在报告列表中管理报告

您可以使用报告列表创建新报告并管理账户中的任何现有报告。如果想分析仪表盘报告，请学习如何过滤仪表盘上的报告以及如何过滤仪表盘。

筛选报告列表

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 在顶部单击 "所有报告"、"自定义报告"或 "收藏夹"选项卡，查看报告列表中的特定报告。
   • 选择过滤器可进一步缩小报告列表的范围：
     • 仪表盘：过滤来自特定仪表盘的报告、未指定给任何仪表盘的报告或跨仪表盘的所有报告。
     • 所有者：根据指定的所有者过滤报告。
     • 最后更新：选择日期范围以过滤更新的报告。
     • 品牌：根据相关品牌过滤报告。
   • 单击列表中任何报告旁边的复选框：
     • 删除：从报告列表中删除所选报告以及将其添加到的任何仪表盘。
     • 更改所有者：将选定的报告重新分配给不同的所有者。
     • 管理访问：设置哪些用户可以访问所选报告。了解有关管理报告访问权限的更多信息。
     • 添加到仪表盘：将报告添加到仪表盘。由于仪表盘有自己的访问级别，因此将报告添加到仪表盘可能会改变谁可以访问该报告。
     • 设置品牌：将选定的报告分配给一个品牌。可与品牌插件一起使用。

3. 要收藏报告，请单击报告列表中报告旁边的favorite 星形图标。该报告将被添加到 "收藏 "选项卡中。您最多可以添加 10 份收藏报告。
4. 在左侧边栏菜单中，报告按不同状态分组。要按状态过滤报告，请在左侧边栏选择以下特征 之一。
   • 我的报告： 显示所有报告。

• • 市场营销（BETA）
    • 高级报告 > 归因（BETA）
    • 渠道绩效
      • 广告
      • 表格
    • 网络流量分析
      • 资源
      • 页面
      • UTM 参数
      • 设备类型
      • 国家
      • 浏览器
    • 客户关系管理洞察 > 联系人
  • 销售
    • 辅导代表和团队
      • 通话结果
      • 聊天记录
      • 完成的活动
      • 达成交易
      • 线索漏斗
      • 客户响应时间
      • 会议结果
      • 潜在客户活动
      • 完成的任务
      • 团队活动时间表
      • 交易阶段所用时间
    • 预测和管道
      • 交易变更历史
      • 交易漏斗
      • 交易管道瀑布
      • 交易推进率
      • 预测类别
      • 历史快照
      • 配额完成情况
      • 加权预测类别
      • 加权管道预测
    • 销售结果
      • 平均交易规模
      • 交易损失原因
      • 按来源划分的交易收入
      • 交易速度
      • 赢得和失去的交易
      • 收入 (BETA)
      • 销售速度
  • 服务
    • 客户满意度 > 客户满意度得分 (CSAT)
    • 团队绩效
      • 关闭票单的平均时间
      • 聊天等待时间
      • 支持量
      • 处于票单管道状态的时间

管理现有报告

通过克隆、删除、收藏等方式管理报告。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击 "我的报告 "查看所有报告。
3. 要管理单个报告，请将鼠标悬停在报告上，然后单击 "操作 "下拉菜单并选择以下选项之一：
   • 自定义：使用报告生成器编辑报告。这只适用于有自定义报告的订阅，而且也不适用于某些报告（如热门邮件、热门文档）。
   • 重命名：为报告命名。
   • 克隆：复制 一份报告。
   • 导出未汇总数据：将 报告导出为 CSV、CLS 或 SLSX 文件。
   • 通过共享： 如果您已将 Slack 与 HubSpot 账户集成，则可将报告链接发送到所选的 Slack 频道，并附带一条可选消息。
   • 管理访问：设置哪些用户可以访问报告。只能对不在仪表板上的报告进行编辑。在下面了解有关管理报告访问权限的更多信息。
   • 更改所有者： 将报告重新分配给不同的所有者。
   • 设置品牌：将报告分配给特定品牌。可与品牌插件一起使用。
   • 添加到仪表板：将报告添加到仪表板。由于仪表板有自己的访问级别，因此将报告添加到仪表板可能会改变谁可以访问该报告。
   • 删除： 从报告列表和任何已添加到的仪表板中删除报告。
4. 要恢复已删除的报告，请在仪表板右上方单击恢复已删除的报告。报告必须在删除后 14 天内还原。

管理报告访问权限

添加到仪表板的报告将由仪表板的访问设置控制。对于尚未添加到仪表板的报告，可以管理其访问权限。

请注意： 超级管理员和拥有报告和仪表板权限的用户可以查看所有资产，包括私人资产。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 要更改报告的所有者，请将鼠标悬停在报告上，单击操作下拉菜单并选择更改所有者。
3. 要管理尚未添加到仪表板的报告的访问权限，请将鼠标悬停在报告上，单击操作下拉菜单，然后选择管理访问权限。在右侧面板中，选择以下选项之一，然后单击保存：
   • 所有者专用：只允许报告所有者和管理员查看和编辑报告。
   • 所有人：允许 HubSpot 账户中的所有用户查看报告。
     • 选择查看和编辑，允许所有用户查看和编辑报告。
     • 选择仅查看，允许所有用户查看但不编辑报告。
   • 仅特定用户和团队（仅适用于企业团队）：允许 HubSpot 帐户中的特定用户和团队查看报告。
     • 选择 "查看和编辑"，允许特定用户查看和编辑报告。单击右下角的 "下一步"，然后选择对报告有查看和编辑权限的用户和团队。
     • 选择 "仅查看"，允许特定用户查看但不编辑报告。单击右下角的 "下一步"，选择有查看报告权限的用户和团队。

创建新报告

1. 要从报告库中创建标准报告，请单击右上角的 "创建报告"。了解如何从报告库中搜索和保存报告。
2. 要创建新的自定义报告，请单击右上角的创建自定义报告。适用于专业版 和企业版。