在 Data Studio 中建立和啟動資料集
上次更新時間: 2025年11月7日
請注意:若您是超級管理員,請了解如何將您的帳戶加入測試版。
HubSpot Data Studio 整合外部客戶數據,為您的技術堆疊提供統一的同步、整合與啟動平台。使用者可從 Google 試算表、Snowflake 及數據同步應用程式等外部來源建立資料集,並將其整合至清單、工作流程與報表中,實現高效的數據驅動決策。
開始之前
- 欲檢視、編輯及同步資料集,您必須具備Data Studio權限。
- 檢視與編輯權限預設為開啟狀態。超級管理員需為資料集使用者啟用同步權限,方可讓其使用HubSpot 點數進行 Data Studio 操作。
- 請參閱HubSpot 產品與服務目錄,瞭解訂閱限制的詳細資訊。
何謂資料集?
資料集是匯集自整個 HubSpot 帳戶的數據集合,可包含 HubSpot 及/或外部數據來源。資料集可包含 CRM 物件與 HubSpot 資產的屬性、外部數據來源的欄位,以及用於計算數據的公式。
請參閱詞彙表中關於資料集定義的詳細說明。
Data Studio 的應用場景
以下關鍵應用場景展示如何運用外部資料集:強化客戶關係管理記錄、優化工作流程、建立動態客戶清單,以及運用資料集建構報表。
同步第三方應用程式數據
您可將第三方應用程式的資料集直接同步至 HubSpot CRM,藉此實現:
- 使用外部資料集更新 CRM 記錄
- 透過計算公式欄位生成新屬性
- 一鍵即時寫入資料至您的 CRM
例如,您可將產品使用平台(如 Mixpanel)的數據與企業資料庫整合,在 HubSpot 中建立強大的「產品參與度評分」屬性。
瞭解如何同步第三方應用程式的數據。
將資料同步至 HubSpot 的 CRM
您可將資料同步至 HubSpot 的 CRM 以:
- 提升受眾分群精準度
- 發送更個人化的行銷電子郵件
- 依據數據洞察優化銷售觸及成效
舉例而言,您可建立追蹤跨渠道客戶行為的數據集。將此數據同步回客戶關係管理系統後,便能優化受眾分群以識別高意向潛在客戶。運用這些洞察,您可發送符合客戶偏好的個人化電子郵件行銷活動,從而提升互動率與轉換率。
瞭解如何將資料同步至 HubSpot 的 CRM。
在工作流程中運用您的資料集
您可在工作流程中運用資料集以達成以下目標:
- 建立針對主要資料集記錄的一次性或定期工作流程
- 將資料集欄位整合至工作流程動作中
例如,運用參與度評分資料集建立工作流程,自動化處理潛在升級需求或流失風險的客戶警示。此流程亦可主動聯繫符合升級條件的潛在客戶。
瞭解如何在工作流程中運用資料集。
運用您的資料集建立分群
您可運用資料集建立區隔,以達成以下目的:
- 將產品使用情況、潛在客戶評分及客戶資料匯入並整合至 Data Studio
- 結合 HubSpot 聯絡人資料與外部來源,透過篩選器精煉洞察
- 生成符合特定條件的篩選後資料集聯絡人清單
例如運用目標客戶數據集生成動態分群,驅動自動化行銷活動,大規模提供個人化客戶體驗。
瞭解如何運用您的資料集建立分群。
在報告中運用您的資料集
您可在報表中運用資料集來:
- 整合多個資料來源,結合來自客戶關係管理系統、外部應用程式及分析平台的資訊,建立統一報表
- 動態套用篩選器進行數據分群,聚焦特定群組、行為或趨勢
- 運用公式欄位建立自訂指標與計算式,生成獨特的績效衡量標準。
例如,您可建立欄位根據交易金額屬性計算年度經常性收入,再將此資料集數據應用於報表中,用於追蹤收入趨勢、預測未來收益,並分析客戶長期留存狀況。
瞭解如何在報表中運用資料集。
將資料集匯出至 Google 試算表與 Office 365 Excel
您可將資料集匯出至 Google 試算表與 Office 365 Excel 以:
- 建立外部副本以供歸檔或強化安全性。
- 即使沒有網路連線也能處理資料。
- 輕鬆與團隊成員共享資料集,實現即時編輯與反饋。
例如,將 HubSpot 資料集匯出至 Google 試算表或 Office 365 Excel,企業可藉此精煉數據以清晰掌握營收趨勢與客戶獲取狀況,隨後安全地與外部利害關係人共享資料,無需授予其 HubSpot 存取權限。
瞭解如何匯出資料集。
建立資料集
建立資料集的步驟:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「Data Studio」。
- 點擊右上角的「建立資料集」。
資料來源
資料來源是資料集的基礎。請參閱詞彙表以瞭解不同資料來源的詳細資訊。
- 在「來源」標籤頁的「選擇主要資料來源」區段下,點擊「選擇資料來源」。
- 在「選擇您的資料」畫面中,選取主要資料來源:
- 在「已同步來源」頁籤中,點選 HubSpot 資料來源或第三方應用程式的資料來源。若要新增來源,請點選「+ 新增來源」並依指示操作。
- 在「CSV」標籤頁中,點擊要作為資料來源的CSV檔案。若要新增 CSV 檔案,請點擊「+ 上傳新 CSV」並依指示操作。
- 若要新增次要來源,請點擊「+ 新增次要來源」,並遵循上述步驟。可依需求持續新增次要來源。
- 若需結合多個資料來源建立更複雜的資料集,請點擊 「使用進階來源設定」。
進階來源設定
若要連結其他資料來源:
- 點擊「加入其他資料來源」,或在資料來源檢視器中點擊+ 圖示。

- 在「HubSpot 資料來源」或「外部資料來源」標籤頁中,選擇一個資料來源。
- 點擊「繼續」。
- 在「預覽您的關聯」畫面中,設定以下項目:
-
- 左表欄位將顯示您選取的主要來源。
- 右表欄位將顯示您選取的附加來源。
- 點擊左側下拉選單選擇左外接合或 內接合。
- 左連接:返回[主要資料來源]的所有資料列,以及[次要資料來源] 中所有匹配的資料列。
- 內聯接:返回同時在[主要資料來源]與[次要資料來源]中皆有匹配值的資料列。
- 點擊「使用關聯標籤」或「使用匹配鍵」。
- 使用關聯標籤:為聯結選擇關聯標籤。
- 使用匹配鍵:為左表與右表分別選取匹配鍵。
- 在「匹配行為」下,指定所選資料來源間的關聯性:
- 多重匹配:左表中的一行可與右表中的多行匹配。
- 僅限單一匹配:左表中每行最多可匹配右表中一行。額外行數將不予納入。
- 點擊「新增自訂聯結」。
欄位
- 在「欄位」標籤頁中,拖放欄位以自訂其順序。
- 若要選擇要在資料集顯示的欄位,請點擊「選擇欄位」,然後勾選欲顯示欄位的核取方塊。
- 若要建立新欄位,請點擊「+ 新增欄位」。請參閱下方各種欄位建立選項:
資料代理程式
使用資料代理執行研究並產生新資料:
- 點擊展開「資料代理人」。接著點擊「建立智慧欄位」。
- 在「智慧欄位名稱」文字方塊中輸入欄位名稱。
- 在「描述您想了解的內容」文字框中 ,撰寫您希望從智慧欄位生成與擷取的資料說明。
- 點擊「+ 插入欄位代碼」以引用資料集內的其他屬性。
- 點擊「資料來源選項」下拉式選單,選擇資料來源。
- 網路研究:來自網路搜尋的資料。
- 公司研究:來自公司主要網站的資料。
- 資料集欄位:來自資料集其他欄位的資料。
- 點擊「資料類型」下拉式選單,指定儲存格中的資訊類型(例如:數字、文字或日期)。
- 字串
- 數字
- 布林值
- 點擊預覽。
- 智慧欄位將顯示於表格中。
強化
使用資料增強功能填補資料缺口或驗證資料:
- 點擊展開「資料增強」。接著點擊「增強[主要資料來源]欄位」或「增強[次要資料來源]欄位」。

- 點擊[資料來源][屬性]的欄位下拉 選單,選擇欲強化之欄位屬性。
- 在「選擇要建立的欄位」區段中,勾選屬性旁的核取方塊。您亦可使用搜尋列查找屬性。
- 點擊預覽或 建立 [#] 欄位。
公式
使用公式根據其他欄位建立計算結果:
- 點擊展開「公式」。接著點選以下任一選項:
-
- 套用切換案例
- 比較日期
- 尋找與替換
- 公式建構器(進階)
- 摘要度量
- 在底部面板中填寫公式欄位。
- 接著點擊儲存。
修飾符
使用修飾符套用格式變更與常規化處理:
- 點擊「套用首字母大寫」,然後執行以下操作:
- 點擊「參照欄位」下拉式選單以選擇欄位。
- 在新欄位名稱文字方塊中輸入名稱。
- 在「選擇大寫格式」區段點選「標題格式」、「全大寫」或「全小寫」。
- 點擊建立欄位。
- 點擊「修剪空白字元」,然後執行以下操作:
- 點擊「要參照的欄位」下拉式選單以選擇欄位。
- 在新欄位名稱文字方塊中輸入名稱。
- 點擊建立欄位。
摘要與非摘要檢視
檢視資料集時會使用兩種檢視類型:
- 摘要檢視:當資料集包含多個資料來源,且主資料來源與次資料來源之間存在多重匹配時,系統會自動建立此檢視。此檢視將按主資料來源分組顯示資料,並應用於 CRM 同步、工作流程及清單中。僅摘要檢視中可用的欄位會同步至 CRM、工作流程及清單。
- 未彙總檢視:此 檢視模式顯示未分組的原始資料。
請注意:當僅存在單一來源,或不同來源間呈一對一關係時(例如:example@hubspot.com在 Snowflake 與 HubSpot CRM 中各出現一次),系統將不會提供摘要檢視或非摘要檢視選項,該資料集可直接用於報表、CRM 同步、工作流程及清單。瞭解如何設定資料關聯設定。
篩選器
對您的資料集套用篩選器。
- 在「篩選器」標籤頁中,可為資料集套用「資料列層級篩選器」、「彙總篩選器」及「群組摘要篩選器」。
- 點擊「包含符合條件的資料」下拉選單,選擇 「下方所有篩選條件」、「下方任一篩選條件」或「自訂篩選規則」。
- 點擊「+ 新增篩選器」,再從彈出視窗中選擇篩選器。依需求持續新增篩選器。

檢視資料集
完成資料集自訂後,可執行以下操作:
- 檢視表格以確認資料集顯示正確。
- 點擊「摘要檢視」下拉式選單,並選擇以下任一選項:
-
- 摘要檢視:依主要來源分組顯示資料。適用於 CRM 同步、工作流程及清單。
- 未彙總檢視:顯示未分組數據,包含所有來源的資料列。適用於報表製作。
- 若對資料集滿意,請點擊 「儲存」。點擊 「使用於」 可建立報表、工作流程、清單、執行 CRM 同步或匯出資料集。
詞彙表
資料來源
資料來源包含欲建立報告的 CRM 物件(例如聯絡人、自訂物件)、資產(例如網站頁面、電子郵件)及活動(例如對話、銷售)。每個資料集最多可選取五項。
主要資料來源將錨定資料集,其餘來源皆與之連結。HubSpot 透過最短路徑串接資料,自動整合聯絡人與交易等關聯資料,無需額外步驟。
其他資料來源需透過中介連結進行整合。例如當「交易」為主要來源時,若需調用部落格文章資料,HubSpot 將透過「聯絡人」與「網站活動」建立關聯,自動選取必要來源。
其他資料來源
您可將次要資料來源加入資料集,將資訊整合至單一檢視。部分來源會自動整合,其餘則可能需要額外操作才能建立連結。
自動關聯
常見的 HubSpot 資料組合(例如:公司 + 交易)以及與同步應用程式的整合(例如:聯絡人 + Stripe 發票)皆支援自動關聯功能。
選擇這些來源對時,系統將透過預設欄位(通常為電子郵件地址或 公司網域)自動匹配資料列。
若需自訂比對欄位,可於來源面板管理此關聯設定。
自訂聯結
整合來自欄位結構靈活的來源(例如 Google 試算表、AirTable、CSV 及資料倉儲)時,您必須提供額外細節以啟用資料合併功能。
若需自訂聯結,您必須從每個來源選擇對應欄位。此舉可確保透過電子郵件地址、ID 或公司網域等通用識別碼,使資料精準對齊。
語法
在函式內部,可使用屬性與欄位的資料或文字資料。屬性與欄位資料會依據個別資料來源動態變化,而文字資料則保持不變。例如:
2021-03-05是字面日期,屬常量。[CONTACT.createdate]是基於屬性的日期,會隨每個聯絡人記錄動態變化。
函數可同時包含文字值與屬性/欄位資料,前提是資料類型須與函數所需參數相容。例如:
DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)
以下將說明文字常量與屬性/欄位資料的語法,以及如何將其整合至公式中。
字面值語法
使用文字常量可在計算中添加特定的靜態文字串、數字、真/假值及日期。
- 字串文字量值: 以引號包圍的文字 。例如:
“My cool string”。
- 數字文字常量:無引號的數字。例如:
42。 - 布林文字量值:
true或false。 - 日期文字量值: 格式為
"YYY-MM-DD"的字串 ,或日期時間戳記數字(例如1635715904)。
屬性語法
屬性引用可讓您直接納入所選資料來源屬性的值。無需將屬性新增為資料集欄位即可進行引用。
引用屬性時請使用以下語法:
- 參照表達式必須以方括號括起(
[和])。 - 屬性參照需先指定物件或事件名稱,接著以句點分隔並接續內部屬性名稱。例如:
[CONTACT.lifecyclestage][COMPANY.name][e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]
欄位參照語法
您可在公式中以方括號包圍欄位名稱來引用欄位。例如:
-
[Field 1][My awesome custom field]
只要公式的運算子和函數接受該欄位的資料類型,即可在公式中引用欄位。例如,若建立的新欄位包含字串,則可在接受字串的函數中引用該欄位:
- 若欄位 1 為
[DEAL.name],則其包含字串值(交易名稱)。 CONCAT([Field 1], "Q4")此公式有效,因其包含兩個字串值。CONCAT([DEAL.name], 2012)以下公式無效,因同時包含字串與數字值:
運算子
運算子可與文字值及屬性/欄位值搭配使用,並遵循標準的 PEMDAS 運算順序進行評估。這允許您使用括號嵌套運算子。例如:
- 將數字與屬性參照相加:
1 + [DEAL.amount] - 使用括號嵌套運算:
(1 + 2) * (3 + 4)
| 運算子 | 說明 | 使用範例 |
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加法運算。返回一個數字。 |
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減數。返回一個數值。 |
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乘數。返回一個數值。 |
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進行數字除法運算。返回一個數字。 |
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取數值的負值。 |
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檢查兩個布林值是否皆為真。返回布林值。 |
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檢查兩個布林值是否至少有一個為真。返回布林值。 |
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對布林值取反。返回另一個布林值。 |
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等於運算子。返回布林值。 |
=true= true |
IF
IF 邏輯是一組在特定條件滿足時執行的規則。您可以運用 IF 邏輯來區分資料。例如,您可以使用 IF 邏輯來:
- 根據交易規模計算不同佣金(例如:交易金額越高,佣金百分比越高)。
- 將交易分級歸類,以便在報告中進行分析與採取行動。
- 將客戶回饋轉換為分類標籤(例如:標籤1-6代表負面評價者)。
- 依據潛在客戶標記天數設定聯絡優先級。
標籤
LABEL 函數可將枚舉屬性區間值轉換為使用者友善的值。某些 HubSpot 定義屬性(如交易與聯絡人擁有者)會以內部值呈現,這會增加分析難度。當搭配支援轉換的 HubSpot 定義屬性使用時,LABEL 函數將依據入口網站設定(而非使用者設定)提供轉換結果。例如,您可運用 LABEL 函數:
-
在欄位中直接存取聯絡人或交易階段名稱
LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)
- 在欄位中直接以名稱引用 HubSpot 所有者
LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"
數值函數
| 函數 | 定義 | 參數 | 使用範例 |
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計算數值的絕對值。返回一個數值。 |
number:要計算絕對值的數值。 |
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將小數向上取整至最接近的整數。返回一個數值。 |
number:要取上界值的數值。 |
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執行除法運算,但當除數為零時返回零。返回一個數值。 |
被除數:用於除法運算的被除數。 除數:用於除法運算的除數,若除數為零則整體結果為零 |
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計算歐拉數的某次冪。返回一個數值。 |
指數:用於提升歐拉數的指數值。 |
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將十進位數值向下取整至最接近的整數。返回一個數值。 |
數值:歐拉數的冪次指數。 |
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計算數值的自然對數。返回一個數值。 |
number:要計算自然對數的數值。 |
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計算指定底數的對數。返回一個數值。 |
base:用於計算數值對數的底數。 數值:要計算對數的數值。 |
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將基數值提升至指定冪次。返回一個數值。 |
底數:用於計算冪次的數值。 指數:要使底數提升的冪次數。 |
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計算非負數的平方根。返回一個數值。 |
number:求平方根的數值。 |
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將數值分桶至等寬區間。返回數值所屬區間的編號。 若返回值低於最小值,則返回零。若返回值高於最大值,則返回區間總數 +1。 |
值:用於計算區間編號的數值。 minValue:開始分桶的最小起始值。 maxValue:分桶的最大值範圍上限。 bucketCount:在minValue與maxValue之間所需的等寬區間數量。 |
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字串函數
| 函數 | 定義 | 參數 | 使用範例 |
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判斷字串是否包含區分大小寫的子字串。返回布林值。 |
字串:待檢測的字串值。 子字串:需在字串中檢查的值。 |
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連接兩個字串。返回一個字串。 |
字串1:將附加字串2的原始字串值。 string2:要附加至 string1 的字串值。 |
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計算字串長度。返回一個數字。 |
string:要計算長度的字串值。 |
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移除字串首尾空白字元。返回字串。 |
字串:欲清除空白字元的字串值。 |
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日期函數
| 函數 | 定義 | 參數 | 使用範例 |
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根據年、月、日各部分建立日期值。返回日期。 |
年份: 目標日期的年份 部分。 月份:所需日期中的月份部分。 day:所需日期的日份。 |
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根據指定時間單位,計算第一個日期值與第二個日期值之間的時間單位數量。返回一個數字。 |
日期部分:用於計算時間差的單位,可選年、季、月、週或日。 date1:欲從 date2 減去的起始日期值。 date2:作為 date1 減法基準的結束日期值。 |
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從日期值中提取年、季、月、週或日。返回一個數字。 |
日期部分:要提取的年份、季度、月份、週或日單位。 日期:要從中提取日期部分的日期值。 |
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將日期值截斷為其年、季、月、週或日。 |
日期部分:截斷至年、季、月、週或日的單位。 日期:要截斷的日期值。 |
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從年、月、日、時、分、秒各部分建立時間戳記值。返回日期時間值。 |
年份:目標日期中的年份部分。 月份:目標日期中的月份部分。 日:指定日期的日份。 |
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計算指定日期在一年內的週數。返回一個數字。 |
日期:用於計算年度內週數的日期時間值。 |
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根據您帳戶的時區返回當前時間。返回一個日期時間值。 |
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返回兩個日期之間的工作日(週一至週五)天數。 |
參數1:起始日期時間值。 value 2:結束日期時間值。 |
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