Skapa och använda smarta egenskaper

Du kan skapa smarta egenskaper, som är anpassade företags- eller kontaktegenskaper som du kan berika med hjälp av Breeze. Det innebär att berikning av en smart egenskap är separat från kontakt- och företagsberikning. Med smarta egenskaper kan du fokusera på de data som är relevanta för din verksamhet. Du kan välja att datakällan antingen ska vara offentlig information på internet om företaget eller data från en befintlig företags- eller kontaktegenskap. Den offentliga informationen hämtas med hjälp av postens egenskapsvärde för företagets domännamn.

Du laddar t.ex. upp PDF-filer till en anpassad filegenskap på företagsnivå. Du vill att ditt team ska ha tillgång till en sammanfattning av den fil som är relevant för varje post. Du konfigurerar en smart egenskap som använder data från filegenskapen (t.ex. Ge mitt team en sammanfattning av filen med tre punkter). Resultatet blir en genererad sammanfattning från filen när posten berikas.

Innan du sätter igång

HubSpot Credits förbrukas när du kör en smart property, oavsett berikning. Läs mer om hur smarta egenskaper använder HubSpot Credits.

Observera: Granska produkt- och tjänstekatalogen för information om kreditnivåer och eventuella uppgraderingar som är kopplade till din användning av berikningsprodukterna.

Skapa smarta egenskaper

Du kan skapa anpassade smarta egenskaper för text, nummer eller uppräkningar för företag och kontakter. Du vill t.ex. att ditt marknadsföringsteam ska ha en översikt över ett företags försäljningsmetoder. Du skapar en företagsegenskap med flera rader text och aktiverar berikning. Resultatet är att ditt marknadsföringsteam får en översikt i posten.

Skapa en smart fastighet från grunden

1. Navigera till företag eller kontakter:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Navigera till en vy.
3. Klicka på verticalMenu ikonen med tre vertikala prickar och välj sedan Lägg till kolumn.
4. Klicka på fliken Skapa nytt och klicka sedan på Skapa manuellt.
   • I den högra panelen i fältet Property label anger du ett namn för din fastighet.
   • I rullgardinsmenyn Fälttyp väljer du något av följande:
     • Enradig text
     • Text med flera rader
     • Antal
     • Enstaka kryssruta
     • Flera kryssrutor
     • Radioväljare
     • Välj rullgardinsmeny
   • Klicka på prompten Lägg till dataagent.
   • Ange en fråga i fältet What do you want to know (Vad vill du veta ).
   • Klicka på Insert property token för att använda specifika befintliga egenskaper i frågan (t.ex. Har det här företaget en närvaro på company.city?)
   • I rullgardinsmenyn Where should this data come from (Varifrån ska uppgifterna komma) väljer du bland följande:
     • Web research: data från sökning på internet. Dessa data hämtas med hjälp av fastighetsvärdet för företagets domännamn för företagsposten.
     • Företagets webbplats: data från företagets primära domän (t.ex. hubspot.com). Dessa data hämtas med hjälp av fastighetsvärdet för företagets domännamn för företagsposten.
     • Fastighetsdata: data från en annan fastighet i samma post. Endast en egenskap kan väljas, och du kan använda den här källan för smarta egenskaper för kontakt och företag. Om du väljer en filegenskap kommer den första uppladdade PDF-filen att användas.
     • Samtalsutskrifter: data från de fem senaste samtalsutskrifterna som är kopplade till posten. Du kan använda den här källan för smarta egenskaper för kontakt och företag. Läs mer om hur du använder samtalsutskrifter.
   • Välj en post för att förhandsgranska din konfiguration med befintliga poster.
   • Klicka på Tillämpa ändringar.
   • Klicka på kryssrutan Fyll i alla [poster] i den aktuella vyn för att köra den smarta egenskapen nu. Du kan också köra den senare.
   • Klicka på Skapa smart egenskap.
5. Klicka på ikonen saveEditableView Save längst upp till höger i tabellen för indexsidan.

Skapa en smart fastighet med AI

1. Navigera till företag eller kontakter:
   
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Navigera till en vy.
3. Klicka på verticalMenu ikonen med tre vertikala prickar och välj sedan Lägg till kolumn.
4. Klicka på fliken Skapa ny.
5. I popup-rutan:
   • I textfältet Vilken typ av fastighet behöver du? anger du en fråga (t.ex. Har företaget några kontor i Europa?).
   • Klicka på Generera egendom. Breeze använder prompten för att ställa in egenskapens namn, fälttyp, prompt och datakälla.
6. I den högra panelen:
   • Granska den genererade egenskapens etikett, fälttyp, prompt och datakälla.
   • Klicka på Redigera i ett avsnitt för att göra ändringar.
   • I avsnittet Förhandsgranska resultat klickar du på rullgardinsmenyn Välj en post och väljer en post för att testa egenskapens värde.
   • Klicka på kryssrutan Fyll i alla [poster] i den aktuella vyn för att köra den smarta egenskapen nu. Du kan också köra den senare.
• När du är klar klickar du på Skapa egendom.
7. Klicka på ikonen saveEditableView Spara längst upp till höger i tabellen för indexsidan.

Observera: du kan inte tillämpa valideringsregler (t.ex. kräva unika värden) eller känsliga data på smarta egenskaper. Dessutom kommer uppmaningar som använder LinkedIn (t.ex. sök i LinkedIn-företagsprofilen efter säljroller) att filtreras bort och kanske inte returnera värden när de berikas.

Använda smarta egenskaper

Fylla smarta egenskaper i bulk

För att bulkberika en smart egenskap från en indexsida:

1. Navigera till företag eller kontakter:
   
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på verticalMenuIcon ikonen med tre vertikala prickar för en kolumn med smarta egenskaper och välj sedan Smart fyllning.
3. I dialogrutan granskar du antalet poster som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto. I avsnittet Fyllningsalternativ väljer du ett fyllningsalternativ och väljer sedan Egenskaper för smart fyllning.

För att bulkberika flera smarta egenskaper från en indexsida:

1. Navigera till företag eller kontakter:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Markera kryssrutan längst upp till vänster i tabellen. Om du vill markera alla poster klickar du på Markera alla [antal] [poster] (t.ex. Markera alla 26 företag).
3. Klicka på Smart fill properties.
4. I den högra panelen väljer du de egenskaper du vill berika.
   
   • Välj ett fyllningsalternativ.
   • Klicka på Smarta fyllningsegenskaper.

För att massberika flera smarta egenskaper från ett segment:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på namnet på ett företags- eller kontaktbaserat segment. Läs mer om hur du skapar ett segment.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedan Fyll i smarta egenskaper.

För att massberika smarta egenskaper från ett arbetsflöde:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Skapa ett arbetsflöde.
3. Lägg till åtgärden Data Agent: Fyll i smarta egenskaper.

Fylla i smarta egenskaper på en enskild post

Så här kör du smarta egenskaper från en enskild post:

1. Navigera till företag eller kontakter:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på namnet på posten.
3. Klicka på Åtgärder i avsnittet Om den här posten (t.ex. Om den här kontakten) i den vänstra panelen. Välj sedan Fyll i smarta egenskaper.
4. I den högra panelen väljer du de egenskaper du vill berika och klickar sedan på Smarta fyllningsegenskaper.

Läs mer om hur du visar ett egenskapsvärdes historik.

Visa källdata för fyllt värde

Så här visar du källdata för smarta egenskaper:

1. Navigera till företag eller kontakter:
   
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
2. Klicka på namnet på en vy med en kolumn för smarta egenskaper. Om din vy inte innehåller en smart egenskap kan du läsa om hur du lägger till kolumner i en vy.
3. Håll muspekaren över en rad i kolumnen med smarta egenskaper och klicka sedan på AI-knappen .
4. Klicka på knappen Visa alla detaljer i popup-rutan.
5. Klicka på fliken Källor i den högra panelen.
   • Granska det listade källmaterialet. Beroende på konfigurationen för den smarta egenskapen kan du se webbplatslänkar eller en länk till företagsregistret.
   • Klicka på ett alternativ för att visa mer information i en ny flik.

Hantera smarta egenskaper

När du har skapat en smart egenskap kan du redigera prompten eller ta bort berikningskonfigurationen från egenskapen.

Så här hanterar du en smart egenskap:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Dataagent.
2. Klicka på fliken Hantera .
3. I tabellen under kolumnen Hantera egendom klickar du på rullgardinsmenyn Hantera och väljer ett alternativ.

Du kan också hantera dina smarta egenskaper från egenskapsinställningarna.