Opret og brug smarte egenskaber

Du kan oprette smarte egenskaber, som er brugerdefinerede virksomheds- eller kontaktegenskaber, som du kan berige ved hjælp af Breeze. Det betyder, at berigelse af en smart property er adskilt fra kontakt- og virksomhedsberigelse. Med smart properties kan du fokusere på de data, der er relevante for din virksomhed. Du kan vælge, at datakilden enten skal være offentlige oplysninger på internettet om virksomheden eller data fra en eksisterende virksomheds- eller kontaktegenskab. De offentlige oplysninger hentes ved hjælp af postens egenskabsværdi for virksomhedens domænenavn.

Du uploader f.eks. PDF-filer til en brugerdefineret filegenskab på virksomhedsniveau. Du ønsker, at dit team skal have adgang til et resumé af den fil, der er relevant for hver post. Du konfigurerer en smart egenskab, der bruger data fra filegenskaben (f.eks. Giv venligst mit team et resumé af filen med tre punkter). Resultatet er et genereret resumé fra filen, når posten beriges.

Før du går i gang

HubSpot Credits forbruges, når du kører en smart property, uanset berigelse. Få mere at vide om , hvordan smart properties bruger HubSpot Credits.

Bemærk: Se produkt- og servicekataloget for at få oplysninger om kreditniveauer og mulige opgraderinger i forbindelse med din brug af berigelsesprodukterne.

Opret smarte egenskaber

Du kan oprette brugerdefinerede smarte egenskaber med tekst, tal eller opremsninger for virksomheder og kontakter. Du vil f.eks. gerne have, at dit marketingteam får en oversigt over en virksomheds salgspraksis. Du opretter en virksomhedsegenskab med flere linjer tekst, hvor berigelse er slået til. Resultatet er, at dit marketingteam har en oversigt i posten.

Opret en smart ejendom fra bunden

1. Naviger til virksomheder eller kontakter:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Naviger til en visning.
3. Klik på ikonet verticalMenu med tre lodrette prikker, og vælg derefter Tilføj kolonne.
4. Klik på fanen Opret ny, og klik derefter på Opret manuelt.
   • I det højre panel i feltet Property label skal du indtaste et navn til din ejendom.
   • I rullemenuen Felttype skal du vælge en af følgende:
     • Tekst på én linje
     • Tekst på flere linjer
     • Antal
     • Enkelt afkrydsningsfelt
     • Flere afkrydsningsfelter
     • Radiovalg
     • Dropdown-valg
   • Klik på Tilføj dataagent-prompt.
   • Indtast et spørgsmål i feltet What do you want to know.
   • Klik på Insert property token for at bruge specifikke eksisterende egenskaber i forespørgslen (f.eks. Har denne virksomhed en tilstedeværelse på company.city?).
   • I rullemenuen Hvor skal disse data komme fra kan du vælge mellem følgende:
     • Webresearch: data fra søgning på internettet. Disse data hentes ved hjælp af virksomhedsdomænenavnets egenskabsværdi for virksomhedsposten.
     • Virksomhedenshjemmeside: data fra virksomhedens primære domæne (f.eks. hubspot.com). Disse data hentes ved hjælp af virksomhedsdomænenavnets egenskabsværdi for virksomhedsposten.
     • Ejendomsdata: data fra en anden ejendom på samme post. Der kan kun vælges én egenskab, og du kan bruge denne kilde til kontakt- og virksomhedsegenskaber. Hvis du vælger en filegenskab, vil den bruge den første uploadede PDF-fil.
     • Opkaldsudskrifter: data fra de sidste fem opkaldsudskrifter, der er knyttet til posten. Du kan bruge denne kilde til kontakt- og virksomhedsegenskaber. Få mere at vide om brug af opkaldsudskrifter.
   • Vælg en post for at se en forhåndsvisning af din konfiguration med eksisterende poster.
   • Klik på Anvend ændringer.
   • Klik på afkrydsningsfeltet Udfyld alle [poster] i den aktuelle visning for at køre den intelligente egenskab nu. Du kan også køre den senere.
   • Klik på Opret smart egenskab.
5. Klik på ikonet saveEditableView Save øverst til højre i tabellen på indekssiden.

Opret en smart ejendom med AI

1. Naviger til virksomheder eller kontakter:
   
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Naviger til en visning.
3. Klik på ikonet verticalMenu med tre lodrette prikker, og vælg derefter Tilføj kolonne.
4. Klik på fanen Opret ny.
5. I pop op-boksen:
   • I tekstfeltet What kind of property do you need? skal du indtaste en prompt (f.eks. Har virksomheden nogen lokationer i Europa?).
   • Klik på Generer egenskab. Breeze bruger ledeteksten til at indstille egenskabens navn, felttype, ledetekst og datakilde.
6. I det højre panel:
   • Gennemgå den genererede egenskabsetiket, felttype, prompt og datakilde.
   • Klik på Rediger i et afsnit for at foretage ændringer.
   • Klik på rullemenuen Vælg en post i afsnittet Forhåndsvisning af resultat, og vælg en post for at teste egenskabsværdien.
   • Klik på afkrydsningsfeltet Udfyld alle [poster] i den aktuelle visning for at køre den smarte egenskab nu. Du kan også køre den senere.
• Når du er færdig, skal du klikke på Create property.
7. Klik på ikonet saveEditableView Save øverst til højre i tabellen på indekssiden.

Bemærk: Du kan ikke anvende valideringsregler (f.eks. kræve unikke værdier) eller følsomme data på intelligente egenskaber. Desuden vil forespørgsler, der bruger LinkedIn (f.eks. søg på LinkedIn-virksomhedsprofil efter salgsroller), blive filtreret fra og muligvis ikke returnere værdier, når de beriges.

Brug smarte egenskaber

Udfyld smarte egenskaber i bulk

For at masseberige én smart egenskab fra en indeksside:

1. Naviger til virksomheder eller kontakter:
   
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på ikonet verticalMenuIcon med tre lodrette prikker i en smart property-kolonne, og vælg derefter Smart fill.
3. I dialogboksen skal du gennemgå antallet af poster, der skal beriges, og de kreditter, der er tilgængelige på din konto. I afsnittet Udfyldningsmuligheder skal du vælge en udfyldningsmulighed og derefter vælge Egenskaber for smart udfyldning.

For at masseberige flere smarte egenskaber fra en indeksside:

1. Naviger til virksomheder eller kontakter:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Marker afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil vælge alle poster, skal du klikke på Vælg alle [antal] [poster] (f.eks. Vælg alle 26 virksomheder).
3. Klik på Egenskaber for smart udfyldning.
4. Vælg de egenskaber, du vil berige, i højre panel.
   
   • Vælg en udfyldningsmulighed.
   • Klik på Egenskaber for smart udfyldning.

For at masseberige flere smarte egenskaber fra et segment:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på navnet på et virksomheds- eller kontaktbaseret segment. Læs mere om at oprette et segment.
3. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Udfyld smarte egenskaber.

For at masseberige intelligente egenskaber fra et workflow:

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Opret en arbejdsgang.
3. Tilføj handlingen Data Agent: Fill Smart Property-handlingen.

Udfyld intelligente egenskaber på en individuel post

Sådan kører du smart properties fra en individuel post:

1. Naviger til virksomheder eller kontakter:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på posten.
3. Klik på Handlinger i venstre panel i afsnittet Om denne post (f.eks. Om denne kontakt). Vælg derefter Udfyld smarte egenskaber.
4. I højre panel skal du vælge de egenskaber, du vil berige, og derefter klikke på Smart fill properties.

Få mere at vide om at se en egenskabsværdis historik.

Se kildedata for udfyldte værdier

Sådan får du vist kildedata for intelligente egenskaber:

1. Naviger til virksomheder eller kontakter:
   
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på navnet på en visning med en smart property-kolonne. Hvis din visning ikke indeholder en smart property, kan du lære, hvordan du tilføjer kolonner til en visning.
3. Hold musen over en række i kolonnen med intelligente egenskaber, og klik derefter på AI-knappen .
4. Klik på knappen Vis alle detaljer i pop op-boksen.
5. Klik på fanen Kilder i højre panel.
   • Gennemgå det angivne kildemateriale. Afhængigt af konfigurationen af den intelligente ejendom kan du se webstedslinks eller et link til virksomhedsoptegnelsen.
   • Klik på en mulighed for at se flere detaljer i en ny fane.

Administrer intelligente egenskaber

Når du har oprettet en smart egenskab, kan du redigere prompten eller fjerne berigelseskonfigurationen fra egenskaben.

Sådan administrerer du en smart egenskab:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Dataagent.
2. Klik på fanen Administrer .
3. I tabellen under kolonnen Manage Property skal du klikke på rullemenuen Manage og vælge en indstilling.

Du kan også administrere dine intelligente egenskaber fra egenskabsindstillingerne.