Gérer les rapports dans la liste des rapports

Vous pouvez créer de nouveaux rapports et gérer les rapports existants que vous avez dans votre compte en utilisant la liste des rapports. Si vous souhaitez plutôt analyser les rapports de votre tableau de bord, apprenez comment filtrer les rapports de votre tableau de bord et comment filtrer votre tableau de bord.

Filtrer la liste des rapports

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Les rapports sont regroupés selon différents statuts. Pour filtrer vos rapports par statut, sélectionnez l'une des caractéristiques suivantes  dans la barre latérale gauche.
  • Mes rapports : affiche tous les rapports.
  • Rapports personnalisés : n'affiche que rapports personnalisés.
  • Favoris : n'affiche que vos rapports favoris.
  • Enregistré dans la bibliothèque : affiche uniquement les rapports que vous avez enregistrés dans la bibliothèque de rapports.
  • Sur les tableaux de bord : affiche les rapports qui font partie d'un tableau de bord .
  • Pas dans les tableaux de bord : affiche les rapports qui ne font pas partie d'un tableau de bord .
  • Unités d'entreprise (Unités d'entreprise accès uniquement) : affiche les rapports pour les unités d'entreprise.
  • Attribué : affiche les rapports qui ne figurent pas dans les tableaux de bord.

• En haut, cliquez sur les menus déroulants pour filtrer davantage vos rapports.
  • Tableau de bord : afficher les rapports inclus dans un tableau de bord spécifique.
  • Appartenant à : affiche les rapports appartenant à un utilisateur spécifique.
  • Date de mise à jour : affiche les rapports mis à jour dans un délai spécifique.

Gérer les rapports existants

Gérez vos rapports en les clonant, en les supprimant, en les mettant en favoris, etc.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Pour gérer un rapport individuel, survolez le rapport  , puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Personnaliser : modifier le rapport à l'aide de l'outil de création de rapports . Cette fonction n'est disponible que pour les abonnements avec des rapports personnalisés, et n'est pas non plus disponible pour certains rapports (par exemple, Top E-mails, Top Documents).
  • Renommer : donne un nouveau nom au rapport. 
  • Clone : fait une copie du rapport.
  • Exportation : exporter le rapport sous forme de fichier CSV, CLS ou SLSX.
  • Partager sur Slack : si vous avez intégré Slack à votre compte HubSpot, envoyez un lien vers le rapport au canal Slack sélectionné, accompagné d'un message facultatif.
  • Gérer l'accès : définit les utilisateurs qui peuvent accéder au rapport. Ce paramètre ne peut être modifié que pour les rapports qui ne figurent pas dans les tableaux de bord. Pour en savoir plus sur la gestion de l'accès aux rapports , voir ci-dessous. 
  • Changer de propriétaire : réaffecter un rapport à un autre propriétaire. 
  • Définir l'unité commerciale : assigner le rapport à une unité commerciale spécifique. Disponible avec le module complémentaire Business Units.
  • Ajouter au tableau de bord : ajouter le rapport à un tableau de bord. Les tableaux de bord ayant leur propre niveau d'accès, l'ajout d'un rapport à un tableau de bord peut modifier les personnes qui y ont accès.
  • Supprimer : supprime le rapport de votre liste de rapports et de tout tableau de bord auquel il a été ajouté.
• Pour restaurer un rapport supprimé, dans la barre latérale gauche de votre tableau de bord, naviguez vers Restaurer les rapports supprimés. Les rapports doivent être rétablis dans les 14 jours suivant leur suppression.
• Pour gérer les rapports en masse, cochez les cases  à côté des rapports, puis sélectionnez une action dans la ligne d'en-tête :
  
  • Supprimer : supprime les rapports sélectionnés de votre liste de rapports et de tous les tableaux de bord auxquels ils ont été ajoutés.
  • Changer le propriétaire : réaffecter les rapports sélectionnés à un autre propriétaire.
  • Gérer l'accès : définit les utilisateurs qui peuvent accéder aux rapports sélectionnés. Pour en savoir plus sur la gestion de l'accès aux rapports , voir ci-dessous.
  • Ajouter au tableau de bord : ajoute les rapports sélectionnés à un tableau de bord. Les tableaux de bord ayant leur propre niveau d'accès, l'ajout de rapports à un tableau de bord peut modifier les personnes autorisées à y accéder.
  • Définir l'unité commerciale : assigne les rapports sélectionnés à une unité commerciale. Disponible avec le module complémentaire Business Units. 

• Pour mettre un rapport en favori, cliquez sur l'icône en forme d'étoile favorite à côté du rapport dans votre liste de rapports. Le rapport est alors ajouté à la catégorie Rapports favoris dans le menu latéral de gauche. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 rapports favoris.
  
  

Gérer l'accès aux rapports

Les rapports ajoutés à vos tableaux de bord seront contrôlés par les paramètres d'accès du tableau de bord. Pour les rapports qui n'ont pas été ajoutés à un tableau de bord, vous pouvez gérer leur accès.

Remarque : Super Admins et utilisateurs avec l'autorisation Rapports et tableaux de bord peuvent voir tous les actifs, y compris les actifs privés.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.

• Pour modifier le propriétaire d'un rapport, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier le propriétaire.
• Pour gérer l'accès à un rapport qui n'a pas été ajouté à un tableau de bord, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Gérer l'accès. Dans le panneau de droite, sélectionnez l'une des options suivantes et cliquez sur Enregistrer :
  • Privé au propriétaire : permet uniquement au propriétaire du rapport et aux administrateurs de visualiser et de modifier le rapport.
  • Tout le monde : permet à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot de consulter le rapport.
    • Sélectionnez View and edit pour permettre à tous les utilisateurs de visualiser et de modifier le rapport.
    • Sélectionnez View only pour permettre à tous les utilisateurs de consulter le rapport, mais pas de le modifier.
  • Uniquement des utilisateurs et des équipes spécifiques (Entreprise uniquement) : autoriser des utilisateurs et des équipes spécifiques de votre compte HubSpot à consulter le rapport.
    
    • Sélectionnez View and edit pour permettre à des utilisateurs spécifiques de visualiser et de modifier le rapport. Cliquez sur Next en bas à droite et sélectionnez les utilisateurs et les équipes qui auront accès à la visualisation et à la modification du rapport.
    • Sélectionnez View only pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter le rapport, mais pas de le modifier. Cliquez sur Next en bas à droite et sélectionnez les utilisateurs et les équipes qui auront accès au rapport.

Créer un nouveau rapport

• Pour créer un rapport standard à partir de la bibliothèque de rapports, cliquez sur Créer un rapport en haut à droite. Découvrez comment rechercher et enregistrer des rapports dans la bibliothèque de rapports.
• Pour créer un nouveau rapport personnalisé , cliquez sur Créer un rapport personnalisé en haut à droite. Disponible pour Pro et Entreprise.