Administrer rapporter i rapportlisten din

Du kan opprette nye rapporter og administrere eksisterende rapporter du har i kontoen din, ved hjelp av rapportlisten. Hvis du i stedet ønsker å analysere rapportene på dashbordet, kan du lære hvordan du filtrerer rapporter på dashbordet og hvordan du filtrerer dashbordet.

Filtrere rapportlisten

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Rapporter er gruppert etter ulike statuser. Hvis du vil filtrere rapportene etter status, velger du en av følgende egenskaper i venstre sidefelt.
  • Mine rapporter: Viser alle rapporter.

• • Markedsføring (BETA)
    
    • Avansert rapportering > Attribusjon (BETA)
    • Kanalprestasjoner
      • Annonser
      • Skjemaer
    • Analyse av nettrafikk
      • Kilder
      • Sider
      • UTM-parametere
      • Enhetstype
      • Land
      • Nettlesere
    • CRM-innsikt > Kontakter
  • Salg
    • Coach selgere og team
      • Resultater av samtaler
      • Chatter
      • Fullførte aktiviteter
      • Opprettede avtaler
      • Lead-trakt
      • Responstid for potensielle kunder
      • Utfall av møter
      • Prospekteringsaktiviteter
      • Fullførte oppgaver
      • Tidslinje for teamaktiviteter
      • Tid brukt i avtalefasen
    • Prognoser og pipelines
      • Historikk over endringer i avtalen
      • Trakt for avtaler
      • Fossefall for avtalepipeline
      • Deal push rate
      • Kategori for prognose
      • Historiske øyeblikksbilder
      • Kvoteoppnåelse
      • Vektet prognosekategori
      • Vektet pipelineprognose
    • Salgsresultater
      • Gjennomsnittlig avtalestørrelse
      • Årsaker til tap av avtaler
      • Avtaleinntekter etter kilde
      • Hastighet på avtaler
      • Vunne og tapte avtaler
      • Inntekter (BETA)
      • Salgshastighet
  • Service
    • Kundetilfredshet > Kundetilfredshetsscore (CSAT)
    • Teamets prestasjoner
      • Gjennomsnittlig tid for å lukke en sak
      • Ventetid på chat
      • Supportvolum
      • Tid i statusen "ticket pipeline

Administrere eksisterende rapporter

Administrer rapportene dine ved å klone, slette, favorisere og mer.

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Mine rapporter for å vise alle rapportene dine.
• Klikk på Egendefinerte rapporter eller Favoritter for å filtrere rapportene ytterligere
  • Egendefinerte rapporter: viser bare egendefinerte rapporter.
  • Favoritter: viser bare dine favorittrapporter.
  
• Klikk på rullegardinmenyene for å filtrere rapportene etter dashbord, eier, sist oppdatert eller forretningsenhet.
• Hvis du vil administrere en enkelt rapport, holder du musepekeren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger ett av følgende alternativer:
  • Tilpass: Rediger rapportenved hjelp av rapportbyggeren. Dette er bare tilgjengelig for abonnementer med egendefinerte rapporter, og er heller ikke tilgjengelig for visse rapporter (f.eks. Topp e-post, Topp dokumenter).
  • Gi nytt navn: Gi rapporten et nytt navn.
  • Klone: Lag en kopi av rapporten.
  • Eksporter: eksporter rapporten som en CSV-, CLS- eller SLSX-fil.
  • Del til Slack: Hvis du har integrert Slack med HubSpot-kontoen din, kan du sende en lenke til rapporten til den valgte Slack-kanalen sammen med en valgfri melding.
  • Administrer tilgang: Angi hvilke brukere som skal hatilgang til rapporten. Dette kan bare redigeres på rapporter som ikke er på dashbord. Les mer om hvordan du administrerer rapporttilgang nedenfor.
  • Endre eier: tilordne en rapport til en annen eier.
  • Angi forretningsenhet: Tilordne rapporten til en bestemt forretningsenhet. Tilgjengelig med tillegget Forretningsenheter.
  • Legg tili dashbord: Legg til rapporten i et dashbord. Ettersom dashbord har sitt eget tilgangsnivå, kan det å legge til en rapport i et dashbord endre hvem som har tilgang til den.
  • Slett: Slett rapporten fra rapportlisten og alle dashbord den er lagt til i.
• Hvis du vil gjenopprette en slettet rapport, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre i dashbordet og velger Gjenopprett slettede rapporter. Rapporter må gjenopprettes innen 14 dager etter at de er slettet.
• Hvis du vil administrere rapporter i bulk, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av rapportene og velger deretter en handling fra overskriftsraden:
  
  • Slett: Slett de valgte rapportene fra rapportlisten og eventuelle dashbord de er lagt til i.
  • Endre eier: Tilordne de valgte rapportene til en annen eier.
  • Administrer tilgang: Angi hvilke brukere som skal ha tilgang til de valgte rapportene. Les mer om hvordan du administrerer rapporttilgang nedenfor.
  • Legg tili dashbord: Legg til de valgte rapportene i et dashbord. Ettersom dashbord har sitt eget tilgangsnivå, kan det å legge til rapporter i et dashbord endre hvem som har tilgang til dem.
  • Angi forretningsenhet: Tilordne de valgte rapportene til en forretningsenhet. Tilgjengelig med tillegget Forretningsenheter.

• For å favorisere en rapport klikker du på stjerneikonet favorite ved siden av rapporten i rapportlisten. Rapporten blir da lagt til i kategorien Favorittrapporter i menyen til venstre. Du kan legge til opptil 10 favorittrapporter.
  
  

Administrere rapporttilgang

Rapporter som legges til i dashbordene dine, styres av dashbordets tilgangsinnstillinger. Du kan administrere tilgangen til rapporter som ikke er lagt til i et dashbord.

Merk: Superadministratorer og brukere med tillatelsen Rapporter og dashbord kan se alle ressurser , inkludert private ressurser .

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.

• Hvis du vil endre eieren av en rapport, holder du musepekeren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Endre eier.
• Hvis du vil administrere tilgangen til en rapport som ikke er lagt til i et dashbord, holder du musepekeren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Administrer tilgang. I høyre panel velger du ett av følgende alternativer og klikker på Lagre:
  • Privat for eier: Tillat bare rapportinnehaveren og administratorer å se og redigere rapporten.
  • Alle: Tillat alle brukere i HubSpot-kontoen din å se rapporten.
    • Velg Vis og rediger for å tillate at alle brukere kan se og redigere rapporten.
    • Velg Vis kun for å tillate at alle brukere kan se, men ikke redigere, rapporten.
  • Bare bestemte brukere og team (kunEnterprise ): Tillat bestemte brukere og team i HubSpot-kontoen din å se rapporten.
    
    • Velg Vis og rediger for å tillate bestemte brukere å vise og redigere rapporten. Klikk på Neste nederst til høyre , og velg de brukerne og teamene som skal ha tilgang til å se og redigere rapporten.
    • Velg Vis bare for å gi bestemte brukere tilgang til å vise, men ikke redigere, rapporten. Klikk på Neste nederst til høyre , og velg de brukerne og teamene som skal ha visningstilgang til rapporten .

Opprett en ny rapport

• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre for å opprette en standardrapport fra rapportbiblioteket. Finn ut hvordan du søker etter og lagrer rapporter fra rapportbiblioteket.
• Klikk på Opprett egendefinert rapport øverst til høyre for å opprette en ny egendefinert rapport. Tilgjengelig for Professional og Enterprise.