上次更新時間： 一月 20, 2023
您可以使用報告清單建立新的報告，並管理帳戶中現有的報告。 如果你想分析控制面板報告，請瞭解如何在控制面板上過濾報告，以及如何過濾控制面板。
篩選報告清單
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「報告」。
- 報告按不同的狀態分組。 若要按狀態篩選報告，請在左側邊欄中選擇以下特性之一。
- 在頂部按一下下拉菜單，進一步篩選報告。
- 控制面板：顯示特定控制面板中包含的報告。
- 所有者：顯示由特定用戶擁有的報告。
- 更新日期：顯示在特定時間範圍內更新的報告。
管理現有報告
透過複製、刪除、收藏等來管理報告。
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「報告」。
- 若要管理個別報告，請將鼠標懸停在報告上，然後按一下[操作]下拉式選單，然後選擇以下其中一項：
- 自訂：使用報告生成器編輯報告。 T 's僅適用於自訂報告的訂閱，某些報告（如頂級電子郵件、頂級文件）亦不適用。
- 重命名：給報告起一個新的名稱。
- 複製：複製報告副本。
- 匯出：將報告匯出為CSV、CLS或SLSX檔案。
- 分享到Slack ：如果您已將Slack與您的HubSpot帳戶集成，請將報告連結傳送至所選的Slack頻道，並附上可選訊息。
- 管理存取權限：設定哪些用戶可以存取報告。 此項內容只能在不在控制面板上的報告上編輯。 請在下方進一步了解管理報告存取權限的資訊。
- 變更擁有者：將報告重新指派給其他擁有者。
- 設定業務單位：將報告指派給特定業務單位。 可與Business Units附加組件一起使用。
- 新增至控制面板：將報告新增至控制面板。 由於控制面板有自己的存取等級，因此在控制面板中新增報告可能會變更誰可以存取該報告。
- 刪除：從報告清單中刪除報告，以及新增至的控制臺。
- 若要還原刪除的報告，請前往控制面板左側邊的「還原刪除的報告」。
- 若要批量管理報告，請選擇報告旁邊的核取方塊，然後從標題行中選擇一個操作：
- 刪除：從報告清單中刪除所選報告，以及將其新增至的控制臺。
- 變更所有者：將所選報告重新指派給其他所有者。
- 管理存取：設定哪些用戶可以存取所選報告。 請在下方進一步了解管理報告存取權限的資訊。
- 新增至控制面板：將所選報告新增至控制面板。 由於控制面板有自己的存取等級，因此將報告新增至控制面板可能會變更誰可以存取報告。
- 設定業務單位：將所選報告指派給業務單位。 可與Business Units附加組件一起使用。
- 若要收藏報告，請按一下報告清單中報告旁邊 星級圖示。 然後，報告會新增至左側邊欄選單中的「最愛報告」類別。 最多可以新增10份最喜歡的報告。
管理報告存取權限
新增至控制面板的報告將由控制面板的存取設定控制。 對於尚未新增至控制面板的報告，你可以管理其存取權限。
請注意： 超讚管理員和擁有「報告」和「控制臺」權限的用戶可以查看所有資產，包括私人資產。
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「報告」。
- 若要變更報告的擁有者，請將鼠標懸停在報告上，按一下[操作]下拉式選單，然後選擇[變更擁有者]。
- 若要管理尚未新增至控制面板的報告的存取權限，請將鼠標懸停在報告上，按一下[操作]下拉式選單，然後選擇[管理存取權限]。 在右側面板中，選擇以下選項之一，然後按一下儲存：
- 所有者隱私：僅 允許報告所有者和管理員檢視和編輯報告。
- 所有人：允許HubSpot帳戶中的所有用戶查看報告。
- 選擇 檢視和編輯 以允許所有用戶檢視 和編輯報 告。
- 選擇 檢視，僅允許所有用戶檢視而非編輯報告。
- 僅限特定用戶和團隊（ 僅限企業） ：允許HubSpot帳戶中的特定用戶和團隊查看報告。
- 選擇 檢視和編輯 ，允許特定用戶檢視 和編輯報 告。 按一下右下角 的「 下一步」，然後選擇擁有 檢視和編輯報告權限的用 戶和團隊。
- 選擇 檢視，僅允許特定用戶檢視而非編輯報告。 按一下右下角 的「 下一步」，然後選擇擁有 檢視報告權限的用 戶和團隊。
建立新報告
- 若要從報告庫建立標準報告，請按一下右上角的建立報告。 瞭解如何在報告庫中搜尋及儲存報告。
- 若要建立新的自訂報告，請按一下右上角的建立自訂報告。 適用於專 業和企業。