报告成绩单中的跟踪术语

设置跟踪术语，以便对使用会话智能 (CI) 转录的录音进行报告。当录音中提到某个术语时，自定义报告生成器中就会出现该数据。您还可以在索引页上按跟踪术语过滤录音。通过跟踪术语报告，您可以更直观地了解整个销售团队的呼叫趋势和发展机会。

您还可以在工作流和列表注册标准中使用跟踪术语，并为跟踪术语设置通知：

• 在列表编辑器中，编辑列表标准并单击添加过滤器。在右侧面板中，选择活动属性>跟踪术语。添加跟踪术语。
• 在工作流程编辑器中，单击设置触发器。在右侧面板中，选择活动属性>跟踪项。添加跟踪术语。

下面将介绍如何设置用于报告的跟踪条件，以及如何访问通话报告。

添加跟踪条件

请注意：您必须是超级管理员才能添加或编辑跟踪条件。

添加跟踪条件：

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
• 在左侧边栏菜单中，导航至通话。
• 单击转录和分析 选项卡。
• 在 "跟踪术语 "部分，单击 "编辑跟踪术语"。
  
  
• 在右侧面板中，单击+ 添加类别。
• 输入类别名称，然后在文本字段中输入跟踪术语。
• 要在类别中添加更多跟踪术语，请单击+ 添加跟踪术语。
• 单击保存保存更改。

保存更改后，历史数据将在三小时内出现在跟踪术语报告中。这些报告将包括从过去 30 天的录音中收集的数据。一旦数据可用，您将收到电子邮件通知。

自定义跟踪术语通知

您可以选择在通话录音中提到哪些跟踪术语时希望收到通知。

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至常规。
• 单击通话 选项卡。
• 在转录和分析 部分，选择一个选项：
  • 所有术语： 接收所有跟踪术语的通知。
  • 选定术语： 选择要接收通知的特定跟踪术语。单击下拉菜单 ，选择要订阅的术语旁边的复选框 。
• 单击保存。

要在通话中提到跟踪术语时接收通知，请确保在设置中 打开 "通话中发现跟踪术语 "通知主题。

创建通话报告

添加或编辑完跟踪术语后，就可以开始报告这些术语在通话中的使用频率了。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
• 单击创建自定义报告。
• 在左侧边栏菜单中，单击自定义报告生成器。
• 单击主数据源下拉菜单并选择通话。
• 选择要报告的任何其他数据源，然后在右上角单击 "下一步"。然后您将进入报告生成器，继续创建报告。

你也可以使用HubSpot 报告库中包含的标准跟踪项报告。要将报告库中的跟踪术语报告添加到仪表板，请执行以下操作

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
• 单击报告库。
• 在右上角的搜索栏中输入跟踪项。
• 标准跟踪项报告就会出现。在报告名称下方，单击保存报告。了解有关将报告库中的报告添加到仪表板的更多信息。

了解有关使用 CI查看记录的更多信息。