報告成績單中被追蹤的術語

設定追蹤詞彙，以報告使用Conversation Intelligence (CI) 轉錄的錄音。當錄音中提到某個詞彙時，自訂報告建立程式中就會出現該資料。您也可以在索引頁面上依據追蹤詞彙過濾錄音。針對追蹤詞彙進行報告可讓您更清楚地瞭解整個銷售團隊的通話趨勢和成長機會。

您也可以在工作流程和區段註冊標準中使用追蹤詞彙，以及針對追蹤詞彙設定通知：

• 在區段編輯器中，編輯您的區段條件，然後按一下新增篩選條件。在右側面板中，選取活動內容>追蹤詞彙。新增追蹤條款。
• 在工作流程編輯器中，按一下設定觸發器。在右側面板中，選取活動內容>追蹤條款。新增追蹤詞彙。

以下是如何設定報告的追蹤詞彙，以及如何存取通話報告。

新增追蹤詞彙

請注意：您必須是超級管理員，才能新增或編輯追蹤條款。

若要新增追蹤詞彙，請

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 導航設定
• 在左側功能表中，導覽至通話>通話設定。
• 按一下通話設定索引標籤。
• 在Tracked Terms（追蹤條款） 部分，按一下Edit tracked terms（編輯追蹤條款）。
• 在右側面板中，按一下+ 新增類別。
• 輸入類別名稱，然後在文字欄位中輸入追蹤詞彙。
• 若要在類別中加入更多追蹤詞彙，請按一下+ 加入追蹤詞彙。
• 若要新增更多類別，請按一下+ 新增類別。
• 按一下儲存。

儲存變更後，歷史資料會在三小時內出現在追蹤詞彙報告中。這些報告將包括過去 30 天內錄製的資料。一旦這些資料可用，您將收到電子郵件通知。

自訂追蹤的術語通知

您可以選擇要在通話記錄中提及哪些追蹤詞彙時收到通知。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側功能表中，導覽至「一般」。
• 按一下通話 索引標籤。
• 在「轉錄與分析」 部分，選取選項：
  • 所有詞彙： 接收所有追蹤詞彙的通知。
  • Selected Terms（選取的詞彙）： 選取要接收通知的特定追蹤詞彙。按一下下拉式功能表 ，然後選擇要訂閱的術語旁邊的核取方塊 。
• 按一下儲存。

若要在通話中提及追蹤詞彙時接收通知，請務必在設定中 開啟「通話中發現追蹤詞 彙」通知主題。

建立通話報告

新增或編輯追蹤詞彙後，您就可以開始報告這些詞彙在通話中的使用頻率。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下建立自訂報告。
• 在左側功能表中，按一下自訂報告建立程式。
• 按一下主要資料來源下拉式功能表，然後選擇通話。
• 選擇您想要報告的任何其他資料來源，然後在右上方按一下下一步。接著您將進入報告建立程式，在此您可以繼續建立您的報告。

您也可以使用HubSpot 報告庫中包含的標準追蹤項目報告。若要將報表庫中的追蹤項目報表新增至您的儀表板，請執行下列步驟

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 在右上方的搜尋列中，輸入追蹤詞彙。
• 標準的追蹤詞彙報告就會出現。在報告名稱下方，按一下儲存報告。進一步瞭解如何將報告庫中的報告新增至儀表板。

進一步瞭解如何使用 CI檢閱記錄。