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Reports

Criar relatórios com o construtor de relatórios personalizados

Ultima atualização: Setembro 21, 2021

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
CMS Hub Professional, Enterprise

Com o construtor de relatórios personalizados da HubSpot, você pode analisar várias fontes de dados no HubSpot. A diferença entre o construtor de relatórios personalizados e outros tipos de relatórios da HubSpot é que você pode exibir dados de atividades de marketing e vendas, além de objetos. Por exemplo, você pode criar um relatório para medir como as contas-alvo estão se envolvendo com seu site.

Visão geral

A criação de um relatório no construtor de relatório personalizado pode ser dividida nas seguintes etapas:

  1. Criar um relatório em branco: crie um novo relatório selecionando suas fontes de dados e como deseja exibir os dados visualmente.
  2. Adicionar campos ao relatório: selecione os dados de propriedade, evento e atividade específicos para os quais deseja gerar relatórios.
  3. Personalizar os filtros:defina limites e demarcações para os campos que você adicionou.
  4. Salvar ou exportar o relatório: disponibilize o relatório para você e outras pessoas visualizarem ou exporte para tornar os dados off-line.

Criar um relatório

Para começar a construir seu relatório: 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Construtor de relatórios personalizados. As opções de fonte de dados serão exibidas à direita.

As fontes de dados são objetos, ativos e eventos para os quais você deseja gerar relatórios. A fonte de dados principal é aquela na qual as fontes de dados secundárias serão relacionadas. Para selecionar as fontes de dados:

  • Selecione a fonte principal clicando no menu suspenso Fonte de dados principal.
     custom-report-builder-select-data-sources
  •  Selecione as fontes secundárias escolhendo entre as seções CRMMarketingSalesServiceObjetos personalizados (somente para Enterprise). Cada relatório pode usar até cinco fontes de dados.

Ao selecionar as fontes de dados, algumas podem ficar indisponíveis ou serem selecionadas automaticamente. Isso ocorre porque os dados precisam de um caminho para se conectar à fonte de dados principal. Certas combinações de fontes não são possíveis devido a falta de um caminho e algumas fontes são selecionadas automaticamente para criá-lo. Se uma fonte de dados for selecionada automaticamente, ela será contabilizada como uma das cinco fontes possíveis para o relatório.

  • Depois de selecionar as fontes de dados, crie o relatório clicando em Próximo no canto superior direito. Em seguida, você será encaminhado ao criador de relatórios.
    • Você pode atualizar as fontes de dados a qualquer momento no construtor de relatórios, clicando em Editar fontes de dados na barra lateral esquerda.
       custom-report-builder-edit-data-sources
  • Na guia Configurar, escolha como seus dados serão exibidos selecionando o tipo de gráfico

 

custom-report-builder-configure-chart
  • Para configurar ainda mais o gráfico, clique em Configurações do gráfico.
  • Para nomear o relatório, no canto superior, clique no ícone de lápis e insira um nome.

Adicionar campos ao relatório

Selecione propriedades, medidas de atividade e eventos específicos para adicionar informações ao relatório. Os campos disponíveis serão baseados nas fontes de dados selecionadas para o relatório. A quantidade de campos que você pode adicionar a um relatório depende do tipo de relatório:

  • Gráficos de barras, linhas, áreas e combinações: você pode adicionar no máximo três campos, ou quatro se incluir um eixo Y adicional.
  • Donut, torta, KPI, tabela e tabela dinâmica: você pode adicionar um máximo de 20 campos. 

Observação: os campos de evento podem ser vistos na seção Eventos em determinadas fontes de dados. Atualmente, você pode escolher apenas um campo de evento para o relatório personalizado; e os dados no campo serão limitados automaticamente a um determinado período.

Para adicionar campos ao relatório:

  • No painel esquerdo, use a barra de pesquisa ou clique no menu suspenso Procurar e selecione a fonte de dados com o campo que deseja adicionar. 
  • Para adicionar um campo ao relatório, clique e arraste o campo da barra lateral esquerda para os slots de configuração, que variam por tipo de gráfico:
    • Eixo X:: a linha horizontal no relatório.
    • Eixo Y: a linha vertical no relatório. 
    • Dividir por: as seções ou categorias do relatório.
    • Valores: o montante, valor ou quantidade do relatório (ou seja, o que está sendo contabilizado). 
    • Agrupar por: as seções ou categorias do relatório.
    • Colunas: as colunas do relatório. 

report-builder-add-fields-to-chart

  • Com base no tipo de relatório que você está criando, alguns campos são considerados dimensões, e outros medidas. Alguns slots de configuração podem conter apenas dimensões, enquanto outros podem conter apenas medidas. Por exemplo, o eixo Y de um gráfico de barras pode conter apenas medidas.
    • As dimensões normalmente são valores qualitativos, como nomes e são exibidos em cinza. As dimensões permitem dividir os dados pelo atributo selecionado.
        custom-report-builder-dimension
    • As medidas são normalmente valores numéricos ou quantitativos, como uma contagem de visualizações de página, e são exibidas em verde. As medidas permitem agregar dados pelo atributo selecionado.

      custom-report-builder-measure
  • Para editar um campo, clique no down ícone de seta para baixo. Na caixa de diálogo, edite os detalhes do campo, dependendo do tipo:
    • Nome: o nome do campo.
    • Agregaçãoselecione Nenhum para definir o campo como uma dimensão ou selecione um tipo de agregação para definir o campo como uma medida.
    • Classificar: o método de classificação dos dados do campo.
  • Por padrão, os dados de relatório serão atualizados conforme os ajustes são realizados. Para evitar a atualização do relatório, marque a caixa de seleção Atualizar ao fazer alterações acima do relatório. Você pode atualizar manualmente o relatório, clicando no refresh ícone de atualização.

custom-report-builder-refresh-checkbox-1
 
  • Para adicionar um segundo eixo Y ao seu gráfico, clique em + Adicionar outro eixo Y. Você pode arrastar um filtro no novo slot do eixo Y.

Personalizar filtros

Personalize os filtros de relatório para ser mais específico sobre quais dados são exibidos no relatório.

Para personalizar os filtros de relatório:

  • Clique na guia Filtro.

custom-report-builder-filter-tab

  • Por padrão, o relatório de eventos é limitado pela quantidade de dados do evento na sua conta. Um volume maior de dados do evento encurtará o intervalo de tempo disponível para relatórios sobre esse evento. Saiba mais sobre esse limite de evento.

    custom-report-builder-event-timestamp
  • Defina outras regras de filtro clicando no menu suspenso Filtrar regras e selecione uma opção:
    • TODOS os filtros abaixo: os dados devem cumprir todas as condições.
    • QUALQUER um dos filtros abaixo: os dados devem cumprir uma ou mais condições.
    • Regras de filtragem personalizadas: os dados devem aderir ao agrupamento de regras personalizadas, separados pelos operadores AND e OR. Saiba mais sobre o agrupamento de campos.

      custom-report-builder-filter-rules
  • Adicione condições aos campos de filtro:
    • Abaixo de Filtros inativos, clique em um campo
    • Selecione uma condição para o campo e o valor dela. 
    • Clique em Aplicar

      custom-report-inactive-filter

Observação: as seguintes condições de filtro não incluirão registros que não têm valor para a propriedade filtrada:

  • não é igual a nenhum dos
  • não contém nenhum dos
  • nunca foi igual a nenhum dos
  • nunca conteve nenhum dos
  • não é igual a
  • não é nenhum de
  • Para agrupar os filtros com a lógica AND e OR:
    • Clique no filtro que deseja agrupar com outro filtro.
    • Clique no menu suspenso Agrupar com outro filtro e selecione o número do filtro que deseja agrupar com esse filtro.custom-report-builder-custom-filter-rules-filter-grouping-1
    • Clique em Aplicar.
    • Os filtros serão então agrupados. Para atualizar o operador no grupo, clique no texto e no grupo e selecione ou ou. Saiba mais sobre a diferença entre lógica AND e OR.

    • Você também pode inserir o texto no campo Regras do filtro. Por exemplo, inserir (1 e 2) ou 3 agrupará os primeiros dois filtros com um operador AND e o último filtro ficará sozinho com um operador OR.custom-report-builder-custom-filter-rules-1

Salve seu relatório

Quando o relatório estiver configurado, salve-o na lista de relatórios, no painel ou exporte os dados do HubSpot.

Para salvar o relatório na lista de relatórios ou em um painel:

  • No canto superior direito, clique em Salvar. Para salvar seu relatório como uma cópia, clique em Salvar como.
  • No painel direito, insira o nome do relatório no campo Nome do relatório.
  • Selecione onde deseja salvar o relatório para:
    • Não adicionar ao painel: o relatório será adicionado à sua lista de relatórios.
    • Adicionar ao painel existente: o relatório será adicionado a um painel existente. Para selecionar o painel para adicionar o relatório, clique no  menu suspenso.
    • Adicionar ao novo painel: o relatório será adicionado a um painel que você criará. Insira o nome do painel e selecione sua visibilidade.
  • No canto inferior direito, clique em Salvar.

Você também pode exportar um relatório para disponibilizar os dados off-line. Ao configurar um relatório para exportar, todos os campos na seção Campos serão incluídos como colunas na exportação.

Para exportar um relatório:

  • No canto superior direito, clique em Exportar.
  • Na caixa de diálogo, insira o nome da exportação e selecione Formato de arquivo no qual deseja salvar o relatório. Clique em Exportar. O arquivo começará a ser processado e receberá uma notificação assim que o relatório estiver disponível para download.

Atualizar um relatório

Os relatórios criados com o construtor de relatórios personalizados são atualizados automaticamente, a cada duas horas, com os dados disponíveis. Você pode atualizar manualmente um relatório ou um painel uma vez a cada 15 minutos para recuperar novos dados.

Para atualizar manualmente os relatórios em um painel:

  • Navegue até seus painéis da HubSpot clicando no ícone de engrenagem no canto superior esquerdo da sua conta.
  • Use o menu suspenso Painel, no canto superior esquerdo, para selecionar o painel com o relatório que deseja atualizar.
  • Para atualizar todos os relatórios em um painel, clique no menu suspenso Ações, no canto superior direito, e selecione Atualizar todos os relatórios

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  • Para atualizar um relatório individual, passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no verticalMenuícone de menu e selecione Atualizar

    dashboard-refresh-individual-report

Para atualizar manualmente um relatório da biblioteca de relatórios:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Clique no nome do relatório que deseja atualizar.
  • Na parte inferior do relatório, clique em Atualizar

    report-library-refresh-report

Limites de relatórios e dados

Considere os seguintes limites ao usar o construtor de relatórios personalizados:

  • Para aumentar o desempenho, os relatórios que não são de tabela estão limitados a 1.000 linhas exclusivas de dados. Para reduzir o número de linhas em um relatório, é recomendável adicionar filtros para tornar seus dados mais específicos ou usar dimensões que tenham um número menor de valores exclusivos (por exemplo, várias propriedades de tipo de seleção). Os relatórios de tabela são paginados e podem conter mais de 1.000 linhas.
  • Os relatórios podem levar até 15 minutos para exibir novos dados. Por exemplo, se você criar um novo contato que corresponde aos critérios do relatório, o contato levará até 15 minutos para ser exibido no relatório.
  • Alguns campos, como Equipe da HubSpot e Proprietário, serão exportados com a ID interna, em vez dos rótulos da HubSpot. 
  • Para relatórios de eventos, há um intervalo de tempo máximo de 12 meses ou 10 milhões de eventos. Se houver mais de 10 milhões de eventos para o tipo de evento selecionado, o período disponível será encurtado. O período mínimo para os relatórios de eventos é de um mês. Isso ocorre para garantir que o relatório seja carregado com eficiência e em tempo hábil.