Última actualización: mayo 10, 2022
Configure los términos de seguimiento para informar sobre las grabaciones que se transcriben mediante Conversation Intelligence (CI). Cuando se menciona un término en una grabación, esos datos estarán disponibles en el generador de informes personalizados. También puede filtrar las grabaciones en la página de índice por término de seguimiento. Los informes sobre los términos rastreados le dan más visibilidad a las tendencias de las llamadas y a las oportunidades de crecimiento de su equipo de ventas.
A continuación, aprenda a configurar los términos de seguimiento para la elaboración de informes y, a continuación, a acceder a un informe de llamadas.
Añadir términos de seguimiento
Por favor, tenga en cuenta que debe ser un superadministrador para añadir o editar los términos de seguimiento
Para añadir términos rastreados:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Llamada.
- Haga clic en la pestaña Transcripción y análisis .
- En la sección de términos rastreados, haga clic en Editar términos rastreados
- En el panel derecho, haga clic en + Añadir categoría.
- Introduzca un nombre de categoría y, a continuación, introduzca un término rastreado en el campo de texto.
- Para añadir más términos rastreados a una categoría, haga clic en + Añadir término rastreado.
- Haz clic en Guardar para guardar tus cambios.
Después de guardar los cambios, los datos históricos aparecerán en sus informes de seguimiento de plazos en un plazo de tres horas. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando estos datos estén disponibles. Estos informes incluirán los datos recogidos en las grabaciones realizadas en los últimos 30 días.
Crear un informe de llamadas
Una vez que haya añadido o editado los términos rastreados, puede empezar a informar sobre la frecuencia con la que se utilizan estos términos durante las llamadas.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
- Haz clic en Crear informe personalizado.
- En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Generador de informes personalizados.
- Haga clic en el menú desplegable Fuente de datos primaria y seleccione Llamadas.
- Seleccione cualquier otra fuente de datos sobre la que desee informar y, a continuación, en la parte superior derecha, haga clic en Siguiente. A continuación, accederá al generador de informes, donde podrá seguir construyendo su informe.
También puedes utilizar los informes estándar de términos rastreados que se incluyen en la biblioteca de informes de HubSpot. Para añadir un informe de términos rastreados de la biblioteca de informes a su tablero:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
- Haga clic en Biblioteca de informes
- En la barra de búsqueda de la parte superior derecha, introduzca el término rastreado
- Aparecerán los informes estándar del plazo de seguimiento. Debajo del nombre del informe, haga clic en Guardar informe. Obtenga más información sobre cómo añadir informes de la biblioteca de informes a su cuadro de mando
Más información sobre el uso de CI para revisar las grabaciones.
