Gestite i rapporti nell'elenco dei rapporti
Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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È possibile creare nuovi rapporti e gestire quelli esistenti nel proprio account utilizzando l'elenco dei rapporti. Se invece si desidera analizzare i rapporti del dashboard, imparare come filtrare i rapporti sul dashboard e come filtrare il dashboard.
Filtrare l'elenco dei rapporti
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Tutti i rapporti, Rapporti personalizzati o Preferiti per visualizzare rapporti specifici nell'elenco dei rapporti.
- Selezionare i filtri per restringere ulteriormente l'ambito dell'elenco dei rapporti:
- Dashboard: filtrare i rapporti di un dashboard specifico, quelli non assegnati a nessun dashboard o tutti i rapporti dei dashboard.
- Proprietario: filtrare i rapporti in base al proprietario assegnato.
- Ultimo aggiornamento: selezionare un intervallo di date per filtrare i rapporti aggiornati.
- Brand: filtrare i rapporti in base al brand associato.
- Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai rapporti presenti nell'elenco per:
- Elimina: eliminare i rapporti selezionati dall'elenco dei rapporti e dai dashboard di creazione di rapporti a cui sono stati aggiunti.
- Cambiare il proprietario: riassegnare i rapporti selezionati a un altro proprietario.
- Gestire l'accesso: stabilire quali utenti possono accedere ai rapporti selezionati. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso ai rapporti.
- Aggiungi a un dashboard: aggiunge il rapporto a un dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta di un rapporto a una dashboard può cambiare l'utente che vi ha accesso.
- Imposta brand: assegna i rapporti selezionati a un brand. Disponibile con il componente aggiuntivo Branding.
- Selezionare i filtri per restringere ulteriormente l'ambito dell'elenco dei rapporti:

- Per selezionare un rapporto, fare clic sull'icona a forma di stella favorite accanto al rapporto nell'elenco dei rapporti. Il rapporto viene aggiunto alla scheda Creazione di rapporti . È possibile aggiungere fino a 10 rapporti preferiti.
- Nel menu della barra laterale sinistra, i rapporti sono raggruppati in base a diversi stati. Per filtrare i rapporti in base allo stato, selezionare una delle seguenti caratteristiche nella barra laterale sinistra.
- Rapporti personali: visualizza tutti i rapporti.
-
- Marketing (BETA)
- Creazione di rapporti avanzati > Attribuzione (BETA)
- Prestazioni dei canali
- Annunci
- Form
- Analisi del traffico web
- Fonti
- Pagine
- Parametri UTM
- Tipo di dispositivo
- Paesi
- Browser
- Approfondimenti CRM > Contatti
- Vendite
- Allenare rappresentanti e team
- Risultati delle Chiamate
- Chat
- Attività completate
- Trattative create
- Funnel dei lead
- Tempo di risposta dei lead
- Risultati delle Riunioni
- Acquisizione di prospect attività
- Task completati
- Cronologia delle attività del team
- Tempo trascorso in fase della trattativa
- Previsioni e pipeline
- Cronologia delle modifiche alle trattative
- Funnel delle trattative
- Pipeline della trattativa a cascata
- Tasso di spinta delle trattative
- Categoria di previsione
- Istantanee storiche
- Raggiungimento della quota
- Categoria di previsione ponderata
- Previsione ponderata della pipeline
- Risultati delle vendite
- Dimensione media delle trattative
- Motivi di perdita delle trattative
- Ricavi delle trattative per fonte
- Velocità delle trattative
- Trattative vinte e perse
- Ricavi (BETA)
- Velocità di vendita
- Allenare rappresentanti e team
- Servizio di assistenza
- Soddisfazione del cliente > Punteggio soddisfazione del cliente (CSAT)
- Prestazioni del team
- Tempo medio di chiusura dei ticket
- Tempo di attesa della chat
- Volume del supporto
- Tempo di permanenza nella pipeline del ticket
- Marketing (BETA)
Gestione dei rapporti esistenti
Gestite i vostri rapporti clonando, cancellando, favorendo e altro ancora.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- Fare clic su I miei rapporti per visualizzare tutti i rapporti.
- Per gestire un singolo rapporto, passarci sopra, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
- Personalizza: modifica il rapporto utilizzando il generatore di rapporti personalizzati. Questa opzione è disponibile solo per gli abbonamenti con rapporti personalizzati e non è disponibile per alcuni rapporti (ad esempio, Top E-mail, Top Documenti).
- Rinomina: assegna un nuovo nome al rapporto.
- Clona: crea una copia del rapporto.
- Esportazione di dati non riassunti: esportazione del rapporto come file CSV, CLS o SLSX.
- Condividi via: se avete integrato Slack con il vostro account HubSpot, inviate un link al rapporto al canale Slack selezionato insieme a un messaggio opzionale.
- Gestisci accesso: imposta gli utenti che possono accedere al rapporto. Questa opzione può essere modificata solo per i rapporti che non sono presenti nelle Dashboard di creazione di rapporti. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso ai rapporti, vedere di seguito.
- Cambia proprietario: riassegnare un rapporto a un altro proprietario.
- Imposta brand: assegna il rapporto a un brand specifico. Disponibile con il componente aggiuntivo Branding.
- Aggiungi a dashboard: aggiunge il rapporto a un dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta di un rapporto a una dashboard può modificare chi vi ha accesso.
- Elimina: elimina il rapporto dall'elenco dei rapporti e da qualsiasi dashboard di creazione di rapporti a cui è stato aggiunto.
- Per ripristinare un rapporto eliminato, fare clic su Creazione di creazione di rapporti eliminati nella parte superiore destra della dashboard. I rapporti devono essere ripristinati entro 14 giorni dall'eliminazione.
Gestione dell'accesso ai rapporti
I rapporti aggiunti alle dashboard saranno controllati dalle impostazioni di accesso della dashboard stessa. Per i rapporti che non sono stati aggiunti a un dashboard, è possibile gestirne l'accesso.
Nota bene: i Super Amministratori e gli utenti con il permesso Creazione di rapporti e dashboard possono visualizzare tutte le attività, comprese quelle private.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- Per cambiare il proprietario di un rapporto, passare il mouse sul rapporto, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Cambia proprietario.
- Per gestire l'accesso a un rapporto che non è stato aggiunto a un dashboard, passare il mouse sul rapporto, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Gestisci accesso. Nel pannello di destra, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Salva:
- Privato al proprietario: consente solo al proprietario del rapporto e agli amministratori di visualizzarlo e modificarlo.
- Tutti: consente a tutti gli utenti dell'account HubSpot di visualizzare il rapporto.
- Selezionare Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il rapporto.
- Selezionare Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, il rapporto.
- Solo utenti e team specifici (soloEnterprise per i team): consente a utenti e team specifici dell'account HubSpot di visualizzare il rapporto.
- Selezionare Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare il rapporto. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del rapporto.
- Selezionare Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il rapporto. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione del rapporto.
Creazione di un nuovo rapporto
- Per creare un rapporto standard dalla libreria dei rapporti, fare clic su Crea rapporto in alto a destra. Per sapere come cercare e salvare i rapporti dalla libreria dei rapporti.
- Per creare un nuovo rapporto personalizzato, fare clic su Crea rapporto personalizzato in alto a destra. Disponibile per Professional ed Enterprise.