レポートリストでレポートを管理する

レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、アカウントにある既存のレポートを管理したりできます。ダッシュボードのレポートを分析する場合は、ダッシュボードのレポートを絞り込む方法と、ダッシュボードを絞り込む方法をご覧ください。

レポートリストの絞り込み

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• レポートはステータスごとにグループ化されている。ステータスでレポートを絞り込みするには、左サイドバーの特徴のいずれかを選択します。
  • 「自分のレポート」:全てのレポートを表示します。

• • マーケティング（BETA）
    
    • 高度なレポート > アトリビューション（BETA）
    • チャンネル パフォーマンス
      • 広告
      • フォーム
    • ウェブ トラフィック分析
      • ソース
      • ページ
      • UTMパラメーター
      • デバイスタイプ
      • 国
      • ブラウザー
    • CRMインサイト > コンタクト
  • 売上高
    • コーチのMRとチーム
      • コールの成果
      • チャット
      • 終了した活動
      • 取引作成
      • リードファネル
      • リード レスポンス タイム
      • ミーティングの成果
      • 案件創出・アクティビティー
      • 完了タスク
      • 自分のチームアクティビティータイムライン
      • 取引ステージに費やした時間
    • 予測とパイプライン
      • 取引変更履歴
      • 取引ファネル
      • 取引パイプラインのウォーターフォール
      • 取引プッシュ率
      • 予想カテゴリー
      • 履歴スナップショット
      • 売上目標達成率
      • 加重予想カテゴリー
      • 加重パイプライン予測
    • 販売結果
      • 平均取引規模
      • 取引損失の理由
      • ソース別取引収益
      • 取引速度
      • 取引の勝敗
      • 収益（BETA）
      • 販売速度
  • サービス
    • 顧客満足度 > 顧客満足度スコア（CSAT）
    • 自分のチームのパフォーマンス 
      • チケットクローズまでの平均時間
      • チャット待ち時間
      • サポート量
      • チケットパイプラインのステータスの時間

既存レポートの管理

複製、削除、お気に入り登録などでレポートを管理。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• 自分のレポートをクリックすると、全てのレポートが表示されます。 
• レポートをさらに絞り込むには、 カスタムレポート または お気に入りをクリックしてください。
  • カスタムレポート:カスタムレポートのみ表示 .
  • お気に入り：お気に入りのレポートのみを表示します。
  
• ダッシュボード、担当者、最終更新日、ブランドでレポートを絞り込むには、 フィルター ドロップダウン メニューをクリックします。 
• 個々のレポートを管理するには、レポートにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかを選択します：
  • カスタマイズ：レポート作成ツールを使ってレポートを編集する。このレポートは、カスタムレポートを使用する配信登録でのみ空 いています。また、特定のレポート（例：上位 のEメール、上位 のドキュメント）では空い ていません。
  • Rename:レポートに新しい名前を付けます。 
  • 複製：レポートの複製を作成します。
  • エクスポート: CSV、CLS、または SLSX ファイルとしてレポートをエクスポートします。
  • Slackに共有：SlackをHubSpotアカウントに連携している場合、選択したSlackチャンネルにオプションのメッセージと共にレポートへのリンクを送信します。
  • 「アクセス権を管理」:レポートにアクセスできるユーザーを設定します。これは、ダッシュボード上にないレポートでのみ編集できます。レポートのアクセス管理については以下をご覧ください。 
  • 所有者の変更:レポートを別の所有者に再割り当てします。 
  • ブランドを設定: レポートを特定のブランドに割り当てる。ブランド追加オプションで利用可能。
  • ダッシュボードに追加:レポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセス レベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、そのダッシュボードへのアクセス権者が変更される可能性があります。
  • 「削除」:レポートリストおよび追加されたダッシュボードからレポートを削除します。
• 削除済みレポートを復元するには、ダッシュボードの右上にあるアクションドロップダウンをクリックし、削除済みレポートの復元を選択します。報告書は削除後14日以内に復元されなければならない。
• レポートを一括管理するには、レポートの横にあるチェックボックスを選択し、ヘッダー行からアクションを選択します：
  
  • 「削除」:レポートリストおよびダッシュボードから選択したレポートを削除します。
  • 所有者の変更:選択したレポートを別の所有者に再割り当てします。
  • 「アクセス権を管理」:選択したレポートにアクセスできるユーザーを設定します。レポートのアクセス管理については以下をご覧ください。
  • ダッシュボードに追加:選択したレポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセス レベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、アクセスできるユーザーが変わる可能性があります。
  • ブランドを設定: 選択したレポートをブランドに割り当てる。ブランド追加オプションで利用可能。 

• レポートをお気に入り登録するには、レポートリストのレポートの横にあるfavorite星アイコンをクリックします。そのレポートが、左のサイドバーメニューの［お気に入りのレポート］カテゴリーに追加されます。お気に入りのレポートは10件まで追加可能。
  
  

レポートへのアクセス管理

ダッシュボードに追加されるレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。ダッシュボードに追加されていないレポートについては、アクセスを管理できます。

注:スーパー管理者およびユーザーでレポートとダッシュボード権限を持つ者は、非公開アセットを含む全てのアセットを表示することができます。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。

• レポートの所有者を変更するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［所有者を変更］を選択します。
• ダッシュボードに追加されていないレポートを管理するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［アクセス権を管理］を選択します。右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択し、［保存］をクリックします。
  • 所有者に非公開:レポートの所有者と管理者のみがレポートを表示および編集できます。
  • 全て：HubSpotアカウント内の全てのユーザーにレポートの表示を許可します。
    • 「表示および編集」を選択して、全てのユーザーにレポートの表示と編集を許可します。
    • 「表示のみ」を選択すると、全てのユーザーがレポートを表示できますが、編集はできません。
  • 特定のユーザーとチームのみ（Enterpriseのみ）： HubSpotアカウント内の特定のユーザーとチームにレポートの表示を許可します。
    
    • 「表示および編集」を選択し、特定のユーザーにレポートの表示および編集を許可します。右下の「次へ」をクリックし、レポートの表示および編集アクセス権を持つユーザーとチームを選択します。
    • 「表示のみ」を選択すると、特定のユーザーにレポートの表示を許可しますが、編集は許可しません。右下の「次へ」をクリックし、レポートの表示権限を持つユーザーとチームを選択します。

新しいレポートを作成する

• レポートライブラリーから標準レポートを作成するには、右上の「レポートを作成」をクリックします。レポートライブラリーからレポートを検索したり、それを保存したりする方法についてご確認ください。
• カスタムレポートを新規作成するには、右上のカスタムレポート作成をクリックします。ProfessionalおよびEnterpriseで利用可能。