Gestisci i rapporti nella tua lista di rapporti

Puoi creare nuovi rapporti e gestire i rapporti esistenti che hai nel tuo account usando l'elenco dei rapporti. Se invece vuoi analizzare i rapporti del tuo dashboard, scopri come filtrare i rapporti sul tuo dashboard e come filtrare il tuo dashboard.

Filtrare l'elenco dei rapporti

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
• I rapporti sono raggruppati in base ai diversi stati. Per filtrare i rapporti in base allo stato, seleziona uno dei seguentistatinella barra laterale sinistra.
  • I miei rapporti: visualizza tutti i rapporti.
  • Rapportipersonalizzati: visualizza solo i rapporti personalizzati.
  • Preferiti: visualizza solo i rapporti preferiti.
  • Salvati dalla libreria : visualizza solo i rapporti che hai salvato dalla libreria dei rapporti.
  • Su cruscotti: visualizza i rapporti che fanno parte di uncruscotto.
  • Non su cruscotti: visualizza i rapporti chenonfanno parte di alcuncruscotto.

• In alto, clicca suimenu a discesa per filtrare ulteriormente i tuoi rapporti.
  • Dashboard: visualizza i report inclusi in un dashboard specifico.
  • Posseduto da: visualizza i rapporti posseduti da un utente specifico.
  • Data di aggiornamento: visualizza i rapporti aggiornati in un periodo di tempo specifico.

Gestire i rapporti esistenti

Gestisci i tuoi rapporti clonando, eliminando, favorendo e altro ancora.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
• Per gestire un singolo rapporto, passa il mouse sulrapporto, poi clicca sul menu a discesaAzionie seleziona una delle seguenti opzioni:
  • Personalizza: modifica il report utilizzando il costruttore di report.Questo è disponibile solo per gliabbonamenti con rapporti personalizzati e non è nemmeno disponibile per alcuni rapporti (ad esempio, Top Emails, Top Documents).
  • Rinomina: dai un nuovo nome al rapporto.
  • Clona:crea una copia del rapporto.
  • Esporta: esporta il rapporto come file CSV, CLS o SLSX.
  • Condividi su Slack: se hai integrato Slack con il tuo account HubSpot, invia un link al report al canale Slack selezionato insieme a un messaggio opzionale.
  • Gestisci l'accesso: imposta quali utenti possono accedere al report. Scopri di più sulla gestione dell'accesso al report qui sotto.
  • Cambia proprietario:riassegna un report a un proprietario diverso.
  • Imposta unità di business: assegna il report a una specifica unità di business. Disponibile con il Add-on per le unità di business.
  • Aggiungi al dashboard: aggiungi il rapporto a un dashboard. Poiché i dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta di un rapporto a un dashboard può cambiare chi vi ha accesso.
  • Elimina: elimina il rapporto dall'elenco dei tuoi rapporti e da qualsiasi dashboard a cui è stato aggiunto.
• Per gestire i rapporti in blocco, seleziona lecaselle di controllo accanto ai rapporti, quindi seleziona un'azione dalla riga dell'intestazione:
  
  • Elimina: elimina i rapporti selezionati dall'elenco dei rapporti e da tutte le dashboard a cui sono stati aggiunti.
  • Cambia proprietario:riassegna i rapporti selezionati a un altro proprietario.
  • Gestisci accesso: imposta quali utenti possono accedere ai rapporti selezionati. Scopri di più sulla gestione dell'accesso ai rapporti qui sotto.
  • Aggiungi al dashboard: aggiungi i report selezionati a un dashboard. Poiché i dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta di report a un dashboard può cambiare chi può accedervi.
  • Imposta unità aziendale: assegna i rapporti selezionati a un'unità aziendale. Disponibile con il Modulo aggiuntivo per le unità aziendali.

• Per favorire un report, fai clic sull'icona della stella preferita accanto al report nell'elenco dei report. Il rapporto verrà quindi aggiunto alla categoriaRapporti preferiti nel menu della barra laterale sinistra. Puoi aggiungere fino a 10 rapporti preferiti.
  
  

Gestisci l'accesso ai rapporti

I rapporti aggiunti ai tuoi dashboard saranno controllati dalle impostazioni di accesso del dashboard. Per i report che non sono stati aggiunti a un dashboard, puoi gestirne l'accesso.

Nota: i superamministratori e gli utenti con l'autorizzazione Partition by teams possono visualizzare tutte le risorse, comprese quelle private.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.

• Per cambiare il proprietario di un report, passa il mouse sul report, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Cambia proprietario.
• Per gestire l'accesso a un report che non è stato aggiunto a un dashboard, passa il mouse sul report, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Gestisci accesso. Nel pannello di destra, seleziona una delle seguenti opzioni e clicca su Salva:
  • Privato al proprietario:permette solo al tuo utente e agli amministratori di visualizzare e modificare il rapporto.
  • Tutti: consente a tutti gli utenti del tuo account HubSpot di visualizzare il report.
    • SelezionaVisualizza e modificaper consentire a tutti gli utenti di visualizzaree modificareil rapporto.
    • SelezionaVisualizza soloper consentire a tutti gli utenti di visualizzare,ma non di modificare, il rapporto.
  • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise ): consente a specifici utenti e team del tuo account HubSpot di visualizzare il report.
    
    • SelezionaVisualizza e modificaper consentire a utenti specifici di visualizzaree modificareil dashboard. Fai clic suAvantiin basso a destra e seleziona gliutenti e i teamche avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del rapporto.
    • SelezionaSolo visualizzazioneper consentire a utenti specifici di visualizzare,ma non di modificare, il dashboard. Fai clic suAvantiin basso a destra e seleziona gli utenti e iteamche avranno accesso alla visualizzazione del rapporto.

Creare un nuovo rapporto

• Per creare un rapporto standard dalla libreria dei rapporti, fai clic su Libreria rapporti in alto a destra. Scopri come cercare e salvare i rapporti dalla libreria dei rapporti.
• Per creare un nuovo rapporto personalizzato, fai clic su Crea rapporto personalizzato in alto a destra. Disponibile perProfessionaleEnterprise.