Dashboards

Pas uw dashboard aan

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Uw marketing-, verkoop- en servicedashboards hebben standaardrapporten, maar u kunt deze dashboards en eventuele aangepaste dashboards die u hebt gemaakt, met rapporten en filters aanpassen. Meer informatie over het beheer van uw dashboards.

Rapporten toevoegen aan uw dashboard

Om een nieuw rapport toe te voegen aan uw dashboard:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op Rapport toevoegen om toegang te krijgen tot de rapportbibliotheek.

Let op: een dashboard is beperkt tot een bepaald aantal meldingen. Kijk voor meer informatie over deze limieten in de HubSpot Product- en dienstencatalogus .Als u meer rapporten wilt toevoegen, kunt u een nieuw dashboard aanmaken of rapporten verwijderen uit het huidige dashboard.

Filter rapporten op uw dashboard

De gegevens die een rapport weergeeft zijn afhankelijk van de filters. Voor een betere analyse moet u de gegevens filteren op een specifiek datumbereik, specifieke eigenaars of teams, of specifieke pijpleidingen. U kunt alle rapporten op een dashboard filteren of afzonderlijke rapporten filteren.

Filter alle rapporten op uw dashboard

Let op:
  • Deze dashboardfilters werken niet met cross-object rapporten op uw dashboard.
  • Filters die op het dashboard worden toegepast zullen eventuele filters die zijn ingesteld op individuele rapporten in het dashboard opheffen, tenzij het gaat om cross-objectrapporten.

Om uw hele dashboard te filteren:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens het dashboard dat u wilt filteren in het dropdown menu.

  • Klik linksboven op Filterdashboard. Bestaande filters komen naast het Filterdashboard te staan. Om dergelijke bestaande filters te bewerken, klikt u op het filter om de opties te bekijken.

filter-dashboard

  • Selecteer een filter dat u wilt toepassen op uw dashboard. De opties zijn afhankelijk van de rapportages in uw dashboard:
    • Datumbereik: stel een standaard datumbereik in voor alle rapporten op uw dashboard.
      • Klik op het Datumbereik dropdown menu en selecteer een vooraf ingesteld datumbereik of selecteer Aangepast datumbereik om uw eigen datumbereik in te stellen.
      • Klik op het Frequentie dropdown menu om het tijdsinterval voor gegevens in uw rapporten in te stellen.
      • Klik op Toepassen.

        dashboard-date-range
    • Eigenaren: filter alle op records gebaseerde rapporten op uw dashboard door eigenaren in uw account. Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenaren om een of meer eigenaren te selecteren. Klik op Toepassen.

      dashboard-owners
    • Teams: filter recordgebaseerde rapporten op uw dashboard op basis van teams in uw account. Klik op het vervolgkeuzemenu Teams en selecteer vervolgens het selectievakje van de teams waarop u uw dashboard wilt filteren. Klik op Toepassen.

      dashboard-teams
    • Deal pipeline: filter rapportages op basis van deals op uw dashboard op basis van een deal pipeline. Klik op het vervolgkeuzemenu voor dealpijplijn en selecteer een pijplijn en klik vervolgens op Toepassen.

      dashboard-deal-pipeline
    • Ticket pipeline: filter ticketgebaseerde rapporten op uw dashboard op basis van een ticket pipeline. Klik op het Ticket pijpleiding dropdown menu om een pijpleiding te selecteren en klik dan op Toepassen.

      dashboard-ticket-pipeline

Filter een specifiek rapport op uw dashboard

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt bekijken.
  • Ga met de muis over het rapport dat u wilt filteren en klik op Rapportinstellingen.
  • In het dialoogvenster kunt u filters toevoegen voor de gegevens in het rapport.
    • Klik in het gedeelte Datumbereik op de dropdown menu's en selecteer het datumbereik.
    • Om andere filters toe te voegen, klikt u op Filter toevoegen. De filters en opties zijn afhankelijk van het type rapport dat u filtert (bijvoorbeeld, een landingspagina rapport zal een URL-filter en opties hebben, waar een sjabloonrapport niet zal hebben).
  • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

  • Voor bepaalde rapporten kunt u, wanneer u op het pictogram uiabstractdropdverticaleellipsen klikt , in het dropdown-menuWijzigen selecteren . In het dialoogvenster kunt u dit aanpassen. Deze opties zijn specifiek voor deze rapporten.

Let op: eventuele filters die op het hele dashboard worden toegepast, zullen deze rapportinstellingen opheffen.

Rapporten op uw dashboard bewerken of aanpassen

Als u toegang heeft tot aangepaste rapporten, kunt u de rapporten op uw dashboard aanpassen.

Let op: het aantal rapporten dat u kunt aanpassen is afhankelijk van uw productabonnement. Controleer uw limieten bij de Producten & Diensten Catalogus van HubSpot.

Om een rapport op uw dashboard aan te passen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het dropdown menu.
  • Ga met de muis over het rapport dat u wilt bewerken en klik op Rapportinstellingen.
  • Klik in het dialoogvenster op Rapport bewerken onderaan om naar de aangepaste rapportbouwer te gaan. Als u klaar bent, kunt u rechtsboven op Opslaan klikken om het rapport bij te werken.


Verplaats en wijzig rapporten op uw dashboard

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het dropdown menu.
  • Om de rapporten op uw dashboard te reorganiseren, klikt u op het rapport dat u wilt verplaatsen.
  • Sleep het rapport naar de gewenste locatie op uw dashboard.

  • Om de grootte van een rapport te wijzigen, klikt u op de rechter benedenhoek van het rapport op de stippellijn. Houd uw linkermuisknop ingedrukt en sleep naar links of rechts om de grootte te vergroten of te verkleinen.

Hernoem, kloon, verwijder of verwijder rapporten op uw dashboard

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het dropdown menu met de rapporten die u wilt bewerken.
  • Beweeg met de muis over het rapport en klik op het Acties dropdown menu:
    • Hernoemen: selecteer om een rapport te hernoemen. Voer in het dialoogvenster een nieuwe naam in het veld Nieuwe rapportnaam in en klik vervolgens op Opslaan.
    • Kloon: selecteer om het rapport te klonen. Voer in het dialoogvenster een naam in voor uw nieuwe rapport en u kunt ervoor kiezen het nieuwe rapport toe te voegen aan een bestaand dashboard of een nieuw dashboard aan te maken om het toe te voegen. Klik op Kloon om het bestaande/nieuwe dashboard te klonen.
    • Verwijderen van het dashboard: selecteer om een rapport van het dashboard te verwijderen, maar niet om het te verwijderen.
    • Verwijderen: selecteer om een rapport volledig te verwijderen van uw HubSpot account.

Pas uw dashboardinstellingen aan

Superbeheerders of gebruikers met accounttoegang ingeschakeld en de toestemming voor het bewerken van rapporten en dashboards in uw account kunnen alle dashboards bekijken en wijzigen, ongeacht de zichtbaarheid of het eigendom. Anders kan een gebruiker alleen wijzigingen aanbrengen in dashboards die hij/zij bezit of waartoe hij/zij toegang heeft.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt bewerken in het dropdown menu.
  • U kunt de privacy-instelling voor uw aangepaste dashboard aanpassen. Klik rechtsboven op het keuzemenu Toegewezen en klik op Toegang bewerken. Selecteer in het rechterpaneel wie toegang moet hebben tot het dashboard.
    • Privé tot eigenaar: selecteer om alleen uw gebruiker en uw admins toe te laten het dashboard te bekijken en te bewerken. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als zij de eigenaar van het dashboard zijn.
    • Iedereen: selecteer om alle gebruikers in uw HubSpot-account toe te staan het dashboard te bekijken.
      • Selecteer Bekijken en bewerken om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken.
      • Selecteer Beeld alleen om alle gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.
    • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleenEnterprise ): selecteer om specifieke gebruikers en teams in uw HubSpot-account toe te laten het dashboard te bekijken.
      • Selecteer Beeld en bewerken om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken en te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die toegang hebben tot het dashboard en klik op Opslaan.
      • Selecteer Beeld alleen om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die toegang hebben tot het dashboard en klik op Opslaan.

Let op: wanneer een gebruiker probeert toegang te krijgen tot een privédashboard, kan hij/zij op Request access klikken om een e-mailnotificatie aan de eigenaar van het dashboard te activeren, zodat de eigenaar op de hoogte is en hem/haar toegang kan verlenen.

  • Klik in de rechterbovenhoek op het dropdown menu Acties en selecteer een actie:
    • Kloon dashboard: selecteer om het bestaande dashboard te klonen. Voer in het rechterpaneel de naam van het gekloonde Dashboard in en selecteer de gebruikers die toegang krijgen tot het gekloonde dashboard. Eenmaal geselecteerd, klikt u op Dashboard klonen.
    • Dashboard URL kopiëren: selecteer om de dashboard URL te kopiëren die u kunt delen met andere gebruikers in uw HubSpot account.
    • Bewerk naam & beschrijving: selecteer om de naam van het dashboard te wijzigen en de beschrijving ervan aan te passen. Bewerk in het rechterpaneel de naam van het Dashboard en bewerk de beschrijving van het Dashboard. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
    • Verander van eigenaar: selecteer om de eigenaar van het dashboard te veranderen. Klik in het rechter paneel op het Dashboard Owner dropdown menu en selecteer de nieuwe eigenaar. Klik rechtsonder op Opslaan.
    • E-mail dit dashboard: selecteer om het dashboard naar een teamlid te e-mailen.
    • Instellen als standaard dashboard: selecteer om het dashboard uw standaardinstelling te maken. Klik in het dialoogvenster op Instellen als standaard. Als u vooruitgaat, wordt dit dashboard aan u getoond wanneer u zich aanmeldt, of wanneer u op het HubSpot tandwiel linksboven klikt.
    • Dashboard verwijderen: selecteer om het dashboard te verwijderen. Om de aangepaste rapporten in uw rapportlijst te behouden, verwijdert u ook alle rapporten in dit dashboard. Om de verwijdering te bevestigen, klikt u op Dashboard verwijderen.