Pas je dashboard aan

Als je een dashboard hebt gemaakt, kun je het aanpassen aan je bedrijfsbehoeften. Meer informatie over het beheren van uw dashboards.

Let op: dashboards kunnen geen rapporten laden die meer dan 100 waarden bevatten in de eigenschap Break down by. In plaats daarvan wordt de foutmelding Too many data points requested weergegeven.

Rapporten toevoegen aan je dashboard

Om een nieuw rapport aan je dashboard toe te voegen:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik op Rapport toevoegen en selecteer vervolgens Uit opgeslagen rapporten of Rapport maken.

Let op: een dashboard is beperkt tot een bepaald aantal rapporten, afhankelijk van je abonnement. Kijk voor meer informatie over deze limieten in de HubSpot Producten- en Dienstencatalogus. Als je meer rapporten wilt toevoegen, kun je een nieuw dashboard maken of rapporten verwijderen uit het huidige dashboard.

• Zoek of blader in de rapportbibliotheek naar rapporten. Leer hoe je het rapport kunt vinden dat bij je doel past en sla het vervolgens op in dit dashboard. Als je al een aangepast rapport hebt opgeslagen, kun je het aan je dashboard toevoegen vanuit de lijst met rapporten.

Rapporten filteren op je dashboard

De gegevens die een rapport weergeeft zijn afhankelijk van de filters. Voor een betere analyse moet je de gegevens filteren op een specifiek datumbereik, specifieke eigenaars of teams of specifieke pijplijnen. Je kunt alle rapporten op een dashboard filteren of afzonderlijke rapporten filteren.

Meer informatie over het gebruik van dashboard filters.

Rapporten op je dashboard bewerken of aanpassen

Als je toegang hebt tot aangepaste rapporten, kun je de rapporten op je dashboard aanpassen.

Let op: het aantal rapporten dat je kunt aanpassen is afhankelijk van je productabonnement. Controleer je limieten in de catalogus met producten en services van HubSpot.

Zo pas je een rapport aan op je dashboard:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het vervolgkeuzemenu.
• Beweeg de muis over het rapport dat u wilt bewerken en klik op het pictogram Bekijken en filteren.
• Klik in het dialoogvenster op Aanpassen om uw rapport te bewerken. Klik vervolgens op Bestaand rapport bijwerken of op Opslaan als nieuw rapport om een nieuw rapport te maken.

Rapporten op je dashboard verplaatsen en de grootte ervan aanpassen

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het vervolgkeuzemenu.
• Om de rapporten op uw dashboard te reorganiseren, klikt u op het rapport dat u wilt verplaatsen.
• Sleep het rapport naar de gewenste locatie op uw dashboard.

• Om de grootte van een rapport aan te passen, klik je rechtsonder op het rapport op de gestippelde pijl. Houd je linkermuisknop ingedrukt en sleep naar links of rechts om het formaat te vergroten of te verkleinen.

Rapporten op je dashboard hernoemen, klonen, verwijderen of verwijderen

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens het dashboard dat u wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
• Beweeg de muis over het rapport en klik op het vervolgkeuzemenu Acties :
  
  • Hernoemen: selecteer om een rapport een andere naam te geven. Voer in het dialoogvenster een nieuwe naam in het veld Nieuwe rapportnaam in en klik op Opslaan.
  • Klonen: selecteer deze optie om het rapport te klonen. Voer in het dialoogvenster een naam in voor het nieuwe rapport en kies of u het nieuwe rapport aan een bestaand dashboard wilt toevoegen of een nieuw dashboard wilt maken om het aan toe te voegen. Klik op Naar bestaand/nieuw dashboard klonen.
  • Verwijderen uit dashboard: selecteer deze optie om een rapport van het dashboard te verwijderen, maar niet om het rapport te verwijderen.
  • Verwijderen: selecteer deze optie om een rapport volledig uit je HubSpot-account te verwijderen.

• Selecteer het rapport en klik op Herstellen.

Notities toevoegen aan je dashboard

Je kunt notities aan een dashboard toevoegen als je context, extra informatie of instructies voor je team wilt toevoegen. Notities kunnen tekst, afbeeldingen en video's bevatten.

Let op: het toevoegen van een notitie aan een dashboard telt mee voor de limiet van rapporten per dashboard. Meer informatie over hoeveel rapporten je per dashboard kunt hebben voor je abonnement vind je in de HubSpot Product and Services Catalog.

Opmerkingen toevoegen aan een dashboard:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik linksboven op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens het dashboard dat je wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
• Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Afbeeldingen, tekst of video invoegen.
  
  
  
  
• Voer je notities in het notitieveld in en gebruik de werkbalk om de notities op te maken. Om afbeeldingen of video's toe te voegen, klik je op de pictogrammen insertImage Afbeelding invoegen of insertVideo Video invoegen.
  
  
  
  
• Nadat je de notities hebt gemaakt, klik je op Invoegen om ze aan het dashboard toe te voegen.

De dashboardinstellingen aanpassen

Superbeheerders of gebruikers met toestemming voor Rapporten & dashboards in uw account kunnen alle dashboards bekijken en wijzigen, ongeacht zichtbaarheid of eigendom. Anders kan een gebruiker alleen wijzigingen aanbrengen in dashboards waarvan hij eigenaar is of waartoe hij toegang heeft.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
• Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
• U kunt de privacy-instellingen voor uw aangepaste dashboard bijwerken. Klik in de rechterbovenhoek op het vervolgkeuzemenu Toegewezen en klik op Toegang bewerken. Selecteer in het rechterpaneel wie toegang moet hebben tot het dashboard.
  • Privé voor eigenaar: selecteer deze optie om alleen gebruikers en beheerders toegang te geven tot het dashboard. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als hij de eigenaar van het dashboard is.
  • Iedereen: selecteer deze optie om alle gebruikers in je HubSpot account toegang te geven tot het dashboard.
    • Selecteer Bekijken en bewerken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
    • Selecteer Alleen weergeven om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.
  • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): selecteer deze optie om specifieke gebruikers en teams in je HubSpot-account het dashboard te laten bekijken.
    
    • Selecteer Bekijken en bewerken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die het dashboard mogen bekijken en bewerken en klik op Opslaan.
    • Selecteer Alleen weergeven om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die toegang krijgen tot het dashboard en klik op Opslaan.

Let op: Als een gebruiker geen toegang heeft tot een dashboard, kan hij/zij op Toegang aanvragen klikken om een e-mail te sturen naar de eigenaar van het dashboard zodat deze op de hoogte is en hem/haar toegang kan verlenen.

• Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties of Delen en selecteer een actie:
  • Acties:
    • Externe inhoud toevoegen: voeg inhoud van externe bronnen toe, waaronder Google Sheets, Youtube, Databox en meer.
    • Kloon dashboard: selecteer om het bestaande dashboard te klonen. Voer in het rechterpaneel de naam van het gekloonde dashboard in en selecteer de gebruikers die toegang krijgen tot het gekloonde dashboard. Eenmaal geselecteerd, klik op dashboard klonen.

• • • Dashboard details: selecteer om het dashboard te hernoemen, de beschrijving te bewerken of de eigenaar te wijzigen. In het rechterpaneel kunt u de naam van het dashboard bewerken, de beschrijving van het dashboard bewerken of de eigenaar van het dashboard bewerken. Klik op Opslaan als u klaar bent.

• • • Als standaard instellen: selecteer deze optie om het dashboard als standaard in te stellen. Klik in het dialoogvenster op Als standaard instellen. Vanaf nu wordt dit dashboard getoond wanneer je inlogt of wanneer je op het HubSpot tandwiel linksboven klikt.
    • Verwijderen: selecteer deze optie om het dashboard te verwijderen. Als je de aangepaste rapporten in je rapportenlijst wilt houden, wis je Ook verwijder je alle rapporten in dit dashboard. Klik op dashboard verwijderen om de verwijdering te bevestigen.

• • Delen:
    • URL kopiëren: selecteer om de URL van het dashboard te kopiëren die je kunt delen met andere gebruikers in je HubSpot-account.
    • E-mail dit dashboard: selecteer deze optie om het dashboard naar een teamlid te e-mailen.