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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Reports

Creare rapporti con il costruttore di rapporti personalizzati

Ultimo aggiornamento: aprile 28, 2022

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Con il costruttore di report personalizzati di HubSpot, puoi analizzare più fonti di dati in HubSpot. La differenza tra il costruttore di report personalizzati e altri tipi di report HubSpot è che puoi far emergere i dati dalle attività di marketing e di vendita oltre agli oggetti. Per esempio, è possibile creare un report per misurare come i tuoi account di destinazione sono impegnati con il tuo sito web.

Se hai un abbonamentoa Operations HubEnterprise, puoi anche creare set di dati

per alimentare i tuoi report personalizzati.

Creare un report

La creazione di un report nel generatore di report personalizzati può essere suddivisa nei seguenti passi:

  1. Seleziona le fonti di dati del report: seleziona i tipi di dati HubSpot che il report includerà.
  2. Aggiungi campi al report: seleziona i dati specifici delle proprietà, degli eventi e delle attività da riportare.
  3. Personalizza i filtri del report: imposta limiti e confini per i campi che hai aggiunto.
  4. Configura la visualizzazione del rapporto: scegli come vuoi che siano visualizzati i dati.
  5. Salva o esporta il rapporto: rendi il tuo rapporto disponibile per te stesso e per gli altri, oppure esportalo per prendere i tuoi dati offline.

Se non sei sicuro di quale sia il miglior tipo di grafico da usare per il tuo report, puoi usare la funzione smart chart per iniziare. Abilitando il grafico intelligente prima di aggiungere i campi, HubSpot suggerirà automaticamente il tipo di grafico in base ai campi aggiunti. Una volta selezionato un tipo di grafico consigliato, HubSpot organizzerà automaticamente i campi nei canali consigliati. Per saperne di più sull'uso del grafico intelligente

.

Per iniziare a costruire il tuo report:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • In alto a destra, fai clic su Crea rapporto personalizzato.
  • Nel menu laterale di sinistra, clicca su Custom Report Builder. Le opzioni delle fonti di dati appariranno sulla destra.

Seleziona le fonti di dati

Le fonti di dati sono gli oggetti, le risorse e gli eventi su cui vuoi fare il report. L'origine dati primaria sarà il fulcro del rapporto, con tutte le altre origini dati relative a quell'origine primaria. Per esempio, un rapporto con un'origine primaria di Contatti e un'origine secondaria di Contratti, tirerà fuori solo i contratti che sono associati ai contatti. Per includere tutte le transazioni nel rapporto, incluse quelle non associate, è necessario selezionare Transazioni come fonte primaria di dati. Per saperne di più sulla selezione delle fonti di dati

.

Puoi selezionare le tue fonti di dati manualmente, usare un report di esempio o, se hai unabbonamento a Operations HubEnterprise ,puoi basare il tuo report su un set di dati

. Un report personalizzato può includere fino a cinque fonti di dati.
  • Per selezionare manualmente le fonti di dati:
    • Seleziona l'origine primaria facendo clic sul menu a discesa Origine dati primaria e selezionando un'origine primaria.
      custom-report-builder-select-data-sources
    • Seleziona le tuefonti secondarie scegliendo tra le sezioniCRM,Marketing,Vendite,Servizio eOggetti personalizzati( soloEnterprise ).

Nota: quando si selezionano le fonti di dati, alcune fonti di dati potrebbero non essere disponibili o essere selezionate automaticamente a causa di come HubSpot è in grado di collegare più fonti di dati

.
  • Per selezionare un rapporto di esempio:
    • Fai clic sulla schedaRapporti campione.

      sample-reports-tab0
    • Sfoglia o utilizza la barra di ricerca per visualizzare i report campione disponibili. I report di esempio sono ordinati per rilevanza in base alle fonti primarie e secondarie che hai selezionato.
    • Per costruire il report, selezionare ilreport di esempio, quindi fare clic suAvanti in alto a destra.
    • Nel generatore di report, fai clic suSalva per salvare il report così com'è o per personalizzarlo ulteriormente.
    • In qualsiasi momento, è possibile visualizzare altri report di esempio facendo clic suReport di esempioin alto a destra del generatore di report. Poi, nella barra laterale destra, seleziona il report di esempio che vuoi visualizzare e clicca suApplica.
  • Per selezionare un set di dati per il vostro rapporto:
    • Clicca sulla scheda Datasets.

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    • Seleziona ilset di dati che vuoi utilizzare. Per saperne di più sui set di dati.
  • Dopo aver selezionato le tue fonti di dati, crea il tuo rapporto cliccando su Avanti in alto a destra. Sarai quindi portato al costruttore del rapporto.
  • Puoi aggiornare le tue fonti di dati in qualsiasi momento nel generatore di report cliccando su Modifica fonti di dati nella barra laterale sinistra.

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Aggiungere campi

Seleziona specifiche proprietà, misure di attività ed eventi per aggiungere dati al tuo rapporto. I campi disponibili saranno basati sulle fonti di dati che hai selezionato per il rapporto. La quantità di campi che puoi aggiungere a un rapporto dipende dal tipo di rapporto:

  • Grafici a barre, a linee, ad area e combinati:puoi aggiungere un massimo di tre campi, o quattro se includi un asse Y aggiuntivo.
  • Ciambella, torta, KPI, tabella e tabella pivot:puoi aggiungere un massimo di 20 campi.

Nota: i campi degli eventi possono essere visti sotto la sezione Eventi in alcune fonti di dati. Attualmente, puoi scegliere solo un

campo evento per il rapporto personalizzato, e i dati nel campo saranno limitati automaticamente a un certo intervallo di tempo.

Per aggiungere campi al rapporto:

  • Nel pannello di sinistra, usa la barra di ricerca o clicca sul menu a tendina Sfoglia e seleziona l'origine dati con il campo che vuoi aggiungere.
  • Clicca e trascina i campi dalla barra laterale sinistra negli slotdei canali nella scheda Configura. Se hai abilitato il grafico intelligente, tutti i campi saranno aggiunti sotto l' intestazione Colonne per impostazione predefinita . Per tutti gli altri tipi di grafico, i canali disponibili variano a seconda del tipo di grafico:
    • Asse X: la linea orizzontale nel rapporto.
    • Asse Y: la linea verticale nel rapporto.
    • Suddivisioneper: le sezioni o le categorie del rapporto.

Nota: l'aggiunta di un campo con una grande quantità di dati al Break down percanale può causare l'impossibilità di caricare il report. Per saperne di più su come evitare gli errori di Troppi punti dati richiesti

.
    • Valori: l'ammontare, la quantità o il valore del rapporto (cioè, ciò che viene contato).
    • Raggruppa per: le sezioni o categorie del report.
    • Colonne: le colonne del rapporto.
    • View point details by: per i grafici a dispersione, questo canale scompone i dati creando punti sul grafico secondo il campo specificato. Mentre Break down by crea punti organizzati per colore, questo canale organizza tutti i dati senza colore o mappature aggiuntive. Utilizza questo canale al posto diBreak down by quando fai un report su serie di dati più grandi. Accetta i campi dimensione.
    • View point size by: per i grafici scatter plot, usa questo canale per aggiungere un terzo valore numerico al grafico e scalare automaticamente i dati con le bolle nella visualizzazione. Accetta campi di misura.

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I campi possono essere impostati come uno dei due tipi, che riflettono se un'aggregazione viene eseguita sui dati del campo:

  • Dimensions: campi senza aggregazione, visualizzati in grigio. Le dimensioni possono essere qualsiasi tipo di dati, incluse date, numeri, booleani e stringhe. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse X e a Break down perslot.

    custom-report-builder-dimension
  • Misure: campi con un metodo di aggregazione impostato, visualizzati in verde. Le misure sono tipicamente valori numerici o quantitativi, come il numero di accordi associati. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse Y.

    report-builder-measure-example

Impostare un tipo di aggregazione su un campo può essere utile se si desidera restituire i dati del campo in un modo specifico, come una somma o una media. Per esempio, potresti voler visualizzare le entrate dei tuoi affari come una somma per ogni tipo di affare per capire quali tipi di affari producono le maggiori entrate. Per saperne di più sui metodi di aggregazione

.

Nota: il metodo di aggregazione per le misure predefinite, come il conteggio delle offerte, è impostato su Conteggio distinto

e non può essere modificato.
  • Per modificare un campo, clicca sull'icona della freccia verso il bassoaccanto al campo. Nella finestra di dialogo, modifica i dettagli del campo, a seconda del tipo di campo:
    • Nome: cambia il nome del campo per questo rapporto.
    • Aggregazione: il metodo di aggregazione del campo.
    • Ordina: per i campi senza tipo di aggregazione, seleziona il valore e l'ordine con cui i dati del campo vengono ordinati.
      • Valore: ordina i dati del campo secondo i suoi valori in ordine crescente o decrescente.
      • Ordine di visualizzazione: ordina i dati del campo secondo l'ordine di visualizzazione dei suoi valori in HubSpot.
      • Conteggio dei record: se il tuo report include una misura predefinita, come ilconteggio dei contatti o ilconteggio delle aziende, ordina il campo secondo questa dimensione predefinita.
    • Limite: per i campi senza tipo di aggregazione, imposta un limite al numero di valori aggiunti al report da questo campo, come Top 10 o Bottom 20.

  • Per impostazione predefinita, i dati del rapporto si aggiornano man mano che si effettuano le regolazioni. Per evitare che il rapporto venga aggiornato, seleziona la casella di controllo Aggiorna mentre faccio le modifiche sopra il rapporto. Puoi poi aggiornare manualmente il rapporto cliccando sull'icona di aggiornamento.

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Personalizzare i filtri dei rapporti

Personalizza i filtri dei rapporti per essere più specifico sui dati che il rapporto visualizza.

Per personalizzare i filtri dei rapporti:

  • Clicca sulla scheda Filtro.

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  • Per impostazione predefinita, la segnalazione degli eventi è limitata dalla quantità di dati degli eventi nel tuo account. Un volume maggiore di dati di eventi ridurrà l'intervallo di tempo disponibile per la segnalazione di quell'evento. Per saperne di più su questo limite di eventi.

    custom-report-builder-event-timestamp
  • Imposta le altre regole del filtro cliccando sul menu a discesa Regole del filtro e selezionando un'opzione:
    • TUTTI i filtri sottostanti: i dati devono rispettare tutte le condizioni.
    • QUALSIASI dei filtri sottost anti: i dati devono rispettare una o più condizioni.
    • Regole di filtro personalizzate: i dati devono aderire al raggruppamento di regole personalizzate, separate dagli operatoriAND eOR. Per saperne di più sul raggruppamento dei campi.

      custom-report-builder-filter-rules
  • Aggiungi condizioni ai tuoi campi filtro:
    • Sotto i filtri inattivi, clicca su un campo.
    • Seleziona una condizione per il campo e seleziona il valore per la condizione.
    • Clicca su Applica.

      custom-report-inactive-filter

Nota bene: le seguenti condizioni di filtro non includono i record che non hanno un valore per la proprietà filtrata:

  • non è uguale a nessuno di
  • non contiene alcuno di
  • non è mai stato uguale a nessuno di
  • non ha mai contenuto alcuno di
  • non è uguale a
  • non è nessuno di
  • Per raggruppare i tuoi filtri con la logica AND, OR e NOT:
    • Clicca sul filtro che vuoi raggruppare con un altro.
    • Fai clic sul menu a discesa Raggruppa con un altro filtro e seleziona il numero del filtro con cui vuoi raggruppare questo filtro.custom-report-builder-custom-filter-rules-filter-grouping-1
    • Clicca su Applica.
    • I filtri verranno quindi raggruppati. Per aggiornare l'operatore all'interno del gruppo, fai clic sul testo e nel gruppo e seleziona o. La logica not non è disponibile in questo filtro di gruppo. Per saperne di più sulla differenza tra la logica AND e OR.

    • Puoi anche inserire del testo nel campoRegole del filtro. Per esempio, inserendo 1 e (NOT 2) verrà incluso il filtro 1 ma non il filtro 2. Quando usi il filtro NOT, deve essere scritto in maiuscolo.
      example-custom-filter

Nota: per garantire la coerenza per tutti gli utenti dell'account, i filtri basati sulla data, come Questo mese, utilizzano il fuso orario dell'account. Tuttavia, i valori delle proprietà predefinite della data di HubSpot vengono visualizzati rispetto al tuo fuso orario locale. Questo può portare a valori di report inaspettati a seconda della tua posizione.

Per esempio, se ti trovi a Boston mentre un altro membro del team è a San Francisco, entrambi vedrete le stesse offerte in un rapporto personalizzato. Tuttavia, quando si esegue la perforazione del rapporto, si potrebbero vedere date di creazione leggermente diverse per le offerte incluse.

Configurare la visualizzazione del rapporto

Seleziona il tipo di grafico e le impostazioni aggiuntive per configurare la visualizzazione dei tuoi dati.
  • Nella scheda Configura, scegli come verranno visualizzati i tuoi dati selezionando il tipo di grafico. Scopri di più sui tipi di grafico di HubSpot.

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  • Se non sei sicuro di quale sia il miglior tipo di grafico da utilizzare per il tuo report, seleziona la funzione smart chart per iniziare. Con il grafico intelligente abilitato, HubSpot consiglierà i tipi di grafico che funzionano meglio con i tuoi campi selezionati.
    • Per abilitare il graficointelligente, selezionare il tipo di graficointelligente.

      report-builder-select-smart-chart0
    • Dopo aver aggiunto i campi al report, HubSpot evidenzierà in blu gli stili di grafico consigliati.
    • Per organizzare automaticamente i tuoi campi, seleziona un tipo di grafico consigliato. HubSpot imposterà quindi i campi nei canali raccomandati, oltre a suddividere i tuoi dati per uno dei campi aggiunti a seconda del tipo di grafico. Con il grafico intelligente abilitato, icampi aggiunti rimarranno sotto un'intestazioneColonne, piuttosto che assi individuali come in un report personalizzato standard.
    • Per configurare ulteriormente il report, clicca sulla funzione smart chart per disattivarla. I campi nella scheda Configura saranno quindi classificati in base agli assi consigliati, alle colonne o alla suddivisione in base al tipo di grafico.
  • Per aggiungere un secondo asse Y al tuo grafico, clicca su + Aggiungi un altro asse Y. Il grafico verrà convertito in un grafico combinato e potrai configurare ogni asse Y separatamente nelle impostazioni del grafico. Per saperne di più sull'uso di più assi Y.
  • Per configurare ulteriormente le impostazioni del tuo grafico, clicca su Impostazioni grafico . Le impostazioni del grafico disponibili dipendono dal tipo di grafico selezionato.
    • Scala dell'asse: la scala in cui vengono visualizzati i dati, lineare o logaritmica.
      • Lineare: rappresenta i dati del grafico in scala reale. Il grafico mostrerà i valori anomali in modo prominente.

        report-builder-linear-scale0
      • Logaritmico: condensa i dati del grafico per ridurre lo spazio tra i punti dati. Questo può essere utile quando è necessario confrontare i dati che contengono outlier drastici.

        report-builder-logarithmic-scale0
    • Tavolozza dei colori: seleziona la combinazione di colori del grafico da una serie di temi di colore HubSpot.
    • Colori: per personalizzare ulteriormente la combinazione di colori, fai clic sul selezionatore di colori accanto a un valore di scomposizione e seleziona un colore.
    • Cumulativo: per i report dei grafici a linee e ad area con valori di data o ora nell'asse X, rappresenta i valori in modo cumulativo sull'asse X.

      report-builder-cumulative0
    • Posizione della legenda: per impostazione predefinita, la legenda del grafico viene visualizzata nella parte superiore del grafico per indicare i dati per valore e colore. Per cambiare la posizione della legenda, clicca sul menu a tendina e seleziona una posizione.
    • Max: il valore massimo che l'asse di un grafico mostrerà. Questa impostazione controlla quanto è ingrandita la visualizzazione. Per esempio, un valore di 100 su un grafico a barre verticale imposterà la visualizzazione dell'asse Y fino a un valore di 100.

      report-builder-max-example0
      • Questa impostazione non filtra i dati dal rapporto ed è solo a scopo di visualizzazione.
      • Quando viene utilizzato con una scala dell'asse logaritmica, il costruttore di report arrotonderà questo valore all'incremento più vicino in base alla scala logaritmica.

        report-builder-max-example-logarithmic0
    • Min: il valore minimo che l'asse del grafico visualizzerà. Questa impostazione controlla lo zoom della visualizzazione. Per esempio, un valore di 50su un grafico a barre verticale imposterà l'asse Y ad un valore iniziale di 50. Questa impostazione non filtra i dati dal rapporto ed è solo a scopo di visualizzazione.
    • Obiettivo mensile: inserisci un numero per aggiungere una linea di obiettivo al grafico.
      report-builder-monthly-goal0
    • Mostra la legenda della bolla: per i grafici a dispersione, quando il rapporto contiene una dimensione del punto di vista per campo, puoi aggiungere la dimensione della bolla alla legenda selezionando la casella di controllo.
    • Mostra etichette dati: per impostazione predefinita, i grafici includono etichette dati per mostrare valori specifici. Per nascondere queste etichette, deselezionare la casella di controllo.
    • Formato etichetta dati: per i grafici a dispersione, quando Mostra etichette dati è selezionato, potete selezionare quali etichette dati appariranno nel grafico. Per esempio, seleziona(X,Y) per mostrare le etichette dei dati per i valori di entrambi gli assi X e Y.
    • Opacità: per i grafici a dispersione, imposta l'opacità dei punti nel grafico. Un'opacità più bassa può essere utile quando i dati si sovrappongono visivamente.
    • Mostra indicatori: per impostazione predefinita, i grafici a linee e ad aree includono indicatori nei punti dei dati lungo gli assi. Per rimuovere gli indicatori, deseleziona la casella di controllo.
    • Mostra oggi: per impostazione predefinita, i grafici a linee e ad area includono solo i dati dei giorni precedenti. Per includere i dati del giorno corrente fino ad ora, seleziona la casella di controllo.
    • Mostra totali: per impostazione predefinita, i grafici a ciambella e a torta mostrano i dati totali inclusi nel rapporto. Per nascondere il totale, deseleziona la casella di controllo.
    • Impilato: impila ilBreak down per valori, che può migliorare la leggibilità di un rapporto.
    • Asse Y 1 e 2: per i grafici combinati, puoi selezionare se visualizzare ogni asse Y come grafico a barre, a linee o ad area. Le impostazioni per ogni tipo di visualizzazione dell'asse Y sono le stesse di quelle disponibili per il tipo di grafico generale. Per aggiungere dati a un secondo asse Y, clicca suAggiungi un altro asse Y nella schedaConfigura.

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    • Modalità asse Y: per impostazione predefinita, i grafici combinati sono impostati sulla modalità Asse doppio

Nota: i report che contengono più di 99 valori nella proprietà Break down by

non potranno essere visualizzati sui dashboard e dovranno essere visualizzati nello strumento report.

Salva il tuo rapporto

Una volta impostato il report, salvalo nella tua lista di report, nel dashboard o esporta i dati da HubSpot.

Per salvare il report nell'elenco dei report o in un dashboard:

  • In alto a destra, clicca suSalva. Per salvare il rapporto come copia, clicca suSalva con nome.
  • Nel pannello di destra, inserisci il nome del rapporto nel campo Report name.
  • Seleziona dove vuoi salvare il rapporto:
    • Non aggiungere al dashboard:il rapporto verrà aggiunto all'elenco dei rapporti.
    • Aggiungi al dashboardesistente:il report verrà aggiunto a un dashboard esistente. Per selezionare il dashboard a cui aggiungere il rapporto, fai clic sulmenu a discesa.
    • Aggiungi a un nuovo dashboard:il report verrà aggiunto a un dashboard che creerai tu. Inserisci ilnome deldashboard e seleziona la suavisibilità.
  • In basso a destra, clicca su Salva.

Puoi anche esportare un report per portare i tuoi dati offline. Quando configuri un report per l'esportazione, tutti i campi nella sezione Campi

saranno inclusi come colonne nell'esportazione. Tutti i campi del report verranno esportati con il loro nome originale, anche se hai cambiato il nome nel costruttore del report.

Per esportare un rapporto:

  • In alto a destra, clicca suEsporta.
  • Nella finestra di dialogo, inserisci ilnomedell'esportazione, quindi seleziona ilformato del file con cui vuoi salvare il rapporto. Clicca suEsporta. Il file inizierà ad essere elaborato e riceverai una notifica quando il rapporto sarà disponibile per il download.

Aggiorna un report

I report costruiti con il costruttore di report personalizzati si aggiornano automaticamente con i nuovi dati disponibili ogni due ore. Tuttavia, è possibile aggiornare manualmente un report o un dashboard una volta ogni 15 minuti per recuperare nuovi dati.

Per aggiornare manualmente i rapporti su un dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Usa il menu a discesa del cruscottoin alto a sinistra per selezionare il cruscotto con il rapporto che vuoi aggiornare.
  • Per aggiornare tutti i report di un dashboard, clicca sul menu a discesaAzioni in alto a destra, quindi selezionaAggiorna tutti i report.

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  • Per aggiornare un singolo rapporto, passa con il mouse sopra ilrapporto, poi clicca sull'icona verticaleMenumenue selezionaAggiorna.

    dashboard-refresh-individual-report

Per aggiornare manualmente un report dalla libreria dei report:

  • Clicca sulnome del rapporto che vuoi aggiornare.
  • Nella parte inferiore del report, clicca su Aggiorna.

    report-library-refresh-report

Limiti dei rapporti e dei dati

Tieni a mente i seguenti limiti quando usi il costruttore di report personalizzati:

  • Per migliorare le prestazioni, i rapporti non tabellari sono limitati a 1.000 righe uniche di dati. Per ridurre il numero di righe in un report, si raccomanda di aggiungere filtri per rendere i dati più specifici, o utilizzare dimensioni che hanno un numero inferiore di valori unici (per esempio, più proprietà di tipo select). I report delle tabelle sono paginati e possono contenere più di 1.000 righe.
  • I nuovi dati impiegano 10-15 minuti per apparire nei report. Per esempio, se si crea un nuovo contatto che soddisfa i criteri di un report, il contatto non apparirà nel report per 10-15 minuti.
  • I rapporti costruiti con il costruttore di rapporti personalizzati si aggiornano automaticamente con i nuovi dati disponibili ogni due ore. Per inserire nuovi dati prima del prossimo aggiornamento automatico, scopri come aggiornare manualmente un report.
  • Alcuni campi, come il team HubSpot e i campi Proprietario, verranno esportati con ID interni piuttosto che con le etichette HubSpot.
  • Per il reporting degli eventi, c'è un intervallo di tempo massimo di 12 mesi o 10 milioni di eventi. Se ci sono più di 10 milioni di eventi per il tipo di evento selezionato, l'intervallo di tempo disponibile sarà ridotto. L'intervallo di tempo minimo per la segnalazione degli eventi è di un mese. Questo per garantire che il rapporto venga caricato in modo efficiente e tempestivo.
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