สร้างรายงานด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

ด้วย เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ HubSpot คุณสามารถวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลายแห่งใน HubSpot ได้ ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองและรายงาน HubSpot ประเภทอื่นๆคือคุณสามารถแสดงข้อมูลจากกิจกรรมการตลาดและการขายนอกเหนือจากออบเจ็กต์ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างรายงานเพื่อวัดว่าบัญชีเป้าหมายของคุณมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร

ในการสร้างรายงานด้วยตัวสร้างรายงานที่กำหนดเองผู้ใช้จะต้องมี สิทธิ์สร้าง/เป็นเจ้าของและแก้ไขรายงาน 

ภาพรวมเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

การสร้างรายงานในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกแหล่งข้อมูลของรายงาน: เลือกประเภทของข้อมูล HubSpot ที่รายงานจะรวมอยู่ด้วย
2. เพิ่มฟิลด์ลงในรายงาน: เลือกคุณสมบัติเฉพาะกิจกรรมและข้อมูลกิจกรรมที่จะรายงาน
3. ปรับเปลี่ยนตัวกรองรายงาน: กำหนดขีดจำกัดและขอบเขตสำหรับฟิลด์ที่คุณเพิ่ม
4. กำหนดค่าการแสดงเป็นภาพรายงาน: เลือกวิธีที่คุณต้องการให้แสดงข้อมูล
5. บันทึกหรือส่งออกรายงาน: ทำให้รายงานของคุณพร้อมใช้งานสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่นเพื่อดูหรือส่งออกเพื่อนำข้อมูลของคุณออกจากระบบ

หากคุณไม่แน่ใจว่าแผนภูมิประเภทใดที่ดีที่สุดที่จะใช้สำหรับรายงานของคุณคุณสามารถใช้คุณลักษณะแผนภูมิอัจฉริยะเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ ด้วยการเปิดใช้งานสมาร์ทชาร์ตก่อนที่จะเพิ่มฟิลด์ของคุณ HubSpot จะแนะนำประเภทแผนภูมิโดยอัตโนมัติตามฟิลด์ที่คุณเพิ่ม เมื่อคุณเลือกประเภทกราฟที่แนะนำแล้ว HubSpot จะจัดเรียงฟิลด์ลงในช่องที่แนะนำโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ใช้สมาร์ทชาร์ต 

สร้างรายงาน 

วิธีสร้างรายงาน: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงาน ที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกรายงานที่กำหนดเอง
4. คลิกถัดไป
5. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   
   • สร้างรายงานด้วยตัวคุณเอง:
     1. เลือกเมนูดรอปดาวน์แหล่งข้อมูลหลัก เพื่อจำกัดขอบเขตของรายงานของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเลือกแหล่งข้อมูล
     2. เปิดสวิตช์เพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
     3. คลิก + เพิ่มป้ายกำกับการเชื่อมโยง เพื่อระบุระเบียนที่จะรวมไว้ในรายงานตามป้ายกำกับของพวกเขา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ป้ายชื่อสมาคม
     4. คลิกถัดไป
   • เริ่มต้นด้วยชุดข้อมูล (Data Hub Enterprise เท่านั้น):
     1. ในตารางให้เลือกชุดข้อมูล วางเมาส์เหนือชุดข้อมูลเพื่อดูหรือ  แก้ไข
     2. หรือคุณสามารถสร้างชุดข้อมูลใหม่สำหรับรายงานของคุณโดยคลิกสร้างชุดข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างชุดข้อมูล
     3. คลิกถัดไป
6. สร้างรายงานที่กำหนดเองต่อไป

กำหนดค่ารายงาน

เลือกคุณสมบัติเฉพาะการวัดกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อเพิ่มข้อมูลลงในรายงานของคุณ ฟิลด์ที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่คุณเลือกสำหรับรายงาน จำนวนฟิลด์ที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายงานขึ้นอยู่กับประเภทรายงาน:

• แผนภูมิแท่งเส้นและพื้นที่แนวตั้ง: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุดสิบสองฟิลด์บนแกน Y และหนึ่งฟิลด์บนแกน X หรือหนึ่งฟิลด์บนแกน X และ Y และอีกหนึ่งฟิลด์แบ่ง ตาม
• แถบแนวนอน: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุดสิบสองฟิลด์บนแกน X และอีกหนึ่งฟิลด์บนแกน Y หรือแต่ละฟิลด์บนแกน X และ Y และอีกหนึ่งฟิลด์แบ่ง ตาม
• แผนภูมิรวม: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุดสี่ฟิลด์
• Donut, pie, KPI: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ค่าได้สูงสุดสามสิบฟิลด์หรือหนึ่งฟิลด์ค่าและหนึ่ง ฟิลด์แบ่งตาม
• เกจ: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ค่าได้สูงสุดหนึ่งฟิลด์
• ตาราง Pivot: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุดสามสิบฟิลด์โดยมีสูงสุดสี่แถวและสี่คอลัมน์
• ตาราง: คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ได้สูงสุดสามสิบฟิลด์

โปรดทราบ: สามารถดูฟิลด์กิจกรรมได้ภายใต้ส่วน กิจกรรม ในแหล่งข้อมูลบางแห่ง ขณะนี้คุณสามารถเลือกฟิลด์กิจกรรม ได้เพียงฟิลด์เดียวสำหรับรายงานที่กำหนดเองและข้อมูลในฟิลด์จะถูกจำกัดไว้ที่ช่วงเวลาที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

เพิ่มฟิลด์

วิธีเพิ่มฟิลด์ลงในรายงาน:

1. ในแถบด้านข้างซ้ายให้ลากพร็อพเพอร์ตี้ลงใน ฟิลด์ใน แท็บกำหนด ค่า หรือเลื่อนเมาส์ไปเหนือพร็อพเพอร์ตี้แล้วคลิกการ verticalMenu ดำเนินการจากนั้นเลือก เพิ่มไปที่ [X]

2. หากต้องการเพิ่มแกน Y ตัวที่สองลงในแผนภูมิให้ลากคุณสมบัติลงในช่องแกน Y บนแท็บกำหนด ค่า หรือวางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกการ verticalMenu ดำเนินการจากนั้นเลือก เพิ่มลงในแกน Y จากนั้นกราฟจะถูกแปลงเป็นกราฟรวมและคุณสามารถกำหนดค่าแกน Y แต่ละแกนแยกกันได้ภายในการตั้งค่าของกราฟ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้แกน Y หลายแกน
3. ในแผงด้านซ้ายคุณสามารถใช้ แถบค้นหา เพื่อค้นหาที่พัก คลิกไอคอน ฟิลด์ตัวกรอง filter เพื่อจำกัดแหล่งข้อมูลที่ปรากฏประเภทฟิลด์ตัวกรองและเลือกกลุ่มคุณสมบัติ 

4. วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกverticalMenuAการดำเนินการจากนั้นเลือกดูข้อมูล ที่พักเพื่อดูรายละเอียดที่พักคำอธิบายและประวัติการแก้ไขที่พัก

5. ฟิลด์สูตรสามารถใช้ในตัวสร้างรายงานที่กำหนดเองได้ (Data Hub Enterprise เท่านั้น) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างฟิลด์โดยใช้สูตร
6. หากคุณเปิด สมาร์ทชาร์ต ฟิลด์ทั้งหมดจะถูกเพิ่มภายใต้ ส่วนหัวของ คอลัมน์โดยค่าเริ่มต้น สำหรับประเภทกราฟอื่นๆทั้งหมดช่องที่มีอยู่จะ แตกต่างกันไปตาม ประเภทกราฟ:
   • แกน X: เส้นแนวนอนในรายงาน
   • แกน Y: เส้นแนวตั้งในรายงาน 
   • แยกตาม: ส่วนหรือหมวดหมู่ในรายงาน

โปรดทราบ: การเพิ่มฟิลด์ที่มีข้อมูลจำนวนมาก ลงในช่องแบ่งตามช่องอาจส่งผลให้ไม่สามารถโหลดรายงานได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีการร้องขอจุดข้อมูลมากเกินไป รายงานที่มีค่ามากกว่า 99 ค่าในพร็อพเพอร์ตี้แบ่ง ตาม จะไม่สามารถแสดงบนแดชบอร์ดและจะต้องดูในเครื่องมือรายงาน

• • ค่า: จำนวนปริมาณหรือมูลค่าของรายงาน (เช่นสิ่งที่ถูกนับ) 
  • จัดกลุ่มตาม: ส่วนหรือหมวดหมู่ในรายงาน
  • คอลัมน์: คอลัมน์ในรายงาน 
  • ดูรายละเอียดจุด ตาม: สำหรับแผนภูมิพล็อตกระจายช่องนี้จะแบ่งข้อมูลโดยการสร้างจุดบนแผนภูมิตามช่องที่ระบุ ในขณะที่ Break down by จะสร้างจุดที่จัดเรียงตามสีช่องนี้จะจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดโดยไม่มีการจับคู่สีหรือการจับคู่เพิ่มเติม ใช้ช่องทางนี้แทนการแยกย่อยโดยเมื่อรายงานชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ยอมรับฟิลด์ส่วนข้อมูล
  • ดูขนาดจุดตาม: สำหรับแผนภูมิพล็อตกระจายใช้ช่องนี้เพื่อเพิ่มค่าตัวเลขที่สามลงในแผนภูมิและปรับขนาดข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยฟองอากาศในการแสดงเป็นภาพ ยอมรับฟิลด์การวัด

ฟิลด์สามารถตั้งค่าเป็นหนึ่งในสองประเภทซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการรวมถูกดำเนินการบนข้อมูลของฟิลด์หรือไม่:

• ขนาด: ช่องที่ไม่มีการรวมแสดงเป็นสีเทา ขนาดอาจเป็นประเภทข้อมูลใดก็ได้รวมถึงวันที่ตัวเลขบูลีนและสตริง ฟิลด์ประเภทนี้สามารถเพิ่มลงในแกน X และ แบ่งตามสล็อตเท่านั้น 
• การวัดผล: ฟิลด์ที่มีวิธีการรวมชุดซึ่งแสดงเป็นสีเขียว โดยปกติมาตรการจะเป็นค่าตัวเลขหรือค่าเชิงปริมาณเช่นจำนวนข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ฟิลด์ประเภทนี้สามารถเพิ่มลงในแกน Y เท่านั้น คุณสามารถเพิ่มมาตรการได้สูงสุดสิบสองมาตรการในรายงานเดียว

โปรดทราบ: วิธีการรวมสำหรับการวัดผลเริ่มต้นเช่นจำนวนดีลจะถูกตั้งค่าเป็น จำนวนที่ไม่ ซ้ำ กันและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

1. หากต้องการแก้ไขฟิลด์ให้คลิก ไอคอนดินสอ edit ถัดจากฟิลด์ ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไขรายละเอียดของฟิลด์ขึ้นอยู่กับประเภทของฟิลด์:

• • ชื่อ: เปลี่ยนชื่อฟิลด์สำหรับรายงานนี้ 
  • การรวมกลุ่ม: วิธีการรวมกลุ่มของฟิลด์
  • เรียงลำดับ: สำหรับฟิลด์ที่ไม่มีประเภทการรวมให้เลือกค่าและเรียงลำดับว่าข้อมูลของฟิลด์ถูกจัดเรียงตาม
    • ป้ายกำกับ: จัดเรียงข้อมูลของเขตข้อมูลตามป้ายกำกับโดยเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อย
    • ค่า: จัดเรียงข้อมูลของฟิลด์ตามค่าในลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
    • ลำดับการแสดงผล: จัดเรียงข้อมูลของเขตข้อมูลตามลำดับที่แสดงค่าใน HubSpot
    • จำนวนเรคคอร์ด: หากรายงานของคุณมีการวัดผลเริ่มต้นเช่นจำนวนผู้ติดต่อ หรือจำนวนบริษัทให้จัดเรียงฟิลด์ตามมิติข้อมูลเริ่มต้นนั้น

  • ขีดจำกัด: สำหรับฟิลด์ที่ไม่มีประเภทการรวมให้กำหนดขีดจำกัดจำนวนค่าที่เพิ่มในรายงานจากฟิลด์นี้เช่น Top 10 หรือ Bottom 20

  • รูปแบบ: แก้ไขวิธีการใช้ตำแหน่งทศนิยมค่าลบและตัวคั่นนับพันสำหรับฟิลด์ตัวเลขที่เลือก เมื่อใช้การวัดนี้ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงเป็นสกุลเงินหรือเปอร์เซ็นต์ได้

2. ตามค่าเริ่มต้นข้อมูลรายงานจะรีเฟรชเมื่อคุณทำการปรับเปลี่ยน เพื่อป้องกันไม่ให้รายงานรีเฟรชให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย รีเฟรชขณะที่ฉันทำการเปลี่ยนแปลง เหนือรายงาน จากนั้นคุณสามารถรีเฟรชรายงานด้วยตนเองโดยคลิกที่ ไอคอนรีเฟรช refresh

ปรับแต่งฟิลเตอร์รายงาน

ปรับเปลี่ยนตัวกรองรายงานให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลที่รายงานแสดง

วิธีปรับแต่งฟิลเตอร์รายงาน:

1. คลิกแท็บ ตัวกรอง หรือคลิก verticalMenuการดำเนินการจากนั้นเลือกเพิ่มไปยังตัวกรอง

2. ตามค่าเริ่มต้นการรายงานกิจกรรมจะถูกจำกัดด้วยจำนวนข้อมูลกิจกรรมในบัญชีของคุณ ปริมาณข้อมูลเหตุการณ์ที่สูงขึ้นจะทำให้กรอบเวลาที่มีอยู่สำหรับการรายงานเหตุการณ์นั้นสั้นลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดกิจกรรมนี้
3. ตั้งค่ากฎตัวกรองอื่นๆของคุณโดยคลิกที่ รวมข้อมูลหากตรงกับเม นูแบบเลื่อนลงและเลือกตัวเลือก:

• • ตัวกรองทั้งหมดด้านล่าง: ข้อมูลควรเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด
  • ตัวกรองใดๆด้านล่าง: ข้อมูลควรเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อ
  • กฎตัวกรองที่กำหนดเอง: ข้อมูลควรเป็นไปตามการจัดกลุ่มกฎที่กำหนดเองคั่นด้วยและ และ OR โอเปอเรเตอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดกลุ่มฟิลด์ของคุณ

4. เพิ่มเงื่อนไขในฟิลด์ตัวกรองที่ไม่ได้ใช้งานของคุณ:
   • ด้านล่าง ตัวกรองที่ไม่ได้ใช้งานให้คลิก ตัวกรอง 

• • เลือก เงื่อนไข สำหรับฟิลด์และเลือก ค่า สำหรับเงื่อนไข 

• • คลิก นำไปใช้ 

5. วิธีจัดกลุ่มตัวกรองของคุณด้วย AND, OR และ NOT LOGIC:
   • คลิก ตัวกรอง ที่คุณต้องการจัดกลุ่มด้วยตัวกรองอื่น
   • คลิกที่ กลุ่มที่มีเมนูดร็อปดาวน์ตัวกรองอื่น และเลือกหมายเลขตัวกรองที่คุณต้องการจัดกลุ่มตัวกรองนี้ 
   • คลิก นำไปใช้
   • จากนั้นตัวกรองจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน หากต้องการอัปเดตผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่มให้คลิกที่ และข้อ ความในกลุ่มแล้วเลือก หรือ ไม่ มีตรรกะในตัวกรองกลุ่มนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่าง AND กับ OR LOGIC

• • นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนข้อความลงในฟิลด์กรองกฎ ตัวอย่างเช่นการป้อน 1 และ (ไม่ใช่ 2) จะรวมข้อมูลที่เป็นไปตามตัวกรอง 1 แต่ไม่ใช่ตัวกรอง 2 เมื่อใช้ตัวกรอง NOT จะ ต้อง เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

กำหนดค่าการแสดงเป็นภาพรายงาน

1. ในแท็บกำหนด ค่า ให้เลือกวิธีที่ข้อมูลของคุณจะแสดงโดยเลือก ประเภทกราฟของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทกราฟของ HubSpot

2. หากคุณไม่แน่ใจว่าแผนภูมิประเภทใดที่ดีที่สุดที่จะใช้สำหรับรายงานของคุณให้เลือกคุณลักษณะแผนภูมิอัจฉริยะเพื่อเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งานแผนภูมิอัจฉริยะ HubSpot จะแนะนำประเภทแผนภูมิที่ทำงานได้ดีที่สุดกับฟิลด์ที่คุณเลือก
   • หากต้องการเปิดใช้งานส มาร์ทชาร์ตให้เลือกประเภทสมาร์ทชาร์ต

• • หลังจาก เพิ่มฟิลด์ลงใน รายงานแล้ว HubSpot จะเน้นรูปแบบกราฟที่แนะนำด้วยสีเทาอ่อน 
• 
   
  • หากต้องการจัดเรียงฟิลด์ของคุณโดยอัตโนมัติให้เลือก ประเภทกราฟที่แนะนำ จากนั้น HubSpot จะตั้งค่าฟิลด์ลงในช่องที่แนะนำรวมถึงแบ่งข้อมูลของคุณตามฟิลด์ที่เพิ่มขึ้นโดยขึ้นอยู่กับประเภทกราฟ เมื่อเปิดใช้งานสมาร์ทชาร์ตฟิลด์ที่เพิ่มจะยังคงอยู่ภายใต้ส่วนหัว คอลัมน์แทนที่จะเป็นแกนแต่ละแกนเหมือนในรายงานมาตรฐานที่กำหนดเอง
  • หากต้องการกำหนดค่ารายงานเพิ่มเติมให้คลิกคุณลักษณะ ส มาร์ทชาร์ตเพื่อปิดใช้งาน ฟิลด์ในแท็บกำหนด ค่า จะถูกจัดหมวดหมู่ตามแกนคอลัมน์หรือแบ่งตามประเภทกราฟที่แนะนำ

3. หากต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าแผนภูมิของคุณเพิ่มเติมให้คลิก การตั้งค่าแผนภูมิ การตั้งค่าแผนภูมิที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับประเภทของแผนภูมิที่คุณเลือก

• • มาตรวัดแกน: มาตรวัดที่แสดงข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นแบบเชิงเส้นหรือลอการิทึม
    • เส้นตรง: แสดงข้อมูลของกราฟในระดับที่เป็นจริง กราฟจะแสดงค่าผิดปกติอย่างเด่นชัด 

• • • ลอการิทึม: ควบแน่นข้อมูลของกราฟเพื่อลดช่องว่างระหว่างจุดข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อจำเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลที่มีค่าผิดปกติที่รุนแรง 

• • ป้ายกำกับแกน Y: แก้ไขชื่อป้ายกำกับบนแกน y หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆป้ายกำกับแกน y จะเริ่มต้นเป็นชื่อคุณสมบัติของการวัดที่ระบุไว้ก่อน
  • จานสี: เลือกโทนสี ของแผนภูมิจากชุดธีมสีของ HubSpot หรือสีของ แบรนด์ของคุณเอง สำหรับผู้ใช้ที่ตาบอดสีหรือมีความบกพร่องในการมองเห็นตัวเลือก เติมลวดลาย จะสร้างรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละสีที่ทำให้อ่านรายงานได้ง่ายขึ้น
  • สี: หากต้องการปรับแต่งรูปแบบสีเพิ่มเติมให้คลิก ตัวเลือกสี ถัดจากค่ารายละเอียดและเลือกสี
  • สะสม: สำหรับรายงานแผนภูมิเส้นและพื้นที่ที่มีค่าวันที่หรือเวลาในแกน X แสดงค่าสะสมทั่วทั้งแกน X

• • ตำแหน่งคำอธิบาย: โดยค่าเริ่มต้นคำอธิบายกราฟจะแสดงที่ด้านบนของแผนภูมิเพื่อระบุข้อมูลตามค่าและสี หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของคำอธิบายให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือก ตำแหน่ง
  • สูงสุด: ค่าสูงสุดที่แกนของกราฟจะแสดง การตั้งค่านี้ควบคุมการซูมในการแสดงเป็นภาพ ตัวอย่างเช่นค่า 100 บนแผนภูมิแท่งแนวตั้งจะตั้งค่าให้แกน Y แสดงค่าสูงสุด 100 
    
    • การตั้งค่านี้ไม่ได้กรองข้อมูลจากรายงานและมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้น
    • เมื่อใช้กับมาตรวัดแกนลอการิทึมตัวสร้างรายงานจะปัดเศษค่านี้ขึ้นเป็นส่วนเพิ่มที่ใกล้เคียงที่สุดตามมาตรวัดลอการิทึม 

• • ต่ำสุด: ค่าต่ำสุดที่แกนของกราฟจะแสดง การตั้งค่านี้ควบคุมการซูมในการแสดงเป็นภาพ ตัวอย่างเช่นค่า 50 บนแผนภูมิแท่งแนวตั้งจะตั้งค่าแกน Y ให้เริ่มต้นที่ค่า 50 การตั้งค่านี้ไม่ได้กรองข้อมูลจากรายงานและมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลเท่านั้น
  • เป้าหมายรายเดือน: ป้อน ตัวเลข เพื่อเพิ่มเส้นเป้าหมายลงในกราฟ เป้าหมายรายเดือน สามารถใช้ในการสร้างภาพ XY เท่านั้น (เช่นแถบแนวตั้งพื้นที่หรือแผนภูมิเส้น) เมื่อมีการใช้คุณสมบัติตามวันที่บนแกน x
  • แสดงคำอธิบายฟองสบู่: สำหรับแผนภูมิพล็อตกระจายเมื่อรายงานมี ขนาดจุดดูทีละ ช่องคุณสามารถเพิ่มขนาดฟองสบู่ลงในคำอธิบายโดยเลือกช่อง ทำเครื่องหมาย 
  • แสดงป้ายกำกับข้อมูล: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิจะรวมป้ายกำกับข้อมูลเพื่อแสดงค่าเฉพาะ หากต้องการซ่อนป้ายกำกับเหล่านี้ให้ล้างช่อง ทำเครื่องหมาย
  • รูปแบบฉลากข้อมูล: สำหรับแผนภูมิพล็อตกระจายเมื่อเลือก แสดงฉลากข้อมูล คุณสามารถเลือกฉลากข้อมูลที่จะปรากฏในแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่นเลือก (X, Y) เพื่อแสดงป้ายข้อมูลสำหรับค่าจากทั้งแกน X และ Y
  • ความทึบแสง: สำหรับกราฟพล็อตกระจายให้ตั้งค่าความทึบแสงของจุดในกราฟ ความทึบแสงที่ต่ำกว่าจะเป็นประโยชน์เมื่อข้อมูลทับซ้อนกันทางสายตา

• • แสดงเครื่องหมาย: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิเส้นและพื้นที่รวมถึงตัวบ่งชี้ที่จุดข้อมูลตามแนวแกน หากต้องการลบตัวบ่งชี้ให้ล้าง กล่องทำเครื่องหมาย
  • แสดงวันนี้: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิเส้นและพื้นที่จะรวมเฉพาะข้อมูลจากวันก่อนหน้าเท่านั้น หากต้องการรวมข้อมูลจากวันปัจจุบันให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมาย
  • แสดงยอดรวม: ตามค่าเริ่มต้นโดนัทและแผนภูมิวงกลมจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ในรายงาน หากต้องการซ่อนยอดรวมให้ล้างช่อง ทำเครื่องหมาย
  • เรียงซ้อน: เรียงซ้อน การแบ่งตาม ค่าซึ่งสามารถปรับปรุงความสามารถในการอ่านรายงานได้
  • แกน Y 1 และ 2: สำหรับแผนภูมิรวมคุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงแกน Y แต่ละแกนเป็นแผนภูมิ แท่ง เส้นหรือ พื้นที่ การตั้งค่าสำหรับการแสดงภาพแกน Y แต่ละประเภทจะเหมือนกับการตั้งค่าสำหรับประเภทกราฟทั่วไป หากต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังแกน Y อื่นให้คลิกและลากการวัดไปยังส่วนแกน y บนแท็บกำหนดค่า  

• • โหมดแกน Y: ตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิชุดค่าผสมจะถูกตั้งค่าเป็นโหมดแกนคู่
  • แถบ: ใช้แถบสีเพื่อระบุชุดค่าในการแสดงภาพมาตรวัดของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถมีสีเหลืองสำหรับการทำงานที่ดีสีส้มสำหรับการทำงานเฉลี่ยและสีแดงสำหรับการไม่ทำงาน 
    • หากต้องการตั้งค่าแบนด์ให้กำหนดค่าต่อไปนี้: 
      • จาก: ป้อน ค่าเริ่มต้นของวงดนตรี 
      • เพื่อ: ป้อน ค่าสิ้นสุดของวงดนตรี 
      • สี: ตั้งค่า สีสำหรับวงดนตรีของคุณ 
    • หากต้องการเพิ่มวงอื่นให้คลิก เพิ่มวง 
    • หากต้องการลบแถบให้คลิก X ถัดจากแถบ 

บันทึกรายงานของคุณ

เมื่อตั้งค่ารายงานแล้วให้บันทึกลงในรายการรายงานแดชบอร์ดหรือส่งออกข้อมูลจาก HubSpot

วิธีบันทึกรายงานลงในรายการรายงานหรือแดชบอร์ด:

1. ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกรายงาน 
2. ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อรายงานลงในช่อง ชื่อรายงาน
3. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกรายงานไปที่:
   
   • อย่าเพิ่มลงในแดชบอร์ด: รายงานจะถูกเพิ่มลงใน รายการรายงานของคุณ
   • เพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่: รายงานจะถูกเพิ่มไปยังแดชบอร์ดที่มีอยู่ หากต้องการเลือกแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มรายงานให้คลิก เมนูแบบเลื่อนลง
   • เพิ่มลงในแดชบอร์ดใหม่: รายงานจะถูกเพิ่มลงในแดชบอร์ดที่คุณจะสร้าง ป้อน ชื่อแดชบอร์ดและเลือกการ มองเห็น
4. คลิกถัดไป
5. ภายใต้ใครสามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้ให้เลือกระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการให้กับรายงานนี้
6. ที่ด้านล่างขวาให้คลิก บันทึก

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกรายงานเพื่อนำข้อมูลของคุณออกจากระบบได้อีกด้วย เมื่อกำหนดค่ารายงานสำหรับการส่งออก ฟิลด์ทั้งหมด ในส่วนฟิลด์จะถูกรวมเป็นคอลัมน์ในการส่งออก ฟิลด์ทั้งหมดในรายงานจะส่งออกด้วยชื่อล่าสุด 

วิธีส่งออกรายงาน:

1. ที่มุมขวาบนให้คลิกส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป

2. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อของการส่งออกจากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์ที่ คุณต้องการบันทึกรายงานเป็น คลิกส่งออก ไฟล์จะเริ่มประมวลผลและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีรายงานให้ดาวน์โหลด

รีเฟรชรายงาน

รายงานที่สร้างด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่พร้อมใช้งานใหม่ทุกสองชั่วโมง อย่างไรก็ตามคุณสามารถรีเฟรชรายงานหรือแดชบอร์ดได้ด้วยตนเองทุกๆ 15 นาทีเพื่อรับข้อมูลใหม่

วิธีรีเฟรชรายงานบนแดชบอร์ดด้วยตนเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > แดชบอร์ด
2. ใช้เม นูแบบเลื่อน ลงของแอชบอร์ดที่ด้านซ้ายบนเพื่อเลือกแดชบอร์ดที่มีรายงานที่คุณต้องการรีเฟรช
3. หากต้องการรีเฟรชรายงานทั้งหมดบนแดชบอร์ดให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการ ที่ด้านขวาบนจากนั้นเลือกรีเฟรชข้อมูล 

4. หากต้องการรีเฟรชรายงานแต่ละรายการให้วางเมาส์เหนือรายงานจากนั้นคลิกไอคอนการดำเนินการ verticalMenuAcแล้วเลือกรีเฟรช 

ในการรีเฟรชรายงานด้วยตนเองจากไลบรารีรายงาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกชื่อ รายงานที่คุณต้องการรีเฟรช

3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การ ดำเนินการ จากนั้นเลือก รีเฟรช 

จัดการรายงานที่กำหนดเอง

หลังจากสร้างรายงานที่กำหนดเองแล้วให้ดูภาพรวมของรายงาน 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกที่ชื่อรายงานของคุณ
3. ในส่วนข้อมูลสรุปให้ดูสรุป KPI ระดับสูงในรายงาน
4. ไปที่แท็บชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุปเพื่อดูข้อมูลที่ยังไม่ได้รวบรวมในรายงานของคุณ

การรายงานและขีดจำกัดข้อมูล

โปรดคำนึงถึงขีดจำกัดต่อไปนี้เมื่อใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง:

• เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นรายงานที่ไม่ใช่ตารางจะถูกจำกัดไว้ที่ 1,000 แถวของข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน หากต้องการลดจำนวนแถวในรายงานขอแนะนำให้เพิ่มตัวกรองเพื่อให้ข้อมูลของคุณเฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือใช้มิติข้อมูลที่มีจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันน้อยลง (เช่นคุณสมบัติประเภทที่เลือกหลายรายการ) รายงานตารางแบ่งหน้าและสามารถมีได้มากกว่า 1,000 แถว
• ข้อมูลใหม่ใช้เวลา 10 -15 นาทีจึงจะปรากฏในรายงาน ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างผู้ติดต่อใหม่ที่ตรงตามเกณฑ์ของรายงานผู้ติดต่อจะไม่ปรากฏในรายงานเป็นเวลา 10 -15 นาที
• รายงานที่สร้างด้วยเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลที่พร้อมใช้งานใหม่ทุกสองชั่วโมง หากต้องการดึงข้อมูลใหม่ก่อนการรีเฟรชอัตโนมัติครั้งต่อไปให้เรียนรู้วิธี รีเฟรชรายงานด้วยตนเอง
• บางฟิลด์เช่น ทีม HubSpot และฟิลด์เจ้าของจะ ส่งออกด้วย ID ภายในแทนที่จะเป็นป้ายกำกับ HubSpot 
• สำหรับการรายงานกิจกรรมมีช่วงเวลาสูงสุด 10 ปีหรือ 10 ล้านกิจกรรม (สำหรับมืออาชีพ เท่านั้น) และ 100 ล้านกิจกรรม (สำหรับองค์กร เท่านั้น) หากมีกิจกรรมมากกว่า 10 ล้านรายการ (สำหรับมืออาชีพ เท่านั้น) หรือ 100 ล้านรายการ (สำหรับองค์กร เท่านั้น) สำหรับประเภทกิจกรรมที่เลือกกรอบเวลาที่พร้อมใช้งานจะสั้นลง กรอบเวลาขั้นต่ำสำหรับการรายงานกิจกรรมคือหนึ่งเดือนสำหรับ มืออาชีพ และสองเดือนสำหรับ องค์กร เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานโหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา