Gérer les rapports dans la liste des rapports

Vous pouvez créer de nouveaux rapports et gérer les rapports existants que vous avez dans votre compte en utilisant la liste des rapports. Si vous souhaitez analyser les rapports de votre tableau de bord, découvrez comment filtrer les rapports sur votre tableau de bord et filtrer votre tableau de bord.

Filtrer la liste des rapports

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Les rapports sont regroupés selon différents statuts. Pour filtrer vos rapports par statut, sélectionnez l'un des statuts suivants dans la barre latérale de gauche.
  • Mes rapports : affiche tous les rapports.
  • Rapports personnalisés : afficher uniquement les rapports personnalisés.
  • Favoris : affiche uniquement vos rapports favoris.
  • Enregistré dans la bibliothèque : affiche uniquement les rapports que vous avez enregistrés dans la bibliothèque de rapports.
  • Sur les tableaux de bord : affiche les rapports qui font partie d'untableau de bord .
  • Pas sur les tableaux de bord : affiche les rapports qui ne font pas partie d'untableau de bord .

• En haut, cliquez sur les menus déroulants pour filtrer davantage vos rapports.
  • Tableau de bord : afficher les rapports inclus dans un tableau de bord spécifique.
  • Owned By : affiche les rapports appartenant à un utilisateur spécifique.
  • Date de mise à jour : affiche les rapports mis à jour dans un délai spécifique.

Gérer les rapports existants

Gérez vos rapports en les clonant, en les supprimant, en les favorisant, etc.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Pour gérer un rapport individuel, passez la souris sur le rapport, puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'une des options suivantes :
  • Personnaliser : modifiez le rapport à l'aide du générateur de rapports. Ceci est uniquement disponible pour les abonnements avec des rapports personnalisés et ce n'est pas disponible pour certains rapports (ex : Meilleurs e-mails, Meilleurs Documents).
  • Renommer : donnez un nouveau nom au rapport. 
  • Cloner : faire une copie du rapport.
  • Exportation : exporter le rapport sous forme de fichier CSV, CLS ou SLSX.
  • Partager sur Slack : si vous avez intégré Slack à votre compte HubSpot, envoyez un lien vers le rapport sur le canal Slack sélectionné, accompagné d'un message facultatif.
  • Gérer l'accès : définir quels utilisateurs peuvent accéder au rapport. Pour en savoir plus sur la gestion de l'accès aux rapports, voir ci-dessous.
  • Changer de propriétaire : réaffecter un rapport à un autre propriétaire. 
  • Définir l'unité d'affaires : assigner le rapport à une unité d'affaires spécifique. Disponible avec le Business Units.
  • Ajouter au tableau de bord : ajouter le rapport à un tableau de bord. Les tableaux de bord ayant leur propre niveau d'accès, l'ajout d'un rapport à un tableau de bord peut modifier les personnes qui y ont accès.
  • Supprimer : supprime le rapport de votre liste de rapports et de tout tableau de bord auquel il a été ajouté.
• Pour gérer les rapports en vrac, cochez les cases à côté des rapports, puis sélectionnez une action dans la ligne d'en-tête
  
  • Supprimer : supprime les rapports sélectionnés de votre liste de rapports et de tous les tableaux de bord auxquels ils ont été ajoutés.
  • Changer de propriétaire : réassignez les rapports sélectionnés à un autre propriétaire.
  • Gérer l'accès : définir quels utilisateurs peuvent accéder aux rapports sélectionnés. Pour en savoir plus sur la gestion de l'accès aux rapports, voir ci-dessous.
  • Ajouter au tableau de bord : ajoute les rapports sélectionnés à un tableau de bord. Les tableaux de bord ayant leur propre niveau d'accès, l'ajout de rapports à un tableau de bord peut modifier les personnes qui peuvent y accéder.
  • Définir l'unité d'affaires : affecte les rapports sélectionnés à une unité d'affaires. Disponible avec le Business Units. 

• Pour mettre un rapport en favori, cliquez sur l'icône Étoile favorite en regard du rapport concerné dans votre liste de rapports. Le rapport est alors ajouté à la catégorie Rapports favoris dans le menu latéral de gauche. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 rapports en favoris.
  
  

Gérer l'accès aux rapports

Les rapports ajoutés à vos tableaux de bord seront soumis aux paramètres d'accès du tableau de bord. Pour les rapports qui n'ont pas été ajoutés à un tableau de bord, vous pouvez en gérer l'accès.

Remarque : les super-administrateurs et les utilisateurs ayant l'autorisation de partitionner par équipes peuvent voir tous les actifs, y compris les actifs privés.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.

• Pour modifier le propriétaire d'un rapport, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier le propriétaire.
• Pour gérer l'accès à un rapport qui n'a pas été ajouté à un tableau de bord, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Gérer l'accès. Dans le panneau de droite, sélectionnez l'une des options suivantes et cliquez sur Enregistrer :
  • Privé pour le propriétaire : permet à votre utilisateur et à vos administrateurs seulement de consulter et de modifier le rapport.
  • Tout le monde : permet à tous les utilisateurs de votre compte HubSpot de consulter le rapport.
    • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à tous les utilisateurs de consulter et de modifier le rapport.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à tous les utilisateurs de consulter le rapport, mais pas de le modifier.
  • Uniquement les utilisateurs et équipes spécifiques (Entreprise uniquement) : permet à des utilisateurs et équipes spécifiques ayant accès à votre compte HubSpot de consulter le rapport.
    
    • Sélectionnez Visualiser et modifier pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter et de modifier le tableau de bord. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter et modifier le rapport.
    • Sélectionnez Afficher uniquement pour permettre à des utilisateurs spécifiques de consulter le tableau de bord, mais pas de le modifier. Cliquez sur Suivant dans l'angle inférieur droit et sélectionnez les utilisateurs et équipes qui pourront consulter le rapport.

Créer un nouveau rapport

• Pour créer un rapport standard à partir de la bibliothèque de rapports, cliquez sur Bibliothèque de rapports dans le coin supérieur droit. Découvrez comment rechercher et enregistrer des rapports dans la bibliothèque de rapports.
• Pour créer un nouveau rapport personnalisé, cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit. Disponible pour Professional et Enterprise.