Gestire i rapporti nell'elenco dei rapporti

È possibile creare nuovi rapporti e gestire quelli esistenti nel proprio account utilizzando l'elenco dei rapporti. Se invece si desidera analizzare i rapporti del dashboard, imparare come filtrare i rapporti sul dashboard e come filtrare il dashboard.

Filtrare l'elenco dei rapporti

• Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Rapporti.
• I rapporti sono raggruppati per stati diversi. Per filtrare i rapporti in base allo stato, selezionare una delle seguenti caratteristiche nella barra laterale sinistra.
  • Rapporti personali: visualizza tutti i rapporti.
  • Rapporti personalizzati: visualizza solo i rapporti personalizzati.
  • Preferiti: visualizza solo i rapporti preferiti.
  • Salvati dalla libreria: visualizza solo i rapporti salvati dalla libreria dei rapporti.
  • Su cruscotti: visualizza i rapporti che fanno parte di un cruscotto.
  • Non su Dashboard: visualizza i report che non fanno parte di alcun dashboard.
  • Unità aziendali (solo accesso alleunità aziendali ): visualizza i rapporti per le unità aziendali.
  • Assegnati: visualizza i report che non fanno parte dei dashboard.

• Nella parte superiore, fare clic sui menu a discesa per filtrare ulteriormente i rapporti.
  • Dashboard : visualizza i report inclusi in un dashboard specifico.
  • Posseduti da: visualizza i rapporti di proprietà di un utente specifico.
  • Data di aggiornamento: visualizza i report aggiornati entro un determinato periodo di tempo.

Gestire i rapporti esistenti

Gestite i vostri rapporti clonando, cancellando, favorendo e altro ancora.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Rapporti.
• Per gestire un singolo rapporto, passare il mouse sul rapporto, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Personalizza: modifica il rapporto utilizzando il costruttore di rapporti.Questa funzione è disponibile solo per gli abbonamenti con rapporti personalizzati e non è disponibile per alcuni rapporti (ad esempio, Top Email, Top Documenti).
  • Rinomina: assegna un nuovo nome al rapporto.
  • Clona: crea una copia del rapporto.
  • Esporta: esporta il rapporto come file CSV, CLS o SLSX.
  • Condividi su Slack: se avete integrato Slack con il vostro account HubSpot, inviate un link al report al canale Slack selezionato insieme a un messaggio opzionale.
  • Gestire l'accesso: impostare gli utenti che possono accedere al report. Questa opzione può essere modificata solo per i report che non sono presenti nelle dashboard. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso ai rapporti, vedere di seguito.
  • Cambia proprietario: riassegnare un report a un proprietario diverso.
  • Imposta business unit: assegna il report a una specifica business unit. Disponibile con l'opzione Componente aggiuntivo Business Unit.
  • Aggiungi al dashboard: aggiunge il report a un dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta di un report a una dashboard può modificare l'accesso.
  • Elimina: elimina il report dall'elenco dei report e da qualsiasi dashboard a cui è stato aggiunto.
• Per ripristinare un rapporto eliminato, nella barra laterale sinistra della dashboard, navigare su Ripristina rapporti eliminati.
• Per gestire i rapporti in blocco, selezionare le caselle di controllo accanto ai rapporti, quindi selezionare un'azione dalla riga dell'intestazione:
  
  • Elimina: elimina i rapporti selezionati dall'elenco dei rapporti e dai dashboard a cui sono stati aggiunti.
  • Cambia proprietario: riassegnare i rapporti selezionati a un altro proprietario.
  • Gestisci accesso: consente di stabilire quali utenti possono accedere ai report selezionati. Per saperne di più sulla gestione dell'accesso ai report, vedere di seguito.
  • Aggiungi al dashboard: aggiunge i report selezionati a un dashboard. Poiché le dashboard hanno un proprio livello di accesso, l'aggiunta dei report a una dashboard può modificare gli utenti che possono accedervi.
  • Imposta unità aziendale: assegna i report selezionati a un'unità aziendale. Disponibile con l'opzione Componente aggiuntivo Business Unit.

• Per inserire un report tra i preferiti, fare clic sull'icona a forma di stella accanto al report nell'elenco dei report. Il rapporto verrà aggiunto alla categoria Rapporti preferiti nel menu della barra laterale sinistra. È possibile aggiungere fino a 10 rapporti preferiti.
  
  

Gestione dell'accesso ai report

I report aggiunti ai dashboard saranno controllati dalle impostazioni di accesso del dashboard. Per i report che non sono stati aggiunti a un dashboard, è possibile gestirne l'accesso.

Nota bene: i superamministratori e gli utenti con il permesso Report e dashboard possono visualizzare tutte le risorse, comprese quelle private.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Rapporti.

• Per cambiare il proprietario di un rapporto, passare il mouse sul rapporto, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Cambia proprietario.
• Per gestire l'accesso a un report che non è stato aggiunto a un dashboard, passare il mouse sul report, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Gestisci accesso. Nel pannello di destra, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su Salva:
  • Privato al proprietario: consente solo al proprietario del rapporto e agli amministratori di visualizzare e modificare il rapporto.
  • Tutti: consente a tutti gli utenti dell'account HubSpot di visualizzare il report.
    • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a tutti gli utenti di visualizzare e modificare il rapporto.
    • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a tutti gli utenti di visualizzare, ma non di modificare, il rapporto.
  • Solo utenti e team specifici (solo Enterprise ): consente a utenti e team specifici dell'account HubSpot di visualizzare il report.
    
    • Selezionare Visualizza e modifica per consentire a utenti specifici di visualizzare e modificare il rapporto. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utenti e i team che avranno accesso alla visualizzazione e alla modifica del report.
    • Selezionare Solo visualizzazione per consentire a utenti specifici di visualizzare, ma non di modificare, il report. Fare clic su Avanti in basso a destra e selezionare gli utentie i team che avranno accesso alla visualizzazione del report.

Creare un nuovo report

• Per creare un report standard dalla libreria dei report, fare clic su Crea report in alto a destra. Per saperne di più su come cercare e salvare i report dalla libreria dei report.
• Per creare un nuovo report personalizzato, fare clic su Crea report personalizzato in alto a destra. Disponibile per Professional ed Enterprise.