Byg og aktiver datasæt i Data Studio

Bemærk: Hvis du er superadministrator, kan du læse mere om, hvordan du tilmelder din konto til betaversionen.

HubSpot Data Studio konsoliderer eksterne kundedata for at give en samlet platform til synkronisering, integration og aktivering på tværs af din teknologiske platform. Brugere kan oprette datasæt fra eksterne kilder som Google Sheets, Snowflake og datasynkroniseringsapps og derefter integrere dem i lister, arbejdsgange og rapporter for at træffe effektive, datadrevne beslutninger.

Før du går i gang

• For at kunne se, redigere og synkronisere datasæt skal du have Data Studio-tilladelser.
• Visnings- og redigeringsrettigheder er aktiveret som standard. Superadministratorer skal aktivere synkroniseringsrettigheder for datasætbrugere, så de kan bruge HubSpot-kreditter til Data Studio.
• Få mere at vide om abonnementsbegrænsninger i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Hvad er et datasæt?

Et datasæt er en samling af data fra hele din HubSpot-konto, der kan bestå af HubSpot- og/eller eksterne datakilder. Et datasæt kan omfatte egenskaber for CRM-objekter og HubSpot-aktiver, felter fra eksterne datakilder og formler til beregning af dine data.

Læs mere om definitioner af datasæt i ordlisten.

Anvendelsestilfælde for Data Studio

Nedenfor er nogle vigtige anvendelsestilfælde, der viser, hvordan du kan udnytte eksterne datasæt til at forbedre CRM-poster, optimere arbejdsgange, oprette dynamiske kundelister og bruge datasæt til at oprette rapporter.

Synkroniser data fra tredjepartsapplikationer

Du kan synkronisere datasæt fra tredjepartsapplikationer direkte til din HubSpot CRM. Dette giver dig mulighed for at:

• Opdatere CRM-poster ved hjælp af eksterne datasæt
• Generere nye egenskaber fra beregnede formelfelter
• Skrive data til din CRM med et enkelt klik

Du kan f.eks. kombinere data fra en produktbrugsplatform (f.eks. Mixpanel) med virksomhedens datasæt for at oprette en effektiv egenskab for produktengagement i HubSpot.

Lær, hvordan du synkroniserer data fra tredjepartsapplikationer.

Synkroniser data til HubSpots CRM

Du kan synkronisere data til HubSpots CRM for at:

• Forbedre din målgruppesegmentering
• Sende mere personaliserede marketing-e-mails
• Forbedre din salgsindsats baseret på erfaringer fra data

Du kan f.eks. oprette et datasæt, der sporer kundernes adfærd på tværs af forskellige kanaler. Ved at synkronisere disse data tilbage til CRM-systemet kan du forfine målgruppesegmenteringen for at identificere leads med høj købsintention. Ved hjælp af disse indsigter kan du sende personaliserede e-mailkampagner, der er skræddersyet til kundernes præferencer, hvilket øger engagementet og konverteringsfrekvensen.

Lær, hvordan du synkroniserer data til HubSpots CRM.

Brug dit datasæt i en arbejdsgang

Du kan bruge dine datasæt i en arbejdsgang til at:

• Opbygge engangs- eller tilbagevendende arbejdsgange for primære datasætposter
• Inkorporere datasætfelter i workflow-handlinger

Du kan f.eks. udnytte datasættet med engagementsscore til at oprette en arbejdsgang, der automatiserer kundeadvarsler om potentielle opgraderinger eller risiko for kundeafgang. Denne arbejdsgang kan også proaktivt nå ud til kunder, der kan være meget velegnede til en opgradering.

Lær, hvordan du bruger datasæt i en arbejdsgang.

Brug dit datasæt til at oprette segmenter

Du kan bruge dine datasæt til at oprette segmenter for at:

• Importere og flette produktbrug, leadscores og kundedata til Data Studio
• Kombinere HubSpot-kontaktdata med eksterne kilder og forfine indsigter med filtre
• Generere en filtreret liste over datasætkontakter, der opfylder specifikke kriterier

Brug f.eks. et målrettet kundedatasæt til at generere et dynamisk segment, der driver en automatiseret marketingkampagne og leverer personaliserede kundeoplevelser i stor skala.

Lær, hvordan du bruger dine datasæt til at oprette segmenter.

Brug dit datasæt i en rapport

Du kan bruge dine datasæt i en rapport til at:

• Kombinere flere datakilder for at oprette ensartede rapporter med oplysninger fra dit CRM, eksterne applikationer og analyseplatforme
• Segmentere data dynamisk ved at anvende filtre for at fokusere på bestemte grupper, adfærd eller tendenser
• Opbygge brugerdefinerede målinger og beregninger ved hjælp af formelfelter for at generere unikke præstationsindikatorer.

Du kan f.eks. oprette et felt til beregning af årlige tilbagevendende indtægter baseret på egenskaben "aftale beløb" og derefter bruge disse data fra datasættet i en rapport til at spore indtægtsudviklingen, forudsige fremtidige indtægter og analysere kundefastholdelsen over tid.

Lær, hvordan du bruger dine datasæt i en rapport.

Eksporter datasæt til Google Sheets og Office 365 Excel

Du kan eksportere datasæt til Google Sheets og Office 365 Excel for at:

• Opbevare eksterne kopier til arkiveringsformål eller ekstra sikkerhed.
• Arbejde med dine data, selv uden internetforbindelse.
• Dele datasæt nemt med teammedlemmer til redigering og feedback i realtid.

For eksempel giver eksport af HubSpot-datasæt til Google Sheets eller Office 365 Excel virksomheder mulighed for at forfine data for at få klare indsigter i indtægtsudviklingen og kundeakquise og derefter dele dem sikkert med eksterne interessenter uden at give HubSpot adgang.

Lær, hvordan du eksporterer datasæt.

Opret et datasæt

Sådan opretter du et datasæt:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Data Studio.
2. Klik på Opret datasæt øverst til højre.

Datakilder

Datakilder er grundlaget for dit datasæt. Få mere at vide om forskellige datakilder i ordlisten.

3. Klik på Vælg en datakilde under Vælg en primær datakilde på fanen Kilder.

4. Vælg din primære datakilde på skærmbilledet Vælg dine data:
   • Klik på en HubSpot-datakilde eller en datakilde fra en tredjepartsapplikation på fanen Synkroniserede kilder. Klik på + Ny kilde for at tilføje en ny kilde, og følg derefter vejledningen.
   • Klik på en CSV-fil på fanen CSV'er, som du vil bruge som datakilde. Klik på + Upload ny CSV for at tilføje en CSV-fil, og følg derefter vejledningen.
5. For at tilføje en sekundær kilde skal du klikke på + Tilføj sekundær kilde og derefter følge trinene ovenfor. Fortsæt med at tilføje sekundære kilder efter behov.
6. For at sammenføje yderligere datakilder og oprette et mere komplekst datasæt skal du klikke på Brug avanceret kildekonfiguration.

Avanceret kildekonfiguration

Sådan sammenkæder du en anden datakilde:

7. Klik på Tilføj en anden datakilde eller på +-ikonet i datakildeviseren.

8. Vælg en datakilde på fanen HubSpot-datakilder eller Eksterne datakilder.
9. Klik på Fortsæt.
10. Konfigurer følgende på skærmbilledet Vis forhåndsvisning af din sammenkobling:

1. • I feltet Venstre tabel vises den primære kilde, du har valgt.
   • I feltet Højre tabel vises den ekstra kilde, du har valgt.
   • Klik på rullemenuen Venstre for at vælge Venstre sammenføjning eller Indre sammenføjning.
     • Venstre sammenføjning: returnerer alle rækker fra [primær datakilde] og alle matchende rækker fra [sekundær datakilde].
     • Indre sammenføjning: returnerer rækker, der har matchende værdier i både [primær datakilde] og [sekundær datakilde].
   • Klik på Brug associeringsetiketter eller Brug matchnøgle.
     • Brug tilknytningsetiketter: Vælg en tilknytningsetiket til sammenføjningen.
     • Brug matchnøgle: Vælg en matchnøgle for venstre tabel og højre tabel.
   • Under Matchadfærd skal du angive forholdet mellem de valgte datakilder:
     • Flere match: En række i den venstre tabel kan matche flere rækker i den højre tabel.
     • Kun én match: én række i den venstre tabel kan højst matche én række i den højre tabel. Yderligere rækker medtages ikke.
   • Klik på Tilføj brugerdefineret sammenkobling.

Kolonner

11. På fanen Kolonner skal du trække og slippe kolonnerne for at tilpasse deres rækkefølge.

12. For at vælge de kolonner, du vil have med i datasættet, skal du klikke på Vælg kolonner og derefter klikke på afkrydsningsfelterne ud for de kolonner, du vil have med.
13. For at oprette nye kolonner skal du klikke på + Opret ny kolonne. Se de forskellige muligheder for oprettelse af kolonner nedenfor:

Data Agent

Brug dataagent til at udføre forskning og generere nye data:

14. Klik for at udvide Data Agent. Klik derefter på Opret smart kolonne.

15. Skriv kolonnenavnet i tekstboksen Navn på smart kolonne.
16. Skriv en beskrivelse af de data, du vil generere og udtrække fra den smarte kolonne, i tekstboksen Beskriv, hvad du vil vide .
17. Klik på + Indsæt kolonnetoken for at henvise til andre egenskaber i datasættet.
18. Klik på rullemenuen Hvor skal disse data komme fra? for at vælge en kilde til dine data.
    • Webresearch: data fra søgning på internettet.
    • Virksomhedsresearch: data fra virksomhedens primære websted.
    • Datasætkolonner: data fra en anden kolonne i datasættet.
19. Klik på rullemenuen Datatype for at angive typen af oplysninger i cellen (f.eks. tal, tekst eller dato).
    • Streng
    • Tal
    • Boolsk
20. Klik på Vis eksempel.
21. Den smarte kolonne vises nu i tabellen.

Berigelse

Brug berigelse til at udfylde huller eller validere data:

22. Klik for at udvide Berigelse. Klik derefter på Berig kolonnerne [primær datakilde] eller Berig kolonnerne [sekundær datakilde].

23. Klik på rullemenuen Kolonne for [datakilde] [egenskab] for at vælge den kolonneegenskab, du vil berige.
24. Under Vælg kolonner, der skal oprettes, skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for egenskaberne. Du kan også bruge søgefeltet til at finde egenskaber.
25. Klik på Vis eksempel eller Opret [#] kolonner.

Formler

Brug Formler til at oprette beregninger baseret på andre kolonner:

26. Klik for at udvide Formler. Klik derefter på et af følgende:

26. • Anvend switch case
    • Sammenlign datoer
    • Find og erstat
    • Formelgenerator (avanceret)
    • Sammenfattende måling
27. Udfyld formelfelterne i det nederste panel.

28. Klik derefter på Gem.

Modifikatorer

Brug modifikatorer til at anvende formateringsændringer og normaliseringer:

29. Klik på Anvend store bogstaver, og gør derefter følgende:
    • Klik på rullemenuen Kolonne, der skal refereres til for at vælge en kolonne.
    • Skriv et navn i tekstboksen Nyt kolonnenavn.
    • Klik på Titel, VERSALER eller små bogstaver under Vælg store bogstaver.
    • Klik på Opret kolonne.
30. Klik på Trim whitespace(Fjern mellemrum), og gør derefter følgende:
    • Klik på rullemenuen Kolonne, der skal refereres til for at vælge en kolonne.
    • Skriv et navn i tekstfeltet Nyt kolonnenavn.
    • Klik på Opret kolonne.

Oversigtsvisninger og ikke-oversigtsvisninger

Der er to typer visninger, der bruges til at se dine datasæt:

• Oversigtsvisning: Visningen for et datasæt, der oprettes, når det har mere end én datakilde, og der er flere mulige match mellem den primære og sekundære datakilde. Denne visning viser data grupperet efter primær datakilde og bruges i CRM-synkronisering, arbejdsgange og lister. Kun kolonner, der er tilgængelige i oversigtsvisningen, vil være tilgængelige i CRM-synkronisering, arbejdsgange og lister.
• Ikke-opsummeret visning: Visningen for et datasæt, der viser ikke-grupperede data.

Bemærk: I tilfælde hvor der kun er én kilde, eller hvor der er en en-til-en-relation mellem forskellige kilder (f.eks. vises example@hubspot.com én gang i Snowflake og én gang i din HubSpot CRM), vil du ikke få vist en sammenfattet eller usammenfattet visning af dit datasæt, og datasættet kan bruges til rapportering, CRM-synkronisering, workflows og lister. Lær, hvordan du konfigurerer dine dataforbindelsesindstillinger.

Filtre

Anvend filtre på dit datasæt.

31. På fanen Filtre kan du anvende rækkefiltre, aggregeringsfiltre og gruppeoversigtsfiltre på dit datasæt.
32. Klik på rullemenuen Inkluder data, hvis de matcher, og vælg derefter ALLE nedenstående filtre, ET AF nedenstående filtre eller Brugerdefinerede filterregler.
33. Klik på + Tilføj filter, og klik derefter på et filter i pop op-vinduet. Fortsæt med at tilføje filtre efter behov.

Gennemgå datasæt

Når du er færdig med at tilpasse dit datasæt, kan du gøre følgende:

34. Gennemgå tabellen for at sikre, at dit datasæt vises korrekt.
35. Klik på rullemenuen Sammenfattet visning, og vælg en af følgende muligheder:

35. • Sammenfattet visning: viser data grupperet efter den primære kilde. Dette bruges til CRM-synkroniseringer, arbejdsgange og lister.
    • Ikke-opsummeret visning: viser ikke-grupperede data med rækker for alle kilder. Dette bruges til rapportering.
36. Hvis du er tilfreds med dit datasæt,skal du klikke på Gem.Klik på Brug i for at oprette en rapport, en arbejdsgang, en liste, udføre en CRM-synkronisering eller eksportere dit datasæt.

Ordliste

Datakilder

Datakilder omfatter CRM-objekter (f.eks. kontakter, brugerdefinerede objekter), aktiver (f.eks. websider, e-mails) og aktiviteter (f.eks. samtaler, salg), som du ønsker at rapportere om. Du kan vælge op til fem pr. datasæt.

Den primære datakilde forankrer datasættet, og alle andre kilder linker til det. HubSpot forbinder dem ved hjælp af den korteste vej og sammenkæder automatisk relaterede data som kontakter og aftaler uden ekstra trin.

Andre datakilder kræver mellemliggende forbindelser for integration. Hvis f.eks. aftaler er den primære kilde, og der er brug for blogindlægsdata, forbinder HubSpot dem via kontakter og webaktiviteter og vælger automatisk de nødvendige kilder.

Yderligere datakilder

Du kan tilføje sekundære datakilder til dit datasæt for at konsolidere oplysninger i en enkelt visning. Nogle kilder integreres automatisk, mens andre muligvis kræver yderligere input for at oprette en forbindelse.

Automatiske sammenkoblinger

Automatiske sammenkoblinger er tilgængelige for almindelige HubSpot-datakombinationer (f.eks. virksomheder + aftaler) og integrationer med synkroniseringsapps (f.eks. kontakter + Stripe-fakturaer).

Når du vælger disse kildepar, matches rækker automatisk ved hjælp af en standardkolonne, typisk e-mailadresse eller virksomhedsdomaine.

Du kan tilpasse den matchende kolonne ved at administrere sammenkoblingen i kildepanelet.

Brugerdefinerede sammenkoblinger

Når du integrerer data fra kilder med fleksible kolonnestrukturer, såsom Google Sheets, AirTable, CSV-filer og lagre, skal du angive yderligere oplysninger for at aktivere datasammenlægning.

Hvis der kræves en brugerdefineret sammenkobling, skal du vælge matchende kolonner fra hver kilde. Dette sikrer, at dataene flugter korrekt ved hjælp af fælles identifikatorer såsom e-mailadresser, ID'er eller virksomhedsdomaine.

Syntaks

Inden for en funktion kan du bruge data fra egenskaber og felter eller bogstavelige data. Egenskabs- og feltdata vil være dynamiske baseret på de enkelte datakilder, mens bogstavelige data er konstante. For eksempel:

• 2021-03-05 er en bogstavelig dato, som er konstant.
• [CONTACT.createdate] er en egenskabsbaseret dato, som er dynamisk for hver kontaktpost.

Funktioner kan omfatte både bogstavelige data og egenskabs-/feldata, så længe datatyperne er kompatible med funktionens krævede argumenter. For eksempel:

DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)

Nedenfor kan du læse om syntaksen for bogstavelige værdier og egenskabs-/feltdata, og hvordan du indarbejder dem i formler.

Syntaks for bogstavelige data

Brug literaler til at tilføje specifikke, statiske tekststrenge, tal, sand- eller falsk-værdier og datoer i dine beregninger.

• Strengliteral: tekst omgivet af anførselstegn. For eksempel “My cool string”.

• Tal-literal: tal uden anførselstegn. For eksempel 42.
• Boolsk bogstav: true eller false.
• Dato-literal: en streng formateret som "YYY-MM-DD" eller et dato-tidsstempel-tal (f.eks. 1635715904).

Egenskabssyntaks

Egenskabsreferencer giver dig mulighed for direkte at inkludere værdier fra egenskaberne i dine valgte datakilder. Du behøver ikke at tilføje egenskaben som et datasætfelt for at referere til den.

Brug følgende syntaks, når du refererer til egenskaber:

• Referenceudtryk er altid omgivet af firkantede parenteser ( [ og ] ).
• Egenskabsreferencer angiver objekt- eller hændelsesnavnet efterfulgt af et punktum og det interne egenskabsnavn. For eksempel:
  • [CONTACT.lifecyclestage]
  • [COMPANY.name]
  • [e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]

Syntaks for feltreference

Du kan henvise til felter i en formel ved at omgive feltnavnet med firkantede parenteser. For eksempel:

• • [Field 1]
  • [My awesome custom field]

Du kan henvise til felter i formler, så længe formelens operatorer og funktioner accepterer feltets datatype. Hvis du f.eks. opretter et nyt felt, der indeholder en streng, kan du henvise til feltet i en funktion, der accepterer strenge:

• Hvis felt 1 er [DEAL.name], indeholder det en strengværdi (aftalens navn).
• CONCAT([Field 1], "Q4") ville være gyldig, fordi den indeholder to strengværdier.
• CONCAT([DEAL.name], 2012) ville ikke være gyldig, fordi den indeholder både en streng og en talværdi.

Operatorer

Du kan bruge operatorer med bogstavelige værdier og egenskabs-/feltværdier, og operatorer evalueres i standard PEMDAS-operationsrækkefølgen. Dette giver dig mulighed for at indlejre operatorer ved hjælp af parenteser. For eksempel:

• Tilføjelse af et tal med en egenskabsreference: 1 + [DEAL.amount]
• Brug af parenteser til at indlejre operationer: (1 + 2) * (3 + 4)

IF

IF-logik er et sæt regler, der udføres, hvis en bestemt betingelse er opfyldt. Du kan bruge IF-logik til at differentiere data. Du kan f.eks. bruge IF-logik til at:

• Beregne forskellige provisioner baseret på størrelsen af en aftale (dvs. give en højere procentdel for en større aftale).
• Inddele handler i niveauer til analyse og handling i dine rapporter.
• Oversætte feedback-svar til kategorier (f.eks. mærke 1-6 som kritiker).
• Definere kontaktprioritet baseret på, hvor mange dage de har været markeret som kundeemne.
  

LABEL

LABEL-funktionen konverterer intervallværdier for opregningsegenskaber til brugervenlige værdier. Nogle af HubSpots definerede egenskaber, såsom Deal og Contact owner, vises som interne værdier. Dette gør analysen vanskelig. Når LABEL-funktionen bruges sammen med HubSpots definerede egenskaber, der understøtter oversættelse, leverer den oversættelsen baseret på portalindstillingerne, ikke brugerindstillingerne. Du kan f.eks. bruge LABEL-funktionen til at:

• Få direkte adgang til kontakt- eller aftalestadienavne i felter

LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)

• Henvise til HubSpot-ejere ved navn direkte i felter

LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"

Numeriske funktioner

Strengfunktioner

Datofunktioner