Crear informes con el generador de informes personalizados

Con el generador de informes personalizados de HubSpot, puedes analizar varias fuentes de datos de HubSpot. La diferencia entre el generador de informes personalizados y otros tipos de informes de HubSpot es que puedes encontrar datos de actividades de marketing y ventas además de objetos. Por ejemplo, puedes crear un informe para medir cómo las cuentas objetivo interactúan con tu sitio web.

Para crear informes con el generador de informes personalizados, debes tener los permisos Crear/poseer y Editar.

Si tienes una suscripción de Operations Hub Enterprise, también puedes crear conjuntos de datos para alimentar tus informes personalizados

Crear un informe

Crear un informe en el generador de informes personalizados puede dividirse en los siguientes pasos:

1. Selección de las fuentes de datos del informe: selecciona los tipos de datos de HubSpot que quieres incluir en el informe.
2. Agregar campos al informe: selecciona la propiedad, el evento y los datos de actividades específicos sobre los cuales informar.
3. Personalizar los filtros del informe: establece límites para los campos que hayas agregado.
4. Configuración del modo de visualización del informe: elige cómo quieres que se muestren los datos.
5. Guardar o exportar el informe: asegúrate de que el informe esté disponible para que lo vean tú y otros, o expórtalo para tener los datos sin conexión.

Si no estás seguro de cuál es el mejor tipo de gráfico para tu informe, puedes utilizar la función de gráfico inteligente para empezar. Si activas el gráfico inteligente antes de agregar tus campos, HubSpot te sugerirá automáticamente el tipo de gráfico en función de los campos que agregues. Una vez que selecciones un tipo de gráfico recomendado, HubSpot organizará automáticamente los campos en canales recomendados. Más información sobre el uso del gráfico inteligente. 

Para comenzar a crear el informe: 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• En la sección Crear desde cero, haz clic en Generador de informes personalizados. 

Seleccionar fuentes de datos

Las fuentes de datos son los objetos, materiales y eventos sobre los que deseas informar. La fuente de datos primaria será el centro del informe, y todas las demás fuentes de datos estarán relacionadas con esa fuente primaria. Por ejemplo, un informe con una fuente principal de Contactos y una fuente secundaria de Negocios, sólo extraerá los negocios que estén asociados a los contactos. Para incluir todos los negocios en el informe, incluidos los no asociados, deberás seleccionar Negocios como fuente de datos principal. Más información sobre la selección de fuentes de datos.

Puedes seleccionar las fuentes de datos manualmente, usar un informe de muestra o, si tienes una suscripción a Operations Hub Enterprise , puedes basar el informe en un conjunto de datos. Un informe personalizado puede incluir hasta cinco fuentes de datos.

• Para seleccionar tus fuentes de datos manualmente:
  • Selecciona la fuente principal haciendo clic en el menú desplegable Fuente de datos principal y seleccionando una fuente principal.
     
  •  Selecciona las fuentes secundarias eligiendo entre las secciones CRM, Marketing, Ventas, Atención al cliente y Objetos personalizados (solo Enterprise).

Nota: al seleccionar las fuentes de datos, algunas fuentes de datos pueden no estar disponibles o ser seleccionadas automáticamente debido a la forma en que HubSpot es capaz de conectar múltiples fuentes de datos.

• Para seleccionar un informe de muestra:
  • Haz clic en la pestaña Informes de muestra.
    
    

• • Examina los informes de muestra disponibles o usa la barra de búsqueda para encontrar uno concreto. Los informes de muestra están ordenados por relevancia en función de las fuentes primarias y secundarias que hayas seleccionado.
  • Para empezar, selecciona el informe de muestra que quieras y luego haz clic en Siguiente, en la parte superior derecha.
  • En el generador de informes, haz clic en Guardar para guardar el informe tal como está, o personalízalo aún más. 
  • Si quieres ver otros ejemplos, en la parte superior derecha del generador de informes, haz clic en Informes de muestra. Luego, en la barra lateral derecha, selecciona el informe de muestra que quieres ver y haz clic en Aplicar.

• Para seleccionar un conjunto de datos para tu informe:
  • Haz clic en la pestaña Conjuntos de datos. 

• • Selecciona el conjunto de datos que deseas utilizar. Más información sobre conjuntos de datos.
• Después de seleccionar las fuentes de datos, crea el informe haciendo clic en Siguiente en la parte superior derecha. Serás dirigido al generador de informes.

• Puedes actualizar las fuentes de datos en cualquier momento en el generador de informes haciendo clic en Editar fuentes de datos en la barra lateral izquierda. 

Agregar campos

Selecciona propiedades, mediciones de actividades y eventos específicos para agregar datos al informe. Los campos disponibles se basarán en las fuentes de datos que selecciones para el informe. La cantidad de campos que puedes agregar a un informe depende del tipo de informe:

• Gráficos de barras, líneas, áreas y combinación: puedes agregar un máximo de tres campos o cuatro si incluyes un eje Y adicional.
• Anillos, circular, KPI, tabla y tabla dinámica: puedes agregar un máximo de 20 campos. 

Ten en cuenta: los campos de evento se pueden ver en la sección Eventos en determinadas fuentes de datos. Actualmente, solo puedes elegir un campo de evento para el informe personalizado, y los datos del campo se limitarán a un determinado intervalo de tiempo automáticamente.

Para agregar campos al informe:

• En el panel izquierdo, utiliza la barra de búsqueda, haz clic en el menú desplegable Explorar o haz clic en el icono Filtrar campos y selecciona la fuente de datos con el campo que quieras agregar. Coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en Acciones verticalMenuA para ver y editar los detalles y la descripción de la propiedad.
• Haz clic y arrastra los campos de la barra lateral izquierda a los espacios canal en la pestaña Configurar, o haz clic en Acciones verticalMenu > Agregar a [X].
• Si tienes activado el gráfico inteligente, todos los campos se agregarán bajo el encabezado Columnas de forma predeterminada. Para todos los demás tipos de gráficos, los canales disponibles varían según el tipo de gráfico:
  • Eje X: la línea horizontal del informe.
  • Eje Y: la línea vertical del informe. 
  • Desglosar por: las secciones o categorías en el informe.

Nota: agrega un campo con una gran cantidad de datos al desglose por canal, podría hacer que el informe no se cargue. Obtenga más información sobre cómo evitar los errores causados por la solicitud de demasiados puntos de datos. Los informes que contengan más de 99 valores en la propiedad Desglosar por no podrán mostrarse en los paneles y tendrán que visualizarse en la herramienta de informes.

• • Valores: el monto, cantidad o valor del informe (es decir, lo que se contará). 
  • Agrupar por: las secciones o categorías en el informe.
  • Columnas: las columnas del informe. 
  • Ver detalles del punto por: para los gráficos de dispersión, este canal desglosa los datos creando puntos en el gráfico según el campo especificado. Mientras que Desglosar por creará puntos organizados por color, esta ranura organizará todos los datos sin color o mapeos adicionales. Utiliza este canal en lugar de Desglosar por cuando informes sobre conjuntos de datos más grandes. Acepta campos de dimensión.
  • Ver tamaño del punto por: para los gráficos de dispersión, utiliza este canal para agregar un tercer valor numérico al gráfico y escalar automáticamente los datos con burbujas en la visualización. Acepta campos de medida.

Los campos pueden establecerse como uno de los dos tipos, que reflejan si se realiza una agregación en los datos del campo:

• Dimensiones: campos sin agregación, que se muestran en gris. Las dimensiones pueden ser cualquier tipo de datos, incluyendo fechas, números, booleanos y cadenas. Este tipo de campo sólo puede agregarse a las ranuras X y Desglosar por.
  
  
• Medidas: campos con un método de agregación establecido, que se muestra en verde. Las medidas suelen ser valores numéricos o cuantitativos, como el número de negocios asociados. Este tipo de campo solo puede agregarse al eje Y. Pueden añadirse hasta diez medidas a un informe.

Nota: el método de agrupación para las medidas predeterminada, como Conteo de negocios, se establece en Conteo distinto y no se puede ajustar.

• Para editar un campo, haz clic en el ícono de flecha hacia abajo down junto al campo en cuestión. En el cuadro de diálogo, edita los detalles del campo según el tipo de campo:
  • Nombre: cambia el nombre del campo para este informe. 
  • Agregación: el método de agregacióndel campo.
  • Ordenar: para los campos sin tipo de agregación, selecciona el valor y el orden por el que se ordenan los datos del campo.
    • Etiqueta: ordena los datos del campo por sus etiquetas en orden ascendente o descendente.
    • Valor: ordena los datos del campo por sus valores en orden ascendente o descendente.
    • Orden de aparición: ordena los datos del campo por el orden en que se muestran sus valores en HubSpot.
    • Recuento de registros: si tu informe incluye una medida por opción predeterminada, como Recuento de contactos o Conteo de empresas, ordena el campo por esa dimensión predeterminada.

  • Límite: para los campos sin tipo de agregación, establece un límite al número de valores agregados al informe a partir de este campo, como Los 10 superiores o Los 20 inferiores.

  • Formato (beta): cambia la forma en la que se expresan los decimales, los valores negativos y los separadores de miles del campo numérico seleccionado. Con esta medida, los campos relevantes pueden mostrarse como monedas o como porcentajes.

• Por opción predeterminada, los datos del informe se actualizarán mientras realizas ajustes. Para evitar que el informe se actualice, selecciona la casilla de comprobación Actualizar a medida que hago cambios arriba del informe. Luego, puedes actualizar manualmente el informe cuando quieras haciendo clic en el ícono de actualizar refresh.

Personalizar filtros de informe

Personaliza los filtros del informe para que sean más específicos sobre los datos que muestra el informe.

Para personalizar los filtros del informe:

• Haz clic en la pestaña Filtro o en Acciones verticalMenu > Agregar a filtros.

• De manera predeterminada, los informes de eventos se limitan según la cantidad de datos de eventos que haya en la cuenta. Un mayor volumen de datos de eventos acortará el período disponible para informar sobre ese evento. Más información sobre este límite de eventos.
  
  
• Configura las otras reglas de filtro haciendo clic en el menú desplegable Reglas de filtros y seleccionando una opción:
  
  • TODOS los filtros a continuación: los datos deben cumplir con todas las condiciones.
  • CUALQUIERA de los filtros: los datos deben cumplir con una o más de las condiciones.
  • Regla de filtro personalizada: los datos deben cumplir con el grupo de reglas personalizadas, separadas por operadores Y y O. Más información sobre cómo agrupar campos.
    
    

• Agregar condiciones a tus campos de filtros:
  • Debajo de Filtros inactivos, haz clic en un campo. 

• • Selecciona una condición para el campo y selecciona el valor de la condición. 

• • Haz clic en Aplicar. 
    
    

• Para agrupar tus filtros con lógicas Y, O y NO:
  • Haz clic en el filtro que deseas agrupar con otro.
  • Haz clic en el menú desplegable Agrupar con otro filtro y selecciona el número de filtro con el que deseas agrupar este filtro.
  • Haz clic en Aplicar.
  • Los filtros se agruparán juntos. Para actualizar el operador dentro del grupo, haz clic en el texto y del grupo y selecciona o. La lógica NO no está disponible en este filtro de grupo. Más información sobre la diferencia entre las lógicas Y y O. 

• • También puedes introducir texto en el campo Reglas de filtro. Por ejemplo, al introducir 1 y (NO 2) se incluirán los datos que cumplan con el filtro 1 pero no el 2. Cuando se utiliza el filtro NO, debe escribirse en mayúsculas.
    

Configurar la visualización de informes

• En la pestaña Configurar, elige cómo se mostrarán los datos seleccionando el tipo de gráfico. Más información sobre los tipos de gráficos de HubSpot.

• Si no estás seguro de cuál es el mejor tipo de gráfico para tu informe, selecciona la función de gráfico inteligente para empezar. Con el gráfico inteligente activado, HubSpot recomendará los tipos de gráficos que mejor funcionan con los campos seleccionados.
  • Para activar el gráfico inteligente, selecciona el tipo de gráfico inteligente
    
    

• • Después de agregar campos al informe, HubSpot resaltará en azul los estilos de gráfico recomendados. 
  • Para organizar automáticamente tus campos, selecciona un tipo de gráficorecomendado. A continuación, HubSpot definirá los campos en los canales recomendados, y desglosará los datos por uno de los campos agregados en función del tipo de gráfico. Con el gráfico inteligente activado, los campos agregados permanecerán bajo el encabezado Columnas, en lugar de organizarse en ejes individuales como lo harían en un informe personalizado estándar.
  • Para configurar más el informe, haz clic en la función de gráfico inteligente para desactivarla. Los campos de la pestaña Configurar se categorizarán por los ejes, columnas o desgloses recomendados según el tipo de gráfico.

• Para agregar un segundo eje Y al gráfico, haz clic en + Agregar otro eje Y. El gráfico se convertirá entonces en un gráfico combinado, y podrás configurar cada eje Y por separado dentro de los ajustes del gráfico. Más información sobre el uso de múltiples ejes Y.

• Para ajustar aún más los parámetros del gráfico, haz clic en Configuración del gráfico. Los ajustes disponibles dependen del tipo de gráfico que selecciones.
  • Escala del eje: la escala a la que se muestran los datos, ya sea lineal o logarítmica.
    • Lineal: representa los datos del gráfico a escala real. El gráfico mostrará los valores atípicos de forma destacada.
      
      

• • • Logarítmico: condensa los datos del gráfico para reducir el espacio entre los puntos de datos. Esto puede ser útil cuando se necesita comparar datos que contienen valores atípicos drásticos.
      
      

• • Etiqueta del eje Y: permite editar el nombre de la etiqueta del eje Y. Si no se hacen cambios, la etiqueta del eje y será de forma predeterminada el nombre de la propiedad de la medida que se muestra en primer lugar.
  • Paleta de colores: selecciona el esquema de colores del gráfico de un conjunto de temas de colores de HubSpot.
  • Colores: para personalizar aún más el esquema de colores, haz clic en el selector de colores junto a un valor de desglose y selecciona un color.
  • Acumulativo: para los informes de gráficos de líneas y área con valores de fecha u hora en el eje X, represente los valores de forma acumulativa en el eje X.
    
    

• • Posición de leyenda: por opción predeterminada, la leyenda del gráfico se mostrará en la parte superior del mismo para indicar los datos por valor y color. Para cambiar la posición de la leyenda, haz clic en el menú desplegable y selecciona una posición.
  • Max.: el valor máximo que mostrará el eje de un gráfico. Este ajuste controla el grado de ampliación de la visualización. Por ejemplo, un valor de 100 en un gráfico de barras verticales hará que el eje Y se muestre hasta un valor de 100.
    
    
    • Este ajuste no filtra los datos del informe, y sólo sirve para su visualización.
    • Cuando se utiliza con una escala de eje logarítmica, el generador de informes redondeará este valor al incremento más cercano basado en la escala logarítmica.
      
      

• • Min.: el valor mínimo que mostrará el eje de un gráfico. Este ajuste controla el grado de ampliación de la visualización. Por ejemplo, un valor de 50 en un gráfico de barras verticales hará que el eje Y se muestre como mínimo a un nivel de zoom del 50%. Este ajuste no filtra los datos del informe, y sólo sirve para su visualización.
  • Meta mensual: introduce un número para agregar una línea de meta al gráfico. La meta mensual solo se puede usar en la visualización XY (como en gráficos de barras verticales, de áreas o de líneas) cuando se está utilizando una propiedad basada en la fecha en el eje X.
  • Mostrar leyenda de burbujas: para los gráficos de dispersión, cuando el informe contiene un campo Ver tamaño del punto, puedes agregar el tamaño de la burbuja a la leyenda seleccionando la casilla de comprobación. 
  • Mostrar etiquetas de datos: por opción predeterminada, los gráficos incluyen etiquetas de datos para mostrar valores específicos. Para ocultar estas etiquetas, desactiva la casilla de comprobación.
  • Formato de etiqueta de datos: para los gráficos de dispersión, cuando se selecciona Mostrar etiquetas de datos, se puede seleccionar qué etiquetas de datos aparecerán en el gráfico. Por ejemplo, selecciona (X,Y) para mostrar las etiquetas de datos de los valores de los ejes X e Y.
  • Opacidad: para los gráficos de dispersión, establece la opacidad de los puntos en el gráfico. Una menor opacidad puede ser útil cuando los datos se superponen visualmente.

• • Mostrar marcadores: por opción predeterminada, los gráficos de líneas y área incluyen indicadores en los puntos de datos a lo largo de los ejes. Para eliminar los indicadores, desactiva la casilla de comprobación.
  • Mostrar hoy: por opción predeterminada, los gráficos de líneas y de áreas sólo incluyen datos de días anteriores. Para incluir los datos del día actual hasta ahora, selecciona la casilla de comprobación.
  • Mostrar totales: por opción predeterminada, los gráficos de anillos y circulares muestran los datos totales incluidos en el informe. Para ocultar el total, desactiva la casilla de comprobación.
  • Apilado: apila los valores de Desglosar por, lo que puede mejorar la legibilidad de un informe.
  • Ejes Y 1 y 2: para los gráficos combinados, puedes seleccionar si deseas mostrar cada eje Y como un gráfico de Barras, de Líneas o de Área. Los ajustes para cada tipo de visualización del eje Y son los mismos que los disponibles para el tipo de gráfico general. Para añadir datos a otro eje Y, arrastra una medida a la sección del eje Y de la pestaña Configurar. 

• • Modo de eje Y: por opción predeterminada, los gráficos combinados están configurados en modo de doble eje

Guardar tu informe

Cuando la configuración de un informe esté lista, guárdalo en la lista de informes, en el panel o exporta los datos desde HubSpot.

Si quieres guardar el informe en la lista de informes o en un panel:

• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar. Para guardar el informe como copia, haz clic en Guardar como.
• En el panel derecho, nombra el informe en el campo Nombre del informe.
• Selecciona dónde deseas guardar el informe:
  
  • No agregar a un panel: el informe se agregará a la lista de informes.
  • Agregar a un panel existente: el informe se agregará a un panel que ya tengas creado. Para seleccionar el panel donde guardarás el informe, haz clic en el menú desplegable.
  • Agregar a un nuevo panel: el informe se guardará en un panel que podrás crear. Pon el nombre del panel y selecciona su visibilidad.
• En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar y agregar.

También puedes exportar un informe para obtener tus datos sin conexión. Cuando configures un informe para exportarlo, todos los campos de la sección Campos se incluirán como columnas en la exportación. Todos los campos del informe se exportarán con su nombre original, incluso si has cambiado el nombre en el generador de informes.

Para exportar un informe:

• En la esquina superior derecha, haz clic en Exportar.
• En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la exportación y luego selecciona el Formato de archivo en el que deseas guardar el informe. Haz clic en Exportar. El archivo comenzará a procesarse y recibirás una notificación una vez que esté disponible el informe para su descarga.

Actualizar un informe

Los informes creados con el generador de informes personalizados se actualizan automáticamente con los datos disponibles cada dos horas. Sin embargo, puedes actualizar manualmente un informe o un panel cada 15 minutos para recuperar nuevos datos.

Para actualizar manualmente informes en un panel:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Paneles.
• Utiliza el menú desplegable panel en la parte superior izquierda para seleccionar el panel que tiene el informe que deseas actualizar.
• Para actualizar todos los informes de un panel, haz clic en el menú desplegable Acciones en la esquina superior derecha, y luego selecciona Actualizar todos los informes. 
  
  
• Para actualizar un informe específico, coloca el cursor sobre él, haz clic en el ícono de menú verticalMenu y selecciona Actualizar. 
  
  

Para actualizar manualmente un informe de la biblioteca de informes:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• Haz clic en el nombre del informe que deseas actualizar.
• En la parte inferior del informe, haz clic en Actualizar. 
  
  

Límite de informes y datos

Ten en cuenta los siguientes límites al usar el generador de informes personalizados:

• Para aumentar el rendimiento, los informes que no son de tablas están limitados a 1.000 filas únicas de datos. Para reducir el número de filas de un informe, se recomienda agregar filtros para que los datos sean más específicos, o utilizar dimensiones que tengan un número menor de valores únicos (por ejemplo, propiedades de tipo de selección múltiple). Los informes de tablas están paginados y pueden contener más de 1.000 filas.
• Los nuevos datos tardan entre 10 y 15 minutos en aparecer en los informes. Por ejemplo, si creas un nuevo contacto que cumple los criterios de un informe, este no aparecerá en el informe durante 10-15 minutos.
• Los informes creados con el generador de informes personalizados se actualizan automáticamente con los datos disponibles cada dos horas. Para obtener nuevos datos antes de la siguiente actualización automática, aprende a actualizar manualmente un informe.
• Algunos campos, como Equipo de HubSpot y Propietario, se exportarán con ID internos en lugar de con etiquetas de HubSpot. 
• Para informes de eventos, hay un intervalo de tiempo máximo de 12 meses o 10 millones de eventos. Si hay más de 10 millones de eventos para el tipo de evento seleccionado, se acortará el período de tiempo disponible. El período mínimo para los informes de eventos es un mes. Esto es para garantizar que el informe se cargue de manera eficiente y oportuna.