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レポートリストでレポートを管理する

更新日時 2025年6月12日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、アカウントにある既存のレポートを管理したりできます。ダッシュボードのレポートを分析する場合は、ダッシュボードのレポートを絞り込む方法と、ダッシュボードを絞り込む方法をご覧ください。

レポートリストの絞り込み

  1. HubSpotアカウントで、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
  2. 上部の[すべてのレポート]、[カスタムレポート]、または [お気に入り ]タブをクリックして、レポートリスト内の特定のレポートを表示します。
    • フィルターを選択して、レポートリストの範囲をさらに絞り込みます。
      • ダッシュボード: 特定のダッシュボードのレポート、どのダッシュボードにも割り当てられていないレポート、またはダッシュボード全体の全てのレポートを絞り込みます。
      • 担当者: 割り当てられた担当者でレポートを絞り込みます。
      • 最終更新日: 日付範囲を選択して、更新されたレポートを絞り込みます。
      • ブランド: 関連付けられているブランドに基づいてレポートを絞り込みます。
    • リスト内のレポートの横にある チェックボックス をクリックすると、次のことができます。
      • 削除: 選択したレポートをレポートリストおよび追加されたダッシュボードから削除します。
      • 所有者を変更: 選択したレポートを別の所有者に再割り当てします。
      • アクセス権を管理: 選択したレポートにアクセスできるユーザーを設定します。レポートへのアクセスを管理する方法をご確認ください。
      • ダッシュボードに追加: レポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセス レベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、そのダッシュボードへのアクセス権者が変更される可能性があります。
      • ブランドを設定: 選択したレポートをブランドに割り当てます。ブランド追加オプションで利用可能。 
改善されたレポートフィルター
  1. レポートをお気に入り登録するには、レポートリストのレポートの横にあるfavorite星アイコンをクリックします。レポートが[お気に入り ]タブに追加されます。最大10件のお気に入りレポートを追加できます。
  2. 左サイドバーメニューには、さまざまなステータス別にレポートがグループ化されています。ステータスでレポートを絞り込むには、左側のサイドバーで以下のいずれかの 特性 を選択します。
    • 「自分のレポート」:全てのレポートを表示します。
    • マーケティング(ベータ版)
      • 高度なレポート > アトリビューション(BETA)
      • チャンネル パフォーマンス
        • 広告
        • フォーム
      • ウェブ トラフィック分析
        • ソース
        • ページ
        • UTMパラメーター
        • デバイスタイプ
        • ブラウザー
      • CRMインサイト > コンタクト
    • 売上高
      • コーチのMRとチーム
        • コールの成果
        • チャット
        • 終了した活動
        • 取引作成
        • リードファネル
        • リード レスポンス タイム
        • ミーティングの成果
        • 案件創出・アクティビティー
        • 完了タスク
        • 自分のチームアクティビティータイムライン
        • 取引ステージに費やした時間
      • 予測とパイプライン
        • 取引変更履歴
        • 取引ファネル
        • 取引パイプラインのウォーターフォール
        • 取引プッシュ率
        • 予想カテゴリー
        • 履歴スナップショット
        • 売上目標達成率
        • 加重予想カテゴリー
        • 加重パイプライン予測
      • 販売結果
        • 平均取引規模
        • 取引損失の理由
        • ソース別取引収益
        • 取引速度
        • 取引の勝敗
        • 収益(BETA)
        • 販売速度
    • サービス
      • 顧客満足度 > 顧客満足度スコア(CSAT)
      • 自分のチームのパフォーマンス 
        • チケットクローズまでの平均時間
        • チャット待ち時間
        • サポート量
        • チケットパイプラインのステータスの時間

既存レポートの管理

複製、削除、お気に入り登録などでレポートを管理。

  1. HubSpotアカウントで、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
  2. 自分のレポートをクリックすると、全てのレポートが表示されます。 
  3. 個々のレポートを管理するには、レポートにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかを選択します:
  4. 削除されたレポートを復元するには、ダッシュボードの右上にある[削除したレポートを復元]をクリックします。報告書は削除後14日以内に復元されなければならない。

レポートへのアクセス管理

ダッシュボードに追加されるレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。ダッシュボードに追加されていないレポートについては、アクセスを管理できます。

注:スーパー管理者およびユーザーでレポートとダッシュボード権限を持つ者は、非公開アセットを含む全てのアセットを表示することができます。

  1. HubSpotアカウントで、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
  2. レポートの所有者を変更するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[所有者を変更]を選択します。
  3. ダッシュボードに追加されていないレポートを管理するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[アクセス権を管理]を選択します。右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択し、[保存]をクリックします。
    • 所有者に非公開:レポートの所有者と管理者のみがレポートを表示および編集できます。
    • 全て:HubSpotアカウント内の全てのユーザーにレポートの表示を許可します。
      • 「表示および編集」を選択して、全てのユーザーにレポートの表示と編集を許可します。
      • 「表示のみ」を選択すると、全てのユーザーがレポートを表示できますが、編集はできません。
    • 特定のユーザーおよびチームのみ(Enterpriseはチームのみ): HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームがレポートを表示できるようにします。
      • 「表示および編集」を選択し、特定のユーザーにレポートの表示および編集を許可します。右下の「次へ」をクリックし、レポートの表示および編集アクセス権を持つユーザーとチームを選択します。
      • 「表示のみ」を選択すると、特定のユーザーにレポートの表示を許可しますが、編集は許可しません。右下の「次へ」をクリックし、レポートの表示権限を持つユーザーとチームを選択します。

新しいレポートを作成する

  1. レポートライブラリーから標準レポートを作成するには、右上の「レポートを作成」をクリックします。レポートライブラリーからレポートを検索したり、それを保存したりする方法についてご確認ください。
  2. カスタムレポートを新規作成するには、右上のカスタムレポート作成をクリックします。ProfessionalおよびEnterpriseで利用可能。
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