Gestisci i rapporti nella tua lista di rapporti

Puoi creare nuovi rapporti e gestire i rapporti esistenti che hai nel tuo account usando l'elenco dei rapporti. Se invece vuoi analizzare i rapporti del tuo dashboard, scopri come filtrare i rapporti sul tuo dashboard e come filtrare il tuo dashboard.

Aggiungi un nuovo rapporto

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
• Per creare un rapporto standard dalla libreria dei rapporti, clicca su Libreria rapporti in alto a destra. Scopri come cercare e salvare i report dalla libreria dei report.
• Per creare un nuovo report personalizzato, clicca su Crea report personalizzato in alto a destra. Questo è disponibile solo per gli abbonamenti con accesso ai report personalizzati.

Modifica un rapporto esistente

Puoi apportare modifiche ai report esistenti, compresa la clonazione, la ridenominazione e l'eliminazione di massa.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
• I tuoi rapporti sono raggruppati in base ai diversi stati. Per filtrare i tuoi rapporti per stato, seleziona uno dei seguenti statinellabarra lateralesinistra.
  • Tutti i rapporti: visualizza tutti i rapporti.
  • Rapporti personalizzati: visualizza solo i rapporti personalizzati.
  • Rapporti standard: visualizza solo i rapporti standard creati da HubSpot.
  • In Dashboard: visualizza i report che fanno parte di un dashboard .
  • Non in Dashboard: visualizza i report che non fanno parte di nessun dashboard .
• In alto, clicca suimenu a discesaper filtrareulteriormente i tuoi rapporti.
  • Dashboard: visualizza i rapporti inclusi in un dashboard specifico.
  • Creato da: visualizza i rapporti creati da un utente specifico.
  • Created Time: visualizza i rapporti creati in un periodo di tempo specifico.
• Per cercare un rapporto esistente per nome, usa la barra di ricerca.
• Una volta trovato il rapporto desiderato, clicca sul nome del rapporto per visualizzarlo.
• Per modificare un rapporto personalizzato esistente, passa il mouse sul rapporto, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Modifica. Questo ti porterà al costruttore di rapporti.Questo è disponibile solo per gli abbonamenticon rapporti personalizzati e non è nemmeno disponibile per alcuni rapporti (ad esempio, Top Emails, Top Documents).
• Per rinominare un rapporto, passa il mouse sulrapporto, cliccasulmenu a discesaAzioni eseleziona Rinomina. Nella finestra di dialogo, inserisci il nuovo nome del rapporto e clicca su Rinomina.
• Per clonare un rapporto, passa il mouse sul rapporto, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Clona. Per i rapporti personalizzati, si aprirà una nuova scheda nel generatore di rapporti con un clone del rapporto.

• Per eliminare un rapporto esistente, passa il mouse sul rapporto, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Elimina. Nella finestra di dialogo, clicca su Sì, elimina rapporto per confermare che vuoi eliminarlo.
• Per eliminare i rapporti in blocco, seleziona le caselle di controllo accanto ai rapporti che vuoi eliminare e clicca su Elimina nella riga dell'intestazione. Nella finestra di dialogo,clicca su Sì, eliminarapporto per confermareche vuoieliminare questi rapporti.

Gestire l'accesso ai rapporti

I rapporti aggiunti ai tuoi dashboard saranno controllati dalle impostazioni di accesso del dashboard. Per i report che non sono stati aggiunti a un dashboard, puoi gestirne l'accesso.

Nota: i superamministratori e gli utenti con l'autorizzazione di partizione per squadre possono visualizzare tutte le risorse, comprese quelle private.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.

• Per cambiare il proprietario di un rapporto, passa con il mouse sul rapporto, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Cambia proprietario.
• Per gestire l'accesso a un rapporto che non è stato aggiunto a un dashboard, passa il mouse sul rapporto, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Gestisci accesso. Nel pannello di destra, seleziona una delle seguenti opzioni e clicca su Salva:
  • Privato al proprietario:consente solo al tuo utente e agli amministratori di visualizzare e modificare il rapporto. Un Super Admin può selezionare questa opzione solo se è il proprietario del rapporto.
  • Everyone: consente a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare il report.
    • Seleziona Visualizzae modifica per consentirea tutti gli utenti di visualizzare e modificare ilrapporto.
    • Seleziona Visualizzasoloper consentirea tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare,ilrapporto.
  • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): permette a utenti e team specifici del tuo account HubSpot di visualizzare il rapporto.
    
    • Seleziona Visualizzae modificaper consentirea utenti specifici di visualizzare e modificare ildashboard.Fai clic su Avanti inbasso a destra e seleziona gli utenti e iteamche avrannoaccesso alla visualizzazionee alla modifica del rapporto.
    • SelezionaSolo visualizzazioneper consentirea utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare,il dashboard. Fai clic su Avanti inbasso a destra e seleziona gli utenti ei team cheavrannoaccesso alla visualizzazionedel rapporto.

Aggiungere rapporti a un dashboard

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
• Passa con il mouse sopra il rapportoe clicca sul pulsanteAzionie selezionareAggiungi al cruscotto.
• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Select existing dashboard e selezionare il dashboard a cui aggiungere il rapporto.
• Fare clic su Save (Salva).