在報告清單中管理報告

您可以使用報告清單建立新報告，並管理帳戶中的任何現有報告。如果您想分析儀表板報告，請學習如何篩選儀表板上的報告以及如何篩選儀表板。

篩選報告清單

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 報告依不同的狀態分組。若要依狀態篩選報告，請在左側欄中選擇下列其中一個特性 。
  • 我的報告： 顯示所有報告。

• • 行銷 (BETA)
    
    • 進階報告 > 歸因 (BETA)
    • 通路績效
      • 廣告
      • 表單
    • 網站流量分析
      • 來源
      • 頁面
      • UTM 參數
      • 裝置類型
      • 國家/地區
      • 瀏覽器
    • CRM 深入瞭解 > 聯絡人
  • 銷售
    • 指導代表與團隊
      • 通話結果
      • 聊天記錄
      • 完成活動
      • 建立交易
      • 潛在客戶漏斗
      • 客戶回應時間
      • 會議結果
      • 潛在客戶活動
      • 任務完成時間
      • 團隊活動時間表
      • 交易階段所花時間
    • 預測與管道
      • 交易變更歷史
      • 交易漏斗
      • 交易管道瀑布
      • 交易推動率
      • 預測類別
      • 歷史快照
      • 配額達成
      • 加權預測類別
      • 加權管道預測
    • 銷售成果
      • 平均交易規模
      • 交易損失原因
      • 按來源劃分的交易收入
      • 交易速度
      • 贏得和失去的交易
      • 收入 (BETA)
      • 銷售速度
  • 服務
    • 客戶滿意度 > 客戶滿意度得分 (CSAT)
    • 團隊表現
      • 關閉票單的平均時間
      • 聊天等待時間
      • 支援量
      • 處於票單管道狀態的時間

管理現有報告

透過複製、刪除、收藏等方式管理報告。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下「我的報告 」，檢視所有報告。
• 若要進一步篩選報告，請按一下 自訂報告或 我的最愛
  • 自訂報告： 僅顯示自訂報告。
  • Favorites (我的最愛)：僅顯示您最喜愛的報告。
  
• 若要依儀表板、擁有者、上次更新或品牌篩選報告，請按一下篩選器 下拉式功能表。
• 若要管理個別報告，請將滑鼠懸停在報告上，然後按一下動作 下拉式功能表，並選取下列其中一項：
  • 自訂：使用報告建立程式編輯報告。此功能僅適用於具有自訂報告的訂閱，而且也不適用於某些報告（如頂級電子郵件、頂級文件）。
  • 重新命名：賦予報告新名稱。
  • 複製：複製 報告。
  • 匯出：將 報告匯出為 CSV、CLS 或 SLSX 檔案。
  • 分享至 Slack： 如果您已將 Slack 整合至 您的 HubSpot 帳戶，請將報告連結傳送至選取的 Slack 頻道，並附上選用的訊息。
  • 管理存取權：設定哪些使用者可以存取報告。這只能在不在儀表板上的報告上編輯。在下方瞭解有關管理報告存取權的更多資訊。
  • 變更擁有者： 將報告重新指定給不同的擁有者。
  • 設定品牌：將報表指定給特定品牌。可使用品牌附加元件。
  • 新增至儀表板：將報表新增至儀表板。由於儀表板有自己的存取層級，將報告加到儀表板可能會改變誰可以存取該報告。
  • 刪除： 從報告清單及任何已加入的儀表板中刪除報告。
• 若要還原已刪除的報告，請在儀表板的右上方，按一下動作下拉式選單，然後選擇還原已刪除的報告。報告必須在刪除後 14 天內還原。
• 若要批量管理報告，請選取報告旁邊的核取方塊，然後從標題行中選取動作：
  
  • 刪除： 從報告清單中刪除選取的報告，以及將其新增至的任何儀表板。
  • 變更擁有者： 將選取的報告重新指定給不同的擁有者。
  • 管理存取：設定哪些使用者可以存取選取的報告。在下方瞭解關於管理報告存取的更多資訊。
  • 新增至儀表板： 將選取的報告新增至儀表板。由於儀表板有自己的存取層級，將報告新增至儀表板可能會變更誰可以存取這些報告。
  • 設定品牌：將選取的報告指定給一個品牌。可使用品牌附加元件。

• 若要收藏報告，請按一下報告清單中報告旁邊的favorite 星形圖示。該報告隨即會加入左側列功能表的「最喜愛的報告 」類別。您最多可以新增 10 個最愛的報告。
  
  
  

管理報告存取

新增至儀表板的報告將受到儀表板存取設定的控制。對於尚未新增至儀表板的報告，您可以管理其存取權限。

請注意： 超級管理員以及擁有報表和儀表板權限的使用者可以檢視所有資產，包括私人資產。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。

• 若要變更報告的擁有者，請將滑鼠懸停在報告上，按一下動作下拉式功能表，然後選擇變更擁有者。
• 若要管理尚未新增至儀表板的報告存取權限，請將滑鼠懸停在報告上，按一下動作下拉式功能表，然後選取管理存取權限。在右側面板中，選擇下列選項之一，然後按一下儲存：
  • 所有者隱私：僅允許報告所有者和管理員檢視和編輯報告。
  • Everyone:允許您 HubSpot 帳戶中的所有使用者檢視報告。
    • 選擇檢視和編輯，允許所有使用者檢視和編輯報告。
    • 選擇「僅檢視」，允許所有使用者檢視但不編輯報告。
  • 僅特定使用者和團隊 (僅限企業)：允許您 HubSpot 帳戶中的特定使用者和團隊檢視報告。
    
    • 選擇檢視和編輯，允許特定使用者檢視和編輯報告。按一下右下方的「下一步」，然後選擇具有檢視和編輯報告存取權限的使用者和團隊。
    • 選擇僅檢視，允許特定使用者檢視但不編輯報告。按一下右下方的 [下一步]，然後選擇具有檢視報告存取權限的使用者和團隊。

建立新報告

• 若要從報告資料庫中建立標準報告，請按一下右上方的Create report（建立報告）。瞭解如何從報表庫搜尋和儲存報表。
• 要建立新的自訂報告，請按一下右上方的建立自訂報告。適用於Professional 和Enterprise。