Opprett og bruk smarte egenskaper

Du kan opprette smarte egenskaper, som er egendefinerte firma- eller kontaktegenskaper som du kan berike ved hjelp av Breeze. Dette betyr at berikelse av en smart egenskap er atskilt fra berikelse av kontakter og selskaper. Med smarte egenskaper kan du fokusere på de dataene som er relevante for virksomheten din. Du kan velge datakilde, enten offentlig informasjon på Internett om selskapet eller data fra en eksisterende selskaps- eller kontaktegenskap. Den offentlige informasjonen hentes ved hjelp av egenskapsverdien for bedriftens domenenavn.

Du laster for eksempel opp PDF-filer til en egendefinert filegenskap på bedriftsnivå. Du vil at teamet ditt skal ha tilgang til et sammendrag av filen som er relevant for hver post. Du konfigurerer en smart egenskap som bruker data fra filegenskapen (f.eks. gi teamet mitt et sammendrag av filen med tre kulepunkter). Resultatet er et generert sammendrag fra filen når posten berikes.

Før du kommer i gang

HubSpot Credits forbrukes når du kjører en smart egenskap, uavhengig av berikelse. Finn ut mer om hvordan smarte egenskaper bruker HubSpot Credits.

Merk: Se produkt- og tjenestekatalogen for informasjon om kredittnivåer og mulige oppgraderinger knyttet til bruken av berikelsesproduktene.

Opprett smarte egenskaper

Du kan opprette egendefinerte smartegenskaper med tekst, tall eller oppramsing for selskaper og kontakter. Du vil for eksempel at markedsføringsteamet skal ha en oversikt over en bedrifts salgspraksis. Du oppretter en selskapsegenskap med flere linjer med berikelse slått på. Resultatet er at markedsføringsteamet får en oversikt i posten.

Opprett en smart egenskap fra bunnen av

1. Naviger til selskaper eller kontakter:
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Naviger til en visning.
3. Klikk på ikonet verticalMenu med tre vertikale prikker, og velg deretter Legg til kolonne.
4. Klikk på fanen Opprett ny, og klikk deretter på Opprett manuelt.
   • I høyre panel i feltet Egenskapsetikett skriver du inn et navn på egenskapen din.
   • I rullegardinmenyen Felttype velger du ett av følgende alternativer:
     • Tekst på én linje
     • Tekst på flere linjer
     • Antall
     • En enkelt avkrysningsboks
     • Flere avkrysningsbokser
     • Radiovalg
     • Nedtrekksmeny
   • Klikk på Legg til dataagent.
   • Skriv inn et spørsmål i feltet Hva vil du vite.
   • Klikk på Sett inn egenskapstoken for å bruke spesifikke eksisterende egenskaper i ledeteksten (f.eks. Har dette selskapet en tilstedeværelse på company.city?).
   • I rullegardinmenyen Hvor skal disse dataene komme fra velger du blant følgende:
     • Webresearch: data fra søk på Internett. Disse dataene hentes ved hjelp av egenskapsverdien for selskapets domenenavn for selskapsoppføringen.
     • Selskapetsnettsted: data fra selskapets primære domene (f.eks. hubspot.com). Disse dataene hentes ved hjelp av egenskapsverdien for selskapets domenenavn for selskapsoppføringen.
     • Eiendomsdata: data fra en annen eiendom i samme post. Du kan bare velge én egenskap, og du kan bruke denne kilden for smart-egenskaper for kontakt og selskap. Hvis du velger en filegenskap, brukes den første PDF-filen som lastes opp.
     • Samtaleutskrifter: data fra de fem siste samtaleutskriftene som er knyttet til posten. Du kan bruke denne kilden for smartegenskaper for kontakt og bedrift. Finn ut mer om hvordan du bruker anropsutskrifter.
   • Velg en post for å forhåndsvise konfigurasjonen din med eksisterende poster.
   • Klikk på Bruk endringer.
   • Klikk på Fyll alle [poster] i gjeldende visning for å kjøre smart-egenskapen nå. Du kan også kjøre den senere.
   • Klikk på Opprett smart egenskap.
5. Klikk på ikonet saveEditableView Lagre øverst til høyre i tabellen på indekssiden.

Opprett en smart egenskap med AI

1. Naviger til selskaper eller kontakter:
   
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
2. Naviger til en visning.
3. Klikk på ikonet verticalMenu med tre vertikale prikker, og velg deretter Legg til kolonne.
4. Klikk på fanen Opprett ny.
5. I popup-boksen:
   • I tekstfeltet Hva slags egenskap trenger du? skriver du innen ledetekst (f.eks. Har selskapet noen lokasjoner i Europa?).
   • Klikk på Generer egenskap. Breeze bruker ledeteksten til å angi egenskapsnavn, felttype, ledetekst og datakilde.
6. I det høyre panelet:
   • Se gjennom den genererte egenskapsetiketten, felttypen, ledeteksten og datakilden.
   • Klikk på Rediger i en seksjon for å gjøre endringer.
   • I delen Forhåndsvisning av resultat klikker du på rullegardinmenyen Velg en post og velger en post for å teste egenskapsverdien.
   • Klikk på Fyll alle [poster] i gjeldende visning for å kjøre den smarte egenskapen nå. Du kan også kjøre den senere.
• Når du er ferdig, klikker du på Opprett egenskap.
7. Klikk på ikonet saveEditableView Lagre øverst til høyre i tabellen på indekssiden.

Merk: Du kan ikke bruke valideringsregler (f.eks. kreve unike verdier) eller sensitive data på smartegenskaper. I tillegg vil spørsmål som bruker LinkedIn (f.eks. søk i LinkedIn-selskapsprofilen etter salgsroller), bli filtrert bort og kanskje ikke returnere verdier når de berikes.

Bruk smarte egenskaper

Fyll smart-egenskaper i bulk

Slik masseberiker du én smart egenskap fra en indeksside:

1. Naviger til selskaper eller kontakter:
   
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på verticalMenuIcon ikonet med tre vertikale prikker for en kolonne med smartegenskaper, og velg deretter Smart utfylling.
3. I dialogboksen ser du hvor mange poster som skal berikes, og hvor mange kreditter som er tilgjengelige på kontoen din. Velg et utfyllingsalternativ i Fyllingsalternativer-delen, og velg deretter Egenskaper for smart utfylling.

Slik masseberiker du flere smarte egenskaper fra en indeksside:

1. Naviger til selskaper eller kontakter:
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil velge alle poster, klikker du på Velg alle [antall] [poster] (f.eks. Velg alle 26 selskaper).
3. Klikk på Egenskaper for smart utfylling.
4. I høyre panel velger du egenskapene du vil berike.
   
   • Velg et utfyllingsalternativ.
   • Klikk på Egenskaper for smart fylling.

For å masseberike flere smart-egenskaper fra et segment:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk på navnet på et selskaps- eller kontaktbasert segment. Finn ut mer om hvordan du oppretter et segment.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Fyll ut smarte egenskaper.

For å masseberike smartegenskaper fra en arbeidsflyt:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Opprett en arbeidsflyt.
3. Legg til Data Agent: Fyll smart egenskap -handling.

Fyll smart-egenskaper på en individuell post

Slik kjører du smarte egenskaper fra en individuell post:

1. Naviger til selskaper eller kontakter:
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på navnet på posten.
3. Klikk på Handlinger i venstre panel i delen Om denne posten (f.eks. Om denne kontakten). Velg deretter Fyll ut smarte egenskaper.
4. I høyre panel velger du egenskapene du vil berike, og klikker deretter på Smart fill properties.

Finn ut mer om hvordan du viser historikken til en egenskapsverdi.

Vise kildedata for utfylte verdier

Slik viser du kildedata for smartegenskaper:

1. Naviger til selskaper eller kontakter:
   
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
2. Klikk på navnet på en visning med en smart egenskapskolonne. Hvis visningen din ikke inneholder en smart egenskap, kan du lære hvordan du legger til kolonner i en visning.
3. Hold musepekeren over en rad i kolonnen med smartegenskaper, og klikk deretter på AI-knappen .
4. I popup-boksen klikker du på knappen Vis alle detaljer.
5. Klikk på Kilder-fanen i høyre panel.
   • Gå gjennom det oppførte kildematerialet. Avhengig av smart-eiendommens konfigurasjon kan du se nettstedslenker eller en lenke til selskapsoppføringen.
   • Klikk på et alternativ for å vise flere detaljer i en ny fane.

Administrere smartegenskaper

Når du har opprettet en smart egenskap, kan du redigere ledeteksten eller fjerne berikelseskonfigurasjonen fra egenskapen.

Slik administrerer du en smart egenskap:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Dataagent.
2. Klikk på fanen Administrer .
3. I tabellen under kolonnen Administrer eiendom klikker du på rullegardinmenyen Administrer og velger et alternativ.

Du kan også administrere smartegenskapene dine fra egenskapsinnstillingene.