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レポートリストでレポートを管理する
更新日時 2023年 1月 19日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、アカウントにある既存のレポートを管理したりできます。ダッシュボードレポートを分析する場合は、ダッシュボードでレポートを絞り込む方法とダッシュボードでフィルターを使用する方法をご確認ください。
レポートリストを絞り込む
- HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
- レポートは異なるステータスでグループ化されます。ステータスでレポートをフィルタリングするには、左側のサイドバーで次のいずれかの特徴を選択します。
- 上部のドロップダウンメニューをクリックして、レポートをさらに絞り込みます。
- ダッシュボード:特定のダッシュボードに含まれているレポートを表示します。
- 所有者:特定のユーザーが所有するレポートを表示します。
- 更新日:特定の期間内に更新されたレポートを表示します。
既存のレポートを管理
レポートの複製、削除、お気に入り登録などを行うことで、レポートを管理できます。
- HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
- 個々のレポートを管理するには、レポートにカーソルを合わせ、[操作]ドロップダウンメニューをクリックして、次のいずれかを選択します。
- [カスタマイズ]: レポートビルダーを使用してレポートを編集します。これは、カスタムレポートのサブスクリプションでのみ利用でき、特定のレポート(上位のEメールや上位のドキュメントなど)では利用できません。
- 名前の変更:レポートに新しい名前を付けます。
- クローン:レポートのコピーを作成します。
- エクスポート:レポートをCSV、CLS、またはSLSXファイルとしてエクスポートします。
- Slackに共有: SlackをHubSpotアカウントに統合した場合は、選択したSlackチャネルへのレポートへのリンクとオプションのメッセージを送信します。
- アクセスの管理:レポートにアクセスできるユーザーを設定します。これは、ダッシュボードにないレポートでのみ編集できます。レポートアクセスの管理の詳細については、以下をご覧ください。
- 所有者の変更:レポートを別の所有者に再割り当てします。
- ビジネスユニットの設定:レポートを特定のビジネスユニットに割り当てます。ビジネスユニットアドオンで利用できます。
- ダッシュボードに追加:レポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセスレベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、アクセス権を持つユーザーが変更される可能性があります。
- 削除:レポートリストと追加されたダッシュボードからレポートを削除します。
- 削除されたレポートを復元するには、ダッシュボードの左サイドバーで[削除されたレポートを復元]に移動します。
- レポートを一括管理するには、レポートの横にあるチェックボックスを選択し、ヘッダー行からアクションを選択します。
- 削除:レポートリストから選択したレポートと、追加されたダッシュボードを削除します。
- 所有者の変更:選択したレポートを別の所有者に再割り当てします。
- Manage Access :選択したレポートにアクセスできるユーザーを設定します。レポートアクセスの管理の詳細については、以下をご覧ください。
- ダッシュボードに追加:選択したレポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセスレベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、アクセスできるユーザーが変更される可能性があります。
- ビジネスユニットの設定:選択したレポートをビジネスユニットに割り当てます。ビジネスユニットアドオンで利用できます。

- レポートをお気に入りに登録するには、レポートリスト内のレポートの横にあるfavorite星アイコンをクリックします。そのレポートが、左のサイドバーメニューの[お気に入りのレポート]カテゴリーに追加されます。最大10件のお気に入りレポートを追加できます。
レポートアクセスの管理
ダッシュボードに追加されたレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。ダッシュボードに追加されていないレポートについては、ユーザーがアクセス権を管理できます。
注: スーパー管理者とレポートとダッシュボードの権限を持つユーザーは、プライベートアセットを含むすべてのアセットを表示できます。
- HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
- レポートの所有者を変更するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[所有者を変更]を選択します。
- ダッシュボードに追加されていないレポートを管理するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[アクセス権を管理]を選択します。右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択し、[保存]をクリックします。
- 所有者に非公開:レポートの所有者と管理者のみにレポートの表示と編集を 許可します。
- すべて:HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにレポートの表示を許可します。
- すべてのユーザーにレポートの表示と編集を許可する場合は、[表示および編集]を選択します。
- すべてのユーザーにレポートの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、[表示のみ]を選択します。
- 特定のユーザーおよびチームのみ(Enterpriseのみ):HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームにレポートの表示を許可します。
- [ 表示と編集]を選択 して、特定のユーザーがレポートを表示 および編集できるよう にします。右下の[次へ]をクリックした後、レポートに対する表示および編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
- [ 表示]を選択 すると、特定のユーザーがレポートを表示できます が、編集することはできません。右下の[次へ]をクリックした後、レポートに対する表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
新規レポートの作成
- レポートライブラリから標準レポートを作成するには、右上の[レポートの作成]をクリックします。レポートライブラリーからレポートを検索したり、それを保存したりする方法についてご確認ください。
- 新しいカスタムレポートを作成するには、右上にある[カスタムレポートを作成]をクリックします。ProfessionalとEnterpriseで利用できます。
Reports
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