Gérer les rapports dans la liste des rapports

Vous pouvez créer de nouveaux rapports et gérer les rapports existants que vous avez dans votre compte en utilisant la liste des rapports. Si vous souhaitez analyser les rapports de votre tableau de bord, découvrez comment filtrer les rapports sur votre tableau de bord et filtrer votre tableau de bord.

Ajouter un nouveau rapport

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Pour créer un rapport standard depuis la bibliothèque de rapports, cliquez sur Bibliothèque de rapports dans l'angle supérieur droit. Découvrez comment rechercher et enregistrer des rapports dans la bibliothèque de rapports.
• Pour créer un nouveau rapport personnalisé, cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit. Cette option est uniquement disponible pour les abonnements avec accès aux rapports personnalisés.

Modifier un rapport existant

Vous pouvez apporter des modifications aux rapports existants, y compris les cloner, les renommer, les supprimer et les mettre en favoris.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Vos rapports sont regroupés selon différents statuts. Pour filtrer vos rapports par statut, sélectionnez l'un des statuts suivants dans le menu latéral de gauche.
  • Tous les rapports : afficher tous les rapports.
  • Rapports personnalisés : afficher uniquement les rapports personnalisés.
  • Rapports standards : affiche uniquement les rapports standards générés par HubSpot.
  • Dans les tableaux de bord : afficher les rapports faisant partie d'un tableau de bord.
  • Pas dans les tableaux de bord : afficher les rapports qui ne font partie d'aucun tableau de bord.
• En haut, cliquez sur les menus déroulants pour filtrer davantage vos rapports.
  • Tableau de bord : afficher les rapports inclus dans un tableau de bord spécifique.
  • Créé par : affiche les rapports créés par un utilisateur spécifique.
  • Heure de création : afficher les rapports créés à un moment spécifique.
• Pour rechercher un rapport existant par son nom, utilisez la barre de recherche.
• Une fois que vous avez trouvé le rapport que vous recherchez, cliquez sur le nom du rapport pour le consulter.
• Pour modifier un rapport personnalisé existant, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier. Cela vous conduira à l'outil de création de rapports. Ceci est uniquement disponible pour les abonnements avec des rapports personnalisés et ce n'est pas disponible pour certains rapports (ex : Meilleurs e-mails, Meilleurs Documents).
• Pour renommer un rapport, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Renommer. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom du rapport et cliquez sur Renommer.
• Pour cloner un rapport, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Cloner. Pour les rapports personnalisés, un nouvel onglet s'ouvre vers le générateur de rapports avec un clone du rapport.

• Pour supprimer un rapport existant, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, supprimer le rapport pour confirmer que vous souhaitez le supprimer.
• Pour supprimer en masse des rapports, cochez les cases à côté des rapports que vous souhaitez supprimer et cliquez sur delete Supprimer dans la ligne d'en-tête. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, supprimer le rapport pour confirmer que vous souhaitez supprimer ces rapports.

• Pour mettre un rapport en favori, cliquez sur l'icône Étoile favorite en regard du rapport concerné dans votre liste de rapports. Le rapport est alors ajouté à la catégorie Rapports favoris dans le menu latéral de gauche. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 rapports en favoris.
  
  

Gérer l'accès à vos rapports

Les rapports ajoutés à vos tableaux de bord seront soumis aux paramètres d'accès du tableau de bord. Pour les rapports qui n'ont pas été ajoutés à un tableau de bord, vous pouvez en gérer l'accès.

Remarque : Les super administrateurs et les utilisateurs disposant de l'autorisation Partition par équipes peuvent afficher tous les éléments, y compris les éléments privés.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.

• Pour modifier le propriétaire d'un rapport, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier le propriétaire.
• Pour gérer l'accès à un rapport qui n'a pas été ajouté à un tableau de bord, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Gérer l'accès. Dans le panneau de droite, sélectionnez l'une des options suivantes et cliquez sur Enregistrer :
  • Privé pour le propriétaire : permet à votre utilisateur et à vos administrateurs seulement de consulter et de modifier le rapport. Un super administrateur ne peut sélectionner cette option que s'il est le propriétaire du rapport.
  • Tout le monde : permet à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot de consulter le rapport.
    • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à tous les utilisateurs de consulter et de modifier le rapport.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à tous les utilisateurs de consulter le rapport, mais pas de le modifier.
  • Uniquement les utilisateurs et équipes spécifiques (Entreprise uniquement) : permet à des utilisateurs et équipes spécifiques ayant accès à votre compte HubSpot de consulter le rapport.
    
    • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter et de modifier le tableau de bord. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter et modifier le rapport.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter le rapport.

Ajouter des rapports à un tableau de bord

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Ajouter au tableau de bord.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un tableau de bord existant et sélectionnez le tableau de bord auquel ajouter le rapport.
• Cliquez sur Enregistrer.