Gérer les rapports dans la liste des rapports

Vous pouvez créer de nouveaux rapports et gérer les rapports existants que vous avez dans votre compte en utilisant la liste des rapports. Si vous souhaitez analyser les rapports de votre tableau de bord, découvrez comment filtrer les rapports sur votre tableau de bord et filtrer votre tableau de bord.

Filtrer la liste des rapports

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Les rapports sont regroupés selon différents statuts. Pour filtrer vos rapports par statut, sélectionnez l'une des caractéristiques suivantes dans le menu latéral de gauche.
  • Mes rapports : afficher tous les rapports.
  • Rapports personnalisés : afficher uniquement les rapports personnalisés.
  • Favoris : afficher uniquement vos rapports favoris.
  • Sauvegardé à partir de la bibliothèque : affiche uniquement les rapports que vous avez enregistrés à partir de la bibliothèque de rapports.
  • Sur les tableaux de bord : afficher les rapports faisant partie d'un tableau de bord.
  • Pas sur les tableaux de bord : afficher les rapports qui ne font partie d'aucun tableau de bord.
  • Unités commerciales (accès aux unités commerciales uniquement) : afficher les rapports des unités commerciales.
  • Assigné : afficher les rapports qui ne sont pas sur les tableaux de bord.

• En haut, cliquez sur les menus déroulants pour filtrer davantage vos rapports.
  • Tableau de bord : afficher les rapports inclus dans un tableau de bord spécifique.
  • Owned By : affiche les rapports appartenant à un utilisateur spécifique.
  • Date de mise à jour : afficher les rapports mis à jour à un moment spécifique.

Gérer les rapports existants

Gérez vos rapports en clonant, en supprimant, en favorisant et bien plus.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Pour gérer un rapport individuel, passez le curseur de la souris sur le rapport, puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Personnaliser : modifiez le rapport à l'aide du générateur de rapports. Ceci est uniquement disponible pour les abonnements avec des rapports personnalisés et ce n'est pas disponible pour certains rapports (ex : Meilleurs e-mails, Meilleurs Documents).
  • Renommer : donner un nouveau nom au rapport. 
  • Cloner & # 160 ; : faire une copie du rapport ; & # 160 ; : faire une copie du rapport
  • Export : exportez le rapport en tant que fichier CSV, CLS ou SLSX.
  • Partager sur Slack : si vous avez intégré Slack à votre compte HubSpot, envoyez un lien vers le rapport sur le canal Slack sélectionné, accompagné d'un message facultatif.
  • Gérer l'accès : définissez quels utilisateurs peuvent accéder au rapport. Cela ne peut être modifié que sur les rapports qui ne figurent pas sur les tableaux de bord. Découvrez-en davantage sur la gestion de l'accès aux rapports ci-dessous. 
  • Modifier le propriétaire : réaffecter un rapport à un autre propriétaire. 
  • Définir l'unité d'affaires : attribuez le rapport à une unité d'affaires spécifique. Disponible avec le module complémentaire Business Units.
  • Ajouter à un tableau de bord : ajoutez le rapport à un tableau de bord. Étant donné que les tableaux de bord ont leur propre niveau d'accès, l'ajout d'un rapport à un tableau de bord peut changer qui y a accès.
  • Supprimer : supprimez le rapport de votre liste de rapports et de tout tableau de bord auquel il a été ajouté.
• Pour restaurer un rapport supprimé, dans la barre latérale de gauche de votre tableau de bord, accédez à Restaurer les rapports supprimés.
• Pour gérer des rapports en masse, cochez les cases à côté des rapports, puis sélectionnez une action dans la ligne d'en-tête :
  
  • Supprimer : supprimez les rapports sélectionnés de la liste des rapports et des tableaux de bord auxquels ils ont été ajoutés.
  • Changer de propriétaire : réaffectez les rapports sélectionnés à un autre propriétaire.
  • Gérer l'accès : définissez quels utilisateurs peuvent accéder aux rapports sélectionnés. Découvrez-en davantage sur la gestion de l'accès aux rapports ci-dessous.
  • Ajouter au tableau de bord & # 160 ; : ajouter les rapports sélectionnés à un tableau de bord, & # 160 ; : ajouter les rapports sélectionnés à un tableau de bord, & # Étant donné que les tableaux de bord ont leur propre niveau d'accès, l'ajout de rapports à un tableau de bord peut modifier les personnes pouvant y accéder.
  • Définir l'unité commerciale : attribuez les rapports sélectionnés à une unité commerciale. Disponible avec le module complémentaire Business Units. 

• Pour mettre un rapport en favori, cliquez sur l'icône Étoile favorite en regard du rapport concerné dans votre liste de rapports. Le rapport est alors ajouté à la catégorie Rapports favoris dans le menu latéral de gauche. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 rapports en favoris.
  
  

Gérer l'accès aux rapports

Les rapports ajoutés à vos tableaux de bord seront soumis aux paramètres d'accès du tableau de bord. Pour les rapports qui n'ont pas été ajoutés à un tableau de bord, vous pouvez en gérer l'accès.

Veuillez noter que les super administrateurs et les utilisateurs disposant de l'autorisation Rapports et tableaux de bord peuvent afficher tous les éléments, y compris les éléments privés (privés).

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.

• Pour modifier le propriétaire d'un rapport, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier le propriétaire.
• Pour gérer l'accès à un rapport qui n'a pas été ajouté à un tableau de bord, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Gérer l'accès. Dans le panneau de droite, sélectionnez l'une des options suivantes et cliquez sur Enregistrer :
  • Privé pour le propriétaire : permet à seulement le propriétaire du rapport et les administrateurs de consulter et de modifier le rapport.
  • Tout le monde : permet à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot de consulter le rapport.
    • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à tous les utilisateurs de consulter et de modifier le rapport.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à tous les utilisateurs de consulter le rapport, mais pas de le modifier.
  • Uniquement les utilisateurs et équipes spécifiques (Entreprise uniquement) : permet à des utilisateurs et équipes spécifiques ayant accès à votre compte HubSpot de consulter le rapport.
    
    • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter et de modifierle rapport.  Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter et modifier le rapport.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter le rapport, mais pas de le modifier. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter le rapport.

• Pour créer un rapport standard depuis la bibliothèque de rapports, cliquez sur Créer un rapport dans l'angle supérieur droit. Découvrez comment rechercher et enregistrer des rapports dans la bibliothèque de rapports.
• Pour créer un nouveau rapport personnalisé, cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit. Disponible pour les comptes Pro et Entreprise.