Informe sobre los términos rastreados en las transcripciones

Configure términos rastreados para informar sobre las grabaciones que se transcriben usando Análisis de conversaciones (CI). Cuando se menciona un término en una grabación, esos datos estarán disponibles en el generador de informes personalizados. También puedes filtrar grabaciones en la página de índice por término rastreado. Reportar en términos de seguimiento te da más visibilidad de las tendencias de llamadas y oportunidades de crecimiento en tu equipo de ventas.

También puedes usar los términos rastreados en el flujo de trabajo y en los criterios de inscripción de la lista, así como configurar notificaciones para los términos rastreados.

A continuación, descubre cómo configurar términos de seguimiento para informes y cómo acceder a un informe de llamadas.

Añadir términos de seguimiento

Nota: debes ser un súper administrador para añadir o editar términos de seguimiento. 

Para agregar términos de seguimiento:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Llamada.
• Haz clic en la pestaña Transcripción y análisis.
• En la sección Términos de seguimiento, haz clic en Editar términos de seguimiento. 
  
  
• En el panel derecho, haz clic en + Agregar categoría. 
• Introduce un nombre de categoría y, a continuación, un término de seguimiento en el campo de texto.
• Para agregar más términos de seguimiento a una categoría, haz clic en + Agregar término de seguimiento. 
• Haz clic en Guardar para guardar tus cambios.

Después de guardar los cambios, los datos históricos aparecerán en los informes de términos rastreados en un plazo de tres horas. Estos informes incluirán datos recopilados de las grabaciones realizadas en los últimos 30 días. Recibirás una notificación por correo electrónico cuando estos datos estén disponibles. 

Personalizar notificaciones de términos rastreadas

Puedes elegir qué términos de seguimiento deseas recibir una notificación cuando el término se menciona en una transcripción de llamada. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a General.
• Haz clic en la pestaña Calling. 
• En la sección Transcripción y análisis, seleccione una opción:
  • Todos los términos: recibe notificaciones para todos los términos rastreados. 
  • Términos seleccionados: selecciona términos de seguimiento específicos sobre los que recibir notificaciones. Haz clic en el menú desplegable y selecciona las casillas de comprobación junto a los términos para suscribirte. 
• Haz clic en Guardar. 

Para recibir notificaciones cuando se menciona un término rastreado en una llamada, asegúrate de activar el tema Términos rastreados que se encuentra en la notificación de llamadas en tu configuración. 

Crear un informe de llamadas

Una vez que hayas agregado o editado tus términos de seguimiento, puedes comenzar a informar sobre la frecuencia con la que se usan estos términos durante las llamadas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Haz clic en Crear informe personalizado.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Generador de informes personalizados. 
• Haz clic en el menú desplegable Fuente de datos principales y selecciona Llamadas.
• Selecciona cualquier otra fuente de datos sobre la que quieras informar y luego en la parte superior derecha, haz clic en Siguiente. Se te dirigirá al generador de informes donde puedes seguir generando tu informe.

También puedes usar informes de términos con seguimiento estándar que se incluyen en la biblioteca de informes de HubSpot. Para agregar un informe de términos rastreado de la biblioteca de informes a tu panel:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Haz clic en Biblioteca de Informes. 
• En la barra de búsqueda en la parte superior derecha, ingresa el término rastreado. 
• Aparecerán los informes de términos de seguimiento estándar. Debajo del nombre del informe, haz clic en Guardar informe. Más información sobre cómo agregar informes de la biblioteca de informes a tu panel. 

Más información sobre cómo usar CI para revisar grabaciones.