使用自定义报告生成器创建报告

利用HubSpot 的自定义报告生成器，您可以分析整个 HubSpot的多个数据源。自定义报告生成器与 HubSpot 其他类型报告的不同之处在于，除了对象之外，您还可以显示来自营销和销售活动的数据。例如，你可以创建一个报告来衡量你的目标客户是如何与你的网站互动的。

要使用自定义报告生成器创建报告，用户必须拥有创建/拥有和编辑 报告的权限。

创建报告

在自定义报告生成器中创建报告可分为以下几个步骤：

1. 选择报告的数据源：选择报告将包含的 HubSpot 数据类型。
2. 为报告添加字段：选择要报告的特定属性、事件和活动数据。
3. 自定义报告筛选器：为添加的字段设置限制和边界。
4. 配置报告可视化：选择数据显示方式。
5. 保存或导出报告：将报告提供给自己和他人查看，或导出报告以离线获取数据。

如果不确定报告使用哪种类型的图表最好，可以使用智能图表功能开始使用。在添加字段之前启用智能图表，HubSpot 会根据你添加的字段自动推荐图表类型。一旦你选择了推荐的图表类型，HubSpot 就会自动将字段排列到推荐的频道中。了解有关使用智能图表的更多信息。

开始创建报告

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
• 在右上方，单击创建报告。
• 在 "从头开始创建报告 "部分，单击 "自定义报告生成器"。
• 单击 "选择我自己的数据源 "或 "从数据集开始"。了解有关数据集的更多信息。

选择数据源

数据源是您要报告的对象、资产和事件。主要数据源将是报告的重点，所有其他数据源都与该主要数据源有关。例如，主数据源为 "联系人"，次数据源为 "交易"的报告将只提取与联系人相关联的交易。如果要在报告中包含所有交易，包括未关联的交易，则需要选择交易作为主要数据源。了解有关选择数据源的更多信息。

您可以手动选择数据源、使用示例报告，或者如果您订购了Operations Hub 企业 版，也可以将报告建立在数据集的基础上。自定义报告最多可包含五个数据源。

• 手动选择数据源：
  • 单击主数据源下拉菜单，选择主数据源。
    
  • 从CRM、市场营销、销售、服务和自定义对象（仅限企业）部分选择辅助源。

请注意：在选择数据源时，由于HubSpot 能够连接多个数据源，某些数据源可能无法使用或被自动选择。

• 选择样本报告：
  • 单击 "示例报告"选项卡。

• • 浏览或使用搜索栏查看可用的样本报告。样本报告根据所选的主要和次要来源按相关性排序。
  • 要创建报告，请选择样本报告，然后单击右上角的下一步。
  • 在报告生成器中，单击 "保存 "可按原样保存报告，或进一步自定义报告。
  • 在任何时候，你都可以通过单击报告生成器右上方的样本报告来查看更多的样本 报告。然后，在右侧边栏中选择要查看的报告样本，单击应用。

添加字段

选择特定属性、活动测量和事件，将数据添加到报告中。可用字段将根据你为报告选择的数据源而定。可添加到报告中的字段数量取决于报告类型：

• 垂直条形图、折线图和面积图：最多可在 Y 轴上添加 12 个字段，在 X 轴上添加 1 个字段，或在 X 轴和 Y 轴上各添加 1 个字段，并在下面添加 1 个字段。
• 水平条形图： 您最多可以在 X 轴上添加十二个字段，在 Y 轴上添加一个字段，或者在 X 轴和 Y 轴上各添加一个字段，再添加一个 "向下细分"字段。
• 组合图表： 最多可添加四个字段。
• 甜甜圈、饼图、KPI：最多可添加 30 个值字段，或一个值字段和一个细分项。
• 仪表：最多可添加一个数值字段。
• 透视表：最多可添加 30 个字段，最多四行四列。
• 表格： 最多可添加 30 个字段。

请注意：在某些数据源的 "事件 "部分下可以看到事件字段。目前，您只能为自定义报告选择一个事件字段，字段中的数据将自动限制在一定的时间范围内。

要在报告中添加字段

• 在左侧面板中，使用搜索栏、单击浏览下拉菜单或单击筛选 字段图标，然后选择要添加字段的数据源。将鼠标悬停在属性上，然后单击verticalMenuA操作 >查看属性信息，即可查看属性详细信息、描述和属性编辑历史。
• 公式字段可用于自定义报告生成器（仅限Operations Hub 企业版 ）。了解有关使用公式创建字段的更多信息。
• 单击并将字段从左侧边栏拖到 配置 选项卡 的 通道 槽中，或单击verticalMenu 操作 > 添加到 [X]。
• 如果启用了智能图表， 默认情况下 所有字段都会添加到列 标题 下。 对于所有其他图表类型，可用通道会因 图表类型而异：
  • X 轴：报告中的水平线。
  • Y 轴：报告中的垂直线。
  • 细分：报告中的部分或类别。

请注意：在 "按 频道细分 "中添加数据量较大的字段可能导致报告无法加载。了解有关避免请求的数据点过多错误的更多信息。在 "按属性细分"中包含超过 99 个值的报告将无法显示在仪表板上，需要在报告工具中查看。

• • 值：报告的金额、数量或价值（即被计算的内容）。
  • 分组：报告中的部分或类别。
  • 列：报告中的列。
  • 按点 查看详情 ： 对于散点图表，该通道可根据指定字段在图表上创建点来分解数据。按 "向下细分 "将创建按颜色组织的点，而此槽将组织所有数据，不带颜色或附加映射。接受维度字段 。
  • 按查看点大小：对于散点图表，使用此通道可为图表添加第三个数值，并自动缩放可视化中的气泡数据。接受度量字段。

字段可设置为两种类型之一，这反映了是否对字段数据执行聚合：

• 维度：没有聚合的字段，显示为灰色。维度可以是任何数据类型，包括日期、数字、布尔值和字符串。这种类型的字段只能添加到 X 轴，并按 槽向下分解 。
  
  
• 度量： 具有设定聚合方法的字段，显示为绿色。度量值通常是数值或定量值，如相关交易的数量。这种类型的字段只能添加到 Y 轴。一个报告最多可以添加 12 个衡量指标。

请注意：默认指标（如交易计数）的汇总方法设置为 "不同计数"，不可调整。

• 要编辑字段，请单击字段旁边的 down 向下箭头图标 。在对话框中，根据字段类型编辑字段的详细信息：
  • 名称：更改字段在此报告中的名称。
  • 聚合：字段的聚合方法。
  • 排序：对于没有聚合类型的字段，选择字段数据排序的值和顺序。
    • 标签： 按升序或降序标签排序字段数据。
    • 值：按值以升序或降序对字段数据排序。
    • 显示顺序：按字段值在 HubSpot 中的显示顺序对字段数据进行排序。
    • 记录数：如果您的报告包含默认度量，如联系人数或公司数，则按该默认维度对字段进行排序。

  • 限制： 对于没有聚合类型的字段，为从该字段添加到报告中的值的数量设置限制，如前 10 位或后 20 位。

  • 格式：编辑所选数字字段的小数位、负值和千位分隔符的使用方式。使用此措施，可将相关字段显示为货币或百分比。

• 默认情况下，报告数据会在您进行调整时刷新。要防止报告刷新，请选择报告上方的 "在我进行更改时刷新"复选框。然后，您可以单击refresh 刷新图标手动刷新报告。

自定义报告筛选器

自定义报告筛选器，使报告显示的数据更加具体。

要自定义报告筛选器，请

• 单击筛选器选项卡，或单击verticalMenu 操作 > 添加到筛选器。

• 默认情况下，事件报告受账户中事件数据量的限制。事件数据量越大，报告该事件的可用时间就越短。了解有关事件限制的更多信息。
  
  
• 单击过滤规则下拉菜单并选择一个选项，即可设置其他过滤规则：
  
  • 以下所有筛选器：数据应符合所有条件。
  • 以下任意筛选 规则： 数据应符合一个或多个条件。
  • 自定义过滤规则：数据应符合自定义规则分组，用AND 和 OR 运算符分隔。了解有关字段分组的更多信息。
    
    

• 为筛选字段添加条件：
  • 在非活动筛选器下方，单击一个字段。

• • 为字段选择一个条件，并为条件选择值。

• • 单击应用。
    
    

• 使用 AND、OR 和 NOT 逻辑对筛选器进行分组：
  • 单击要与另一个过滤器分组的过滤器。
  • 单击 "与另一个过滤器分组"下拉菜单，然后选择要与该过滤器分组的过滤器编号。
  • 单击应用。
  • 要更新组内的运算符，请单击组中的和文本并选择或。该组筛选器中没有not逻辑。进一步了解AND 逻辑和 OR 逻辑的区别。

• • 您还可以在筛选规则字段中输入文本。例如，输入1 和 (NOT 2)将包括符合筛选器 1 但不符合筛选器 2 的数据。使用 NOT 过滤器时，必须使用大写字母。
    

配置报告可视化

• 在配置选项卡中，通过选择图表类型来选择数据的显示方式。了解有关HubSpot 图表类型的更多信息。

• 如果你不确定你的报告应该使用哪种最佳图表类型，请选择智能图表功能开始使用。启用智能图表后，HubSpot 会推荐与所选字段最匹配的图表类型。
  • 要启用智能图表，请选择智能图表类型。
    
    

• • 将字段添加到报告后，HubSpot 会用蓝色高亮显示推荐的图表样式。
  • 要自动排列字段，请选择推荐的图表类型。然后，HubSpot 会将字段设置到推荐的通道中，并根据图表类型将数据按添加的字段之一细分。启用智能图表后，添加的字段将保留在 "列"标题下，而不是像标准自定义报告那样保留在单独的坐标轴上。
  • 要进一步配置报表，请单击智能图表功能将其关闭。然后，"配置"选项卡中的字段将根据图表类型按推荐的轴、列或细分进行分类。

• 要为图表添加第二个 Y 轴，请单击+ 添加另一个 Y 轴。图表随后将转换为组合图表，您可以在图表设置中分别配置每个 Y 轴。了解有关使用多个 Y 轴的更多信息。

• 要进一步配置图表设置，请单击图表设置。可用的图表设置取决于您选择的图表类型。
  • 轴刻度：显示数据的刻度，线性或对数。
    • 线性：以真实比例表示图表数据。图表将显著显示异常值。
      
      

• • • 对数：压缩图表数据，减少数据点之间的空间。这在需要比较包含剧烈异常值的数据时非常有用。
      
      

• • Y 轴标签： 编辑 Y 轴上的标签名称。如果不做任何更改，Y 轴标签将默认为列在最前面的测量值的属性名称。
  • 调色板：从一组 HubSpot 颜色主题或你自己的品牌颜色中选择图表的 配色方案。对于有色盲或视力障碍的用户，"图案填充"选项可为每种颜色创建独特的图案，使报告更容易阅读。
  • 颜色： 要进一步自定义配色方案，请单击细目值旁边的颜色选择器并选择一种颜色。
  • 累计：对于 X 轴上有日期或时间值的折线图和区域图报告，可在 X 轴上累计表示数值。
    
    

• • 图例位置：默认情况下，图表图例将显示在图表顶部，按数值和颜色显示数据。要更改图例位置，请单击下拉菜单，然后选择一个位置。
  • 最大值： 图表坐标轴显示的最大值。此设置可控制可视化的放大程度。例如，垂直条形图上的值为100 时，Y 轴将显示最大值 100。
    
    
    • 此设置不会过滤报告中的数据，仅用于显示目的。
    • 当与对数轴刻度一起使用时，报表生成器会根据对数刻度将该值四舍五入到最近的增量。
      
      

• • 最小值： 图表坐标轴显示的最小值。此设置可控制可视化的放大程度。例如，垂直条形图上的值为50时，Y 轴的起始值为 50。此设置不会过滤报告中的数据，仅用于显示目的。
  • 月度目标：输入一个数字，为图表添加一条目标线。月度目标只能在 XY 可视化（如垂直条形图、区域图或折线图）中使用，前提是 X 轴上使用了基于日期的属性。
  • 显示气泡图例： 对于散点图表，当报告包含按字段划分的视点大小时，可以通过选择复选框将气泡大小添加到图例中。
  • 显示数据标签：默认情况下，图表包含用于显示特定值的数据标签。要隐藏这些标签，请清除复选框。
  • 数据标签格式： 对于散点图表，选择 "显示数据标签"后，可以选择图表中将显示哪些数据标签。例如，选择(X,Y) 可显示 X 轴和 Y 轴数值的数据标签。
  • 不透明度：对于散点图，可设置图表中点的不透明度。当数据在视觉上重叠时，较低的不透明度会有所帮助。

• • 显示标记：默认情况下，折线图和面积图会在沿坐标轴的数据点上显示指示符。要移除指示器，请清除复选框。
  • 显示今日：默认情况下，折线图和区域图只包含前几天的数据。若要包含当日至今的数据，请选择复选框。
  • 显示总数：默认情况下，甜甜圈图和饼图显示报告中的总数据。要隐藏总数，请清除复选框。
  • 堆叠： 按值堆叠 "细分"，可提高报告的可读性。
  • Y 轴 1 和 2：对于组合图表，您可以选择是否将每个 Y 轴显示为条形图、折线图或面积图。每种 Y 轴可视化类型的设置与一般图表类型的设置相同。要将数据添加到另一个 Y 轴，请单击并拖动一个测量值到 "配置 "选项卡上的 Y 轴部分。

• • Y 轴模式：默认情况下，组合图表设置为双轴模式。
  • 色带：在仪表可视化中使用彩色色带直观地指示一组数值。例如，黄色代表性能良好，橙色代表性能一般，红色代表性能不佳。
    • 要设置色带，请配置以下值：
      • 从：输入波段的起始值 。
      • 至：输入频段的结束值 。
      • 颜色：设置波段的颜色 。
    • 要添加另一个频段，请单击添加频段。
    • 要移除频段，请单击频段旁边的 X 。

保存报告

设置好报告后，将其保存到报告列表、仪表板或从 HubSpot 导出数据。

要将报告保存到报告列表或仪表板，请执行以下操作

• 在右上角单击 "保存"。要将报告保存为副本，请单击 "另存为"。
• 在右侧面板中，在报告名称字段中输入报告名称。
• 选择要将报告保存到哪里：
  
  • 不添加到仪表板：报告将添加到报告列表中。
  • 添加到现有仪表板：报告将添加到现有仪表板。要选择要将报告添加到哪个仪表板，请单击下拉菜单。
  • 添加到新仪表板：报告将添加到你创建的仪表板中。输入仪表板名称并选择其可见性。
• 在右下角单击保存。

还可以导出报告，将数据离线。配置导出报告时，"字段"部分中的所有字段都将作为列包含在导出中。报告中的所有字段将以最新名称导出。

导出报告

• 在右上角单击导出。
• 在对话框中输入导出的名称 ，然后选择要将报告保存为的文件格式。单击导出。文件将开始处理，一旦报告可供下载，您就会收到通知。

刷新报告

使用自定义报告生成器创建的报告将每两小时自动刷新一次新的可用数据。不过，您也可以每 15 分钟手动刷新一次报告或仪表板，以获取新数据。

要手动刷新仪表板上的报告，请执行以下操作

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
• 使用左上角的仪表盘下拉菜单选择要刷新报告的仪表盘。
• 要刷新仪表板上的所有报告，请单击右上角的 "操作"下拉菜单，然后选择 "刷新所有报告"。
  
  
• 要刷新单个报告，请将鼠标悬停在报告上，然后单击verticalMenu菜单图标并选择刷新。
  
  

从报告库中手动刷新报告：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
• 单击要刷新的报告名称。
• 在报告底部，单击 "刷新"。
  
  

管理自定义报告

创建自定义报告后，查看报告概览。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
• 单击报告名称 。
• 在 "汇总数据 "部分，查看报告中高层 KPI 的汇总。
• 导航至 "未汇总数据集 "选项卡，查看报告中的未汇总数据。

报告和数据限制

使用自定义报告生成器时，请注意以下限制：

• 为提高性能，非表格报告的唯一数据行数限制为 1,000 行。要减少报告中的行数，建议添加筛选器使数据更具体，或使用唯一值数量较少的维度（例如，多个选择类型属性）。表格报告是分页的，可以包含 1,000 多行。
• 新数据需要 10-15 分钟才能出现在报告中。例如，如果创建了符合报告标准的新联系人，该联系人在 10-15 分钟内不会出现在报告中。
• 使用自定义报告生成器创建的报告将每两小时自动刷新一次新数据。要在下一次自动刷新之前调入新数据，请学习如何手动刷新报告。
• 某些字段（如HubSpot 团队和所有者字段）在导出时会使用内部 ID，而不是 HubSpot 标签。
• 对于事件报告，最大时间范围为 5 年或 1 千万个事件（仅限专业版）和 1 亿个事件（仅限企业版）。如果所选事件类型的事件数超过 1 千万（仅限专业版）或 1 亿（仅限企业版），则可用时间范围将缩短。事件报告的最短时限为：专业版一个月，企业版两个月。这是为了确保报告及时有效地加载。