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管理報告清單中的報告

上次更新時間: 九月 28, 2023

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你可以使用報告清單建立新報告,並管理帳戶中的任何現有報告。 如果你想改為分析控制面板報告,請了解如何篩選控制面板上的報告,以及如何篩選控制面板

篩選報告清單

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
  • 報告按不同狀態分組。 若要按狀態篩選報告,請在左側邊欄中選擇以下其中一個特徵。
    • 我的報告:顯示所有報告。
    • 自訂報告:僅顯示自訂報告
    • 我的最愛:僅顯示您最愛的報告。
    • 從報告庫儲存:僅顯示您從報告庫儲存的報告。
    • 在儀表板上:顯示屬於儀表板一部分的報告。
    • 不在儀表板上:顯示不屬於任何儀表板的報告。
    • 業務單位(僅限業務單位存取) :顯示業務單位的報告。
    • 已指派:顯示不在儀表板上的報告。
  • 點擊頂部的下拉式選單,即可進一步篩選報告。
    • 儀表板:顯示包含在特定儀表板中的報告。
    • 擁有者:顯示特定使用者擁有的報告。
    • 更新日期:顯示在特定時間範圍內更新的報告。

管理現有報告

透過複製、刪除、將報告設為最愛等功能來管理報告。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
  • 若要管理個別報告,請將遊標暫留於報告上,然後按一下「動作」下拉式選單,然後選取下列其中一項:
    • 自訂:使用報告產生器編輯報告。 這僅適用於具有自訂報告的訂閱,也不適用於某些報告(例如熱門電子郵件、熱門文件)。
    • 重新命名:為報告命名。 
    • 複製:複製報告。
    • 匯出:將報告匯出為CSV、CLS或SLSX檔案。
    • 分享至Slack :如果你已將Slack與HubSpot帳戶整合,請將報告連結傳送至所選的Slack頻道,並附上選填的訊息。
    • 管理存取權:設定哪些使用者可以存取報告。 這只能在不在儀表板上的報告上進行編輯。 在下方深入瞭解如何管理報告存取權限。 
    • 變更所有者:將報告重新指派給其他所有者。 
    • 設定業務單位:將報告指派給特定業務單位。 適用於業務單位附加元件
    • 新增至儀表板:將報告新增至儀表板。 由於儀表板有自己的存取權限等級,因此將報告新增至儀表板可能會變更有權存取報告的人員。
    • 刪除:從報告清單中刪除報告,並將其新增至所有控制面板。
  • 若要還原已刪除的報告,請前往控制臺左側邊欄的「還原已刪除的報告」。 報告必須在刪除後14天內恢復。
  • 若要批次管理報告,請選取報告旁的核取方塊,然後從標題列中選取動作:
    • 刪除:從報告清單中刪除所選報告,並將其新增至所有儀表板。
    • 變更所有者:將所選報告重新指派給其他所有者。
    • 管理存取權限:設定哪些使用者可以存取所選報告。 在下方深入瞭解如何管理報告存取權限
    • 新增至儀表板:將所選報告新增至儀表板。 由於儀表板有自己的存取權限,因此將報告新增至儀表板可能會變更誰可以存取報告。
    • 設定業務單位:將所選報告指派給業務單位。 適用於業務單位附加元件。 
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  • 如要將報告加入最,請按一下報告清單中報告旁的「最愛」星號圖示。 接著,系統會將報告新增至左側邊欄選單的「最愛的報告」類別。 您最多可以新增10個最愛的報告。

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管理報告存取權限

新增至儀表板的報告將由儀表板的存取設定控制。 對於尚未新增至控制面板的報告,你可以管理其存取權限。

請注意: 超級管理員擁有報告和儀表板權限的使用者可以檢視所有資產,包括私有資產。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
  • 若要變更報告的所有者,請將遊標暫留於報告上,按一下「操作」下拉式選單,然後選取「變更所有者」。
  • 若要管理尚未新增至控制面板的報告的存取權限,請將滑鼠遊標暫留於報告上,點擊操作下拉式選單,然後選擇管理存取權限。 在右側面板中,選擇以下選項之一,然後按一下儲存:
    • 專屬於所有者:僅允許報告所有者和管理員查看和編輯報告。
    • 所有人:允許您HubSpot帳戶中的所有用戶查看報告。
      • 選取檢視和編輯,允許所有使用者檢視和編輯報告。
      • 選擇僅檢視以允許所有用戶檢視報告,但不允許編輯報告。
    • 僅限特定使用者和團隊(僅限Enterprise版) :允許HubSpot帳戶中的特定使用者和團隊檢視報告。
      • 選取「檢視和編輯」,允許特定使用者檢視和編輯報告。 按一下右下角的「下一步」,然後選取有權檢視和編輯報告的使用者和團隊。
      • 選擇僅檢視以允許特定使用者檢視報告,但不允許編輯報告。 按一下右下角的「下一步」,然後選取有權檢視報告的使用者和團隊。

建立新報告

  • 若要從報告庫建立標準報告,請按一下右上角的「建立報告」。 瞭解如何從報告庫搜尋和保存報告
  • 若要建立新的自訂報告,請按一下右上角的「建立自訂報告」。 適用於專業 版和企業版。
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