Sist oppdatert: september 28, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Du kan opprette nye rapporter og administrere eksisterende rapporter i kontoen din ved hjelp av rapportlisten. Hvis du i stedet vil analysere dashbordrapportene dine, kan du lese om hvordan du filtrerer rapporter på dash bordet og hvordan du filtrerer dashbordet.
Filtrere rapportlisten
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
- Rapportene er gruppert etter ulike statuser. Hvis du vil filtrere rapportene etter status, velger du en av følgende egenskaper i venstre sidefelt.
- Mine rapporter: viser alle rapporter.
- Egendefinerte rapporter: viser bare egendefinerte rapporter.
- Favoritter: viser bare dine favorittrapporter.
- Lagret fra bibliotek: viser bare rapportene du har lagret fra rapportbiblioteket.
- På dashbord: viser rapporter som er en del av et dashbord.
- Ikke på dashbord: viser rapporter som ikke er en del av et dashbord.
- Forretningsenheter (kun tilgang forforretningsenheter ): viser rapporter for forretningsenheter.
- Tildelt: viser rapporter som ikke er på dashbord.
- Klikk på rullegardinmenyene øverst for å filtrere rapportene ytterligere.
- Instrumentbord: viser rapporter som er inkludert i et bestemt instrumentbord.
- Eies av: viser rapporter som eies av en bestemt bruker.
- Oppdateringsdato: viser rapporter som er oppdatert innenfor en bestemt tidsramme.
Administrere eksisterende rapporter
Administrer rapportene dine ved å klone, slette, favorisere og mer.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
- Hvis du vil administrere en enkelt rapport, holder du musepekeren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger ett av følgende alternativer:
- Tilpass: rediger rapporten ved hjelp av rapportbyggeren. Dette er bare tilgjengelig for abonnementer med egendefinerte rapporter, og er heller ikke tilgjengelig for visse rapporter (f.eks. Topp e-poster, Topp dokumenter).
- Gi nytt navn: gi rapporten et nytt navn.
- Klone: Lag en kopi av rapporten.
- Eksporter: eksporter rapporten som en CSV-, CLS- eller SLSX-fil.
- Del til Slack: Hvis du har integrert Slack med HubSpot-kontoen din, kan du sende en lenke til rapporten til den valgte Slack-kanalen sammen med en valgfri melding.
- Administrer tilgang: angi hvilke brukere som har tilgang til rapporten. Dette kan bare redigeres for rapporter som ikke er på dashbord. Finn ut mer om hvordan du administrerer rapporttilgang nedenfor.
- Endre eier: tilordne en rapport til en annen eier.
- Angi forretningsenhet: tilordne rapporten til en bestemt forretningsenhet. Tilgjengelig med tillegget Forretningsenheter.
- Legg til i dashbord: Legg til rapporten i et dashbord. Siden dashbord har sitt eget tilgangsnivå, kan det å legge til en rapport i et dashbord endre hvem som har tilgang til den.
- Slett: Slett rapporten fra rapportlisten og alle dashbord den er lagt til i.
- Hvis du vil gjenopprette en slettet rapport, navigerer du til Gjenopprett slettede rapporter i dashbordets venstre sidefelt. Rapporter må gjenopprettes innen 14 dager etter sletting.
- Hvis du vil administrere flere rapporter, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av rapportene og velger deretter en handling i overskriftsraden:
- Slett: Slett de valgte rapportene fra rapportlisten og eventuelle dashbord de er lagt til.
- Endre eier: tilordne de valgte rapportene til en annen eier.
- Administrer tilgang: angi hvilke brukere som har tilgang til de valgte rapportene. Les mer om hvordan du administrerer rapporttilgang nedenfor.
- Legg til i dashbord: Legg til de valgte rapportene i et dashbord. Siden dashbord har sitt eget tilgangsnivå, kan det å legge til rapporter i et dashbord endre hvem som har tilgang til dem.
- Angi forretningsenhet: tilordne de valgte rapportene til en forretningsenhet. Tilgjengelig med tillegget Business Units.
- Hvis du vil legge til en rapport som favoritt, klikker du på stjerneikonet ved siden av rapporten i rapportlisten. Rapporten legges da til i kategorien Favorittrapporter i menyen til venstre. Du kan legge til opptil 10 favorittrapporter.
Administrere rapporttilgang
Rapporter som legges til i dashbordene dine, styres av dashbordets tilgangsinnstillinger. For rapporter som ikke er lagt til i et dashbord, kan du administrere tilgangen.
Merk: Superadministratorer og brukere med tillatelsen Rapporter og dash bord kan se alle ressurser, inkludert private ressurser.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
- Hvis du vil endre eieren av en rapport, holder du musepekeren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Endre eier.
- Hvis du vil administrere tilgangen til en rapport som ikke er lagt til i et dashbord, holder du markøren over rapporten, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Administrer tilgang. I panelet til høyre velger du ett av følgende alternativer og klikker på Lagre:
- Privat for eier: Tillat kun eieren av rapporten og administratorer å se og redigere rapporten.
- Alle: lar alle brukere i HubSpot-kontoen din se rapporten.
- Velg Vis og rediger for å la alle brukere se og redigere rapporten.
- Velg Kun visning for å la alle brukere se, men ikke redigere, rapporten.
- Kun spesifikke brukere og team (kunEnterprise ): Tillat spesifikke brukere og team i HubSpot-kontoen din å se rapporten.
- Velg Vis og rediger for å la bestemte brukere se og redigere rapporten. Klikk på Neste nederst til høyre og velg hvilke brukere og team som skal ha tilgang til å se og redigere rapporten.
- Velg Kun visning for å gi bestemte brukere tilgang til å se, men ikke redigere, rapporten. Klikk på Neste nederst til høyre og velg hvilke brukere og team som skal ha visningstilgang til rapporten.
Opprett en ny rapport
- Klikk på Opprett rapport øverst til høyre for å opprette en standardrapport fra rapportbiblioteket. Finn ut hvordan du søker etter og lagrer rapporter fra rapportbiblioteket.
- For å opprette en ny egendefinert rapport klikker du på Opprett egendefinert rapport øverst til høyre. Tilgjengelig for Professional og Enterprise.