使用 自訂報告產生器

使用 HubSpot的自 自訂報告產生器，您可以分析HubSpot中的多個資料來源。自訂報告產生器 告之間的區別在於，除了物件之外，您還可以顯示來自行銷和銷售 活動 的資料。例如，您可以建立 報告 來 量值 目標帳戶與 網站 的互動情況。

若要使用 自訂報告產生器，使用者必須具有 建立/擁有和編輯報告 的權限。 

自訂報告產生器 概觀

在自訂 報告 產 自訂報告產生器 可分解為以下步驟：

1. 選取 報告 的資料來源： 選取 報告 將包含的HubSpot資料類型。
2. 將欄位新增至 報告： 選取要 報告 告的特定 屬性、事件 和 活動 資料。
3. 自訂 報告 篩選條件： 為你新增的欄位設定限制和界限。
4. 設定 報告 視覺化： 選擇您希望如何顯示資料。
5. 儲存或 匯出 報告： 將 報告 提供給自己和其他人檢視，或 匯出 報告以離線處理資料。

如果您不確定 報告 使用的最佳圖表類型，可以使用智慧圖表功能開始使用。透過在新增欄位之前啟用智慧圖表， HubSpot將根據您新增的欄位自動建議圖表類型。選擇推薦的圖表類型後， HubSpot會自動將欄位排列為推薦的頻道。深入瞭解如何 使用智慧圖表。 

建立報 報告 

若要建立 報告 以下步驟 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 按一下右上角的「建立 報告 」。
3. 在左側邊欄選單中，按一下「自訂 報告」。
4. 按一下 下一步。
5. 選擇以下其中一項：
   
   • 自行建立 報告：
     1. 選擇主要資料來源 下拉式選單以縮小 報告 範圍。深入瞭解如何 選擇資料來源。
     2. 如果要新增更多資料來源 ，請切換開啟「新增更多資料來源」。
     3. 按一下 +新增 關聯 標籤 ，根據標籤指定要包含在 報告 中的記錄。深入瞭解關 關聯 標籤。
     4. 按一下 下一步。
   • 從 資料集 開始（僅限Data Hub Enterprise ） ：
     1. 在表格中，選擇一個資料集。將遊標暫留於 資料集 上，即可檢視 或編輯 資料集。
     2. 或者，您可以按一下「建立 資料集」，為 報告  建立新的 資料集。深入瞭解如何 建立資料集。
     3. 按一下 下一步。
6. 繼續 建立自訂 報告。

設定 報告

選取特定屬性、活動 測量和事件，將資料新增到 報告 中。可用欄位將根據您為 報告 選擇的資料來源而定。您可以新增至報告的欄位 金額 取決於 報告 報告 類型：

• 垂直長條圖、折線圖和 區域 圖： 您可以在Y軸上新增最多十二個欄位，在X軸上新增一個欄位，或者在X軸和Y軸上各新增一個欄位，然後再 分解一個欄位。
• 水平條：您可以在X軸上新增最多十二個欄位，在Y軸上新增一個欄位，或者在X軸和Y軸上各新增一個欄位，然後再 分解一個欄位。
• 組合圖：您最多可以新增四個欄位。
• 甜甜圈、圓餅、KPI ： 您可以新增最多三十個值欄位，或一個值欄位和一個 細分依據。
• 量表： 最多可以新增一個值欄位。
• 樞紐分析表： 您可以新增最多三十個欄位，最多四行四列。
• 表格：最多可新增三十個欄位。

請注意： 事件 欄位可在某些資料來源的「 活動 」部分下方查看。目前，您只能為自訂 報告 選擇一個 事件 欄位，該欄位中的數據將自動限制在某個時間範圍內。

添加字段

若要在 報告 中新增欄位，請按照以下步驟

1. 在左側邊欄中，將屬性拖曳到「 設 定」索引標籤上的 欄 位中，或將遊標暫留於 屬性 性上，然後按一下「 verticalMenu 操作」，然後選取「 新增到[X]」。

2. 要將第二個Y軸添加到圖表，請將屬性拖動到「 配置 」選項卡上的Y軸 字段中，或將鼠標懸停在屬 屬性 上並單擊 verticalMenu 操作，然後選擇 添加到Y軸。然後，圖表將轉換為組合圖，您可以在圖表的設定中分別配置每個Y軸。深入瞭解如何 使用多個Y軸。
3. 在左側面板中，您可以使用 搜尋列 搜尋屬性。按一下 filter 篩選欄位 圖示，以縮小顯示的資料來源、篩選欄位類型，並選取 屬性 羣組。 

4. 將遊標停在 屬性 上方，然後點擊「verticalMenuA操作」，然後選擇「查看 屬性 資料 」，即可查看 屬性 詳情、描述和 屬性 編輯紀錄。

5. 公式欄位可以在 自訂報告產生器 中使用（僅限Data Hub Enterprise ）。深入瞭解如何 使用公式建立欄位。
6. 如果您已開啟 智慧圖表 ，根據預設，所有欄位都將新增到 欄標題下。對於所有其他圖表類型，可用的頻道將 因 圖表類型而異：
   • X軸： 報告 中的水平線。
   • Y軸： 報告 中的垂直線。 
   • 細分依據： 報告 中的區段或類別。

請注意： 將含有 金額 資料的欄位新增至「 按管道分類」可能會導致 報告 無法載入。深入瞭解如何 避免要求的資料點過多 錯誤。屬性 中包含超過99個值的 報告將無法顯示在儀表板上，並且需要在報告工具中檢視。

• • 數值： 報告 的 金額、數量或價值（即計算的內容）。 
  • 分組依據： 報告 中的區段或類別。
  • 欄： 報告 中的欄。 
  • 查看點詳細資訊 ：對於散點圖，此通道根據指定欄位在圖表上創建點來分解數據。雖然 細分將創建按 顏色組織的點，但此插槽將組織所有數據，而無需顏色或其他映射。在報告較大數據集時，請使用此頻道，而不是按細分。接受 維度 欄位。
  • 檢視點大小： 對於散點圖，使用此通道將第三個數值添加到圖表中，並使用可視化中的氣泡自動縮放數據。接受 量值 字段。

字段可以設置為兩種類型之一，這反映了是否對字段的數據執行聚合：

• 維度： 沒有聚合的欄位，顯示為灰色。維度可以是任何資料類型，包括日期、數字、布林值和字串。此類型的欄位只能添加到X軸並 按槽分解。 
• 度量值：具有設定聚合方法的欄位，顯示為綠色。衡量標準通常是數值或量化值，例如相關交易的數量。此類型的欄位只能新增到Y軸。您最多可以在一份 報告 中新增12項措施。

請注意： 預設測量（如 交易計數）的彙總方法設定為「 不同計數 」，無法調整。

1. 若要編輯欄位，請按一下欄位旁邊的 edit 鉛筆圖示。在對話框中，根據字段的類型編輯字段的詳細信息：

• • 名稱： 變更此 報告 的欄位名稱。 
  • 聚合： 字段的 聚合方法。
  • 排序： 對於沒有聚合類型的字段，選擇字段數據排序的值和順序。
    • 標籤：按標籤按升序或降序對欄位的資料進行排序。
    • 值： 按值按升序或降序對字段數據排序。
    • 顯示順序： 按字段值在HubSpot中顯示的順序對字段的數據進行排序。
    • 記錄計數： 如果您的 報告 表包含預設 量值，例如客服案件計數 或公司計數，請按該預設 維度 對欄位進行排序。

  • 限制：對於沒有聚合類型的欄位，請設定從此欄位新增到 報告 的值的數量限制，例如 前10個 或後 20個。

  • 格式： 編輯所選數字欄位使用小數位、負值和千位分隔符的方式。使用此 量值，相關欄位可以顯示為貨幣或百分比。

2. 根據預設，報告 資料會在您進行調整時重新整理。若要防止重新整理 報告，請選取 報告 告上方的 「變更時重新整理 」核取方塊。然後按一下「重新整理」 圖示，即可手動重新整理 refresh 報告。

自訂 報告 篩選條件

自訂 報告 篩選條件，以便更具體地說明 報告 顯示的資料。

若要自訂 報告 篩選條件，請按照以下步

1. 單擊 篩選條件選 項卡，或單擊 verticalMenu操作，然後選擇添加到篩選條件。

2. 根據預設，事件 報告會受到 帳戶 中 事件 資料數 金額 限制。更多 事件 數據將縮短報告該 事件 的時間範圍。進一步了解此 事件 限制。
3. 點擊「 包括與下拉式選單相符的資料」並選擇一個選項， 以設定其他篩選條件規則：

• • 以下所有篩選條件： 資料應符合所有條件。
  • 以下任何篩選條件：資料應符合一項或多項條件。
  • 自訂篩選規則： 資料應遵循自訂規則分組，以AND和  OR運算子分隔。進一步了解如何 將欄位分組。

4. 將條件新增至未啟用的篩選條件欄位：
   • 在「 停用」篩選條件下方，按一下 篩選條件。 

• • 選取欄位的 條件 ，然後選取條件的 值 。 

• • 按一下套用。 

5. 若要使用AND、OR和NOT邏輯對篩選條件進行分組：
   • 按一下要與其他 篩選條件 分組的篩選條件。
   • 按一下 有另一個篩選條件的「羣組 」下拉式選單，然後選擇要將此篩選條件分組的篩選條件編號 
   • 按一下套用。
   • 然後將篩選條件分組在一起。若要更新羣組內的操作員，請按一下羣組中的 和 文字，然後選取 或。非 邏輯在此羣組篩選器中不可用。深入瞭解 AND和OR邏輯之間的差異。

• • 您也可以在「篩選規則 」欄位中輸入文字。例如，輸入 1和（而不是2 ） 將包括遵守篩選條件1但不遵守篩選條件2的數據。使用非篩選條件時， 必須 使用大寫字母。

設定 報告 視覺化

1. 在「 設 定」索引標籤中，透過選擇 圖表類型來選擇資料的顯示方式。深入瞭解 HubSpot的圖表類型。

2. 如果您不確定 報告 使用的最佳圖表類型，請選擇智慧圖表功能以開始使用。啟用智慧圖表後， HubSpot會推薦最適合您所選欄位的圖表類型。
   • 若要啟用智慧圖表，請選取智慧圖 表類型。

• • 在 報告 中 新增欄 位後， HubSpot將以淺灰色反白顯示推薦的圖表樣式。 
• 
   
  • 若要自動排列欄位，請選擇建議的 圖表類型。然後， HubSpot將欄位設置為推薦頻道，並根據圖表類型按添加的欄位之一分解您的數據。開啟智慧圖表後，新增的欄位將保留在 欄標題下，而不是標準自訂 報告 中的個別軸。
  • 若要進一步設定 報告，請按一下 智慧圖表 功能將其關閉。然後，「 設 定」索引標籤中的欄位將根據建議的軸、欄或根據圖表類型進行分類。

3. 若要進一步設定圖表的設定，請按一下 圖表設定。可用的圖表設定取決於您選擇的圖表類型。

• • 軸比例： 顯示資料的比例，可以是線性或對數。
    • 線性： 以真實比例表示圖表的資料。圖表將顯著顯示異常值。 

• • • 對數： 壓縮圖表的資料，以減少資料點之間的間距。這在需要比較包含劇烈異常值的數據時非常有用。 

• • Y軸標籤：編輯Y軸上的標籤名稱。如果沒有進行更改，則y軸標籤將默認為第一個列出的 量值 屬性 名稱。
  • 調色盤： 從一組HubSpot顏色 主題或您自己的 品牌 顏色中選擇圖表的配色方案。對於有色盲或視力障礙的用戶，圖 案填充 選項會為每種顏色創建獨特的圖案，從而使報告更易於閱讀。
  • 顏色：若要進一步自訂配色方案，請按一下分解值旁邊的 顏色 選擇器，然後選擇一種顏色。
  • 累積： 對於日期或時間值在X軸上的折線圖和 區域 積圖報告，表示X軸上的累積值。

• • 圖例位置： 預設情況下，圖表圖例將顯示在圖表的頂部，以按值和顏色指示數據。若要變更圖例的位置，請按一下下 拉式選單，然後選擇一個 位置。
  • Max ：圖表軸將顯示的最大值。此設定可控制視覺效果的縮放程度。例如，垂直長條圖上的值 100會將Y軸設定為最多顯示值100。 
    
    • 此設定不會篩選 報告 中的資料，僅用於顯示目的。
    • 當與對數軸刻度一起使用時，報告 表產生器將根據對數刻度將此值四捨五入到最接近的增量。 

• • 最小值：圖表軸將顯示的最小值。此設定可控制視覺效果的縮放程度。例如，垂直長條圖上的值 50 會將Y軸設定為從值50開始。此設定不會篩選 報告 中的資料，僅用於顯示目的。
  • 每月 目標： 輸入 數字 以將 目標 線新增到圖表中。當在X軸上使用基於日期的 屬性 時，每月 目標 只能用於XY視覺化（例如，垂直條形圖、區域 圖或折線圖）。
  • 顯示氣泡圖例：對於散點圖，當 報告 表包含 按欄位的檢視點大小 時，您可以通過選中復選 核取方塊將氣泡大小添加到圖例。 
  • 顯示資料標籤： 根據預設，圖表包含顯示特定值的資料標籤。若要隱藏這些標籤，請清除 核取方塊。
  • 數據標籤格式：對於散點圖，選擇 顯示數據標籤 時，您可以選擇哪些數據標籤將顯示在圖表中。例如，選擇(X, Y)以顯示X軸和Y軸數值的資料標籤。
  • 阻光度： 對於散點圖，請設定圖表中點的阻光度。當數據在視覺上重疊時，較低的不透明度可能會有所幫助。

• • 顯示標記： 預設情況下，折線圖和 區域 圖包括沿著軸的數據點上的指示器。若要移除指示器，請清除 核取方塊。
  • 今天顯示： 根據預設，折線圖和 區域 圖僅包含前幾天的數據。若要包含當天到目前為止的資料，請勾選 核取方塊。
  • 顯示總計： 預設情況下，環圈圖和圓餅圖會顯示 報告 中包含的總數據。若要隱藏總計，請清除 核取方塊。
  • 堆疊：  依值堆疊分解 ，可以提高 報告 的可讀性。
  • Y軸1和2 ： 對於組合圖，您可以選擇是否將每個Y軸顯示為長 條圖、 折線圖或 區域 圖。每個Y軸視覺化類型的設置與一般圖表類型的可用設置相同。要將數據添加到另一個Y軸，請單擊 量值 並將其拖動到配置選項卡上的Y軸部分。 

• • Y軸模式： 預設情況下，組合圖表設置為雙軸模式。
  • 條紋： 使用彩色條紋在量表視覺效果中直觀地指示一組值。例如，黃色代表表現良好，橙色代表平均表現，紅色代表表現不佳。 
    • 要設置頻帶，請配置以下值： 
      • 從： 輸入頻帶的 起始值 。 
      • 至： 輸入帶的 結束值 。 
      • 顏色： 為錶帶設定 顏色 。 
    • 若要新增其他頻帶，請按一下 新增頻帶。 
    • 若要移除樂隊，請按一下樂隊旁邊的 X。 

儲存 報告

報告 設定完成後，請將其儲存至報告 清單、顯示面板，或從HubSpot 匯出 資料。

若要將 報告 清單 或控制 顯示面板：

1. 按一下右上角的「儲存 報告」。 
2. 在右側面板的 報告 名稱欄位中輸入 報告 名稱 。
3. 選擇要將 報告 儲存到的位置：
   
   • 請勿新增至 顯示面板： 報告 會新增至你的 報告 清單。
   • 新增至現有 顯示面板： 報告 將新增至現有 顯示面板。若要選取要新增 報告 的 顯示面板，請按一下下 拉式選單。
   • 新增至 顯示面板： 報告 會新增至你建立的 顯示面板。輸 顯示面板 名稱，然後選擇 可見度。
4. 按一下 下一步。
5. 在「誰可以存取此 報告？」下方，選取您要授予此 報告 的存取權限等級。
6. 點擊右下角的「 儲存」。

您也可以 匯出 報告，將資料離線。設定 匯出 報告 時，「欄位」區段中的所有欄 位 都將作為欄包含在 匯出 中。報告 中的所有欄位都將以其最新名稱 匯出。 

如要 匯出 報告：

1. 在右上角，按一下匯出 未摘要的資料。

2. 在對話框中，輸入 匯出 名稱，然後選擇要將 報告 另存為的檔案格式 。按一下匯出。檔案將開始處理，當 報告 可供下載時，你會收到通知。

重新整理 報告

使用自 自訂報告產生器 將每兩小時自動刷新新可用的數據。不過，您可以每15分鐘手動重新整理一次 報告 或控制 顯示面板，以擷取新資料。

若要在 顯示面板

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 使用左上 角的 d ashboard下拉式選單，選擇要重新整理 報告 的 顯示面板。
3. 若要重新整理 顯示面板 上的所有報告，請按一下右上角的「操作 」下拉式選單，然後選取「重新整理資料」。 

4. 若要重新整理個別 報告，請將滑鼠遊標懸停在報告上，然後按一下 verticalMenuAc操作圖示 ，然後選取重新整理。 

若要從 報告 庫手動重新整理 報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 按一下要重新整理的 報告  名稱 。

3. 點擊右上角的「 操作 」下拉菜單，然後選擇「 重新整理」。 

管理自訂報告

建立自訂 報告 後，請查看 報告 概覽。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 按一下 報告 名稱。
3. 在「摘要資料」區段中，檢視 報告 中的高階KPI摘要。
4. 瀏覽至「未摘要化 資料集 」索引標籤，以檢視 報告 中的未彙總資料。

報告和資料限制

使用自 自訂報告產生器 時，請記住以下限制：

• 為了提升效能，非表格報告限制為1,000個唯一資料列。若要減少 報告 中的列數，建議新增篩選器以使資料更具體，或使用唯一值數量較少的維度（例如，多個選擇類型屬性）。表格報告已分頁，可以包含超過1,000行。
• 新數據需要10-15分鐘才會顯示在報告中。例如，如果您建立符合 報告 條件的新 連絡人 案件，該 連絡人 案件在10至15分鐘內不會出現在 報告 中。
• 使用自 自訂報告產生器 將每兩小時自動刷新新可用的數據。若要在下一次自動重新整理之前提取新資料，請瞭解如何 手動重新整理 報告。
• 某些欄位（例如 HubSpot團隊 和擁有 者 欄位）將使用內部ID而不是HubSpot標籤進行 匯出。 
• 對於 事件 報告，最大時間範圍為10年或1000萬活動 （僅限專業 版）和1億活動（僅限企業版 ）。如果所選活動類型有超過1000萬個活動 （僅限專 業版）或1億個 事件（僅限企業版 ） ，則可用的時間範圍將會縮短。專業版 事件 報告的最短時限為一個月， 企 業 版則為兩個月。這是為了確保有效且及時地載入 報告。