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Reports

在報告清單中管理報告

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

您可以使用報告清單建立新的報告,並管理帳戶中現有的報告。 如果你想分析控制面板報告,請瞭解如何在控制面板上過濾報告,以及如何過濾控制面板

篩選報告清單

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「報告」。
  • 報告按不同的狀態分組。 若要按狀態篩選報告,請在左側邊欄中選擇以下特性之一。
    • 我的報告:顯示所有報告。
    • 自訂報告:僅顯示自訂報告
    • 收藏夾:僅顯示您收藏的報告。
    • 從庫儲存:僅顯示您從報告庫儲存的報告。
    • 在「控制面板」上:顯示屬於 控制面板的報告。
    • 不在控制面板上:顯示  屬於任何 控制面板的報告。
    • 業務單位(僅限業務單位存取) :顯示業務單位的報告。
    • 已分配:顯示不在控制面板上的報告。
  • 在頂部按一下下拉菜單,進一步篩選報告。
    • 控制面板:顯示特定控制面板中包含的報告。
    • 所有者:顯示由特定用戶擁有的報告。
    • 更新日期:顯示在特定時間範圍內更新的報告。

管理現有報告

透過複製、刪除、收藏等來管理報告。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「報告」。
  • 若要管理個別報告,請將鼠標懸停在報告上,然後按一下[操作]下拉式選單,然後選擇以下其中一項:
    • 自訂:使用報告生成器編輯報告。 T 's僅適用自訂報告的訂閱,某些報告(如頂級電子郵件頂級文件)亦不適用。
    • 重命名:給報告起一個新的名稱。 
    • 複製:複製報告副本。
    • 匯出:將報告匯出為CSV、CLS或SLSX檔案。
    • 分享到Slack :如果您已將Slack與您的HubSpot帳戶集成,請將報告連結傳送至所選的Slack頻道,並附上可選訊息。
    • 管理存取權限:設定哪些用戶可以存取報告。 此項內容只能在不在控制面板上的報告上編輯。 請在下方進一步了解管理報告存取權限的資訊。 
    • 變更擁有者:將報告重新指派給其他擁有者。 
    • 設定業務單位:將報告指派給特定業務單位。 可與Business Units附加組件一起使用。
    • 新增至控制面板:將報告新增至控制面板。 由於控制面板有自己的存取等級,因此在控制面板中新增報告可能會變更誰可以存取該報告。
    • 刪除:從報告清單中刪除報告,以及新增至的控制臺。
  • 若要還原刪除的報告,請前往控制面板左側邊的「還原刪除的報告」。
  • 若要批量管理報告,請選擇報告旁邊的核取方塊,然後從標題行中選擇一個操作:
    • 刪除:從報告清單中刪除所選報告,以及將其新增至的控制臺。
    • 變更所有者:將所選報告重新指派給其他所有者。
    • 管理存取:設定哪些用戶可以存取所選報告。 請在下方進一步了解管理報告存取權限的資訊。
    • 新增至控制面板:將所選報告新增至控制面板。 由於控制面板有自己的存取等級,因此將報告新增至控制面板可能會變更誰可以存取報告。
    • 設定業務單位:將所選報告指派給業務單位。 可與Business Units附加組件一起使用。 
report-dashboard-bulk-actions0
  • 若要收藏報告,請按一下報告清單中報告旁邊的最愛 星級圖示。 然後,報告會新增至左側邊欄選單中的「最愛報告」類別。 最多可以新增10份最喜歡的報告。

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管理報告存取權限

新增至控制面板的報告將由控制面板的存取設定控制。 對於尚未新增至控制面板的報告,你可以管理其存取權限。

請注意: 超讚管理員擁有「報告」和「控制臺」權限的用戶可以查看所有資產,包括私人資產。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「報告」。
  • 若要變更報告的擁有者,請將鼠標懸停在報告上,按一下[操作]下拉式選單,然後選擇[變更擁有者]。
  • 若要管理尚未新增至控制面板的報告的存取權限,請將鼠標懸停在報告上,按一下[操作]下拉式選單,然後選擇[管理存取權限]。 在右側面板中,選擇以下選項之一,然後按一下儲存
    • 所有者隱私: 允許報告所有者和管理員檢視和編輯報告。
    • 所有人:允許HubSpot帳戶中的所有用戶查看報告。
      • 選擇 檢視和編輯 以允許所有用戶檢視 和編輯 告。
      • 選擇 檢視,僅允許所有用戶檢視而非編輯報告。  
    • 僅限特定用戶和團隊( 僅限企業) :允許HubSpot帳戶中的特定用戶和團隊查看報告。
      • 選擇 檢視和編輯 ,允許特定用戶檢視 和編輯 告。 按一下右下角 的「 下一步」,然後選擇擁有 檢視和編輯報告權限的用 戶和團隊
      • 選擇 檢視,僅允許特定用戶檢視而非編輯報告。   按一下右下角 的「 下一步」,然後選擇擁有 檢視報告權限的用 戶和團隊

建立新報告

  • 若要從報告庫建立標準報告,請按一下右上角的建立報告。 瞭解如何在報告庫中搜尋及儲存報告
  • 若要建立新的自訂報告,請按一下右上角的建立自訂報告。 適用於 業和企業
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