Personalizar tu panel

Cuando hayas creado tu panel, podrás personalizarlo para adaptarlo a las necesidades de tu negocio. Más información sobre cómo administrar tus paneles.

Nota: los paneles no pueden cargar informes que contengan más de 100 valores en la propiedad Desglosar por. En su lugar, se mostrará el error Demasiados puntos de datos solicitados.

Agrega informes a tu panel

Para agregar un informe nuevo al panel:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• Haz clic en Agregar informe y luego selecciona De informes guardados o Crear informe.

Por favor, ten en cuenta que: un panel de control está limitado a un determinado número de informes en función de tu suscripción. Para obtener más información sobre estos límites, echa un vistazo al Catálogo de productos y servicios de HubSpot. Si quieres Agregar más informes, puedes Crear un nuevo panel O Eliminar informes del panel actual.

• En la biblioteca de informes, busca o explora informes. Descubre cómo encontrar el informe que se ajuste a tu propósito y luegoguárdalo en este panel. Si ya guardaste un informe personalizado, puedes agregarlo a tu panel de la lista de informes.

Filtrar informes en tu panel

Los datos que se mostrarán en un informe dependerán de sus filtros. Para un mejor análisis, debes filtrar los datos a un intervalo de fechas específico, propietarios o equipos específicos o pipelines específicos. Puedes filtrar todos los informes en un panel o filtrar informes individuales.

Más información sobre utilizando los filtros del salpicadero.

Editar o personalizar informes en tu panel

Si tienes acceso a informes personalizados, puedes personalizar los informes en tu panel.

Por favor, Nota: el número de informes que puedes personalizar depende de tu suscripción de productos. Consulta tus límites en Catálogo de Productos y Servicios de HubSpot.

Para personalizar un informe en tu panel:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel desde el menú desplegable.
• Coloca el cursor sobre el informe que deseas editar y haz clic en el icono Ver y filtrar.
• En el cuadro de diálogo, haz clic en Personalizar para editar el informe. Luego, haz clic en Actualizar informe existente o Guardar como nuevo informe para crear un nuevo informe.

Mover y cambiar el tamaño de los informes en tu panel

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• Haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel del menú desplegable.
• Para volver a organizar los informes en el panel, haz clic en el informe que deseas mover.
• Arrastra y suelta el informe a la ubicación deseada en el panel.

• Para cambiar el tamaño de un informe, haz clic en la esquina inferior derecha del informe en la flecha de cambio de tamaño punteada. Mantén presionado el botón izquierdo y arrastra hacia abajo o hacia la derecha para aumentar o reducir el tamaño.

Cambiar el nombre, clonar, quitar o eliminar informes

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas editar desde el menú desplegable.
• Coloca el cursor sobre el informe y haz clic en el menú desplegable Acciones:
  
  • Cambiar nombre: seleccionar para cambiar el nombre de un informe. En el cuadro de diálogo, escribe un nuevo nombre en el campo Nuevo nombre del informe y luego haz clic en Guardar.
  • Clonar: seleccionar para clonar el informe. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre para tu nuevo informe y puedes elegir Agregar el nuevo informe a un panel existente o crear un nuevo panel al que añadirlo. Haz clic en Clonar en panel existente/nuevo.
  • Eliminar del panel: selecciona quitar un informe del panel, pero no lo eliminas.
  • Eliminar: selecciona eliminar un informe completamente desde tu cuenta de HubSpot.

• Selecciona el informe y haz clic en Restaurar. 

Agrega notas a tu panel

Puedes agregar notas a un panel si quieres agregar contexto, información adicional o instrucciones para tu equipo. Las notas pueden incluir texto, imagen y video. 

Nota: agregar una nota a un panel contará para el límite de informes por panel. Obtén más información sobre cuántos informes puedes tener por cuadro de mando para tu suscripción en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot .

Para agregar notas a un panel:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• En la parte superior izquierda, haz clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que deseas editar desde el menú desplegable.
• En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Insertar imágenes, texto o vídeo. 
  
  
  
  
• Introduce tus notas en el campo de notas usando la barra de herramientas para darle formato según sea necesario. Para Agregar imágenes o vídeo, haz clic en los iconos insertImage Insertar imagen o insertVideo Insertar vídeo.
  
  
  
  
• Después de crear tus notas, haz clic en Insertar para agregarlas al panel.

Personalizar la configuración de tu panel

Los Superadministradores o los usuarios de con permiso para Informes y paneles en su cuenta pueden ver y realizar cambios en todos los paneles, independientemente de su visibilidad o propiedad. De lo contrario, un usuario solo puede hacer cambios en los paneles que posea o a los que tenga acceso.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Paneles.
• Clic en el nombre del panel actual y selecciona el panel que quieras editar en el menú desplegable.
• Puedes actualizar la configuración de privacidad para tu panel personalizado. En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Asignado y haz clic en Editar acceso . En el panel derecho, selecciona quién debe poder acceder al panel.
  • Privado a propietario: selecciona para permitir que solo tu usuario y tus administradores vean y editen el panel. Un súper administrador solo puede seleccionar esto si es el propietario del panel.
  • Todos: selecciona para permitir que todos los usuarios de tu cuenta de HubSpot vean el panel.
    • Selecciona Ver y editar para permitir que todos los usuarios vean y editen el panel.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a todos los usuarios ver, pero no editar, el panel.
  • Solo usuarios y equipos específicos (Enterprise solo): selecciona para permitir que usuarios y equipos específicos en tu cuenta de HubSpot vean el panel.
    
    • Selecciona Ver y editar para permitir que usuarios específicos vean y editen el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que verán y editarán acceso al panel y haz clic en Guardar.
    • Selecciona Solo visualización para permitir a usuarios específicos ver, pero no editar, el panel. Haz clic en Siguiente en la parte inferior derecha y selecciona los usuarios y equipos que tendrán acceso al panel y haz clic en Guardar.

Nota: si un usuario no tiene acceso a un panel privado, puede hacer clic en Solicitar acceso para activar una notificación de correo electrónico al propietario del panel para que el propietario sepa y pueda concederle acceso.

• En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Acciones o Compartir y selecciona una acción:
  • Acciones:
    • Agregar contenido externo: agrega contenido de fuentes externas como Google Sheets, Youtube, Databox y más. 
    • Clonar panel: selecciona para clonar el panel existente. En el panel derecho, escribe el Nombre del panel clonado y selecciona los usuarios que tendrán acceso al panel clonado. Una vez seleccionado, haz clic Clonar panel.

• • • Detalles del panel: selecciona esta opción para cambiar el nombre del panel, editar tu descripción o cambiar de propietario. En el panel derecho, edita el Nombre del panel y edita la Descripción del panel o edita el propietario del panel. Una vez finalizado, haz clic en Guardar.

• • • Establecer como predeterminado: selecciona esta opción para hacer el panel tu panel predeterminado. En el cuadro de diálogo, haz clic en Establecer como predeterminado. En adelante, se mostrará este panel cuando inicies sesión o cuando hagas clic en el engranaje de HubSpot en la parte superior izquierda.
    • Eliminar: selecciona esta opción para eliminar el panel. Para mantener los informes personalizados en tu lista de informes, desactiva  Eliminar también todos los informes en este panel. Para confirmar la eliminación, haz clic en Eliminar panel.

• • Compartir:
    • Copiar URL: selecciona esta opción para copiar la URL del panel que puedes compartir con otros usuarios en tu cuenta de HubSpot.
    • Envía este panel por correo electrónico: selecciona a Envía el panel por correo electrónico a un miembro del equipo.