上次更新時間: 一月 20, 2023
上次更新時間: 一月 20, 2023
有多個清單篩選條件、工作流程註冊觸發器和報 告篩選條件的兩種類型:
若要識別一組清單篩選器或工作流程註冊觸發器中符合所有條件的物件,請使用和輯理。 在篩選清單中的記錄時,則會自動在篩選羣組中使用輯。
例如,若要識別來自北美且具有客戶的生命周期階段的聯絡人,請點擊並在添加第二個濾鏡或觸發器之前。
使用這個和條件時,只會包含北美客戶的聯絡人。
只有在陰影區域中符合條件的聯絡人才會被包括在內。
您也可以根據關聯的記錄中的多個屬性值來分割記錄。 若要完成此操作,您可以按一下嵌套和按鈕,以設定多個專屬於關聯物件(例如公司、交易等)的篩選條件。 例如,若要識別與已知公司網域名稱和年收入大於100,000的關聯聯聯聯聯聯公司,請按一下嵌套,然後在新增第二個濾鏡或觸發器之前。
若要辨識在一組清單篩選條件或工作流程註冊觸發器中符合至少一個準則的物件,請使用OR邏輯。 篩選清單中的記錄時, OR輯則會自動在獨立的篩選羣組之間使用。
例如,若要識別 來自北美或具有客戶的生命周期階段的聯絡人,請在新增第二個濾鏡或觸發器之前按一下OR。
所有部分中符合條件的聯系人將被包括在內。
建立工作流程並設定註冊觸發器後,選擇要新增到工作流程的操作。操作是工作流將對已註冊的記錄執行的函數。 例如,您可以新增傳送電子郵件、建立新記錄、管理聯絡人的訂閱等操作。您也可以使用已連結應用程式中的工作流程操作。
建立工作流程來自動化您的業務流程,並使您的團隊更有效率。 設定註冊標準以自動註冊記錄,並對您的聯絡人、公司、交易、報價和工單採取行動。 您也可以對相關記錄採取行動,例如更新已註冊聯絡人的相關公司。 ...
在工作流程中使用webhook來傳送或檢索HubSpot與其他外部工具之間的資訊。 Webhook有多種用途, Webhook的常見用例包括: ...