สร้างและเปิดใช้งานชุดข้อมูลใน Data Studio

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า

HubSpot Data Studio รวบรวมข้อมูลลูกค้าภายนอกเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการซิงโครไนซ์การผสานรวมและการเปิดใช้งานทั่วทั้งสแต็กเทคโนโลยีของคุณ ผู้ใช้สามารถสร้างชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเช่น Google Sheets, Snowflake และแอปซิงค์ข้อมูลจากนั้นรวมเข้ากับรายการเวิร์กโฟลว์และรายงานเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ในการดูแก้ไขและซิงค์ชุดข้อมูลคุณต้องมีสิทธิ์ของ Data Studio 
• สิทธิ์ในการดูและแก้ไขจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบระดับสูงต้องเปิดสิทธิ์การซิงค์สำหรับผู้ใช้ชุดข้อมูลเพื่อให้พวกเขาใช้ HubSpot Credits สำหรับ Data Studio

ชุดข้อมูลคืออะไร?

ชุดข้อมูลคือชุดข้อมูลจากทั่วทั้งบัญชี HubSpot ของคุณซึ่งอาจประกอบด้วย HubSpot และ/หรือแหล่งข้อมูลภายนอก ชุดข้อมูลสามารถรวมคุณสมบัติสำหรับออบเจ็กต์ CRM และเนื้อหา HubSpot ฟิลด์จากแหล่งข้อมูลภายนอกและสูตรเพื่อคำนวณข้อมูลของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำจำกัดความของชุดข้อมูลในอภิธานศัพท์

ใช้เคสสำหรับ Data Studio

ด้านล่างนี้เป็นกรณีการใช้งานหลักที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลภายนอกเพื่อปรับปรุงระเบียน CRM เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์สร้างรายชื่อลูกค้าแบบไดนามิกและใช้ชุดข้อมูลเพื่อสร้างรายงานได้อย่างไร

ซิงค์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่

คุณสามารถซิงค์ชุดข้อมูลจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามไปยัง HubSpot CRM ของคุณได้โดยตรง สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

• อัปเดตระเบียน CRM โดยใช้ชุดข้อมูลภายนอก
• สร้างคุณสมบัติใหม่จากฟิลด์สูตรที่คำนวณ
• เขียนข้อมูลไปยัง CRM ของคุณได้ทันทีในคลิกเดียว

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถผสมผสานข้อมูลจากแพลตฟอร์มการใช้งานผลิตภัณฑ์ (เช่น Mixpanel) กับชุดข้อมูลของบริษัทเพื่อสร้างคุณสมบัติคะแนนการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใน HubSpot 

ดูวิธีซิงค์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่ 3

ซิงค์ข้อมูลกับ CRM ของ HubSpot

คุณสามารถซิงค์ข้อมูลกับ CRM ของ HubSpot เพื่อ:

• ปรับปรุงการแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ
• ส่งอีเมลการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับคุณมากขึ้น
• ปรับปรุงการเข้าถึงการขายของคุณตามการเรียนรู้ที่ได้จากข้อมูล

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างชุดข้อมูลที่ติดตามพฤติกรรมของลูกค้าในช่องทางต่างๆ ด้วยการซิงค์ข้อมูลนี้กลับไปที่ CRM คุณสามารถปรับแต่งการแบ่งกลุ่มผู้ชมเพื่อระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีความตั้งใจสูงได้ เมื่อใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้คุณสามารถส่งแคมเปญอีเมลเฉพาะบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตรา Conversion

เรียนรู้วิธีซิงค์ข้อมูลกับ CRM ของ HubSpot

ใช้ชุดข้อมูลของคุณในเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถใช้ชุดข้อมูลของคุณในเวิร์กโฟลว์เพื่อ:

• สร้างเวิร์กโฟลว์แบบครั้งเดียวหรือแบบทำซ้ำสำหรับระเบียนชุดข้อมูลหลัก
• รวมฟิลด์ชุดข้อมูลลงในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

ตัวอย่างเช่นใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลคะแนนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทำให้การแจ้งเตือนลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติสำหรับการอัปเกรดที่อาจเกิดขึ้นหรือความเสี่ยงในการเปลี่ยนใจ เวิร์กโฟลว์นี้ยังสามารถเข้าถึงลูกค้าที่อาจเหมาะกับการอัปเกรดในเชิงรุก

เรียนรู้วิธีใช้ชุดข้อมูลในเวิร์กโฟลว์ 

ใช้ชุดข้อมูลของคุณเพื่อสร้างเซกเมนต์

คุณสามารถใช้ชุดข้อมูลของคุณเพื่อสร้างกลุ่มเพื่อ:

• นำเข้าและรวมการใช้งานผลิตภัณฑ์คะแนนลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลลูกค้าลงใน Data Studio
• รวมข้อมูลผู้ติดต่อ HubSpot กับแหล่งข้อมูลภายนอกปรับแต่งข้อมูลเชิงลึกด้วยตัวกรอง
• สร้างรายชื่อผู้ติดต่อชุดข้อมูลที่กรองแล้วซึ่งตรงตามเกณฑ์เฉพาะ

ตัวอย่างเช่นใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างกลุ่มแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดอัตโนมัติส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าในแบบของคุณ

เรียนรู้วิธีใช้ชุดข้อมูลของคุณเพื่อสร้างเซกเมนต์

ใช้ชุดข้อมูลของคุณในรายงาน

คุณสามารถใช้ชุดข้อมูลของคุณในรายงานเพื่อ:

• รวมแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อสร้างรายงานที่เป็นหนึ่งเดียวกับข้อมูลจาก CRM แอปพลิเคชันภายนอกและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของคุณ
• แบ่งกลุ่มข้อมูลแบบไดนามิกโดยใช้ตัวกรองเพื่อมุ่งเน้นไปที่กลุ่มพฤติกรรมหรือแนวโน้มเฉพาะ
• สร้างเมตริกและการคำนวณที่กำหนดเองโดยใช้ฟิลด์สูตรเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่ไม่เหมือนใคร 

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างฟิลด์เพื่อคำนวณรายได้ที่เกิดขึ้นประจำปีตามคุณสมบัติจำนวนดีลจากนั้นใช้ข้อมูลนี้จากชุดข้อมูลในรายงานเพื่อติดตามแนวโน้มรายได้คาดการณ์รายได้ในอนาคตและวิเคราะห์การรักษาลูกค้าในช่วงเวลาหนึ่ง

เรียนรู้วิธีใช้ชุดข้อมูลของคุณในรายงาน

ส่งออกชุดข้อมูลไปยัง Google ชีตและ Office 365 Excel

คุณสามารถส่งออกชุดข้อมูลไปยัง Google ชีตและ Office 365 Excel ไปที่:

• เก็บรักษาสำเนาภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บถาวรหรือเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
• ทำงานกับข้อมูลของคุณได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• แบ่งปันชุดข้อมูลกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายเพื่อการแก้ไขและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์

ตัวอย่างเช่นการส่งออกชุดข้อมูล HubSpot ไปยัง Google ชีตหรือ Office 365 Excel ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้และการหาลูกค้าจากนั้นแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องให้สิทธิ์การเข้าถึง HubSpot

เรียนรู้วิธีการส่งออกชุดข้อมูล 

สร้างชุดข้อมูล

วิธีสร้างชุดข้อมูล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การจัดการข้อมูล > Data Studio
2. คลิกสร้างชุดข้อมูลที่ด้านบนขวา

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลเป็นพื้นฐานของชุดข้อมูลของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่างๆในอภิธานศัพท์

3. ในแท็บแหล่งที่มาใต้เลือกแหล่งข้อมูลหลักให้คลิกเลือกแหล่งข้อมูล

4. บนหน้าจอเลือกข้อมูลของคุณให้เลือกแหล่งข้อมูลหลักของคุณ:
   • ในแท็บแหล่งที่มาที่ซิงค์ให้คลิกแหล่งข้อมูล HubSpot หรือแหล่งข้อมูลจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม หากต้องการเพิ่มแหล่งที่มาใหม่ให้คลิก + แหล่งที่มาใหม่จากนั้นทำตามคำแนะนำ
   • ในแท็บ CSVs ให้คลิกไฟล์ CSV เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล หากต้องการเพิ่มไฟล์ CSV ให้คลิก + อัปโหลด CSV ใหม่จากนั้นทำตามคำแนะนำ
5. หากต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูลรองให้คลิก + เพิ่มแหล่งข้อมูลรองจากนั้นทำตามขั้นตอนด้านบน เพิ่มแหล่งข้อมูลสำรองต่อได้ตามต้องการ
6. หากต้องการรวมแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างชุดข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้นให้คลิกใช้การกำหนดค่าแหล่งข้อมูลขั้นสูง

การกำหนดค่าแหล่งที่มาขั้นสูง

หากต้องการเข้าร่วมแหล่งข้อมูลอื่น:

7. คลิกเข้าร่วมแหล่งข้อมูลอื่นหรือไอคอน  + ในตัวแสดงแหล่งข้อมูล

8. ในแท็บแหล่งข้อมูล HubSpot หรือแหล่งข้อมูลภายนอกให้เลือกแหล่งข้อมูล
9. คลิกดำเนินการต่อ
10. บนหน้าจอดูตัวอย่างการเข้าร่วมของคุณให้กำหนดค่าต่อไปนี้:

1. • ในช่องตารางด้านซ้ายจะแสดงแหล่งที่มาหลักที่คุณเลือก
   • ในช่องตารางด้านขวาจะแสดงแหล่งที่มาเพิ่มเติมที่คุณเลือก
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงด้านซ้ายเพื่อเลือกเข้าร่วมด้านซ้ายหรือเข้าร่วมด้านใน
     • การผนวกทางซ้าย: ส่งกลับแถวทั้งหมดจาก [แหล่งข้อมูลหลัก] และแถวที่ตรงกันจาก [แหล่งข้อมูลรอง] 
     • INNER JOIN: ส่งกลับแถวที่มีค่าที่ตรงกันทั้งใน [แหล่งข้อมูลหลัก] และ [แหล่งข้อมูลรอง]
   • คลิกใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยงหรือใช้คีย์การจับคู่
     • ใช้ป้ายชื่อการเชื่อมโยง: เลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยงสำหรับการเข้าร่วม
     • ใช้ปุ่มจับคู่: เลือกปุ่มจับคู่สำหรับตารางด้านซ้ายและตารางด้านขวา
   • ภายใต้พฤติกรรมการจับคู่ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งข้อมูลที่เลือก:
     • การจับคู่หลายรายการ: แถวเดียวในตารางด้านซ้ายสามารถจับคู่หลายแถวในตารางด้านขวาได้
     • การจับคู่เพียงครั้งเดียว: หนึ่งแถวในตารางด้านซ้ายสามารถจับคู่ได้สูงสุดหนึ่งแถวในตารางด้านขวา จะไม่รวมแถวเพิ่มเติม
   • คลิกเพิ่มการเข้าร่วมที่กำหนดเอง

คอลัมน์

11. ในแท็บคอลัมน์ให้ลากและวางคอลัมน์เพื่อปรับแต่งการสั่งซื้อ

12. หากต้องการเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในชุดข้อมูลให้คลิกเลือกคอลัมน์จากนั้นคลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคอลัมน์ที่คุณต้องการให้ปรากฏ
13. หากต้องการสร้างคอลัมน์ใหม่ให้คลิก + สร้างคอลัมน์ใหม่ สำรวจตัวเลือกการสร้างคอลัมน์ที่แตกต่างกันด้านล่าง:

Data Agent

ใช้เจ้าหน้าที่ข้อมูลเพื่อทำการวิจัยและสร้างข้อมูลใหม่:

14. คลิกเพื่อขยาย Data Agent จากนั้นคลิกสร้างคอลัมน์อัจฉริยะ 

15.  ในกล่องข้อความชื่อคอลัมน์อัจฉริยะให้พิมพ์ชื่อคอลัมน์
16. ในกล่องข้อความอธิบายสิ่งที่คุณต้องการทราบให้เขียนคำอธิบายข้อมูลที่คุณต้องการสร้างและแยกออกจากคอลัมน์อัจฉริยะ
17. คลิก + แทรกโทเค็นคอลัมน์เพื่ออ้างอิงคุณสมบัติอื่นๆภายในชุดข้อมูล
18. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้อมูลนี้ควรมาจากที่ใดเพื่อเลือกแหล่งที่มาสำหรับข้อมูลของคุณ
    • การวิจัยเว็บ: ข้อมูลจากการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต
    • การวิจัยของบริษัท: ข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของบริษัท
    • คอลัมน์ชุดข้อมูล: ข้อมูลจากคอลัมน์อื่นในชุดข้อมูล
19. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทข้อมูลเพื่อระบุชนิดของข้อมูลในเซลล์ (เช่นหมายเลขข้อความหรือวันที่)
    • สตริง
    • หมายเลข
    • บูลีน
20. คลิกดูตัวอย่าง
21. ตอนนี้คอลัมน์อัจฉริยะจะปรากฏในตาราง

การเพิ่มความสมบูรณ์

ใช้ Enrichment เพื่อเติมช่องว่างหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล:

22. คลิกเพื่อขยายการเพิ่มความสมบูรณ์ จากนั้นคลิกเพิ่มความสมบูรณ์ของคอลัมน์ [แหล่งข้อมูลหลัก] หรือเพิ่มความสมบูรณ์ของคอลัมน์ [แหล่งข้อมูลรอง] 

23. คลิกคอลัมน์สำหรับเมนูแบบเลื่อนลง [แหล่งข้อมูล] [คุณสมบัติ] เพื่อเลือกคุณสมบัติคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่ม 
24. ใต้เลือกคอลัมน์ที่จะสร้างให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติ หรือจะใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาที่พักก็ได้
25. คลิกดูตัวอย่างหรือสร้างคอลัมน์ [#]

สูตร

ใช้สูตรเพื่อสร้างการคำนวณตามคอลัมน์อื่นๆ:

26. คลิกเพื่อขยาย สูตร จากนั้นคลิกหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้:

26. • ใช้กรณีสวิทช์
    • เปรียบเทียบวันที่
    • ค้นหาและแทนที่
    • เครื่องมือสร้างสูตร (ขั้นสูง)
    • การวัดผลโดยสรุป
27. ในแผงด้านล่างให้กรอกข้อมูลในฟิลด์สูตร

28. จากนั้นคลิก บันทึก

ตัวแก้ไข

ใช้ตัวแก้ไขเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบและการทำให้เป็นมาตรฐาน:

29. คลิกใช้ตัวพิมพ์ใหญ่จากนั้นทำดังต่อไปนี้:
    • คลิกที่คอลัมน์เพื่ออ้างอิงเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคอลัมน์
    • พิมพ์ชื่อในกล่องข้อความชื่อคอลัมน์ใหม่
    • ใต้เลือกตัวพิมพ์ใหญ่ให้คลิกชื่อเรื่อง ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก
    • คลิกสร้างคอลัมน์
30. คลิก Trim whitespace จากนั้นทำดังต่อไปนี้:
    • คลิกที่คอลัมน์เพื่ออ้างอิงเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกคอลัมน์
    • พิมพ์ชื่อในกล่องข้อความชื่อคอลัมน์ใหม่
    • คลิกสร้างคอลัมน์

มุมมองแบบสรุปและไม่สรุป

มีมุมมองสองประเภทที่ใช้เพื่อดูชุดข้อมูลของคุณ:

• มุมมองแบบสรุป: มุมมองสำหรับชุดข้อมูลที่สร้างขึ้นเมื่อมีแหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่งและมีการจับคู่หลายรายการที่เป็นไปได้ระหว่างแหล่งข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลรอง มุมมองนี้จะแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มตามแหล่งข้อมูลหลักและจะใช้ในการซิงค์ CRM เวิร์กโฟลว์และรายการ เฉพาะคอลัมน์ที่พร้อมใช้งานในมุมมองสรุปจะพร้อมใช้งานในการซิงค์ CRM เวิร์กโฟลว์และรายการ
• มุมมองที่ไม่ได้สรุป: มุมมองสำหรับชุดข้อมูลที่แสดงข้อมูลที่ไม่ได้จัดกลุ่ม ใช้สำหรับการรายงาน ในกรณีที่มีแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวหรือมีความสัมพันธ์แบบ 1: 1 ระหว่างแหล่งข้อมูลต่างๆจะมีเฉพาะมุมมองที่ไม่ได้รับการสรุปเท่านั้นที่สามารถใช้ได้และสามารถใช้งานได้ในการรายงานการซิงค์ CRM เวิร์กโฟลว์และรายการ

ตัวกรอง

ใช้ตัวกรองกับชุดข้อมูลของคุณ

31. ในแท็บตัวกรองให้ใช้ตัวกรองระดับแถวตัว กรองรวมและตัวกรอง สรุปกลุ่มกับชุดข้อมูลของคุณ
32. คลิกที่รวมข้อมูลหากตรงกับเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกตัวกรองทั้งหมดด้านล่าง ตัวกรองใดๆด้านล่างหรือกฎตัวกรองที่กำหนดเอง
33. คลิก + เพิ่มตัวกรองจากนั้นคลิกตัวกรองจากกล่องป๊อปอัป เพิ่มตัวกรองต่อได้ตามต้องการ

ตรวจสอบชุดข้อมูล

เมื่อคุณปรับแต่งชุดข้อมูลของคุณเสร็จแล้วคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

34. ตรวจสอบตารางเพื่อให้แน่ใจว่าชุดข้อมูลของคุณปรากฏอย่างถูกต้อง
35. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงมุมมองแบบสรุปและเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

35. • มุมมองแบบสรุป: แสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มตามแหล่งข้อมูลหลัก ใช้สำหรับการซิงค์ CRM เวิร์กโฟลว์และรายการ
    • มุมมองที่ไม่ได้สรุป: แสดงข้อมูลที่ไม่ได้จัดกลุ่มที่มีแถวสำหรับแหล่งที่มาทั้งหมดซึ่งใช้สำหรับการรายงาน
36. หากคุณพอใจกับชุดข้อมูลของคุณให้คลิกบันทึก C LICK ใช้เพื่อสร้างรายงานเวิร์กโฟลว์รายการทำการซิงค์ CRM หรือส่งออกชุดข้อมูลของคุณ

อภิธานศัพท์

แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูลรวมถึงออบเจ็กต์ CRM (เช่นผู้ติดต่อออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง) เนื้อหา (เช่นหน้าเว็บไซต์อีเมล) และกิจกรรม (เช่นการสนทนาการขาย) ที่คุณต้องการรายงาน คุณสามารถเลือกได้สูงสุด 5 รายการต่อชุดข้อมูล

แหล่งข้อมูลหลักจะยึดชุดข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลนั้น HubSpot เชื่อมต่อพวกเขาโดยใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดเข้าร่วมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเช่นรายชื่อผู้ติดต่อและข้อเสนอโดยไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอื่นๆต้องการการเชื่อมต่อตัวกลางสำหรับการบูรณาการ ตัวอย่างเช่นหากดีลเป็นแหล่งที่มาหลักและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลโพสต์บล็อก HubSpot จะเชื่อมโยงพวกเขาผ่านทางรายชื่อผู้ติดต่อและกิจกรรมบนเว็บโดยจะเลือกแหล่งที่มาที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลรองลงในชุดข้อมูลของคุณเพื่อรวมข้อมูลไว้ในมุมมองเดียว บางแหล่งข้อมูลจะรวมเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติในขณะที่บางแหล่งข้อมูลอาจต้องใช้อินพุตเพิ่มเติมเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ

การผนวกอัตโนมัติพร้อมใช้งานสำหรับการรวมข้อมูล HubSpot ทั่วไป (เช่นบริษัท + ข้อเสนอ) และการผสานรวมกับแอปซิงค์ (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อ + ใบแจ้งหนี้ Stripe)

เมื่อเลือกคู่แหล่งที่มาเหล่านี้แถวจะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติโดยใช้คอลัมน์เริ่มต้นซึ่งโดยปกติจะเป็นที่อยู่อีเมลหรือ โดเมนบริษัท

ในการปรับแต่งคอลัมน์ที่ตรงกันคุณสามารถจัดการการผนวกในแผงต้นฉบับได้

การเข้าร่วมแบบกำหนดเอง

เมื่อรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีโครงสร้างคอลัมน์ที่ยืดหยุ่นเช่น Google Sheets, AirTable, CSV และคลังสินค้าคุณต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเปิดใช้งานการรวมข้อมูล

หากจำเป็นต้องเข้าร่วมแบบกำหนดเองคุณจะต้องเลือกคอลัมน์ที่ตรงกันจากแต่ละแหล่งที่มา เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสอดคล้องกันอย่างถูกต้องโดยใช้ตัวระบุทั่วไปเช่นที่อยู่อีเมล ID หรือโดเมนของบริษัท

ไวยากรณ์

ภายในฟังก์ชันคุณสามารถใช้ข้อมูลจากคุณสมบัติและฟิลด์หรือข้อมูลตามตัวอักษร คุณสมบัติและข้อมูลฟิลด์จะเป็นแบบไดนามิกตามแหล่งข้อมูลแต่ละรายการในขณะที่ข้อมูลตามตัวอักษรจะคงที่ตัวอย่างเช่น:

• 2021-03-05 -03 -05 เป็นวันที่ตามตัวอักษรซึ่งคงที่
• [CONTACT.createdate] เป็นวันที่ตามคุณสมบัติซึ่งเป็นแบบไดนามิกสำหรับบันทึกการติดต่อแต่ละรายการ

ฟังก์ชันอาจมีทั้งข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลคุณสมบัติ/ฟิลด์ตราบใดที่ประเภทข้อมูลเข้ากันได้กับอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นของฟังก์ชันตัวอย่างเช่น:

DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)

ด้านล่างเรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์สำหรับตัวอักษรและข้อมูลคุณสมบัติ/ฟิลด์และวิธีรวมไว้ในสูตร

ไวยากรณ์ตามตัวอักษร

ใช้ตัวอักษรเพื่อเพิ่มสตริงข้อความตัวเลขค่าจริงหรือเท็จและวันที่ในการคำนวณของคุณ

• ตัวอักษรสตริง: ข้อความล้อมรอบด้วยเครื่องหมายคำพูด ตัวอย่างเช่น “My cool string”

• ตัวเลขตามตัวอักษร: ตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมายคำพูดตัวอย่างเช่น 42
• บูลีนตามตัวอักษร: trueหรือ false
• วันที่ตามตัวอักษร: สตริงที่จัดรูปแบบเป็น "YYY-MM-DD" หรือหมายเลขการประทับเวลาวันที่ 1635715904(เช่น 1635715904) 

ไวยากรณ์คุณสมบัติ

การอ้างอิงที่พักช่วยให้คุณสามารถรวมค่าจากคุณสมบัติของแหล่งข้อมูลที่คุณเลือกได้โดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มคุณสมบัติเป็นฟิลด์ชุดข้อมูลเพื่ออ้างอิง 

ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้เมื่ออ้างอิงคุณสมบัติ:

• นิพจน์อ้างอิงจะล้อมรอบด้วยวงเล็บเหลี่ยมเสมอ [และ ]
• การอ้างอิงที่พักระบุชื่อออบเจ็กต์หรือเหตุการณ์ตามด้วยช่วงเวลาและชื่อที่พักภายในตัวอย่างเช่น:
  • [CONTACT.lifecyclestage]
  • [COMPANY.name]
  • [e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]

ไวยากรณ์อ้างอิงภาคสนาม

คุณสามารถอ้างอิงฟิลด์ในสูตรได้โดยล้อมรอบชื่อฟิลด์ด้วยวงเล็บเหลี่ยมตัวอย่างเช่น:

• • [Field 1]
  • [My awesome custom field]

คุณสามารถอ้างอิงฟิลด์ในสูตรได้ตราบเท่าที่ตัวดำเนินการและฟังก์ชันของสูตรยอมรับประเภทข้อมูลของฟิลด์ ตัวอย่างเช่นหากคุณสร้างฟิลด์ใหม่ที่มีสตริงคุณสามารถอ้างอิงฟิลด์ในฟังก์ชันที่ยอมรับสตริงได้:

• หากช่องที่ 1  [DEAL.name] จะมีค่าสตริง (ชื่อของดีล)
• CONCAT([Field 1], "Q4") จะถูกต้องเนื่องจากมีค่าสตริงสองค่า
• CONCAT([DEAL.name], 2012) จะไม่ถูกต้องเนื่องจากมีทั้งสตริงและค่าตัวเลข

ผู้ปฏิบัติงาน

คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการที่มีค่าตามตัวอักษรและคุณสมบัติ/ฟิลด์และตัวดำเนินการจะได้รับการประเมินตามลำดับการดำเนินการ PEMDAS มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถซ้อนตัวดำเนินการโดยใช้วงเล็บตัวอย่างเช่น:

• การเพิ่มหมายเลขที่มีข้อมูลอ้างอิงที่พัก: 1 + [DEAL.amount]
• การใช้วงเล็บเพื่อซ้อนการดำเนินงาน: (1 + 2) * (3 + 4)

ถ้าหาก

IF LOGIC คือชุดของกฎที่ดำเนินการหากเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ คุณสามารถใช้ตรรกะ IF เพื่อแยกความแตกต่างของข้อมูล ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ตรรกะ IF เพื่อ:

• คำนวณค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกันตามขนาดของการซื้อขาย (เช่นให้ % ที่สูงขึ้นสำหรับการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้น)
• ข้อเสนอกลุ่มลงในระดับสำหรับการวิเคราะห์และการดำเนินการในรายงานของคุณ
• แปลคำตอบกลับเป็นหมวดหมู่ (เช่นฉลาก 1 -6 เป็นตัวเบี่ยงเบนความสนใจ) Translate feedback responses into categories (e.g. label 1 -6 is detractor).
• กำหนดลำดับความสำคัญของการติดต่อตามจำนวนวันที่ได้รับการทำเครื่องหมายว่าพวกเขาเป็นผู้นำ
   

ป้ายกำกับ

ฟังก์ชันฉลากแปลงค่าช่วงคุณสมบัติการแจกแจงเป็นค่าที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่กำหนดโดย HubSpot บางอย่างเช่น Deal และเจ้าของผู้ติดต่อจะแสดงเป็นค่าภายใน สิ่งนี้ทำให้การวิเคราะห์เป็นเรื่องยาก เมื่อใช้กับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ของ HubSpot ที่สนับสนุนการแปลฟังก์ชันฉลากจะให้การแปลตามการตั้งค่าพอร์ทัลไม่ใช่การตั้งค่าผู้ใช้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้ฟังก์ชันฉลากเพื่อ:

• เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อขั้นตอนการซื้อขายโดยตรงในฟิลด์

LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)

• อ้างอิงเจ้าของ HubSpot ตามชื่อโดยตรงในฟิลด์

LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"

ฟังก์ชันเชิงตัวเลข

ฟังก์ชันสตริง

ฟังก์ชันวันที่