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Reports

Criar relatórios com o construtor de relatórios personalizados (BETA)

Ultima atualização: Outubro 22, 2020

Em Beta

Disponível para

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Atualmente, você pode criar relatórios personalizados com as ferramentas existentes do HubSpot. O relatório personalizado entre objetos permite analisar dois objetos no HubSpot.

No entanto, o construtor de relatórios personalizados (BETA) pode ajudá-lo a analisar várias fontes de dados no HubSpot.

Antes de criar um relatório, é útil discutir com sua equipe o que vocês desejam entender com o relatório. Por exemplo, você deve determinar com antecedência:

1. Criar um relatório em branco

Para começar a personalizar seu relatório:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Construtor de relatórios personalizados.
  • No painel direito, selecione as fontes de dados que você deseja usar no relatório. Clique no menu suspenso Fonte de dados principal para selecionar sua fonte de dados principal; abaixo, selecione até quatro fontes de dados secundários.
    • A HubSpot pesquisa automaticamente as associações entre as fontes de dados e encontra as associações mais diretas sempre que possível (por exemplo, a fonte de dados de Contatos não está diretamente associada à fonte de dados de Produtos, mas a fonte de dados de Negócios pode ajudar a conectar as outras duas).
    • Quando uma fonte de dados secundária está esmaecida, é porque ela não está disponível devido a dois motivos:
      • Não há associações conhecidas entre ela e a fonte de dados principal. Por exemplo, uma fonte de dados principal de Páginas do site não pode ser associada a uma fonte de dados de Anúncios.
      • É uma fonte de dados que contém informações de eventos (por exemplo, aberturas, cliques e exibições na fonte de dados de E-mail de marketing), mas outra fonte de dados com informações de eventos já está selecionada. Atualmente, você somente pode selecionar uma fonte de dados de evento.
  • No canto superior direito, clique em Avançar.
  • Na parte superior, clique no ícone de lápis edit para editar o nome do relatório.
  • Ao trabalhar no relatório, você pode fazer o seguinte:
    • Para desfazer uma ação, clique em undo Desfazer.
    • Para fazer uma ação tomada, clique em redo Refazer.
    • Para exibir as ações tomadas para personalizar o relatório, clique em listView Histórico.
    • Para ver um gráfico de visualização atualizado à medida que você personaliza seu relatório, selecione Atualizar ao fazer alterações. Para atualizar manualmente os dados para os novos parâmetros, clique em refresh Atualizar.

  • No canto inferior, clique na Tabela de dados brutos para exibir os dados dos campos que você adicionou à seção Campos disponíveis.

2. Adicionar campos ao relatório

Você seleciona os campos que estarão disponíveis no seu relatório. Os campos incluem propriedades (por exemplo, valores em propriedades de contato), dados de evento e outras informações relacionadas às fontes de dados adicionadas.

Observação: os campos de evento podem ser vistos na seção Eventos em determinadas fontes de dados. Atualmente, você pode escolher apenas um campo de evento para o relatório personalizado e os dados no campo serão limitados automaticamente a um determinado período de tempo.

Ao adicionar esses campos, o relatório saberá que deve extrair os dados desses conjuntos de valores de propriedade e dados de eventos.

  • No painel esquerdo, clique no menu suspenso Fonte de dados e selecione a fonte de dados que contém o campo desejado. 
  • Para atualizar as fontes de dados selecionadas, clique em Editar fontes de dados.
  • Role e identifique o campo que deseja adicionar ou filtrar. Os campos serão organizados em ordem alfabética.
    • Para adicionar um campo ao relatório, passe o cursor do mouse sobre o campo e clique em add. Eles serão adicionados à seção Campos disponíveis. Você também pode arrastar e soltar o campo à direita.
    • Para filtrar por um campo, passe o cursor do mouse sobre o campo e clique em filter. Você também pode arrastar e soltar o campo à direita.
    • Se você souber o campo de dados que deseja adicionar ou filtrar, também poderá pesquisá-lo. As propriedades exibidas abaixo serão todas das fontes de dados selecionadas.

3. Selecionar o tipo de gráfico e exibir os dados

O tipo de gráfico determina como seus dados serão exibidos. No momento, você clica first para ocultar o painel esquerdo e last para expandi-lo novamente.

  • Na guia Configurar, na seção Gráfico, você pode selecionar o tipo de gráfico. Isso determinará como os campos serão exibidos (por exemplo, um gráfico de linhas terá dois campos para segmentar os dados nos eixos X e Y, enquanto um gráfico de rosca somente pode segmentar os dados por um campo).
  • Na seção Campos disponíveis, arraste os campos a analisar até as seções apropriadas abaixo da seção Gráfico. As possíveis seções são as seguintes:
    • Eixo X:: a linha horizontal no relatório.
    • Eixo Y: a linha vertical no relatório.
    • Dividir por: as seções ou categorias do relatório.
    • Valores: o montante, valor ou quantidade do relatório (ou seja, o que está sendo contabilizado).
    • Agrupar por: as seções ou categorias do relatório. Isso é para o tipo de gráfico de texto.
    • Colunas: as colunas do relatório. Isso é apenas para o tipo de gráfico de tabela.
  • Você pode visualizar como os dados serão exibidos na visualização do relatório à direita.

4. Personalizar filtros

Você pode limitar a quantidade de dados que entram no relatório filtrando os dados. Os filtros fornecem um conjunto de condições, e somente os dados que cumprirem as condições serão analisados pelo relatório.

  • Clique na guia Filtro.

  • Clique no menu suspenso Regras de filtragem e selecione uma opção:
    • Corresponde a todas as condições: os dados devem cumprir todas as condições.
    • Corresponde a qualquer condição: os dados devem cumprir uma ou mais condições.
    • Corresponde a uma regra personalizada: os dados devem ser adicionados a uma regra personalizada que você pode inserir usando números e operadores de filtro, E e OU.
      • Os números de filtro podem ser vistos ao selecionar Corresponder à regra personalizada. Você verá cada filtro marcado com um número. Você também pode contar de cima para baixo para calcular o número do filtro.
      • Por exemplo, você pode inserir (1 E 3) OU 2 para incluir dados que atendem os filtros 1 e 3 ou o filtro 2.

  • Para criar um filtro:
    • Clique em um campo abaixo. Estes são os campos que foram selecionados para serem filtrados ou adicionados ao relatório.
    • Selecione uma condição para o campo e o valor dela. Pode ser um seletor de calendário ou um menu suspenso para selecionar ou inserir um valor.
    • Clique em Aplicar. Isso se tornará um filtro, indicando a fonte de dados e o filtro.
  • Se já tiver criado outros filtros, você poderá agrupá-los.
    • Clique no filtro que deseja agrupar com outro filtro.
    • Clique no menu suspenso Agrupar com outro filtro e selecione o número do filtro que deseja agrupar com esse filtro. 
    • Clique em Aplicar.
    • Os filtros serão colocados em um grupo. Para atualizar o operador no grupo, clique no texto e no grupo e selecione ou ou.

5. Salve seu relatório

Quando o relatório estiver do seu agrado, você poderá salvá-lo para exibir novamente mais tarde.

  • No canto superior direito:
    • Clique em Salvar. Se você estiver editando um relatório existente, isso o atualizará.
    • Para salvar a versão atual do relatório separadamente, clique em Salvar como.
  • No painel direito:
    • Se for um relatório existente, você poderá editar o nome do relatório.
    • Se for um novo relatório, insira o nome do relatório e selecione onde deseja adicioná-lo:
      • Não adicionar ao painel: o relatório será adicionado à sua lista de relatórios.
      • Adicionar ao painel existente: o relatório será adicionado a um painel existente. Para selecionar o painel para adicionar o relatório, clique no  menu suspenso.
      • Adicionar ao novo painel: o relatório será adicionado a um painel que você criará. Insira o nome do painel e selecione sua visibilidade.
  • No canto inferior direito, clique em Salvar.

Você pode editar o relatório no painel ou na lista de relatórios.