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Reports

Crear informes con el generador de informes personalizados (BETA)

Última actualización: octubre 22, 2020

En Beta

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Actualmente puedes crear informes personalizados con las herramientas de HubSpot existentes. El informe personalizado de objetos cruzados te permitió analizar entre dos objetos en HubSpot.

Sin embargo, el generador de informes personalizados en versión BETA puede ayudarte a analizar varias fuentes de datos en HubSpot.

Antes de crear tu informe, es útil hablar con tu equipo lo que quieres comprender en el informe. Por ejemplo, deberías determinar con anticipación:

1. Crear un informe en blanco

Para comenzar a personalizar tu informe:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe personalizado.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Generador de informes personalizados.
  • En el panel derecho, selecciona las fuentes de datos que deseas para el informe. Haz clic en el menú desplegable Fuente de datos principales para seleccionar una fuente de datos principal y, abajo, seleccionar hasta cuatro fuentes de datos secundarias.
    • HubSpot busca automáticamente a través de asociaciones entre las fuentes de datos y encuentra las asociaciones más directas donde sea posible (por ejemplo, la fuente de datos de Contactos no está asociada directamente a la fuente de datos de Productos, pero la fuente de datos de Negocios puede ayudar a salvar esa brecha).
    • Cuando una fuente de datos secundaria está atenuada, no está disponible debido a dos razones:
      • No hay asociaciones conocidas entre ella y la fuente de datos principal. Por ejemplo, una fuente de datos principal de Páginas de sitio web no puede asociarse con una fuente de datos de Anuncios.
      • Es una fuente de datos que contiene información de eventos (por ejemplo, aperturas, clics y visualizaciones en la fuente de datos de Correo electrónico de marketing), pero ya está seleccionada otra fuente de datos con información de eventos. Actualmente, solo puedes seleccionar hasta una fuente de datos de eventos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
  • En la parte superior, haz clic en el ícono del lápiz edit para editar el nombre del informe.
  • A medida que trabajes en el informe, podrás hacer lo siguiente:
    • Para deshacer una acción que hayas tomado, haz clic en undo Deshacer.
    • Para rehacer una acción, haz clic en redo Rehacer.
    • Para ver las acciones realizadas para personalizar el informe, haz clic en listView Historial.
    • Para ver un gráfico de vista preliminar actualizado mientras personalizas tu informe, selecciona Actualizar a medida que hago cambios. Para actualizar manualmente los datos a tus nuevos parámetros, haz clic en refresh Actualizar.

  • En la parte inferior, haz clic en la Tabla de datos sin procesar para ver los datos de los campos que has agregado a la sección Campos disponibles.

2. Agregar campos al informe

Selecciona campos disponibles para tu informe. Los campos incluyen propiedades (por ejemplo, valores en propiedades de contacto), datos de eventos y otra información relacionada con las fuentes de datos que agregas.

Ten en cuenta: los campos de evento se pueden ver en la sección Eventos en determinadas fuentes de datos. Actualmente, solo puedes elegir un campo de evento para el informe personalizado y los datos en el campo se limitarán a un período determinado automáticamente.

Al agregar estos campos, el informe sabrá que debe extraer los datos de estos conjuntos de valores de propiedades y datos de eventos.

  • En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Fuente de datos y selecciona la fuente de datos con el campo que deseas. 
  • Para actualizar las fuentes de datos que seleccionaste, haz clic en Editar fuentes de datos.
  • Desplázate e identifica el campo que deseas agregar o por el cual deseas filtrar. Los campos se organizarán en orden alfabético.
    • Para agregar un campo al informe, coloca el cursor sobre el campo y haz clic en add. Se agregarán a la sección Campos disponibles. También puedes arrastrar y soltar el campo a la derecha.
    • Para filtrar por un campo, coloca el cursor sobre el campo y haz clic en filter. También puedes arrastrar y soltar el campo a la derecha.
    • Si conoces el campo de datos que quieres agregar o filtrar, también puedes buscarlo. Las propiedades que se muestran a continuación estarán en todas las fuentes de datos seleccionadas.

3. Seleccionar el tipo de gráfico y muestrar tus datos

El tipo de gráfico determina cómo se mostrarán tus datos. En este punto, puedes hacer clic first para ocultar el panel izquierdo y last para ampliarlo de nuevo.

  • En la pestaña Configurar, sección Gráfico, puedes seleccionar el tipo de gráfico. Esto determinará cómo puedes mostrar tus campos (por ejemplo, un gráfico de líneas tendrá dos campos para separar los datos en sus ejes x e y, mientras que un gráfico de anillos solo puede separar los datos con un campo).
  • Desde la sección Campos disponibles, mantén y arrastra los campos para analizar a las secciones adecuadas debajo de la sección Gráfico. Las secciones posibles son las siguientes:
    • Eje X: la línea horizontal del informe.
    • Eje Y: la línea vertical del informe.
    • Desglosar por: las secciones o categorías en el informe.
    • Valores: el monto, cantidad o valor del informe (es decir, lo que se contará).
    • Agrupar por: las secciones o categorías en el informe. Esto es para el tipo de gráfico de texto.
    • Columnas: las columnas del informe. Esto solo es para el tipo de gráfico de tabla.
  • Puedes ver una vista preliminar de cómo se verán los datos en el informe de vista preliminar de la derecha.

4. Personalizar tus filtros

Puedes limitar la cantidad de datos que entran en el informe filtrándolo. Los filtros proporcionan un conjunto de condiciones y solo los datos que se adhieren a las condiciones serán analizados por el informe.

  • Haz clic en la pestaña Filtro.

  • Haz clic en el menú desplegable Reglas de filtro y selecciona una opción:
    • Cumplir con todas las condiciones: los datos deben cumplir con todas las condiciones.
    • Cumplir con cualquier condición: los datos deben cumplir con una o más de las condiciones.
    • Cumplir con regla personalizada: los datos deben cumplir con una regla personalizada que puedes introducir usando números de filtro y operadores, Y y O.
      • Se pueden ver los números de los filtros cuando seleccionas Cumplir con regla personalizada. Verás que cada filtro está etiquetado con un número. También puedes contar desde la parte superior para obtener el número del filtro.
      • Por ejemplo, puedes ingresar (1 Y 3) O 2 para incluir datos que se adhieren a los filtros 1 y 3 o al filtro 2.

  • Para crear un filtro:
    • Haz clic en un campo a continuación. Estos son campos que seleccionaste para ser filtros o para agregarlos al informe.
    • Selecciona una condición para el campo y selecciona el valor de la condición. Puede ser un selector de calendario o un menú desplegable para seleccionar o introducir un valor.
    • Haz clic en Aplicar. Esto se convertirá en un filtro que indica la fuente de datos y el filtro.
  • Si ya has creado otros filtros, puedes agrupar los filtros.
    • Haz clic en el filtro que deseas agrupar con otro.
    • Haz clic en el menú desplegable Agrupar con otro filtro y selecciona el número de filtro con el que deseas agrupar este filtro. 
    • Haz clic en Aplicar.
    • Los filtros se agruparán. Para actualizar el operador dentro del grupo, haz clic en el texto y del grupo y selecciona o.

5. Guardar tu informe

Una vez que el informe esté como desees, puedes guardarlo para ver nuevamente más tarde.

  • En la parte superior derecha:
    • Haz clic en Guardar. Si estás editando un informe existente, esto actualizará el informe existente.
    • Para guardar la versión actual del informe por separado, haz clic en Guardar como.
  • En el panel derecho:
    • Si es un informe existente, puedes editar el nombre del informe.
    • Si es un nuevo informe, escribe el nombre del informe y selecciona dónde deseas agregar el informe:
      • No agregar a panel: el informe se agregará a tu lista de informes.
      • Agregar al panel existente: el informe se agregará a un panel existente. Para seleccionar el panel para agregar el informe, haz clic en el menú desplegable.
      • Agregar al nuevo panel: el informe se agregará a un panel que crearás. Introduce el nombre del panel y selecciona su visibilidad.
  • En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar.

Puedes editar el informe sobre el panel o a través de la lista de informes.