Gestisci i rapporti nella tua lista di rapporti

Puoi creare nuovi rapporti e gestire i rapporti esistenti che hai nel tuo account usando il tuo elenco di rapporti. Se invece vuoi analizzare i rapporti del tuo dashboard, scopri come filtrare i rapporti sul tuo dashboard e come filtrare il tuo dashboard.

Aggiungere un nuovo rapporto

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
• Per creare un rapporto standard dalla libreria dei rapporti, fai clic su Libreria rapporti in alto a destra. Scopri come cercare e salvare i report dalla libreria dei report.
• Per creare un nuovo report personalizzato, fai clic su Crea report personalizzato in alto a destra. Questo è disponibile solo per gli abbonamenti con accesso ai report personalizzati.

Modifica un rapporto esistente

È possibile apportare modifiche ai rapporti esistenti, tra cui clonare, rinominare, eliminare e favorire i rapporti.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
• I tuoi resoconti sono raggruppati in base ai diversi stati. Per filtrare i rapporti in base allo stato, seleziona uno dei seguenti stati nella barra lateralesinistra.
  • Tutti i rapporti: visualizza tutti i rapporti.
  • Rapporti personalizzati: visualizza solo i rapporti personalizzati.
  • Report standard:visualizza solo i report standard creati da HubSpot.
  • In Dashboard: visualizza i report che fanno parte di un dashboard .
  • Non in Dashboard: visualizza i report che non fanno parte di nessun dashboard .
• In alto, clicca suimenu a discesaper filtrareulteriormente i tuoi rapporti.
  • Dashboard: visualizza i report inclusi in un dashboard specifico.
  • Creato da: visualizza i rapporti creati da un utente specifico.
  • Created Time: visualizza i rapporti creati in un periodo di tempo specifico.
• Per cercare un rapporto esistente per nome, usa la barra di ricerca.
• Una volta trovato il rapporto desiderato, clicca sul nome del rapporto per visualizzarlo.
• Per modificare un rapporto personalizzato esistente, passa il mouse sul rapporto, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Personalizza. Questo ti porterà al costruttore di report.Questo è disponibile solo per gli abbonamenticon rapporti personalizzati e non è nemmeno disponibile per alcuni rapporti (ad esempio, Top Email, Top Documenti).
• Per rinominare un rapporto, passa il mouse sulrapporto, cliccasulmenu a discesaAzioni eseleziona Rinomina. Nella finestra di dialogo, inserisci il nuovo nome del rapporto e clicca su Rinomina.
• Per clonare un rapporto, passa il mouse sul rapporto, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Clona. Per i rapporti personalizzati, si aprirà una nuova scheda nel generatore di rapporti con un clone del rapporto.

• Per eliminare un rapporto esistente, passa il mouse sul rapporto, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Elimina. Nella finestra di dialogo, clicca su Sì, elimina rapporto per confermare che vuoi eliminarlo.
• Per eliminare i rapporti in blocco, seleziona le caselle di controllo accanto ai rapporti che vuoi eliminare e clicca su Elimina nella riga dell'intestazione. Nella finestra di dialogo,clicca su Sì, eliminarapporto per confermareche vuoieliminare questi rapporti.

• Per favorire un report, clicca sull'icona della stella preferita accanto al report nella tua lista dei report. Il report verrà quindi aggiunto alla categoriaReport preferiti nel menu laterale sinistro. Puoi aggiungere fino a 10 rapporti preferiti.
  
  

Gestire l'accesso ai rapporti

I rapporti aggiunti ai tuoi dashboard saranno controllati dalle impostazioni di accesso del dashboard. Per i report che non sono stati aggiunti a un dashboard, puoi gestirne l'accesso.

Nota: i superamministratori e gli utenti con l'autorizzazione Partition by teams possono visualizzare tutte le risorse, comprese quelle private.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.

• Per cambiare il proprietario di un report, passa il mouse sul report, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Cambia proprietario.
• Per gestire l'accesso a un rapporto che non è stato aggiunto a un dashboard, passa il mouse sul rapporto, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Gestisci accesso. Nel pannello di destra, seleziona una delle seguenti opzioni e clicca su Salva:
  • Privato al proprietario:permette solo al tuo utente e agli amministratori di visualizzare e modificare il rapporto. Un Super Admin può selezionare questa opzione solo se è il proprietario del rapporto.
  • Tutti: permette a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare il rapporto.
    • Seleziona Visualizzae modifica per consentirea tutti gli utenti di visualizzare e modificare ilrapporto.
    • Seleziona Visualizzasoloper consentirea tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare,ilrapporto.
  • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): consente a utenti e team specifici del tuo account HubSpot di visualizzare il report.
    
    • Seleziona Visualizzae modificaper consentirea utenti specifici di visualizzare e modificare ildashboard.Fai clic su Avanti inbasso a destra e seleziona gli utenti e iteamche avrannoaccesso alla visualizzazionee alla modifica del rapporto.
    • SelezionaSolo visualizzazioneper consentirea utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare,il dashboard. Fai clic su Avanti inbasso a destra e seleziona gli utenti ei team cheavrannoaccesso alla visualizzazionedel rapporto.

Aggiungere rapporti a un dashboard

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
• Passa con il mouse sopra il rapportoe clicca sul pulsanteAzionie selezionareAggiungi al cruscotto.
• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Select existing dashboard e selezionare il dashboard a cui aggiungere il rapporto.
• Fare clic su Save (Salva).