Gestire i rapporti nell'elenco dei rapporti

È possibile creare nuovi rapporti e gestire quelli esistenti nel proprio account utilizzando l'elenco dei rapporti. Se invece si desidera analizzare i rapporti del dashboard, imparare come filtrare i rapporti sul dashboard e come filtrare il dashboard.

Filtrare l'elenco dei rapporti

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• I rapporti sono raggruppati in base a diversi stati. Per filtrare i rapporti in base allo stato, selezionare una delle seguenti caratteristiche nella barra laterale sinistra.
  • I miei rapporti: visualizza tutti i rapporti.

• • Marketing (BETA)
    
    • Reportistica avanzata > Attribuzione (BETA)
    • Prestazioni dei canali
      • Annunci
      • Moduli
    • Analisi del traffico web
      • Fonti
      • Pagine
      • Parametri UTM
      • Tipo di dispositivo
      • Paesi
      • Browser
    • Approfondimenti CRM > Contatti
  • Vendite
    • Allenare rappresentanti e team
      • Risultati delle chiamate
      • Chat
      • Attività completate
      • Offerte create
      • Imbuto dei lead
      • Tempo di risposta del lead
      • Risultati delle riunioni
      • Attività di prospezione
      • Compiti completati
      • Cronologia delle attività del team
      • Tempo trascorso nella fase di trattativa
    • Previsioni e pipeline
      • Cronologia dei cambiamenti dell'affare
      • Funnel delle trattative
      • Cascata della pipeline di trattative
      • Tasso di spinta delle transazioni
      • Categoria di previsione
      • Istantanee storiche
      • Raggiungimento della quota
      • Categoria di previsione ponderata
      • Previsione ponderata della pipeline
    • Risultati delle vendite
      • Dimensione media degli accordi
      • Motivi di perdita delle trattative
      • Ricavi delle trattative per fonte
      • Velocità delle trattative
      • Trattative vinte e perse
      • Ricavi (BETA)
      • Velocità di vendita
  • Servizio
    • Soddisfazione del cliente > Punteggio di soddisfazione del cliente (CSAT)
    • Prestazioni del team
      • Tempo medio di chiusura del ticket
      • Tempo di attesa della chat
      • Volume del supporto
      • Tempo di permanenza nella pipeline dei ticket

Gestire i rapporti esistenti

Gestite i vostri report clonando, cancellando, favorendo e altro ancora.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• Fare clic su I miei rapporti per visualizzare tutti i rapporti.
• Per filtrare ulteriormente i rapporti, fare clic su Rapporti personalizzati o Preferiti.
  • Rapporti personalizzati: visualizza solo i rapporti personalizzati.
  • Preferiti: visualizza solo i rapporti preferiti.
  
• Per filtrare i rapporti per dashboard, proprietario, ultimo aggiornamento o unità aziendale, fare clic sui menu a discesa dei filtri .
• Per gestire un singolo rapporto, passare il mouse sul rapporto, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Personalizza: modifica il rapporto utilizzando il costruttore di rapporti. Questa opzione è disponibile solo per gli abbonamenti con rapporti personalizzati e non è disponibile per alcuni rapporti (ad esempio, Top Emails, Top Documents).
  • Rinomina: assegna un nuovo nome al rapporto.
  • Clona: crea una copia del rapporto.
  • Esporta: esporta il rapporto come file CSV, CLS o SLSX.
  • Condividi su Slack: se avete integrato Slack con il vostro account HubSpot, inviate un link al report al canale Slack selezionato insieme a un messaggio opzionale.
  • Gestire l'accesso: impostare gli utenti che possono accedere al report. Questa opzione può essere modificata solo per i report che non sono presenti nelle dashboard. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso ai rapporti, vedere di seguito.
  • Cambia proprietario: riassegnare un report a un altro proprietario.
  • Imposta business unit: assegna il report a una specifica business unit. Disponibile con il componente aggiuntivo Business Units.
  • Aggiungi a dashboard: aggiunge il report a un dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta di un report a una dashboard può modificare chi vi ha accesso.
  • Elimina: elimina il report dall'elenco dei report e da qualsiasi dashboard a cui è stato aggiunto.
• Per ripristinare un rapporto eliminato, in alto a destra del dashboard, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Ripristina rapporti eliminati. I rapporti devono essere ripristinati entro 14 giorni dall'eliminazione.
• Per gestire i rapporti in blocco, selezionare le caselle di controllo accanto ai rapporti, quindi selezionare un'azione dalla riga dell'intestazione:
  
  • Elimina: elimina i rapporti selezionati dall'elenco dei rapporti e dai dashboard a cui sono stati aggiunti.
  • Cambia proprietario: riassegnare i report selezionati a un proprietario diverso.
  • Gestisci accesso: consente di stabilire quali utenti possono accedere ai report selezionati. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso ai report, vedere di seguito.
  • Aggiungi al dashboard: aggiunge i report selezionati a un dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta dei report a una dashboard può modificare gli utenti che possono accedervi.
  • Imposta business unit: assegna i report selezionati a una business unit. Disponibile con il componente aggiuntivo Business Units.

• Per favorire un report, fare clic sull'icona a forma di stella favorite accanto al report nell'elenco dei report. Il rapporto verrà aggiunto alla categoria Rapporti preferiti nel menu della barra laterale sinistra. È possibile aggiungere fino a 10 rapporti preferiti.
  
  

Gestione dell'accesso ai rapporti

I rapporti aggiunti ai dashboard sono controllati dalle impostazioni di accesso del dashboard. Per i rapporti che non sono stati aggiunti a un dashboard, è possibile gestirne l'accesso.

Nota bene: i superamministratori e gli utenti con l'autorizzazione Rapporti e dashboard possono visualizzare tutte le risorse, comprese quelle private.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.

• Per cambiare il proprietario di un rapporto, passare il mouse sul rapporto, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Cambia proprietario.
• Per gestire l'accesso a un report che non è stato aggiunto a un dashboard, passare il mouse sul report, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Gestisci accesso. Nel pannello di destra, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Salva:
  • Privato al proprietario: consente solo al proprietario del rapporto e agli amministratori di visualizzare e modificare il rapporto.
  • Tutti: consente a tutti gli utenti dell'account HubSpot di visualizzare il report.
    • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il report.
    • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, il report.
  • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): consente a utenti e team specifici dell'account HubSpot di visualizzare il report.
    
    • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare il report. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del report.
    • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il report. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione del report.

Creare un nuovo report

• Per creare un rapporto standard dalla libreria dei rapporti, fare clic su Crea rapporto in alto a destra. Per sapere come cercare e salvare i rapporti dalla libreria dei rapporti.
• Per creare un nuovo rapporto personalizzato, fare clic su Crea rapporto personalizzato in alto a destra. Disponibile per Professional ed Enterprise.