使用自定义报告生成器创建报告

利用 HubSpot 的自定义报告生成器，您可以分析整个 HubSpot 的多个数据源。自定义报告生成器与 HubSpot 其他类型报告的区别在于，除对象外，您还可以显示来自营销和销售活动的数据。例如，您可以创建一份报告来衡量您的目标客户是如何与您的网站互动的。

要使用自定义报告生成器创建报告，用户必须拥有 创建/拥有和编辑 报告的权限。 

自定义报告生成器概述

在自定义报告生成器中创建报告可分为以下几个步骤：

1. 选择报告的数据源： 选择报告将包含的 HubSpot 数据类型。
2. 为报告添加字段： 选择要报告的特定属性、事件和活动数据。
3. 自定义报告筛选器： 为添加的字段设置限制和边界。
4. 配置报告可视化： 选择显示数据的方式。
5. 保存或导出报告： 将报告提供给自己和他人查看，或导出报告以离线获取数据。

如果您不确定在报告中使用哪种类型的图表最好，可以使用智能图表功能来帮助您。在添加字段之前启用智能图表，HubSpot 会根据你添加的字段自动推荐图表类型。选择推荐的图表类型后，HubSpot 会自动将字段排列到推荐的频道中。了解有关 使用智能图表的更多信息。 

创建报告 

编写报告 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击右上角的创建报告 。
3. 在左侧边栏菜单中，单击自定义报告。
4. 单击下一步。
5. 请选择以下选项之一：
   
   • 自行创建报告：
     1. 选择 "主要数据源 "下拉菜单，缩小报告范围。了解有关 选择数据源的更多信息。
     2. 如果要添加更多数据源，请切换 "添加 更多数据源 "开关。
     3. 单击 + 添加关联标签 ，根据标签指定要包含在报告中的记录。了解有关 协会标签的更多信息。
     4. 单击下一步。
   • 从数据集开始（仅限Data Hub Enterprise ）：
     1. 在表格中选择一个数据集。将鼠标悬停在数据集上可查看 或编辑 该数据集。
     2. 或者，您也可以单击 "创建数据集 "为报告创建一个新数据集。了解有关 创建数据集的更多信息。
     3. 单击下一步。
6. 继续 创建自定义报告。

配置报告

选择特定属性、活动测量和事件，将数据添加到报告中。可用字段将根据您为报告选择的数据源而定。可添加到报告中的字段数量取决于报告类型：

• 垂直条形图、折线图和面积图： 最多可在 Y 轴上添加 12 个字段，在 X 轴上添加 1 个字段，或在 X 轴和 Y 轴上各添加 1 个字段，在 下面添加 1 个字段。
• 水平条： 您最多可以在 X 轴上添加 12 个字段，在 Y 轴上添加 1 个字段，或者在 X 轴和 Y 轴上各添加 1 个字段，在 下面添加 1 个字段。
• 组合图表： 最多可添加四个字段。
• 甜甜圈、饼状、KPI： 最多可添加 30 个值字段，或一个值字段和一个 " 分解"字段。
• 仪表： 最多可添加一个值字段。
• 透视表： 最多可添加 30 个字段，最多四行四列。
• 表格： 最多可添加 30 个字段。

请注意： 在某些数据源的 "事件 "部分可以看到 事件 字段。目前，您只能为自定义报告选择 一个 事件字段，字段中的数据将自动限制在一定的时间范围内。

添加字段

要在报告中添加字段：

1. 在左侧边栏中，将属性拖到 配置 选项卡的 字段 中，或将鼠标悬停在属性上，然后单击 verticalMenu 操作，然后选择 添加到 [X]。

2. 要在图表中添加第二个 Y 轴，可将属性拖入 " 配置 "选项卡上的 Y 轴字段 ，或将鼠标悬停在属性上并单击 verticalMenu 操作，然后选择 添加到 Y 轴。然后，图表将转换为组合图表，您可以在图表设置中分别配置每个 Y 轴。进一步了解如何 使用多个 Y 轴。
3. 在左侧面板中，您可以使用 搜索栏 搜索属性。点击 filter 过滤 字段图标，缩小出现的数据源范围、过滤字段类型和选择属性组。 

4. 将鼠标悬停在属性上并点击verticalMenuA操作，然后选择查看属性信息 ，以查看属性详细信息、描述和属性编辑历史。

5. 公式字段可在自定义报告生成器中使用（仅限Data Hub Enterprise ）。进一步了解如何 使用公式创建字段。
6. 如果已打开 智能图表 ，所有字段将默认添加在 列 标题下。对于所有其他图表类型，可用通道将因 图表类型而异， ：
   • X 轴： 报告中的水平线。
   • Y 轴： 报告中的垂直线。 
   • 细分： 报告中的章节或类别。

请注意： 在 " 按 频道 细分 "中添加数据量较大的字段可能导致报告无法加载。了解更多有关 避免过多数据点导致 错误的信息。在 " 按 属性 细分 "中包含超过 99 个值的报告将无法显示在仪表盘上，需要在报告工具中查看。

• • 值： 报告的金额、数量或价值（即被计算的内容）。 
  • 分组方式： 报告中的章节或类别。
  • 列： 报告中的列。 
  • 通过以下方式查看点的详细信息 ： 对于散点图表，该通道会根据指定字段在图表上创建点来分解数据。虽然 " 按 颜色细分 "将创建按颜色组织的点，但该槽将组织所有数据，而无需颜色或其他映射。在报告较大的数据集时，可使用此渠道代替 "按类细分 "。接受维度字段。
  • 查看点大小： 对于散点图表，使用此通道可为图表添加第三个数值，并自动缩放可视化中的气泡数据。接受测量字段。

字段可设置为两种类型之一，这反映了是否对字段数据执行聚合：

• 维度： 没有汇总的字段，显示为灰色。维度可以是任何数据类型，包括日期、数字、布尔值和字符串。此类字段只能添加到 X 轴上，并 按 槽 向下细分 。 
• 措施： 已设置汇总方法的字段，显示为绿色。衡量标准通常是数值或定量值，如相关交易的数量。这种类型的字段只能添加到 Y 轴上。在一份报告中最多可添加 12 个测量值。

请注意： 默认指标（如 交易计数）的汇总方法设置为 " 不同计数 "，且不可调整。

1. 要编辑字段，请单击字段旁边的 edit 铅笔图标 。在对话框中，根据字段类型编辑字段的详细信息：

• • 名称： 更改此报告的字段名称。 
  • 汇总： 字段的 汇总方法。
  • 排序： 对于没有聚合类型的字段，选择字段数据排序的值和顺序。
    • 标签： 按升序或降序标签对字段数据进行排序。
    • 值： 按升序或降序对字段数据的值进行排序。
    • 显示顺序： 按字段值在 HubSpot 中的显示顺序对字段数据进行排序。
    • 记录数： 如果您的报告包含默认的衡量标准，如联系人数 或公司数，则按该默认维度对字段进行排序。

  • 限制： 对于没有聚合类型的字段，设置从该字段添加到报告中的值的数量限制，例如 前 10 位 或 后 20 位。

  • 格式： 编辑所选数字字段的小数位、负值和千位分隔符的使用方式。使用这种方法，相关字段可显示为货币或百分比。

2. 默认情况下，报告数据会在您进行调整时刷新。要防止报告刷新，请选择报告上方的 " 更改时刷新 "复选框。然后，您可以单击 refresh 刷新图标。

自定义报告筛选器

自定义报告筛选器，使报告显示的数据更加具体。

自定义报告筛选器

1. 单击 筛选器 选项卡，或单击 verticalMenu 操作，然后选择添加到筛选器。

2. 默认情况下，事件报告受账户中事件数据量的限制。事件数据量越大，报告该事件的时间就越短。了解有关此活动限制的更多信息。
3. 单击 " 如果匹配则包含数据"（ ）下拉菜单并选择一个选项，设置其他过滤规则：

• • 以下所有筛选 条件： 数据应符合所有条件。
  • 以下任一筛选 条件： 数据应符合其中一个或多个条件。
  • 自定义过滤规则： 数据应遵守自定义规则分组，并用 AND 和 OR 运算符分隔。了解有关 字段分组的更多信息。

4. 在非活动过滤字段中添加条件：
   • 在 "非活动筛选器"下方，单击一个 筛选器。 

• • 为字段选择一个 条件 ，并为条件选择 值 。 

• • 单击 " 应用"。 

5. 用 AND、OR 和 NOT 逻辑对筛选器进行分组：
   • 单击要与另一个 过滤器 分组的 过滤器 。
   • 单击 " 与另一个筛选器分组 "下拉菜单，选择要与此筛选器分组的筛选器编号。 
   • 单击 " 应用"。
   • 然后，筛选器将被分组。要更新组内的运算符，请单击组中的 和 文本，然后选择 或 。在该组过滤器中，" 不是 "逻辑不可用。进一步了解 AND 逻辑和 OR 逻辑的区别。

• • 您还可以在 "筛选规则 "字段中输入文本。例如，输入 1 和 (NOT 2) 将包括符合筛选器 1 但不符合筛选器 2 的数据。使用 NOT 过滤器时， 必须 使用大写字母。

配置报告可视化

1. 在 "配置 "选项卡中，通过选择 图表类型来选择数据的显示方式。了解有关 HubSpot 图表类型的更多信息。

2. 如果您不确定在报告中使用哪种类型的图表最好，请选择智能图表功能开始使用。启用智能图表后，HubSpot 会推荐最适合所选字段的图表类型。
   • 要启用智能图表，请选择智能图表 类型。

• • 将 字段添加 到报告后，HubSpot 会以浅灰色突出显示推荐的图表样式。 
• 
   
  • 要自动排列字段，请选择推荐的 图表类型。然后，HubSpot 会将字段设置到推荐的渠道中，并根据图表类型将数据按添加的字段之一细分。打开智能图表后，添加的字段将保留在 "列"标题下，而不是像标准自定义报告那样保留在单个坐标轴下。
  • 要进一步配置报告，请单击 智能图表 功能将其关闭。然后， 配置 选项卡中的字段将根据图表类型按推荐的坐标轴、列或细分进行分类。

3. 要进一步配置图表 设置，请单击 图表设置。可用的图表设置取决于您选择的图表类型。

• • 轴刻度： 显示数据的刻度，可以是线性或对数。
    • 线性： 以真实比例表示图表数据。图表将突出显示异常值。 

• • • 对数： 压缩图表数据，减少数据点之间的空间。这在需要比较包含剧烈异常值的数据时非常有用。 

• • Y 轴标签： 编辑 Y 轴上的标签名称。如果不做任何更改，Y 轴标签将默认为最先列出的测量值的属性名称。
  • 调色板： 从一组 HubSpot 颜色主题或你自己的 品牌颜色中选择图表的 配色方案 。对于色盲或视力受损的用户，" 图案填充 "选项可为每种颜色创建独特的图案，使报告更易于阅读。
  • 颜色： 要进一步自定义配色方案，请单击细目值旁边的颜色 选择器 并选择一种颜色。
  • 累计： 对于 X 轴上有日期或时间值的折线图和区域图报告，可在 X 轴上累计表示数值。

• • 图例位置： 默认情况下，图表图例将显示在图表顶部，以数值和颜色显示数据。要更改图例的位置，请单击 下拉菜单，然后选择一个 位置。
  • 最大值： 图表坐标轴显示的最大值。此设置可控制可视化的放大程度。例如，垂直条形图上的 100 值将设置 Y 轴显示 100。
    
    • 此设置不会过滤报告中的数据，仅用于显示目的。
    • 当与对数轴刻度一起使用时，报告生成器会根据对数刻度将该值四舍五入为最接近的增量。 

• • 最小值： 图表坐标轴显示的最小值。此设置可控制可视化的放大程度。例如，垂直条形图上的值为 50 时，Y 轴的起始值为 50。此设置不会过滤报告中的数据，仅用于显示目的。
  • 每月目标： 输入一个 数字 ，在图表中添加一条目标线。月度目标 只能在 XY 可视化图表（如垂直条形图、区域图或折线图）中使用，前提是 X 轴上使用了基于日期的属性。
  • 显示气泡图例： 对于散点图，当报告中包含 按字段划分的视点大小 时，可以通过选择 复选框将气泡大小添加到图例中。 
  • 显示数据标签： 默认情况下，图表包含显示特定值的数据标签。要隐藏这些标签，请清除 复选框。
  • 数据标签格式： 对于散点图表，选择 " 显示数据标签 "后，可以选择图表中显示的数据标签。例如，选择(X,Y) 可以显示 X 轴和 Y 轴数值的数据标签。
  • 不透明度： 对于散点图，设置图表中点的不透明度。当数据在视觉上重叠时，较低的不透明度会有所帮助。

• • 显示标记： 默认情况下，折线图和区域图在沿坐标轴的数据点上显示指示符。要删除指示器，请清除 复选框。
  • 显示今天： 默认情况下，折线图和区域图只包含前几天的数据。若要包含当天迄今为止的数据，请选择 复选框。
  • 显示总数： 默认情况下，甜甜圈图和饼图会显示报告中的总数据。要隐藏总数，请清除 复选框。
  • 堆叠： 按 值将 "分组 "堆叠起来，可提高报告的可读性。
  • Y 轴 1 和 2： 对于组合图表，您可以选择是否将每个 Y 轴显示为 条形图、 折线图或 面积 图。每种 Y 轴可视化类型的设置与一般图表类型的设置相同。要将数据添加到另一个 Y 轴，请单击并拖动一个测量值到 "配置 "选项卡上的 Y 轴部分。 

• • Y 轴模式： 默认情况下，组合图表设置为双轴模式。
  • 色带： 在仪表可视化中使用彩色色带直观地显示一组数值。例如，黄色代表表现良好，橙色代表表现一般，红色代表表现不佳。 
    • 要设置频段，请配置以下值： 
      • 从： 输入频段的 起始值 。 
      • 至： 输入频段的 终值 。 
      • 颜色： 设置乐队的 颜色 。 
    • 要添加另一个频段，请单击 添加频段。 
    • 要移除带状标记，请单击带状标记 旁边的 X 。 

保存报告

设置好报告后，将其保存到报告列表、仪表板或从 HubSpot 导出数据。

要将报告保存到报告列表或仪表板中：

1. 在右上角单击 "保存报告"。 
2. 在右侧面板的 报告 名称字段中输入报告名称。
3. 选择要保存报告的位置：
   
   • 不要添加到仪表板： 报告将添加到 报告列表中。
   • 添加到现有仪表盘： 报告将添加到现有仪表盘。要选择将报告添加到哪个仪表板，请单击 下拉菜单。
   • 添加到新仪表板： 报告将添加到您创建的仪表板中。输入仪表板的 名称，并选择其 可见性。
4. 单击下一步。
5. 在 "谁可以访问此报告？"下，选择要授予此报告的访问权限级别。
6. 在右下角点击 保存。

您还可以导出报告，将数据离线。配置导出报告时，" 字段 "部分中的所有字段都将作为列包含在导出中。报告中的所有字段将以最新名称导出。 

导出报告：

1. 在右上方，单击导出未汇总数据。

2. 在对话框中输入导出的名称 ，然后选择要将报告保存为的文件格式 。单击导出。文件将开始处理，一旦报告可供下载，您就会收到通知。

刷新报告

使用自定义报告生成器生成的报告将每两小时自动刷新一次新的可用数据。不过，您可以每 15 分钟手动刷新一次报告或仪表板，以获取新数据。

手动刷新仪表板上的报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 仪表板。
2. 使用左上角的仪表盘 下拉菜单选择要刷新报告的仪表盘。
3. 要刷新仪表板上的所有报告，请单击右上角的操作 下拉菜单，然后选择刷新数据。 

4. 要刷新单个报告，请将鼠标悬停在报告上，然后单击 verticalMenuAc操作图标 并选择 "刷新"。 

从报告库中手动刷新报告：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击要刷新的报告名称 。

3. 在右上角单击 " 操作 "下拉菜单，然后选择 " 刷新"。 

管理自定义报告

创建自定义报告后，查看报告概览。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击报告名称 。
3. 在 "汇总数据 "部分，查看报告中高水平关键绩效指标的汇总。
4. 导航至 "未汇总数据集 "选项卡，查看报告中的未汇总数据。

报告和数据限制

使用自定义报告生成器时，请注意以下限制：

• 为提高性能，非表格报告的唯一数据行数限制为 1,000 行。要减少报表中的行数，建议添加筛选器使数据更具体，或使用唯一值数量较少的维度（例如，多个选择类型属性）。表格报告按页码排列，可包含 1,000 多行。
• 新数据需要 10-15 分钟才能出现在报告中。例如，如果您创建了符合报告标准的新联系人，该联系人在 10-15 分钟内不会出现在报告中。
• 使用自定义报告生成器生成的报告将每两小时自动刷新一次新的可用数据。要在下一次自动刷新之前调入新数据，请学习如何 手动刷新报告。
• 某些字段（如 HubSpot 团队 和 所有者 字段）将以内部 ID 而不是 HubSpot 标签导出。 
• 事件报告的最大时间范围为 10 年或 1 千万个事件 （ 仅限 专业版 ）和 1 亿个事件（ 仅限企业版 ）。如果所选事件类型的事件数超过 1 千万 （仅限专业版 ）或 1 亿（ 仅限企业版 ），则可用时间将缩短。事件报告的最短时限为： 专业版 一个月， 企业版两个月。这样做是为了确保报告能高效、及时地加载。