Gérer vos unités commerciales avec les unités commerciales HubSpot

Les utilisateurs disposant d'un abonnement Marketing Hub Entreprise et ayant acheté le module complémentaire Unités commerciales peuvent utiliser cette fonctionnalité pour gérer plusieurs unités commerciales dans un seul compte HubSpot. Vous pouvez personnaliser le branding de chaque unités commerciales afin de simplifier la création de contenu. 

Vous pouvez également organiser des ressources telles que des formulaires, des pages et autres en les associant à une unités commerciales. Découvrez comment tirer parti des unités commerciales via notre HubSpot Academy. 

Avant de commencer

Avant de commencer, veuillez noter ce qui suit : 

• Consultez cette page pour vous assurer que les unités commerciales sont adaptées à votre organisation.
• Seuls les super administrateurs peuvent créer et modifier des unités commerciales.
• Chaque module complémentaire Unité commerciale permet d'avoir une unité commerciale. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 unités commerciales en achetant plusieurs instances du module complémentaire Unités commerciales. 
• Grâce à chaque module complémentaire Unités commerciales , votre compte HubSpot aura accès à un domaine de marque supplémentaire. L'association de ce domaine à votre nouvelle unité commerciale est facultative. Si vous souhaitez associer le domaine de marque, assurez-vous que le domaine de marque est connecté avant de configurer votre unité commerciale dans votre compte HubSpot. 
• Les types de contenu que vous pouvez héberger sur vos domaines de marque supplémentaires dépendent de vos autres abonnements. Découvrez-en davantage sur les limites d'abonnement pour les domaines. 
• HubSpot n'autorise qu'un seul domaine principal par compte. Si vous avez déjà un domaine principal configuré dans votre compte HubSpot, vous devez assigner une unité commerciale à un domaine secondaire. 
• La création d'une unité commerciale créera automatiquement la propriété de contact Unités commerciales dans votre compte. Vous pouvez filtrer vos contacts par unité commerciale et définir automatiquement cette propriété lorsqu'un contact soumet un formulaire associé à une unité commerciale spécifique.

Créer des unités commerciales

Pour créer une nouvelle unité commerciale :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Marques > Multimarque.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une nouvelle unité commerciale. 
• Saisissez un nom pour votre unité commerciale.
• Cliquez sur Créer une nouvelle unité commerciale.

Accéder à Unités commerciales dans la barre de navigation principale

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur votre photo de profil, passez le curseur de votre souris sur Unité commerciale, puis sélectionnez l'unité commerciale à laquelle vous souhaitez accéder.

Une fois que vous avez cliqué sur l'unité commerciale, vous pouvez accéder à différentes sections du CRM et voir les informations filtrées pour l'unité commerciale spécifique que vous avez sélectionnée. Par exemple, vous pouvez créer une fiche d'informations, importer une liste de désinscription aux e-mails et personnaliser les pages d'abonnement aux e-mails pour une unité commerciale spécifique.

Personnaliser le branding pour les unités commerciales

Vous pouvez définir des logos, des favicons et des couleurs personnalisés pour chaque unité commerciale en créant un kit de marque. Lorsque vous créez des pages, des e-mails, des pages de planification et des formulaires associés à une unité commerciale, les couleurs de cette unité commerciale s'affichent dans les favoris du sélecteur de couleurs. Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations Accès au compte et Modifier les valeurs par défaut du compte peuvent créer des kits de marque. 

Pour créer et gérer votre kit de marque, accédez aux paramètres d'Unités commerciales :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Marques > Multimarque.
• Pour créer un kit de marque :
  • Dans la section Unité commerciale, cliquez sur Gérer les kits de marque. Vous serez alors redirigé vers l'onglet Branding de la page des paramètres par défaut du compte.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale pour laquelle vous souhaitez créer un kit de marque.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un nouveau kit de marque.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour le kit de marque.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : vous pouvez créer un kit de marque par unité commerciale.

• Une fois le kit de marque créé, vous pouvez modifier davantage le logo, le favicon, les couleurs et le thème associés : 

• • Dans l'onglet Branding de la page des paramètres par défaut du compte, cliquez sur le menu déroulant sous Kit de marque et sélectionnez l'unité commerciale pour laquelle vous souhaitez mettre à jour le logo.

  

• • Pour ajouter un nouveau logo, cliquez sur + Ajouter dans la section Logos.
    
    • Ajoutez votre nouveau logo :
      • Pour ajouter une image existante depuis l'outil Fichiers comme logo, cliquez sur Parcourir les images. Dans le panneau de droite, cliquez sur l'image.
      • Pour ajouter une nouvelle image, cliquez sur Télécharger, puis ajoutez une image à partir de votre ordinateur.
    • Saisissez un nom de logo.
    • Cliquez sur le menu déroulant Domaine du logo et sélectionnez le domaine du logo. 
    • Si vous souhaitez personnaliser davantage votre logo, vous pouvez ajouter du texte alternatif, une URL et configurer la largeur et la hauteur du logo.
    • Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour ajouter un nouveau favicon d'unité commerciale, cliquez sur + Ajouter dans la section Favicon. 

Remarque : vous pouvez ajouter jusqu'à 20 favicons par unité commerciale.

• • • Ajoutez votre nouveau favicon : 
      • Pour ajouter une image existante depuis l'outil Fichiers comme favicon, cliquez sur Parcourir les images. Dans le panneau de droite, cliquez sur l'image. 
      • Pour ajouter une nouvelle image en tant que favicon, cliquez sur Télécharger, puis ajoutez une image de votre ordinateur. Pour un résultat optimal, enregistrez votre favicon en tant qu'image 48 x 48 pixels dans l'un de ces formats suivants : .ico, .gif ou .png.
  • • Saisissez un nom de favicon. 
    • Cliquez sur le menu déroulant Domaine du favicon et sélectionnez le domaine du favicon. 

• • • Cliquez sur Enregistrer.

• • Pour définir les couleurs de l'unité commerciale :
    • Cliquez sur l'onglet Couleurs.
    • Pour définir votre couleur principale, saisissez une valeur hex ou cliquez sur le sélecteur de couleur et sélectionnez une couleur. La couleur principale est utilisée dans les pages de planification, les devis et les canaux de conversation.
    • Pour ajouter d'autres couleurs d'unité commerciale, cliquez sur + Ajouter, puis saisissez une valeur hex ou cliquez sur le sélecteur de couleur et sélectionnez une couleur.
    • Pour supprimer d'autres couleurs, cliquez sur l'icône Supprimer delete à côté de la couleur.
    • Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour définir un thème :
    • Cliquez sur l'onglet Thèmes.
    • À côté du thème, cliquez sur Actions, puis effectuez l'une des actions suivantes :
      • Sélectionnez Modifier le thème pour sélectionner un autre thème.
        • Vos thèmes disponibles s'affichent. Cliquez sur Définir comme thème actif à côté du thème que vous souhaitez utiliser pour votre unité commerciale. 
        • Cliquez sur Afficher des thèmes dans le marketplace pour afficher d'autres thèmes disponibles au téléchargement.
      • Sélectionnez Modifier pour modifier les paramètres de votre thème.
      • Sélectionnez Aperçu pour prévisualiser l'apparence de votre thème.
• Pour supprimer un kit de marque, sous Mes kits de marque, cliquez sur Actions, puis sur Supprimer.

Installer le code de suivi HubSpot pour une unité commerciale

Chaque unité commerciale est associée à son propre code de suivi. Des codes de suivi uniques vous permettent d'afficher différentes bannières de politique en matière de cookies sur différentes pages. Cependant, cela n'affectera pas les rapports. 

Pour installer le code de suivi :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Accédez à Suivi et analytics > Code de suivi dans le menu latéral de gauche. 
• Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale pour laquelle vous souhaitez installer le code de suivi.
• Poursuivez l'installation du code de suivi.

Rapport sur les unités commerciales

Suivez les performances de votre unité commerciale et gardez vos équipes en phase grâce à des tableaux de bord avec des rapports personnalisés par unité commerciale. Vous pouvez également associer des tableaux de bord et des rapports existants à une unité commerciale. Découvrez-en davantage sur la gestion des tableaux de bord. 

Créer un rapport sur une unité commerciale

Pour créer un rapport sur une unité commerciale :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• Cliquez sur Créer un rapport.
• Sélectionnez Objet unique.
• Sélectionnez votre source de données (par exemple, contacts) et cliquez sur Suivant.
• Cliquez sur Ajouter une propriété d'/de [objet].
• Utilisez la barre de recherche pour localiser la propriété Unités commerciales, cliquez dessus pour l'ajouter comme source de données, puis cliquez sur Suivant.
• Ajoutez les propriétés à votre rapport.
• Choisissez votre style de graphique.
• Cliquez sur Enregistrer.
• Saisissez le nom de votre rapport, choisissez de l'ajouter à un tableau de bord nouveau ou existant, puis cliquez sur Suivant.
• Choisissez qui peut accéder au rapport et cliquez sur Enregistrer.

Filtrer un rapport selon une unité commerciale spécifique

Pour filtrer un rapport selon une unité commerciale spécifique :

• Dans le générateur de rapports personnalisés, personnalisez les filtres de rapport en utilisant la propriété Unités commerciales.
• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Tableaux de bord.
• Sur un tableau de bord, cliquez sur Filtres avancés.
• Cliquez sur + Ajouter un filtre.
• Utilisez la barre de recherche pour trouver et sélectionner le filtre d'unité commerciale que vous voulez utiliser.
• Cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale. 
• Cliquez sur Appliquer le filtre.

Associer un rapport existant à une unité commerciale

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
• Dans la liste des rapports, cochez la case à côté des rapports que vous souhaitez associer et cliquez sur Définir l'unité commerciale.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale et sélectionnez une unité commerciale.
• Cliquez sur Définir l'unité commerciale.

Renommer ou supprimer des unités commerciales existantes

Gérez vos unités commerciales depuis la page des paramètres des unités commerciales :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
• Pour renommer une unité commerciale ou votre unité commerciale de compte par défaut :
  • Cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle et sélectionnez l'unité commerciale que vous souhaitez renommer.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Renommer.
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nouveau nom pour votre unité commerciale.
  • Cliquez sur Mettre à jour. Le nouveau nom de l'unité commerciale s'affichera dans votre compte HubSpot. 
• Pour supprimer une unité commerciale, cliquez sur le menu déroulant Vue actuelle en haut de la page et sélectionnez l'unité commerciale que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur Actions en haut à droite, puis sur Supprimer. Une boîte de dialogue apparaît pour confirmer la suppression. Saisissez le nom de votre unité commerciale, puis cliquez sur Supprimer l'unité commerciale.

Exemples de cas d'utilisation d'unités commerciales

Découvrez ci-dessous comment configurer une unité commerciale et lui attribuer une campagne, des contacts, des formulaires et un e-mail marketing. Il s'agit d'un exemple de processus simple et non exhaustif. De même, la configuration d'unités commerciales peut varier, en fonction des besoins de votre organisation. Si vous avez besoin de conseils sur la configuration de votre unité commerciale, contactez votre responsable de l'accompagnement client.

Cet exemple présente le cas d'un constructeur automobile avec deux unités commerciales, Motr et Engn. Les deux unités commerciales travaillent sous l'égide d'un même service marketing. Les clients peuvent être associés à une unité commerciale ou aux deux. Les campagnes de chaque unité commerciale sont menées séparément.

Configurer votre unité commerciale

Pour commencer, créez votre deuxième unité commerciale, en l'occurrence Engn. La première unité commerciale (Motr) utilisera votre unité commerciale existante (lorsque vous achetez le module complémentaire Unités commerciales, vous obtenez une unité commerciale à ajouter à celle que vous avez déjà avec votre compte HubSpot).

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Unités commerciales.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une nouvelle unité commerciale. 
• Saisissez un nom pour votre unité commerciale.
• Cliquez sur Créer.

Créer une campagne et l'attribuer à l'unité commerciale

Maintenant, attribuez une campagne à l'unité commerciale. Vous pourrez ajouter des éléments à la campagne ultérieurement. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une campagne.
• Choisissez Commencer à partir de zéro ou Commencer à partir d'un modèle, puis cliquez sur Suivant.
• Lorsque vous remplissez les détails de votre campagne, cliquez sur le menu déroulant Unité commerciale, puis sélectionnez l'unité commerciale que vous souhaitez associer à la campagne.

Attribuer des contacts existants à l'unité commerciale

Lorsque vous configurez des unités commerciales, une propriété d'unité commerciale est créée dans votre compte. Utilisez cette propriété pour sélectionner l'unité commerciale à laquelle appartient un contact. Les contacts peuvent faire partie de plusieurs unités commerciales (par exemple, si Motr et Engn sont susceptibles d'attirer des audiences similaires, celles-ci peuvent devenir clients des deux unités commerciales). Cette propriété peut ensuite être utilisée dans des listes pour segmenter les contacts par unité commerciale, par workflow et par rapport. 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
• Pour sélectionner plusieurs fiches d'informations individuelles :
  • Dans la vue de liste, sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d'informations.
  • Dans la vue de tableau des transactions, des tickets ou des objets personnalisés, passez la souris sur une fiche d'informations, puis sélectionnez la case à cocher. Une fois qu'une fiche d'informations est sélectionnée, des cases à cocher apparaitront sur toutes les autres fiches pour que vous puissiez les sélectionner.
  • Pour sélectionner toutes les fiches d'informations de votre page ou pipeline actuel, cochez la case en haut à gauche du tableau ou du canal. En vue de liste, pour sélectionner toutes les fiches d'informations de la vue, cliquez sur le lien Sélectionner les [nombre] [fiches d'informations] .
• Sélectionnez Modifier.
• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez Unités commerciales.
• Sélectionnez la case à cocher à côté des unités commerciales auxquelles vous souhaitez attribuer le contact. 
  • Pour ajouter de nouvelles valeurs tout en conservant les valeurs existantes, sélectionnez Ajouter à la/aux valeur(s) actuelle(s).
  • Pour écraser les valeurs existantes, sélectionnez Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s).
• Cliquez sur Mettre à jour. 

Créer un formulaire pour capturer des leads pour l'unité commerciale

Maintenant que vous avez configuré des unités commerciales, vous pouvez les attribuer aux formulaires afin que les contacts qui remplissent ce formulaire soient automatiquement affectés à l'unité commerciale à laquelle il est associé. 

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur votre photo de profil, passez le curseur de votre souris sur Unité commerciale, puis sélectionnez l'unité commerciale à laquelle vous souhaitez accéder.

• Cliquez sur Créer un formulaire dans l'angle supérieur droit.
• L'unité commerciale que vous avez sélectionnée précédemment sera automatiquement définie sur le formulaire.

• Poursuivez la création de votre formulaire. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également l'affecter à la campagne que vous avez créée précédemment :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• Cliquez sur la campagne. 
• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Ajouter des actifs. 
• Utilisez la barre de recherche pour rechercher le formulaire.
• Sélectionnez la case à cocher à côté du formulaire.
• Cliquez sur Enregistrer.

Créer un e-mail marketing et l'attribuer à l'unité commerciale et à la campagne

Les e-mails marketing peuvent être attribués à une unité commerciale, afin que vous puissiez séparer les e-mails entre les deux unités commerciales. Lors des envois, vous pouvez utiliser une liste filtrée à l'aide de la propriété Unité commerciale pour envoyer facilement des e-mails aux contacts associés à l'une ou l'autre des unités commerciales, ou aux deux. 

L'unité commerciale ne peut pas être modifiée une fois qu'un e-mail a été créé. Si vous avez besoin d'attribuer un e-mail existant à une unité commerciale, il est recommandé de cloner un e-mail existant. Lors du clonage, vous pourrez sélectionner l'unité commerciale.

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur votre photo de profil, passez le curseur de votre souris sur Unité commerciale, puis sélectionnez l'unité commerciale à laquelle vous souhaitez accéder.

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un e-mail.
• L'unité commerciale que vous avez sélectionnée précédemment sera automatiquement définie sur l'e-mail.
• Sélectionnez un type d'e-mail :
  • Ordinaire : e-mail personnalisé unique que vous pouvez envoyer à une partie de vos contacts.
  • Automatisé : e-mail personnalisé que vous pouvez configurer afin de l'envoyer à certains contacts lorsqu'ils répondent aux critères d'inscription à un workflow.
  • Blog/RSS : e-mail qui sera envoyé automatiquement aux abonnés de votre blog ou flux RSS lorsque vous publierez un nouveau contenu sur votre blog ou flux RSS.

• Cliquez sur Suivant.
• Dans l'onglet Glisser et déposer, sélectionnez un modèle en fonction du type d'e-mail que vous souhaitez créer. Chaque modèle d'e-mail contient des éléments personnalisables, tels que des images et des champs de texte, qui sont regroupés en sections.
• Poursuivez la création de votre e-mail.