Personalizar tu panel

Cuando hayas creado tu panel, podrás personalizarlo para adaptarlo a las necesidades de tu negocio. Más información sobre cómo administrar tus paneles.

Nota: los paneles no pueden cargar informes que contengan más de 100 valores en la propiedad Desglosar por. En su lugar, se mostrará el error Demasiados puntos de datos solicitados.

Agrega informes a tu panel

Para agregar un informe nuevo al panel:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• Haz clic en Agregar informe y luego selecciona De informes guardados o Crear informe.

Nota: un panel está limitado a una cierta cantidad de informes dependiendo de su suscripción. Para obtener más información sobre estos límites, echa un vistazo al Catálogo de productos y servicios de HubSpot. Si deseas agregar más informes, puedes crear un nuevo panel o eliminar informes del panel actual.

• En la biblioteca de informes, busca o explora informes. Descubre cómo encontrar el informe que se ajuste a tu propósito y luegoguárdalo en este panel. Si ya guardaste un informe personalizado, puedes agregarlo a tu panel de la lista de informes.

Filtrar informes en tu panel

Los datos que se mostrarán en un informe dependerán de sus filtros. Para un mejor análisis, debes filtrar los datos a un intervalo de fechas específico, propietarios o equipos específicos o pipelines específicos. Puedes filtrar todos los informes en un panel o filtrar informes individuales.

Filtra todos los informes en tu panel

Para filtrar todo el panel:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• Haz clic en el nombre del panel actual, luego selecciona el panel que deseas filtrar desde el menú desplegable.

• En la parte superior izquierda, haz clic en Filtrar panel. Cualquier filtro existente se mostrará junto a Panel de filtro. Para editar estos filtros existentes, haz clic en el filtro para ver sus opciones.

• Selecciona un filtro que deseas aplicar a tu panel. Las opciones varían según los informes en tu panel:
  • Intervalo de fechas: establece un intervalo de fechas predeterminado para todos los informes en tu panel.
    • Haz clic en el menú desplegable Intervalo de fechas y selecciona un intervalo de fechas preestablecido o selecciona Intervalo de fechas personalizado para establecer tu propio intervalo.
    • Haz clic en el menú desplegable Frecuencia para establecer el intervalo de tiempo para los datos en tus informes.
    • Haz clic en Aplicar. 
      
      
  • Propietarios: filtra cualquier informe basado en registros en el panel por propietarios en tu cuenta. Haz clic en el menú desplegable Propietarios para seleccionar uno o más propietarios. Haz clic en Aplicar.
    
    
  • Equipos: filtra los informes basados en registros en el panel por equipos en tu cuenta. Haz clic en el menú desplegable Equipos y luego selecciona la casilla de comprobación a la izquierda de cualquier equipo por el cual deseas filtrar el panel. Haz clic en Aplicar.
    
    
  • Pipeline de negocios: filtrar informes basados en negocios en tu panel por una pipeline de negocios. Haz clic en el menú desplegable Pipeline de negocio para seleccionar una pipeline y luego haz clic en Aplicar. 
    
    
  • Pipeline de tickets de asistencia técnica: filtrar los informes basados en tickets de asistencia técnica en tu panel por una pipeline de tickets. Haz clic en el menú desplegable Pipeline de tickets para seleccionar una pipeline y luego haz clic en Aplicar. 
    
    

Filtra un informe específico en tu panel

Para agregar filtros a informes específicos en tu panel, incluidos los informes creados con el generador de informes personalizados:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel quieres ver.
• Coloca el cursor sobre el informe que deseas filtrar y haz clic en el filter ícono de ver y filtrar.
   
• En el cuadro de diálogo, configura los filtros de informes.
  • Utiliza los menús desplegables para ajustar los filtros Propiedad de fecha, Intervalo de fechas y Frecuencia.
  • Para agregar otros filtros, haz clic en add Agregar Filtro. Los filtros y opciones dependen del tipo de informe que estás filtrando (por ejemplo, un informe de página de destino tendrá un filtro de URL y opciones, mientras que un informe de plantilla no).
• Para guardar los filtros, haz clic en Guardar.

Nota: cualquier filtro aplicado al panel completo anulará esta configuración de informes.

Editar o personalizar informes en tu panel

Si tienes acceso a informes personalizados, puedes personalizar los informes en tu panel.

Nota: el número de informes que puedes personalizar depende de la suscripción de tu producto. Revisa tus límites en los Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Para personalizar un informe en tu panel:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel desde el menú desplegable.
• Coloca el cursor sobre el informe que deseas editar y haz clic en el icono Ver y filtrar.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Personalizar para editar el informe. Luego, haz clic en Actualizar informe existente o Guardar como nuevo informe para crear un nuevo informe.

Mover y cambiar el tamaño de los informes en tu panel

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
• Para volver a organizar los informes en el panel, haz clic en el informe que deseas mover.
• Arrastra y suelta el informe a la ubicación deseada en el panel.

• Para cambiar el tamaño de un informe, haz clic en la esquina inferior derecha del informe en la flecha de cambio de tamaño punteada. Mantén presionado el botón izquierdo y arrastra hacia abajo o hacia la derecha para aumentar o reducir el tamaño.

Cambiar el nombre, clonar, quitar o eliminar informes

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas editar desde el menú desplegable.
• Coloca el cursor sobre el informe y haz clic en el menú desplegable Acciones:
  
  • Cambiar nombre: seleccionar para cambiar el nombre de un informe. En el cuadro de diálogo, escribe un nuevo nombre en el campo Nuevo nombre del informe y luego haz clic en Guardar.
  • Clonar: seleccionar para clonar el informe. En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para tu nuevo informe y puedes elegir para agregar el nuevo informe a un panel existente o crear un nuevo panel para agregarlo. Haz clic en Clonar en panel existente/nuevo.
  • Eliminar del panel: selecciona quitar un informe del panel, pero no lo eliminas.
  • Eliminar: selecciona eliminar un informe completamente desde tu cuenta de HubSpot.

• Selecciona el informe y haz clic en Restaurar. 

Agrega notas a tu panel

Puedes agregar notas a un panel si quieres agregar contexto, información adicional o instrucciones para tu equipo. Las notas pueden incluir texto, imagen y video. 

Nota: agregar una nota a un panel contará para el límite de informes por panel. Más información sobre cuántos informes puedes tener por panel para tu suscripción en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Para agregar notas a un panel:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas editar desde el menú desplegable.
• En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Insertar imágenes, texto o video.
  
  
• Introduce tus notas en el campo de notas usando la barra de herramientas para darle formato según sea necesario. Para agregar imágenes o videos, haz clic en los iconos insertImage Insertar imagen o insertVideo Insertar video. 
  
  
• Después de crear tus notas, haz clic en Insertar para agregarlas al panel.

Personalizar la configuración de tu panel

Súper administradores o usuarios con permisos de Informes y paneles en tu cuenta pueden ver y hacer cambios a todos los paneles, independientemente de la visibilidad o de la propiedad. De lo contrario, un usuario solo puede hacer cambios en los paneles que posea o a los que tenga acceso.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas editar desde el menú desplegable.
• Puedes actualizar la configuración de privacidad para tu panel personalizado. En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Asignado y haz clic en Editar acceso . En el panel derecho, selecciona quién debe poder acceder al panel.
  • Privado a propietario: selecciona para permitir que solo tu usuario y tus administradores vean y editen el panel. Un súper administrador solo puede seleccionar esto si es el propietario del panel.
  • Todos: selecciona para permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el panel.
    • Selecciona Ver y editar para permitir que todos los usuarios vean y editen el panel.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a todos los usuarios ver, pero no editar, el panel.
  • Solo usuarios y equipos específicos (Enterprise solo): selecciona para permitir que usuarios y equipos específicos en tu cuenta de HubSpot vean el panel.
    
    • Selecciona Ver y editar para permitir que usuarios específicos vean y editen el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que verán y editarán acceso al panel y haz clic en Guardar.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso al panel y haz clic en Guardar.

Nota: si un usuario no tiene acceso a un panel privado, puede hacer clic en Solicitar acceso para activar una notificación de correo electrónico al propietario del panel para que el propietario sepa y pueda concederle acceso.

• En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones o Compartir y selecciona una acción:
  • Acciones:
    • Agregar contenido externo: agrega contenido de fuentes externas como Google Sheets, Youtube, Databox y más. 
    • Clonar panel: selecciona para clonar el panel existente. En el panel derecho, escribe el Nombre del panel clonado y selecciona los usuarios que tendrán acceso al panel clonado. Una vez seleccionado, haz clic Clonar panel.

• • • Detalles del panel: selecciona esta opción para cambiar el nombre del panel, editar tu descripción o cambiar de propietario. En el panel derecho, edita el Nombre del panel y edita la Descripción del panel o edita el propietario del panel. Una vez finalizado, haz clic en Guardar.

• • • Establecer como predeterminado: selecciona esta opción para hacer el panel tu panel predeterminado. En el cuadro de diálogo, haz clic en Establecer como predeterminado. En adelante, se mostrará este panel cuando inicies sesión o cuando hagas clic en el engranaje de HubSpot en la parte superior izquierda.
    • Eliminar: selecciona esta opción para eliminar el panel. Para mantener los informes personalizados en tu lista de informes, desactiva  Eliminar también todos los informes en este panel. Para confirmar la eliminación, haz clic en Eliminar panel.

• • Compartir:
    • Copiar URL: selecciona esta opción para copiar la URL del panel que puedes compartir con otros usuarios en tu cuenta de HubSpot.
    • Enviar este panel por correo: selecciona esta opción para enviar por correo electrónico el panel a un miembro del equipo.