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在 Data Studio 中建立和啟動資料集

上次更新時間: 2025年11月7日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

請注意:若您是超級管理員,請了解如何將您的帳戶加入測試版

HubSpot Data Studio 整合外部客戶數據,為您的技術堆疊提供統一的同步、整合與啟動平台。使用者可從 Google 試算表、Snowflake 及數據同步應用程式等外部來源建立資料集,並將其整合至清單、工作流程與報表中,實現高效的數據驅動決策。

開始之前

  • 欲檢視、編輯及同步資料集,您必須具備Data Studio權限。
  • 檢視編輯權限預設為開啟狀態。超級管理員需為資料集使用者啟用同步權限,方可讓其使用HubSpot 點數進行 Data Studio 操作。
  • 請參閱HubSpot 產品與服務目錄,瞭解訂閱限制的詳細資訊。

何謂資料集?

資料集是匯集自整個 HubSpot 帳戶的數據集合,可包含 HubSpot 及/或外部數據來源。資料集可包含 CRM 物件與 HubSpot 資產的屬性、外部數據來源的欄位,以及用於計算數據的公式。

請參閱詞彙表中關於資料集定義的詳細說明。

Data Studio 的應用場景

以下關鍵應用場景展示如何運用外部資料集:強化客戶關係管理記錄、優化工作流程、建立動態客戶清單,以及運用資料集建構報表。

同步第三方應用程式數據

您可將第三方應用程式的資料集直接同步至 HubSpot CRM,藉此實現:

  • 使用外部資料集更新 CRM 記錄
  • 透過計算公式欄位生成新屬性
  • 一鍵即時寫入資料至您的 CRM

例如,您可將產品使用平台(如 Mixpanel)的數據與企業資料庫整合,在 HubSpot 中建立強大的「產品參與度評分」屬性。

瞭解如何同步第三方應用程式的數據

將資料同步至 HubSpot 的 CRM

您可將資料同步至 HubSpot 的 CRM 以:

  • 提升受眾分群精準度
  • 發送更個人化的行銷電子郵件
  • 依據數據洞察優化銷售觸及成效

舉例而言,您可建立追蹤跨渠道客戶行為的數據集。將此數據同步回客戶關係管理系統後,便能優化受眾分群以識別高意向潛在客戶。運用這些洞察,您可發送符合客戶偏好的個人化電子郵件行銷活動,從而提升互動率與轉換率。

瞭解如何將資料同步至 HubSpot 的 CRM

在工作流程中運用您的資料集

您可在工作流程中運用資料集以達成以下目標:

  • 建立針對主要資料集記錄的一次性或定期工作流程
  • 將資料集欄位整合至工作流程動作中

例如,運用參與度評分資料集建立工作流程,自動化處理潛在升級需求或流失風險的客戶警示。此流程亦可主動聯繫符合升級條件的潛在客戶。

瞭解如何在工作流程中運用資料集

運用您的資料集建立分群

您可運用資料集建立區隔,以達成以下目的:

  • 將產品使用情況、潛在客戶評分及客戶資料匯入並整合至 Data Studio
  • 結合 HubSpot 聯絡人資料與外部來源,透過篩選器精煉洞察
  • 生成符合特定條件的篩選後資料集聯絡人清單

例如運用目標客戶數據集生成動態分群,驅動自動化行銷活動,大規模提供個人化客戶體驗。

瞭解如何運用您的資料集建立分群

在報告中運用您的資料集

您可在報表中運用資料集來:

  • 整合多個資料來源,結合來自客戶關係管理系統、外部應用程式及分析平台的資訊,建立統一報表
  • 動態套用篩選器進行數據分群,聚焦特定群組、行為或趨勢
  • 運用公式欄位建立自訂指標與計算式,生成獨特的績效衡量標準。

例如,您可建立欄位根據交易金額屬性計算年度經常性收入,再將此資料集數據應用於報表中,用於追蹤收入趨勢、預測未來收益,並分析客戶長期留存狀況。

瞭解如何在報表中運用資料集

將資料集匯出至 Google 試算表與 Office 365 Excel

您可將資料集匯出至 Google 試算表與 Office 365 Excel 以:

  • 建立外部副本以供歸檔或強化安全性。
  • 即使沒有網路連線也能處理資料。
  • 輕鬆與團隊成員共享資料集,實現即時編輯與反饋。

例如,將 HubSpot 資料集匯出至 Google 試算表或 Office 365 Excel,企業可藉此精煉數據以清晰掌握營收趨勢與客戶獲取狀況,隨後安全地與外部利害關係人共享資料,無需授予其 HubSpot 存取權限。

瞭解如何匯出資料集

建立資料集

建立資料集的步驟:

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「Data Studio」。
  2. 點擊右上角的「建立資料集」。

資料來源

資料來源是資料集的基礎。請參閱詞彙表以瞭解不同資料來源的詳細資訊。

  1. 在「來源」標籤頁的「選擇主要資料來源」區段下,點擊「選擇資料來源」。
data-management-sources-tab
  1. 在「選擇您的資料」畫面中,選取主要資料來源:
    • 在「已同步來源」頁籤中,點選 HubSpot 資料來源或第三方應用程式的資料來源。若要新增來源,請點選「+ 新增來源」並依指示操作。
    • 「CSV」標籤頁中,點擊要作為資料來源的CSV檔案。若要新增 CSV 檔案,請點擊「+ 上傳新 CSV」並依指示操作。
  2. 若要新增次要來源,請點擊「+ 新增次要來源」,並遵循上述步驟。可依需求持續新增次要來源。
  3. 若需結合多個資料來源建立更複雜的資料集,請點擊 「使用進階來源設定」。

進階來源設定

若要連結其他資料來源:

  1. 點擊「加入其他資料來源」,或在資料來源檢視器中點擊+ 圖示

data-management-join-data-source

  1. 在「HubSpot 資料來源」或「外部資料來源」標籤頁中,選擇一個資料來源
  2. 點擊「繼續」。
  3. 在「預覽您的關聯」畫面中,設定以下項目:
data-management-customize-your-join
    • 左表欄位將顯示您選取的主要來源
    • 右表欄位將顯示您選取的附加來源。
    • 點擊左側下拉選單選擇左外接合或 內接合
      • 左連接:返回[主要資料來源]的所有資料列,以及[次要資料來源] 中所有匹配的資料列。
      • 內聯接:返回同時在[主要資料來源][次要資料來源]中皆有匹配值的資料列。
    • 點擊「使用關聯標籤」或「使用匹配鍵」。
      • 使用關聯標籤:為聯結選擇關聯標籤。
      • 使用匹配鍵:為左表與右表分別選取匹配鍵。
    • 「匹配行為」下,指定所選資料來源間的關聯性:
      • 多重匹配:左表中的一行可與右表中的多行匹配。
      • 僅限單一匹配:左表中每行最多可匹配右表中一行。額外行數將不予納入。
    • 點擊「新增自訂聯結」。

欄位

  1. 在「欄位」標籤頁中,拖放欄位以自訂其順序。
data-management-customize-columns
  1. 若要選擇要在資料集顯示的欄位,請點擊「選擇欄位」,然後勾選欲顯示欄位的核取方塊
  2. 若要建立新欄位,請點擊「+ 新增欄位」。請參閱下方各種欄位建立選項:

資料代理程式

使用資料代理執行研究並產生新資料:

  1. 點擊展開「資料代理人」。接著點擊「建立智慧欄位」。
data-management-create-smart-column
  1. 在「智慧欄位名稱」文字方塊中輸入欄位名稱
  2. 「描述您想了解的內容」文字框中 ,撰寫您希望從智慧欄位生成與擷取的資料說明。
  3. 點擊「+ 插入欄位代碼」以引用資料集內的其他屬性。
  4. 點擊「資料來源選項」下拉式選單,選擇資料來源。
    • 網路研究:來自網路搜尋的資料。
    • 公司研究:來自公司主要網站的資料。
    • 資料集欄位:來自資料集其他欄位的資料。
  5. 點擊「資料類型」下拉式選單,指定儲存格中的資訊類型(例如:數字、文字或日期)。
    • 字串
    • 數字
    • 布林值
  6. 點擊預覽
  7. 智慧欄位將顯示於表格中。

強化

使用資料增強功能填補資料缺口或驗證資料:

  1. 點擊展開「資料增強」。接著點擊「增強[主要資料來源]欄位」或「增強[次要資料來源]欄位」。

data-management-enrichment

  1. 點擊[資料來源][屬性]的欄位下拉 選單,選擇欲強化之欄位屬性。
  2. 「選擇要建立的欄位」區段中,勾選屬性旁的核取方塊。您亦可使用搜尋列查找屬性。
  3. 點擊預覽或 建立 [#] 欄位

公式

使用公式根據其他欄位建立計算結果:

  1. 點擊展開「公式」。接著點選以下任一選項:
    • 套用切換案例
    • 比較日期
    • 尋找與替換
    • 公式建構器(進階)
    • 摘要度量
  1. 在底部面板中填寫公式欄位。
data-management-switch-case-column

  1. 接著點擊儲存

修飾符

使用修飾符套用格式變更與常規化處理:

  1. 點擊「套用首字母大寫」,然後執行以下操作:
    • 點擊「參照欄位」下拉式選單以選擇欄位。
    • 在新欄位名稱文字方塊中輸入名稱。
    • 在「選擇大寫格式」區段點選「標題格式」「全大寫」或「全小寫」。
    • 點擊建立欄位
  2. 點擊「修剪空白字元」,然後執行以下操作:
    • 點擊「要參照的欄位」下拉式選單以選擇欄位。
    • 在新欄位名稱文字方塊中輸入名稱。
    • 點擊建立欄位

摘要與非摘要檢視

檢視資料集時會使用兩種檢視類型:

  • 摘要檢視當資料集包含多個資料來源,且主資料來源與次資料來源之間存在多重匹配時,系統會自動建立此檢視。此檢視將按主資料來源分組顯示資料,並應用於 CRM 同步、工作流程及清單中。僅摘要檢視中可用的欄位會同步至 CRM、工作流程及清單。
  • 未彙總檢視:此 檢視模式顯示未分組的原始資料。

請注意:當僅存在單一來源,或不同來源間呈一對一關係時(例如:example@hubspot.com在 Snowflake 與 HubSpot CRM 中各出現一次),系統將不會提供摘要檢視或非摘要檢視選項,該資料集可直接用於報表、CRM 同步、工作流程及清單。瞭解如何設定資料關聯設定

篩選器

對您的資料集套用篩選器。

  1. 在「篩選器」標籤頁中,可為資料集套用「資料列層級篩選器」、「彙總篩選器」及「群組摘要篩選器」。
  2. 點擊「包含符合條件的資料」下拉選單,選擇 「下方所有篩選條件」「下方任一篩選條件」或「自訂篩選規則」。
  3. 點擊「+ 新增篩選器」,再從彈出視窗中選擇篩選器。依需求持續新增篩選器。

data-management-filters

檢視資料集

完成資料集自訂後,可執行以下操作:

  1. 檢視表格以確認資料集顯示正確。
  2. 點擊「摘要檢視」下拉式選單,並選擇以下任一選項:
data-management-switch-case-column
    • 摘要檢視:依主要來源分組顯示資料。適用於 CRM 同步、工作流程及清單。
    • 未彙總檢視:顯示未分組數據,包含所有來源的資料列。適用於報表製作。
  1. 若對資料集滿意,請點擊 「儲存」。點擊 「使用於」 可建立報表、工作流程、清單、執行 CRM 同步或匯出資料集。

詞彙表

資料來源

資料來源包含欲建立報告的 CRM 物件(例如聯絡人、自訂物件)、資產(例如網站頁面、電子郵件)及活動(例如對話、銷售)。每個資料集最多可選取五項

主要資料來源將錨定資料集,其餘來源皆與之連結。HubSpot 透過最短路徑串接資料,自動整合聯絡人與交易等關聯資料,無需額外步驟。

其他資料來源需透過中介連結進行整合。例如當「交易」為主要來源時,若需調用部落格文章資料,HubSpot 將透過「聯絡人」「網站活動」建立關聯,自動選取必要來源。

其他資料來源

您可將次要資料來源加入資料集,將資訊整合至單一檢視。部分來源會自動整合,其餘則可能需要額外操作才能建立連結。

自動關聯

常見的 HubSpot 資料組合(例如:公司 + 交易)以及與同步應用程式的整合(例如:聯絡人 + Stripe 發票)皆支援自動關聯功能。

選擇這些來源對時,系統將透過預設欄位(通常為電子郵件地址或 公司網域)自動匹配資料列。

若需自訂比對欄位,可於來源面板管理此關聯設定

自訂聯結

整合來自欄位結構靈活的來源(例如 Google 試算表、AirTable、CSV 及資料倉儲)時,您必須提供額外細節以啟用資料合併功能。

若需自訂聯結,您必須從每個來源選擇對應欄位。此舉可確保透過電子郵件地址、ID 或公司網域等通用識別碼,使資料精準對齊。

語法

在函式內部,可使用屬性與欄位的資料或文字資料。屬性與欄位資料會依據個別資料來源動態變化,而文字資料則保持不變。例如:

  • 2021-03-05 是字面日期,屬常量。
  • [CONTACT.createdate] 是基於屬性的日期,會隨每個聯絡人記錄動態變化。

函數可同時包含文字值與屬性/欄位資料,前提是資料類型須與函數所需參數相容。例如:

DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", “[CONTACT.createdate]”)

以下將說明文字常量與屬性/欄位資料的語法,以及如何將其整合至公式中。

字面值語法

使用文字常量可在計算中添加特定的靜態文字串、數字、真/假值及日期。

  • 字串文字量值: 以引號包圍的文字 。例如:“My cool string”
  • 數字文字常量:無引號的數字。例如:42
  • 布林文字量值: truefalse
  • 日期文字量值: 格式為"YYY-MM-DD" 的字串 ,或日期時間戳記數字(例如1635715904 )。

屬性語法

屬性引用可讓您直接納入所選資料來源屬性的值。無需將屬性新增為資料集欄位即可進行引用。

引用屬性時請使用以下語法:

  • 參照表達式必須以方括號括起([] )。
  • 屬性參照需先指定物件或事件名稱,接著以句點分隔並接續內部屬性名稱。例如:
    • [CONTACT.lifecyclestage]
    • [COMPANY.name]
    • [e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]

欄位參照語法

您可在公式中以方括號包圍欄位名稱來引用欄位。例如:

    • [Field 1]
    • [My awesome custom field]

只要公式的運算子和函數接受該欄位的資料類型,即可在公式中引用欄位。例如,若建立的新欄位包含字串,則可在接受字串的函數中引用該欄位:

  • 若欄位 1 為 [DEAL.name] ,則其包含字串值(交易名稱)。
  • CONCAT([Field 1], "Q4") 此公式有效,因其包含兩個字串值。
  • CONCAT([DEAL.name], 2012) 以下公式無效,因同時包含字串與數字值:

運算子

運算子可與文字值及屬性/欄位值搭配使用,並遵循標準的 PEMDAS 運算順序進行評估。這允許您使用括號嵌套運算子。例如:

  • 將數字與屬性參照相加1 + [DEAL.amount]
  • 使用括號嵌套運算(1 + 2) * (3 + 4)
運算子 說明 使用範例

+

加法運算。返回一個數字。

1 + 1
= 2

[DEAL.amount] + 100

-

減數。返回一個數值。

100 - 1
= 99

EXP(1) - EXP(1)
= 0

WEEKNUM([DEAL.closedate]) - WEEKNUM([DEAL.createdate])

*

乘數。返回一個數值。

2 * 2
= 4

POW(10, 2) * -1
= -100

[DEAL.amount] * 0.5

/

進行數字除法運算。返回一個數字。

10/ 2
= 5

[DEAL.amount] / DATEDIFF("DAY", [DEAL.createdate], [DEAL.closedate])

-

取數值的負值。

-100
= -100

-[DEAL.amount]

AND&&

檢查兩個布林值是否皆為真。返回布林值。

true AND false
= false

CONTAINS(“HubSpot”, “Hub”) && CONTAINS(“HubSpot”, “Spot”)
= true

OR||

檢查兩個布林值是否至少有一個為真。返回布林值。

true OR false
= true

CONTAINS(“HubSpot”, “Hub”) || CONTAINS(“HubSpot”, “CRM”)
= true

!

對布林值取反。返回另一個布林值。

!true
= false

===

等於運算子。返回布林值。

=true
= true

IF

IF 邏輯是一組在特定條件滿足時執行的規則。您可以運用 IF 邏輯來區分資料。例如,您可以使用 IF 邏輯來:

  • 根據交易規模計算不同佣金(例如:交易金額越高,佣金百分比越高)。
  • 將交易分級歸類,以便在報告中進行分析與採取行動。
  • 將客戶回饋轉換為分類標籤(例如:標籤1-6代表負面評價者)。
  • 依據潛在客戶標記天數設定聯絡優先級。

標籤

LABEL 函數可將枚舉屬性區間值轉換為使用者友善的值。某些 HubSpot 定義屬性(如交易聯絡人擁有者)會以內部值呈現,這會增加分析難度。當搭配支援轉換的 HubSpot 定義屬性使用時,LABEL 函數將依據入口網站設定(而非使用者設定)提供轉換結果。例如,您可運用 LABEL 函數:

  • 在欄位中直接存取聯絡人或交易階段名稱

LABEL([DEAL.dealstage]) = "Closed Won"(10)

  • 在欄位中直接以名稱引用 HubSpot 所有者

LABEL([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"


數值函數

函數 定義 參數 使用範例

ABS

計算數值的絕對值。返回一個數值。

ABS(number)

number:要計算絕對值的數值。

ABS(-10)
= 10

ABS(10)
= 10

CEIL

將小數向上取整至最接近的整數。返回一個數值。

CEIL(number)

number:要取上界值的數值。

CEIL(3.14)
= 4

CEIL(EXP(1))
= 3

CEIL(LN([DEAL.amount]))

DIV0

執行除法運算,但當除數為零時返回零。返回一個數值。

DIV0(dividend, divisor)

被除數:用於除法運算的被除數。

除數:用於除法運算的除數,若除數為零則整體結果為零

DIV0(5, 2)
= 2.5

DIV0(5, 0)
= 0

DIV0([DEAL.amount], DATEDIFF("DAY", [DEAL.createdate], [DEAL.closedate]))

EXP

計算歐拉數的某次冪。返回一個數值。

EXP(exponent)

指數:用於提升歐拉數的指數值。

EXP(1)
= 2.718281828459045

EXP(0)
= 1

FLOOR

將十進位數值向下取整至最接近的整數。返回一個數值。

FLOOR(number)

數值:歐拉數的冪次指數。

FLOOR(3.14)
= 3

CEIL(EXP(1))
= 2

FLOOR(LN([DEAL.amount]))

LN

計算數值的自然對數。返回一個數值。

LN(number)

number:要計算自然對數的數值。

LN(1)
= 0

LN(EXP(1))
= 1

LN([DEAL.amount])

LOG

計算指定底數的對數。返回一個數值。

LOG(base, value)

base:用於計算數值對數的底數。

數值:要計算對數的數值。

LOG(10, 1)
= 0

LOG(10, 10)
= 1

LOG(10, [DEAL.amount])

POWER

將基數值提升至指定冪次。返回一個數值。

POWER(base, exponent)

底數:用於計算冪次的數值。

指數:要使底數提升的冪次數。

POWER(2, 10)
= 1024

POWER(100, 0.5)
= 10

POWER([DEAL.hs_arr], 2)

SQRT

計算非負數的平方根。返回一個數值。

SQRT(number)

number:求平方根的數值。

SQRT(100)
= 10

SQRT([DEAL.hs_arr])

WIDTH_BUCKET

將數值分桶至等寬區間。返回數值所屬區間的編號。

若返回值低於最小值,則返回零。若返回值高於最大值,則返回區間總數 +1。

WIDTH_BUCKET(value, minValue, maxValue, bucketCount)

值:用於計算區間編號的數值。

minValue:開始分桶的最小起始值。

maxValue:分桶的最大值範圍上限。

bucketCount:minValuemaxValue之間所需的等寬區間數量

WIDTH_BUCKET(25, 0, 100, 10)
= 3

WIDTH_BUCKET(95, 0, 100, 10)
= 10

WIDTH_BUCKET(-1000, 0, 100, 10)
= 0

WIDTH_BUCKET(9999, 0, 100, 10)
= 11

WIDTH_BUCKET([DEAL.amount], 0, 10000, 1000)

字串函數

函數 定義 參數 使用範例

CONTAINS

判斷字串是否包含區分大小寫的子字串。返回布林值。

CONTAINS("string", "substring")

字串:待檢測的字串值。

子字串:需在字串中檢查的值。

CONTAINS("HubSpot", "Hub")
= true

CONTAINS("foo", "bar")
= false

CONTAINS([CONTACT.firstname], "Mike")

CONCAT

連接兩個字串。返回一個字串。

CONCAT("string1", "string2")

字串1:將附加字串2的原始字串值。

string2:要附加至 string1 的字串值。

CONCAT("Hub", "Spot")
= "HubSpot"

CONCAT([CONTACT.firstname], CONCAT(" ", [CONTACT.lastname]))

LENGTH

計算字串長度。返回一個數字。

LENGTH("string")

string:要計算長度的字串值。

LENGTH("HubSpot")
= 7

LENGTH([FEEDBACK_SUBMISSION.hs_content])

TRIM

移除字串首尾空白字元。返回字串。

TRIM(" string ")

字串:欲清除空白字元的字串值。

TRIM(" Cats are great ")
= "貓咪真棒"

日期函數

函數 定義 參數 使用範例

DATE_FROM_PARTS

根據年、月、日各部分建立日期值。返回日期。

DATE_FROM_PARTS(year, month, day)

年份: 目標日期的年份 部分。

月份:所需日期中的月份部分。

day:所需日期的日份。

DATE_FROM_PARTS(2021, 1, 1)
= 2021-01-01

DATEDIFF

根據指定時間單位,計算第一個日期值與第二個日期值之間的時間單位數量。返回一個數字。

DATEDIFF(“datePart”, “date1”, “date2”)

日期部分:用於計算時間差的單位,可選年、季、月、週或日。

date1:欲從 date2 減去的起始日期值。

date2:作為 date1 減法基準的結束日期值。

DATEDIFF("DAY", "2021-01-01", "2021-02-01")
= 31

DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", DATE_FROM_PARTS(2021, 2, 1))
= 1

DATEDIFF("QUARTER", [DEAL.createdate], [DEAL.closedate])

DATEPART

從日期值中提取年、季、月、週或日。返回一個數字。

DATEPART(“datePart”, “date”)

日期部分:要提取的年份、季度、月份、週或日單位。

日期:要從中提取日期部分的日期值。

DATEPART("DAY", "2021-03-15")
= 15

DATEPART("MONTH", DATE_FROM_PARTS(2021, 3, 15))
= 3

DATEPART("YEAR", [DEAL.createdate])

DATETRUNC

將日期值截斷為其年、季、月、週或日。

DATETRUNC(“datePart”, “date”)

日期部分:截斷至年、季、月、週或日的單位。

日期:要截斷的日期值。

DATETRUNC("YEAR", DATE_FROM_PARTS(2021, 3, 15))
= 2021-01-01

DATETRUNC("MONTH", "2021-03-15")
= 2021-03-01

DATETRUNC("DAY", [e_visited_page.__hs_event_native_timestamp])

TIMESTAMP_FROM_PARTS

從年、月、日、時、分、秒各部分建立時間戳記值。返回日期時間值。

TIMESTAMP_FROM_PARTS(year, month, day)

年份:目標日期中的年份部分。

月份:目標日期中的月份部分。

日:指定日期的日份。

TIMESTAMP_FROM_PARTS(2021, 1, 1)
= 2021-01-01

WEEKNUM

計算指定日期在一年內的週數。返回一個數字。

WEEKNUM(“date”)

日期:用於計算年度內週數的日期時間值。

WEEKNUM("2021-03-15")
= 11

WEEKNUM(“1609459200”)
= 11

WEEKNUM(“[deal.createdate]”)

NOW

根據您帳戶的時區返回當前時間。返回一個日期時間值。

NOW()

NOW()
= 1633611966314

WORKINGDAYS

返回兩個日期之間的工作日(週一至週五)天數。

WORKINGDAYS(value1, value2)

參數1:起始日期時間值。

value 2:結束日期時間值。

WORKINGDAYS("2022-01-01", "2022-01-31")
= 21

WORKINGDAYS("1640995200", "2022-01-31")
= 21

WORKINGDAYS([DEAL.createdate], NOW())

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