Slimme eigenschappen maken en gebruiken

Je kunt smart properties aanmaken, dit zijn aangepaste bedrijfs- of contacteigenschappen die je kunt verrijken met Breeze. Dit betekent dat het verrijken van een smart property los staat van het verrijken van contactpersonen en bedrijven. Met slimme eigenschappen kunt u zich richten op de gegevens die relevant zijn voor uw bedrijf. Je kunt als gegevensbron kiezen tussen openbare informatie op internet over het bedrijf of gegevens uit een bestaande bedrijfs- of contacteigenschap. De openbare informatie wordt opgehaald met behulp van de propertywaarde voor de bedrijfsdomeinnaam van het record.

U uploadt bijvoorbeeld PDF-bestanden naar een aangepaste bestandseigenschap op bedrijfsniveau. U wilt dat uw team toegang heeft tot een samenvatting van het bestand dat relevant is voor elke record. U configureert een slimme eigenschap die gegevens uit de bestandseigenschap gebruikt (bijvoorbeeld geef mijn team een samenvatting van het bestand met drie opsommingstekens). Het resultaat is een gegenereerde samenvatting van het bestand wanneer het record wordt verrijkt.

Voordat je begint

HubSpot Credits worden verbruikt wanneer je een slimme eigenschap uitvoert, ongeacht de verrijking. Lees meer over hoe slimme eigenschappen HubSpot Credits gebruiken.

Let op: bekijk de Product & Services Catalogus voor informatie over credit tiers en mogelijke upgrades in verband met je gebruik van de verrijkingsproducten.

Slimme eigenschappen maken

Je kunt aangepaste tekst-, nummer- of opsommingseigenschappen maken voor bedrijven en contactpersonen. U wilt bijvoorbeeld dat uw marketingteam een overzicht heeft van de verkooppraktijken van een bedrijf. U maakt een bedrijfseigenschap met meerdere regels tekst en schakelt verrijking in. Het resultaat is dat uw marketingteam een overzicht heeft in de record.

Een intelligente eigenschap vanaf nul maken

1. Navigeer naar bedrijven of contactpersonen:
2. Navigeer naar een weergave.
3. Klik op het pictogram verticalMenu drie verticale stippen en selecteer dan Kolom toevoegen.
4. Klik op het tabblad Nieuwe maken en klik vervolgens op Handmatig maken.
   • Voer in het rechterpaneel in het veld Eigendomslabel een naam in voor je eigenschap.
   • Selecteer een van de volgende opties in het vervolgkeuzemenu Veldtype:
     • Enkelregelige tekst
     • Meerregelige tekst
     • Aantal
     • Enkel selectievakje
     • Meerdere selectievakjes
     • Keuzevakje
     • Dropdown select
   • Klik op Data Agent toevoegen.
   • Voer een vraag in het veld Wat wilt u weten in.
   • Klik op Insert property token (Eigenschapsteken invoegen) om specifieke bestaande eigenschappen in de prompt te gebruiken (bijv. Is dit bedrijf aanwezig op company.city?).
   • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Waar moeten deze gegevens vandaan komen een van de volgende opties:
     • Webonderzoek: gegevens van zoeken op internet. Deze gegevens worden opgehaald met behulp van de propertywaarde van de bedrijfsdomeinnaam voor de bedrijfsrecord.
     • Bedrijfswebsite: gegevens van het primaire domein van het bedrijf (bijv. hubspot.com). Deze gegevens worden opgevraagd met behulp van de bedrijfsdomeinnaam-eigenschapwaarde voor de bedrijfsrecord.
     • Eigenschapgegevens: gegevens van een andere eigenschap op dezelfde record. Er kan maar één eigenschap worden geselecteerd en u kunt deze bron gebruiken voor contact- en bedrijfseigenschappen. Als u een bestandseigenschap selecteert, wordt het eerste geüploade PDF-bestand gebruikt.
     • Gesprekstranscripten: gegevens van de laatste vijf gesprekstranscripten die aan de record zijn gekoppeld. U kunt deze bron gebruiken voor contact- en bedrijfseigenschappen. Meer informatie over het gebruik van gespreksafschriften.
   • Selecteer een record om een voorbeeld van uw configuratie met bestaande records te bekijken.
   • Klik op Wijzigingen toepassen.
   • Klik op het selectievakje Alle [records] in de huidige weergave vullen om de slimme eigenschap nu uit te voeren. U kunt deze ook later uitvoeren.
   • Klik op Slimme eigenschap maken.
5. Klik rechtsboven in de tabel van de indexpagina op het pictogram saveEditableView Opslaan.

Maak een slimme eigenschap met AI

1. Navigeer naar bedrijven of contactpersonen:
   
2. Navigeer naar een weergave.
3. Klik op het pictogram verticalMenu drie verticale stippen en selecteer dan Kolom toevoegen.
4. Klik op de tab Nieuw maken.
5. In het pop-upvenster:
   • Voer in het tekstveld Wat voor eigenschap heb je nodig?een prompt in (bijvoorbeeld: Heeft het bedrijf locaties in Europa?).
   • Klik op Eigenschap genereren. Breeze gebruikt de prompt om de naam van de eigenschap, het veldtype, de prompt en de gegevensbron in te stellen.
6. In het rechterpaneel:
   • Bekijk de gegenereerde eigenschapslabel, het veldtype, de prompt en de gegevensbron.
   • Klik op Bewerken in een sectie om wijzigingen aan te brengen.
   • Klik in de sectie Voorbeeldresultaat op het vervolgkeuzemenu Selecteer een record en selecteer een record om de waarde van de eigenschap te testen.
   • Klik op het selectievakje Alle [records] in de huidige weergave vullen om de slimme eigenschap nu uit te voeren. Je kunt het ook later uitvoeren.
• Als je klaar bent, klik je op Eigenschap aanmaken.
7. Klik rechtsboven in de tabel van de indexpagina op het pictogram saveEditableView Opslaan.

Let op: je kunt geen validatieregels (bijv. unieke waarden vereisen) of Gevoelige gegevens toepassen op slimme eigenschappen. Ook worden prompts die LinkedIn gebruiken (bijv. LinkedIn bedrijfsprofiel zoeken voor verkooprollen) uitgefilterd en leveren mogelijk geen waarden op wanneer ze worden verrijkt.

Slimme eigenschappen gebruiken

Slimme eigenschappen in bulk vullen

Om één smart property in bulk te verrijken vanaf een indexpagina:

1. Navigeer naar bedrijven of contactpersonen:
   
2. Klik op het pictogram verticalMenuIcon met drie verticale punten van een kolom met slimme eigenschappen en selecteer vervolgens Slim vullen.
3. Bekijk in het dialoogvenster het aantal te verrijken records en de beschikbare credits in je account. Selecteer in het gedeelte Vulopties een vuloptie en selecteer vervolgens Eigenschappen slim vullen.

Om meerdere smart properties in bulk te verrijken vanaf een indexpagina:

1. Navigeer naar bedrijven of contactpersonen:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Schakel linksboven in de tabel het selectievakje in. Als je alle records wilt selecteren, klik je op Selecteer alles [aantal] [records] (bijv. Selecteer alle 26 bedrijven).
3. Klik op Slimme vuleigenschappen.
4. Selecteer in het rechterpaneel de eigenschappen die je wilt verrijken.
   
   • Selecteer een vuloptie.
   • Klik op Slimme vuleigenschappen.

Om in bulk meerdere smart properties te verrijken vanuit een segment:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een bedrijfs- of contactgebaseerd segment. Meer informatie over het maken van een segment.
3. Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Slimme eigenschappen vullen.

Om smart properties in bulk te verrijken vanuit een workflow:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Maak een workflow.
3. Voeg de actie Data Agent: Actie Slimme eigenschappen vullen.

Slimme eigenschappen vullen op een individueel record

Om slimme eigenschappen uit te voeren vanaf een individueel record:

1. Navigeer naar bedrijven of contactpersonen:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de naam van de record.
3. Klik in het linkerpaneel in het gedeelte Over deze record (bijv. Over deze contactpersoon) op Acties. Selecteer vervolgens Slimme eigenschappen vullen.
4. Selecteer in het rechterpaneel de eigenschappen die u wilt verrijken en klik vervolgens op Slimme eigenschappen vullen.

Meer informatie over het bekijken van de geschiedenis van een eigenschapwaarde.

Gevulde waardebrongegevens bekijken

De smart property brongegevens bekijken:

1. Navigeer naar bedrijven of contactpersonen:
   
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de naam van een weergave met een kolom met slimme eigenschappen. Als je weergave geen slimme eigenschap bevat, leer dan hoe je kolommen aan een weergave toevoegt.
3. Ga met de muis over een rij in de kolom met slimme eigenschappen en klik op de knop AI .
4. Klik in het pop-upvenster op de knop Alle details weergeven.
5. Klik in het rechterpaneel op het tabblad Bronnen.
   • Bekijk het vermelde bronmateriaal. Afhankelijk van de configuratie van de smart property, zie je mogelijk websitelinks of een link naar het bedrijfsrecord.
   • Klik op een optie om meer details te bekijken in een nieuw tabblad.

Slimme eigenschappen beheren

Nadat u een slimme eigenschap hebt gemaakt, kunt u de prompt bewerken of de verrijkingsconfiguratie van de eigenschap verwijderen.

Een intelligente eigenschap beheren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensagent.
2. Klik op het tabblad Beheren .
3. Klik in de tabel onder de kolom Eigendom beheren op het vervolgkeuzemenu Beheren en selecteer een optie.

U kunt uw slimme eigenschappen ook beheren vanuit de eigenschappeninstellingen.