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Reports

Créer des rapports avec le générateur de rapports personnalisés (version bêta)

Dernière mise à jour: octobre 22, 2020

En version bêta

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise
Hub CMS Professional, Enterprise

Vous pouvez actuellement créer des rapports personnalisés avec les outils HubSpot existants. Le rapport personnalisé d'objets croisés vous permettait d'analyser deux objets dans HubSpot.

Toutefois, le générateur de rapports personnalisés (version bêta) peut vous aider à analyser plusieurs sources de données sur HubSpot.

Avant de créer votre rapport, il est important de discuter avec votre équipe de ce que vous souhaitez comprendre dans le rapport. Par exemple, vous devez déterminer à l'avance :

1. Créer un rapport vierge

Pour personnaliser votre rapport :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport personnalisé.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Générateur de rapports personnalisés.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez les sources de données que vous souhaitez utiliser pour le rapport. Cliquez sur le menu déroulant Source de données principale pour sélectionner la source de données principale. Puis, sélectionnez jusqu'à quatre sources de données secondaires.
    • HubSpot effectue automatiquement des recherches via des associations entre les sources de données et trouve les associations les plus directes, si possible (ex : la source de données Contacts n'est pas directement associée à la source Produits, mais la source Transactions peut servir d'intermédiaire).
    • Lorsqu'une source de données secondaire est grisée, elle n'est pas disponible pour deux raisons :
      • Il n'y a aucune association connue entre celle-ci et la source de données principale. Par exemple, une source de données principale Pages de site web ne peut pas être associée à une source de données Publicités.
      • Il s'agit d'une source de données contenant des informations d'événement (ex : ouvertures, clics et consultations dans la source de données E-mails marketing), mais une autre source de données avec des informations d'événement est déjà sélectionnée. Actuellement, vous ne pouvez sélectionner qu'une seule source de données d'événement.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Suivant.
  • En haut, cliquez sur l'icône crayon edit pour modifier le nom du rapport.
  • Vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    • Pour annuler une action, cliquez sur Annuler undo.
    • Pour rétablir une action, cliquez sur Rétablir redo.
    • Pour consulter les actions de personnalisation du rapport, cliquez sur Historique listView.
    • Pour afficher un tableau d'aperçu mis à jour lorsque vous personnalisez votre rapport, sélectionnez Actualiser à mesure que j'effectue des modifications. Pour actualiser manuellement les données selon vos nouveaux paramètres, cliquez sur Actualiser refresh.

  • En bas, cliquez sur Tableau de données brutes pour afficher les données des champs que vous avez ajoutés à la section Champs disponibles.

2. Ajouter des champs au rapport

Vous sélectionnez des champs pour votre rapport. Les champs incluent des propriétés (ex : valeurs dans les propriétés de contact), des données d'événement et d'autres informations relatives aux sources de données que vous ajoutez.

Remarque : Les champs d'événement peuvent être consultés sous la section Événements dans certaines sources de données. Actuellement, vous ne pouvez choisir qu'un seul champ d'événement pour le rapport personnalisé et les données du champ seront automatiquement limitées à une période donnée.

En ajoutant ces champs, le rapport sera en mesure d'extraire les données de ces ensembles de valeurs et données d'événement.

  • Dans le panneau de gauche, cliquez sur le menu déroulant Source de données et sélectionnez la source des données avec le champ de votre choix. 
  • Pour mettre à jour les sources de données que vous avez sélectionnées, cliquez sur Modifier les sources de données.
  • Faites défiler la liste et identifiez le champ que vous souhaitez ajouter ou selon lequel vous souhaitez filtrer les données. Les champs seront organisés par ordre alphabétique.
    • Pour ajouter un champ au rapport, passez le curseur de la souris sur le champ et cliquez sur add. Ces éléments seront ajoutés à la section Champs disponibles. Vous pouvez également glisser et déposer le champ à droite.
    • Pour filtrer selon un champ, passez le curseur de la souris sur le champ et cliquez sur filter. Vous pouvez également glisser et déposer le champ à droite.
    • Si vous connaissez le champ de données que vous souhaitez ajouter ou selon lequel vous souhaitez filtrer les données, vous pouvez également le rechercher. Les propriétés affichées ci-dessous seront réparties sur toutes les sources de données sélectionnées.

3. Sélectionner votre type de graphique et afficher vos données

Le type de graphique détermine la façon dont vos données seront affichées. À ce stade, vous pouvez cliquer sur first pour masquer le panneau de gauche et sur last pour le développer à nouveau.

  • Dans l'onglet Configurer, sous la section Graphique, vous pouvez sélectionner votre type de graphique. Cela détermine la façon dont vous pouvez afficher vos champs (ex : un graphique linéaire contiendra deux champs pour séparer les données selon les axes X et Y, tandis qu'un graphique en anneaux contiendra un seul champ).
  • Dans la section Champs disponibles, faites glisser les champs pour procéder à une analyse jusqu'aux sections appropriées sous la section Graphique. Les sections possibles sont les suivantes :
    • Axe X : la ligne horizontale du rapport.
    • Axe Y : la ligne verticale du rapport.
    • Ventiler par : les sections ou catégories du rapport.
    • Valeurs : le montant, la quantité ou la valeur du rapport (c.-à-d. ce qui est comptabilisé).
    • Regrouper par : les sections ou catégories du rapport. Cela s'applique aux graphiques à texte.
    • Colonnes : les colonnes du rapport. Cela s'applique uniquement aux tableaux.
  • Vous pouvez prévisualiser la façon dont les données s'affichent dans le rapport d'aperçu à droite.

4. Personnaliser vos filtres

Vous pouvez limiter le nombre de données dans le rapport en les filtrant. Les filtres fournissent une série de conditions et seules les données répondant à ces conditions seront analysées dans le rapport.

  • Cliquez sur l'onglet Filtrer.

  • Cliquez sur le menu déroulant Règles de filtrage et sélectionnez une option :
    • Répondre à toutes les conditions : les données doivent répondre à toutes les conditions.
    • Répondre à au moins une condition : les données doivent respecter une ou plusieurs conditions.
    • Répondre à une règle personnalisée : les données doivent respecter une règle personnalisée que vous pouvez définir à l'aide de chiffres de filtre et d'opérateurs ainsi que des éléments ET et OU.
      • Les filtres de chiffres apparaissent lorsque vous sélectionnez Répondre à une règle personnalisée. Chaque filtre sera marqué avec un numéro. Vous pouvez également effectuer un décompte pour obtenir le numéro de filtre.
      • Par exemple, vous pouvez saisir (1 ET 3) OU 2 pour inclure des données qui correspondent soit aux filtres 1 et 3, soit au filtre 2.

  • Pour créer un filtre :
    • Cliquez sur un champ ci-dessous. Il s'agit des champs que vous avez sélectionnés afin de les utiliser comme des filtres ou de les ajouter au rapport.
    • Sélectionnez une condition pour le champ et sélectionnez la valeur de la condition. Cela peut être un sélecteur de date ou un menu déroulant pour sélectionner ou saisir une valeur.
    • Cliquez sur Appliquer. Cela deviendra un filtre, indiquant la source de données et le filtre.
  • Si vous avez déjà créé d'autres filtres, vous pouvez regrouper ces filtres.
    • Cliquez sur le filtre que vous souhaitez regrouper.
    • Cliquez sur le menu déroulant Regrouper avec un autre filtre et sélectionnez le numéro du filtre avec lequel vous souhaitez regrouper ce filtre. 
    • Cliquez sur Appliquer.
    • Les filtres seront regroupés dans un même groupe. Pour mettre à jour l'opérateur dans le groupe, cliquez sur le texte et dans le groupe et sélectionnez ou.

5. Enregistrer votre rapport

Une fois le rapport configuré, vous pouvez l'enregistrer pour le consulter ultérieurement.

  • Dans l'angle supérieur droit :
    • Cliquez sur Enregistrer. Si vous modifiez un rapport existant, cela mettra à jour le rapport existant.
    • Pour enregistrer séparément la version actuelle du rapport, cliquez sur Enregistrer en tant que.
  • Dans le panneau de droite :
    • S'il s'agit d'un rapport existant, vous pouvez modifier le nom du rapport.
    • S'il s'agit d'un nouveau rapport, saisissez le nom du rapport et sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez l'ajouter :
      • Ne pas ajouter au tableau de bord : le rapport sera ajouté à votre liste de rapports.
      • Ajouter à un tableau de bord existant : le rapport sera ajouté à un tableau de bord existant. Pour sélectionner le tableau de bord auquel ajouter le rapport, cliquez sur le menu déroulant.
      • Ajouter à un nouveau tableau de bord : le rapport sera ajouté à un tableau de bord que vous allez créer. Saisissez le nom du tableau de bord et sélectionnez sa visibilité.
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez modifier le rapport sur le tableau de bord ou via la liste des rapports.