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Dashboards

自定義控制面板

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

建立控制面板後,您可以自訂控制面板,以滿足您的業務需求。 進一步了解管理控制面板的資訊

請注意:控制面板無法載入按屬性分列的「細分」中包含超過100個值的報告。 相反,系統會顯示要求的錯誤數據點過多

將報告新增至控制面板

若要將新報告新增至控制面板,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 按一下新增報告,然後選擇從儲存的報告建立報告

請注意:控制面板只限用於一定數量的報告,取決於你的訂閱。 有關這些限制的更多資訊,請查看HubSpot產品和服務目錄如果你想新增更多報告,你可以建立新的控制臺,從目前的控制面板移除報告

篩選控制面板上的報告

報告顯示的資料取決於其篩選條件。 為了進一步分析,您應該將資料過濾到特定的日期範圍、特定的擁有者或團隊或特定的管道。 您可以篩選控制面板上的所有報告或篩選個別報告。

篩選控制面板上的所有報告

請注意:
  • 這些控制面板篩選器不適用於:
  • 套用至控制面板的篩選條件將覆蓋在控制面板中個別報告上設定的任何篩選條件。
  • 控制面板篩選器中設定的日期範圍也適用於個別報告篩選器中的任何日期屬性。 
  • 如果你選擇每週頻率,有關CRM的報告(例如聯絡人、公司、交易、工單)將從星期開始,而有關分析的報告(例如流量分析、頁面分析)將從星期開始。
  • 控制面板上的「所有者」篩選條件使用來自HubSpot預設所有者屬性的資料,而不是使用HubSpot使用者屬性類型的自訂屬性。  


要篩選整個控制面板:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 按一下目前控制面板的名稱,然後從下 拉式選單中選擇要篩選的控制面板

  • 在左上角點擊篩選控制面板。 任何現有的篩選條件都會在「篩選條件」控制面板旁邊。 若要編輯現有篩選條件,請按一下篩選條件以查看其選項。

filter-dashboard

  • 選擇要套用至控制面板的篩選條件。 選項會根據控制面板中的報告而有所不同:
    • 日期範圍:為控制面板上的所有報告設定預設日期範圍。
      • 按一下日期範圍下拉菜單,然後選擇預設日期範圍,或選擇自訂日期範圍來設定自己的日期範圍。
      • 按一下頻率下拉菜單以設定報告中資料的時間間隔。
      • 按一下套用

        dashboard-date-range
    • 所有者:按帳戶中的所有篩選控制面板上的任何基於記錄的報告。 按一下業主下拉選單,選擇一個或多個業主。 按一下套用

      dashboard-owners
    • 團隊:按帳戶中的團篩選控制面板上的記錄報告。 點擊「團隊」下拉菜單,然後選擇要過濾控制面板的團隊核取方。 按一下套用

      dashboard-teams
    • 交易管道:透過交易管道在控制面板上篩選基於交易的報告。 按一下[交易管道]下拉選單,然後選擇管道,然後按一下[套用]。

      dashboard-deal-pipeline
    • 工單管道:透過工單管道在控制面板上篩選基於工單的報告。 按一下工單管道下拉選單以選擇管道,然後按一下套用

      dashboard-ticket-pipeline

篩選控制面板上的特定報告

若要將篩選條件新增至控制面板上的特定報告,包括透過自訂報告生成器建立的報告,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 按一下目前控制面板的名稱,然後選擇要檢視的控制面板
  • 將鼠標懸停在您要過濾的報告上,然後按一下過濾 檢視和過濾圖示
     view-and-filter-dashboard-report0
  • 在「」對話方塊中,設定報告篩選條件。
    • 使用下拉菜單調整日期屬性日期範圍頻率篩選條件。
    • 若要新增其他篩選條件,請按一下新 篩選條件。 篩選條件和選項取決於您要篩選的報告類型(例如,登陸頁面報告將有網址篩選條件和選項,而模板報告將不會)。 dashboard-report-filters0
  • 若要儲存篩選條件,請按一下儲存

請注意:任何套用至整個控制面板的篩選條件都會覆蓋這些報告設定。

在控制面板上編輯或自訂報告

如果你可以瀏覽自訂報告,可以在管理中心自訂報告。

請注意:您可以自訂的報告數量取決於您的產品訂閱。 在HubSpot的產品和服務目錄中查看您的限制。

如要自訂控制面板上的報告,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 按一下目前控制面板的名稱,然後從下拉式選單中選擇控制面板
  • 將鼠標懸停在要編輯的報告上,然後按一下檢視和篩選圖示
  • 在「」對話方塊中,按一下「自訂」以編輯報告。 然後按一下[更新現有報告 ]或[另存為新報告]以建立新報告。

update-existing-report-dashboard


移動和調整控制面板上的報告大小

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 按一下目前控制面板的名稱,然後從下拉式選單中選擇控制面板
  • 若要重新整理控制面板上的報告,請按一下要移動的報告
  • 將報告拖放至控制面板上的所需位置。

rearrange-reports-dashboard

  • 若要調整報告的大小,請按一下圖示大小箭頭上的報告的右下角。 按住滑鼠左鍵,向左或向右拖動以增加或減少大小。

resize-report-dashboard

重命名、複製、移除或刪除控制面板上的報告

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 在左上角,按一下目前控制面板的名稱,然後從下拉式選單中選擇要編輯的控制面板
  • 將鼠標懸停在報告上,然後按一下[操作]下拉式選單:
    • 重命名:選擇重命名報告。 在「」對話方塊的「新建報告名稱」欄位中輸入新名稱,然後按一下儲存
    • 複製:選擇以複製報告。 在「」對話方塊中,輸入新報告的名稱,您可以選擇將新報告新增至現有控制面板,或新建要新增的控制面板。 按一下複製到現有/新的控制面板
    • 從控制面板刪除:選擇從控制面板中刪除報告,而不是刪除報告。
    • 刪除:選擇從您的HubSpot帳戶中完全刪除報告。
  • 選擇報告,然後按一下復原。 

在控制面板中添加備註

如果你想為團隊新增情況、額外資訊或說明,你可以在控制面板上新增備註。 備註可以包括文字、圖片和影片。 

請注意:在控制面板上新增備註將會計入每個控制面板的報告上限。 在 HubSpot產品和服務目錄中,進一步了解每個控制面板可以為訂閱提供多少報告。

若要將備註新增至控制面板,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 在左上角,按一下目前控制面板的名稱,然後從下拉式選單中選擇要編輯的控制面板
  • 在右上角,按一下[操作]下拉菜單,然後選擇插入影像、文字或影片。 

    dashboard-insert-images-text-video
  • 在「備註」欄位中輸入註,使用工具列按需要格式化。 若要新增影像或影片,請按一下插入影像插入影像或插入影片 插入影片圖示。 

    dashboard-insert-image-video-icons
  • 建立備註後,按一下「插入」,將其新增至控制面板。

自訂控制面板設定

超讚管理員或擁有您帳戶中報告與控制臺權限的用戶可以檢視和變更所有控制臺,無論其可見性或擁有權限如何。 否則,使用者只能變更其擁有或有權訪問的控制臺。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
  • 按一下目前控制面板的名稱,然後從 下拉式選單中選擇要編輯的控制面板
  • 你可以更新自訂控制面板的隱私設定。 在右上角,按一下[已分配]下拉選單,然後按一下[編輯存取權限]。 在右側面板中,選擇誰應該能夠存取控制面板。
    • 所有者隱私:選擇只允許你的用戶和管理員檢視和編輯控制面板。 超讚管理員只能在他們是控制面板的擁有者時選擇此選項。
    • 所有人:選擇允許HubSpot帳戶中的所有用戶查看控制面板。
      • 選擇檢視和編輯,允許所有用戶檢視和編輯控制臺。
      • 選擇檢視,僅允許所有用戶檢視控制臺,但不能編輯
    • 僅限特定用戶和團隊(僅限企業) :選擇以允許HubSpot帳戶中的特定用戶和團隊查看控制面板。
      • 選擇檢視和編輯,允許特定用戶檢視和編輯控制臺。 按一下右下角的「下一步」,選擇有權查看和編輯控制面板的用戶和團隊,然後按一下「儲存」。
      • 選擇檢視,僅允許特定用戶檢視,但不能編輯控制臺。 按一下右下角的「下一步」,選擇可以查看控制面板的用戶和團隊,然後按一下「儲存」。

請注意:如果用戶無法存取控制面板,可以點擊「申請存取」以觸發電子郵件通知控制面板所有者,以便所有者知道並授予他們存取權限。

  • 在右上角,按一下[操作]或[分享]下拉菜單,然後選擇一個操作:
    • 操作:
      • 添加外部內容:添加來自外部來源的內容,包括Google工作表、Youtube、Databox等。 
      • 克隆控制面板:選擇克隆現有控制面板。 在右側面板中,輸入克隆的控制面板名稱,然後選擇有權存取克隆控制面板的用戶。 選擇後,按一下複製控制面板
      • 控制面板詳情:選擇重命名控制面板、編輯其描述或更改所有者。 在右側面板中,編輯控制臺名稱、編輯控制臺描述或編輯控制臺所有者。 完成後,按一下儲存
      • 設為預設值:選擇將控制面板設為預設值。 在「」對話方塊中,按一下設為預設值。 繼續操作,當您登入或點擊左上角的HubSpot輪播時,會顯示此控制面板。
      • 刪除:選取以刪除控制面板。 若要將自訂報告保留在報告清單中,請 除此控制面板中的所有報告。 若要確認刪除,請按一下刪除控制面板

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