Gestite i rapporti nell'elenco dei rapporti

È possibile creare nuovi rapporti e gestire quelli esistenti nel proprio account utilizzando l'elenco dei rapporti. Se invece si desidera analizzare i rapporti del dashboard, imparare come filtrare i rapporti sul dashboard e come filtrare il dashboard.

Filtrare l'elenco dei rapporti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Tutti i rapporti, Rapporti personalizzati o Preferiti per visualizzare rapporti specifici nell'elenco dei rapporti.
   • Selezionare i filtri per restringere ulteriormente l'ambito dell'elenco dei rapporti:
     • Dashboard: filtrare i rapporti di un dashboard specifico, quelli non assegnati a nessun dashboard o tutti i rapporti dei dashboard.
     • Proprietario: filtrare i rapporti in base al proprietario assegnato.
     • Ultimo aggiornamento: selezionare un intervallo di date per filtrare i rapporti aggiornati.
     • Brand: filtrare i rapporti in base al brand associato.
   • Fare clic sulle caselle di controllo accanto ai rapporti presenti nell'elenco per:
     • Elimina: eliminare i rapporti selezionati dall'elenco dei rapporti e dai dashboard di creazione di rapporti a cui sono stati aggiunti.
     • Cambiare il proprietario: riassegnare i rapporti selezionati a un altro proprietario.
     • Gestire l'accesso: stabilire quali utenti possono accedere ai rapporti selezionati. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso ai rapporti.
     • Aggiungi a un dashboard: aggiunge il rapporto a un dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta di un rapporto a una dashboard può cambiare l'utente che vi ha accesso.
     • Imposta brand: assegna i rapporti selezionati a un brand. Disponibile con il componente aggiuntivo Branding.

3. Per selezionare un rapporto, fare clic sull'icona a forma di stella favorite accanto al rapporto nell'elenco dei rapporti. Il rapporto viene aggiunto alla scheda Creazione di rapporti . È possibile aggiungere fino a 10 rapporti preferiti.
4. Nel menu della barra laterale sinistra, i rapporti sono raggruppati in base a diversi stati. Per filtrare i rapporti in base allo stato, selezionare una delle seguenti caratteristiche nella barra laterale sinistra.
   • Rapporti personali: visualizza tutti i rapporti.

• • Marketing (BETA)
    • Creazione di rapporti avanzati > Attribuzione (BETA)
    • Prestazioni dei canali
      • Annunci
      • Form
    • Analisi del traffico web
      • Fonti
      • Pagine
      • Parametri UTM
      • Tipo di dispositivo
      • Paesi
      • Browser
    • Approfondimenti CRM > Contatti
  • Vendite
    • Allenare rappresentanti e team
      • Risultati delle Chiamate
      • Chat
      • Attività completate
      • Trattative create
      • Funnel dei lead
      • Tempo di risposta dei lead
      • Risultati delle Riunioni
      • Acquisizione di prospect attività
      • Task completati
      • Cronologia delle attività del team
      • Tempo trascorso in fase della trattativa
    • Previsioni e pipeline
      • Cronologia delle modifiche alle trattative
      • Funnel delle trattative
      • Pipeline della trattativa a cascata
      • Tasso di spinta delle trattative
      • Categoria di previsione
      • Istantanee storiche
      • Raggiungimento della quota
      • Categoria di previsione ponderata
      • Previsione ponderata della pipeline
    • Risultati delle vendite
      • Dimensione media delle trattative
      • Motivi di perdita delle trattative
      • Ricavi delle trattative per fonte
      • Velocità delle trattative
      • Trattative vinte e perse
      • Ricavi (BETA)
      • Velocità di vendita
  • Servizio di assistenza
    • Soddisfazione del cliente > Punteggio soddisfazione del cliente (CSAT)
    • Prestazioni del team
      • Tempo medio di chiusura dei ticket
      • Tempo di attesa della chat
      • Volume del supporto
      • Tempo di permanenza nella pipeline del ticket

Gestione dei rapporti esistenti

Gestite i vostri rapporti clonando, cancellando, favorendo e altro ancora.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic su I miei rapporti per visualizzare tutti i rapporti.
3. Per gestire un singolo rapporto, passarci sopra, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Personalizza: modifica il rapporto utilizzando il generatore di rapporti personalizzati. Questa opzione è disponibile solo per gli abbonamenti con rapporti personalizzati e non è disponibile per alcuni rapporti (ad esempio, Top E-mail, Top Documenti).
   • Rinomina: assegna un nuovo nome al rapporto.
   • Clona: crea una copia del rapporto.
   • Esportazione di dati non riassunti: esportazione del rapporto come file CSV, CLS o SLSX.
   • Condividi via: se avete integrato Slack con il vostro account HubSpot, inviate un link al rapporto al canale Slack selezionato insieme a un messaggio opzionale.
   • Gestisci accesso: imposta gli utenti che possono accedere al rapporto. Questa opzione può essere modificata solo per i rapporti che non sono presenti nelle Dashboard di creazione di rapporti. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso ai rapporti, vedere di seguito.
   • Cambia proprietario: riassegnare un rapporto a un altro proprietario.
   • Imposta brand: assegna il rapporto a un brand specifico. Disponibile con il componente aggiuntivo Branding.
   • Aggiungi a dashboard: aggiunge il rapporto a un dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta di un rapporto a una dashboard può modificare chi vi ha accesso.
   • Elimina: elimina il rapporto dall'elenco dei rapporti e da qualsiasi dashboard di creazione di rapporti a cui è stato aggiunto.
4. Per ripristinare un rapporto eliminato, fare clic su Creazione di creazione di rapporti eliminati nella parte superiore destra della dashboard. I rapporti devono essere ripristinati entro 14 giorni dall'eliminazione.

Gestione dell'accesso ai rapporti

I rapporti aggiunti alle dashboard saranno controllati dalle impostazioni di accesso della dashboard stessa. Per i rapporti che non sono stati aggiunti a un dashboard, è possibile gestirne l'accesso.

Nota bene: i Super Amministratori e gli utenti con il permesso Creazione di rapporti e dashboard possono visualizzare tutte le attività, comprese quelle private.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Per cambiare il proprietario di un rapporto, passare il mouse sul rapporto, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Cambia proprietario.
3. Per gestire l'accesso a un rapporto che non è stato aggiunto a un dashboard, passare il mouse sul rapporto, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Gestisci accesso. Nel pannello di destra, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Salva:
   • Privato al proprietario: consente solo al proprietario del rapporto e agli amministratori di visualizzarlo e modificarlo.
   • Tutti: consente a tutti gli utenti dell'account HubSpot di visualizzare il rapporto.
     • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il rapporto.
     • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, il rapporto.
   • Solo utenti e team specifici (soloEnterprise per i team): consente a utenti e team specifici dell'account HubSpot di visualizzare il rapporto.
     • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare il rapporto. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del rapporto.
     • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il rapporto. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione del rapporto.

Creazione di un nuovo rapporto

1. Per creare un rapporto standard dalla libreria dei rapporti, fare clic su Crea rapporto in alto a destra. Per sapere come cercare e salvare i rapporti dalla libreria dei rapporti.
2. Per creare un nuovo rapporto personalizzato, fare clic su Crea rapporto personalizzato in alto a destra. Disponibile per Professional ed Enterprise.