インデックスページから1つのスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. スマートプロパティー列の verticalMenuIcon 縦の3つのドットアイコンをクリックし、[ スマートフィル]を選択します。
3. ダイアログボックスで、情報強化するレコードの数と、ご使用のアカウントで利用可能なクレジットを確認します。「塗りつぶしオプション」セクションで、塗りつぶしオプションを選択し、［スマート フィル プロパティー］を選択します。

インデックスページから複数のスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. テーブルの左上にある チェックボックスをオンにします。全ての会社を選択する場合は、[ [number]社全てを選択 ]をクリックします(例:全26社を選択)。
3. [スマートフィルプロパティー]をクリックします。
4. 右側のパネルで、拡充するプロパティーを選択します 。
   
   • 塗りつぶしオプションを選択します。
   • [スマートフィルプロパティー]をクリックします。

リストから複数のスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
2. 会社ベースのリストの名前 をクリックします。リストの作成についてもっと詳しく。
3. 右上の[アクション]をクリックし、[スマートプロパティーの入力]を選択します。

個々のレコードのスマートプロパティーへの入力

個々のレコードからスマートプロパティーを情報強化するには：

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. 情報強化するレコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルの［この会社について］セクションで、［アクション］をクリックします。次に、［スマートプロパティーを実行］を選択します。
4. 右側のパネルで、情報強化するプロパティーを選択し、［スマートプロパティーを実行］をクリックします。

レコードのプロパティー履歴の表示について詳細をご確認ください。