Informe sobre los términos rastreados en las transcripciones

Ajuste los términos de seguimiento para informar sobre las grabaciones transcritas mediante Análisis de conversaciones (CI). Cuando se etiquete un término en una grabación, esos datos estarán disponibles en el generador de informes personalizados. También puede filtrar las grabaciones en la página de índice por término rastreado. Los informes sobre términos rastreados le ofrecen más visibilidad sobre las tendencias de las llamadas y las oportunidades de crecimiento de su equipo de ventas.

También puede utilizar términos rastreados en el workflow y segmentar los criterios de inscripción, así como configurar notificaciones para los términos rastreados:

• En el editor de segmentos, edite los criterios de su segmento y haga clic en Añadir filtro. En el panel derecho, seleccione Propiedades de la actividad > Términos rastreados. Añade tus términos rastreados.
• En el editor de work flow, haga clic en Configurar disparadores. En el panel derecho, seleccione Propiedades de la actividad > términos rastreados. Añade tus términos rastreados.

A continuación, aprenda a configurar los términos rastreados para los informes y, después, a acceder a un informe de llamadas.

Añadir términos rastreados

Nota: debes ser superadministrador para añadir o editar términos de seguimiento.

Para añadir términos rastreados:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Llamadas > Configuración de llamadas.
• Haz clic en la pestaña Configuración de llamadas .
• En la sección Condiciones de seguimiento, haga clic en Editar condiciones de seguimiento. 
• En el panel derecho, haga clic en + Añadir categoría. 
• Introduzca un nombre de categoría y, a continuación, introduzca un término rastreado en el campo de texto.
• Para añadir más términos rastreados a una categoría, haga clic en + Añadir término rastreado. 
• Para añadir más categorías, haga clic en + Añadir categoría.
• Haz clic en Guardar.

Una vez guardados los cambios, los datos históricos aparecerán en los informes de seguimiento en un plazo de tres horas. Estos informes incluirán datos recogidos de grabaciones realizadas en los últimos 30 días. Recibirá una notificación por correo electrónico cuando estos datos estén disponibles. 

Personalizar las notificaciones de términos rastreados

Puede elegir qué términos rastreados desea que se le notifiquen cuando se mencione el término en la transcripción de una llamada. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a General. 
• Haz clic en la pestaña Llamadas . 
• En la sección Transcripción y análisis , seleccione una opción:
  • Todos los términos: recibir notificaciones para todos los términos rastreados. 
  • Términos seleccionados: seleccione los términos rastreados específicos sobre los que desea recibir notificaciones. Haga clic en el menú desplegable y seleccione las casillas situadas junto a las condiciones a las que desea suscribirse. 
• Haz clic en Guardar. 

Para recibir notificaciones cuando se menciona un término rastreado en una llamada, asegúrate de activar eltema de notificación Términos rastreados encontrados en llamada en tus ajustes.

Crear un informe de llamada

Una vez que haya añadido o editado los términos rastreados, puede empezar a elaborar informes sobre la frecuencia con la que se utilizan estos términos durante las llamadas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Haga clic en Crear informe personalizado.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Generador de informes personalizados. 
• Haga clic en el menú desplegable Fuente de datos primaria y seleccione Llamadas.
• Seleccione cualquier otra fuente de datos sobre la que desee informar y, a continuación, en la parte superior derecha, haga clic en Siguiente. A continuación, accederá al generador de informes, donde podrá seguir creando su informe.

También puedes utilizar los informes estándar de términos rastreados que se incluyen en la biblioteca de informes de HubSpot. Para añadir un informe de términos rastreados de la biblioteca de informes a su panel de control:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Introducir el término buscado en la barra de búsqueda de la parte superior derecha. 
• Aparecerán los informes de seguimiento estándar. Debajo del nombre del informe, haga clic en Guardar informe. Obtenga más información sobre cómo añadir informes de la biblioteca de informes a su panel de control. 

Más información sobre el uso del Análisis de conversaciones para revisar grabaciones.