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レポートリストでレポートを管理する

更新日時 2024年 1月 24日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、アカウントにある既存のレポートを管理したりできます。ダッシュボードのレポートを分析したい場合は、ダッシュボードのレポートを絞り込む方法と、ダッシュボードをフィルタリングする方法をご覧ください。

レポートリストの絞り込み

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
  • レポートはステータスごとにグループ化されている。ステータスでレポートを絞り込みするには、左サイドバーの特徴のいずれかを選択します。
    • 「自分のレポート」:すべてのレポートを表示します。
    • カスタムレポート:カスタムレポートのみ表示 .
    • お気に入り:お気に入りのレポートのみを表示します。
    • ライブラリーから保存:レポートライブラリーから保存したレポートのみを表示します。
    • ダッシュボード:ダッシュボードの一部であるレポートを表示します。
    • ダッシュボードにない:ダッシュボードの一部ではないレポートを表示します。
    • ビジネスユニット ( ビジネスユニットアクセスのみ):ビジネスユニットのレポートを表示します。
    • 割り当てる:ダッシュボードにないレポートを表示します。
  • 上部のドロップダウンメニューをクリックして、レポートをさらに絞り込みます。
    • ダッシュボード:特定のダッシュボードに含まれているレポートを表示します。
    • Owned By:特定のユーザーが所有するレポートを表示します。
    • 更新日:特定の期間内に更新されたレポートを表示します。

既存レポートの管理

複製、削除、お気に入り登録などでレポートを管理。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
  • 個々のレポートを管理するには、レポートにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかを選択します:
  • 削除されたレポートを復元するには、ダッシュボードの左サイドバーで「削除済みレポートを復元」に移動します。報告書は削除後14日以内に復元されなければならない。
  • レポートを一括管理するには、レポートの横にあるチェックボックスを選択し、ヘッダー行からアクションを選択します:
    • 「削除」:レポートリストおよびダッシュボードから選択したレポートを削除します。
    • 所有者の変更:選択したレポートを別の所有者に再割り当てします。
    • 「アクセス権を管理」:選択したレポートにアクセスできるユーザーを設定します。レポートのアクセス管理については以下をご覧ください。
    • ダッシュボードに追加:選択したレポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセス・レベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、アクセスできるユーザが変わる可能性があります。
    • 「ビジネスユニットを設定」:選択したレポートをビジネスユニットに割り当てる。ビジネスユニット追加オプションに追加しています。 
レポート・ダッシュボード・一括・アクション0
  • レポートをお気に入り登録するには、レポートリストのレポートの横にあるfavorite星アイコンをクリックします。そのレポートが、左のサイドバーメニューの[お気に入りのレポート]カテゴリーに追加されます。お気に入りのレポートは10件まで追加可能。

    report-dashboard-favorite

レポートへのアクセス管理

ダッシュボードに追加されるレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。ダッシュボードに追加されていないレポートについては、アクセスを管理できます。

注:スーパー管理者およびユーザーで、レポートおよびダッシュボード権限を持つユーザーは、非公開アセットを含む全てのアセットを表示できます。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
  • レポートの所有者を変更するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[所有者を変更]を選択します。
  • ダッシュボードに追加されていないレポートを管理するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[アクセス権を管理]を選択します。右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択し、[保存]をクリックします。
    • 所有者に非公開:レポートの所有者と管理者のみがレポートを表示および編集できます。
    • すべて:HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにレポートの表示を許可します。
      • 「表示および編集」を選択して、全てのユーザーにレポートの表示と編集を許可します。
      • 「表示のみ」を選択すると、全てのユーザーがレポートを表示できますが、編集はできません。
    • 特定のユーザーとチームのみ(Enterpriseのみ): HubSpotアカウント内の特定のユーザーとチームにレポートの表示を許可します。
      • 「表示および編集」を選択し、特定のユーザーにレポートの表示および編集を許可します。右下の「次へ」をクリックし、レポートの表示および編集アクセス権を持つユーザーとチームを選択します。
      • 「表示のみ」を選択すると、特定のユーザーにレポートの表示を許可しますが、編集は許可しません。右下の「次へ」をクリックし、レポートの表示権限を持つユーザーとチームを選択します。

新しいレポートを作成する

  • レポートライブラリーから標準レポートを作成するには、右上の「レポートを作成」をクリックします。レポートライブラリーからレポートを検索したり、それを保存したりする方法についてご確認ください。
  • カスタムレポートを新規作成するには、右上のカスタムレポート作成をクリックします。ProfessionalおよびEnterpriseで利用可能。
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