使用自訂報告產生器建立報告

使用HubSpot的自訂報告產生器，您可以分析HubSpot中的多個資料來源。 自訂報告產生器和其他類型的HubSpot報告之間的區別在於，除了物件之外，您還可以顯示來自行銷和銷售活動的資料。 例如，您可以建立報告來衡量目標帳戶與網站的互動情況。

若要使用自訂報告產生器建立報告，使用者必須具有建立/擁有和編輯報告的權限。

如果您擁有Operations Hub Enterprise訂閱，也可以建立資料集，為自訂報告提供動力。 

建立報告

在自訂報告產生器中建立報告可分解為以下步驟：

1. 選取報告的資料來源：選取報告將包含的HubSpot資料類型。
2. 將欄位新增至報告：選取要報告的特定屬性、事件和活動資料。
3. 自訂報告篩選條件：為你新增的欄位設定限制和界限。
4. 設定報告視覺化：選擇您希望如何顯示資料。
5. 儲存或匯出報告：將報告提供給自己和其他人檢視，或匯出報告以離線處理資料。

如果您不確定報告使用的最佳圖表類型，可以使用智慧圖表功能開始使用。 透過在新增欄位之前啟用智慧圖表， HubSpot將根據您新增的欄位自動建議圖表類型。 選擇推薦的圖表類型後， HubSpot會自動將欄位排列為推薦的頻道。 深入瞭解如何使用智慧圖表。 

若要開始建立報告，請按照以下步驟操作： 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下右上角的「建立報告」。
• 在「從頭開始建立」區段中，按一下「自訂報告產生器」。 

選擇資料來源

資料來源是您要報告的物件、資產和事件。 主要資料來源將是報告的重點，與該主要來源相關的所有其他資料來源。 例如，包含主要客服案件來源和次要 交易來源的報告，只會提取與客服案件相關的交易。 若要在報告中包含所有交易，包括未關聯的交易，您需要選擇「交易」作為主要資料來源。 深入瞭解如何選擇資料來源。

您可以手動選擇資料來源、使用範例報告，或者如果您擁有Operations Hub Enterprise訂閱，則可以根據資料集建立報告。 自訂報告最多可包含五個資料來源。

• 若要手動選擇資料來源：
  • 按一下主要資料來源下拉式選單並選取主要來源，即可選取主要來源。
     
  •  從「CRM」、「行銷」、「銷 售」、「服務」和「自訂物件(僅限企業)」區段中選擇次要來源。

請注意：選擇資料來源時，由於HubSpot能夠連接多個資料來源的方式，某些資料來源可能無法使用或自動選擇。

• 若要選取範例報告：
  • 按一下「樣本報告」索引標籤。
    
    

• • 瀏覽或使用搜尋列檢視可用的範例報告。 範例報告會根據您選擇的主要和次要來源按相關性排序。
  • 若要建立報告，請選取範例報告，然後按一下右上角的「下一步」。
  • 在報告產生器中，按一下「儲存」以將報告原樣儲存，或進一步自訂報告。 
  • 您可以隨時按一下報告產生器右上角的「報告範例」，檢視更多報告範例。 然後，在右側邊欄中選取您要檢視的範例報告，然後按一下套用。

• 若要為報告選擇資料集，請按照以下步驟操作：
  • 單擊數據集選項卡。 

• • 選擇要使用的資料集。 深入瞭解資料集。
• 選取資料來源後，按一下右上角的「下一步」，即可建立報告。 然後，系統會將您導向報告產生器。

• 您可以隨時在報表產生器中按一下左側邊欄中的「編輯資料來源」來更新資料來源。

添加字段

選取特定屬性、活動測量和事件，將資料新增到報告中。 可用欄位將根據您為報告選擇的資料來源而定。 您可以新增至報告的欄位數量取決於報告類型：

• 長條圖、折線圖、區域圖和組合圖：最多可以新增三個欄位，如果包含其他Y軸，則可以新增四個欄位。
• 甜甜圈、圓餅圖、KPI、表格和樞紐分析表：最多可新增20個欄位。 

請注意：活動欄位可以在某些資料來源的「活動」部分下方看到。 目前，您只能為自訂報告選擇一個事件欄位，該欄位中的數據將自動限制在某個時間範圍內。

若要在報告中新增欄位，請按照以下步驟操作：

• 在左側面板中，使用搜尋列，按一下瀏覽下拉式選單，或按一下篩選欄位圖示，然後使用要新增的欄位選擇資料來源。 將遊標暫留於旅居上方，然後按一下verticalMenuA操作，即可檢視和編輯旅居詳情和描述。
• 單擊並將左側欄中的字段拖動到 配置選項卡中的 頻道槽中，或單擊verticalMenu Actions > Add to [X]。
• 如果您啟用了智慧圖表，根據預設，所有欄位都將新增到欄標題下。 對於所有其他圖表類型，可用的頻道將因圖表類型而異：
  • X軸：報告中的水平線。
  • Y軸：報告中的垂直線。 
  • 細分依據：報告中的區段或類別。

請注意：將含有大量資料的欄位新增至「按管道分類」可能會導致報告無法載入。 深入瞭解如何避免要求的資料點過多錯誤。 屬性中包含超過99個值的報告將無法顯示在儀表板上，並且需要在報告工具中檢視。

• • 數值：報告的金額、數量或價值（即計算的內容）。 
  • 分組依據：報告中的區段或類別。
  • 欄：報告中的欄。 
  • 查看點詳細資訊 ：對於散點圖，此通道根據指定欄位在圖表上創建點來分解數據。 雖然細分將創建按顏色組織的點，但此插槽將組織所有數據，而無需顏色或其他映射。 在報告較大數據集時，請使用此頻道，而不是按細分。接受維度欄位。
  • 檢視點大小：對於散點圖，使用此通道將第三個數值添加到圖表中，並使用可視化中的氣泡自動縮放數據。接受度量值字段。

字段可以設置為兩種類型之一，這反映了是否對字段的數據執行聚合：

• 維度：沒有聚合的欄位，顯示為灰色。 維度可以是任何資料類型，包括日期、數字、布林值和字串。 此類型的欄位只能添加到X軸並按槽分解。 
  
  
• 度量值：具有設定聚合方法的欄位，顯示為綠色。 衡量標準通常是數值或量化值，例如相關交易的數量。 此類型的欄位只能新增到Y軸。 您可以在一份報告中新增最多十項措施。

請注意：預設測量（如交易計數）的彙總方法設定為「不同計數」，無法調整。

• 若要編輯欄位，請按一下欄位旁的向下 箭頭圖示 。 在對話框中，根據字段的類型編輯字段的詳細信息：
  • 名稱：變更此報告的欄位名稱。 
  • 聚合：字段的聚合方法。
  • 排序：對於沒有聚合類型的字段，選擇字段數據排序的值和順序。
    • 標籤：按標籤按升序或降序對欄位的資料進行排序。
    • 值：按值按升序或降序對字段數據排序。
    • 顯示順序：按字段值在HubSpot中顯示的順序對字段的數據進行排序。
    • 記錄計數：如果您的報表包含預設測量，例如客服案件計數或公司計數，請按該預設維度對欄位進行排序。

  • 限制：對於沒有聚合類型的欄位，請設定從此欄位新增到報告的值的數量限制，例如前10個或後20個。

  • 格式（測試版） ：編輯所選數字欄位使用小數位、負值和千位分隔符的方式。 使用此測量，相關欄位可以顯示為貨幣或百分比。

• 根據預設，報告資料會在您進行調整時重新整理。 若要防止重新整理報告，請選取報告上方的「變更時重新整理」核取方塊。 然後按一下「重新整理」圖示，即可手動重新整理報告。

自訂報告篩選條件

自訂報告篩選條件，以便更具體地說明報告顯示的資料。

若要自訂報告篩選條件，請按照以下步

• 按一下「篩選條件」索引標籤，或按一下「垂直選單動作」>「新增至篩選條件」。

• 根據預設，活動報告會受到帳戶中活動資料數量的限制。 更多活動數據將縮短報告該活動的時間範圍。 進一步了解此活動限制。
  
  
• 點擊「篩選規則」下拉式選單，然後選擇一個選項，即可
設定其他篩選規則：

• 以下所有篩選條件：資料應符合所有條件。
• 以下任何篩選條件：資料應符合一項或多項條件。
• 自訂篩選規則：資料應遵循自訂規則分組，以AND和 OR運算子分隔。 進一步了解如何將欄位分組。
  
  
  • 在篩選條件欄位中
新增條件：
• 在「停用」篩選條件下方，按一下欄位。 

• • 選取欄位的條件，然後選取條件的值。 

• • 按一下套用。 
    
    

• 若要使用AND、OR和NOT邏輯對篩選條件進行分組，請按照以下步
  • 按一下要與其他篩選條件分組的篩選條件。
  • 按一下有另一個篩選條件的「羣組」下拉式選單，然後選擇要將此篩選條件分組的篩選條件編號。 
  • 按一下套用。
  • 然後將篩選條件分組在一起。 若要更新羣組內的操作員，請按一下羣組中的和文字，然後選取或。 非邏輯在此羣組篩選器中不可用。 深入瞭解AND和OR邏輯之間的差異。

• • 您也可以在「篩選規則」欄位中輸入文字。 例如，輸入1和（而不是2 ）將包括符合篩選條件1但不符合篩選條件2的數據。 使用非篩選條件時，必須使用大寫字母。
     

設定報告視覺化

• 在「設定」索引標籤中，透過選擇圖表類型來選擇資料的顯示方式。 深入瞭解HubSpot的圖表類型。

• 如果您不確定報告使用的最佳圖表類型，請選擇智慧圖表功能以開始使用。 啟用智慧圖表後， HubSpot會推薦最適合您所選欄位的圖表類型。
  • 若要啟用智慧圖表，請選取智慧圖表類型。
    
    
    • • 在報告中新增欄位後， HubSpot會以藍色反白顯示推薦的圖表樣式。 
  • 若要自動排列欄位，請選擇建議的圖表類型。 然後， HubSpot將欄位設置為推薦頻道，並根據圖表類型按添加的欄位之一分解您的數據。 啟用智慧圖表後，新增的欄位將保留在欄標題下，而不是標準自訂報告中的個別軸。
  • 若要進一步設定報告，請按一下智慧圖表功能將其關閉。 然後，「設定」索引標籤中的欄位將根據建議的軸、欄或根據圖表類型進行分類。

• 若要在圖表中新增第二個Y軸，請按一下+新增另一個Y軸。 然後，圖表將轉換為組合圖，您可以在圖表的設定中分別配置每個Y軸。 深入瞭解如何使用多個Y軸。

• 若要進一步設定圖表的設定，請按一下圖表設定。 可用的圖表設定取決於您選擇的圖表類型。
  • 軸比例：顯示資料的比例，可以是線性或對數。
    • 線性：以真實比例表示圖表的資料。 圖表將顯著顯示異常值。 
      
      

• • • 對數：壓縮圖表的資料，以減少資料點之間的間距。 這在需要比較包含劇烈異常值的數據時非常有用。 
      
      

• • Y軸標籤：編輯Y軸上的標籤名稱。 如果沒有進行更改，則y軸標籤將默認為第一個列出的度量值的屬性名稱。
  • 調色盤：從一組HubSpot顏色主題中選擇圖表的配色方案。
  • 顏色：要進一步自定義配色方案，請單擊分解值旁邊的顏色選擇器，然後選擇一種顏色。
  • 累積：對於日期或時間值在X軸上的折線圖和面積圖報告，表示X軸上的累積值。
    
    
    • • 圖
    例位置：預設情況下，圖表圖例將顯示在圖表的頂部，以按值和顏色指示數據。 若要變更圖例的位置，請按一下下拉式選單，然後選擇一個位置。
  • Max ：圖表軸將顯示的最大值。 此設定可控制視覺效果的縮放程度。 例如，垂直長條圖上的值100會將Y軸設定為最多顯示值100。 
    
    
    • 此設定不會篩選報告中的資料，僅用於顯示目的。
    • 當與對數軸刻度一起使用時，報表產生器將根據對數刻度將此值四捨五入到最接近的增量。 
      
      

• • 最小值：圖表軸將顯示的最小值。 此設定可控制視覺效果的縮放程度。 例如，垂直長條圖上的值50會將Y軸設定為從值50開始。 此設定不會篩選報告中的資料，僅用於顯示目的。
  • 每月目標：輸入數字以將目標線新增到圖表中。 當在X軸上使用基於日期的屬性時，每月目標只能用於XY視覺化（例如，垂直條形圖、區域圖或折線圖）。
  • 顯示氣泡圖例：對於散點圖，當報表包含按欄位的檢視點大小時，您可以通過選中復選框將氣泡大小添加到圖例。 
  • 顯示資料標籤：根據預設，圖表包含顯示特定值的資料標籤。 若要隱藏這些標籤，請清除核取方塊。
  • 數據標籤格式：對於散點圖，選擇顯示數據標籤時，您可以選擇哪些數據標籤將顯示在圖表中。 例如，選擇(X, Y)以顯示X軸和Y軸數值的資料標籤。
  • 阻光度：對於散點圖，請設定圖表中點的阻光度。 當數據在視覺上重疊時，較低的不透明度可能會有所幫助。

• • 顯示標記：預設情況下，折線圖和面積圖包括沿著軸的數據點上的指示器。 若要移除指示器，請清除核取方塊。
  • 今日顯示：根據預設，折線圖和面積圖僅包含前幾天的資料。 若要包含當天到目前為止的資料，請勾選核取方塊。
  • 顯示總計：預設情況下，環圈圖和圓餅圖會顯示報告中包含的總數據。 若要隱藏總計，請清除核取方塊。
  • 堆疊： 依值堆疊分解，可以提高報告的可讀性。
  • Y軸1和2 ：對於組合圖，您可以選擇是否將每個Y軸顯示為長條圖、折線圖或面積圖。 每個Y軸視覺化類型的設置與一般圖表類型的可用設置相同。 要將數據添加到另一個Y軸，請單擊量度並將其拖動到配置選項卡上的Y軸部分。 

• • Y軸模式：預設情況下，組合圖表設置為雙軸模式

儲存報告

報告設定完成後，請將其儲存至報告清單、儀表板，或從HubSpot匯出資料。

若要將報告儲存至報告清單或控制臺，請按照以下步驟操作：

• 按一下右上角的「儲存」。 若要將報告另存為副本，請按一下「另存為」。
• 在右側面板的報告名稱欄位中輸入報告名稱。
• 選擇要將報告儲存到的位置：
  
  • 請勿新增至控制面板：報告會新增至你的報告清單。
  • 新增至現有儀表板：報告將新增至現有儀表板。 若要選取要新增報告的控制臺，請按一下下拉式選單。
  • 新增至控制面板：報告會新增至你建立的控制面板。 輸入控制臺名稱，然後選擇可見度。
• 點擊右下角的「儲存」。

您也可以匯出報告，將資料離線。 設定匯出報告時，「欄位」區段中的所有欄位都將作為欄包含在匯出中。 即使您在報告產生器中更改了名稱，報告中的所有字段也將以其原始名稱匯出。

若要匯出報告，請按照以下步驟操作：

• 在右上角，按一下匯出。
• 在對話框中，輸入匯出的名稱，然後選擇要將報告另存為的檔案格式。 按一下匯出。檔案將開始處理，當報告可供下載時，您會收到通知。

重新整理報告

使用自訂報告產生器建立的報告將每兩小時自動刷新新可用的數據。 不過，您可以每15分鐘手動重新整理一次報告或控制面板，以擷取新資料。

若要在儀表板上手動重新整理報告，請按照以下步驟操作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 使用左上角的灰板下拉式選單，選擇要重新整理報告的控制臺。
• 若要重新整理儀表板上的所有報告，請按一下右上角的「操作」下拉式選單，然後選取「重新整理所有報告」。 
  
  
• 若要重新整理個別報告，請將遊標暫留於報告上，然後按一下垂直選單圖示，然後選取重新整理。 
  
  

若要從報告庫手動重新整理報告：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下要重新整理的報告名稱。
• 在報告底部，按一下重新整理。 
  
  

報告和資料限制

使用自訂報表產生器時，請記住以下限制：

• 為了提升效能，非表格報告限制為1,000個唯一資料列。 若要減少報告中的列數，建議新增篩選器以使資料更具體，或使用唯一值數量較少的維度（例如，多個選擇類型屬性）。 表格報告已分頁，可以包含超過1,000行。
• 新數據需要10-15分鐘才會顯示在報告中。 例如，如果您建立符合報告條件的新客服案件，該客服案件在10-15分鐘內不會出現在報告中。
• 使用自訂報告產生器建立的報告將每兩小時自動刷新新可用的數據。 若要在下一次自動重新整理之前提取新資料，請瞭解如何手動重新整理報告。
• 某些欄位（例如HubSpot團隊和擁有者欄位）將使用內部ID而不是HubSpot標籤進行匯出。 
• 對於活動報告，最長的時間範圍為12個月或1000萬個活動。 如果所選活動類型有超過1000萬個活動，可用的時間範圍將會縮短。 活動報告的最短時間為一個月。 這是為了確保有效且及時地載入報告。