Bygg og aktiver datasett i Data Studio

Merk: Hvis du er superadministrator, kan du lære hvordan du melder deg på betaversjonen med kontoen din.

HubSpot Data Studio konsoliderer eksterne kundedata for å tilby en samlet plattform for synkronisering, integrering og aktivering på tvers av teknologipakken din. Brukere kan lage datasett fra eksterne kilder som Google Sheets, Snowflake og datasynkroniseringsapper, og deretter integrere dem i lister, arbeidsflyter og rapporter for effektiv, datadrevet beslutningstaking.

Før du begynner

• For å kunne vise, redigere og synkronisere datasett må du ha Data Studio -tillatelser.
• Visnings- og redigeringsrettigheter er aktivert som standard. Superadministratorer må aktivere synkroniseringsrettigheter for datasettbrukere for å la dem bruke HubSpot-kreditter for Data Studio.
• Les mer om abonnementsbegrensninger i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Hva er et datasett?

Et datasett er en samling av data fra hele HubSpot-kontoen din, som kan bestå av HubSpot og/eller eksterne datakilder. Et datasett kan inneholde egenskaper for CRM-objekter og HubSpot-ressurser, felt fra eksterne datakilder og formler for å beregne dataene dine.

Les mer om definisjoner av datasett i ordlisten.

Bruksområder for Data Studio

Nedenfor finner du viktige bruksområder som viser hvordan du kan utnytte eksterne datasett til å forbedre CRM-poster, optimalisere arbeidsflyter, opprette dynamiske kundelister og bruke datasett til å lage rapporter.

Synkroniser data fra tredjepartsapplikasjoner

Du kan synkronisere datasett fra tredjepartsapplikasjoner direkte til HubSpot CRM. Dette gjør at du kan:

• Oppdatere CRM-poster ved hjelp av eksterne datasett
• Generere nye egenskaper fra beregnede formelfelt
• Skrive data direkte til CRM-systemet ditt med ett klikk

Du kan for eksempel kombinere data fra en produktbruksplattform (f.eks. Mixpanel) med bedriftens datasett for å opprette en kraftig egenskap for produktengasjement i HubSpot.

Lær hvordan du synkroniserer data fra tredjepartsapplikasjoner.

Synkroniser data til HubSpots CRM

Du kan synkronisere data til HubSpots CRM for å:

• Forbedre segmenteringen av målgruppen din
• Sende mer personlige markedsførings-e-poster
• Forbedre salgsarbeidet ditt basert på lærdom fra data

Du kan for eksempel opprette et datasett som sporer kundeatferd på tvers av ulike kanaler. Ved å synkronisere disse dataene tilbake til CRM-systemet, kan du finjustere målgruppesegmenteringen for å identifisere potensielle kunder med høy kjøpsintensjon. Ved hjelp av disse innsiktene kan du sende personlige e-postkampanjer som er tilpasset kundenes preferanser, og dermed øke engasjementet og konverteringsfrekvensen.

Lær hvordan du synkroniserer data til HubSpots CRM.

Bruk datasettet ditt i en arbeidsflyt

Du kan bruke datasettene dine i en arbeidsflyt for å:

• Opprette engangs- eller gjentakende arbeidsflyter for primære datasettposter
• Inkorporere datasettfelt i arbeidsflytaksjoner

Du kan for eksempel bruke datasettet for engasjementsscore til å bygge en arbeidsflyt som automatiserer kundevarsler om potensielle oppgraderinger eller risiko for kundefrafall. Denne arbeidsflyten kan også proaktivt nå ut til kunder som kan være aktuelle for en oppgradering.

Lær hvordan du bruker datasett i en arbeidsflyt.

Bruk datasettet ditt til å opprette segmenter

Du kan bruke datasettene dine til å opprette segmenter for å:

• Importere og slå sammen produktbruk, lead-poeng og kundedata i Data Studio
• Kombinere HubSpot-kontaktdata med eksterne kilder og forbedre innsikten med filtre
• Generere en filtrert liste over datasettkontakter som oppfyller spesifikke kriterier

Bruk for eksempel et målrettet kundedatasett til å generere et dynamisk segment som driver en automatisert markedsføringskampanje, og leverer personaliserte kundeopplevelser i stor skala.

Lær hvordan du bruker datasettene dine til å opprette segmenter.

Bruk datasettet ditt i en rapport

Du kan bruke datasettene dine i en rapport til å:

• Kombinere flere datakilder for å lage samlede rapporter med informasjon fra CRM, eksterne applikasjoner og analyseplattformer
• Segmentere data dynamisk ved å bruke filtre for å fokusere på bestemte grupper, atferd eller trender
• Lage tilpassede målinger og beregninger ved hjelp av formelfelt for å generere unike ytelsesindikatorer.

Du kan for eksempel opprette et felt for å beregne årlige gjentakende inntekter basert på avtaleverdien, og deretter bruke disse dataene fra datasettet i en rapport for å spore inntektstrender, forutsi fremtidige inntekter og analysere kundefastholdelse over tid.

Lær hvordan du bruker datasettene dine i en rapport.

Eksporter datasett til Google Sheets og Office 365 Excel

Du kan eksportere datasett til Google Sheets og Office 365 Excel for å:

• Oppbevare eksterne kopier for arkiveringsformål eller ekstra sikkerhet.
• Arbeide med dataene dine selv uten internettforbindelse.
• Dele datasett enkelt med teammedlemmer for redigering og tilbakemelding i sanntid.

For eksempel kan eksport av HubSpot-datasett til Google Sheets eller Office 365 Excel gjøre det mulig for bedrifter å raffinere data for å få klare innsikter i inntektstrender og kundeanskaffelse, og deretter dele dem sikkert med eksterne interessenter uten å gi HubSpot tilgang.

Lær hvordan du eksporterer datasett.

Opprett et datasett

Slik oppretter du et datasett:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Dataadministrasjon > Datastudio.
2. Klikk på Opprett datasett øverst til høyre.

Datakilder

Datakilder er grunnlaget for datasettet ditt. Les mer om ulike datakilder i ordlisten.

3. På fanen Kilder, under Velg en primær datakilde, klikker du på Velg en datakilde.

4. På skjermbildet Velg data velger du din primære datakilde:
   • På fanen Synkroniserte kilder klikker du på en HubSpot-datakilde eller en datakilde fra en tredjepartsapplikasjon. For å legge til en ny kilde klikker du på + Ny kilde og følger deretter instruksjonene.
   • På fanen CSV-filer klikker du på en CSV- fil som skal brukes som datakilde. For å legge til en CSV-fil klikker du på + Last opp ny CSV og følger deretter instruksjonene.
5. For å legge til en sekundær kilde, klikk på + Legg til sekundær kilde, og følg deretter trinnene ovenfor. Fortsett å legge til sekundære kilder etter behov.
6. For å koble til flere datakilder for å lage et mer komplekst datasett, klikker du på Bruk avansert kildekonfigurasjon.

Avansert kildekonfigurasjon

For å koble til en annen datakilde:

7. Klikk på Koble til en annen datakilde eller +-ikonet i datakildevisningen.

8. Velg en datakilde på fanen HubSpot-datakilder eller Eksterne datakilder.
9. Klikk på Fortsett.
10. På skjermbildet Forhåndsvis koblingen konfigurerer du følgende:

1. • I boksen Venstre tabell vises den primære kilden du valgte.
   • I boksen Høyre tabell vises den ekstra kilden du valgte.
   • Klikk på rullegardinmenyen Venstre for å velge Venstre sammenføyning eller Indre sammenføyning.
     • Venstre sammenføyning: returnerer alle rader fra [primær datakilde] og alle samsvarende rader fra [sekundær datakilde].
     • Inner join: returnerer rader som har samsvarende verdier i både [primær datakilde] og [sekundær datakilde].
   • Klikk på Bruk tilknytningsetiketter eller Bruk samsvaringsnøkkel.
     • Bruk tilknytningsetiketter: velg en tilknytningsetikett for sammenføyningen.
     • Bruk samsvaringsnøkkel: velg en samsvaringsnøkkel for venstre tabell og høyre tabell.
   • Under Matchadferd angir du forholdet mellom de valgte datakildene:
     • Flere treff: én rad i venstre tabell kan samsvare med flere rader i høyre tabell.
     • Bare én match: én rad i venstre tabell kan matche maksimalt én rad i høyre tabell. Flere rader vil ikke bli inkludert.
   • Klikk på Legg til tilpasset sammenføyning.

Kolonner

11. På fanen Kolonner kan du dra og slippe kolonnene for å tilpasse rekkefølgen.

12. For å velge kolonner du vil skal vises i datasettet, klikker du på Velg kolonner og deretter på avmerkingsboksene ved siden av kolonnene du vil skal vises.
13. For å opprette nye kolonner, klikk på + Opprett ny kolonne. Utforsk de forskjellige alternativene for oppretting av kolonner nedenfor:

Data Agent

Bruk dataagent til å utføre forskning og generere nye data:

14. Klikk for å utvide Data Agent. Klikk deretter på Opprett smart kolonne.

15. Skriv inn kolonnenavnet i tekstboksen Smart kolonnenavn.
16. Skriv en beskrivelse av dataene du vil generere og trekke ut fra den smarte kolonnen i tekstboksen Beskriv hva du vil vite .
17. Klikk på + Sett inn kolonnetoken for å referere til andre egenskaper i datasettet.
18. Klikk på rullegardinmenyen Hvor skal disse dataene komme fra? for å velge en kilde for dataene dine.
    • Nettundersøkelse: data fra søk på internett.
    • Bedriftsundersøkelse: data fra bedriftens primære nettsted.
    • Datasettkolonner: data fra en annen kolonne i datasettet.
19. Klikk på rullegardinmenyen Datatype for å angi typen informasjon i cellen (f.eks. tall, tekst eller dato).
    • Streng
    • Tall
    • Boolsk
20. Klikk på Forhåndsvisning.
21. Den smarte kolonnen vises nå i tabellen.

Berikelse

Bruk berikelse til å fylle ut hull eller validere data:

22. Klikk for å utvide Berikelse. Klikk deretter på Berik [primær datakilde] kolonner eller Berik [sekundær datakilde] kolonner.

23. Klikk på rullegardinmenyen Kolonne for [datakilde] [egenskap] for å velge kolonneegenskapen du vil berike.
24. Under Velg kolonner som skal opprettes, klikker du avmerkingsboksene ved siden av egenskapene. Du kan også bruke søkefeltet til å finne egenskaper.
25. Klikk på Forhåndsvisning eller Opprett [#] kolonner.

Formler

Bruk Formler til å opprette beregninger basert på andre kolonner:

26. Klikk for å utvide Formler. Klikk deretter på ett av følgende:

26. • Bruk bytt tilfelle
    • Sammenlign datoer
    • Finn og erstatt
    • Formelbygger (avansert)
    • Sammendragsmål
27. Fyll ut formelfeltene i det nederste panelet.

28. Klikk deretter på Lagre.

Modifikatorer

Bruk modifikatorer til å bruke formateringsendringer og normaliseringer:

29. Klikk på Bruk store bokstaver, og gjør deretter følgende:
    • Klikk på rullegardinmenyen Kolonne å referere til for å velge en kolonne.
    • Skriv inn et navn i tekstboksen Nytt kolonnenavn.
    • Under Velg store bokstaver klikker du på Tittelbokstaver, STORE BOKSTAVER eller små bokstaver.
    • Klikk på Opprett kolonne.
30. Klikk på Fjern mellomrom, og gjør deretter følgende:
    • Klikk på rullegardinmenyen Kolonne å referere til for å velge en kolonne.
    • Skriv inn et navn i tekstboksen Nytt kolonnenavn.
    • Klikk på Opprett kolonne.

Oppsummerte og ikke-oppsummerte visninger

Det finnes to typer visninger som brukes til å vise datasettene dine:

• Oppsummert visning: visningen for et datasett som opprettes når det har mer enn én datakilde og det er flere mulige treff mellom primær- og sekundærdatakildene. Denne visningen viser data gruppert etter primær datakilde og brukes i CRM-synkronisering, arbeidsflyter og lister. Bare kolonner som er tilgjengelige i den oppsummerte visningen, vil være tilgjengelige i CRM-synkronisering, arbeidsflyter og lister.
• Ikke-oppsummert visning: visningen for et datasett som viser ugrupperte data.

Merk: I tilfeller hvor det bare er én kilde eller det er en én-til-én-relasjon mellom forskjellige kilder (f.eks. example@hubspot.com vises én gang i Snowflake og én gang i HubSpot CRM), vil du ikke få presentert en oppsummert eller ikke-oppsummert visning av datasettet ditt, og datasettet kan brukes til rapportering, CRM-synkronisering, arbeidsflyter og lister. Lær hvordan du konfigurerer innstillingene for datasammenføyning.

Filtre

Bruk filtre på datasettet ditt.

31. På fanen Filtre kan du bruke radnivåfiltre, aggregeringsfiltre og gruppesammendragfiltre på datasettet ditt.
32. Klikk på rullegardinmenyen Inkluder data hvis de samsvarer, og velg deretter ALLE filtrene nedenfor, NOE av filtrene nedenfor eller Tilpassede filterregler.
33. Klikk på + Legg til filter, og klikk deretter på et filter i popup-boksen. Fortsett å legge til filtre etter behov.

Gjennomgå datasett

Når du er ferdig med å tilpasse datasettet, kan du gjøre følgende:

34. Gå gjennom tabellen for å sikre at datasettet vises riktig.
35. Klikk på rullegardinmenyen Sammendrag og velg ett av følgende:

35. • Sammendrag: viser data gruppert etter primærkilde. Dette brukes til CRM-synkronisering, arbeidsflyter og lister.
    • Uoppsummert visning: viser ugrupperte data med rader for alle kilder. Dette brukes til rapportering.
36. Hvis du er fornøyd med datasettet,klikker du på Lagre.Klikk på Bruk i for å opprette en rapport, arbeidsflyt, liste, utføre en CRM-synkronisering eller eksportere datasettet.

Ordliste

Datakilder

Datakilder inkluderer CRM-objekter (f.eks. kontakter, tilpassede objekter), ressurser (f.eks. nettsider, e-poster) og aktiviteter (f.eks. samtaler, salg) du ønsker å rapportere om. Du kan velge opptil fem per datasett.

Den primære datakilden forankrer datasettet, og alle andre kilder kobles til den. HubSpot kobler dem sammen ved hjelp av den korteste veien og slår automatisk sammen relaterte data som kontakter og avtaler uten ekstra trinn.

Andre datakilder krever mellomliggende koblinger for integrering. Hvis for eksempel Avtaler er den primære kilden og det er behov for blogginnleggdata, kobler HubSpot dem sammen via Kontakter og Webaktiviteter, og velger automatisk de nødvendige kildene.

Tilleggsdatakilder

Du kan legge til sekundære datakilder til datasettet ditt for å konsolidere informasjon i én enkelt visning. Noen kilder integreres automatisk, mens andre kan kreve ekstra innspill for å opprette en tilkobling.

Automatiske sammenføyninger

Automatiske koblinger er tilgjengelige for vanlige HubSpot-datakombinasjoner (f.eks. selskaper + avtaler) og integrasjoner med synkroniseringsapper (f.eks. kontakter + Stripe-fakturaer).

Når du velger disse kildeparene, blir radene automatisk matchet ved hjelp av en standardkolonne, vanligvis e-postadresse eller bedriftsdomene.

For å tilpasse samsvaringskolonnen kan du administrere sammenføyningen i kildepanelet.

Tilpassede sammenføyninger

Når du integrerer data fra kilder med fleksible kolonnestrukturer, for eksempel Google Sheets, AirTable, CSV-filer og lagre, må du oppgi tilleggsopplysninger for å aktivere datasammenslåing.

Hvis det kreves en tilpasset sammenføyning, må du velge samsvarende kolonner fra hver kilde. Dette sikrer at dataene samsvarer riktig ved hjelp av vanlige identifikatorer som e-postadresser, ID-er eller bedriftsdomener.

Syntaks

Innenfor en funksjon kan du bruke data fra egenskaper og felt eller bokstavelige data. Egenskaps- og feltdata vil være dynamiske basert på de enkelte datakildene, mens bokstavelige data er konstante. For eksempel:

• 2021-03-05 er en bokstavelig dato, som er konstant.
• [CONTACT.createdate] er en egenskapsbasert dato, som er dynamisk for hver kontaktoppføring.

Funksjoner kan inneholde både bokstavelige data og egenskaps-/feltdata, så lenge datatypene er kompatible med funksjonens nødvendige argumenter. For eksempel:

DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)

Nedenfor kan du lære om syntaksen for bokstavelige verdier og egenskaps-/feltdata, og hvordan du kan innlemme dem i formler.

Litteral syntaks

Bruk literaler til å legge til spesifikke, statiske tekststrenger, tall, sanne eller falske verdier og datoer i beregningene dine.

• Strenglitteral: tekst omgitt av anførselstegn. For eksempel “My cool string”.

• Tall-litteral: tall uten anførselstegn. For eksempel 42.
• Boolsk bokstav: true eller false.
• Dato-litteral: en streng formatert som "YYY-MM-DD", eller et dato- og klokkeslettnummer (f.eks. 1635715904).

Egenskapssyntaks

Egenskapsreferanser lar deg inkludere verdier direkte fra egenskapene til de valgte datakildene dine. Du trenger ikke å legge til egenskapen som et datasettfelt for å referere til den.

Bruk følgende syntaks når du refererer til egenskaper:

• Referanseuttrykk er alltid omgitt av firkantede parenteser ( [ og ] ).
• Egenskapsreferanser angir objekt- eller hendelsesnavnet, etterfulgt av et punktum og det interne egenskapsnavnet. For eksempel:
  • [CONTACT.lifecyclestage]
  • [COMPANY.name]
  • [e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]

Syntaks for feltreferanser

Du kan referere til felt i en formel ved å omgi feltnavnet med firkantede parenteser. For eksempel:

• • [Field 1]
  • [My awesome custom field]

Du kan referere til felt i formler så lenge formelens operatører og funksjoner aksepterer feltets datatype. Hvis du for eksempel oppretter et nytt felt som inneholder en streng, kan du referere til feltet i en funksjon som aksepterer strenger:

• Hvis felt 1 er [DEAL.name], inneholder det en strengverdi (navnet på avtalen).
• CONCAT([Field 1], "Q4") ville være gyldig fordi det inneholder to strengverdier.
• CONCAT([DEAL.name], 2012) ville ikke være gyldig fordi den inneholder både en streng og en tallverdi.

Operatorer

Du kan bruke operatorer med bokstavelige verdier og egenskaps-/feltverdier, og operatorer evalueres i standard PEMDAS-rekkefølge. Dette gjør at du kan nest operatorer ved hjelp av parenteser. For eksempel:

• Legge til et tall med en egenskapsreferanse: 1 + [DEAL.amount]
• Bruke parenteser til å nest operasjoner: (1 + 2) * (3 + 4)

IF

IF-logikk er et sett med regler som utføres hvis en bestemt betingelse er oppfylt. Du kan bruke IF-logikk til å skille mellom data. Du kan for eksempel bruke IF-logikk til å:

• Beregne forskjellige provisjoner basert på størrelsen på en avtale (dvs. gi en høyere prosentandel for en større avtale).
• Dele opp avtaler i nivåer for analyse og handling i rapportene dine.
• Oversette tilbakemeldinger til kategorier (f.eks. merke 1-6 som kritiker).
• Definere kontaktprioritet basert på hvor mange dager de har vært merket som potensielle kunder.
  

MERK

LABEL-funksjonen konverterer intervallverdier for oppregningsegenskaper til brukervennlige verdier. Noen av HubSpots definerte egenskaper, for eksempel Deal og Contact owner, vises som interne verdier. Dette gjør analysen vanskelig. Når den brukes med HubSpots definerte egenskaper som støtter oversettelse, vil LABEL-funksjonen gi oversettelsen basert på portalinnstillinger, ikke brukerinnstillinger. Du kan for eksempel bruke LABEL-funksjonen til å:

• Få tilgang til kontakt- eller avtalestadienavn direkte i felter

LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)

• Henvise til HubSpot-eiere ved navn direkte i felt

LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"

Numeriske funksjoner

Strengfunksjoner

Datofunksjoner