Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Reports

Luo raportteja mukautetun raportin rakentajalla

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional, Enterprise
Sisällön hallintajärjestelmä Hub Professional, Enterprise

HubSpotin mukautetun raportin rakentajan avulla voit analysoida useita eri tietolähteitä HubSpotissa. Erona mukautetun raportinrakentajan ja muunlaisten HubSpot-raporttien välillä on se, että voit tuoda pintaan kohteiden lisäksi markkinointi- ja myyntitoimintojen tietoja. Voit esimerkiksi luoda raportin, jolla mitataan, miten kohdeasiakkaasi käyttävät verkkosivustoasi.

Jos sinulla onOperations HubEnterprise -tilaus, voit myös luoda tietokokonaisuuksia, jotka toimivat omien mukautettujen raporttiesi käyttövoimana .

Yleiskatsaus

Raportin luominen mukautetun raportin rakentajalla voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

  1. Luo tyhjä raportti: Luo uusi raportti valitsemalla tietolähteet ja sen, miten haluat näyttää tiedot visuaalisesti.
  2. Lisää kenttiä raporttiin: valitse tietyt ominaisuustiedot, tapahtumat ja toimintotiedot, joista haluat raportoida.
  3. Mukauta suodattimia: aseta raja-arvot ja rajaukset lisäämillesi kentille.
  4. Tallenna tai vie raportti: tee raportti itsesi ja muiden nähtäväksi tai vie se, jos haluat viedä tiedot offline-tilaan.

Luo raportti

Raportin luomisen aloittaminen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo mukautettu raportti.
  • Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Custom Report Builder. Tietolähdevaihtoehdot näkyvät sitten oikealla.

Tietolähteet ovat kohteita, omaisuuseriä ja tapahtumia, joista haluat raportoida. Ensisijainen tietolähde on tärkein tietolähde, johon toissijaiset tietolähteesi liittyvät.

Haluat esimerkiksi raportoida yhteystiedoista ja kaupoista. Jos valitset ensisijaiseksi tietolähteeksi Yhteystiedot ja toissijaiseksi tietolähteeksi Kaupat, raportti näyttää vain kaupat, jotka liittyvät yhteystietoihin. Jos haluat sisällyttää raporttiin kaikki kaupat, myös niihin liittymättömät kaupat, sinun on valittava ensisijaiseksi tietolähteeksi Kaupat

.

Voit valita tietolähteet joko manuaalisesti, tai jos sinulla onOperations HubEnterprise -tilaus,voit perustaa raportin tietokokonaisuuteen.

  • Tietolähteiden valitseminen manuaalisesti:
    • Valitse ensisijainen tietolähde napsauttamalla Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla ensisijainen tietolähde.
      .custom-report-builder-select-data-sources
    • Valitsetoissijaiset tietolähteet valitsemallaCRM-,Markkinointi-,Myynti-,Palvelu- jaMukautetut kohteet (vainEnterprise ) -osiosta.
    • Tietolähteitä valittaessa jotkin tietolähteet eivät ehkä ole käytettävissä tai ne valitaan automaattisesti. Tämä johtuu siitä, että tietojen on oltava polku, joka yhdistää ensisijaiseen tietolähteeseen. Jotkin lähdeyhdistelmät eivät ole mahdollisia polun puuttumisen vuoksi, ja jotkin lähteet valitaan automaattisesti polun luomiseksi. Raportissa voi olla enintään viisi tietolähdettä, mukaan lukien automaattisesti valitut lähteet.
  • Tietokokonaisuuden valitseminen raporttia varten:
    • Napsauta Datasets-välilehteä.

report-builder-select-dataset0

  • Valitse tietolähteet: Kun olet valinnut tietolähteet, luo raportti napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Seuraava-painiketta. Tämän jälkeen pääset raportin rakentajaan.
    • Voit päivittää tietolähteitäsi milloin tahansa raportinrakentajassa napsauttamalla vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Muokkaa tietolähteitä.
      .custom-report-builder-edit-data-sources

custom-report-builder-configure-chart
  • Voit määrittää kaavion tarkemmin valitsemallaKaavioasetukset.
  • Jos haluat antaa raportillesi nimen,napsautayläreunassa olevaakynäkuvaketta ja kirjoita nimi.

Valitse seuraavaksi tiedot, joilla haluat täyttää raportin, lisäämällä raporttiin kenttiä.

Kenttien lisääminen raporttiin

Valitse tietyt ominaisuudet, toimintamittaukset ja tapahtumat, joiden avulla voit lisätä tietoja raporttiisi. Käytettävissä olevat kentät perustuvat raporttiin valitsemiisi tietolähteisiin. Raporttiin lisättävien kenttien määrä riippuu raporttityypistä:

  • Pylväs-, viiva-, alue- ja yhdistelmäkaaviot:voit lisätä enintään kolme kenttää tai neljä, jos lisäät Y-akselin.
  • Donitsi-, piirakka-, KPI-, taulukko- ja pivot-taulukot:voit lisätä enintään 20 kenttää.

Huomaa: Tapahtumakentät näkyvät tiettyjen tietolähteiden Tapahtumat-osiossa. Tällä hetkellä voit valita mukautettuun raporttiin vain yhden

tapahtumakentän, ja kentän tiedot rajataan automaattisesti tiettyyn aikaväliin.

Kenttien lisääminen raporttiin:

  • Käytä vasemmanpuoleisessa paneelissa hakupalkkia tai napsauta Selaa-pudotusvalikkoa ja valitse tietolähde, johon haluat lisätä kentän.
  • Voit lisätä kentän raporttiin napsauttamalla ja vetämällä kentän vasemmasta sivupalkista määrityspaikkoihin, jotka vaihtelevat kaavion tyypin mukaan:
    • X-akseli: raportin vaakasuora viiva.
    • Y-akseli: raportin pystysuora viiva.
    • Jaottelu: raportin osiot tai luokat.
    • Arvot: raportin määrä, määrä tai arvo (eli mitä lasketaan).
    • Ryhmittely: raportin osiot tai luokat.
    • Sarakkeet: raportin sarakkeet.

report-builder-add-fields-to-slots

Luomasi raporttityypin mukaan jotkin kentät katsotaan ulottuvuuksiksi ja toiset taas toimenpiteiksi. Jotkin konfigurointipaikat voivat sisältää vain dimensioita, kun taas toiset voivat sisältää vain mittoja. Esimerkiksi pylväsdiagrammin Y-akseli voi sisältää vain mittoja.
  • Mitat voivat olla mitä tahansa tietotyyppiä (mukaan lukien päivämäärät, numerot, booleanit ja merkkijonot). Voit muuntaa ulottuvuuden mittariksi valitsemalla aggregointityypin, kuten Distinct count.
custom-report-builder-dimension
  • Toimenpiteet ovat tyypillisesti numeerisia tai määrällisiä arvoja, kuten niihin liittyvien kauppojen määrä, ja ne näytetään vihreällä. Toimenpiteet sisältävät enemmän aggregointivaihtoehtoja, kuten Summa ja Keskiarvo.

report-builder-measure-example

Huomaa: oletusarvoisten mittareiden, kuten kauppojen lukumäärä, aggregointimenetelmäksi on asetettu Erillislaskenta

, eikä sitä voi muuttaa.
  • Voit muokata kenttää napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolikuvaketta. Muokkaa kentän tietoja valintaikkunassa kentän tyypin mukaan:
    • Nimi:kentän nimi.
    • Aggregointi:ValitseEi mitään, jos haluat määrittää kentän ulottuvuudeksi, tai valitse aggregointityyppi, jos haluat määrittää kentän toimenpiteeksi.
    • Lajittelu: Kentän tietojen lajittelumenetelmä.
  • Oletusarvoisesti raportin tiedot päivittyvät, kun teet muutoksia. Jos haluat estää raportin päivittämisen, valitse raportin yläpuolella oleva Päivitä, kun teen muutoksia -valintaruutu. Voit sitten päivittää raportin manuaalisesti napsauttamalla päivitä päivitä päivitä -kuvaketta.

custom-report-builder-refresh-checkbox-1
  • Voit lisätä toisen Y-akselin kaavioon valitsemalla + Lisää toinen Y-akseli. Voit sitten vetää suodattimen uuteen Y-akselinpaikkaan.

Huomaa: raportteja, jotka sisältävät yli 99 arvoa ominaisuuden mukaan jaoteltuna

, ei voi näyttää kojelaudoilla, vaan niitä on tarkasteltava raporttityökalussa.

Raportin suodattimien mukauttaminen

Mukauttamalla raporttisuodattimia voit määrittää tarkemmin, mitä tietoja raportti näyttää.

Voit mukauttaa raporttisuodattimia:

  • Napsauta Suodatin-välilehteä.

custom-report-builder-filter-tab

  • Tapahtumaraportointi on oletusarvoisesti rajoitettu tililläsi olevien tapahtumatietojen määrällä. Suurempi tapahtumatietojen määrä lyhentää kyseisen tapahtuman raportointiin käytettävissä olevaa aikaväliä. Lisätietoja tästä tapahtumarajoituksesta.

    custom-report-builder-event-timestamp
  • Määritä muut suodatussäännöt napsauttamalla Filter rules (Suodatussäännöt ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehto:
    • KAIKKI alla olevat suodattimet: tietojen on täytettävä kaikki ehdot.
    • JOKAINEN alla olevista suodattimista: tietojen tulisi täyttää yksi tai useampi ehto.
    • Mukautetut suodatussäännöt: tietojen tulisi noudattaa mukautettuja sääntöryhmittelyjä, jotka on erotettuAND- jaOR-operaattoreilla. Lisätietoja kenttien ryhmittelystä.

      custom-report-builder-filter-rules
  • Lisää ehtoja suodatinkenttiin:
    • Napsauta kenttää Inaktiivisten suodattimien alapuolella.
    • Valitse kentän ehto ja valitse ehdon arvo.
    • Napsauta Käytä.

      custom-report-inactive-filter

Huomaa: Seuraavat suodatusehdot eivät sisällä tietueita, joilla ei ole arvoa suodatettavalle ominaisuudelle:

  • ei ole yhtä suuri kuin jokin seuraavista
  • ei sisällä mitään seuraavista
  • ei ole koskaan ollut yhtä suuri kuin mikään seuraavista
  • ei ole koskaan sisältänyt mitään seuraavista
  • ei ole yhtä suuri kuin
  • ei ole mikään
  • AND- ja OR-logiikan avulla:
    • Napsauta suodatinta, jonka haluat ryhmitellä toisen kanssa.
    • Napsauta Group with another filter (Ryhmittele toisen suodattimen kanssa ) -pudotusvalikkoa ja valitse suodattimen numero, jonka kanssa haluat ryhmitellä tämän suodattimen.custom-report-builder-custom-filter-rules-filter-grouping-1
    • Napsauta Käytä.
    • Suodattimet ryhmitellään tämän jälkeen yhteen. Voit päivittää ryhmän sisällä olevan operaattorin napsauttamalla ryhmän ja -tekstiä ja valitsemalla tai. Lisätietoja AND- ja OR-logiikan erosta.

    • Voit myös syöttää tekstiäSuodatussäännöt-kenttään. Esimerkiksi syöttämällä (1 ja 2) tai 3ryhmitellään kaksi ensimmäistä suodatinta AND-operaattorilla, ja viimeinen suodatin on yksinään OR-operaattorilla.
      .custom-report-builder-custom-filter-rules-1

Tallenna raporttisi

Kun raportti on määritetty, tallenna se raporttiluetteloon, kojelautaan tai vie tiedot HubSpotista.

Raportin tallentaminen raporttiluetteloon tai kojelautaan:

  • Napsauta oikeassa yläkulmassaTallenna. Voit tallentaa raportin kopiona valitsemallaTallenna nimellä.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa raportin nimi Raportin nimi -kenttään.
  • Valitse, mihin haluat tallentaa raportin:
    • Älä lisää kojelautaan:raportti lisätäänraporttiluetteloosi.
    • Lisää olemassa olevaan kojelautaan:raportti lisätään olemassa olevaan kojelautaan. Voit valita kojelaudan, johon raportti lisätään, napsauttamallapudotusvalikkoa.
    • Lisää uuteen kojelautaan:raportti lisätään luomallesi kojelaudalle. Anna kojelaudannimi ja valitse sennäkyvyys.
  • Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna.

Voit myös viedä raportin viedäksesi tiedot offline-tilaan. Kun määrität raportin vientiä varten, kaikki Kentät-osiossa

olevat kentät sisällytetään sarakkeina vientiin. Kaikki raportin kentät viedään alkuperäisellä nimellään, vaikka olisit muuttanut nimeä raportin rakentajassa.

Raportin vieminen:

  • Napsauta oikeassa yläkulmassaVie.
  • Kirjoita valintaikkunassa vienninnimija valitse sittentiedostomuoto, johon haluat tallentaa raportin. NapsautaVie. Tiedoston käsittely alkaa, ja saat ilmoituksen, kun raportti on ladattavissa.

Päivitä raportti

Mukautetun raportin rakentajalla rakennetut raportit päivitetään automaattisesti käytettävissä olevilla tiedoilla kahden tunnin välein. Voit päivittää raportin tai kojelaudan manuaalisesti 15 minuutin välein uusien tietojen saamiseksi.

Voit päivittää kojelaudan raportit manuaalisesti:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Valitse vasemmassa yläkulmassa olevankojelaudan pudotusvalikon avulla kojelauta, jossa on raportti, jonka haluat päivittää.
  • Jos haluat päivittää kaikki kojelaudan raportit, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaaToiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse sittenPäivitä kaikki raportit.

    dashboard-refresh-all-reports-1
  • Voit päivittää yksittäisen raportin viemällä hiiren hiiren osoittimenraportin päälle, napsauttamalla sittenpystysuoraaMenumenu-kuvaketta ja valitsemallaPäivitä.

    dashboard-refresh-individual-report

Raportin päivittäminen manuaalisesti raporttikirjastosta:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Napsauta sen raportinnimeä, jonka haluat päivittää.
  • Napsauta raportin alareunassa Päivitä.

    report-library-refresh-report

Raportointi ja tietorajat

Pidä seuraavat rajoitukset mielessä, kun käytät mukautetun raportin rakentajaa:

  • Suorituskyvyn parantamiseksi muut kuin taulukkoraportit on rajoitettu 1 000 yksilölliseen tietoriviin. Jos haluat vähentää raportin rivien lukumäärää, on suositeltavaa lisätä suodattimia, jotta tiedot olisivat tarkempia, tai käyttää ulottuvuuksia, joissa on vähemmän yksilöllisiä arvoja (esimerkiksi useita valintatyyppi-ominaisuuksia). Taulukkoraportit ovat sivutettuja ja voivat sisältää yli 1 000 riviä.
  • Raporttien näyttäminen uusista tiedoista voi kestää jopa 15 minuuttia. Jos esimerkiksi luot uuden yhteyshenkilön, joka vastaa raportin kriteerejä, yhteyshenkilön näkyminen raportissa kestää enintään 15 minuuttia.
  • Jotkin kentät, kuten HubSpot-tiimi ja Omistaja-kentät, viedään HubSpot-tunnisteiden sijasta sisäisillä tunnuksilla.
  • Tapahtumaraportointia varten on käytettävissä enintään 12 kuukauden tai 10 miljoonan tapahtuman aikaväli. Jos valitun tapahtumatyypin tapahtumia on yli 10 miljoonaa, käytettävissä olevaa aikaväliä lyhennetään. Tapahtumaraportoinnin vähimmäisaikaväli on yksi kuukausi. Näin varmistetaan, että raportti latautuu tehokkaasti ja ajoissa.