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Dashboards

Personaliza tu panel

Última actualización: julio 20, 2020

Tus paneles de marketing, ventas y servicio tienen informes predeterminados, pero puedes personalizar estos paneles y cualquier panel personalizado que hayas creado con informes y filtros. Más información sobre cómo administrar tus paneles.

Agrega informes a tu panel

Para agregar un informe nuevo al panel:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en Agregar informe para acceder a la biblioteca de informes.

Nota: un panel está limitado a un determinado número de informes. Para obtener más información sobre estos límites, echa un vistazo al Catálogo de productos y servicios de HubSpot. Si deseas agregar más informes, puedes crear un nuevo panel o eliminar informes del panel actual.

Filtrar informes en tu panel

Los datos que se mostrarán en un informe dependerán de sus filtros. Para un mejor análisis, debes filtrar los datos a un intervalo de fechas específico, propietarios o equipos específicos o pipelines específicos. Puedes filtrar todos los informes en un panel o filtrar informes individuales.

Filtra todos los informes en tu panel

Nota:
  • Estos filtros de panel no funcionan con ninguna opción informes de objetos cruzados en tu panel
  • Los filtros aplicados al panel anularán cualquier filtro establecido en informes individuales en el panel, a menos que se trate de informes de objetos cruzados.

Para filtrar todo el panel web:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el  nombre del panel actual, luego selecciona el panel que deseas filtrar desde el menú desplegable.

Nota: si no eres un usuario con un complemento ProEnterpriseReporting, solo verás los paneles estándar de HubSpot aquí.

  • En la parte superior izquierda, haz clic en Filtrar panel.

filter-dashboard

  • Selecciona un filtro que deseas aplicar a tu panel. Las opciones varían según los informes en tu panel:
    • Intervalo de fechas: establece un intervalo de fechas predeterminado para todos los informes en tu panel.
      • Haz clic en el menú desplegable Intervalo de fechas y selecciona un intervalo de fechas preestablecido o selecciona Intervalo de fechas personalizado para establecer tu propio intervalo.
      • Haz clic en el menú desplegable Frecuencia para establecer el intervalo de tiempo para los datos en tus informes.
      • Haz clic en Aplicar

        dashboard-date-range
    • Propietarios: filtra cualquier informe basado en registros en el panel por propietarios en tu cuenta. Haz clic en el menú desplegable Propietarios para seleccionar uno o más propietarios. Haz clic en Aplicar.

      dashboard-owners
    • Equipos: filtra los informes basados en registros en el panel por equipos en tu cuenta. Haz clic en el menú desplegable Equipos y luego selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de cualquier equipo por el cual deseas filtrar el panel. Haz clic en Aplicar.

      dashboard-teams
    • Pipeline de negocios: filtrar informes basados en negocios en tu panel por un pipeline de negocios. Haz clic en el menú desplegable Pipeline de negocio para seleccionar un pipeline y luego haz clic en Aplicar

      dashboard-deal-pipeline
    • Pipeline de tickets de asistencia técnica: filtrar los informes basados en tickets de asistencia técnica en tu panel por un pipeline de tickets. Haz clic en el menú desplegable Pipeline de tickets de asistencia técnica para seleccionar un pipeline y luego haz clic en Aplicar

      dashboard-ticket-pipeline

Filtra un informe específico en tu panel

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel  quieres ver.
  • Coloca el cursor sobre el informe para filtrar y haz clic en Configuración de informes.
  • En el panel derecho, puedes agregar filtros a los datos en el informe. Las opciones (por ejemplo, seleccionando una propiedad de fecha para el filtro del intervalo de fechas) dependen del tipo de informe que estás filtrando.

Nota: cualquier filtro aplicado al panel completo anulará esta configuración de informes.

Editar informes (complemento ProEnterpriseReporting)

Si eres un usuario con el complemento ProEnterpriseReporting, puedes personalizar los informes en tu panel.

Ten en cuenta: el número de informes que puedes personalizar depende de la suscripción de tu producto.

Para editar un informe en tu panel:

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel desde el menú desplegable.
  • Coloca el cursor sobre el informe para editar, haz clic en Acciones en la esquina superior derecha y selecciona Editar. Si estás actualizando un informe estándar de panel, puedes seleccionar Clonar para crear una nueva versión del informe y personalizarla.

edit-dashboard-report

Mueve y cambia el tamaño de los informes

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
  • Para volver a organizar los informes en el panel, haz clic en el informe que deseas mover.
  • Arrastra y suelta el informe a la ubicación deseada en el panel.

  • Para cambiar el tamaño de un informe a la mitad del panel o a su ancho completo, coloca el cursor sobre la esquina inferior derecha del informe. Cuando la flecha de tamaño punteada aparece en la esquina, mantén presionado el botón izquierdo y arrastra hacia abajo o hacia la derecha para aumentar o reducir el tamaño.

Cambia el nombre, clona, quita o elimina informes

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel  del menú desplegable con los informes que deseas editar.
  • Coloca el cursor sobre el informe y haz clic en el menú desplegable Acciones:
    • Cambiar nombre: seleccionar para cambiar el nombre de un informe. En el cuadro de diálogo, escribe un nuevo nombre en el campo Nuevo nombre del informe y luego haz clic en Guardar.
    • Clonar: seleccionar para clonar el informe. En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para tu nuevo informe y puedes elegir para agregar el nuevo informe a un panel existente oCrear un nuevo panel para agregarlo. Haz clic en Clonar en panel existente/nuevo.
    • Eliminar del panel: selecciona quitar un informe del panel, pero no lo eliminas.
    • Eliminar: selecciona eliminar un informe completamente desde tu cuenta de HubSpot.

Personalizar la configuración de tu panel

Súper administradores o usuarios con Acceso de cuenta activado y el permiso Editar informes y paneles activado en tu cuenta pueden ver y hacer cambios a todos los paneles, independientemente de la visibilidad o de la propiedad. De lo contrario, un usuario solo puede hacer cambios en los paneles de los que sea propietario o a los que tenga acceso.

  • Dirígete a tus paneles de HubSpot haciendo clic en el símbolo del engranaje situado en la esquina superior izquierda de tu cuenta.
  • Haz clic en el  nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas editar desde el menú desplegable.
  • Puedes actualizar la configuración de privacidad para tu panel personalizado. En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Asignado y haz clic en Editar acceso . En el panel derecho, selecciona quién debe poder acceder al panel.
    • Privado a propietario: selecciona para permitir que solo tu usuario y tus administradores vean y editen el panel. Un súper administrador solo puede seleccionar esto si es el propietario del panel.
    • Todos: selecciona para permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el panel.
      • Seleccionar Ver y editar para permitir que todos los usuarios vean y editen el panel.
      • Selecciona Solo visualización para permitir a todos los usuarios ver, pero no editar, el panel.
    • Solo usuarios y equipos específicos (Enterprise solo): selecciona para permitir que usuarios y equipos específicos en tu cuenta de HubSpot vean el panel.
      • Selecciona Ver y editar para permitir que usuarios específicos vean y editen el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que verán y editarán acceso al panel y haz clic en Guardar.
      • Selecciona Solo visualización para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso al panel y haz clic en Guardar.

  • En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una acción:
    • Clonar panel: selecciona para clonar el panel existente. En el panel derecho, escribe el Nombre del panel  clonado y selecciona los usuarios que tendrán acceso al panel clonado. Una vez seleccionado, haz clic Clonar panel.
    • Copiar URL del panel: selecciona para copiar la URL del panel que puedes compartir con otros usuarios en tu cuenta de HubSpot.
    • Editar nombre y description: selecciona para cambiar el nombre del panel y editar su descripción. En el panel derecho, edita el Nombre del panel  y edita la Descripción del panel. Una vez que hayas finalizado, haz clic en Guardar.
    • Nota: no es posible cambiar el nombre de los paneles estándar de HubSpot.
    • Cambiar propietario: selecciona para cambiar el propietario del panel. En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Propietario del panel y selecciona el nuevo propietario. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar.
    • Enviar este panel por correo: selecciona para enviar por correo electrónico el panel a un miembro del equipo.
    • Establecer como panel predeterminado: selecciona para hacer el panel tu panel predeterminado. En el cuadro de diálogo, haz clic en Establecer como predeterminado. En adelante, se mostrará este panel cuando inicies sesión o cuando hagas clic en el engranaje de HubSpot en la parte superior izquierda.
    • Eliminar panel: selecciona para eliminar el panel. Para mantener los informes personalizados en tu lista de informesdesactiva  Eliminar también todos los informes en este panel. Para confirmar la eliminación, haz clic en Eliminar panel.

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