Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Reports

Creare report con il costruttore di report personalizzati

Ultimo aggiornamento: agosto 26, 2022

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Con il costruttore di report personalizzati di HubSpot, è possibile analizzare più fonti di dati in tutto HubSpot. La differenza tra il costruttore di report personalizzati e gli altri tipi di report di HubSpot è che è possibile visualizzare i dati delle attività di marketing e di vendita, oltre agli oggetti. Ad esempio, è possibile creare un report per misurare il coinvolgimento degli account target nel sito web.

Se avete un abbonamento a Operations Hub Enterprise, potete anche creare set di dati

per alimentare i vostri report personalizzati.

Creare un report

La creazione di un report nel costruttore di report personalizzati può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

  1. Selezionare le fonti di dati del report: selezionare i tipi di dati HubSpot da includere nel report.
  2. Aggiungere campi al report: selezionare i dati specifici di proprietà, eventi e attività su cui effettuare il report.
  3. Personalizzare i filtri del report: impostare limiti e confini per i campi aggiunti.
  4. Configurare la visualizzazione del report: scegliere la modalità di visualizzazione dei dati.
  5. Salvate o esportate il rapporto: rendete il vostro rapporto disponibile per voi e per gli altri, oppure esportatelo per prendere i vostri dati offline.

Se non siete sicuri di quale sia il tipo di grafico migliore da usare per il vostro report, potete usare la funzione smart chart per iniziare. Abilitando lo smart chart prima di aggiungere i campi, HubSpot suggerirà automaticamente il tipo di grafico in base ai campi aggiunti. Una volta selezionato il tipo di grafico raccomandato, HubSpot organizzerà automaticamente i campi nei canali consigliati. Per saperne di più sull'uso del grafico intelligente

.

Per iniziare a costruire il report:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
  • Nella sezione Costruisci da zero , fare clic su Generatore di rapporti personalizzati.

Selezionare le fonti di dati

Le fonti di dati sono gli oggetti, le risorse e gli eventi su cui si desidera creare un report. L'origine dati principale sarà il fulcro del report e tutte le altre origini dati si riferiranno a quell'origine principale. Ad esempio, un report con un'origine primaria di Contatti e un'origine secondaria di Contratti raccoglierà solo i contratti associati ai contatti. Per includere nel report tutte le transazioni, comprese quelle non associate, è necessario selezionare le transazioni come origine dati primaria. Per saperne di più sulla selezione delle origini dati

.

È possibile selezionare le fonti di dati manualmente, utilizzare un report di esempio o, se si dispone di unabbonamento a Operations Hub Enterprise , basare il report su un set di dati

. Un report personalizzato può includere fino a cinque fonti di dati.
  • Per selezionare manualmente le fonti di dati:
    • Selezionare l'origine primaria facendo clic sul menu a discesa Origine dati primaria e selezionando un'origine primaria.
      custom-report-builder-select-data-sources
    • Selezionare le fonti secondarie scegliendo tra le sezioni CRM, Marketing, Vendite, Assistenza e Oggetti personalizzati( soloEnterprise ).

Attenzione: quando si selezionano le fonti di dati, alcune fonti di dati possono diventare non disponibili o essere selezionate automaticamente a causa del modo in cui HubSpot è in grado di collegare più fonti di dati

.
  • Per selezionare un report di esempio:
    • Fare clic sulla scheda Rapporti di esempio.

      sample-reports-tab0
    • Sfogliare o utilizzare la barra di ricerca per visualizzare i report di esempio disponibili. I report di esempio sono ordinati per rilevanza in base alle fonti primarie e secondarie selezionate.
    • Per creare il report, selezionare il report di esempio e fare clic su Avanti in alto a destra.
    • Nella creazione del report, si può fare clic su Salva per salvare il report così com'è o per personalizzarlo ulteriormente.
    • In qualsiasi momento, è possibile visualizzare altri report di esempio facendo clic su Report di esempio in alto a destra del costruttore di report. Quindi, nella barra laterale destra, selezionare il report di esempio che si desidera visualizzare e fare clic su Applica.
  • Per selezionare un set di dati per il report:
    • Fare clic sulla scheda Set di dati.

custom-reports-datasets

    • Selezionare il set di dati da utilizzare. Per saperne di più sui set di dati.
  • Dopo aver selezionato le fonti di dati, creare il report facendo clic su Avanti in alto a destra. Verrà quindi visualizzato il costruttore di report.
  • È possibile aggiornare le fonti di dati in qualsiasi momento facendo clic su Modifica fonti di dati nella barra laterale sinistra.

custom-report-builder-edit-data-sources

Aggiungi campi

Selezionare proprietà, misure di attività ed eventi specifici per aggiungere dati al report. I campi disponibili dipendono dalle fonti di dati selezionate per il report. La quantità di campi che è possibile aggiungere a un report dipende dal tipo di report:

  • Grafici a barre, a linee, ad area e combinati: è possibile aggiungere un massimo di tre campi, o quattro se si include un asse Y aggiuntivo.
  • Ciambella, torta, KPI, tabella e tabella pivot: è possibile aggiungere un massimo di 20 campi.

Nota bene: i campi degli eventi possono essere visualizzati nella sezione Eventi in alcune fonti di dati. Attualmente, è possibile scegliere un

solo campo evento per il report personalizzato e i dati nel campo saranno limitati automaticamente a un certo intervallo di tempo.

Per aggiungere campi al report:

  • Nel pannello di sinistra, utilizzare la barra di ricerca, fare clic sul menu a discesa Sfoglia o sull'icona Filtra campi (beta) e selezionare l'origine dati con il campo che si desidera aggiungere. Passare il mouse sulla proprietà e fare clic su VerticalMenuMoreactions (beta) per visualizzare e modificare i dettagli e la descrizione della proprietà.
  • Fare clic e trascinare i campi dalla barra laterale sinistra negli slot dei canali della scheda Configura. Se si è abilitato lo smart chart, tutti i campi verranno aggiunti per impostazione predefinita sotto l' intestazione Colonne. Per tutti gli altri tipi di grafico, i canali disponibili variano a seconda del tipo di grafico:
    • Asse X: la linea orizzontale del report.
    • Asse Y: la linea verticale del rapporto.
    • Suddivisione per: le sezioni o le categorie del rapporto.

Attenzione: l 'aggiunta di un campo con una grande quantità di dati al report Break down by channel può causare l'impossibilità di caricare il report. Per saperne di più su come evitare gli errori di richiesta di troppi punti dati

.
    • Valori: l'importo, la quantità o il valore del rapporto (cioè, ciò che viene conteggiato).
    • Raggruppa per: le sezioni o le categorie del report.
    • Colonne: le colonne del rapporto.
    • Visualizza i dettagli dei punti per: per i grafici a dispersione, questo canale scompone i dati creando punti sul grafico in base al campo specificato. Mentre Disaggregazione per crea punti organizzati per colore, questo canale organizza tutti i dati senza colori o mappature aggiuntive. Usare questo canale al posto di Suddividi per quando si fa un report su set di dati più grandi. Accetta campi di dimensione.
    • Dimensione del punto di visualizzazione per: per i grafici a dispersione, utilizzare questo canale per aggiungere un terzo valore numerico al grafico e scalare automaticamente i dati con le bolle nella visualizzazione. Accetta campi di misura.

2022-02-24_15-18-42 (1)

I campi possono essere impostati come uno di due tipi, che riflettono l'esecuzione di un'aggregazione sui dati del campo:

  • Dimensioni: campi senza aggregazione, visualizzati in grigio. Le dimensioni possono essere di qualsiasi tipo, comprese date, numeri, booleani e stringhe. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse X e alla scomposizione per slot.

    custom-report-builder-dimension
  • Misure: campi con un metodo di aggregazione impostato, visualizzati in verde. Le misure sono tipicamente valori numerici o quantitativi, come il numero di transazioni associate. Questo tipo di campo può essere aggiunto solo all'asse Y.

    report-builder-measure-example

L'impostazione di un tipo di aggregazione su un campo può essere utile se si desidera restituire i dati del campo in un modo specifico, come una somma o una media. Ad esempio, si potrebbe voler visualizzare i ricavi delle transazioni come una somma per ogni tipo di transazione, per capire quali tipi di transazioni generano più ricavi. Per saperne di più sui metodi di aggregazione

.

Nota bene: il metodo di aggregazione per le misure predefinite, come il conteggio delle transazioni, è impostato su Conteggio distinto

e non può essere modificato.
  • Per modificare un campo, fare clic sull'icona della freccia rivolta verso il bassoaccanto al campo. Nella finestra di dialogo, modificare i dettagli del campo, a seconda del tipo di campo:
    • Nome: modifica il nome del campo per questo report.
    • Aggregazione: metodo di aggregazione del campo.
    • Ordina: per i campi senza tipo di aggregazione, selezionare il valore e l'ordine con cui ordinare i dati del campo.
      • Valore: ordina i dati del campo in base ai valori in ordine crescente o decrescente.
      • Ordine di visualizzazione: ordina i dati del campo in base all'ordine di visualizzazione dei valori in HubSpot.
      • Conteggio dei record: se il report include una misura predefinita, come il conteggio dei contatti o il conteggio delle aziende, ordinare il campo in base a tale dimensione predefinita.
    • Limite: per i campi che non hanno un tipo di aggregazione, impostare un limite al numero di valori aggiunti al report da questo campo, ad esempio Top 10 o Bottom 20.

  • Per impostazione predefinita, i dati del report vengono aggiornati quando si effettuano le regolazioni. Per evitare l'aggiornamento del report, selezionare la casella di controllo Aggiorna mentre apporto modifiche sopra il report. È possibile aggiornare manualmente il rapporto facendo clic sull'icona di aggiornamento.

custom-report-builder-refresh-checkbox-1

Personalizzazione dei filtri dei rapporti

Personalizzare i filtri dei rapporti per avere informazioni più specifiche sui dati visualizzati.

Per personalizzare i filtri dei rapporti:

  • Fare clic sulla scheda Filtro.

custom-report-builder-filter-tab

  • Per impostazione predefinita, la segnalazione degli eventi è limitata dalla quantità di dati degli eventi presenti nell'account. Un volume maggiore di dati sugli eventi ridurrà il periodo di tempo disponibile per la segnalazione di quell'evento. Per saperne di più sul limite degli eventi.

    custom-report-builder-event-timestamp
  • Per impostare le altre regole di filtro, fare clic sul menu a discesa Regole di filtro e selezionare un'opzione:
    • TUTTI i filtri sottostanti: i dati devono rispettare tutte le condizioni.
    • QUALSIASI filtro: i dati devono soddisfare una o più condizioni.
    • Regole di filtro personalizzate: i dati devono aderire a regole di raggruppamento personalizzate, separate dagli operatori AND e OR . Per saperne di più sul raggruppamento dei campi.

      custom-report-builder-filter-rules
  • Aggiungi condizioni ai campi del filtro:
    • Sotto i filtri inattivi, fare clic su un campo.
    • Selezionare una condizione per il campo e selezionare il valore per la condizione.
    • Fare clic su Applica.

      custom-report-inactive-filter

Nota bene: le seguenti condizioni di filtro non includono i record che non hanno alcun valore per la proprietà filtrata:

  • non è uguale a nessuno dei seguenti valori
  • non contiene alcun valore di
  • non è mai stato uguale a nessuno di
  • non ha mai contenuto alcun elemento di
  • non è uguale a
  • non è nessuno di
  • Per raggruppare i filtri con la logica AND, OR e NOT:
    • Fare clic sul filtro che si desidera raggruppare con un altro.
    • Fare clic sul menu a discesa Raggruppa con un altro filtro e selezionare il numero del filtro con cui si desidera raggruppare questo filtro. custom-report-builder-custom-filter-rules-filter-grouping-1
    • Fare clic su Applica.
    • Per aggiornare l'operatore all'interno del gruppo, fare clic sul testo e nel gruppo e selezionare oppure. La logica not non è disponibile in questo filtro di gruppo. Per saperne di più sulla differenza tra logica AND e OR.

    • È anche possibile inserire del testo nel campo Regole del filtro. Ad esempio, inserendo 1 e (NOT 2) si includerà il filtro 1 ma non il filtro 2. Quando si usa il filtro NOT, deve essere scritto in maiuscolo.
      example-custom-filter

Nota bene: per garantire la coerenza per tutti gli utenti dell'account, i filtri basati sulla data, come ad esempio Questo mese, utilizzano il fuso orario dell'account. Tuttavia, i valori delle proprietà di data predefinite di HubSpot vengono visualizzati in base al fuso orario locale. Questo può portare a valori di report inaspettati a seconda della località in cui ci si trova.

Ad esempio, se vi trovate a Boston e un altro membro del team si trova a San Francisco, entrambi vedrete le stesse offerte in un report personalizzato. Tuttavia, quando si esegue l'analisi del report, è possibile che le date di creazione delle offerte incluse siano leggermente diverse.

Configurare la visualizzazione del report

Selezionare il tipo di grafico e le impostazioni aggiuntive per configurare la visualizzazione dei dati.
  • Nella scheda Configura, scegliere come visualizzare i dati selezionando il tipo di grafico. Per saperne di più sui tipi di grafico di HubSpot.

report-builder-select-chart-style

  • Se non siete sicuri di quale sia il tipo di grafico migliore da utilizzare per il vostro report, selezionate la funzione smart chart per iniziare. Con il grafico intelligente abilitato, HubSpot suggerisce i tipi di grafico che funzionano meglio con i campi selezionati.
    • Per abilitare il grafico intelligente, selezionare il tipo di grafico intelligente.

      report-builder-select-smart-chart0
    • Dopo aver aggiunto i campi al report, HubSpot evidenzia in blu gli stili di grafico consigliati.
    • Per organizzare automaticamente i campi, selezionare un tipo di grafico consigliato. HubSpot imposterà i campi nei canali consigliati e suddividerà i dati in base a uno dei campi aggiunti, a seconda del tipo di grafico. Con il grafico intelligente abilitato, i campi aggiunti rimarranno sotto l' intestazioneColonne, anziché su singoli assi come in un report personalizzato standard.
    • Per configurare ulteriormente il report, fare clic sulla funzione smart chart per disattivarla. I campi nella scheda Configura saranno quindi classificati in base agli assi, alle colonne o alla suddivisione consigliati, a seconda del tipo di grafico.
  • Per aggiungere un secondo asse Y al grafico, fare clic su + Aggiungi un altro asse Y. Il grafico verrà convertito in un grafico combinato e sarà possibile configurare ciascun asse Y separatamente nelle impostazioni del grafico. Per saperne di più sull'uso di più assi Y.
  • Per configurare ulteriormente le impostazioni del grafico, fare clic su Impostazioni grafico . Le impostazioni disponibili dipendono dal tipo di grafico selezionato.
    • Scala degli assi: la scala di visualizzazione dei dati, lineare o logaritmica.
      • Lineare: rappresenta i dati del grafico in una scala reale. Il grafico mostrerà i valori anomali in modo evidente.

        report-builder-linear-scale0
      • Logaritmico: riduce i dati del grafico per ridurre lo spazio tra i punti di dati. Può essere utile quando si devono confrontare dati che contengono drastici outlier.

        report-builder-logarithmic-scale0
    • Tavolozza dei colori: selezionare la combinazione di colori del grafico da una serie di temi di colore di HubSpot.
    • Colori: per personalizzare ulteriormente la combinazione di colori, fare clic sul selettore di colori accanto a un valore di ripartizione e selezionare un colore.
    • Cumulativo: per i grafici a linee e ad area con valori di data o ora sull'asse X, rappresenta i valori in modo cumulativo sull'asse X.

      report-builder-cumulative0
    • Posizione della legenda: per impostazione predefinita, la legenda del grafico viene visualizzata nella parte superiore del grafico per indicare i dati per valore e colore. Per modificare la posizione della legenda, fare clic sul menu a discesa e selezionare una posizione.
    • Massimo: il valore massimo che l'asse di un grafico può visualizzare. Questa impostazione controlla l'ingrandimento della visualizzazione. Ad esempio, un valore di 100 su un grafico a barre verticali imposterà la visualizzazione dell'asse Y fino al valore 100.

      report-builder-max-example0
      • Questa impostazione non filtra i dati dal report e serve solo per la visualizzazione.
      • Quando si utilizza una scala logaritmica dell'asse, il costruttore di report arrotonda il valore all'incremento più vicino in base alla scala logaritmica.

        report-builder-max-example-logarithmic0
    • Min: il valore minimo che l'asse del grafico visualizzerà. Questa impostazione controlla l'ingrandimento della visualizzazione. Ad esempio, un valore di 50 su un grafico a barre verticale imposterà l'asse Y a partire da un valore di 50. Questa impostazione non filtra i dati dal report e serve solo per la visualizzazione. Questa impostazione non filtra i dati dal report e serve solo per la visualizzazione.
    • Traguardo mensile: inserire un numero per aggiungere una linea di traguardo al grafico.
      report-builder-monthly-goal0
    • Mostra legenda bolla: per i grafici a dispersione, quando il report contiene un campo Dimensione punto di vista, è possibile aggiungere la dimensione della bolla alla legenda selezionando la casella di controllo.
    • Mostra etichette dati: per impostazione predefinita, i grafici includono etichette di dati per mostrare valori specifici. Per nascondere queste etichette, deselezionare la casella di controllo.
    • Formato etichetta dati: per i grafici a dispersione, quando si seleziona Mostra etichette dati, è possibile selezionare le etichette dei dati che appariranno nel grafico. Ad esempio, selezionare (X,Y) per mostrare le etichette dei dati per i valori dell'asse X e Y.
    • Opacità: per i grafici a dispersione, impostare l'opacità dei punti nel grafico. Un'opacità più bassa può essere utile quando i dati si sovrappongono visivamente.
    • Mostra indicatori: per impostazione predefinita, i grafici a linee e ad aree includono indicatori nei punti dei dati lungo gli assi. Per rimuovere gli indicatori, deselezionare la casella di controllo.
    • Mostra oggi: per impostazione predefinita, i grafici a linee e ad area includono solo i dati dei giorni precedenti. Per includere i dati del giorno in corso, selezionare la casella di controllo.
    • Mostra totali: per impostazione predefinita, i grafici a ciambella e a torta visualizzano i dati totali inclusi nel report. Per nascondere il totale, deselezionare la casella di controllo.
    • Impilati: consente di impilare la suddivisione in base ai valori, migliorando la leggibilità di un report.
    • Asse Y 1 e 2: per i grafici combinati, è possibile selezionare se visualizzare ciascun asse Y come grafico a barre, a linee o ad area. Le impostazioni per ogni tipo di visualizzazione dell'asse Y sono le stesse disponibili per il tipo di grafico generale. Per aggiungere dati a un secondo asse Y, fare clic su Aggiungi un altro asse Y nella scheda Configura .

      report-builder-add-another-y-axis0
    • Modalità asse Y: per impostazione predefinita, i grafici combinati sono impostati sulla modalità doppio asse.

Nota bene: i report che contengono più di 99 valori nella proprietà Suddivisione per

proprietà non potranno essere visualizzati sui dashboard e dovranno essere visualizzati nello strumento report.

Salvare il rapporto

Una volta impostato il report, salvatelo nell'elenco dei report, nella dashboard o esportate i dati da HubSpot.

Per salvare il report nell'elenco dei report o in una dashboard:

  • In alto a destra, fare clic su Salva. Per salvare il report come copia, fare clic su Salva con nome.
  • Nel pannello di destra, inserire il nome del report nel campo Nome report.
  • Selezionare la posizione in cui si desidera salvare il report:
    • Non aggiungere al dashboard: il report verrà aggiunto all'elenco dei report.
    • Aggiungi al dashboard esistente: il report verrà aggiunto a un dashboard esistente. Per selezionare la dashboard a cui aggiungere il report, fare clic sul menu a discesa.
    • Aggiungi a un nuovo dashboard: il report verrà aggiunto a un dashboard creato dall'utente. Immettere il nome della dashboard e selezionarne la visibilità.
  • In basso a destra, fare clic su Salva.

È anche possibile esportare un report per mettere i dati offline. Quando si configura un report per l'esportazione, tutti i campi della sezione Campi

saranno inclusi come colonne nell'esportazione. Tutti i campi del report verranno esportati con il loro nome originale, anche se il nome è stato modificato nel costruttore di report.

Per esportare un report:

  • In alto a destra, fare clic su Esporta.
  • Nella finestra di dialogo, inserire il nome dell'esportazione e selezionare il formato di file in cui si desidera salvare il report. Fare clic su Esporta. L'elaborazione del file inizierà e si riceverà una notifica quando il rapporto sarà disponibile per il download.

Aggiornare un rapporto

I report costruiti con il costruttore di report personalizzati vengono aggiornati automaticamente con i nuovi dati disponibili ogni due ore. Tuttavia, è possibile aggiornare manualmente un report o un dashboard ogni 15 minuti per recuperare i nuovi dati.

Per aggiornare manualmente i report di un dashboard:

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Dashboard.
  • Usare il menu a discesa del cruscotto in alto a sinistra per selezionare il cruscotto con il rapporto che si desidera aggiornare.
  • Per aggiornare tutti i report di un dashboard, fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra e selezionare Aggiorna tutti i report.

    dashboard-refresh-all-reports-1
  • Per aggiornare un singolo report, passare il mouse sul report stesso, quindi fare clic sull'icona verticale del Menu e selezionare Aggiorna.

    dashboard-refresh-individual-report

Per aggiornare manualmente un report dalla libreria dei report:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • Fare clic sul nome del report che si desidera aggiornare.
  • In fondo al report, fare clic su Aggiorna.

    report-library-refresh-report

Limiti dei report e dei dati

Tenere presente i seguenti limiti quando si utilizza il costruttore di report personalizzati:

  • Per migliorare le prestazioni, i rapporti non tabellari sono limitati a 1.000 righe uniche di dati. Per ridurre il numero di righe in un report, si consiglia di aggiungere filtri per rendere i dati più specifici o di usare dimensioni che hanno un numero inferiore di valori unici (ad esempio, proprietà multiple di tipo select). I report tabellari sono impaginati e possono contenere più di 1.000 righe.
  • La visualizzazione dei nuovi dati nei report richiede 10-15 minuti. Ad esempio, se si crea un nuovo contatto che soddisfa i criteri di un report, il contatto non apparirà nel report prima di 10-15 minuti.
  • I report costruiti con il costruttore di report personalizzati si aggiornano automaticamente con i nuovi dati disponibili ogni due ore. Per inserire nuovi dati prima del successivo aggiornamento automatico, imparare ad aggiornare manualmente un report.
  • Alcuni campi, come il team HubSpot e il campo Proprietario, verranno esportati con ID interni anziché con le etichette HubSpot.
  • Per i rapporti sugli eventi, l'intervallo di tempo massimo è di 12 mesi o 10 milioni di eventi. Se ci sono più di 10 milioni di eventi per il tipo di evento selezionato, l'intervallo di tempo disponibile sarà ridotto. L'intervallo di tempo minimo per la segnalazione degli eventi è di un mese. Questo per garantire che il report venga caricato in modo efficiente e tempestivo.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.