Criar propriedades inteligentes

Com os créditos HubSpot, você pode criar propriedades inteligentes. Estas são propriedades de empresas personalizadas que você pode enriquecer usando o Breeze AI. Isso significa que enriquecer uma propriedade inteligente é separado do enriquecimento de contato e empresa . Com propriedades inteligentes, você pode se concentrar nos dados relevantes para sua empresa. Você pode selecionar a fonte de dados para ser uma informação pública na internet sobre a empresa ou dados de outra propriedade de empresa. As informações públicas são extraídas usando o valor da propriedade empresa domínio do registro.

Por exemplo, você carrega arquivos PDF em uma propriedade de arquivo personalizada no nível da empresa. Você deseja que sua equipe tenha acesso a um resumo do arquivo relevante para cada registro. Você configura uma propriedade inteligente que usa dados da propriedade do arquivo (por exemplo, forneça à minha equipe um resumo do arquivo com três marcadores). O resultado é um resumo gerado do arquivo quando o registro é enriquecido.

Antes de começar

Para configurar propriedades inteligentes, você deve ter Créditos HubSpot.

Saiba mais sobre como as propriedades inteligentes usam Créditos HubSpot. 

Observe o seguinte: Examine o Catálogo de Serviços & de Produtos para obter informações sobre níveis de crédito e possíveis upgrades associados ao uso dos produtos de enriquecimento.

Criar propriedades inteligentes

Os usuários com Editar configurações de propriedade ou permissões de Superadministrador podem criar propriedades inteligentes de texto, número ou enumeração personalizadas para registros de empresas. Por exemplo, você deseja que sua equipe de marketing tenha um resumo das práticas de venda de uma empresa. Você cria uma propriedade de empresa de texto de várias linhas com o enriquecimento ativado. O resultado é que sua equipe de marketing está fazendo um encerramento dentro do registro.

Para criar uma propriedade inteligente a partir do zero:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Navegue para uma exibição.
3. Clique no botão verticalMenu ícone de três pontos verticais e selecione Adicionar coluna.
4. Clique em Criar nova propriedade .
   • No painel direito do campo Rótulo da Propriedade , digite um nome para a sua propriedade.
   • No menu suspenso Tipo de campo , selecione uma das seguintes opções:
     • Texto de linha única
     • Texto com várias linhas
     • Número
     • Caixa de seleção única
     • Várias caixas de seleção
     • Seleção de rádio
     • Seleção suspensa
   • Clique em Adicionar prompt de propriedade inteligente.
   • Digite uma pergunta no campo O que você deseja saber . 
   • No menu suspenso Onde esses dados devem vir , selecione uma das seguintes opções:
     • Pesquisa na Web: dados de pesquisas na Internet. Esses dados são obtidos usando o valor da propriedade domínio da empresa para o registro.
     • Sítio Web das Empresas : dados do domínio primário da empresa (por exemplo, hubspot.com). Esses dados são puxados e usam o valor da propriedade domínio da empresa para o registro.
     • Dados relativos à Propriedade : dados relativos a outra propriedade no mesmo registro. Apenas uma propriedade pode ser selecionada. Se você selecionar uma propriedade de arquivos, ela usará o primeiro arquivo PDF carregado.
   • Selecione um registro para visualizar sua configuração com os registros de empresas existentes.
   • Clique em Salvar prompt.
   • Clique em Criar propriedade inteligente.
5. No canto superior direito da tabela da página de índice, clique no saveEditableView Ícone Salvar.

Para criar uma propriedade inteligente com IA:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Navegue para uma exibição.
3. Clique no botão verticalMenu ícone de três pontos verticais e selecione Adicionar coluna.
4. Clique em Criar nova propriedade
   • No painel direito do campo Rótulo da Propriedade , digite um nome para a sua propriedade (por exemplo, Locais na Europa).
   • Selecione um tipo de campo.
   • Clique em Sugerir prompts para mim. Essas sugestões usam o nome da propriedade para gerar recomendações por fonte de dados (por exemplo, A empresa tem algum local na Europa?).
   • Clique em Usar na opção desejada.
   • Revise o texto do prompt e clique em Salvar prompt.
   • Clique em Criar propriedade inteligente.
5. No canto superior direito da tabela da página de índice, clique no saveEditableView Ícone Salvar. 

Observação: você não pode aplicar regras de validação (por exemplo, exigir valores exclusivos) ou Dados Confidenciais a propriedades inteligentes. Além disso, os prompts que usam o LinkedIn (por exemplo, pesquisar o perfil de empresas do LinkedIn para obter funções de vendas) serão filtrados e talvez não retornem valores quando enriquecidos.

Gerenciar propriedades inteligentes

Depois de criar uma propriedade inteligente, você pode editar o prompt ou remover a configuração de aprimoramento da propriedade.

Para gerenciar uma propriedade inteligente:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados, clique em Enriquecimento de dados.
3. Na guia Propriedades inteligentes , clique em Ações e selecione

Você também pode gerenciar suas propriedades inteligentes a partir das configurações da propriedade .

Usar propriedades inteligentes

Os usuários com Enrich records ou permissões de Superadministrador CRM podem enriquecer manualmente as propriedades inteligentes no 

Para enriquecer propriedades inteligentes em massa a partir de uma página de índice:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Clique no ícone do menu de contexto de uma coluna de propriedades inteligentes e selecione Preenchimento inteligente.
3. Na caixa de diálogo, revise a contagem de registros para enriquecer e os créditos disponíveis em sua conta. Na seção Opções de preenchimento , selecione uma opção de preenchimento e selecione Propriedades de preenchimento inteligentes.

Para enriquecer propriedades inteligentes de um registro individual:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Clique no botão nome do registro que você gostaria de enriquecer. 
3. No painel esquerdo, na seção Sobre esta empresa , clique em Ações. Em seguida, selecione Executar propriedades inteligentes.
4. No painel direito, selecione as propriedades que deseja enriquecer e clique em Executar propriedades inteligentes.

Saiba mais sobre como exibir o histórico de propriedades de um registro.