自訂控制面板

建立控制面板後，您可以自訂控制面板以滿足您的業務需求。 進一步了解如何管理控制面板。

請注意：儀表板無法載入包含超過100個值的報告。 相反，會顯示所要求的資料點過多錯誤。

在控制面板中新增報告

若要在控制面板中新增報告，請按照以下步驟操作：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 按一下新增報告，然後選擇從已儲存的報告或建立報告。

請注意：控制面板僅限於特定數量的報告，具體取決於您的訂閱。 有關這些限制的更多信息，請查看HubSpot產品和服務目錄。 若要新增更多報告，您可以建立新的控制面板或從當前控制面板中刪除報告。

• 在報告庫中，搜尋或瀏覽報告。 了解如何找到符合您目的的報告，然後將其儲存到此控制面板。 如果你已儲存自訂報告，可以在報告清單中將其新增至控制面板。

在控制面板上篩選報告

報表顯示的資料取決於其篩選條件。 為了更好地分析，您應該過濾特定日期範圍、特定所有者或團隊或特定管道中的數據。 您可以過濾控制面板上的所有報告或過濾個別報告。

篩選控制面板上的所有報告

如要篩選整個控制面板，請按照以下步驟操作：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 點擊當前控制面板的名稱，然後從下拉式選單中選擇要篩選的控制面板。

• 在左上角，按一下「篩選控制面板」。 任何現有的篩選條件都會出現在篩選條件控制面板旁邊。 若要編輯此類現有篩選條件，請按一下該篩選條件以查看其選項。

• 選擇要套用至控制面板的篩選條件。 選項會根據控制面板中的報告而有所不同：
  • 日期範圍：為控制面板上的所有報告設定預設日期範圍。
    • 按一下日期範圍下拉式選單，然後選擇預設的日期範圍，或選擇自訂日期範圍來設定您自己的日期範圍。
    • 按一下「頻率」下拉式選單，以設定報告中資料的時間間隔。
    • 按一下套用。
      
      
      
  • 擁有者：根據帳戶中的記錄擁有者，篩選控制面板上任何基於記錄的報告。 按一下「擁有者」下拉菜單以選擇一個或多個記錄擁有者。按一下「套用」。
    
    
    
  • 團隊：按帳戶中的團隊在控制面板上篩選基於記錄的報告。 按一下「團隊」下拉式選單，然後選取您要篩選控制面板的團隊核取方塊。按一下「套用」。
    
    
    
  • 交易管道：透過交易管道過濾控制面板上基於交易的報告。 按一下Deal pipeline下拉式選單，然後選擇一個pipeline ，然後按一下Apply。
    
    
    
  • 工單管道：通過工單管道在控制面板上過濾基於工單的報表。 按一下「工單管道」下拉菜單以選擇管道，然後按一下「套用」。
    
    
    

在控制面板上篩選特定報告

若要將篩選條件新增至控制面板上的特定報表，包括使用自訂報表建立器建立的報表，請按照以下步驟操作：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 按一下當前控制面板的名稱，然後選擇您想要檢視的控制面板。
• 將遊標停留在您要篩選的報告上，然後按一下篩選器 檢視和篩選器圖示。
   
  
• 在對話方塊中，設定報表篩選條件。
  • 使用下拉式選單調整日期屬性、日期範圍和頻率濾鏡。
  • 若要新增其他篩選條件，請按一下新增 篩選條件。 篩選條件和選項取決於您要篩選的報告類型（例如，登陸頁面報告將具有URL篩選條件和選項，而範本報告則不會）。 
• 若要儲存篩選條件，請按一下「儲存」。

請注意：任何應用於整個控制面板的篩選條件都會取代這些報告設定。

在控制面板上編輯或自訂報告

如果你有自訂報告的權限，可以在控制面板上自訂報告。

請注意：您可以自訂的報告數量取決於您的產品訂閱。 在HubSpot的產品和服務目錄中檢查您的限制。

若要在控制面板上自訂報告，請按照以下步驟操作：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 按一下當前控制面板的名稱，然後從下拉式選單中選擇控制面板。
• 將遊標停留在要編輯的報告上，然後按一下「檢視」和「篩選」圖示。
• 在對話方塊中，按一下自訂以編輯報告。 然後按一下更新現有報表或儲存為新報表以建立新報表。

在控制面板上移動和調整報表大小

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 按一下當前控制面板的名稱，然後從下拉式選單中選擇控制面板。
• 若要在控制面板上重新組織報表，請按一下要移動的報表。
• 將報表拖放至控制面板上的所需位置。

• 若要調整報告的大小，請按一下報告右下角的虛線大小箭頭。 按住鼠標左鍵並向左或向右拖動以增大或減小大小。

在控制面板上重命名、複製、移除或刪除報告

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下當前控制面板的名稱，然後從下拉式選單中選擇您要編輯的控制面板。
• 將遊標停留在報告上，然後按一下「操作」下拉菜單：
  
  • 重命名：選擇以重命名報告。 在對話方塊中，在「新報表名稱」欄位中輸入新名稱，然後按一下「儲存」。
  • 克隆：選擇以克隆報告。 在對話方塊中，輸入新報表的名稱，您可以選擇將新報表新增至現有的儀表板，或建立新儀表板以將其新增至儀表板。 按一下複製到現有/新儀表板。
  • 從控制面板中刪除：選擇從控制面板中刪除報告，但不要刪除它。
  • 刪除：選擇從您的HubSpot帳戶中完全刪除報告。
  
  

• 選擇報表，然後按一下「還原」。 

在控制面板中添加備註

如果你想為團隊新增上下文、額外資訊或說明，可以在管理中心新增備註。 備註可以包括文字、圖片和影片。 

請注意：在控制面板中新增備註將計入每個控制面板的報告數量上限。 在HubSpot產品和服務目錄中進一步了解訂閱時每個控制面板可擁有多少報告。

要在控制面板中添加備註，請按照以下步驟操作：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，按一下當前控制面板的名稱，然後從下拉式選單中選擇您要編輯的控制面板。
• 在右上角，按一下「操作」下拉菜單，然後選擇插入影像、文字或影片。 
  
  
  
• 在備註欄位中輸入備註，並使用工具列根據需要設定格式。 若要新增影像或影片，請按一下insertImage Insert image或insertVideo Insert video圖示。 
  
  
  
• 建立筆記後，按一下「插入」，將筆記新增至儀表板。

自訂控制面板設定

擁有帳戶中的「報告和控制面板」權限的 超級管理員或使用者，無論可見度或所有權如何，都可以查看和變更所有的控制面板。 否則，用戶只能更改他們擁有或有權訪問的儀表板。

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「顯示面板」。
• 點擊當前控制面板的名稱，然後從下拉式選單中選擇您要編輯的控制面板。
• 你可以更新自訂管理中心的私隱設定。 在右上角，按一下「已指派」下拉式選單，然後按一下「編輯存取權限」。 在右側面板中，選擇誰應該能夠訪問控制面板。
  • 私人對所有者：選擇只允許您的用戶和管理員查看和編輯控制面板。 如果超級管理員是控制面板的所有者，則只能選擇此選項。
  • 所有人：選擇以允許HubSpot帳戶中的所有用戶查看控制面板。
    • 選擇「檢視並編輯」，即可讓所有使用者檢視和編輯控制面板。
    • 選擇「僅檢視」，允許所有使用者檢視，但不能編輯儀表板。
  • 僅限特定用戶和團隊（僅限企業） ：選擇以允許HubSpot帳戶中的特定用戶和團隊查看控制面板。
    
    • 選取「檢視並編輯」，以允許特定使用者檢視和編輯控制面板。 按一下右下角的「下一步」，然後選擇可檢視和編輯控制面板的使用者和團隊，然後按一下「儲存」。
    • 選擇「僅檢視」，允許特定使用者檢視，但不能編輯控制面板。 按一下右下角的「下一步」，然後選擇可檢視控制面板的使用者和團隊，然後按一下「儲存」。
    
    

請注意：如果用戶無法存取控制面板，他們可以點擊「申請存取權限」，以觸發電子郵件通知控制面板擁有者，以便擁有者知道並授予他們存取權限。

• 在右上角，按一下「操作」或「分享」下拉式選單，然後選擇一個操作：
  • 操作:
    • 添加外部內容：添加來自外部來源的內容，包括Google Sheets、Youtube、Databox等。 
    • 克隆儀表板：選擇以克隆現有的儀表板。 在右側面板中，輸入複製的儀表板名稱，然後選擇可以訪問複製儀表板的用戶。 選中後，按一下複製儀表板。

• • • 控制面板詳情：選擇重命名控制面板、編輯其描述或更改所有者。 在右側面板中，編輯儀表板名稱、編輯儀表板描述或編輯儀表板擁有者。 完成後，按一下儲存。

• • • 設為默認值：選擇以將儀表板設為默認值。 在對話方塊中，按一下設為預設。 接下來，當您登入或按一下左上角的HubSpot鏈輪時，系統會顯示此儀表板。
    • 刪除：選擇以刪除控制面板。 若要將自訂報告保留在報告清單中，請清 除同時刪除此控制面板中的所有報告。 若要確認刪除，請按一下刪除控制面板。

• • 分享：
    • 複製網址：選擇複製您可以與HubSpot帳戶中的其他用戶共享的儀表板網址。
    • 透過電子郵件傳送此控制面板：選擇將控制面板透過電子郵件傳送給團隊成員。