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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestite i rapporti nell'elenco dei rapporti

Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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È possibile creare nuovi rapporti e gestire quelli esistenti nel proprio account utilizzando l'elenco dei rapporti. Se invece si desidera analizzare i rapporti del dashboard, imparare come filtrare i rapporti sul dashboard e come filtrare il dashboard.

Filtrare l'elenco dei rapporti

  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
  2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Tutti i rapporti, Rapporti personalizzati o Preferiti per visualizzare rapporti specifici nell'elenco dei rapporti.
    • Selezionare i filtri per restringere ulteriormente l'ambito dell'elenco dei rapporti:
      • Dashboard: filtrare i rapporti di un dashboard specifico, quelli non assegnati a nessun dashboard o tutti i rapporti dei dashboard.
      • Proprietario: filtrare i rapporti in base al proprietario assegnato.
      • Ultimo aggiornamento: selezionare un intervallo di date per filtrare i rapporti aggiornati.
      • Brand: filtrare i rapporti in base al brand associato.
    • Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai rapporti presenti nell'elenco per:
      • Elimina: eliminare i rapporti selezionati dall'elenco dei rapporti e dai dashboard di creazione di rapporti a cui sono stati aggiunti.
      • Cambiare il proprietario: riassegnare i rapporti selezionati a un altro proprietario.
      • Gestire l'accesso: stabilire quali utenti possono accedere ai rapporti selezionati. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso ai rapporti.
      • Aggiungi a un dashboard: aggiunge il rapporto a un dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta di un rapporto a una dashboard può cambiare l'utente che vi ha accesso.
      • Imposta brand: assegna i rapporti selezionati a un brand. Disponibile con il componente aggiuntivo Branding.
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  1. Per selezionare un rapporto, fare clic sull'icona a forma di stella favorite accanto al rapporto nell'elenco dei rapporti. Il rapporto viene aggiunto alla scheda Creazione di rapporti . È possibile aggiungere fino a 10 rapporti preferiti.
  2. Nel menu della barra laterale sinistra, i rapporti sono raggruppati in base a diversi stati. Per filtrare i rapporti in base allo stato, selezionare una delle seguenti caratteristiche nella barra laterale sinistra.
    • Rapporti personali: visualizza tutti i rapporti.
    • Marketing (BETA)
      • Creazione di rapporti avanzati > Attribuzione (BETA)
      • Prestazioni dei canali
        • Annunci
        • Form
      • Analisi del traffico web
        • Fonti
        • Pagine
        • Parametri UTM
        • Tipo di dispositivo
        • Paesi
        • Browser
      • Approfondimenti CRM > Contatti
    • Vendite
      • Allenare rappresentanti e team
        • Risultati delle Chiamate
        • Chat
        • Attività completate
        • Trattative create
        • Funnel dei lead
        • Tempo di risposta dei lead
        • Risultati delle Riunioni
        • Acquisizione di prospect attività
        • Task completati
        • Cronologia delle attività del team
        • Tempo trascorso in fase della trattativa
      • Previsioni e pipeline
        • Cronologia delle modifiche alle trattative
        • Funnel delle trattative
        • Pipeline della trattativa a cascata
        • Tasso di spinta delle trattative
        • Categoria di previsione
        • Istantanee storiche
        • Raggiungimento della quota
        • Categoria di previsione ponderata
        • Previsione ponderata della pipeline
      • Risultati delle vendite
        • Dimensione media delle trattative
        • Motivi di perdita delle trattative
        • Ricavi delle trattative per fonte
        • Velocità delle trattative
        • Trattative vinte e perse
        • Ricavi (BETA)
        • Velocità di vendita
    • Servizio di assistenza
      • Soddisfazione del cliente > Punteggio soddisfazione del cliente (CSAT)
      • Prestazioni del team
        • Tempo medio di chiusura dei ticket
        • Tempo di attesa della chat
        • Volume del supporto
        • Tempo di permanenza nella pipeline del ticket

Gestione dei rapporti esistenti

Gestite i vostri rapporti clonando, cancellando, favorendo e altro ancora.

  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
  2. Fare clic su I miei rapporti per visualizzare tutti i rapporti.
  3. Per gestire un singolo rapporto, passarci sopra, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Personalizza: modifica il rapporto utilizzando il generatore di rapporti personalizzati. Questa opzione è disponibile solo per gli abbonamenti con rapporti personalizzati e non è disponibile per alcuni rapporti (ad esempio, Top E-mail, Top Documenti).
    • Rinomina: assegna un nuovo nome al rapporto.
    • Clona: crea una copia del rapporto.
    • Esportazione di dati non riassunti: esportazione del rapporto come file CSV, CLS o SLSX.
    • Condividi via: se avete integrato Slack con il vostro account HubSpot, inviate un link al rapporto al canale Slack selezionato insieme a un messaggio opzionale.
    • Gestisci accesso: imposta gli utenti che possono accedere al rapporto. Questa opzione può essere modificata solo per i rapporti che non sono presenti nelle Dashboard di creazione di rapporti. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso ai rapporti, vedere di seguito.
    • Cambia proprietario: riassegnare un rapporto a un altro proprietario.
    • Imposta brand: assegna il rapporto a un brand specifico. Disponibile con il componente aggiuntivo Branding.
    • Aggiungi a dashboard: aggiunge il rapporto a un dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta di un rapporto a una dashboard può modificare chi vi ha accesso.
    • Elimina: elimina il rapporto dall'elenco dei rapporti e da qualsiasi dashboard di creazione di rapporti a cui è stato aggiunto.
  4. Per ripristinare un rapporto eliminato, fare clic su Creazione di creazione di rapporti eliminati nella parte superiore destra della dashboard. I rapporti devono essere ripristinati entro 14 giorni dall'eliminazione.

Gestione dell'accesso ai rapporti

I rapporti aggiunti alle dashboard saranno controllati dalle impostazioni di accesso della dashboard stessa. Per i rapporti che non sono stati aggiunti a un dashboard, è possibile gestirne l'accesso.

Nota bene: i Super Amministratori e gli utenti con il permesso Creazione di rapporti e dashboard possono visualizzare tutte le attività, comprese quelle private.

  1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
  2. Per cambiare il proprietario di un rapporto, passare il mouse sul rapporto, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Cambia proprietario.
  3. Per gestire l'accesso a un rapporto che non è stato aggiunto a un dashboard, passare il mouse sul rapporto, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Gestisci accesso. Nel pannello di destra, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Salva:
    • Privato al proprietario: consente solo al proprietario del rapporto e agli amministratori di visualizzarlo e modificarlo.
    • Tutti: consente a tutti gli utenti dell'account HubSpot di visualizzare il rapporto.
      • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il rapporto.
      • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, il rapporto.
    • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise per i team): consente a utenti e team specifici dell'account HubSpot di visualizzare il rapporto.
      • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare il rapporto. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del rapporto.
      • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il rapporto. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione del rapporto.

Creazione di un nuovo rapporto

  1. Per creare un rapporto standard dalla libreria dei rapporti, fare clic su Crea rapporto in alto a destra. Per sapere come cercare e salvare i rapporti dalla libreria dei rapporti.
  2. Per creare un nuovo rapporto personalizzato, fare clic su Crea rapporto personalizzato in alto a destra. Disponibile per Professional ed Enterprise.
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