上次更新時間： 九月 28, 2023
你可以使用報告清單建立新報告，並管理帳戶中的任何現有報告。 如果你想改為分析控制面板報告，請了解如何篩選控制面板上的報告，以及如何篩選控制面板。
篩選報告清單
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
- 報告按不同狀態分組。 若要按狀態篩選報告，請在左側邊欄中選擇以下其中一個特徵。
- 點擊頂部的下拉式選單，即可進一步篩選報告。
- 儀表板：顯示包含在特定儀表板中的報告。
- 擁有者：顯示特定使用者擁有的報告。
- 更新日期：顯示在特定時間範圍內更新的報告。
管理現有報告
透過複製、刪除、將報告設為最愛等功能來管理報告。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
- 若要管理個別報告，請將遊標暫留於報告上，然後按一下「動作」下拉式選單，然後選取下列其中一項：
- 自訂：使用報告產生器編輯報告。 這僅適用於具有自訂報告的訂閱，也不適用於某些報告（例如熱門電子郵件、熱門文件）。
- 重新命名：為報告命名。
- 複製：複製報告。
- 匯出：將報告匯出為CSV、CLS或SLSX檔案。
- 分享至Slack ：如果你已將Slack與HubSpot帳戶整合，請將報告連結傳送至所選的Slack頻道，並附上選填的訊息。
- 管理存取權：設定哪些使用者可以存取報告。 這只能在不在儀表板上的報告上進行編輯。 在下方深入瞭解如何管理報告存取權限。
- 變更所有者：將報告重新指派給其他所有者。
- 設定業務單位：將報告指派給特定業務單位。 適用於業務單位附加元件。
- 新增至儀表板：將報告新增至儀表板。 由於儀表板有自己的存取權限等級，因此將報告新增至儀表板可能會變更有權存取報告的人員。
- 刪除：從報告清單中刪除報告，並將其新增至所有控制面板。
- 若要還原已刪除的報告，請前往控制臺左側邊欄的「還原已刪除的報告」。 報告必須在刪除後14天內恢復。
- 若要批次管理報告，請選取報告旁的核取方塊，然後從標題列中選取動作：
- 如要將報告加入最，請按一下報告清單中報告旁的「最愛」星號圖示。 接著，系統會將報告新增至左側邊欄選單的「最愛的報告」類別。 您最多可以新增10個最愛的報告。
管理報告存取權限
新增至儀表板的報告將由儀表板的存取設定控制。 對於尚未新增至控制面板的報告，你可以管理其存取權限。
請注意： 超級管理員和擁有報告和儀表板權限的使用者可以檢視所有資產，包括私有資產。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
- 若要變更報告的所有者，請將遊標暫留於報告上，按一下「操作」下拉式選單，然後選取「變更所有者」。
- 若要管理尚未新增至控制面板的報告的存取權限，請將滑鼠遊標暫留於報告上，點擊操作下拉式選單，然後選擇管理存取權限。 在右側面板中，選擇以下選項之一，然後按一下儲存：
- 專屬於所有者：僅允許報告所有者和管理員查看和編輯報告。
- 所有人：允許您HubSpot帳戶中的所有用戶查看報告。
- 選取檢視和編輯，允許所有使用者檢視和編輯報告。
- 選擇僅檢視以允許所有用戶檢視報告，但不允許編輯報告。
- 僅限特定使用者和團隊（僅限Enterprise版） ：允許HubSpot帳戶中的特定使用者和團隊檢視報告。
- 選取「檢視和編輯」，允許特定使用者檢視和編輯報告。 按一下右下角的「下一步」，然後選取有權檢視和編輯報告的使用者和團隊。
- 選擇僅檢視以允許特定使用者檢視報告，但不允許編輯報告。 按一下右下角的「下一步」，然後選取有權檢視報告的使用者和團隊。
建立新報告
- 若要從報告庫建立標準報告，請按一下右上角的「建立報告」。 瞭解如何從報告庫搜尋和保存報告。
- 若要建立新的自訂報告，請按一下右上角的「建立自訂報告」。 適用於專業 版和企業版。