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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Reports

Informe sobre los términos rastreados en las transcripciones de las llamadas

Última actualización: noviembre 16, 2021

Requisitos

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Establezca términos de seguimiento para informar sobre las llamadas que se transcriben utilizando la Inteligencia de Conversación (CI). Cuando se menciona un término en una convocatoria, esos datos estarán disponibles en el generador de informes personalizados. Los informes sobre los términos rastreados le dan más visibilidad a las tendencias de las llamadas y a las oportunidades de crecimiento de su equipo de ventas.

A continuación, aprenda a configurar los términos de seguimiento para la elaboración de informes y, a continuación, a acceder a un informe de llamadas.

Añadir términos de seguimiento

Por favor, tenga en cuenta que debe ser un superadministrador para añadir o editar los términos de seguimiento

Para añadir términos rastreados:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Actividades.
  • En la pestaña Llamada , en la sección Condiciones de seguimiento, haga clic en Editar condiciones de seguimiento

    tracked_terms
  • En el panel derecho, haga clic en + Añadir categoría
  • Introduzca un nombre de categoría y, a continuación, introduzca un término rastreado en el campo de texto.
  • Para añadir más términos rastreados a una categoría, haga clic en + Añadir término rastreado
  • Haz clic en Guardar para guardar tus cambios.

Una vez que hayas agregado términos rastreados, HubSpot comenzará a rastrear esos términos rastreados en futuras llamadas. HubSpot no hará un seguimiento de los nuevos términos rastreados de las llamadas anteriores.

Crear un informe de llamadas

Puede crear un informe de llamadas personalizado para obtener información sobre sus llamadas, incluidos los datos de sus términos y categorías rastreados.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • Haz clic en Crear informe personalizado.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Generador de informes personalizados
  • Haga clic en el menú desplegable Fuente de datos primaria y seleccione Llamadas.
  • Seleccione cualquier otra fuente de datos sobre la que desee informar y, a continuación, en la parte superior derecha, haga clic en Siguiente. A continuación, accederá al generador de informes, donde podrá seguir construyendo su informe.

También puedes utilizar los informes estándar de términos rastreados que se incluyen en la biblioteca de informes de HubSpot. Para añadir un informe de términos rastreados de la biblioteca de informes a su tablero:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • Haga clic en Biblioteca de informes 
  • En la barra de búsqueda de la parte superior derecha, introduzca el término rastreado 
  • Aparecerán los informes estándar del plazo de seguimiento. Debajo del nombre del informe, haga clic en Guardar informe. Obtenga más información sobre cómo añadir informes de la biblioteca de informes a su cuadro de mando 

informe sobre los términos de seguimiento

Más información sobre el uso de CI para revisar las llamadas.