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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Reports

Creare rapporti con il costruttore di rapporti personalizzati

Ultimo aggiornamento: ottobre 26, 2021

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprisee
Vendite Hub Professional, Enterprisee
Servizi Hub Professional, Enterprisee
CMS Hub Professional, Enterprisee

Con il costruttore di report personalizzati di HubSpot, puoi analizzare più fonti di dati in HubSpot. La differenza tra il costruttore di report personalizzati e altri tipi di report HubSpot è che puoi far emergere i dati dalle attività di marketing e di vendita oltre agli oggetti. Per esempio, è possibile creare un report per misurare come i tuoi account di destinazione sono impegnati con il tuo sito web.

Panoramica

La creazione di un report nel generatore di report personalizzati può essere suddivisa nei seguenti passi:

  1. Crea un rapporto vuoto: crea un nuovo rapporto selezionando le tue fonti di dati e come vuoi visualizzare i dati.
  2. Aggiungi campi al report: seleziona i dati specifici di proprietà, eventi e attività da riportare.
  3. Personalizza i tuoi filtri: imposta limiti e confini per i campi che hai aggiunto.
  4. Salva o esporta il rapporto: rendi il tuo rapporto disponibile per te stesso e per gli altri, o esportalo per prendere i tuoi dati offline.

Creare un report

Per iniziare a costruire il tuo rapporto:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • In alto a destra, fai clic su Crea rapporto personalizzato.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, fai clic su Generatore di rapporti personalizzati. Le opzioni dell'origine dati appariranno sulla destra.

Le fonti di dati sono gli oggetti, le risorse e gli eventi su cui vuoi fare il rapporto. L'origine dati primaria è l'origine dati principale a cui saranno collegate le tue origini dati secondarie.

Per esempio, stai cercando di fare un rapporto sui tuoi contatti e sugli affari. Se selezioni Contatti come fonte primaria e Offertecome fonte secondaria, il rapporto mostrerà solo le offerte associate ai contatti. Per includere tutte le transazioni nel rapporto, incluse quelle non associate, è necessario selezionare Transazioni

come fonte primaria di dati.

Per selezionare le fonti di dati:

  • Selezionare l'origine primaria facendo clic sul menu a discesa Origine dati primaria e selezionando un'origine primaria.
    custom-report-builder-select-data-sources
  • Seleziona le tuefonti secondarie scegliendo dalle sezioniCRM,Marketing,Vendite,Servizio eOggetti personalizzati( soloEnterprise ).

Quando si selezionano le fonti di dati, alcune fonti di dati possono diventare non disponibili o essere selezionate automaticamente. Questo perché i dati hanno bisogno di un percorso per connettersi all'origine dati primaria. Alcune combinazioni di fonti non sono possibili a causa della mancanza di un percorso, e alcune fonti vengono selezionate automaticamente per creare quel percorso. Un rapporto può avere fino a cinque fonti di dati, incluse quelle selezionate automaticamente.

  • Dopo aver selezionato le tue fonti di dati, crea il tuo rapporto cliccando su Avanti in alto a destra. Sarai quindi portato al generatore di rapporti.
    • È possibile aggiornare le fonti di dati in qualsiasi momento nel generatore di report facendo clic su Modifica fonti di dati nella barra laterale sinistra.
      custom-report-builder-edit-data-sources

custom-report-builder-configure-chart
  • Per configurare ulteriormente il tuo grafico, clicca suImpostazioni grafico.
  • Per dare un nome al tuo rapporto, in alto, clicca sull'icona della matita e inserisci un nome.

Successivamente, seleziona i dati con cui vuoi popolare il rapporto aggiungendo campi al rapporto.

Aggiungere campi al rapporto

Seleziona proprietà specifiche, misure di attività ed eventi per aggiungere dati al tuo rapporto. I campi disponibili saranno basati sulle fonti di dati che hai selezionato per il report. La quantità di campi che puoi aggiungere a un rapporto dipende dal tipo di rapporto:

  • Grafici a barre, a linee, ad area e combinati:puoi aggiungere un massimo di tre campi, o quattro se includi un asse Y aggiuntivo.
  • Ciambella, torta, KPI, tabella e tabella pivot:puoi aggiungere un massimo di 20 campi.

Nota: i campi degli eventi possono essere visti sotto la sezione Eventi in alcune fonti di dati. Attualmente, puoi scegliere solo un

campo evento per il rapporto personalizzato, e i dati nel campo saranno limitati automaticamente a un certo intervallo di tempo.

Per aggiungere campi al rapporto:

  • Nel pannello di sinistra, usa la barra di ricerca o clicca sul menu a tendina Sfoglia e seleziona l'origine dati con il campo che vuoi aggiungere.
  • Per aggiungere un campo al rapporto, clicca e trascina il campo dalla barra laterale sinistra negli slot di configurazione, che variano a seconda del tipo di grafico:
    • Asse X: la linea orizzontale nel rapporto.
    • Asse Y: la linea verticale nel rapporto.
    • Suddivisioneper: le sezioni o categorie nel rapporto.
    • Valori: l'ammontare, la quantità o il valore del rapporto (cioè, ciò che viene contato).
    • Raggruppa per: le sezioni o categorie del report.
    • Colonne: le colonne del rapporto.

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In base al tipo di rapporto che si sta creando, alcuni campi sono considerati dimensioni e altri sono considerati misure. Alcuni slot di configurazione possono contenere solo dimensioni, mentre altri possono contenere solo misure. Per esempio, l'asse Y di un grafico a barre può contenere solo misure.
  • Le dimensioni possono essere qualsiasi tipo di dati (incluse date, numeri, booleani e stringhe). È possibile convertire una dimensione in una misura selezionando un tipo di aggregazione, come il conteggio distinto.
custom-report-builder-dimension
  • Le misure sono tipicamente valori numerici o quantitativi, come il numero di accordi associati, e sono visualizzati in verde. Le misure contengono più opzioni di aggregazione, come Somma e Media.

report-builder-measure-example

Nota: il metodo di aggregazione per le misure predefinite, come il conteggio degli affari, è impostato su Conteggio distinto

e non può essere regolato.
  • Per modificare un campo, clicca sull'icona della freccia verso il basso. Nella finestra di dialogo, modifica i dettagli del campo, a seconda del tipo di campo:
    • Nome:il nome del campo.
    • Aggregazione:selezionareNessuno per impostare il campo come una dimensione, o selezionare un tipo di aggregazione per impostare il campo come una misura.
    • Ordina: il metodo di ordinamento dei dati del campo.
  • Per impostazione predefinita, i dati del report si aggiorneranno man mano che si effettuano le regolazioni. Per evitare che il rapporto venga aggiornato, selezionare la casella di controllo Refresh as I make changes sopra il rapporto. Puoi poi aggiornare manualmente il rapporto cliccando sull'icona di aggiornamento.

custom-report-builder-refresh-checkbox-1
  • Per aggiungere un secondo asse Y al tuo grafico, clicca su + Add another Y-axis. Puoi quindi trascinare un filtro nel nuovo slot dell'asse Y.

Nota: i report che contengono più di 99 valori nella proprietà Break down by

non potranno essere visualizzati sui dashboard e dovranno essere visualizzati nello strumento report.

Personalizzare i filtri dei rapporti

Personalizza i filtri dei rapporti per essere più specifico sui dati che il rapporto visualizza.

Per personalizzare i filtri dei rapporti:

  • Clicca sulla scheda Filtro.

custom-report-builder-filter-tab

  • Per impostazione predefinita, la segnalazione di eventi è limitata dalla quantità di dati di eventi nel tuo account. Un volume più elevato di dati di eventi ridurrà l'intervallo di tempo disponibile per la segnalazione di quell'evento. Per saperne di più su questo limite di eventi.

    custom-report-builder-event-timestamp
  • Imposta le altre regole del filtro cliccando sul menu a discesa Regole del filtro e selezionando un'opzione:
    • TUTTI i filtri sottostanti: i dati devono rispettare tutte le condizioni.
    • QUALSIASI dei filtri sottost anti: i dati devono rispettare una o più condizioni.
    • Regole di filtro personalizzate: i dati devono aderire al raggruppamento di regole personalizzate, separate dagli operatoriAND eOR. Per saperne di più sul raggruppamento dei campi.

      custom-report-builder-filter-rules
  • Aggiungi condizioni ai tuoi campi filtro:
    • Sotto Filtri inattivi, clicca su un campo.
    • Seleziona una condizione per il campo e seleziona il valore per la condizione.
    • Clicca su Applica.

      custom-report-inactive-filter

Nota bene: le seguenti condizioni di filtro non includono i record che non hanno un valore per la proprietà filtrata:

  • non è uguale a nessuno di
  • non contiene alcuno di
  • non è mai stato uguale a nessuno di
  • non ha mai contenuto alcuno di
  • non è uguale a
  • non è nessuno di
  • Per raggruppare i tuoi filtri con la logica AND e OR:
    • Clicca sul filtro che vuoi raggruppare con un altro.
    • Fai clic sul menu a discesa Raggruppa con un altro filtro e seleziona il numero del filtro con cui vuoi raggruppare questo filtro.custom-report-builder-custom-filter-rules-filter-grouping-1
    • Clicca su Applica.
    • I filtri saranno quindi raggruppati insieme. Per aggiornare l'operatore all'interno del gruppo, clicca sul testo e nel gruppo e seleziona o. Scopri di più sulla differenza tra la logica AND e OR.

    • Puoi anche inserire del testo nel campoRegole del filtro. Per esempio, inserendo (1 e 2) o 3si raggrupperanno i primi due filtri con un operatore AND, e l'ultimo filtro sarà da solo con un operatore OR.
      custom-report-builder-custom-filter-rules-1

Salva il tuo rapporto

Una volta impostato il report, salvalo nella tua lista di report, nel dashboard o esporta i dati da HubSpot.

Per salvare il rapporto nella tua lista di rapporti o in un dashboard:

  • In alto a destra, clicca suSalva. Per salvare il rapporto come copia, clicca suSave as.
  • Nel pannello di destra, inserisci il nome del rapporto nel campo Report name.
  • Seleziona dove vuoi salvare il rapporto:
    • Non aggiungere al dashboard:il rapporto verrà aggiunto all'elenco dei rapporti.
    • Aggiungi al dashboardesistente: il report verrà aggiunto a un dashboard esistente. Per selezionare il dashboard a cui aggiungere il rapporto, fai clic sulmenu a discesa.
    • Aggiungi a un nuovo dashboard:il report verrà aggiunto a un dashboard che creerai tu. Inserisci ilnome del dashboard e seleziona la suavisibilità.
  • In basso a destra, clicca su Salva.

Puoi anche esportare un report per portare i tuoi dati offline. Quando configuri un report per l'esportazione, tutti i campi nella sezione Campi

saranno inclusi come colonne nell'esportazione. Tutti i campi del report verranno esportati con il loro nome originale, anche se hai cambiato il nome nel costruttore del report.

Per esportare un rapporto:

  • In alto a destra, clicca suEsporta.
  • Nella finestra di dialogo, inserisci ilnomedell'esportazione, quindi seleziona ilformato del file con cui vuoi salvare il rapporto. Clicca suEsporta. Il file inizierà ad essere elaborato e riceverai una notifica quando il rapporto sarà disponibile per il download.

Aggiorna un report

I report costruiti con il generatore di report personalizzati vengono automaticamente aggiornati con i dati disponibili ogni due ore. Puoi aggiornare manualmente un report o un dashboard ogni 15 minuti per recuperare nuovi dati.

Per aggiornare manualmente i report su un dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Usa il menu a discesa del dashboardin alto a sinistra per selezionare il dashboard con il rapporto che vuoi aggiornare.
  • Per aggiornare tutti i report su un dashboard, fai clic sul menu a discesaAzioni in alto a destra, quindi selezionaAggiorna tutti i report.

    dashboard-refresh-all-reports-1
  • Per aggiornare un singolo rapporto, passare il mouse sulrapporto, quindi fare clic sull'icona verticaleMenumenue selezionareAggiorna.

    dashboard-refresh-individual-report

Per aggiornare manualmente un report dalla libreria dei report:

  • Clicca sulnome del rapporto che vuoi aggiornare.
  • Nella parte inferiore del rapporto, clicca su Aggiorna.

    report-library-refresh-report

Limiti dei rapporti e dei dati

Tieni a mente i seguenti limiti quando usi il costruttore di report personalizzati:

  • Per migliorare le prestazioni, i rapporti non tabellari sono limitati a 1.000 righe uniche di dati. Per ridurre il numero di righe in un rapporto, si raccomanda di aggiungere filtri per rendere i dati più specifici o di utilizzare dimensioni che hanno un numero inferiore di valori unici (ad esempio, più proprietà di tipo select). I report delle tabelle sono paginati e possono contenere più di 1.000 righe.
  • I report possono richiedere fino a 15 minuti per visualizzare nuovi dati. Per esempio, se crei un nuovo contatto che corrisponde ai criteri di un report, il contatto impiegherà fino a 15 minuti per apparire nel report.
  • Alcuni campi, come il team HubSpot e i campi Proprietario saranno esportati con ID interni piuttosto che con le etichette HubSpot.
  • Per il reporting degli eventi, c'è un intervallo di tempo massimo di 12 mesi o 10 milioni di eventi. Se ci sono più di 10 milioni di eventi per il tipo di evento selezionato, l'intervallo di tempo disponibile sarà ridotto. L'intervallo di tempo minimo per la segnalazione degli eventi è di un mese. Questo per garantire che il report venga caricato in modo efficiente e tempestivo.