데이터 스튜디오에서 데이터 집합 구축 및 활성화

참고: 슈퍼 관리자라면 계정을 베타 버전으로 전환하는 방법을 알아보세요.

HubSpot Data Studio는 외부 고객 데이터를 통합하여 기술 스택 전반에서 동기화, 통합 및 활성화를 위한 통합 플랫폼을 제공합니다. 사용자는 Google 스프레드시트, Snowflake 및 데이터 동기화 앱과 같은 외부 소스에서 데이터 세트를 구축한 다음 이를 목록, 워크플로 및 보고서에 통합하여 효율적인 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

시작하기 전에

• 데이터 집합을 보고, 편집하고, 동기화하려면 데이터 스튜디오 권한이 있어야 합니다.
• 보기 및 편집 권한은 기본적으로 켜져 있습니다. 슈퍼 관리자는 데이터 집합 사용자가 데이터 스튜디오용 HubSpot 크레딧을 사용할 수 있도록 동기화 권한을 켜야 합니다.

데이터 집합이란 무엇인가요?

데이터 세트는 HubSpot 및/또는 외부 데이터 소스로 구성될 수 있는 HubSpot 계정 전체의 데이터 모음입니다. 데이터 세트에는 CRM 개체 및 HubSpot 자산에 대한 속성, 외부 데이터 소스의 필드 및 데이터 계산을 위한 수식이 포함될 수 있습니다.

용어집에서 데이터 집합 정의에 대해 자세히 알아보세요.

Data Studio의 사용 사례

다음은 외부 데이터 집합을 활용하여 CRM 기록을 개선하고, 워크플로를 최적화하고, 동적 고객 목록을 만들고, 데이터 집합을 사용하여 보고서를 작성하는 방법을 보여주는 주요 사용 사례입니다.

타사 애플리케이션에서 데이터 동기화

타사 애플리케이션의 데이터 세트를 HubSpot CRM에 직접 동기화할 수 있습니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:

• 외부 데이터 세트를 사용하여 CRM 레코드 업데이트
• 계산된 수식 필드에서 새 속성 생성
• 클릭 한 번으로 CRM에 즉시 데이터 쓰기

예를 들어, 제품 사용 플랫폼(예: Mixpanel)의 데이터를 회사 데이터 세트와 혼합하여 HubSpot에서 강력한 제품 참여 점수 속성을 만들 수 있습니다.

타사 애플리케이션에서 데이터를 동기화하는 방법을 알아보세요.

데이터를 HubSpot의 CRM에 동기화하기

데이터를 HubSpot의 CRM에 동기화할 수 있습니다:

• 잠재 고객 세분화 개선
• 보다 개인화된 마케팅 이메일 보내기
• 데이터에서 도출된 학습을 기반으로 영업 지원 개선

예를 들어, 여러 채널에서 고객 행동을 추적하는 데이터 세트를 만들 수 있습니다. 이 데이터를 CRM에 다시 동기화하면 잠재 고객 세분화를 세분화하여 구매 의향이 높은 리드를 식별할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 활용하여 고객 선호도에 맞는 개인화된 이메일 캠페인을 전송하여 참여도와 전환율을 높일 수 있습니다.

HubSpot의 CRM에 데이터를 동기화하는 방법을 알아보세요.

워크플로우에서 데이터 세트 사용

워크플로우에서 데이터 집합을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

• 기본 데이터 집합 레코드에 대한 일회성 또는 반복 워크플로우 구축
• 워크플로우 작업에 데이터 집합 필드 통합

예를 들어, 참여 점수 데이터 세트를 활용하여 잠재적인 업그레이드 또는 이탈 위험에 대한 고객 알림을 자동화하는 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 이 워크플로를 통해 업그레이드에 적합한 고객에게 선제적으로 다가갈 수도 있습니다.

워크플로우에서 데이터 세트를 사용하는 방법에 대해 알아보세요.

데이터 세트를 사용하여 세그먼트 만들기

데이터 집합을 사용하여 세그먼트를 만들 수 있습니다:

• 제품 사용량, 리드 점수 및 고객 데이터를 Data Studio로 가져와 병합하기
• HubSpot 연락처 데이터를 외부 소스와 결합하여 필터로 인사이트를 구체화합니다.
• 특정 기준을 충족하는 데이터 세트 연락처의 필터링된 목록 생성

예를 들어, 타겟 고객 데이터 데이터 세트를 활용하여 자동화된 마케팅 캠페인을 주도하는 동적 세그먼트를 생성하여 대규모로 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

데이터 세트를 사용하여 세그먼트를 만드는 방법을 알아보세요.

보고서에서 데이터 세트 사용

보고서에서 데이터 집합을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

• 여러 데이터 소스를 결합하여 CRM, 외부 애플리케이션 및 분석 플랫폼의 정보로 통합 보고서 만들기
• 필터를 적용하여 특정 그룹, 행동 또는 추세에 초점을 맞춰 데이터를 동적으로 세분화합니다.
• 수식 필드를 사용하여 사용자 지정 지표 및 계산을 구축하여 고유한 성과 지표를 생성할 수 있습니다.

예를 들어, 거래 금액 속성을 기반으로 연간 반복 수익을 계산하는 필드를 만든 다음 보고서에서 데이터 세트의 이 데이터를 사용하여 수익 추세를 추적하고, 향후 수익을 예측하고, 시간 경과에 따른 고객 유지율을 분석할 수 있습니다.

보고서에서 데이터 집합을 사용하는 방법을 알아보세요.

데이터 집합을 Google 스프레드시트 및 Office 365 Excel로 내보내기

데이터 집합을 Google 스프레드시트 및 Office 365 Excel로 내보낼 수 있습니다:

• 보관 목적 또는 추가 보안을 위해 외부 사본을 유지하세요.
• 인터넷 연결 없이도 데이터로 작업하세요.
• 팀원들과 데이터 세트를 쉽게 공유하여 실시간으로 수정하고 피드백을 받을 수 있습니다.

예를 들어, HubSpot 데이터 집합을 Google 스프레드시트 또는 Office 365 Excel로 내보내면 데이터를 정제하여 매출 동향 및 고객 확보에 대한 명확한 인사이트를 얻은 다음, HubSpot 액세스 권한 없이 외부 이해관계자와 안전하게 공유할 수 있습니다.

데이터 집합을 내보내는 방법을 알아보세요.

데이터 집합 만들기

데이터 집합을 만듭니다:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 스튜디오로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단의 데이터 집합 만들기를 클릭합니다.

데이터 소스

데이터 소스는 데이터 집합의 기초입니다. 용어집에서 다양한 데이터 소스에 대해 자세히 알아보세요.

3. 소스 탭의 주 데이터 소스 선택에서 데이터 소스 선택을 클릭합니다.

4. 데이터 선택 화면에서 주 데이터 소스를 선택합니다:
   • 동기화된 소스 탭에서 HubSpot 데이터 소스 또는 타사 애플리케이션의 데이터 소스를 클릭합니다. 새 소스를 추가하려면 + 새 소스를 클릭한 다음 메시지의 지시를 따릅니다.
   • CSV 탭에서 데이터 소스로 사용할 CSV 파일을 클릭합니다. CSV 파일을 추가하려면 + 새 CSV 업로드를 클릭한 다음 메시지의 지시를 따릅니다.
5. 보조 소스를 추가하려면 + 보조 소스 추가를 클릭한 다음 위의 단계를 따릅니다. 필요에 따라 보조 소스를 계속 추가합니다.
6. 추가 데이터 소스를 조인하여 더 복잡한 데이터 집합을 구성하려면고급 소스 구성 사용을 클릭합니다 .

고급 소스 구성

다른 데이터 원본을 조인하려면

7. 다른 데이터 원본 조인을 클릭하거나 데이터 원본 뷰어에서 + 아이콘을 클릭합니다.

8. HubSpot 데이터 소스 또는 외부 데이터 소스 탭에서 데이터 소스를 선택합니다.
9. 계속을 클릭합니다.
10. 조인 미리 보기 화면에서 다음을 구성합니다:

1. • 왼쪽 테이블 상자에 선택한 기본 소스가 표시됩니다.
   • 오른쪽 테이블 상자에 선택한 추가 소스가 표시됩니다.
   • 왼쪽 드롭다운 메뉴를 클릭하여 왼쪽 조인 또는 내부 조인을 선택합니다.
     • 왼쪽 조인: [주 데이터 원본] 의 모든 행과 [보조 데이터 원본]의 일치하는 모든 행을 반환합니다.
     • Inner 조인: [주 데이터 원본] 과 [보조 데이터 원본] 모두에서 일치하는 값이 있는 행을 반환합니다.
   • 연결 레이블 사용 또는 일치 키 사용을 클릭합니다.
     • 연결 레이블사용: 조인에 대한 연결 레이블을 선택합니다.
     • 일치키 사용: 왼쪽 테이블과 오른쪽 테이블에 대한 일치 키를 선택합니다.
   • 일치 동작에서 선택한 데이터 원본 간의 관계를 지정합니다:
     • 다중 일치: 왼쪽 테이블의 한 행이 오른쪽 테이블의 여러 행과 일치할 수 있습니다.
     • 하나만 일치: 왼쪽 테이블의 한 행은 오른쪽 테이블의 한 행과 최대 하나만 일치할 수 있습니다. 추가 행은 포함되지 않습니다.
   • 사용자 지정 조인 추가를 클릭합니다.

열

11. 열 탭에서 열을 끌어다 놓아 순서를 사용자 지정합니다.

12. 데이터 집합에 표시할 열을 선택하려면 열 선택을 클릭한 다음 표시하려는 열 옆의 확인란을 클릭합니다.
13. 새 열을 만들려면 + 새 열 만들기를 클릭합니다. 아래에서 다양한 열 만들기 옵션을 살펴보세요:

데이터 에이전트

데이터 에이전트를 사용하여 조사를 수행하고 새로운 데이터를 생성하세요:

14. 클릭하여 데이터 에이전트를 펼칩니다. 그런 다음 스마트 열 만들기를 클릭합니다.

15. 스마트 열 이름 텍스트 상자에 열 이름을 입력합니다.
16. 알고 싶은 내용 설명 텍스트 상자에 스마트 열에서 생성하고 추출하려는 데이터에 대한 설명을 작성합니다.
17. 데이터 집합 내의 다른 속성을 참조하려면 + 열 토큰 삽입을 클릭합니다.
18. 이 데이터의 출처는 어디인가요? 드롭다운 메뉴를 클릭하여 데이터의 출처를 선택합니다.
    • 웹 조사: 인터넷 검색에서 얻은 데이터입니다.
    • 회사 조사: 회사의 기본 웹사이트에서 가져온 데이터입니다.
    • 데이터 집합열: 데이터 집합의 다른 열에서 가져온 데이터입니다.
19. 데이터 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 셀의 정보 종류(예: 숫자, 텍스트 또는 날짜)를 지정합니다.
    • 문자열
    • 숫자
    • 부울
20. 미리 보기를 클릭합니다.
21. 이제 스마트 열이 테이블에 나타납니다.

강화

보강을 사용하여 빈칸을 채우거나 데이터의 유효성을 검사합니다:

22. 클릭하여 보강을 확장합니다. 그런 다음 [주 데이터 원본] 열 보강 또는 [보조 데이터 원본] 열 보강을 클릭합니다.

23. 데이터 소스] [속성]의 열 드롭다운 메뉴를 클릭하여 보강하려는 열 속성을 선택합니다.
24. 만들 열 선택 아래에서 속성 옆의 확인란을 클릭합니다. 검색 창을 사용하여 속성을 찾을 수도 있습니다.
25. 미리 보기 또는 [#] 열 만들기를 클릭합니다.

수식

수식을 사용하여 다른 열을 기반으로 계산을 만듭니다:

26. 수식을 클릭하여 펼칩니다. 그런 다음 다음 중 하나를 클릭합니다:

26. • 스위치 케이스 적용
    • 날짜 비교
    • 찾기 및 바꾸기
    • 공식 빌더(고급)
    • 요약 측정값
27. 하단 패널에서 수식 필드를 채웁니다.

28. 그런 다음 저장을 클릭합니다.

수정자

수정자를 사용하여 서식 변경 및 정규화를 적용합니다:

29. 대문자 적용을 클릭한 다음 다음을 수행합니다:
    • 참조할 열 드롭다운 메뉴를 클릭하여 열을 선택합니다.
    • 새 열 이름 텍스트 상자에 이름을 입력합니다.
    • 대문자 선택에서 제목 대문자, 대문자 또는 소문자를 클릭합니다.
    • 열 만들기를 클릭합니다.
30. 공백 자르기를 클릭한 다음 다음을 수행합니다:
    • 참조할 열 드롭다운 메뉴를 클릭하여 열을 선택합니다.
    • 새 열 이름 텍스트 상자에 이름을 입력합니다.
    • 열 만들기를 클릭합니다.

요약 보기 및 요약되지 않은 보기

데이터 집합을 보는 데 사용되는 뷰에는 두 가지 유형이 있습니다:

• 요약 보기: 데이터 집합에 둘 이상의 데이터 원본이 있고 주 데이터 원본과 보조 데이터 원본 간에 여러 개의 일치 항목이 있을 때 만들어지는 데이터 집합에 대한 보기입니다. 이 보기에는 주 데이터 소스별로 그룹화된 데이터가 표시되며 CRM 동기화, 워크플로 및 목록에 사용됩니다. 요약 보기에서 사용할 수 있는 열만 CRM 동기화, 워크플로 및 목록에서 사용할 수 있습니다.
• 요약되지않은 보기: 그룹화되지 않은 데이터를 표시하는 데이터 집합에 대한 보기입니다.

참고: 소스가 하나만 있거나 서로 다른 소스 간에 일대일 관계가 있는 경우(예: example@hubspot.com 가 Snowflake에 한 번, HubSpot CRM에 한 번 표시되는 경우) 데이터 집합의 요약 또는 요약되지 않은 보기가 표시되지 않으며, 데이터 집합은 보고, CRM 동기화, 워크플로 및 목록에 사용할 수 있습니다. 데이터 조인 설정을 구성하는 방법에 대해 알아보세요.

필터

데이터 집합에 필터를 적용합니다.

31. 필터 탭에서 행 수준 필터, 집계 필터, 그룹 요약 필터를 데이터 집합에 적용합니다.
32. 일치하는 경우 데이터 포함 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 아래의 모든 필터, 아래의 모든 필터 또는 사용자 지정 필터 규칙을 선택합니다.
33. 필터 추가를 클릭한 다음 팝업 상자에서 필터를 클릭합니다. 필요에 따라 필터를 계속 추가합니다.

데이터 세트 검토

데이터 집합 사용자 지정을 완료한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다:

34. 표를 검토하여 데이터 집합이 올바르게 표시되는지 확인합니다.
35. 요약 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다:

35. • 요약 보기: 기본 소스를 기준으로 그룹화된 데이터를 표시합니다. 이 보기는 CRM 동기화, 워크플로 및 목록에 사용됩니다.
    • 요약되지않은 보기: 그룹화되지 않은 데이터를 모든 소스에 대한 행과 함께 표시합니다. 이 보기는 보고에 사용됩니다.
36. 데이터 집합에 만족하면저장을클릭합니다 . 보고서, 워크플로, 목록을 만들거나 CRM 동기화를 수행하거나 데이터 집합을 내보내려면사용을클릭합니다 .

용어집

데이터 소스

데이터 소스에는 보고하려는 CRM 개체(예: 연락처, 사용자 지정 개체), 자산(예: 웹사이트 페이지, 이메일) 및 활동(예: 대화, 판매)이 포함됩니다. 데이터 세트당 최대 5개까지 선택할 수 있습니다.

기본 데이터 소스는 데이터 집합을 앵커링하고 다른 모든 소스는 여기에 연결됩니다. HubSpot은 최단 경로를 사용하여 이들을 연결하여 추가 단계 없이 연락처 및 거래와 같은 관련 데이터를 자동으로 조인합니다.

다른 데이터 소스는 통합을 위해 중개 연결이 필요합니다. 예를 들어, 거래가 기본 소스이고 블로그 게시물 데이터가 필요한 경우, HubSpot은 연락처 및 웹 활동을 통해 연결하여 필요한 소스를 자동으로 선택합니다.

추가 데이터 소스

데이터 집합에 보조 데이터 소스를 추가하여 정보를 단일 보기로 통합할 수 있습니다. 일부 소스는 자동으로 통합되는 반면, 다른 소스는 연결을 설정하기 위해 추가 입력이 필요할 수 있습니다.

자동 조인

자동 조인은 일반적인 HubSpot 데이터 조합(예: 회사 + 거래) 및 동기화 앱과의 통합(예: 연락처 + Stripe 송장)에 사용할 수 있습니다.

이러한 소스 쌍을 선택할 때 행은 기본 열(일반적으로 이메일 주소 또는 회사 도메인)을 사용하여 자동으로 일치됩니다.

일치하는 열을 사용자 지정하려면 소스 패널에서 조인을 관리하면 됩니다.

사용자 지정 조인

Google 스프레드시트, AirTable, CSV 및 웨어하우스와 같이 유연한 열 구조를 가진 소스의 데이터를 통합하는 경우 데이터 병합을 사용하려면 추가 세부 정보를 제공해야 합니다.

사용자 지정 조인이 필요한 경우 각 소스에서 일치하는 열을 선택해야 합니다. 이렇게 하면 이메일 주소, ID 또는 회사 도메인과 같은 공통 식별자를 사용하여 데이터가 올바르게 정렬됩니다.

구문

함수 내에서 속성 및 필드 또는 리터럴 데이터의 데이터를 사용할 수 있습니다. 속성 및 필드 데이터는 개별 데이터 소스에 따라 동적으로 변경되는 반면, 리터럴 데이터는 일정합니다. 예를 들어

• 2021-03-05 는 리터럴 날짜로 상수입니다.
• [CONTACT.createdate] 는 속성 기반 날짜이며 각 연락처 레코드에 대해 동적입니다.

함수는 데이터 유형이 함수의 필수 인수와 호환되는 한 리터럴 데이터와 속성/필드 데이터를 모두 포함할 수 있습니다. 예를 들어

DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)

아래에서 리터럴 및 속성/필드 데이터의 구문과 이를 수식에 통합하는 방법에 대해 알아보세요.

리터럴 구문

리터럴을 사용하여 계산에 텍스트, 숫자, 참 또는 거짓 값, 날짜의 특정 정적 문자열을 추가할 수 있습니다.

• 문자열 리터럴: 따옴표로 묶인 텍스트입니다. 예: “My cool string”.

• 숫자 리터럴: 따옴표가 없는 숫자. 예: 42.
• 부울 리터럴: true 또는 false.
• 날짜 리터럴: "YYY-MM-DD" 또는 날짜 타임스탬프 번호(예: 1635715904)로 형식이 지정된 문자열입니다.

속성 구문

속성 참조를 사용하면 선택한 데이터 소스의 속성에서 값을 직접 포함할 수 있습니다. 속성을 참조하기 위해 데이터 세트 필드로 속성을 추가할 필요는 없습니다.

속성을 참조할 때는 다음 구문을 사용합니다:

• 참조 표현식은 항상 대괄호( [ 및 ] )로 묶습니다.
• 속성 참조는 개체 또는 이벤트 이름 뒤에 마침표와 내부 속성 이름을 지정합니다. 예를 들어
  • [CONTACT.lifecyclestage]
  • [COMPANY.name]
  • [e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]

필드 참조 구문

필드 이름을 대괄호로 둘러싸서 수식에서 필드를 참조할 수 있습니다. 예를 들어

• • [Field 1]
  • [My awesome custom field]

수식의 연산자 및 함수가 필드의 데이터 유형을 허용하는 한 수식에서 필드를 참조할 수 있습니다. 예를 들어 문자열이 포함된 새 필드를 만드는 경우 문자열을 허용하는 함수에서 필드를 참조할 수 있습니다:

• 필드 1이 [DEAL.name] 인 경우 이 필드에는 문자열 값(거래 이름)이 포함됩니다.
• CONCAT([Field 1], "Q4") 는 두 문자열 값을 포함하므로 유효합니다.
• CONCAT([DEAL.name], 2012) 는 문자열과 숫자 값을 모두 포함하므로 유효하지 않습니다.

연산자

리터럴 및 속성/필드 값과 함께 연산자를 사용할 수 있으며, 연산자는 표준 PEMDAS 연산 순서로 평가됩니다. 따라서 괄호를 사용하여 연산자를 중첩할 수 있습니다. 예를 들어

• 속성 참조가 있는 숫자 추가하기: 1 + [DEAL.amount]
• 괄호를 사용하여 연산 중첩하기: (1 + 2) * (3 + 4)

IF

IF 논리는 특정 조건이 충족될 때 수행되는 규칙 집합입니다. IF 논리를 사용하여 데이터를 구분할 수 있습니다. 예를 들어 IF 논리를 사용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

• 거래 규모에 따라 다른 커미션을 계산합니다(즉, 더 큰 거래에 더 높은 %를 부여합니다).
• 보고서에서 분석 및 조치를 위해 버킷 거래를 계층으로 분류합니다.
• 피드백 응답을 카테고리로 변환합니다(예: 1~6번 레이블은 비추천).
• 리드로 표시된 일수에 따라 연락처 우선 순위를 정의합니다.
  

라벨

LABEL 함수는 열거형 속성 간격 값을 사용자 친화적인 값으로 변환합니다. 거래 및 연락처 소유자와 같은 일부 HubSpot 정의 속성은 내부 값으로 표시됩니다. 이로 인해 분석이 어려워집니다. 번역을 지원하는 HubSpot의 정의된 속성과 함께 사용할 경우 LABEL 함수는 사용자 설정이 아닌 포털 설정을 기반으로 번역을 제공합니다. 예를 들어 LABEL 함수를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다:

• 필드에서 직접 연락처 또는 거래 단계 이름에 액세스

LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)

• 필드에서 직접 이름으로 HubSpot 소유자 참조

LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"

숫자 함수

문자열 함수

날짜 함수