Luo ja käytä älykkäitä ominaisuuksia

Voit luoda älykkäitä ominaisuuksia, jotka ovat mukautettuja yritys- tai yhteyshenkilöominaisuuksia, joita voit rikastuttaa Breezen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että älykkään ominaisuuden rikastaminen on erillinen asia yhteystietojen ja yritysten rikastamisesta. Älykkäiden ominaisuuksien avulla voit keskittyä liiketoimintasi kannalta olennaisiin tietoihin. Voit valita tietolähteeksi joko internetissä olevat julkiset yritystä koskevat tiedot tai olemassa olevan yritys- tai yhteysominaisuuden tiedot. Julkiset tiedot haetaan käyttämällä tietueen yrityksen verkkotunnusominaisuuden arvoa.

Voit esimerkiksi ladata PDF-tiedostoja yritystason mukautettuun tiedosto-ominaisuuteen. Haluat, että tiimisi saa käyttöönsä yhteenvedon jokaiseen tietueeseen liittyvästä tiedostosta. Määrität älykkään ominaisuuden, joka käyttää tiedosto-ominaisuuden tietoja (esim. anna tiimilleni tiivistelmä tiedostosta kolmella luetelmakohdalla). Tuloksena on tiedostosta luotu yhteenveto, kun tietue rikastetaan.

Ennen kuin aloitat

HubSpot-krediittejä kuluu, kun käytät älykästä ominaisuutta, rikastuksesta riippumatta. Lue lisää siitä , miten älykkäät ominaisuudet käyttävät HubSpot Credittejä.

Huomaa: Tutustu tuote- ja palveluluetteloon saadaksesi tietoa rikastustuotteiden käyttöön liittyvistä luottoluokista ja mahdollisista päivityksistä.

Luo älykkäitä ominaisuuksia

Voit luoda mukautettuja teksti-, numero- tai luettelu-älyominaisuuksia yrityksille ja yhteystiedoille. Haluat esimerkiksi, että markkinointitiimilläsi on katsaus yrityksen myyntikäytäntöihin. Luodaan monirivinen tekstiyritysominaisuus, jossa rikastaminen on kytketty päälle. Tuloksena markkinointitiimilläsi on tietueessa oleva katsaus.

Luo älykäs ominaisuus tyhjästä

1. Siirry yrityksiin tai yhteystietoihin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Navigoi näkymään.
3. Napsauta verticalMenu kolme pystysuoraa pistettä -kuvaketta ja valitse sitten Lisää sarake.
4. Napsauta Luo uusi -välilehteä ja valitse sitten Luo manuaalisesti.
   • Kirjoita oikeassa paneelissa Property label -kenttään nimi ominaisuudelle.
   • Valitse Field type (Kentän tyyppi ) -pudotusvalikosta jokin seuraavista:
     • Yksirivinen teksti
     • Monirivinen teksti
     • Numero
     • Yksittäinen valintaruutu
     • Useita valintaruutuja
     • Radiovalinta
     • Pudotusvalinta
   • Napsauta Add Data Agent -kehotetta.
   • Kirjoita kysymys kenttään Mitä haluat tietää.
   • Napsauta Insert property token (Lisää ominaisuusmerkki ) käyttääksesi tiettyjä olemassa olevia ominaisuuksia kehotteessa (esim. Onko tällä yrityksellä toimipaikka osoitteessa company.city?).
   • Valitse pudotusvalikosta Where should this data come from (Mistä nämä tiedot tulisi saada ) yksi seuraavista:
     • Verkkotutkimus: Internetistä tehdyistä hakuja saadut tiedot. Nämä tiedot haetaan käyttämällä yrityksen verkkotunnuksen ominaisuuden arvoa yritystietueessa.
     • Yrityksen verkkosivusto: tiedot yrityksen ensisijaisesta verkkotunnuksesta (esim. hubspot.com). Nämä tiedot haetaan käyttämällä yrityksen verkkotunnuksen ominaisarvoa yritystietueelle.
     • Kiinteistötiedot: saman tietueen toisen kiinteistön tiedot. Vain yksi ominaisuus voidaan valita, ja voit käyttää tätä lähdettä yhteyshenkilö- ja yritys-älyominaisuuksille. Jos valitset tiedosto-ominaisuuden, se käyttää ensimmäistä ladattua PDF-tiedostoa.
     • Puhelukirjoitukset: tiedot viidestä viimeisimmästä tietueeseen liittyvästä puhelukirjoituksesta. Voit käyttää tätä lähdettä yhteyshenkilön ja yrityksen älykkäisiin ominaisuuksiin. Lisätietoja puhelujen transkriptien käytöstä.
   • Valitse tietue esikatsellaksesi kokoonpanoasi olemassa olevien tietueiden kanssa.
   • Valitse Käytä muutoksia.
   • Napsauta Fill all [records] in the current view (Täytä kaikki [tietueet] nykyisessä näkymässä ) -valintaruutua, jos haluat suorittaa älykkään ominaisuuden nyt. Voit suorittaa sen myös myöhemmin.
   • Napsauta Luo älykäs ominaisuus.
5. Napsauta indeksisivun taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa saveEditableView Tallenna-kuvaketta.

Luo älykäs ominaisuus tekoälyn avulla

1. Siirry yrityksiin tai yhteystietoihin:
   
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Navigoi näkymään.
3. Napsauta verticalMenu kolme pystysuoraa pistettä -kuvaketta ja valitse sitten Lisää sarake.
4. Napsauta Luo uusi -välilehteä.
5. Avautuvassa ikkunassa:
   • Kirjoita Millaista ominaisuutta tarvitset? - tekstikenttäänkehote (esim. Onko yrityksellä toimipaikkoja Euroopassa?).
   • Napsauta Generate property (Luo ominaisuus). Breeze käyttää kehotetta ominaisuuden nimen, kenttätyypin, kehotteen ja tietolähteen määrittämiseen.
6. Oikeassa paneelissa:
   • Tarkista luotu ominaisuuden nimi, kenttätyyppi, kehote ja tietolähde.
   • Tee muutoksia napsauttamalla osiossa Edit (Muokkaa ).
   • Napsauta Preview result (Esikatselutulos ) -osiossa Select a record (Valitse tietue ) -pudotusvalikkoa ja valitse tietue, jolla ominaisuuden arvo testataan.
   • Napsauta Fill all [records] in the current view (Täytä kaikki [tietueet] nykyisessä näkymässä ) -valintaruutua suorittaaksesi älykkään ominaisuuden nyt. Voit suorittaa sen myös myöhemmin.
• Kun olet valmis, napsauta Luo ominaisuus.
7. Napsauta indeksisivun taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa saveEditableView Tallenna-kuvaketta.

Huomaa: älykkäisiin ominaisuuksiin ei voi soveltaa validointisääntöjä (esim. vaatia yksilöllisiä arvoja) tai arkaluonteisia tietoja. Myös kehotteet, jotka käyttävät LinkedIniä (esim. etsi LinkedIn-yritysprofiilia myyntirooleja varten), suodatetaan pois, eivätkä ne välttämättä palauta arvoja, kun niitä rikastetaan.

Käytä älykkäitä ominaisuuksia

Täytä älykkäitä ominaisuuksia irtotavarana

Yhden älykkään ominaisuuden rikastaminen irtotavarana indeksisivulta:

1. Siirry yrityksiin tai yhteystietoihin:
   
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta älykkään ominaisuussarakkeen verticalMenuIcon kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Smart fill.
3. Tarkista valintaikkunassa rikastettavien tietueiden määrä ja tililläsi käytettävissä olevat hyvitykset. Valitse Täyttöasetukset-osiossa täyttövaihtoehto ja valitse sitten Älykkäät täyttöominaisuudet.

Useiden älykkäiden ominaisuuksien rikastaminen massana indeksisivulta:

1. Siirry yrityksiin tai yhteystietoihin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu. Jos haluat valita kaikki tietueet, valitse Valitse kaikki [määrä] [tietueet] (esim. Valitse kaikki 26 yritystä).
3. Napsauta Smart fill properties.
4. Valitse oikeassa paneelissa ominaisuudet, jotka haluat rikastuttaa.
   
   • Valitse täyttövaihtoehto.
   • Napsauta Smart fill properties (Älykkäät täyttöominaisuudet).

Useiden älykkäiden ominaisuuksien täydentäminen segmentistä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta yritys- tai yhteyshenkilöpohjaisen segmentin nimeä. Lisätietoja segmentin luomisesta.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Täytä älykkäät ominaisuudet.

Älykkäiden ominaisuuksien täydentäminen irtotavarana työnkulusta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo työnkulku.
3. Lisää tietoagentti: Fill Smart Property -toiminto.

Täytä älykkäitä ominaisuuksia yksittäisessä tietueessa

Älykkäiden ominaisuuksien suorittaminen yksittäisestä tietueesta:

1. Siirry yrityksiin tai yhteystietoihin:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta tietueen nimeä .
3. Napsauta vasemmassa paneelissa Tietoja tästä tietueesta -osiossa (esim. Tietoja tästä yhteystiedosta) Toiminnot. Valitse sitten Fill smart properties (Täytä älykkäät ominaisuudet).
4. Valitse oikeassa paneelissa ominaisuudet, jotka haluat rikastuttaa, ja valitse sitten Smart fill properties.

Lisätietoja ominaisuuden arvon historian tarkastelemisesta.

Täytetyn arvon lähdetietojen tarkasteleminen

Älykkään ominaisuuden lähdetietojen tarkasteleminen:

1. Siirry yrityksiin tai yhteystietoihin:
   
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta älykkään ominaisuussarakkeen sisältävän näkymän nimeä. Jos näkymässäsi ei ole älykästä ominaisuutta, opettele lisäämään sarakkeita näkymään.
3. Vie hiiren kursori älykäs ominaisuus -sarakkeen rivin päälle ja napsauta sitten AI-painiketta .
4. Napsauta ponnahdusikkunassa Näytä kaikki tiedot -painiketta.
5. Napsauta oikeassa paneelissa Lähteet-välilehteä.
   • Tarkastele luetteloitua lähdeaineistoa. Älykkään ominaisuuden kokoonpanosta riippuen saatat nähdä verkkosivustolinkkejä tai linkin yritystietueeseen.
   • Voit tarkastella lisätietoja uudessa välilehdessä napsauttamalla vaihtoehtoa.

Hallitse älykkäitä ominaisuuksia

Kun olet luonut älykkään ominaisuuden, voit muokata kehotusta tai poistaa rikastusmäärityksen ominaisuudesta.

Älykkään ominaisuuden hallinta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietoagentti.
2. Napsauta Hallitse-välilehteä .
3. Napsauta Manage Property -sarakkeen alla olevassa taulukossa olevaa Manage-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.

Voit hallita älykkäitä ominaisuuksia myös ominaisuuden asetuksista.