ダッシュボードをカスタマイズする
更新日時 2023年 6月 28日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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ダッシュボードを作成した後は、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズすることができます。ダッシュボードの管理について詳細をご確認ください。
注:ダッシュボードは、[分類条件]プロパティーに100を超える値が含まれるレポートを読み込むことはできません。読み込もうとすると、「リクエストされたデータポイントが多すぎます」エラーが表示されます。
ダッシュボードにレポートを追加する
ダッシュボードに新しいレポートを追加するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- [レポートを追加]をクリックし、[保存済みレポートから]または[レポートを作成]を選択します。
注:ダッシュボードでは、サブスクリプションに応じてレポートが特定の数に制限されます。これらの制限の詳細については、HubSpot製品とサービスカタログをご覧ください。レポートをさらに追加するには、新しいダッシュボードを作成するか、または現在のダッシュボードからレポートを削除することができます。
- レポートライブラリーでレポートを検索または参照します。実際の目的に合ったレポートを検索し、それをこのダッシュボードに保存する方法について詳細をご確認ください。すでにカスタムレポートを保存している場合は、そのダッシュボードをレポートリストから追加することができます。
ダッシュボードのレポートを絞り込む
レポートに表示されるデータは、フィルターに応じて異なります。より良い分析のため、特定の日付範囲、特定の担当者、または特定のパイプラインにデータを絞り込むようにしてください。ダッシュボード上のすべてのレポートを絞り込んだり、個別のレポートに絞り込んだりすることができます。
ダッシュボードですべてのレポートにフィルターを適用する
- ダッシュボードフィルターは、次のレポートには機能しません。
- カスタムビルダーを使用して作成されたレポート。
- アトリビューションレポート。
- カスタムオブジェクト。
- 「手動のフォーキャスト」、「売上目標の達成」、「重み付けされたパイプラインの予測」、および「サイズ別の取引収益」のセールス アナリティクス レポート
- ダッシュボードに適用されるフィルターは、ダッシュボード内の個別のレポートに対して設定されているフィルターすべてを上書きします。
- ダッシュボードフィルターで設定された日付範囲は、個別のレポートのフィルターにあるすべての日付プロパティーにも適用されます。
- [週次]の頻度を選択した場合、CRMに関連するレポート(コンタクト、会社、取引、チケットなど)では週が月曜開始ですが、アナリティクス(トラフィックアナリティクス、ページアナリティクスなど)に関するレポートでは週が日曜開始になります。
- ダッシュボードの「所有者」フィルターは、HubSpotユーザー プロパティー タイプを持つカスタムプロパティーではなく、HubSpotの既定の所有者プロパティーのデータを使用します。
ダッシュボード全体にフィルターを適用するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからフィルターを適用する対象のダッシュボードを選択します。
- 左上の[ダッシュボードを絞り込み]をクリックします。既存のフィルターがあれば、それらは[ダッシュボードを絞り込み]の横に表示されます。既存のフィルターを編集するには、そのフィルターをクリックしてオプションを表示します。
- ダッシュボードに適用するフィルターを選択します。オプションはダッシュボードのレポートに応じて異なります。
- 日付範囲:ダッシュボードのすべてのレポートの既定の日付範囲を設定します。
- [日付範囲]ドロップダウンメニューをクリックし、プリセット日付範囲を選択するか、あるいは[カスタム日付範囲]を選択して独自の日付範囲を設定します。
- [頻度]ドロップダウンメニューをクリックし、レポート内のデータの時間間隔を設定します。
- [適用]をクリックします。
- 所有者:アカウントの所有者に基づいて、ダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。[所有者]ドロップダウンメニューをクリックし、所有者を選択します。[適用]をクリックします。
- チーム:アカウント内のチームに基づいて、ダッシュボードのレコードベースのレポートを絞り込みます。[チーム]ドロップダウンメニューをクリックし、次にダッシュボードを絞り込むチームの左側にあるチェックボックスを選択してオンにします。[適用]をクリックします。
- 取引パイプライン:取引パイプラインに基づいて、ダッシュボードの取引ベースのレポートを絞り込みます。[取引パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択してから、[適用]をクリックします。
- チケットパイプライン:チケットパイプラインに基づいて、ダッシュボードのチケットベースのレポートを絞り込みます。[チケットパイプライン]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択してから、[適用]をクリックします。
- 日付範囲:ダッシュボードのすべてのレポートの既定の日付範囲を設定します。
ダッシュボードで特定のレポートを絞り込む
ダッシュボード上の特定のレポート(カスタム レポート ビルダーで作成されたレポートを含む)にフィルターを追加するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、表示するダッシュボードを選択します。
- 絞り込みの対象とするレポートの上にカーソルを重ねてfilter表示と絞り込みアイコンをクリックします。
- ダイアログボックスで、レポートフィルターを設定します。
- ドロップダウンメニューを使用して、[日付プロパティー]、[日付範囲]、[頻度]のフィルターを調整します。
- 他のフィルターを追加するには、add[フィルターを追加]をクリックします。フィルターとオプションは、絞り込みの対象となるレポートのタイプに応じて異なります(ランディングページのレポートには「URL」のフィルターとオプションがありますが、テンプレートレポートにはそれらがありません)。
- フィルターを保存するには、[保存]をクリックします。
注:ダッシュボード全体に適用されるフィルターがある場合、それによりこれらのレポート設定がオーバーライドされます。
ダッシュボードのレポートを編集またはカスタマイズする
カスタムレポートへのアクセス権がある場合は、ダッシュボードのレポートをカスタマイズできます。
注:カスタマイズ可能なレポートの数は、製品サブスクリプションに応じて異なります。制限について、HubSpotの製品およびサービスカタログでご確認ください。
ダッシュボードのレポートをカスタマイズするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
- 編集するレポートの上にカーソルを重ねて[表示と絞り込み]アイコンをクリックします。
- ダイアログボックスで[カスタマイズ]をクリックして、レポートを編集します。次に、[既存のレポートを更新]または[新しいレポートとして保存]をクリックして新しいレポートを作成します。
ダッシュボードのレポートを移動またはサイズ変更する
- HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューからダッシュボードを選択します。
- ダッシュボード上のレポートを再編成するには、移動するレポートをクリックします。
- ダッシュボード上の目的の場所にレポートをドラッグ&ドロップします。
- レポートのサイズを変更するには、レポートの右下隅でサイズ変更点線矢印をクリックします。左側のマウスボタンを押したまま左または右にドラッグして、サイズを拡大あるいは縮小します。
ダッシュボードのレポートを名前変更、複製、除去、または削除する
- HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 左上の現在のダッシュボードの名前をクリックしてから、ドロップダウンメニューから編集するダッシュボードを選択します。
- レポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
- 名前を変更:レポートの名前を変更する場合に選択します。ダイアログボックスの[新規レポート名]フィールドに新しい名前を入力し、[保存]をクリックします。
- 複製:レポートを複製する場合に選択します。ダイアログボックスで、新しいレポートの名前を入力します。新しいレポートを既存のダッシュボードに追加することも、追加先となる新しいダッシュボードを作成することもできます。[既存/新規ダッシュボードに複製]をクリックします。
- ダッシュボードから削除:ダッシュボードからレポートを除去しますが、削除するわけではありません。
- 削除:HubSpotアカウントからレポートを完全に削除する場合に選択します。
- レポートを選択し、[復元]をクリックします。
ダッシュボードにメモを追加する
コンテキスト、追加情報、またはチームに対する指示を追加するには、ダッシュボードにメモを追加することができます。メモには、テキスト、画像、動画を含めることができます。
注:ダッシュボードにメモを追加すると、ダッシュボードあたりのレポートの数にカウントされます。HubSpot製品とサービスカタログで、サブスクリプションのダッシュボードあたりに表示可能なレポート数の詳細をご確認ください。
ダッシュボードにメモを追加するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 左上の現在のダッシュボードの名前をクリックしてから、ドロップダウンメニューから編集するダッシュボードを選択します。
- 右上の[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[画像、テキスト、動画を挿入]を選択します。
- メモフィールドにメモを入力し、必要に応じて、ツールバーを使用して書式設定します。画像または動画を追加するには、insertImage画像を挿入アイコンまたはinsertVideo動画を挿入アイコンをクリックします。
- メモを作成したら、[挿入]をクリックして、それらをダッシュボードに追加します。
ダッシュボード設定をカスタマイズする
スーパー管理者またはアカウント内で[レポートとダッシュボード]権限が付与されているユーザーは、可視性や所有権に関係なく、すべてのダッシュボードを表示し、変更を加えることができます。それ以外の場合、ユーザーが変更を加えることができるのは、それぞれが所有するダッシュボードまたはアクセス権を付与されたダッシュボードのみです。
- HubSpotアカウントにて、[レポート]>[ダッシュボード]の順に進みます。
- 現在のダッシュボードの名前をクリックし、ドロップダウンメニューから、編集するダッシュボードを選択します。
- カスタムダッシュボードについては、そのプライバシー設定を更新できます。右上にある[割り当て済み]ドロップダウンメニューをクリックし、[編集アクセス権]をクリックします。右側のパネルで、ダッシュボードへのアクセスを許可するユーザーを選択します。
- 専用ツール:ユーザーと管理者だけにダッシュボードの表示と編集を許可する場合に選択します。これを選択できるのは、そのダッシュボードを所有しているスーパー管理者のみです。
- すべて:HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにダッシュボードの表示を許可する場合に選択します。
- すべてのユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、[表示および編集]を選択します。
- すべてのユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、[表示のみ]を選択します。
- 特定のユーザーおよびチームのみ(Enterpriseのみ):HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームにダッシュボードの表示を許可する場合に選択します。
- 特定のユーザーにダッシュボードの表示だけでなく編集も許可するには、[表示および編集]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権と編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、[保存]をクリックします。
- 特定のユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、[表示のみ]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、ダッシュボードへの表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択して、[保存]をクリックします。
注:ユーザーがダッシュボードへのアクセス権を持っていない場合、[アクセス権をリクエスト]をクリックすることにより、ダッシュボード担当者へのEメール通知をトリガーできます。それにより、担当者が気付いてアクセス権をユーザーに付与することが可能です。
- 右上にある[アクション]または[共有]ドロップダウンメニューをクリックし、アクションを1つ選択します。
- アクション:
- 外部コンテンツを追加:Google Sheets、Youtube、Databoxなどの外部ソースからコンテンツを追加します。
- ダッシュボードを複製:既存のダッシュボードを複製する場合に選択します。右側パネルに複製後のダッシュボード名を入力し、複製後のダッシュボードへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。選択したら、[ダッシュボードを複製]をクリックします。
- アクション:
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- [ダッシュボードの詳細]:ダッシュボードの名前の変更、説明の編集、所有者の変更を行う場合に選択します。右側のパネルで、ダッシュボード名、ダッシュボードの説明、またはダッシュボードの所有者を編集します。完了したら、[保存]をクリックします。
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- 既定として設定:このダッシュボードを既定にする場合に、これを選択します。ダイアログボックスで、[デフォルトとして設定]をクリックします。以降、このダッシュボードは、ログイン時、または左上のHubSpotスプロケットをクリックした時点で表示されます。
- 削除:ダッシュボードを削除する場合に選択します。カスタムレポートをレポートリストに保持するには、[このダッシュボードのすべてのレポートも削除]をオフにします。削除を確認するため、[ダッシュボードを削除]をクリックします。
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- URLをコピー:HubSpotアカウント内の他のユーザーと共有できるダッシュボードURLをコピーするには、これを選択します。
- このダッシュボードをEメールで送信:チームメンバーにダッシュボードをEメールで送信するには、これを選択します。
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