Opprett rapporter med den egendefinerte rapportbyggeren

Med HubSpots egendefinerte rapportbygger kan du analysere flere datakilder på tvers av HubSpot. Forskjellen mellom den egendefinerte rapportbyggeren og andre typer HubSpot-rapporter er at du kan få frem data fra markedsførings- og salgsaktiviteter i tillegg til objekter. Du kan for eksempel lage en rapport for å måle hvordan målkundene engasjerer seg på nettsiden din.

For å kunne opprette rapporter med den egendefinerte rapportbyggeren må brukeren ha rettigheteneOpprett/eie og Rediger rapport. 

Oversikt over Egendefinert rapportbygger

Opprettelse av en rapport i den egendefinerte rapportbyggeren kan deles opp i følgende trinn:

1. Velg rapportens datakilder: Velg hvilke typer HubSpot-data som rapporten skal inneholde.
2. Legg til felt i rapporten: Velg de spesifikke egenskapene, hendelsene og aktivitetene du vil rapportere om.
3. Tilpass filtre for rapporter: Angi grenser og avgrensninger for feltene du har lagt til.
4. Konfigurer visualisering av rapporten: Velg hvordan du vil at dataene skal vises.
5. Lagre eller eksporter rapporten: Gjør rapporten tilgjengelig for deg selv og andre, eller eksporter den for å ta dataene offline.

Hvis du ikke er sikker på hvilken type diagram som er best å bruke i rapporten din, kan du bruke smartdiagramfunksjonen for å komme i gang. Ved å aktivere smart diagram før du legger til feltene dine, vil HubSpot automatisk foreslå diagramtype basert på feltene du legger til. Når du har valgt en anbefalt diagramtype, vil HubSpot automatisk ordne feltene i anbefalte kanaler. Finn ut mer om hvordan du bruker Smart Chart. 

Opprett en rapport 

For å lage rapporten din: 

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
3. Klikk på Egendefinert rapport i menyen til venstre.
4. Klikk på Neste.
5. Velg en av følgende:
   
   • Opprett rapport på egen hånd:
     1. Velg rullegardinmenyen Primær datakilde for å begrense omfanget av rapporten. Finn ut mer om hvordan du velger datakilder.
     2. Slå på bryteren Legg til flere datakilder hvis du vil legge til flere datakilder.
     3. Klikk på + Legg til tilknytningsetiketter for å angi hvilke oppføringer som skal inkluderes i rapporten basert på etikettene deres. Finn ut mer om tilknytningsetiketter.
     4. Klikk på Neste.
   • Start med et datasett (kunData Hub Enterprise ):
     1. Velg et datasett i tabellen. Hold markøren over datasettet for å vise eller redigere det.
     2. Alternativt kan du opprette et nytt datasett for rapporten ved å klikke på Opprett datasett. Lær mer om hvordan du oppretter datasett.
     3. Klikk på Neste.
6. Fortsett å lage den tilpassede rapporten.

Konfigurer rapporten

Velg bestemte egenskaper, mål for aktiviteter og hendelser for å legge til data i rapporten. De tilgjengelige feltene vil være basert på datakildene du velger for rapporten. Beløpet du kan legge til i en rapport, avhenger av rapporttypen:

• Vertikale søyle-, linje- og områdediagrammer: Du kan legge til maksimalt tolv felt på Y-aksen og ett på X-aksen, eller ett hver på X- og Y-aksen og ett Break down by.
• Horisontal søyle: Du kan legge til maksimalt tolv felt på X-aksen og ett på Y-aksen, eller ett hver på X- og Y-aksen og ett Break down by.
• Kombinasjonsdiagrammer: Du kan legge til maksimalt fire felt.
• Smultring, kake, Key Performance Indicator: Du kan legge til maksimalt tretti verdifelt, eller ett verdifelt og ett Break down by.
• Måler: Du kan legge til maksimalt ett verdifelt.
• Pivottabell: Du kan legge til maksimalt tretti felt, med maksimalt fire rader og fire kolonner.
• Tabell: Du kan legge til maksimalt tretti felt.

Merk: Felt for hendelser kan vises under Hendelser i visse datakilder. For øyeblikket kan du bare velge ett hendelsesfelt for den tilpassede hendelsen i rapporten, og dataene i feltet blir automatisk begrenset til et bestemt tidsintervall.

Legg til felt

Slik legger du til felt i rapporten:

1. I venstre sidefelt kan du dra egenskaper inn i feltene i Konfigurer-fanen , eller du kan holde musepekeren over egenskapen og klikke på verticalMenu Handlinger, og velg deretter Legg til i [X].

2. Hvis du vil legge til en ekstra Y-akse i diagrammet, drar du egenskaper inn i feltet Y-akse i fanen Konfigurer , eller holder musepekeren over egenskapen og klikker på verticalMenu Handlinger, og velg deretter Legg til i Y-akse. Diagrammet konverteres da til et kombinasjonsdiagram, og du kan konfigurere hver Y-akse separat i diagrammets innstillinger. Finn ut mer om hvordan du bruker flere Y-akser.
3. I venstre panel kan du bruke søkefeltet til å søke etter egenskaper. Klikk på ikonet filter Filtrer felt-ikonet for å begrense datakildene som vises, filtrere felttyper og velge grupper av egenskaper. 

4. Hold markøren over egenskapen og klikk påverticalMenuAHandlinger, og velg deretter Vis informasjon om egenskapen for å se detaljer om egenskapen, beskrivelse og redigeringshistorikk for egenskapen.

5. Formelfelt kan brukes i den egendefinerte rapportbyggeren (kunData Hub Enterprise ). Lær mer om hvordan du oppretter felt ved hjelp av formler.
6. Hvis du har slått på smartdiagrammet , blir alle feltene som standard lagt til under overskriften Columns . For alle andre diagramtyper vil tilgjengelige kanaler variere etter diagramtype:
   • X-aksen: den horisontale linjen i rapporten.
   • Y-aksen: den vertikale linjen i rapporten. 
   • Del opp etter: seksjonene eller kategoriene i rapporten.

Merk: Hvis du legger til et felt med et stort beløp i Oppdeling etter kanal, kan det føre til at rapporten ikke kan lastes inn. Finn ut mer om hvordan du unngår å be om feil på grunn av for mange datapunkter. Rapporter som inneholder mer enn 99 verdier i egenskapen Fordeling etter egenskap, vil ikke kunne vises på instrumentpaneler og må vises i rapportverktøyet.

• • Verdier: Beløpet, mengden eller verdien av rapporten (dvs. det som telles). 
  • Grupper etter: seksjonene eller kategoriene i rapporten.
  • Kolonner: kol onnene i rapporten. 
  • Vis punktdetaljer etter: For spredningsdiagrammer bryter denne kanalen ned data ved å opprette punkter i diagrammet i henhold til det angitte feltet. Mens Bryt ned etter vil opprette punkter organisert etter farge, vil dette sporet organisere alle data uten farge eller ytterligere tilordninger. Bruk denne kanalen i stedet for Bryt ned etter når du rapporterer om større datasett. Aksepterer felt med dimensjoner.
  • Vis punktstørrelse etter: For spredningsdiagrammer kan du bruke denne kanalen til å legge til en tredje numerisk verdi i diagrammet og automatisk skalere dataene med bobler i visualiseringen. Aksepterer felt for mål.

Felt kan angis som én av to typer, som gjenspeiler om det utføres en aggregering av feltets data:

• Dimensjoner: Felt uten aggregering, vises i grått. Dimensjoner kan være alle typer data, inkludert datoer, tall, boolske bokstaver og strenger. Denne typen felt kan bare legges til på X-aksen og brytes ned etter spor. 
• Mål: Felt med en angitt aggregeringsmetode, vises i grønt. Mål er vanligvis numeriske eller kvantitative verdier, for eksempel antall tilknyttede avtaler. Denne typen felt kan bare legges til på Y-aksen. Du kan legge til opptil tolv mål i én rapport.

Merk: Aggregeringsmetoden for standardmål, for eksempel Antall avtaler, er satt til Distinct count og kan ikke justeres.

1. Hvis du vil redigere et felt, klikker du på edit blyantikonet ved siden av feltet. I dialogboksen redigerer du feltets detaljer, avhengig av felttypen:

• • Navn: Endre feltets navn for denne rapporten. 
  • Aggregering: feltets aggregeringsmetode.
  • Sorter: For felt uten aggregeringstype velger du verdien og rekkefølgen som feltets data skal sorteres etter.
    • Etikett: Sorter feltets data etter etikettene i stigende eller synkende rekkefølge.
    • Verdi: Sorter feltets data etter verdiene i stigende eller synkende rekkefølge.
    • Visningsrekkefølge: Sorter feltets data etter rekkefølgen verdiene vises i HubSpot.
    • Antall poster: Hvis rapporten inneholder et standardmål, for eksempel antall kontakter eller antall selskaper, sorterer du feltet etter denne standarddimensjonen.

  • Begrensning: For felt uten aggregeringstype kan du angi en grense for hvor mange verdier som skal annonseres i rapporten fra dette feltet, for eksempel Topp 10 eller Bunn 20.

  • Format: Rediger hvordan desimaler, negative verdier og tusenskilletegn skal brukes for det valgte tallfeltet. Ved hjelp av dette målet kan relevante felt vises som valuta eller prosent.

2. Som standard oppdateres dataene i rapporten etter hvert som du gjør justeringer. Hvis du vil forhindre at rapporten oppdateres, merker du av for Oppdater når jeg gjør endringer over rapporten. Du kan deretter oppdatere rapporten manuelt ved å klikke på refresh oppdatere-ikonet.

Tilpass filtre for rapporter

Tilpass rapportfiltre for å være mer spesifikk med hensyn til hvilke data rapporten viser.

Slik tilpasser du filtrene i rapporten:

1. Klikk på fanen Filtre , eller klikk på verticalMenu Handlinger, og velg deretter Legg til i filtre.

2. Som standard er rapporteringen av hendelser begrenset av beløpet på kontoen din. Et større volum av hendelsesdata vil forkorte tidsrammen som er tilgjengelig for rapport om hendelsen. Les mer om denne hendelsen.
3. Angi andre filterregler ved å klikke på rullegardinmenyen Inkluder data hvis de samsvarer med og velge et alternativ:

• • ALLE filtrene nedenfor: dataene skal oppfylle alle vilkårene.
  • NOEN av filtrene nedenfor: dataene skal oppfylle ett eller flere av vilkårene.
  • Egendefinerte filterregler: Dataene skal følge egendefinerte regelgrupperinger, atskilt med AND- og OR-operatorer . Finn ut mer om hvordan du grupperer feltene dine.

4. Legg til betingelser i de inaktive filterfeltene:
   • Klikk på et filter under Inaktive filtre. 

• • Velg en betingelse for feltet, og velg verdien for betingelsen. 

• • Klikk på Bruk. 

5. Slik grupperer du filtrene dine med AND-, OR- og NOT-logikk:
   • Klikk på filteret du vil gruppere med et annet.
   • Klikk på rullegardinmenyen Grupper med et annet filter, og velg filternummeret du vil gruppere dette filteret med. 
   • Klikk på Bruk.
   • Filtrene blir deretter gruppert sammen. Hvis du vil oppdatere operatøren i gruppen, klikker du på og teksten i gruppen og velger eller. Ikke-logikken er ikke tilgjengelig i dette gruppefilteret. Lær mer om forskjellen mellom AND- og OR-logikk.

• • Du kan også skrive inn tekst i feltet Filterregler . Hvis du for eksempel skriver inn 1 og (IKKE 2) , vil du inkludere data som følger filter 1, men ikke filter 2. Når du bruker NOT-filteret, må det skrives med store bokstaver.

Konfigurere visualisering av rapporten

1. I Konfigurer-fanen velger du hvordan dataene skal vises ved å velge diagramtype. Finn ut mer om HubSpots diagramtyper.

2. Hvis du ikke er sikker på hvilken type diagram som er best å bruke i rapporten din, kan du velge smartdiagramfunksjonen for å komme i gang. Når smartdiagram er aktivert, vil HubSpot anbefale diagramtyper som fungerer best med de feltene du har valgt.
   • For å aktivere smartdiagram velger du diagramtypen smartdiagram .

• • Etter at du har lagt til felt i rapporten, vil HubSpot markere anbefalte diagramstiler i lysegrått. 
• 
   
  • Velg en anbefalt diagramtype for å ordne feltene automatisk. HubSpot vil deretter sette felt i de anbefalte kanalene, samt dele opp dataene dine etter et av feltene som er annonsert, avhengig av diagramtype. Når smartdiagram er slått på, vil felter som er lagt til, forbli under en kolonneoverskrift, i stedet for individuelle akser som i en standard tilpasset rapport.
  • Hvis du vil konfigurere rapporten ytterligere, klikker du på smartdiagramfunksjonen for å slå den av. Feltene i Konfigurer-fanen kategoriseres deretter etter de anbefalte aksene, kolonnene eller inndelingene, avhengig av diagramtypen.

3. Hvis du vil konfigurere diagrammets innstillinger ytterligere, klikker du på Diagraminnstillinger. Tilgjengelige diagraminnstillinger avhenger av hvilken type diagram du velger.

• • Skalering av aksen: skaleringen som dataene vises i, enten lineær eller logaritmisk.
    • Lineær: Representerer diagrammets data i en sann skalering. Diagrammet vil vise ekstremverdier på en fremtredende måte. 

• • • Logaritmisk: Kondenserer diagrammets data for å redusere avstanden mellom datapunktene. Dette kan være nyttig når du skal sammenligne data som inneholder drastiske ekstremverdier. 

• • Y-aksens etikett: Rediger navnet på etiketten på y-aksen. Hvis det ikke gjøres noen endringer, vil y-aksens etikett som standard være navnet på egenskapen til det målet som er listet opp først.
  • Fargepalett: Velg diagrammets fargevalg fra et sett med HubSpot-fargetemaer eller dine egne farger for varemerkeprofilering. For brukere med fargeblindhet eller nedsatt syn skaper alternativet Mønsterfyll et unikt mønster for hver farge som gjør rapportene lettere å lese.
  • Farger: Hvis du vil tilpasse fargeskjemaet ytterligere, klikker du på fargevelgeren ved siden av en fordelingsverdi og velger en farge.
  • Kumulativ: For rapporter med linje- og områdediagrammer med dato- eller tidsverdier på X-aksen kan du representere verdiene kumulativt over X-aksen.

• • Posisjon for tegnforklaring: Som standard vises tegnforklaringen øverst i diagrammet for å angi data etter verdi og farge. Hvis du vil endre posisjonen til tegnforklaringen, klikker du på rullegardinmenyen og velger en posisjon.
  • Max: den maksimale verdien som aksen i et diagram skal vise. Denne innstillingen kontrollerer hvor mye det zoomes inn i visualiseringen. Hvis du for eksempel angir verdien 100 i et vertikalt søylediagram, vises Y-aksen opp til en verdi på 100.
    
    • Denne innstillingen filtrerer ikke data fra rapporten, og er kun for visningsformål.
    • Når den brukes med en logaritmisk skalering av aksen, avrunder rapportbyggeren denne verdien opp til nærmeste inkrement basert på den logaritmiske skaleringen. 

• • Min: den minste verdien som aksen i et diagram skal vise. Denne innstillingen kontrollerer hvor mye det zoomes inn i visualiseringen. For eksempel vil en verdi på 50 i et vertikalt søylediagram sette Y-aksen til å starte ved en verdi på 50. Denne innstillingen filtrerer ikke data fra rapporten, og er kun for visningsformål.
  • Månedlig mål: Skriv inn et tall for å legge til en linje med mål i diagrammet. Månedlig mål kan bare brukes i XY-visualisering (f.eks. vertikalt søyle-, områdediagram eller linjediagram) når en datobasert egenskap brukes på x-aksen.
  • Vis bobleforklaring: For spredningsdiagrammer kan du legge til boblestørrelsen i forklaringen ved å merke av i avkrysningsboksen når rapporten inneholder et felt for visningspunktstørrelse . 
  • Vis dataetiketter: Som standard inkluderer diagrammer dataetiketter for å vise spesifikke verdier. Hvis du vil skjule disse etikettene, fjerner du avkrysningsboksen.
  • Dataetikettformat: Når Vis dataetiketter er valgt for spredningsdiagrammer, kan du velge hvilke dataetiketter som skal vises i diagrammet. Velg for eksempel ( X,Y) for å vise dataetiketter for verdier fra både X- og Y-aksen.
  • Opasitet: For spredningsdiagrammer angir du opasiteten til punktene i diagrammet. En lavere opasitet kan være nyttig når data overlapper hverandre visuelt.

• • Vis markører: Som standard inkluderer linje- og områdediagrammer indikatorer ved datapunktene langs aksene. Fjern indikatorene ved å fjerne avkrysningsboksen.
  • Vis i dag: Som standard inkluderer linje- og områdediagrammer bare data fra tidligere dager. Hvis du vil inkludere data fra den aktuelle dagen så langt, merker du av i avkrysningsboksen.
  • Vis totaler: Som standard viser smultring- og kakediagrammer de totale dataene som inngår i rapporten. Fjern avkrysningsboksen for å skjule totalen.
  • Stablet: St abler oppdelingen etter verdier, noe som kan forbedre lesbarheten til en rapport.
  • Y-akse 1 og 2: For kombinasjonsdiagrammer kan du velge om du vil vise hver Y-akse som et søyle-, linje- eller områdediagram . Innstillingene for hver visualiseringstype for Y-aksen er de samme som for den generelle diagramtypen. Hvis du vil legge til data på en annen y-akse, klikker du på og drar et mål til y-akse-delen i Konfigurer-fanen . 

• • Y-aksemodus: Som standard er kombinasjonsdiagrammer innstilt på dobbel aksemodus.
  • Bånd: Bruk fargede bånd for å visuelt indikere et sett med verdier i målervisualiseringen. Du kan for eksempel ha gult for gode resultater, oransje for gjennomsnittlige resultater og rødt for dårlige resultater. 
    • For å sette opp et bånd konfigurerer du følgende verdier: 
      • Fra: Angi startverdien for båndet. 
      • Til: Angi sluttverdien for båndet. 
      • Farge: Angi en farge for båndet ditt. 
    • Klikk på Legg til bånd for å legge til et nytt bånd. 
    • Hvis du vil fjerne et bånd, klikker du på X ved siden av båndet. 

Lagre rapporten

Når rapporten er satt opp, kan du lagre den på listen over rapporter, i instrumentpanelet eller eksportere dataene fra HubSpot.

Slik lagrer du rapporten i listen over rapporter eller i et instrumentpanel:

1. Klikk på Lagre rapport øverst til høyre. 
2. I høyre panel skriver du inn navnet på rapporten i feltet Navn på rapport .
3. Velg hvor du vil lagre rapporten:
   
   • Ikke legg til i instrumentpanelet: Rapporten blir lagt til i listen over rapporter.
   • Legg til i eksisterende instrumentpanel: Rapporten legges til i et eksisterende instrumentpanel. Klikk på rullegardinmenyen for å velge instrumentpanelet som rapporten skal legges til i.
   • Legg til i nytt instrumentpanel: Rapporten legges til i et instrumentpanel du oppretter. Skriv inn navnet på instrumentpanelet, og velg synlighet.
4. Klikk på Neste.
5. Under Hvem har tilgang til denne rapporten velger du tilgangsnivået du vil gi til denne rapporten.
6. Klikk på Lagre nederst til høyre.

Du kan også eksportere en rapport for å ta dataene dine offline. Når du konfigurerer en rapport for eksport, vil alle feltene i Felt-delen bli inkludert som kolonner i eksporten. Alle feltene i rapporten eksporteres med sitt mest oppdaterte navn. 

Slik eksporterer du en rapport:

1. Klikk på Eksport av usummerte data øverst til høyre.

2. I dialogboksen skriver du inn navnet på eksporten, og deretter velger du filformatet du vil lagre rapporten som. Klikk på Eksport. Filen vil begynne å behandles, og du vil motta et varsel når rapporten er tilgjengelig for nedlasting.

Oppdater en rapport

Rapporter som er laget med den egendefinerte rapportbyggeren, oppdateres automatisk med nye tilgjengelige data annenhver time. Du kan imidlertid oppdatere en rapport eller et instrumentpanel manuelt hvert 15. minutt for å hente inn nye data.

Slik oppdaterer du rapporter på et instrumentpanel manuelt:

1. Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
2. Bruk nedtrekksmenyen forinstrumentpanel øverst til venstre for å velge instrumentpanelet med rapporten du ønsker å oppdatere.
3. Hvis du vil oppdatere alle rapportene på et instrumentpanel, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre og velger deretter Oppdater data. 

4. Hvis du vil oppdatere en rapport, holder du musepekeren over rapporten og klikker på verticalMenuAcHandling-ikonet og velger Oppdater. 

Slik oppdaterer du en rapport manuelt fra rapportbiblioteket:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på rapporten du vil oppdatere.

3. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre, og velg deretter Oppdater. 

Administrere egendefinerte rapporter

Når du har opprettet den egendefinerte rapporten, kan du se en oversikt over rapporten. 

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på rapporten.
3. I delen Oppsummerte data kan du se et sammendrag av KPI-ene på høyt nivå i rapporten.
4. Gå til fanen Uaggregert datasett for å se de uaggregerte dataene i rapporten.

Rapporter og datagrenser

Husk følgende begrensninger når du bruker den egendefinerte rapportbyggeren:

• For å øke ytelsen er rapporter som ikke inneholder tabeller, begrenset til 1 000 unike rader med data. For å redusere antall rader i en rapport anbefales det å legge til filtre for å gjøre dataene mer spesifikke, eller å bruke dimensjoner som har et lavere antall unike verdier (for eksempel flere egenskaper for valg av type). Rapporter med tabeller er paginerte og kan inneholde mer enn 1 000 rader.
• Det tar 10-15 minutter før nye data vises i rapportene. Hvis du for eksempel oppretter en ny kontakt som oppfyller kriteriene for en rapport, vil kontakten ikke vises i rapporten før etter 10-15 minutter.
• Rapporter som er laget med den egendefinerte rapportbyggeren, oppdateres automatisk med nye tilgjengelige data annenhver time. Hvis du vil hente inn nye data før neste automatiske oppdatering, kan du lære hvordan du oppdaterer en rapport manuelt.
• Noen felt, for eksempel HubSpot-team og eierfeltene , eksporteres med interne ID-er i stedet for HubSpot-etikettene. 
• For rapportering av hendelser er det et maksimalt tidsintervall på 10 år eller 10 millioner hendelser (kun Professional) og 100 millioner hendelser (kunEnterprise). Hvis det er over 10 millioner hendelser (kun Professional) eller 100 millioner hendelser (kunEnterprise) for den valgte hendelsestypen, vil den tilgjengelige tidsrammen forkortes. Minimum tidsramme for rapport om hendelser er én måned for Professional og to måneder for Enterprise. Dette er for å sikre at rapporten lastes inn effektivt og i tide.