สร้างรายงานด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

ด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ HubSpot คุณสามารถวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลายแหล่งใน HubSpot ได้ ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองและรายงาน HubSpot ประเภทอื่นๆคือคุณสามารถแสดงข้อมูลจากกิจกรรมการตลาดและการขายนอกเหนือจากออบเจ็กต์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างรายงานเพื่อวัดว่าบัญชีเป้าหมายของคุณมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร

ในการสร้างรายงานด้วยตัวสร้างรายงานที่กำหนดเองผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์สร้าง/เป็นเจ้าของและแก้ไข รายงาน

สร้างรายงาน

การสร้างรายงานในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกแหล่งข้อมูลของรายงาน: เลือกประเภทของข้อมูล HubSpot ที่รายงานจะรวมอยู่ด้วย
2. เพิ่มฟิลด์ลงในรายงาน: เลือกคุณสมบัติเฉพาะกิจกรรมและข้อมูลกิจกรรมที่จะรายงาน
3. ปรับเปลี่ยนตัวกรองรายงาน: กำหนดขีดจำกัดและขอบเขตสำหรับฟิลด์ที่คุณเพิ่ม
4. กำหนดค่าการแสดงเป็นภาพรายงาน: เลือกวิธีที่คุณต้องการให้แสดงข้อมูล
5. บันทึกหรือส่งออกรายงาน: ทำให้รายงานของคุณพร้อมใช้งานสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่นเพื่อดูหรือส่งออกเพื่อนำข้อมูลของคุณออกจากระบบ

หากคุณไม่แน่ใจว่าแผนภูมิประเภทใดที่ดีที่สุดที่จะใช้สำหรับรายงานของคุณคุณสามารถใช้คุณลักษณะแผนภูมิอัจฉริยะเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ ด้วยการเปิดใช้งานสมาร์ทชาร์ตก่อนที่จะเพิ่มฟิลด์ของคุณ HubSpot จะแนะนำประเภทแผนภูมิโดยอัตโนมัติตามฟิลด์ที่คุณเพิ่ม เมื่อคุณเลือกประเภทกราฟที่แนะนำแล้ว HubSpot จะจัดเรียงฟิลด์ลงในช่องที่แนะนำโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทชาร์ต 

วิธีเริ่มสร้างรายงาน: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
• ในส่วนสร้างรายงานตั้งแต่ต้นให้คลิกตัวสร้างรายงานแบบกำหนดเอง 
• คลิกเลือกแหล่งข้อมูลของฉันเองหรือเริ่มต้นด้วยชุดข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดข้อมูล

เลือกแหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลคือออบเจ็กต์เนื้อหาและเหตุการณ์ที่คุณต้องการรายงาน แหล่งข้อมูลหลักจะเป็นจุดสนใจของรายงานพร้อมกับแหล่งข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลหลักนั้น ตัวอย่างเช่นรายงานที่มีแหล่งที่มาหลักของรายชื่อผู้ติดต่อและแหล่งที่มารองของข้อเสนอจะดึงเฉพาะข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อผู้ติดต่อ หากต้องการรวมข้อเสนอทั้งหมดในรายงานรวมถึงข้อเสนอที่ไม่เกี่ยวข้องคุณจะต้องเลือกข้อเสนอเป็นแหล่งข้อมูลหลัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกแหล่งข้อมูล

คุณสามารถเลือกแหล่งข้อมูลของคุณด้วยตนเองใช้รายงานตัวอย่างหรือหากคุณมีการสมัครใช้งาน Operations Hub Enterprise คุณสามารถยึดรายงานของคุณเป็นชุดข้อมูลได้ รายงานที่กำหนดเองสามารถรวมแหล่งข้อมูลได้สูงสุด 5 แหล่ง

• วิธีเลือกแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง:
  • เลือกแหล่งข้อมูลหลักโดยคลิกเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลักและเลือกแหล่งข้อมูลหลัก
     
    
  • เลือกแหล่งข้อมูลรองของคุณโดยเลือกจากส่วน CRM, การตลาด, การ ขาย, บริการและออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง (เฉพาะองค์กร)

โปรดทราบ: เมื่อเลือกแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลบางแห่งอาจไม่พร้อมใช้งานหรือถูกเลือกโดยอัตโนมัติเนื่องจากวิธีที่ HubSpot สามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหลายแหล่งได้

• วิธีเลือกรายงานตัวอย่าง:
  • คลิกแท็บตัวอย่างรายงาน

• • เรียกดูหรือใช้แถบค้นหาเพื่อดูรายงานตัวอย่างที่มีอยู่ ตัวอย่างรายงานจะเรียงลำดับตามความเกี่ยวข้องตามแหล่งข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลรองที่คุณเลือก
  • ในการสร้างรายงานให้เลือกรายงานตัวอย่างจากนั้นคลิกถัดไปที่ด้านขวาบน
  • ในเครื่องมือสร้างรายงานคุณคลิกบันทึกเพื่อบันทึกรายงานตามที่เป็นอยู่หรือปรับแต่งรายงานเพิ่มเติม 
  • คุณสามารถดูรายงานตัวอย่างเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยคลิกรายงานตัวอย่างที่ด้านขวาบนของเครื่องมือสร้างรายงาน จากนั้นในแถบด้านข้างขวาให้เลือกรายงานตัวอย่างที่คุณต้องการดูแล้วคลิกใช้

เพิ่มฟิลด์

เลือกคุณสมบัติเฉพาะการวัดกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อเพิ่มข้อมูลลงในรายงานของคุณ ฟิลด์ที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่คุณเลือกสำหรับรายงาน จำนวนฟิลด์ที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายงานขึ้นอยู่กับประเภทรายงาน:

• แผนภูมิแท่งเส้นและพื้นที่แนวตั้ง: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุดสิบสองฟิลด์บนแกน Y และหนึ่งฟิลด์บนแกน X หรือหนึ่งฟิลด์บนแกน X และ Y และอีกหนึ่งฟิลด์แบ่ง ตาม
• แถบแนวนอน: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุดสิบสองฟิลด์บนแกน X และอีกหนึ่งฟิลด์บนแกน Y หรือแต่ละฟิลด์บนแกน X และ Y และอีกหนึ่งฟิลด์แบ่ง ตาม
• แผนภูมิรวม: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุดสี่ฟิลด์
• Donut, pie, KPI: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ค่าได้สูงสุดสามสิบฟิลด์หรือหนึ่งฟิลด์ค่าและหนึ่งฟิลด์แบ่งตาม
• เกจ: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ค่าได้สูงสุดหนึ่งฟิลด์
• ตาราง Pivot: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุดสามสิบฟิลด์โดยมีสูงสุดสี่แถวและสี่คอลัมน์
• ตาราง: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุดสามสิบฟิลด์

โปรดทราบ: สามารถดูฟิลด์กิจกรรมได้ภายใต้ส่วนกิจกรรมในแหล่งข้อมูลบางแห่ง ขณะนี้คุณสามารถเลือกฟิลด์กิจกรรมได้เพียงฟิลด์เดียวสำหรับรายงานที่กำหนดเองและข้อมูลในฟิลด์จะถูกจำกัดไว้ที่ช่วงเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

วิธีเพิ่มฟิลด์ลงในรายงาน:

• ในแผงด้านซ้ายให้ใช้แถบค้นหาคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเรียกดูหรือคลิกไอคอนฟิลด์ตัวกรองและเลือกแหล่งข้อมูลที่มีฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่ม วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคverticalMenuAก verticalMenuA Actions > ดูข้อมูลที่พักเพื่อดูรายละเอียดที่พักคำอธิบายและประวัติการแก้ไขที่พัก
• ฟิลด์สูตรสามารถใช้ในตัวสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ (เฉพาะ Operations Hub Enterprise เท่านั้น) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟิลด์โดยใช้สูตร
• คลิกและลากฟิลด์จากแถบด้านข้างซ้ายลงในช่องในแท็บกำหนดค่าหรือคลิverticalMenu verticalMenu Actions > Add to [X]
• หากคุณเปิดใช้งานแผนภูมิอัจฉริยะฟิลด์ทั้งหมดจะถูกเพิ่มภายใต้ส่วนหัวของคอลัมน์โดยค่าเริ่มต้น สำหรับประเภทกราฟอื่นๆทั้งหมดช่องที่มีอยู่จะแตกต่างกันไปตามประเภทกราฟ:
  • แกน X: เส้นแนวนอนในรายงาน
  • แกน Y: เส้นแนวตั้งในรายงาน 
  • แยกตาม: ส่วนหรือหมวดหมู่ในรายงาน

โปรดทราบ: การเพิ่มฟิลด์ที่มีข้อมูลจำนวนมากลงในช่องแบ่งตามช่องอาจส่งผลให้ไม่สามารถโหลดรายงานได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีการร้องขอจุดข้อมูลมากเกินไป รายงานที่มีค่ามากกว่า 99 ค่าในพร็อพเพอร์ตี้แบ่งตามจะไม่สามารถแสดงบนแดชบอร์ดและจะต้องดูในเครื่องมือรายงาน

• • ค่า: จำนวนปริมาณหรือมูลค่าของรายงาน (เช่นสิ่งที่ถูกนับ) 
  • จัดกลุ่มตาม: ส่วนหรือหมวดหมู่ในรายงาน
  • คอลัมน์: คอลัมน์ในรายงาน 
  • ดูรายละเอียดจุด ตาม: สำหรับกราฟพล็อตกระจายช่องนี้จะแบ่งข้อมูลโดยการสร้างจุดบนกราฟตามช่องที่ระบุ ในขณะที่ Break down by จะสร้างจุดที่จัดเรียงตามสีช่องนี้จะจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดโดยไม่มีการจับคู่สีหรือการจับคู่เพิ่มเติม ใช้ช่องทางนี้แทนการแยกย่อยโดยเมื่อรายงานชุดข้อมูลขนาดใหญ่ยอมรับฟิลด์ส่วนข้อมูล
  • ดูขนาดจุดตาม: สำหรับแผนภูมิพล็อตกระจายใช้ช่องนี้เพื่อเพิ่มค่าตัวเลขที่สามลงในแผนภูมิและปรับขนาดข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยฟองอากาศในการแสดงเป็นภาพยอมรับฟิลด์การวัด

ฟิลด์สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งในสองประเภทซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการรวมถูกดำเนินการบนข้อมูลของฟิลด์หรือไม่:

• ขนาด: ช่องที่ไม่มีการรวมแสดงเป็นสีเทา ขนาดอาจเป็นประเภทข้อมูลใดก็ได้รวมถึงวันที่ตัวเลขบูลีนและสตริง ฟิลด์ประเภทนี้สามารถเพิ่มลงในแกน X และแบ่งตามสล็อตเท่านั้น 
  
  
  
• การวัดผล: ฟิลด์ที่มีวิธีการรวมชุดซึ่งแสดงเป็นสีเขียว โดยปกติมาตรการจะเป็นค่าตัวเลขหรือค่าเชิงปริมาณเช่นจำนวนข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ฟิลด์ประเภทนี้สามารถเพิ่มลงในแกน Y เท่านั้น คุณสามารถเพิ่มมาตรการได้สูงสุดสิบสองมาตรการในรายงานเดียว

โปรดทราบ: วิธีการรวมสำหรับการวัดผลเริ่มต้นเช่นจำนวนดีลจะถูกตั้งค่าเป็นจำนวนที่ไม่ซ้ำกันและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

• หากต้องการแก้ไขฟิลด์ให้คลิกไอคอนลูกศร down ถัดจากฟิลด์ ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไขรายละเอียดของฟิลด์ขึ้นอยู่กับประเภทของฟิลด์:
  • ชื่อ: เปลี่ยนชื่อฟิลด์สำหรับรายงานนี้ 
  • การรวมกลุ่ม: วิธีการรวมกลุ่มของฟิลด์
  • เรียงลำดับ: สำหรับฟิลด์ที่ไม่มีประเภทการรวมให้เลือกค่าและเรียงลำดับว่าข้อมูลของฟิลด์ถูกจัดเรียงตาม
    • ป้ายกำกับ: จัดเรียงข้อมูลของฟิลด์ตามป้ายกำกับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
    • ค่า: จัดเรียงข้อมูลของฟิลด์ตามค่าในลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
    • ลำดับการแสดงผล: จัดเรียงข้อมูลของเขตข้อมูลตามลำดับที่แสดงค่าใน HubSpot
    • จำนวนระเบียน: หากรายงานของคุณมีการวัดผลเริ่มต้นเช่นจำนวนผู้ติดต่อหรือจำนวนบริษัทให้จัดเรียงฟิลด์ตามมิติข้อมูลเริ่มต้นนั้น

  • ขีดจำกัด: สำหรับฟิลด์ที่ไม่มีประเภทการรวมให้กำหนดขีดจำกัดจำนวนค่าที่เพิ่มในรายงานจากฟิลด์นี้เช่น Top 10 หรือ Bottom 20

  • รูปแบบ: แก้ไขวิธีการใช้ตำแหน่งทศนิยมค่าลบและตัวคั่นนับพันสำหรับฟิลด์ตัวเลขที่เลือก เมื่อใช้การวัดนี้ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงเป็นสกุลเงินหรือเปอร์เซ็นต์ได้

• ตามค่าเริ่มต้นข้อมูลรายงานจะรีเฟรชเมื่อคุณทำการปรับเปลี่ยน เพื่อป้องกันไม่ให้รายงานรีเฟรชให้เลือกช่องทำเครื่องหมายรีเฟรชขณะที่ฉันทำการเปลี่ยนแปลงเหนือรายงาน จากนั้นคุณสามารถรีเฟรชรายงานด้วยตนเองโดยคลิกที่ไอคอนรี refreshรีเฟรช

ปรับแต่งฟิลเตอร์รายงาน

ปรับเปลี่ยนตัวกรองรายงานให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลที่รายงานแสดง

วิธีปรับแต่งฟิลเตอร์รายงาน:

• คลิกแท็บตัวกรองหรือคลิverticalMenu verticalMenu Actions > Add to filters

• ตามค่าเริ่มต้นการรายงานกิจกรรมจะถูกจำกัดด้วยจำนวนข้อมูลกิจกรรมในบัญชีของคุณ ปริมาณข้อมูลเหตุการณ์ที่สูงขึ้นจะทำให้กรอบเวลาที่มีอยู่สำหรับการรายงานเหตุการณ์นั้นสั้นลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดกิจกรรมนี้
  
  
  
• ตั้งกฎการกรองอื่นๆโดยคลิกเมนูดร็อปดาวน์กฎการกรองแล้วเลือกตัวเลือก:
  
  • ตัวกรองทั้งหมดด้านล่าง: ข้อมูลควรเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด
  • ตัวกรองใดๆด้านล่าง: ข้อมูลควรเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อ
  • กฎตัวกรองที่กำหนดเอง: ข้อมูลควรเป็นไปตามการจัดกลุ่มกฎที่กำหนดเองคั่นด้วยและและ OR โอเปอเรเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกลุ่มฟิลด์ของคุณ
    
    
    

• เพิ่มเงื่อนไขในฟิลด์ตัวกรองของคุณ:
  • ด้านล่างตัวกรองที่ไม่ได้ใช้งานให้คลิก ช่อง 

• • เลือกเงื่อนไขสำหรับฟิลด์และเลือกค่าสำหรับเงื่อนไข 

• • คลิกนำไปใช้ 
    
    
    

• วิธีจัดกลุ่มตัวกรองของคุณด้วย AND, OR และ NOT LOGIC:
  • คลิกตัวกรองที่คุณต้องการจัดกลุ่มด้วยตัวกรองอื่น
  • คลิกที่กลุ่มที่มีเมนูดร็อปดาวน์ตัวกรองอื่นและเลือกหมายเลขตัวกรองที่คุณต้องการจัดกลุ่มตัวกรองนี้ 
    
  • คลิกนำไปใช้
  • จากนั้นตัวกรองจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน หากต้องการอัปเดตผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่มให้คลิกที่และข้อความในกลุ่มแล้วเลือกหรือ ไม่มีตรรกะในตัวกรองกลุ่มนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง AND กับ OR LOGIC

• • นอกจากนี้
    
    คุณยังสามารถป้อนข้อความลงในฟิลด์กรอง กฎ ตัวอย่างเช่นการป้อน 1 และ (ไม่ใช่ 2) จะรวมข้อมูลที่เป็นไปตามตัวกรอง 1 แต่ไม่ใช่ตัวกรอง 2 เมื่อใช้ตัวกรอง NOT จะต้องเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
     
    

กำหนดค่าการแสดงเป็นภาพรายงาน

• ในแท็บกำหนดค่าให้เลือกวิธีที่ข้อมูลของคุณจะแสดงโดยเลือกประเภทกราฟของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทกราฟของ HubSpot

• หากคุณไม่แน่ใจว่าแผนภูมิประเภทใดที่ดีที่สุดที่จะใช้สำหรับรายงานของคุณให้เลือกคุณลักษณะแผนภูมิอัจฉริยะเพื่อเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งานแผนภูมิอัจฉริยะ HubSpot จะแนะนำประเภทแผนภูมิที่ทำงานได้ดีที่สุดกับฟิลด์ที่คุณเลือก
  • หากต้องการเปิดใช้งานสมาร์ทชาร์ตให้เลือกประเภทสมาร์ทชาร์ต
    
    
    

• • หลังจากเพิ่มฟิลด์ลงในรายงานแล้ว HubSpot จะเน้นรูปแบบกราฟที่แนะนำด้วยสีน้ำเงิน 
  • หากต้องการจัดเรียงฟิลด์ของคุณโดยอัตโนมัติให้เลือกประเภทกราฟที่แนะนำ จากนั้น HubSpot จะตั้งค่าฟิลด์ลงในช่องที่แนะนำรวมถึงแบ่งข้อมูลของคุณตามฟิลด์ที่เพิ่มขึ้นโดยขึ้นอยู่กับประเภทกราฟ เมื่อเปิดใช้งานแผนภูมิอัจฉริยะฟิลด์ที่เพิ่มจะยังคงอยู่ภายใต้ส่วนหัวของคอลัมน์แทนที่จะเป็นแกนแต่ละแกนเหมือนในรายงานมาตรฐานที่กำหนดเอง
  • หากต้องการกำหนดค่ารายงานเพิ่มเติมให้คลิกคุณลักษณะสมาร์ทชาร์ตเพื่อปิดใช้งาน ฟิลด์ในแท็บกำหนดค่าจะถูกจัดหมวดหมู่ตามแกนคอลัมน์หรือแบ่งตามประเภทกราฟที่แนะนำ

• หากต้องการเพิ่มแกน Y ที่สองลงในแผนภูมิของคุณให้คลิก + เพิ่มแกน Y อื่น จากนั้นกราฟจะถูกแปลงเป็นกราฟรวมและคุณสามารถกำหนดค่าแกน Y แต่ละแกนแยกกันได้ภายในการตั้งค่าของกราฟ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แกน Y หลายแกน

• หากต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าแผนภูมิของคุณเพิ่มเติมให้คลิกการตั้งค่าแผนภูมิ การตั้งค่าแผนภูมิที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับประเภทของแผนภูมิที่คุณเลือก
  • มาตรวัดแกน: มาตรวัดที่แสดงข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นแบบเชิงเส้นหรือลอการิทึม
    • เส้นตรง: แสดงข้อมูลของกราฟในระดับที่เป็นจริง กราฟจะแสดงค่าผิดปกติอย่างเด่นชัด 
      
      
      

• • • ลอการิทึม: ควบแน่นข้อมูลของกราฟเพื่อลดช่องว่างระหว่างจุดข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อจำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลที่มีค่าผิดปกติที่รุนแรง 
      
      
      • • ป้ายกำกับแกน Y: 
          
    แก้ไขชื่อป้ายกำกับบนแกน y หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆป้ายกำกับแกน y จะเริ่มต้นเป็นชื่อคุณสมบัติของการวัดที่ระบุไว้ก่อน
  • จานสี: เลือกโทนสีของแผนภูมิจากชุดธีมสีของ HubSpot หรือสีของแบรนด์ของคุณเอง สำหรับผู้ใช้ที่ตาบอดสีหรือมีความบกพร่องในการมองเห็นตัวเลือกเติมลวดลายจะสร้างรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละสีที่ทำให้อ่านรายงานได้ง่ายขึ้น
  • สี: หากต้องการปรับแต่งรูปแบบสีเพิ่มเติมให้คลิกตัวเลือกสีถัดจากค่ารายละเอียดและเลือกสี
  • สะสม: สำหรับรายงานแผนภูมิเส้นและพื้นที่ที่มีค่าวันที่หรือเวลาในแกน X แสดงค่าสะสมทั่วทั้งแกน X
    
    
    • • ตำแหน่งคำอธิบาย:
        
    โดยค่าเริ่มต้นคำอธิบายกราฟจะแสดงที่ด้านบนของแผนภูมิเพื่อระบุข้อมูลตามค่าและสี หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกตำแหน่ง
  • สูงสุด: ค่าสูงสุดที่แกนของกราฟจะแสดง การตั้งค่านี้ควบคุมการซูมในการแสดงเป็นภาพ ตัวอย่างเช่นค่า 100 บนแผนภูมิแท่งแนวตั้งจะตั้งค่าให้แกน Y แสดงถึงค่า 100 
    
    
    
    • การตั้งค่านี้ไม่ได้กรองข้อมูลจากรายงานและมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้น
    • เมื่อใช้กับมาตรวัดแกนลอการิทึมตัวสร้างรายงานจะปัดเศษค่านี้ขึ้นเป็นส่วนเพิ่มที่ใกล้เคียงที่สุดตามมาตรวัดลอการิทึม 
      
      
      

• • ต่ำสุด: ค่าต่ำสุดที่แกนของกราฟจะแสดง การตั้งค่านี้ควบคุมการซูมในการแสดงเป็นภาพ ตัวอย่างเช่นค่า 50 บนแผนภูมิแท่งแนวตั้งจะตั้งค่าแกน Y ให้เริ่มต้นที่ค่า 50 การตั้งค่านี้ไม่ได้กรองข้อมูลจากรายงานและมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้น
  • เป้าหมายรายเดือน: ป้อนตัวเลขเพื่อเพิ่มเส้นเป้าหมายลงในกราฟ เป้าหมายรายเดือนสามารถใช้ในการแสดงภาพ XY เท่านั้น (เช่นแถบแนวตั้งพื้นที่หรือแผนภูมิเส้น) เมื่อมีการใช้คุณสมบัติตามวันที่บนแกน x
    
  • แสดงคำอธิบายฟองสบู่: สำหรับแผนภูมิพล็อตกระจายเมื่อรายงานมีขนาดจุดดูทีละช่องคุณสามารถเพิ่มขนาดฟองสบู่ลงในคำอธิบายโดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย 
  • แสดงป้ายกำกับข้อมูล: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิจะรวมป้ายกำกับข้อมูลเพื่อแสดงค่าเฉพาะ หากต้องการซ่อนป้ายกำกับเหล่านี้ให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย
  • รูปแบบฉลากข้อมูล: สำหรับแผนภูมิพล็อตกระจายเมื่อเลือกแสดงฉลากข้อมูลคุณสามารถเลือกฉลากข้อมูลที่จะปรากฏในแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่นเลือก (X, Y) เพื่อแสดงป้ายข้อมูลสำหรับค่าจากทั้งแกน X และ Y
  • ความทึบแสง: สำหรับกราฟพล็อตกระจายให้ตั้งค่าความทึบแสงของจุดในกราฟ ความทึบแสงที่ต่ำกว่าจะเป็นประโยชน์เมื่อข้อมูลทับซ้อนกันทางสายตา

• • แสดงเครื่องหมาย: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิเส้นและพื้นที่รวมถึงตัวบ่งชี้ที่จุดข้อมูลตามแนวแกน หากต้องการลบตัวบ่งชี้ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมาย
  • แสดงวันนี้: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิเส้นและพื้นที่จะรวมเฉพาะข้อมูลจากวันก่อนหน้าเท่านั้น หากต้องการรวมข้อมูลจากวันปัจจุบันให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย
  • แสดงยอดรวม: ตามค่าเริ่มต้นโดนัทและแผนภูมิวงกลมจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ในรายงาน หากต้องการซ่อนยอดรวมให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย
  • เรียงซ้อน: เรียงซ้อนการแบ่งตามค่าซึ่งสามารถปรับปรุงความสามารถในการอ่านรายงานได้
  • แกน Y 1 และ 2: สำหรับแผนภูมิรวมคุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงแกน Y แต่ละแกนเป็นแผนภูมิแท่ง เส้นหรือ พื้นที่ การตั้งค่าสำหรับการแสดงภาพแกน Y แต่ละประเภทจะเหมือนกับการตั้งค่าสำหรับประเภทกราฟทั่วไป หากต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังแกน Y อื่นให้คลิกและลากการวัดไปยังส่วนแกน y บนแท็บกำหนดค่า  

• • โหมดแกน Y: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิชุดค่าผสมจะถูกตั้งค่าเป็นโหมดแกนคู่
  • แถบ: ใช้แถบสีเพื่อระบุชุดค่าในการแสดงภาพมาตรวัดของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถมีสีเหลืองสำหรับการทำงานที่ดีสีส้มสำหรับการทำงานเฉลี่ยและสีแดงสำหรับการไม่ทำงาน
    • หากต้องการตั้งค่าแบนด์ให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
      • จาก: ป้อนค่าเริ่มต้นของวงดนตรี 
      • เพื่อ: ป้อนค่าสิ้นสุดของวงดนตรี 
      • สี: ตั้งค่าสีสำหรับวงดนตรีของคุณ 
    • หากต้องการเพิ่มวงอื่นให้คลิกเพิ่มวง 
    • หากต้องการลบแถบให้คลิก X ถัดจากแถบ 

บันทึกรายงานของคุณ

เมื่อตั้งค่ารายงานแล้วให้บันทึกลงในรายการรายงานแดชบอร์ดหรือส่งออกข้อมูลจาก HubSpot

วิธีบันทึกรายงานลงในรายการรายงานหรือแดชบอร์ด:

• ที่มุมขวาบนให้คลิก บันทึก หากต้องการบันทึกรายงานของคุณเป็นสำเนาให้คลิกบันทึกเป็น
• ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อรายงานลงในช่องชื่อรายงาน
• เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกรายงานไปที่:
  
  • อย่าเพิ่มลงในแดชบอร์ด: รายงานจะถูกเพิ่มลงในรายการรายงานของคุณ
  • เพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่: รายงานจะถูกเพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่ หากต้องการเลือกแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มรายงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง
  • เพิ่มลงในแดชบอร์ดใหม่: รายงานจะถูกเพิ่มลงในแดชบอร์ดที่คุณจะสร้าง ป้อนชื่อแดชบอร์ดและเลือกการมองเห็น
• ที่ด้านล่างขวาให้คลิก บันทึก

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกรายงานเพื่อนำข้อมูลของคุณออกจากระบบได้อีกด้วย เมื่อกำหนดค่ารายงานสำหรับการส่งออกฟิลด์ทั้งหมดในส่วนฟิลด์จะถูกรวมเป็นคอลัมน์ในการส่งออก ฟิลด์ทั้งหมดในรายงานจะส่งออกด้วยชื่อล่าสุด 

วิธีส่งออกรายงาน:

• ที่มุมขวาบนให้คลิกส่งออก
• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อของการส่งออกจากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการบันทึกรายงานเป็น คลิกส่งออกไฟล์จะเริ่มประมวลผลและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อรายงานพร้อมให้ดาวน์โหลด

รีเฟรชรายงาน

รายงานที่สร้างด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่พร้อมใช้งานใหม่ทุกสองชั่วโมง อย่างไรก็ตามคุณสามารถรีเฟรชรายงานหรือแดชบอร์ดได้ด้วยตนเองทุกๆ 15 นาทีเพื่อรับข้อมูลใหม่

วิธีรีเฟรชรายงานบนแดชบอร์ดด้วยตนเอง:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
• ใช้เมนูแบบเลื่อนลงของแอชบอร์ดที่ด้านซ้ายบนเพื่อเลือกแดชบอร์ดที่มีรายงานที่คุณต้องการรีเฟรช
• หากต้องการรีเฟรชรายงานทั้งหมดบนแดชบอร์ดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการที่ด้านขวาบนจากนั้นเลือกรีเฟรชรายงานทั้งหมด 
  
  
  
• หากต้องการรีเฟรชรายงานแต่ละรายการให้วางเมาส์เหนือรายงานจากนั้นคลิกไอverticalMenuเมนูแนวตั้งเมนูแล้วเลือกรีเฟรช 
  
  
  

ในการรีเฟรชรายงานด้วยตนเองจากไลบรารีรายงาน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• คลิกชื่อรายงานที่คุณต้องการรีเฟรช
• ที่ด้านล่างของรายงานให้คลิกรี เฟรช 
  
  
  

จัดการรายงานที่กำหนดเอง

หลังจากสร้างรายงานที่กำหนดเองแล้วให้ดูภาพรวมของรายงาน 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• คลิกที่ชื่อรายงานของคุณ
• ในส่วนข้อมูลสรุปให้ดูสรุป KPI ระดับสูงในรายงาน
• ไปที่แท็บชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุปเพื่อดูข้อมูลที่ยังไม่ได้รวบรวมในรายงานของคุณ

การรายงานและขีดจำกัดข้อมูล

โปรดคำนึงถึงขีดจำกัดต่อไปนี้เมื่อใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง:

• เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นรายงานที่ไม่ใช่ตารางจะถูกจำกัดไว้ที่ 1,000 แถวของข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน หากต้องการลดจำนวนแถวในรายงานขอแนะนำให้เพิ่มตัวกรองเพื่อให้ข้อมูลของคุณเฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือใช้มิติข้อมูลที่มีจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันน้อยลง (เช่นคุณสมบัติประเภทที่เลือกหลายรายการ) รายงานตารางแบ่งหน้าและสามารถมีได้มากกว่า 1,000 แถว
• ข้อมูลใหม่ใช้เวลา 10 -15 นาทีจึงจะปรากฏในรายงาน ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างผู้ติดต่อใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์ของรายงานผู้ติดต่อจะไม่ปรากฏในรายงานเป็นเวลา 10 -15 นาที
• รายงานที่สร้างด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่พร้อมใช้งานใหม่ทุกสองชั่วโมง หากต้องการดึงข้อมูลใหม่ก่อนการรีเฟรชอัตโนมัติครั้งต่อไปให้เรียนรู้วิธีรีเฟรชรายงานด้วยตนเอง
• บางฟิลด์เช่นทีม HubSpot และฟิลด์เจ้าของจะส่งออกด้วย ID ภายในแทนที่จะเป็นป้ายกำกับ HubSpot 
• สำหรับการรายงานกิจกรรมมีช่วงเวลาสูงสุด 5 ปีหรือ 10 ล้านกิจกรรม (สำหรับมืออาชีพเท่านั้น) และ 100 ล้านกิจกรรม (สำหรับองค์กร เท่านั้น) หากมีกิจกรรมมากกว่า 10 ล้านรายการ (สำหรับมืออาชีพเท่านั้น) หรือ 100 ล้านรายการ (สำหรับองค์กรเท่านั้น) สำหรับประเภทกิจกรรมที่เลือกกรอบเวลาที่พร้อมใช้งานจะสั้นลง กรอบเวลาขั้นต่ำสำหรับการรายงานกิจกรรมคือหนึ่งเดือนสำหรับมืออาชีพและสองเดือนสำหรับองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานจะโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา