Erstellen Sie intelligente Eigenschaften

Mit HubSpot-Guthaben können Sie intelligente Eigenschaften erstellen. Dabei handelt es sich um benutzerdefinierte Unternehmen Eigenschaften, die Sie mit Breeze AI anreichern können. Das bedeutet, dass die Anreicherung einer Smart-Eigenschaft getrennt von der Kontakt- und Unternehmens-Anreicherung ist. Mit Smart Eigenschaften können Sie sich auf die Daten konzentrieren, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Als Quelle können Sie entweder öffentliche Informationen im Internet über das Unternehmen oder Daten von einer anderen Unternehmenseigenschaft auswählen. Die öffentlichen Informationen werden mithilfe des Unternehmen Domainname Eigenschaft-Werts der Eintrag abgerufen.

Sie laden z. B. PDF-Dateien in eine benutzerdefinierte Datei hoch, die auf der Unternehmen-Ebene Eigenschaft. Sie möchten, dass Ihr Team Zugriff auf eine Zusammenfassung der Datei hat, die sich auf jeden Eintrag bezieht. Sie konfigurieren eine Smart-Eigenschaft , die Daten aus der Datei-Eigenschaft verwendet (z. B. geben Sie meinem Team eine Zusammenfassung der Datei mit drei Aufzählungspunkten). Das Ergebnis ist eine aus der Datei generierte Zusammenfassung, wenn der Eintrag angereichert wird.

Bevor Sie loslegen

Um intelligente Eigenschaften zu konfigurieren, müssen Sie über HubSpot-Guthaben verfügen.

Erfahren Sie mehr darüber , wie intelligente Eigenschaften HubSpot-Gutschriften verwenden. 

Bitte beachten Sie: Bitte lesen Sie den Produkt-Services-Katalog & für Informationen über Bonitätsstufen und mögliche Upgrades im Zusammenhang mit der Nutzung der Anreicherungs-Produkte.

Erstellen Sie intelligente Eigenschaften

Benutzer mit Berechtigungen zum Bearbeiten von Eigenschaften oder Super-Admin-Berechtigungen können benutzerdefinierte intelligente Text-, Zahlen- oder Aufzählungseigenschaften für Unternehmens-Datensätze erstellen. Sie möchten, dass Ihr Marketing-Team beispielsweise einen Überblick über die Verkaufspraktiken eines Unternehmens hat. Sie erstellen eine Unternehmenseigenschaft mit mehrzeiligem Text und aktivierter Anreicherung. Das Ergebnis ist, dass Ihr Marketingteam einen Überblick über den Eintrag hat.

So erstellen Sie eine intelligente Eigenschaft:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
2. Gehen Sie zu einer Ansicht.
3. Klicken Sie auf das Symbol mit den verticalMenu drei vertikalen Punkten und wählen Sie dann Spalte hinzufügen aus. 
4. Klicken Sie auf Neue Eigenschaft erstellen.
   • Geben Sie im rechten Bereich im Feld Eigenschaftslabel einen Namen für Ihre Eigenschaft ein.
   • Wählen Sie im Dropdown-Menü "Feldtyp " eine der folgenden Optionen aus:
     • Einzeiliger Text
     • Mehrzeiliger Text
     • Zahl
     • Einfaches Kontrollkästchen
     • Mehrere Kontrollkästchen
     • Radio-Auswahl
     • Dropdown-Auswahl
   • Klicken Sie auf Eingabeaufforderung für intelligente Eigenschaften hinzufügen.
   • Geben Sie im Feld "Was möchten Sie wissen " eine Frage ein. 
   • Wählen Sie im Dropdown-Menü " Woher sollen diese Daten kommen ?" eine der folgenden Optionen aus:
     • Webrecherche: Daten aus der Suche im Internet. Diese Daten werden mithilfe des Unternehmen Domainname Eigenschaft-Werts für die Eintrag abgerufen.
     • Unternehmen Website : Daten aus der primären Domain der Unternehmen (z. B. hubspot.com). Diese Daten werden unter Verwendung des Unternehmen Domainname Eigenschaft Werts für den Datensatz übernommen.
     • Eigenschaftsdaten: Daten von einer anderen Eigenschaft im selben Eintrag. Es kann nur eine Eigenschaft ausgewählt werden. Wenn Sie eine Datei-Eigenschaft auswählen, wird die erste hochgeladene PDF-Datei verwendet.
   • Wählen Sie einen Eintrag aus, um eine Vorschau Ihrer Konfiguration mit vorhandenen Unternehmens-Datensätzen anzuzeigen.
   • Klicken Sie auf Prompt speichern .
   • Klicken Sie auf Smart-Eigenschaft erstellen .
5. Klicken Sie oben rechts in der Tabelle der Indexseite auf das saveEditableView Symbol für Speichern.

So erstellen Sie eine intelligente Eigenschaft mit KI:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
2. Gehen Sie zu einer Ansicht.
3. Klicken Sie auf das Symbol mit den verticalMenu drei vertikalen Punkten und wählen Sie dann Spalte hinzufügen aus. 
4. Klicken Sie auf Neue Eigenschaft erstellen
   • Geben Sie im rechten Bereich im Feld Eigenschaften-Label einen Namen für Ihre Eigenschaft ein (z. B. Standorte in Europa).
   • Wählen Sie einen Feldtyp aus.
   • Klicken Sie auf Prompts für mich vorschlagen. Diese Vorschläge verwenden den Namen der Eigenschaft, um Empfehlungen nach Datenquelle zu generieren (z. B. Hat das Unternehmen Standorte in Europa?).
   • Klicken Sie bei der gewünschten Option auf Verwenden .
   • Überprüfen Sie den Aufforderungstext und klicken Sie dann auf Eingabeaufforderung speichern.
   • Klicken Sie auf Smart-Eigenschaft erstellen .
5. Klicken Sie oben rechts in der Tabelle der Indexseite auf das saveEditableView Symbol für Speichern. 

Bitte beachten: Sie können keine Validierungsregeln (z. B. eindeutige Werte verlangen) oder vertrauliche Daten auf Smart-Eigenschaften anwenden. Außerdem werden Prompts, die LinkedIn verwenden (z. B. das LinkedIn-Unternehmensprofil nach Vertriebsrollen durchsuchen), herausgefiltert und geben möglicherweise keine Werte zurück, wenn sie angereichert werden.

Smart-Eigenschaften verwalten

Nachdem Sie eine Smart-Eigenschaft erstellt haben, können Sie den Prompt bearbeiten oder die Anreicherungskonfiguration aus der Eigenschaft entfernen.

So verwalten Sie eine Smart-Eigenschaft:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü in der linken Seitenleiste im Abschnitt Datenverwaltung auf Datenanreicherung.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte "Smart Eigenschaften " auf "Aktionen" und wählen Sie dann "Bearbeiten" oder "Löschen" aus.

Sie können Ihre Smart Eigenschaften auch über die Eigenschaft-Einstellungen verwalten.

Verwenden Sie Smart Eigenschaften

Benutzer mit Datensätzen anreichern oder Super-Admin-Berechtigungen können Smart-Eigenschaften im CRM manuell anreichern. 

So reichen Sie Smart Eigenschaften von einer Indexseite aus als Massenanreicherung an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
2. Klicken Sie auf das Kontextmenü-Symbol einer intelligenten Eigenschaft und wählen Sie dann "Smart fill" aus.
3. Überprüfen Sie im Dialogfeld die Anzahl der zu ergänzenden Datensätze und die in Ihrem Account verfügbaren Credits. Wählen Sie im Abschnitt "Fülloptionen " eine Fülloption und dann " Smart-Fill-Eigenschaften" aus.

So reichern Sie Smart-Eigenschaften von einem einzelnen Eintrag aus an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
2. Klicken Sie auf den Namen des Eintrags, den Sie anreichern möchten.
3. Klicken Sie im linken Bereich im Abschnitt Über dieses Unternehmen auf Aktionen. Wählen Sie dann Smart Eigenschaften ausführen aus.
4. Wählen Sie im rechten Bereich die Eigenschaften aus, die Sie anreichern möchten, und klicken Sie dann auf Smart-Eigenschaften ausführen .

Erfahren Sie mehr über das Anzeigen des Eigenschaftsverlaufs eines Eintrags.