Créer des propriétés intelligentes

Grâce aux crédits HubSpot, vous pouvez créer des propriétés intelligentes. Ce sont des propriétés d'entreprise personnalisées que vous pouvez enrichir à l'aide de Breeze. Cela signifie que l'enrichissement d'une propriété intelligente est distinct de l'enrichissement des contacts et de l'entreprise. Grâce aux propriétés intelligentes, vous pouvez vous concentrer sur les données pertinentes pour votre entreprise. Vous pouvez sélectionner la source de données comme étant soit des informations publiques sur Internet sur l'entreprise, soit des données provenant d'une autre propriété d'entreprise. Les informations publiques sont extraites à l'aide de la valeur propriété du nom de domaine entreprise de l'fiche d'informations.

Par exemple, vous pouvez charger des fichiers PDF dans une propriété de fichier personnalisée au niveau de l'entreprise. Vous souhaitez que votre équipe ait accès à un résumé du fichier pertinent pour chaque fiche d'informations. Vous configurez une propriété intelligente qui utilise les données de la propriété de fichier (par exemple, veuillez fournir à mon équipe un résumé du fichier avec trois puces). Le résultat est un résumé généré à partir du fichier lorsque la fiche d'informations est enrichie.

Avant de commencer

Pour configurer des propriétés intelligentes, vous devez disposer de crédits HubSpot.

En savoir plus sur la façon dont les propriétés intelligentes utilisent les crédits HubSpot. 

À noter : Veuillez consulter le catalogue des services de produits & pour plus d'informations sur les niveaux de crédits et les mises à niveau possibles associées à votre utilisation des produits d'enrichissement.

Créer des propriétés intelligentes

Les utilisateurs disposant des autorisations Modifier les paramètres de propriété ou Super administrateur peuvent créer des propriétés intelligentes personnalisées de texte, de nombre ou d’énumération pour les fiches d’informations d’entreprise. Par exemple, vous souhaitez que votre équipe marketing ait un aperçu des pratiques de vente d'une entreprise. Vous créez une propriété d'entreprise de texte à plusieurs lignes avec l'enrichissement activé. Votre équipe marketing dispose ainsi d'un aperçu de la fiche d'informations.

Pour créer une propriété intelligente à partir de zéro :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Accédez à une vue.
3. Cliquez sur l'icône verticalMenu à trois points verticaux, puis sélectionnez Ajouter une colonne.
4. Cliquez sur Créer une nouvelle propriété.
   • Dans le panneau de droite, dans le champ Libellé de propriété, saisissez un nom pour votre propriété.
   • Dans le menu déroulant Type de champ , sélectionnez l'un des éléments suivants :
     • Texte sur une seule ligne
     • Texte de plusieurs lignes
     • Nombre
     • Case à cocher unique
     • Plusieurs cases à cocher
     • Sélection des cases d’option
     • Sélection dans le menu déroulant
   • Cliquez sur Ajouter une invite de propriété intelligente.
   • Saisissez une question dans le champ Que voulez-vous savoir . 
   • Dans le menu déroulant D'où doivent provenir ces données , sélectionnez l'un des éléments suivants :
     • Recherche web : données issues de recherches sur internet. Ces données sont extraites à l'aide de la valeur du propriété du nom de domaine entreprise pour l'fiche d'informations.
     • Site web de l’entreprise : données du domaine principal de l’entreprise (par exemple, hubspot.com). Ces données sont extraites utilisées la valeur de propriété Nom de domaine de l’entreprise pour la fiche d’informations.
     • Données de propriété : données d'une autre propriété sur la même fiche d'informations. Une seule propriété peut être sélectionnée. Si vous sélectionnez une propriété de fichier, elle utilisera le premier fichier PDF téléchargé.
   • Sélectionnez une fiche d'informations pour prévisualiser votre configuration avec les fiches d'informations d'entreprise existantes.
   • Cliquez sur Enregistrer la requête .
   • Cliquez sur Créer une propriété intelligente.
5. Dans l'angle supérieur droit du tableau de la page index, cliquez sur l'icône saveEditableView Enregistrer.

Pour créer une propriété intelligente avec l’IA :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Accédez à une vue.
3. Cliquez sur l'icône verticalMenu à trois points verticaux, puis sélectionnez Ajouter une colonne.
4. Cliquez sur Créer une nouvelle propriété
   • Dans le panneau de droite, dans le champ Libellé de la propriété , saisissez un nom pour votre propriété (par exemple, Sites en Europe).
   • Sélectionnez un type de champ.
   • Cliquez sur Me suggérer des requêtes. Ces suggestions utilisent le nom de la propriété pour générer des recommandations par source de données (par exemple, l’entreprise a-t-elle des sites en Europe ?).
   • Cliquez sur Utiliser dans l’option souhaitée.
   • Passez en revue le texte de l’invite, puis cliquez sur Enregistrer l’invite.
   • Cliquez sur Créer une propriété intelligente.
5. Dans l'angle supérieur droit du tableau de la page index, cliquez sur l'icône saveEditableView Enregistrer. 

Remarque : Vous ne pouvez pas appliquer de règles de validation (par exemple, exiger des valeurs uniques) ou de données sensibles à des propriétés intelligentes. En outre, les invites qui utilisent LinkedIn (par exemple, rechercher des postes commerciaux sur le profil de l'entreprise LinkedIn) seront filtrées et pourront ne pas renvoyer de valeurs une fois enrichies.

Gérer les propriétés intelligentes

Après avoir créé une propriété intelligente, vous pouvez modifier l'requête ou supprimer la configuration d'enrichissement de la propriété.

Pour gérer une propriété intelligente :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données, cliquez sur Enrichissement des données.
3. Dans l'onglet Propriétés intelligentes , cliquez sur Actions, puis sélectionnez Modifier ou Supprimer.

Vous pouvez également gérer vos propriétés intelligentes à partir des paramètres de propriété.

Utiliser des propriétés intelligentes

Les utilisateurs disposant des autorisations Enrichir les fiches d'informations ou Super administrateur peuvent enrichir manuellement les propriétés intelligentes dans le CRM. 

Pour enrichir en masse les propriétés intelligentes à partir d'une page index :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Cliquez sur l'icône du menu contextuel d'une colonne de propriété intelligente, puis sélectionnez Remplissage intelligent.
3. Dans la boîte de dialogue, vérifiez le nombre de fiches d'informations à enrichir et les crédits disponibles dans votre compte. Dans la section Options de remplissage , sélectionnez une option de remplissage, puis sélectionnez Propriétés de remplissage intelligent.

Pour enrichir les propriétés intelligentes à partir d'une fiche d'informations individuelle :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations que vous souhaitez enrichir.
3. Dans le panneau de gauche, dans la section À propos de cette entreprise, cliquez sur Actions. Sélectionnez ensuite Exécuter des propriétés intelligentes.
4. Dans le panneau de droite, sélectionnez les propriétés que vous souhaitez enrichir, puis cliquez sur Exécuter les propriétés intelligentes.

Consultez cet article pour en savoir plus sur la consultation de l'historique des propriétés d'une fiche d'informations.