Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Reports

Skapa rapporter med den anpassade rapportkonstruktören

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Med HubSpots anpassade rapportbyggare kan du analysera flera datakällor i HubSpot. Skillnaden mellan den anpassade rapportbyggaren och andra typer av HubSpot-rapporter är att du kan lägga upp data från marknadsförings- och försäljningsaktiviteter utöver objekt. Du kan till exempel skapa en rapport för att mäta hur dina målkonton engagerar sig på din webbplats.

Om du har en prenumeration påOperations HubEnterprise kan du också skapa datamängderför att driva dina anpassade rapporter

.

Översikt

Att skapa en rapport i byggaren för anpassade rapporter kan delas upp i följande steg:

  1. Skapa en tom rapport: Skapa en ny rapport genom att välja datakällor och hur du vill visa data visuellt.
  2. Lägg till fält i rapporten: Välj specifika data om fastigheter, händelser och aktiviteter som du vill rapportera om.
  3. Anpassa dina filter: Ange gränser och avgränsningar för de fält som du har lagt till.
  4. Spara eller exportera rapporten: Gör din rapport tillgänglig för dig själv och andra att visa, eller exportera den för att ta dina data offline.

Skapa en rapport

För att börja bygga din rapport:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Klicka på Skapa anpassad rapport uppe till höger.
  • Klicka på Byggare av anpassad rapport i menyn i vänster sidofält. Alternativ för datakällor visas sedan till höger.

Datakällor är de objekt, tillgångar och händelser som du vill rapportera om. Den primära datakällan är den huvudsakliga datakällan som dina sekundära datakällor kommer att relateras till.

Du vill till exempel rapportera om dina kontakter och affärer. Om du väljer Kontakter som primär datakälla och Affärersom sekundär datakälla kommer rapporten endast att visa affärer som är associerade med kontakter. Om du vill inkludera alla affärer i rapporten, inklusive oassocierade affärer, måste du välja Affärer

som primär datakälla.

Du kan antingen välja dina datakällor manuellt eller om du har enprenumeration påOperations HubEnterprise kan du basera din rapport på en datamängd

.
  • Om du vill välja datakällor manuellt:
    • Välj den primära källan genom att klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välja en primär källa.
      custom-report-builder-select-data-sources
    • Välj dinasekundära källor genom att välja från sektionernaCRM,Marknadsföring,Försäljning,Service ochAnpassade objekt (endastEnterprise ).
    • När du väljer datakällor kan vissa datakällor bli otillgängliga eller väljas automatiskt. Detta beror på att data behöver en sökväg för att ansluta till den primära datakällan. Vissa källkombinationer är inte möjliga på grund av avsaknaden av en sökväg, och vissa källor väljs automatiskt för att skapa den sökvägen. En rapport kan ha upp till fem datakällor, inklusive automatiskt valda källor.
  • Välj en datauppsättning för din rapport: Välj en datauppsättning manuellt:
    • Klicka på fliken Datasets.

report-builder-select-dataset0

    • Välj dendatamängd som du vill använda. Läs mer om datamängder.
  • När du har valt dina datakällor skapar du rapporten genom att klicka på Nästa längst upp till höger. Du kommer då till rapportkonstruktören.
    • Du kan uppdatera dina datakällor när som helst i rapportbyggaren genom att klicka på Redigera datakällor i vänster sidofält.
      custom-report-builder-edit-data-sources

custom-report-builder-configure-chart
  • Om du vill konfigurera diagrammet ytterligare klickar du påDiagraminställningar.
  • Omdu vill ge din rapport ett namnklickardu högst upppennikonen och anger ett namn.

Välj sedan de data som du vill fylla rapporten med genom att lägga till fält i rapporten.

Lägg till fält i rapporten

Välj specifika egenskaper, aktivitetsmätningar och händelser för att lägga till data i rapporten. De tillgängliga fälten baseras på de datakällor du väljer för rapporten. Hur många fält du kan lägga till i en rapport beror på rapporttypen:

  • Stapel-, linje-, områdes- och kombinationsdiagram:Du kan lägga till högst tre fält, eller fyra om du inkluderar ytterligare en Y-axel.
  • Donut-, paj-, KPI-, tabell- och pivottabelldiagram: du kan lägga till högst 20 fält.

Observera: Händelsefält kan ses under avsnittet Händelser i vissa datakällor. För närvarande kan du bara välja ett

händelsefält för den anpassade rapporten, och uppgifterna i fältet begränsas automatiskt till ett visst tidsintervall.

Lägg till fält i rapporten:

  • I den vänstra panelen använder du sökfältet eller klickar på rullgardinsmenyn Bläddra och väljer datakällan med det fält du vill lägga till.
  • Om du vill lägga till ett fält i rapporten klickar du på och drar fältet från vänster sidofält till konfigurationsfältet, som varierar beroende på diagramtyp:
    • X-axel: den horisontella linjen i rapporten.
    • Y-axel: den vertikala linjen i rapporten.
    • Bryt ner efter: Avdelningarna eller kategorierna i rapporten.
    • Värden: mängden, kvantiteten eller värdet i rapporten (dvs. det som räknas).
    • Gruppera efter: Avsnitten eller kategorierna i rapporten.
    • Kolumner: kolumnerna i rapporten.

report-builder-add-fields-to-slots

Beroende på vilken typ av rapport du skapar är vissa fält dimensioner och andra mått. Vissa konfigurationsutrymmen kan endast innehålla dimensioner, medan andra endast kan innehålla mått. Y-axeln i ett stapeldiagram kan till exempel bara innehålla mått.
  • Dimensioner kan vara vilken datatyp som helst (inklusive datum, siffror, booleans och strängar). Du kan omvandla en dimension till ett mått genom att välja en aggregeringstyp, t.ex. distinkt antal.
custom-report-builder-dimension
  • Mått är vanligtvis numeriska eller kvantitativa värden, t.ex. antalet associerade affärer, och visas i grönt. Mått innehåller fler aggregeringsalternativ, t.ex. summa och medelvärde.

report-builder-measure-example

Observera att aggregeringsmetoden för standardmått, t.ex. antal affärer, är inställd på distinkt antal

och kan inte justeras.
  • Om du vill redigera ett fält klickar du på ikonen med nedåtriktad pil. I dialogrutan redigerar du fältets detaljer, beroende på fältets typ:
    • Namn:fältets namn.
    • Aggregering:VäljIngen för att ställa in fältet som en dimension eller välj en aggregeringstyp för att ställa in fältet som en åtgärd.
    • Sortera: metoden för att sortera fältets data.
  • Som standard uppdateras rapportdata när du gör justeringar. Om du vill förhindra att rapporten uppdateras markerar du kryssrutan Uppdatera när jag gör ändringar ovanför rapporten. Du kan sedan uppdatera rapporten manuellt genom att klicka på ikonen för uppdatering av uppdatering av uppdatering.

custom-report-builder-refresh-checkbox-1
  • Om du vill lägga till en andra Y-axel i diagrammet klickar du på + Lägg till ytterligare en Y-axel. Du kan sedan dra ett filter till den nya Y-axelnsplats.

Observera: Rapporter som innehåller mer än 99 värden i uppdelningen efter

egenskap kommer inte att kunna visas på instrumentpaneler utan måste visas i rapportverktyget.

Anpassa rapportfilter

Anpassa rapportfiltren för att vara mer specifik för vilka data som rapporten visar.

Så här anpassar du dina rapportfilter:

  • Klicka på fliken Filter.

custom-report-builder-filter-tab

  • Som standard begränsas händelserapporteringen av mängden händelsedata i ditt konto. En större mängd händelsedata förkortar den tillgängliga tidsramen för rapportering av den händelsen. Läs mer om denna begränsning för händelser.

    custom-report-builder-event-timestamp
  • Ange andra filterregler genom att klicka på rullgardinsmenyn Filterregler och välja ett alternativ:
    • ALLA filter nedan: data ska uppfylla alla villkor.
    • Något av nedanstående filter: Uppgifterna bör uppfylla ett eller flera av villkoren.
    • Anpassade filterregler: Uppgifterna ska följa en gruppering av anpassade regler, separerade med operatorernaAND ochOR. Läs mer om gruppering av fält.

      custom-report-builder-filter-rules
  • Lägg till villkor till dina filterfält:
    • Klicka på ett fält under Inaktiva filter.
    • Välj ett villkor för fältet och välj värdet för villkoret.
    • Klicka på Tillämpa.

      custom-report-inactive-filter

Observera: Följande filtervillkor inkluderar inte poster som inte har något värde för den filtrerade egenskapen:

  • är inte lika med någon av följande
  • innehåller inte någon av
  • har aldrig varit lika med någon av
  • har aldrig innehållit någon av
  • är inte lika med
  • är ingen av
  • Gruppera dina filter med AND- och OR-logik:
    • Klicka på det filter som du vill gruppera med ett annat.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Gruppera med ett annat filter och välj det filternummer som du vill gruppera filtret med.custom-report-builder-custom-filter-rules-filter-grouping-1
    • Klicka på Tillämpa.
    • Filtren grupperas då tillsammans. Om du vill uppdatera operatören i gruppen klickar du på och-texten i gruppen och väljer eller. Lär dig mer om skillnaden mellan AND- och OR-logik.

    • Du kan också skriva in text i fältetFilterregler. Om du till exempel anger (1 och 2) eller 3kommer de två första filtren att grupperas med en AND-operator, och det sista filtret kommer att stå för sig självt med en OR-operator.
      custom-report-builder-custom-filter-rules-1

Spara din rapport

När rapporten har skapats kan du spara den i din rapportlista, instrumentpanel eller exportera data från HubSpot.

Så här sparar du rapporten till din rapportlista eller en instrumentpanel:

  • Klicka påSpara uppe till höger. Om du vill spara rapporten som en kopia klickar du påSpara som.
  • I den högra panelen anger du rapportens namn i fältet Rapportnamn.
  • Välj var du vill spara rapporten:
    • Lägg inte till i instrumentpanelen:rapporten läggs till i dinrapportlista.
    • Lägg till i befintlig instrumentpanel:rapporten läggs till i en befintlig instrumentpanel. Klicka pårullgardinsmenynför att välja vilken instrumentpanel rapporten ska läggas till i.
    • Lägg till i ny instrumentpanel:Rapporten läggs till i en instrumentpanel som du skapar. Ange instrumentpanelensnamn och välj desssynlighet.
  • Klicka på Spara längst ner till höger.

Du kan också exportera en rapport för att ta med dig data offline. När du konfigurerar en rapport för export kommer alla fält i avsnittet Fält

att inkluderas som kolumner i exporten. Alla fält i rapporten exporteras med sitt ursprungliga namn, även om du har ändrat namnet i rapportkonstruktören.

Exportera en rapport:

  • Klicka påExportera uppe till höger.
  • I dialogrutan anger dunamnetpå exporten och väljer sedan detfilformat som du vill spara rapporten som. Klicka påExportera. Filen börjar bearbetas och du får ett meddelande när rapporten är tillgänglig för nedladdning.

Uppdatera en rapport

Rapporter som byggs med den anpassade rapportkonstruktören uppdateras automatiskt med tillgängliga data varannan timme. Du kan uppdatera en rapport eller en instrumentpanel manuellt var 15:e minut för att hämta nya data.

Om du vill uppdatera rapporter på en instrumentpanel manuellt:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Instrumentpanaler.
  • Användrullgardinsmenyn för instrumentpaneler uppe till vänster för att välja instrumentpanelen med den rapport du vill uppdatera.
  • Om du vill uppdatera alla rapporter på en instrumentpanel klickar du på rullgardinsmenynÅtgärder uppe till höger och väljer sedanUppdatera alla rapporter.

    dashboard-refresh-all-reports-1
  • Om du vill uppdatera en enskild rapport håller du muspekaren överrapporten, klickar påikonen för vertikalmenynoch väljerUppdatera.

    dashboard-refresh-individual-report

Uppdatera en rapport manuellt från rapportbiblioteket:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
  • Klicka pånamnet på den rapport du vill uppdatera.
  • Klicka på Uppdatera längst ner i rapporten.

    report-library-refresh-report

Rapportering och datagränser

Tänk på följande begränsningar när du använder byggaren för anpassade rapporter:

  • För ökad prestanda är rapporter som inte är tabeller begränsade till 1 000 unika datarader. Om du vill minska antalet rader i en rapport rekommenderas att du lägger till filter för att göra data mer specifika eller använder dimensioner som har ett lägre antal unika värden (t.ex. flera egenskaper för urvalstyper). Tabellrapporter är paginerade och kan innehålla mer än 1 000 rader.
  • Det kan ta upp till 15 minuter för rapporter att visa nya data. Om du till exempel skapar en ny kontakt som matchar en rapports kriterier tar det upp till 15 minuter innan kontakten visas i rapporten.
  • Vissa fält, t.ex. HubSpot-teamet och ägarfälten exporteras med interna ID:n i stället för HubSpot-etiketter.
  • För händelserapportering finns ett maximalt tidsintervall på 12 månader eller 10 miljoner händelser. Om det finns mer än 10 miljoner händelser för den valda händelsetypen förkortas den tillgängliga tidsramen. Den minsta tidsramen för händelserapportering är en månad. Detta för att säkerställa att rapporten laddas effektivt och i tid.