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在报告列表中管理报告

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

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您可以使用报告列表创建新报告并管理账户中的任何现有报告。如果想分析仪表盘报告,请学习如何过滤仪表盘上的报告以及如何过滤仪表盘

过滤报告列表

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  • 报告按不同状态分组。要按状态筛选报告,请在左侧边栏选择以下特征 之一。
    • 我的报告: 显示所有报告。
    • 市场营销 (BETA)
      • 高级报告 > 归因 (BETA)
      • 渠道性能
        • 广告
        • 表格
      • 网络流量分析
        • 资源
        • 页面
        • UTM 参数
        • 设备类型
        • 国家
        • 浏览器
      • 客户关系管理洞察 > 联系人
    • 销售
      • 辅导代表和团队
        • 通话结果
        • 聊天记录
        • 完成的活动
        • 达成交易
        • 销售线索漏斗
        • 客户响应时间
        • 会议结果
        • 潜在客户活动
        • 完成的任务
        • 团队活动时间表
        • 交易阶段所用时间
      • 预测和管道
        • 交易变更历史
        • 交易漏斗
        • 交易管道瀑布
        • 交易推进率
        • 预测类别
        • 历史快照
        • 配额完成情况
        • 加权预测类别
        • 加权管道预测
      • 销售结果
        • 平均交易规模
        • 交易损失原因
        • 按来源划分的交易收入
        • 交易速度
        • 赢得和失去的交易
        • 收入 (BETA)
        • 销售速度
    • 服务
      • 客户满意度 > 客户满意度得分 (CSAT)
      • 团队绩效
        • 关闭票单的平均时间
        • 聊天等待时间
        • 支持量
        • 票单管道状态时间

管理现有报告

通过克隆、删除、收藏等方式管理报告。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  • 单击 "我的报告 "查看所有报告。
  • 要进一步筛选报告,请单击 自定义报告 收藏夹
    • 自定义报告: 只显示自定义报告
    • 收藏夹:只显示您收藏的报告。
  • 要按仪表板、所有者、上次更新或业务单位过滤报告,请单击过滤 下拉菜单。
  • 要管理单个报告,请将鼠标悬停在报告上,然后单击操作 下拉菜单并选择以下选项之一:
    • 自定义:使用报告生成器编辑报告。此操作仅适用于带有自定义报告的订阅,也不适用于某些报告(如热门邮件热门文档)。
    • 重命名:为报告命名。
    • 克隆:复制 报告。
    • 导出: 将报告导出为 CSV、CLS 或 SLSX 文件。
    • 分享到 Slack: 如果你已将 Slack 与你的 HubSpot 账户集成,则将报告链接发送到选定的 Slack 频道,并附上一条可选信息。
    • 管理访问:设置哪些用户可以访问报告。只能对不在仪表板上的报告进行编辑。在下面了解有关管理报告访问权限的更多信息。
    • 更改所有者: 将报告重新分配给不同的所有者。
    • 设置业务单位:将报告分配给特定业务单位。可与业务单位插件一起使用。
    • 添加到仪表盘:将报告添加到仪表盘。由于仪表盘有自己的访问级别,因此将报告添加到仪表盘可能会改变谁可以访问该报告。
    • 删除: 从报告列表和任何已添加到的仪表板中删除报告。
  • 要恢复已删除的报告,请在仪表板右上方单击 "操作"下拉菜单并选择 "恢复已删除的报告"。报告必须在删除后 14 天内还原。
  • 要批量管理报告,请选择报告旁边的复选框,然后从标题行中选择一个操作:
    • 删除: 从报告列表中删除所选报告,以及将其添加到的任何仪表盘。
    • 更改所有者: 将选定的报告重新分配给不同的所有者。
    • 管理访问:设置哪些用户可以访问所选报告。了解有关管理报告访问权限的更多信息。
    • 添加到仪表盘: 将选定的报告添加到仪表盘。由于仪表盘有自己的访问级别,因此将报告添加到仪表盘可能会改变谁可以访问它们。
    • 设置业务单位:将选定的报告分配给一个业务单位。可与业务单位插件一起使用。
  • 要收藏报告,请单击报告列表中报告旁边的favorite 星形图标。然后,该报告将被添加到左侧边栏菜单的收藏报告 类别中。您最多可以添加 10 个收藏报告。

管理报告访问权限

添加到仪表板的报告将由仪表板的访问设置控制。对于尚未添加到仪表板的报告,可以管理其访问权限。

请注意: 拥有报告和仪表盘权限的 超级管理员用户可以查看所有资产,包括私人资产。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  • 要更改报告的所有者,请将鼠标悬停在报告上,单击 "操作"下拉菜单并选择 "更改所有者"。
  • 要管理尚未添加到仪表板的报告的访问权限,请将鼠标悬停在报告上,单击操作下拉菜单,然后选择管理访问权限。在右侧面板中,选择以下选项之一,然后单击保存
    • 所有者专用:只允许报告所有者和管理员查看和编辑报告。
    • 所有人:允许 HubSpot 账户中的所有用户查看报告。
      • 选择查看和编辑,允许所有用户查看和编辑报告。
      • 选择仅查看,允许所有用户查看但不编辑报告。
    • 仅特定用户和团队(仅限企业):允许 HubSpot 帐户中的特定用户和团队查看报告。
      • 选择 "查看和编辑",允许特定用户查看和编辑报告。单击右下角的 "下一步",然后选择对报告有查看和编辑权限的用户和团队
      • 选择 "仅查看",允许特定用户查看但不编辑报告。单击右下角的 "下一步",选择有查看报告权限的用户和团队

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