建立並使用智慧型屬性

您可以建立智慧型屬性，也就是您可以使用 Breeze 豐富的自訂公司或聯絡人屬性。這意味著豐富智能屬性與豐富聯繫人和公司屬性是分開的。有了智能屬性，您可以專注於與您業務相關的數據。您可以選擇的數據來源可以是互聯網上關於公司的公共資訊，也可以是現有公司或聯繫人屬性中的數據。公開資訊會使用記錄的公司網域名稱屬性值來取得。

例如，您上傳 PDF 檔案到公司層級的自訂檔案屬性。您希望您的團隊可以存取與每個記錄相關的檔案摘要。您配置了一個使用檔案屬性資料的智慧型屬性(例如：請給我的團隊一個包含三個要點的檔案摘要)。結果是在豐富記錄時從檔案產生摘要。

在您開始之前

當您執行智慧型屬性時，不論是否豐富，都會消耗HubSpot Credit。進一步了解智慧財產如何使用 HubSpot Credits。

請注意：檢閱產品與服務目錄，以瞭解與您使用豐富化產品相關的信用額等級和可能升級的資訊。

建立智慧型屬性

您可以為公司和聯絡人建立自訂文字、數字或枚舉智慧型屬性。例如，您希望您的行銷團隊瞭解公司的銷售實務。您可以建立一個多行文字公司屬性，並開啟豐富功能。結果，您的行銷團隊就可以在記錄中獲得詳細資訊。

從零開始建立智慧型內容

1. 導覽到公司或聯絡人：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 導覽到公司或聯絡人
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 導覽公司或聯絡人
2. 導覽到檢視。
3. 按一下verticalMenu 三個豎點圖示，然後選擇 新增欄。
4. 按一下建立新標籤，然後按一下手動建立。
   • 在右側面板的屬性標籤欄位中，輸入屬性的名稱。
   • 在欄位類型下拉式功能表中，選擇下列其中一項：
     • 單行文字
     • 多行文字
     • 編號
     • 單一複選框
     • 多個複選框
     • 單選單
     • 下拉選項
   • 按一下新增資料代理提示。
   • 在What do you want to know（您想知道什麼）欄位輸入問題。
   • 按一下插入屬性符號，以在提示中使用特定的現有屬性 (例如，此公司在company.city 是否有據點？)
   • 在Where should this data come from下拉式功能表中，從下列項目中選取：
     • 網路研究：來自網路搜尋的資料。此資料使用公司記錄的公司網域名稱屬性值取得。
     • 公司網站：來自公司主網域(例如 hubspot.com) 的資料。此資料使用公司記錄的公司網域名稱屬性值取得。
     • 屬性資料：來自同一記錄中另一屬性的資料。只能選擇一個屬性，您可以將此來源用於聯絡人和公司智慧型屬性。如果您選擇檔案屬性，則會使用第一個上傳的 PDF 檔案。
     • 通話記錄：來自與該記錄相關的最近五次通話記錄的資料。您可以將此來源用於聯絡人和公司智慧型內容。進一步瞭解如何使用通話記錄。
   • 選取記錄以預覽您與現有記錄的組態。
   • 按一下套用變更。
   • 按一下Fill all [records] in the current view（填寫目前檢視中的所有 [記錄]）核取方塊，以立即執行智慧財產。您也可以稍後執行。
   • 按一下建立智慧財產。
5. 在索引頁表的右上方，按一下saveEditableView Save 圖示。

使用 AI 建立智慧型屬性

1. 導覽到公司或聯絡人：
   
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 導覽到公司或聯絡人
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
2. 導覽到檢視。
3. 按一下verticalMenu 三個豎點圖示，然後選擇 新增欄。
4. 按一下建立新標籤。
5. 在彈出的方塊中
   • 在What kind of property do you need?文字欄位中，輸入 提示 (例如：公司在歐洲有任何據點嗎？)。
   • 點擊生成屬性。Breeze 使用提示設定屬性名稱、欄位類型、提示和資料來源。
6. 在右側面板中
   • 檢視產生的屬性標籤、欄位類型、提示和資料來源。
   • 點擊某部分的Edit進行修改。
   • 在預覽結果部分，按一下選擇記錄下拉式功能表，並選擇一筆記錄來測試屬性值。
   • 按一下填滿目前檢視中的所有 [記錄]核取方塊，以立即執行智慧型屬性。您也可以稍後執行。
• 完成後，按一下建立屬性。
7. 在索引頁表的右上方，按一下saveEditableView Save 圖示。

請注意：您無法將驗證規則(例如：要求唯一值) 或敏感資料套用至智慧型屬性。此外，使用 LinkedIn 的提示(例如：搜尋銷售角色的 LinkedIn 公司簡介) 將會被篩選出來，並且在豐富時可能不會返回值。

使用智慧型內容

大量填入智慧型內容

從索引頁大量填入一個智慧型內容：

1. 導覽到公司或聯絡人：
   
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 導覽到公司或聯絡人
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 導覽公司或聯絡人
2. 按一下智慧財產列的verticalMenuIcon 三個豎點圖示，然後選擇智慧填滿。
3. 在對話方塊中，檢視要填充的記錄數量以及帳戶中可用的點數。在填充選項部分，選擇填充選項，然後選擇智能填充屬性。

從索引頁批量豐富多個智慧型屬性： 從索引頁批量豐富多個智慧型屬性： 從索引頁批量豐富多個智慧型屬性

1. 導覽到公司或聯絡人：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 導覽到公司或聯絡人
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
2. 在表格左上方，選擇核取方塊。如果要選取所有記錄，請按一下選取所有 [數量] [記錄](例如：選取所有 26 家公司)。
3. 按一下智慧填充屬性。
4. 在右側面板中，選擇要豐富的屬性。
   
   • 選取填充選項。
   • 按一下智慧填充屬性。

從區段批量豐富多個智慧型內容：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
2. 按一下公司或聯絡人區段的名稱。進一步瞭解建立區段。
3. 在右上方，按一下 [動作]，然後選擇 [智慧填入屬性]。

從工作流程批量豐富智慧型屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。 建立工作流程。
2. 建立工作流程。
3. 新增資料代理：填寫智慧型屬性動作。

在個別記錄上填入智慧型屬性

從個別記錄執行智慧型屬性：

1. 導覽至公司或聯絡人：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 導覽到公司或聯絡人。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 導覽公司或聯絡人
2. 按一下記錄的名稱 。
3. 在左側面板的「關於此記錄」 部分（例如，「關於此聯絡人」），按一下動作。然後選擇填寫智慧型屬性。
4. 在右側面板中，選擇要豐富的屬性，然後按一下智慧型填充屬性。

瞭解更多關於檢視屬性數值歷史記錄的資訊。

檢視已填寫值來源資料

檢視智慧型屬性來源資料：

1. 導覽到公司或聯絡人：
   
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 導覽到公司或聯絡人
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 導覽到公司或聯絡人
2. 點選具有智慧型屬性欄的檢視名稱。如果您的视图不包含智能属性，请学习如何为视图添加列。
3. 將滑鼠懸停在智慧型屬性欄的某一行上，然後按一下AI 按鈕。
4. 在彈出的方塊中，按一下檢視所有詳細資料按鈕。
5. 在右側面板中，按一下來源索引標籤。
   • 檢視列出的來源素材。根據智慧財產的組態，您可能會看到網站連結或公司記錄的連結。
   • 按一下選項，以在新標籤檢視更多詳細資料。

管理智慧型屬性

建立智慧型屬性後，您可以編輯提示或移除屬性中的填充設定。

要管理智慧財產：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料代理程式」。
2. 按一下「管理 」標籤。
3. 在「管理屬性」欄下的表格中，按一下「管理」下拉式功能表，然後選擇一個選項。

您也可以從屬性設定管理智慧型屬性。