Administrer rapporter i rapportlisten

Du kan opprette nye rapporter og administrere eksisterende rapporter i kontoen din ved hjelp av rapportlisten. Hvis du i stedet vil analysere dashbordrapportene dine, kan du lese om hvordan du filtrerer rapporter på dash bordet og hvordan du filtrerer dashbordet.

Filtrere rapportlisten

• Naviger til Rapporter > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Rapportene er gruppert etter ulike statuser. Hvis du vil filtrere rapportene etter status, velger du en av følgende egenskaper i venstre sidefelt.
  • Mine rapporter: viser alle rapporter.
  • Egendefinerte rapporter: viser bare egendefinerte rapporter.
  • Favoritter: viser bare dine favorittrapporter.
  • Lagret fra bibliotek: viser bare rapportene du har lagret fra rapportbiblioteket.
  • På dashbord: viser rapporter som er en del av et dashbord.
  • Ikke på dashbord: viser rapporter som ikke er en del av et dashbord.
  • Forretningsenheter (kun tilgang forforretningsenheter ): viser rapporter for forretningsenheter.
  • Tildelt: viser rapporter som ikke er på dashbord.

• Klikk på rullegardinmenyene øverst for å filtrere rapportene ytterligere.
  • Instrumentbord: viser rapporter som er inkludert i et bestemt instrumentbord.
  • Eies av: viser rapporter som eies av en bestemt bruker.
  • Oppdateringsdato: viser rapporter som er oppdatert innenfor en bestemt tidsramme.

Administrere eksisterende rapporter

Administrer rapportene dine ved å klone, slette, favorisere og mer.

• Naviger til Rapporter > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil administrere en enkelt rapport, holder du musepekeren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger ett av følgende alternativer:
  • Tilpass: rediger rapporten ved hjelp av rapportbyggeren. Dette er bare tilgjengelig for abonnementer med egendefinerte rapporter, og er heller ikke tilgjengelig for visse rapporter (f.eks. Topp e-poster, Topp dokumenter).
  • Gi nytt navn: gi rapporten et nytt navn.
  • Klone: Lag en kopi av rapporten.
  • Eksporter: eksporter rapporten som en CSV-, CLS- eller SLSX-fil.
  • Del til Slack: Hvis du har integrert Slack med HubSpot-kontoen din, kan du sende en lenke til rapporten til den valgte Slack-kanalen sammen med en valgfri melding.
  • Administrer tilgang: angi hvilke brukere som har tilgang til rapporten. Dette kan bare redigeres for rapporter som ikke er på dashbord. Finn ut mer om hvordan du administrerer rapporttilgang nedenfor.
  • Endre eier: tilordne en rapport til en annen eier.
  • Angi forretningsenhet: tilordne rapporten til en bestemt forretningsenhet. Tilgjengelig med tillegget Forretningsenheter.
  • Legg til i dashbord: Legg til rapporten i et dashbord. Siden dashbord har sitt eget tilgangsnivå, kan det å legge til en rapport i et dashbord endre hvem som har tilgang til den.
  • Slett: Slett rapporten fra rapportlisten og alle dashbord den er lagt til i.
• Hvis du vil gjenopprette en slettet rapport, navigerer du til Gjenopprett slettede rapporter i dashbordets venstre sidefelt. Rapporter må gjenopprettes innen 14 dager etter sletting.
• Hvis du vil administrere flere rapporter, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av rapportene og velger deretter en handling i overskriftsraden:
  
  • Slett: Slett de valgte rapportene fra rapportlisten og eventuelle dashbord de er lagt til.
  • Endre eier: tilordne de valgte rapportene til en annen eier.
  • Administrer tilgang: angi hvilke brukere som har tilgang til de valgte rapportene. Les mer om hvordan du administrerer rapporttilgang nedenfor.
  • Legg til i dashbord: Legg til de valgte rapportene i et dashbord. Siden dashbord har sitt eget tilgangsnivå, kan det å legge til rapporter i et dashbord endre hvem som har tilgang til dem.
  • Angi forretningsenhet: tilordne de valgte rapportene til en forretningsenhet. Tilgjengelig med tillegget Business Units.

• Hvis du vil legge til en rapport som favoritt, klikker du på stjerneikonet favorite ved siden av rapporten i rapportlisten. Rapporten legges da til i kategorien Favorittrapporter i menyen til venstre. Du kan legge til opptil 10 favorittrapporter.
  
  

Administrere rapporttilgang

Rapporter som legges til i dashbordene dine, styres av dashbordets tilgangsinnstillinger. For rapporter som ikke er lagt til i et dashbord, kan du administrere tilgangen.

Merk: Superadministratorer og brukere med tillatelsen Rapporter og dash bord kan se alle ressurser, inkludert private ressurser.

• Naviger til Rapporter > Rapporter i HubSpot-kontoen din.

• Hvis du vil endre eieren av en rapport, holder du musepekeren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Endre eier.
• Hvis du vil administrere tilgangen til en rapport som ikke er lagt til i et dashbord, holder du markøren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Administrer tilgang. I panelet til høyre velger du ett av følgende alternativer og klikker på Lagre:
  • Privat for eier: Tillat kun eieren av rapporten og administratorer å se og redigere rapporten.
  • Alle: lar alle brukere i HubSpot-kontoen din se rapporten.
    • Velg Vis og rediger for å la alle brukere se og redigere rapporten.
    • Velg Kun visning for å la alle brukere se, men ikke redigere, rapporten.
  • Kun spesifikke brukere og team (kunEnterprise ): Tillat spesifikke brukere og team i HubSpot-kontoen din å se rapporten.
    
    • Velg Vis og rediger for å la bestemte brukere se og redigere rapporten. Klikk på Neste nederst til høyre og velg hvilke brukere og team som skal ha tilgang til å se og redigere rapporten.
    • Velg Kun visning for å gi bestemte brukere tilgang til å se, men ikke redigere, rapporten. Klikk på Neste nederst til høyre og velg hvilke brukere og team som skal ha visningstilgang til rapporten.

Opprett en ny rapport

• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre for å opprette en standardrapport fra rapportbiblioteket. Finn ut hvordan du søker etter og lagrer rapporter fra rapportbiblioteket.
• For å opprette en ny egendefinert rapport klikker du på Opprett egendefinert rapport øverst til høyre. Tilgjengelig for Professional og Enterprise.