Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Dashboards

Pas uw dashboard aan

Laatst bijgewerkt: maart 31, 2021

Uw marketing-, verkoop- en servicedashboards hebben standaardrapporten, maar u kunt deze dashboards en eventuele aangepaste dashboards die u hebt gemaakt, aanpassen met rapporten en filters. Meer informatie over het beheren van uw dashboards.

Rapporten toevoegen aan uw dashboard

Om een nieuw rapport aan uw dashboard toe te voegen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op Voeg rapport toe om de rapportbibliotheek te openen.

Let op: een dashboard is beperkt tot een bepaald aantal rapporten, afhankelijk van uw abonnement. Raadpleeg voor meer informatie over deze limieten de HubSpot Product- en Dienstencatalogus .Als u meer rapporten wilt toevoegen, kunt u een nieuw dashboard maken of rapporten uit het huidige dashboardverwijderen.

Filter rapporten op uw dashboard

De gegevens die een rapport weergeeft hangen af van de filters. Voor een betere analyse moet u de gegevens filteren op een specifiek datumbereik, specifieke eigenaars of teams, of specifieke pijplijnen. U kunt alle rapporten op een dashboard filteren of individuele rapporten filteren.

Filter alle rapporten op uw dashboard

Let op:
  • Deze dashboard filters werken niet met:
  • Filters die worden toegepast op het dashboard zullen filters overschrijven die zijn ingesteld op individuele rapporten in het dashboard, tenzij het objectoverstijgende rapporten zijn.
  • Als u een wekelijkse frequentie selecteert, zullen rapporten met betrekking tot het CRM (bijv. contacten, bedrijven, deals, tickets) de weken op maandag beginnen, terwijl rapporten met betrekking tot analyses (bijv. verkeersanalyses, pagina-analyses) de weken op zondag zullen beginnen.

Om uw hele dashboard te filteren:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens het dashboard waarop u wilt filteren in het vervolgkeuzemenu.

  • Klik linksboven op Filter dashboard. Bestaande filters zullen naast Filter dashboard staan. Om dergelijke bestaande filters te bewerken, klikt u op de filter om de opties ervan te bekijken.

filter-dashboard

  • Selecteer een filter dat u wilt toepassen op uw dashboard. De opties variëren naargelang de rapporten op uw dashboard:
    • Datumbereik: stel een standaard datumbereik in voor alle rapporten op uw dashboard.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Datumbereik en selecteer een vooraf ingesteld datumbereik of selecteer Aangepast datumbereik om uw eigen datumbereik in te stellen.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Frequentie om het tijdsinterval voor de gegevens in uw rapporten in te stellen.
      • Klik op Toepassen.

        dashboard-date-range
    • Eigenaars: filter alle record-gebaseerde rapporten op uw dashboard op eigenaars in uw account. Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenaren om een of meer eigenaren te selecteren. Klik op Toepassen.

      dashboard-owners
    • Teams: filter record-gebaseerde rapporten op uw dashboard op teams in uw account. Klik op het vervolgkeuzemenu Teams en selecteer vervolgens het selectievakje van de teams waarop u uw dashboard wilt filteren. Klik op Toepassen.

      dashboard-teams
    • Deal pipeline: filter op deal gebaseerde rapporten op uw dashboard op een deal pipeline. Klik op het vervolgkeuzemenu Deal pip eline en selecteer een pipeline, klik vervolgens op Toepassen.

      dashboard-deal-pipeline
    • Ticketpijplijn: filter ticketgebaseerde rapporten op uw dashboard op een ticketpijplijn. Klik op het vervolgkeuzemenu Ticketpijplijn om een pijplijn te selecteren en klik vervolgens op Toepassen.

      dashboard-ticket-pipeline

Filter een specifiek rapport op uw dashboard

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt bekijken.
  • Beweeg de muis over het rapport dat u wilt filteren en klik op Rapportinstellingen.
  • In het dialoogvenster kunt u filters toevoegen aan de gegevens in het rapport.
    • Klik in het gedeelte Datumbereik op de vervolgkeuzemenu's en selecteer het datumbereik.
    • Om andere filters toe te voegen, klikt u op Filter toevoegen. De filters en opties zijn afhankelijk van het type rapport dat u filtert (een landingspagina rapport zal bijvoorbeeld een URL filter en opties hebben, terwijl een sjabloon rapport dat niet heeft).
  • Zodra u klaar bent, klikt u op Opslaan.

  • Voor bepaalde rapporten kunt u, wanneer u op het pictogram uiabstractdropdverticaleellipsen klikt, in het vervolgmenuAanpassen selecteren. In het dialoogvenster kunt u het aanpassen. Deze opties zijn specifiek voor deze rapporten.

Opgelet: filters die op het volledige dashboard worden toegepast, overschrijven deze rapportinstellingen.

Rapporten op uw dashboard bewerken of aanpassen

Als u toegang hebt tot aangepaste rapporten, kunt u de rapporten op uw dashboard aanpassen.

Let op: het aantal rapporten dat u kunt aanpassen is afhankelijk van uw productabonnement. Controleer uw limieten in de Producten & Dienstencatalogus van HubSpot.

Om een rapport op uw dashboard aan te passen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op de naam van het huidige dashboard, en selecteer het dashboard in het dropdown menu.
  • Beweeg de muis over het rapport dat u wilt bewerken en klik op Rapportinstellingen.
  • In het dialoogvenster klikt u onderaan op Rapport bewerken om naar de bouwer van het aangepaste rapport te gaan. Als u klaar bent, kunt u rechtsboven op Opslaan klikken om het rapport bij te werken.


Verplaats en wijzig de grootte van rapporten op uw dashboard

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het uitklapmenu.
  • Om de rapporten op uw dashboard te reorganiseren, klikt u op het rapport dat u wilt verplaatsen.
  • Sleep het rapport naar de gewenste locatie op uw dashboard.

  • Om de grootte van een rapport aan te passen, klikt u in de rechterbenedenhoek van het rapport op de gestippelde groottepijl. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep naar links of rechts om de grootte te vergroten of te verkleinen.

Rapporten op uw dashboard hernoemen, klonen, verwijderen of wissen

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens in het uitklapmenu het dashboard dat u wilt bewerken.
  • Beweeg met de muis over het rapport en klik op het vervolgkeuzemenu Acties :
    • Hernoemen: selecteer om een rapport te hernoemen. In het dialoogvenster voert u een nieuwe naam in het veld Nieuwe rapportnaam in en klikt u vervolgens op Opslaan.
    • Klonen: selecteer om het rapport te klonen. In het dialoogvenster voert u een naam in voor uw nieuwe rapport en kunt u kiezen om het nieuwe rapport toe te voegen aan een bestaand dashboard of om een nieuw dashboard te maken om het aan toe te voegen. Klik op Klonen naar bestaand/nieuw dashboard.
    • Verwijderen uit dashboard: selecteer om een rapport te verwijderen uit het dashboard maar niet om het te verwijderen.
    • Verwijderen: selecteer om een rapport volledig te verwijderen uit uw HubSpot-account.

Notities toevoegen aan uw dashboard

U kunt notities toevoegen aan een dashboard als u context, extra informatie of instructies voor uw team wilt toevoegen. Notities kunnen tekst, afbeeldingen en video's bevatten.

Let op: het toevoegen van een notitie aan een dashboard telt mee voor de limiet van rapporten per dashboard. Meer informatie over het aantal rapporten dat u per dashboard voor uw abonnement kunt hebben, vindt u in de HubSpot Product- en dienstencatalogus .

Om notities aan een dashboard toe te voegen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens in het uitklapmenu het dashboard dat u wilt bewerken.
  • Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Afbeeldingen , tekst of video invoegen.

    dashboard-insert-images-text-video
  • Voer uw notities in het notitieveld in en gebruik de werkbalk om ze op te maken zoals nodig. Om afbeeldingen of video toe te voegen, klikt u op de pictogrammen Afbeelding invoegen of Video invoegen.

    dashboard-insert-image-video-icons
  • Nadat u uw notities hebt gemaakt, klikt u op Invoegen om ze aan het dashboard toe te voegen.

Pas uw dashboardinstellingen aan

Superbeheerders of gebruikers met de machtiging Rapporten & dashboards in uw account kunnen alle dashboards bekijken en er wijzigingen in aanbrengen, ongeacht de zichtbaarheid of eigendom. Anders kan een gebruiker alleen wijzigingen aanbrengen in dashboards waarvan hij eigenaar is of waartoe hij toegang heeft.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt bewerken in het uitklapmenu.
  • U kunt de privacyinstelling voor uw aangepaste dashboard bijwerken. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Toegewezen en klik op Toegang bewerken. Selecteer in het rechterpaneel wie toegang moet kunnen krijgen tot het dashboard.
    • Privé voor eigenaar: selecteer deze optie om alleen uw gebruiker en uw beheerders toe te laten het dashboard te bekijken en te bewerken. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als hij de eigenaar is van het dashboard.
    • Iedereen: selecteer om alle gebruikers in uw HubSpot-account toe te staan het dashboard te bekijken.
      • Selecteer Weergeven en bewerken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
      • Selecteer Alleen weergeven om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.
    • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): selecteer om specifieke gebruikers en teams in uw HubSpot-account toe te staan het dashboard te bekijken.
      • Selecteer Weergeven en bewerken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die toegang krijgen tot het dashboard om het te bekijken en te bewerken en klik op Opslaan.
      • Selecteer Alleen weergeven om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die toegang krijgen tot het dashboard en klik op Opslaan.

Let op: als een gebruiker toegang probeert te krijgen tot een dashboard dat voor hem privé is, kan hij op Toegang aanvragen klikken om een e-mail te sturen naar de eigenaar van het dashboard, zodat die op de hoogte is en hem toegang kan verlenen.

  • Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer een actie:
    • Kloon dashboard: selecteer om het bestaande dashboard te klonen. In het rechterpaneel voert u de naam van het gekloonde dashboard in en selecteert u de gebruikers die toegang zullen hebben tot het gekloonde dashboard. Eenmaal geselecteerd, klik op Kloon dashboard.
    • Kopieer dashboard-URL: selecteer om de dashboard-URL te kopiëren die u kunt delen met andere gebruikers in uw HubSpot-account.
    • Naam & beschrijving bewerken: selecteer om de naam van het dashboard te wijzigen en de beschrijving ervan te bewerken. Bewerk in het rechterpaneel de naam van het dashboard en bewerk de beschrijving van het dashboard. Zodra u klaar bent, klikt u op Opslaan.
    • Eigenaar wijzigen: selecteer deze optie om de eigenaar van het dashboard te wijzigen. Klik in het rechterpaneel op het keuzemenu Dashboard eigenaar en selecteer de nieuwe eigenaar. Klik rechtsonder op Opslaan.
    • Dit dashboard e-mailen: selecteer om het dashboard naar een teamlid te e-mailen.
    • Als standaard dashboard instellen: selecteer om het dashboard uw standaard te maken. Klik in het dialoogvenster op Als standaard instellen. In het vervolg zal dit dashboard u worden getoond wanneer u inlogt, of wanneer u linksboven op het HubSpot tandwiel klikt.
    • Dashboard verwijderen: selecteer om het dashboard te verwijderen. Om de aangepaste rapporten in uw rapportenlijst te behouden, wist u Ook alle rapporten in dit dashboard verwijderen. Om de verwijdering te bevestigen, klikt u op Dashboard verwijderen.