レポートリストでレポートを管理する

レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、アカウントにある既存のレポートを管理したりできます。ダッシュボードのレポートを分析したい場合は、ダッシュボードのレポートをフィルタリングする方法と、ダッシュボードをフィルタリングする方法をご覧ください。

レポートリストのフィルタリング

• HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• レポートはステータスごとにグループ化されている。ステータスでレポートをフィルタリングするには、左サイドバーの特徴のいずれかを選択します。
  • My reports:すべてのレポートを表示します。
  • カスタムレポート：カスタムレポートのみ表示 .
  • お気に入り：お気に入りのレポートのみを表示します。
  • ライブラリから保存：レポートライブラリから保存したレポートのみを表示します。
  • ダッシュボードの場合：ダッシュボードの一部であるレポートを表示 .
  • Not on Dashboards:ダッシュボードの一部ではないレポートを表示する .
  • ビジネスユニット ( ビジネスユニットアクセスのみ):ビジネスユニットのレポートを表示します。
  • 割り当てる:ダッシュボードにないレポートを表示します。

• 上部のドロップダウンメニューをクリックして、レポートをさらに絞り込みます。
  • ダッシュボード：特定のダッシュボードに含まれているレポートを表示します。
  • Owned By:特定のユーザーが所有するレポートを表示します。
  • 更新日：特定の期間内に更新されたレポートを表示します。

既存レポートの管理

複製、削除、お気に入り登録などでレポートを管理。

• HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• 個々のレポートを管理するには、レポートにカーソルを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかを選択します：
  • カスタマイズ：レポートビルダーを使ってレポートを編集する。これは、カスタムレポートを持つサブスクリプションでのみ利用可能です。また、特定のレポート（例：トップEメール、トップドキュメント）では利用できません。
  • Rename:レポートに新しい名前を付けます。 
  • 複製：レポートの複製を作成します。
  • エクスポート: CSV、CLS、または SLSX ファイルとしてレポートをエクスポートします。
  • Slackに共有：SlackをHubSpotアカウントに統合している場合、選択したSlackチャンネルにオプションのメッセージと共にレポートへのリンクを送信します。
  • Manage access:レポートにアクセスできるユーザーを設定します。これは、ダッシュボード上にないレポートでのみ編集できます。レポートのアクセス管理については以下をご覧ください。 
  • 所有者の変更:レポートを別の所有者に再割り当てします。 
  • Set business unit:レポートを特定のビジネスユニットに割り当てる。ビジネスユニット追加オプションで利用可能。
  • ダッシュボードに追加:レポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセス・レベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、そのダッシュボードへのアクセス権者が変更される可能性があります。
  • Delete:レポートリストおよび追加されたダッシュボードからレポートを削除します。
• 削除されたレポートを復元するには、ダッシュボードの左サイドバーでRestore deleted reportsに移動します。報告書は削除後14日以内に復元されなければならない。
• レポートを一括管理するには、レポートの横にあるチェックボックスを選択し、ヘッダー行からアクションを選択します：
  
  • Delete:レポート リストおよびダッシュボードから選択したレポートを削除します。
  • 所有者の変更:選択したレポートを別の所有者に再割り当てします。
  • Manage Access:選択したレポートにアクセスできるユーザーを設定します。レポートのアクセス管理については以下をご覧ください。
  • ダッシュボードに追加:選択したレポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセス・レベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、アクセスできるユーザが変わる可能性があります。
  • Set business unit:選択したレポートをビジネスユニットに割り当てる。ビジネスユニット追加オプションで利用可能。 

• レポートをお気に入り登録するには、レポートリストのレポートの横にあるfavorite星アイコンをクリックします。そのレポートが、左のサイドバーメニューの［お気に入りのレポート］カテゴリーに追加されます。お気に入りのレポートは10件まで追加可能。
  
  

レポートへのアクセス管理

ダッシュボードに追加されるレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。ダッシュボードに追加されていないレポートについては、アクセスを管理できます。

注意:スーパー管理者およびユーザーで、レポートおよびダッシュボード権限を持つユーザーは、非公開アセットを含むすべてのアセットを閲覧できます。

• HubSpotアカウントにて、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。

• レポートの所有者を変更するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［所有者を変更］を選択します。
• ダッシュボードに追加されていないレポートを管理するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［アクセス権を管理］を選択します。右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択し、［保存］をクリックします。
  • 所有者に非公開:レポートの所有者と管理者のみがレポートを表示および編集できます。
  • すべて：HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにレポートの表示を許可します。
    • View and editを選択して、すべてのユーザーにレポートの表示と編集を許可します。
    • View onlyを選択すると、すべてのユーザがレポートを表示できますが、編集はできません。
  • 特定のユーザーとチームのみ（Enterpriseのみ）： HubSpotアカウント内の特定のユーザーとチームにレポートの閲覧を許可します。
    
    • View and editを選択し、特定のユーザーにレポートの閲覧および編集を許可します。右下のNextをクリックし、レポートの閲覧および編集アクセス権を持つユーザーとチームを選択します。
    • View onlyを選択すると、特定のユーザーにレポートの閲覧を許可しますが、編集は許可しません。右下のNextをクリックし、レポートの閲覧権限を持つユーザーとチームを選択します。

新しいレポートを作成する

• レポートライブラリから標準レポートを作成するには、右上のCreate reportをクリックします。レポートライブラリーからレポートを検索したり、それを保存したりする方法についてご確認ください。
• 新しいカスタムレポートを作成するには、右上のカスタムレポートの作成をクリックします。ProfessionalおよびEnterpriseで利用可能。