Opret rapporter med den brugerdefinerede rapportgenerator

Med HubSpots brugerdefinerede rapportgenerator kan du analysere flere datakilder på tværs af HubSpot. Forskellen mellem den brugerdefinerede rapportgenerator og andre typer HubSpot-rapporter er, at du kan overfladebehandle data fra aktiviteter inden for marketing og salg ud over objekter. Du kan f.eks. oprette en rapport for at måle, hvordan dine målkonti engagerer sig i dit websted.

For at oprette rapporter med den brugerdefinerede rapportgenerator skal brugeren have rettighederneOpret/ejer og Rediger rapport. 

Oversigt over brugerdefineret rapportgenerator

Oprettelse af en rapport i den brugerdefinerede rapportgenerator kan opdeles i følgende trin:

1. Vælg rapportens datakilder: Vælg de typer af HubSpot-data, som rapporten skal indeholde.
2. Tilføj felter til rapporten: Vælg de specifikke data om egenskaber, hændelser og aktiviteter, der skal rapporteres om.
3. Tilpas filtre til rapporter: Sæt grænser og begrænsninger for de felter, du har tilføjet.
4. Konfigurer visualisering af rapporten: Vælg, hvordan du vil have data vist.
5. Gem eller eksporter rapporten: Gør din rapport tilgængelig, så du selv og andre kan se den, eller eksporter den, så du kan tage dine data offline.

Hvis du ikke er sikker på, hvilken type diagram der er bedst at bruge til din rapport, kan du bruge den smarte diagramfunktion til at komme i gang. Ved at aktivere smart chart, før du tilføjer dine felter, vil HubSpot automatisk foreslå diagramtype baseret på de felter, du tilføjer. Når du har valgt en anbefalet diagramtype, vil HubSpot automatisk arrangere felterne i anbefalede kanaler. Få mere at vide om at bruge smart chart. 

Opret en rapport 

Sådan opbygger du din rapport: 

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Klik på Brugerdefineret rapport i menuen i venstre side.
4. Klik på Næste.
5. Vælg en af følgende:
   
   • Opret rapport på egen hånd:
     1. Vælg rullemenuen Primær datakilde for at indsnævre omfanget af din rapport. Læs mere om at vælge datakilder.
     2. Slå knappen Tilføj flere datakilder til, hvis du vil tilføje flere datakilder.
     3. Klik på + Tilføj tilknytningsetiketter for at angive, hvilke registre der skal medtages i rapporten baseret på deres etiketter. Få mere at vide om tilknytningsetiketter.
     4. Klik på Næste.
   • Start med et datasæt (kunData Hub Enterprise ):
     1. Vælg et datasæt i tabellen. Hold musen over datasættet for at se eller redigere det.
     2. Alternativt kan du oprette et nyt datasæt til din rapport ved at klikke på Opret datasæt. Få mere at vide om at oprette datasæt.
     3. Klik på Næste.
6. Fortsæt med at opbygge din tilpassede rapport.

Konfigurer rapporten

Vælg specifikke egenskaber, mål for aktiviteter og hændelser for at tilføje data til din rapport. De tilgængelige felter er baseret på de datakilder, du vælger til rapporten. Værdien af de felter, du kan tilføje til en rapport, afhænger af rapporttypen:

• Lodrette søjle-, linje- og områdediagrammer: Du kan maksimalt tilføje tolv felter på Y-aksen og et på X-aksen, eller et hver på X- og Y-aksen og et Break down by.
• Vandret bjælke: Du kan maksimalt tilføje tolv felter på X-aksen og et på Y-aksen, eller et på hver af X- og Y-aksen og et Break down by.
• Kombinationsdiagrammer: Du kan maksimalt tilføje fire felter.
• Donut, pie, KPI: Du kan maksimalt tilføje tredive værdifelter eller et værdifelt og et Break down by.
• Måler: Du kan højst tilføje ét værdifelt.
• Pivottabel: Du kan højst tilføje 30 felter med højst fire rækker og fire kolonner.
• Tabel: Du kan maksimalt tilføje tredive felter.

Bemærk: Felter til hændelser kan ses under afsnittet Hændelser i visse datakilder. I øjeblikket kan du kun vælge ét felt med hændelser til den brugerdefinerede rapport, og dataene i feltet bliver automatisk begrænset til et bestemt tidsrum.

Tilføj felter

For at tilføje felter til rapporten:

1. I venstre sidepanel kan du trække egenskaber ind i felterne på fanen Konfigurer , eller holde musen over egenskaben og klikke på verticalMenu Handlinger, og vælg derefter Tilføj til [X].

2. Hvis du vil tilføje en anden Y-akse til dit diagram, skal du trække egenskaber ind i feltet Y-akse på fanen Configure eller holde musen over egenskaben og klikke på verticalMenu Actions, og vælg derefter Add to Y-axis. Diagrammet bliver derefter konverteret til et kombinationsdiagram, og du kan konfigurere hver Y-akse separat i diagrammets indstillinger. Læs mere om at bruge flere Y-akser.
3. I venstre panel kan du bruge søgefeltet til at søge efter egenskaber. Klik på ikonet filter Filtrer felter for at indsnævre de datakilder, der vises, filtrere felttyper og vælge grupper af egenskaber. 

4. Hold musen over egenskaben, og klik påverticalMenuAHandlinger, og vælg derefter Vis info om egenskab for at se detaljer om egenskaben, beskrivelse og redigeringshistorik for egenskaben.

5. Formelfelter kan bruges i den brugerdefinerede rapportgenerator(kunData Hub Enterprise ). Lær mere om at oprette felter ved hjælp af formler.
6. Hvis du har slået smart chart til, vil alle felter som standard blive tilføjet under overskriften Columns . For alle andre diagramtyper vil de tilgængelige kanaler variere efter diagramtype:
   • X-aksen: den vandrette linje i rapporten.
   • Y-akse: den lodrette linje i rapporten. 
   • Opdel efter: sektionerne eller kategorierne i rapporten.

Bemærk: Hvis du tilføjer et felt med en stor værdi af data til Opdeling efter kanal, kan det resultere i, at rapporten ikke kan indlæses. Læs mere om, hvordan du undgår, at for mange datapunkter kræver fejl. Rapporter, der indeholder mere end 99 værdier i Opdeling efter egenskab, vil ikke kunne vises på dashboards og skal ses i rapportværktøjet.

• • Værdier: Rapportens værdi, mængde eller antal (dvs. det, der tælles). 
  • Gruppér efter: sektionerne eller kategorierne i rapporten.
  • Kolonner: Kolonnerne i rapporten. 
  • Vis punktdetaljer efter: For spredningsdiagrammer opdeler denne kanal data ved at oprette punkter på diagrammet i henhold til det angivne felt. Mens Break down by opretter punkter organiseret efter farve, organiserer denne plads alle data uden farve eller yderligere mappinger. Brug denne kanal i stedet for Break down by, når du skal rapportere om større datasæt. Accepterer felter med dimensioner.
  • Vis punktstørrelse efter: For spredningsdiagrammer skal du bruge denne kanal til at tilføje en tredje numerisk værdi til diagrammet og automatisk skalere dataene med bobler i visualiseringen. Accepterer mål-felter.

Felter kan indstilles som en af to typer, som afspejler, om der udføres en aggregering af feltets data:

• Dimensions: felter uden aggregering, vises som grå. Dimensioner kan være enhver datatype, herunder datoer, tal, booleaner og strenge. Denne type felt kan kun tilføjes til X-aksen og opdeles efter slot. 
• Mål: felter med en indstillet aggregeringsmetode, vises som grøn. Mål er typisk numeriske eller kvantitative værdier, som f.eks. antallet af tilknyttede deals. Denne type felt kan kun tilføjes til Y-aksen. Du kan tilføje op til tolv mål til en rapport.

Bemærk: Aggregeringsmetoden for standardmål, som f.eks. antal deals, er indstillet til Distinct count og kan ikke justeres.

1. For at redigere et felt skal du klikke på edit blyant-ikonet ved siden af feltet. I dialogboksen kan du redigere feltets detaljer, afhængigt af felttypen:

• • Navn: Skift feltets navn for denne rapport. 
  • Aggregering: Feltets aggregeringsmetode.
  • Sorter: For felter uden aggregeringstype vælges den værdi og rækkefølge, som feltets data skal sorteres efter.
    • Label: Sorter feltets data efter dets labels i stigende eller faldende rækkefølge.
    • Værdi: Sorter feltets data efter dets værdier i stigende eller faldende rækkefølge.
    • Visningsrækkefølge: Sorter feltets data efter den rækkefølge, som dets værdier vises i HubSpot.
    • Antal poster: Hvis din rapport indeholder et standardmål, f.eks. antal kontakter eller antal virksomheder, skal du sortere feltet efter denne standarddimension.

  • Grænse: For felter uden aggregeringstype kan du indstille en grænse for antallet af værdier, der annonceres i rapporten fra dette felt, f.eks. top 10 eller bund 20.

  • Format: Rediger, hvordan decimaler, negative værdier og tusindtalsseparatorer bruges i det valgte talfelt. Ved hjælp af dette mål kan relevante felter vises som valuta eller procent.

2. Som standard opdateres data i rapporten, når du foretager justeringer. Hvis du vil forhindre, at rapporten opdateres, skal du markere afkrydsningsfeltet Opdater, når jeg foretager ændringer over rapporten. Du kan derefter opdatere rapporten manuelt ved at klikke på refresh opdatere ikonet.

Tilpas filtre til rapporter

Tilpas rapportfiltre for at være mere specifik med hensyn til, hvilke data rapporten viser.

Sådan tilpasser du dine filtre til rapporten:

1. Klik på fanen Filtre , eller klik på verticalMenu Handlinger, og vælg derefter Tilføj til filtre.

2. Som standard er rapportering af hændelser begrænset af værdien af hændelsesdata på din konto. En større mængde hændelsesdata vil forkorte den tidsramme, der er til rådighed for at rapportere om den pågældende hændelse. Få mere at vide om grænsen for denne hændelse.
3. Indstil dine andre filterregler ved at klikke på rullemenuen Include data if it matches og vælge en mulighed:

• • ALLE nedenstående filtre: Dataene skal overholde alle betingelser.
  • NOGEN af nedenstående filtre: Dataene skal overholde en eller flere af betingelserne.
  • Brugerdefinerede filterregler: Dataene skal overholde brugerdefinerede regelgrupperinger, adskilt af AND- og OR-operatorer . Læs mere om at gruppere dine felter.

4. Tilføj betingelser til dine inaktive filterfelter:
   • Klik på et filter under Inaktive filtre. 

• • Vælg en betingelse for feltet, og vælg værdien for betingelsen. 

• • Klik på Anvend. 

5. For at gruppere dine filtre med AND-, OR- og NOT-logik:
   • Klik på det filter , du vil gruppere med et andet.
   • Klik på rullemenuen Gruppér med et andet filter, og vælg det filternummer, du vil gruppere dette filter med. 
   • Klik på Anvend.
   • Filtrene vil derefter blive grupperet sammen. For at opdatere operatøren i gruppen skal du klikke på og teksten i gruppen og vælge eller. Ikke-logikken er ikke tilgængelig i dette gruppefilter. Lær mere om forskellen mellem AND- og OR-logik.

• • Du kan også indtaste tekst i feltet Filterregler . Hvis du f.eks. indtaster 1 og (IKKE 2) , vil det inkludere data, der overholder filter 1, men ikke filter 2. Når du bruger NOT-filteret, skal det skrives med store bogstaver.

Konfigurer visualisering af rapporter

1. På fanen Configure skal du vælge, hvordan dine data skal vises, ved at vælge diagramtype. Få mere at vide om HubSpots diagramtyper.

2. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type diagram der er bedst at bruge til din rapport, kan du vælge den smarte diagramfunktion for at komme i gang. Når smart chart er aktiveret, vil HubSpot anbefale diagramtyper, der fungerer bedst med dine valgte felter.
   • Vælg diagramtypen smart chart for at aktivere smart chart.

• • Når du har tilføjet felter til rapporten, vil HubSpot fremhæve anbefalede diagramstile i lysegråt. 
• 
   
  • For automatisk at arrangere dine felter skal du vælge en anbefalet diagramtype. HubSpot vil derefter indstille felter i de anbefalede kanaler samt opdele dine data efter et af de tilføjede felter afhængigt af diagramtypen. Når smart chart er slået til, vil tilføjede felter forblive under en kolonneoverskrift i stedet for individuelle akser som i en standard tilpasset rapport.
  • Hvis du vil konfigurere rapporten yderligere, skal du klikke på smart chart-funktionen for at slå den fra. Felterne på fanen Configure vil derefter blive kategoriseret efter de anbefalede akser, kolonner eller opdelinger afhængigt af diagramtypen.

3. Klik på Diagramindstillinger for at konfigurere diagrammets indstillinger yderligere. De tilgængelige diagramindstillinger afhænger af den valgte diagramtype.

• • Akse Skalering: den skalering, som dine data vises i, enten lineær eller logaritmisk.
    • Lineær: repræsenterer diagrammets data i en sand skalering. Diagrammet vil vise outliers tydeligt. 

• • • Logaritmisk: Kondenserer diagrammets data for at reducere afstanden mellem datapunkterne. Det kan være nyttigt, når man skal sammenligne data, der indeholder drastiske afvigelser. 

• • Y-aksens label: rediger navnet på labelen på y-aksen. Hvis der ikke foretages ændringer, vil y-aksens label som standard være navnet på egenskaben for det mål, der er listet først.
  • Farvepalet: Vælg diagrammets farveskema fra et sæt HubSpot-farvetemaer eller dine egne branding-farver. For brugere med farveblindhed eller nedsat syn skaber indstillingen Mønsterudfyldning et unikt mønster for hver farve, som gør rapporterne lettere at læse.
  • Farver: Hvis du vil tilpasse farveskemaet yderligere, skal du klikke på farvevælgeren ved siden af en opdelingsværdi og vælge en farve.
  • Kumulativ: For rapporter med linje- og områdediagrammer med dato- eller tidsværdier på X-aksen repræsenteres værdierne kumulativt på tværs af X-aksen.

• • Forklaringsposition: Som standard vises diagramforklaringen øverst i diagrammet for at angive data efter værdi og farve. Klik på rullemenuen for at ændre placeringen af legenden, og vælg derefter en position.
  • Max: Den maksimale værdi, som et diagrams akse vil vise. Denne indstilling er dataansvarlig for, hvor meget der zoomes ind på visualiseringen. For eksempel vil en værdi på 100 i et lodret søjlediagram indstille Y-aksen til at vise op til en værdi på 100.
    
    • Denne indstilling filtrerer ikke data fra rapporten og er kun til visningsformål.
    • Når den bruges med en logaritmisk akseskala, runder rapportbyggeren denne værdi op til nærmeste trin baseret på den logaritmiske skalering. 

• • Min: den mindste værdi, som et diagrams akse vil vise. Denne indstilling er dataansvarlig for, hvor meget der zoomes ind på visualiseringen. For eksempel vil en værdi på 50 i et lodret søjlediagram indstille Y-aksen til at starte ved en værdi på 50. Denne indstilling filtrerer ikke data fra rapporten og er kun til visningsformål.
  • Månedligt mål: Indtast et tal for at tilføje en linje med mål til diagrammet. Månedsmål kan kun bruges i XY-visualiseringer (f.eks. lodrette søjle-, område- eller linjediagrammer), når der bruges en datobaseret egenskab på x-aksen.
  • Vis bobleforklaring: For spredningsdiagrammer kan du, når rapporten indeholder et felt med visningspunktstørrelse , tilføje boblestørrelsen til forklaringen ved at markere afkrydsningsfeltet. 
  • Show Data Labels: Som standard inkluderer diagrammer data labels for at vise specifikke værdier. Hvis du vil skjule disse labels, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
  • Data label format: Når Show Data Labels er valgt for scatter plot-diagrammer, kan du vælge, hvilke data labels der skal vises i diagrammet. Vælg for eksempel (X,Y) for at vise data labels for værdier fra både X- og Y-aksen.
  • Opacitet: For spredningsdiagrammer indstilles opaciteten af punkterne i diagrammet. En lavere opacitet kan være nyttig, når data overlapper hinanden visuelt.

• • Vis markører: Som standard inkluderer linje- og områdediagrammer indikatorer ved datapunkter langs akserne. Fjern afkrydsningsfeltet for at fjerne indikatorerne.
  • Vis i dag: Som standard indeholder linje- og områdediagrammer kun data fra tidligere dage. Marker afkrydsningsfeltet for at inkludere data fra den aktuelle dag indtil videre.
  • Vis totaler: Som standard viser donut- og cirkeldiagrammer de samlede data, der indgår i rapporten. Fjern afkrydsningsfeltet for at skjule totalen.
  • Stablet: Stabler opdelingen efter værdier, hvilket kan forbedre læsbarheden af en rapport.
  • Y-akse 1 og 2: For kombinationsdiagrammer kan du vælge, om hver Y-akse skal vises som et søjle-, linje- eller områdediagram . Indstillingerne for hver Y-akse-visualiseringstype er de samme som de indstillinger, der er tilgængelige for den generelle diagramtype. Hvis du vil tilføje data til en anden y-akse, skal du klikke og trække et mål til y-akse-sektionen på fanen Konfigurer . 

• • Y-aksetilstand: Som standard er kombinationsdiagrammer indstillet til dobbelt aksetilstand.
  • Bånd: Brug farvede bånd til visuelt at angive et sæt værdier i din målervisualisering. Du kan f.eks. have gul for gode resultater, orange for gennemsnitlige resultater og rød for dårlige resultater. 
    • For at opsætte et bånd skal du konfigurere følgende værdier: 
      • Fra: Indtast båndets startværdi . 
      • Til: Indtast båndets slutværdi . 
      • Farve: Vælg en farve til dit bånd. 
    • Klik på Tilføj bånd for at tilføje et andet bånd. 
    • For at fjerne et bånd skal du klikke på X ved siden af båndet. 

Gem din rapport

Når rapporten er sat op, skal du gemme den på listen over rapporter, på dashboardet eller eksportere dataene fra HubSpot.

For at gemme rapporten på din liste over rapporter eller på et dashboard:

1. Klik på Gem rapport øverst til højre. 
2. I det højre panel skal du indtaste navnet på rapporten i feltet Navn på rapport .
3. Vælg, hvor du vil gemme rapporten:
   
   • Føj ikke til dashboard: Rapporten tilføjes til din liste over rapporter.
   • Tilføj til eksisterende dashboard: Rapporten tilføjes til et eksisterende dashboard. Klik på rullemenuen for at vælge det dashboard, rapporten skal tilføjes til.
   • Tilføj til nyt dashboard: Rapporten tilføjes til et dashboard, du opretter. Indtast dashboardets navn, og vælg dets synlighed.
4. Klik på Næste.
5. Vælg det adgangsniveau, du vil give til denne rapport, under Hvem kan få adgang til denne rapport?
6. Klik på Gem nederst til højre.

Du kan også eksportere en rapport for at tage dine data offline. Når du konfigurerer en rapport til eksport, vil alle felter i sektionen Felter blive inkluderet som kolonner i eksporten. Alle felter i rapporten vil blive eksporteret med deres mest opdaterede navn. 

Sådan eksporterer du en rapport:

1. Klik på Eksporter usummerede data øverst til højre.

2. I dialogboksen skal du indtaste navnet på eksporten og derefter vælge det filformat , som du vil gemme rapporten som. Klik på Eksporter. Filen vil begynde at blive behandlet, og du vil modtage en meddelelse, når rapporten er tilgængelig til download.

Opdater en rapport

Rapporter, der er bygget med den brugerdefinerede rapportgenerator, opdateres automatisk med nye tilgængelige data hver anden time. Du kan dog manuelt opdatere en rapport eller et dashboard hvert 15. minut for at hente nye data.

For manuelt at opdatere rapporter på et dashboard:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Dashboards.
2. Brug rullemenuenDashboard øverst til venstre til at vælge dashboardet med den rapport, du vil opdatere.
3. Hvis du vil opdatere alle rapporter på et dashboard, skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre og derefter vælge Opdater data. 

4. Hvis du vil opdatere en individuel rapport, skal du holde musen over rapporten og derefter klikke på verticalMenuAcHandlinger , og vælg Opdater. 

Sådan opdaterer du manuelt en rapport fra rapportbiblioteket:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på navnet på den rapport, du vil opdatere.

3. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Opdater. 

Administrer tilpassede rapporter

Når du har oprettet din brugerdefinerede rapport, kan du se en oversigt over rapporten. 

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på navnet på din rapport.
3. I afsnittet Sammenfattede data kan du se et sammendrag af KPI'erne på højt niveau i rapporten.
4. Naviger til fanen Unsummarized datasæt for at se de ikke-aggregerede data i din rapport.

Rapport og datagrænser

Husk følgende begrænsninger, når du bruger den brugerdefinerede rapportgenerator:

• For at øge ydeevnen er rapporter uden tabeller begrænset til 1.000 unikke datarækker. For at reducere antallet af rækker i en rapport anbefales det at tilføje filtre for at gøre dine data mere specifikke eller bruge dimensioner, der har et lavere antal unikke værdier (f.eks. Egenskaber for flere valgtyper). Tabelrapporter er paginerede og kan indeholde mere end 1.000 rækker.
• Det tager 10-15 minutter, før nye data vises i rapporterne. Hvis du f.eks. opretter en ny kontakt, der opfylder en rapports kriterier, vises kontakten ikke i rapporten i 10-15 minutter.
• Rapporter, der er bygget med den brugerdefinerede rapportgenerator, opdateres automatisk med nye tilgængelige data hver anden time. Hvis du vil hente nye data ind før næste automatiske opdatering, kan du lære, hvordan du manuelt opdaterer en rapport.
• Nogle felter, f.eks. HubSpot-team og ejerfelter , eksporteres med interne ID'er i stedet for HubSpot-labels. 
• For rapport om hændelser er der et maksimalt tidsinterval på 10 år eller 10 millioner hændelser (kun Professional) og 100 millioner hændelser (kunEnterprise) . Hvis der er over 10 millioner hændelser (kun Professional) eller 100 millioner hændelser (kunEnterprise) for den valgte hændelsestype, vil den tilgængelige tidsramme blive forkortet. Den mindste tidsramme for rapport om hændelser er en måned for Professional og to måneder for Enterprise. Dette er for at sikre, at rapporten indlæses effektivt og rettidigt.