Vous pouvez créer de nouveaux rapports et gérer les rapports existants que vous avez dans votre portail en utilisant la liste des rapports. Si vous souhaitez analyser les rapports de votre tableau de bord, découvrez comment utiliser le tableau de bord des rapports.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
- Vos rapports sont regroupés selon différents statuts. Pour filtrer vos rapports par statut, sélectionnez l'un des statuts suivants dans le menu latéral de gauche.
- Tous les rapports : afficher tous les rapports.
- Rapports personnalisés : afficher uniquement les rapports personnalisés.
- Rapports standard : afficher uniquement les rapports standard réalisés par HubSpot.
- Dans les tableaux de bord : afficher les rapports faisant partie d'un tableau de bord.
- Pas dans les tableaux de bord : afficher les rapports qui ne font partie d'aucun tableau de bord.
- En haut, cliquez sur les menus déroulants pour filtrer davantage vos rapports.
- Tableau de bord : afficher les rapports inclus dans un tableau de bord spécifique.
- Balise créée : afficher les rapports créés par cet utilisateur.
- Heure de création : afficher les rapports créés à un moment spécifique.
- Pour créer un nouveau rapport personnalisé, cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit. Cette option est uniquement disponible pour les abonnements avec des rapports personnalisés.
- Utilisez la barre de recherche pour rechercher un rapport spécifique par nom.
- Pour afficher un rapport, cliquez sur le nom du rapport.
- Pour renommer un rapport, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Renommer. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom du rapport et cliquez sur Renommer.
- Pour cloner un rapport, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Cloner. Pour les rapports personnalisés, un nouvel onglet s'ouvre vers le générateur de rapports avec un clone du rapport.
- Pour supprimer un rapport existant, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, supprimer le rapport pour confirmer que vous souhaitez le supprimer.
- Pour supprimer en masse des rapports, cochez les cases à côté des rapports que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer dans la ligne d'en-tête. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, supprimer le rapport pour confirmer que vous souhaitez supprimer ces rapports.
- Pour ajouter un rapport à un tableau de bord, passez le curseur de la souris sur le rapport et cliquez sur le menu déroulant Actions : Ensuite, sélectionnez Ajouter au tableau de bord. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un tableau de bord existant et sélectionnez le tableau de bord auquel ajouter le rapport. Puis, cliquez sur Enregistrer.
- Pour modifier un rapport existant, passez le curseur de la souris sur le rapport, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier. Cela vous conduira à l'outil de création de rapports. Ceci est uniquement disponible pour les abonnements avec des rapports personnalisés et ce n'est pas disponible pour certains rapports (ex : Meilleurs e-mails, Meilleurs Documents).