콘텐츠로 건너뛰기

보고서 목록에서 보고서 관리하기

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

보고서 목록을 사용하여 새 보고서를 만들고 계정에 있는 기존 보고서를 관리할 수 있습니다. 대시보드 보고서를 대신 분석하려면 대시보드에서 보고서를 필터링하는 방법과 대시보드를 필터링하는 방법을 알아보세요.

보고서 목록 필터링하기

  • HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
  • 보고서는 다양한 상태별로 그룹화되어 있습니다. 상태별로 보고서를 필터링하려면 왼쪽 사이드바에서 다음 특성 중 하나를 선택하세요.
    • 내 보고서: 모든 보고서를 표시합니다.
    • 마케팅(베타)
      • 고급 보고 > 어트리뷰션 (베타)
      • 채널 실적
        • 광고
        • 양식
      • 웹 트래픽 분석
        • 소스
        • 페이지
        • UTM 매개변수
        • 디바이스 유형
        • 국가
        • 브라우저
      • CRM 인사이트 > 연락처
    • 영업
      • 담당자 및 팀 코칭
        • 통화 결과
        • 채팅
        • 완료된 활동
        • 거래 생성
        • 리드 퍼널
        • 리드 응답 시간
        • 미팅 결과
        • 잠재 고객 발굴 활동
        • 완료된 작업
        • 팀 활동 타임라인
        • 거래 단계에서 소요된 시간
      • 예측 및 파이프라인
        • 딜 변경 내역
        • 딜 퍼널
        • 딜 파이프라인 폭포수
        • 딜 푸시 비율
        • 예측 카테고리
        • 과거 스냅샷
        • 할당량 달성
        • 가중치 예측 카테고리
        • 가중치 파이프라인 예측
      • 영업 실적
        • 평균 거래 규모
        • 거래 손실 이유
        • 소스별 거래 수익
        • 거래 속도
        • 성사 및 손실된 거래
        • 수익 (베타)
        • 판매 속도
    • 서비스
      • 고객 만족도 > 고객 만족도 점수(CSAT)
      • 팀 성과
        • 평균 티켓 종료 시간
        • 채팅 대기 시간
        • 지원 규모
        • 티켓 파이프라인 상태의 시간

기존 보고서 관리

복제, 삭제, 즐겨찾기 지정 등을 통해 보고서를 관리하세요.

  • HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
  • 보고서를 클릭하여 모든 보고서를 확인합니다.
  • 보고서를 더 필터링하려면 사용자 지정 보고서 또는 즐겨찾기를 클릭합니다.
    • 사용자 지정 보고서: 사용자 지정 보고서만 표시합니다.
    • 즐겨찾기: 즐겨찾는 보고서만 표시합니다.
  • 대시보드, 소유자, 마지막으로 업데이트된 날짜 또는 사업부별로 보고서를 필터링하려면 필터 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
  • 개별 보고서를 관리하려면 보고서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다:
    • 사용자 지정: 보고서 작성기를 사용하여 보고서를 편집합니다. 이 기능은 사용자 지정 보고서가 있는 요금제에서만 사용할 수 있으며 특정 보고서(예: 인기 이메일, 인기 문서)에 대해서는 사용할 수 없습니다.
    • 이름 바꾸기: 보고서에 새 이름을 지정합니다.
    • 복제: 보고서의 사본을 만듭니다.
    • 내보내기: 보고서를 CSV, CLS 또는 SLSX 파일로 내보냅니다.
    • Slack에 공유: Slack을 HubSpot 계정과 연동한 경우 선택적 메시지와 함께 선택한 Slack 채널에 보고서 링크를 보냅니다.
    • 액세스 관리: 보고서에 액세스할 수 있는 사용자를 설정합니다. 대시보드에 없는 보고서에 대해서만 편집할 수 있습니다. 아래에서 보고서 액세스 관리에 대해 자세히 알아보세요.
    • 소유자 변경: 보고서를 다른 소유자에게 다시 할당합니다.
    • 사업부설정: 특정 사업부에 보고서를 할당합니다. 사업부 애드온에서 사용할 수 있습니다.
    • 대시보드에 추가: 대시보드에 보고서를 추가합니다. 대시보드에는 고유한 액세스 권한 수준이 있으므로 대시보드에 보고서를 추가하면 액세스 권한이 있는 사람이 변경될 수 있습니다.
    • 삭제: 보고서 목록 및 추가된 모든 대시보드에서 보고서를 삭제합니다.
  • 삭제된 보고서를 복원하려면 대시보드의 오른쪽 상단에서 작업 드롭다운을 클릭하고 삭제된 보고서 복원을 선택합니다. 보고서는 삭제 후 14일 이내에 복원해야 합니다.
  • 보고서를 일괄 관리하려면 보고서 옆의 확인란을 선택한 다음 헤더 행에서 작업을 선택합니다:
    • 삭제: 보고서 목록 및 추가된 대시보드에서 선택한 보고서를 삭제합니다.
    • 소유자 변경: 선택한 보고서를 다른 소유자에게 다시 할당합니다.
    • 액세스 관리: 선택한 보고서에 액세스할 수 있는 사용자를 설정합니다. 아래에서 보고서 액세스 권한 관리에 대해 자세히 알아보세요.
    • 대시보드에 추가: 선택한 보고서를 대시보드에 추가합니다. 대시보드에는 고유한 액세스 수준이 있으므로 대시보드에 보고서를 추가하면 액세스할 수 있는 사람이 변경될 수 있습니다.
    • 사업부설정: 선택한 보고서를 사업부에 할당합니다. 사업부 애드온에서 사용할 수 있습니다.
  • 보고서를 즐겨찾기에 추가하려면 보고서 목록에서 보고서 옆에 있는 별표 아이콘 ( favorite )을 클릭합니다. 그러면 왼쪽 사이드바 메뉴의 즐겨찾는 보고서 카테고리에 보고서가 추가됩니다. 즐겨찾는 보고서는 최대 10개까지 추가할 수 있습니다.

보고서 액세스 관리하기

대시보드에 추가된 보고서는 대시보드의 액세스 설정에 의해 제어됩니다. 대시보드에 추가되지 않은 보고서의 경우 해당 보고서의 액세스 권한을 관리할 수 있습니다.

참고: 슈퍼 관리자보고서 및 대시보드 권한이 있는 사용자는 비공개 자산을 포함한 모든 자산을 볼 수 있습니다.

  • HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
  • 보고서의 소유자를 변경하려면 보고서 위로 마우스를 가져가 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 소유자 변경을 선택합니다.
  • 대시보드에 추가되지 않은 보고서에 대한 액세스를 관리하려면 보고서 위에 마우스오버하고 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 액세스 관리를 선택합니다. 오른쪽 패널에서 다음 옵션 중 하나를 선택하고 저장을 클릭합니다:
    • 소유자에게만 공개: 보고서 소유자와 관리자만 보고서를 보고 편집할 수 있도록 허용합니다.
    • 모든 사용자: HubSpot 계정의 모든 사용자가 보고서를 볼 수 있도록 허용합니다.
      • 모든 사용자가 보고서를 보고 편집할 수 있도록 하려면 보기 및 편집을 선택합니다.
      • 모든 사용자가 보고서를 볼 수 있지만 편집할 수 없도록 하려면 보기만 허용을 선택합니다.
    • 특정 사용자 및 팀만 보기(Enterprise만 해당): HubSpot 계정의 특정 사용자 및 팀만 보고서를 볼 수 있도록 허용합니다.
      • 특정 사용자가 보고서를 보고 편집할 수 있도록 하려면 보기 및 편집을 선택합니다. 오른쪽 아래에서 다음을 클릭하고 보고서에 대한 보기 및 편집 액세스 권한을 가질 사용자 및 팀을 선택합니다.
      • 특정 사용자가 보고서를 볼 수 있지만 편집할 수 없도록 하려면 보기만 허용을 선택합니다. 오른쪽 하단의 다음을 클릭하고 보고서에 대한 보기 액세스 권한을 갖게 될 사용자와 팀을 선택합니다.

새 보고서 만들기

이 문서가 도움이 되었나요?
이 양식은 문서 피드백에만 사용됩니다. HubSpot으로 도움을 받는 방법 알아보기.