自訂控制面板
上次更新時間: 四月 11, 2023
建立控制面板後,您可以自訂控制面板以滿足您的業務需求。 進一步了解如何管理控制面板。
請注意:儀表板無法載入包含超過100個值的報告。 相反,會顯示所要求的資料點過多錯誤。
在控制面板中新增報告
若要在控制面板中新增報告,請按照以下步驟操作:
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
- 按一下新增報告,然後選擇從已儲存的報告或建立報告。
請注意:控制面板僅限於特定數量的報告,具體取決於您的訂閱。 有關這些限制的更多信息,請查看HubSpot產品和服務目錄。 若要新增更多報告,您可以建立新的控制面板或從當前控制面板中刪除報告。
- 在報告庫中,搜尋或瀏覽報告。 了解如何找到符合您目的的報告,然後將其儲存到此控制面板。 如果你已儲存自訂報告,可以在報告清單中將其新增至控制面板。
在控制面板上篩選報告
報表顯示的資料取決於其篩選條件。 為了更好地分析,您應該過濾特定日期範圍、特定所有者或團隊或特定管道中的數據。 您可以過濾控制面板上的所有報告或過濾個別報告。
篩選控制面板上的所有報告
- 這些控制面板篩選條件不適用於:
- 使用自定義生成器生成的報告。
- 歸因報告。
- 自定義對象。
- 手動預測、配額實現、加權管道預測和交易收入(按規模) 銷售分析報告。
- 應用於控制面板的篩選條件將會覆蓋控制面板中個別報告上設定的任何篩選條件。
- 控制面板篩選條件中設定的日期範圍也適用於個別報表篩選條件中的任何日期屬性。
- 如果您選擇每週頻率,則與CRM相關的報告(例如,聯絡人,公司,交易,門票)將從星期一開始,而與分析相關的報告(例如,流量分析,頁面分析)將從星期天開始。
- 儀表板上的擁有者篩選條件使用來自HubSpot預設擁有者屬性的數據,而不是使用HubSpot使用者屬性類型的自訂屬性。
如要篩選整個控制面板,請按照以下步驟操作:
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
- 點擊當前控制面板的名稱,然後從下拉式選單中選擇要篩選的控制面板。
- 在左上角,按一下「篩選控制面板」。 任何現有的篩選條件都會出現在篩選條件控制面板旁邊。 若要編輯此類現有篩選條件,請按一下該篩選條件以查看其選項。
- 選擇要套用至控制面板的篩選條件。 選項會根據控制面板中的報告而有所不同:
- 日期範圍:為控制面板上的所有報告設定預設日期範圍。
- 按一下日期範圍下拉式選單,然後選擇預設的日期範圍,或選擇自訂日期範圍來設定您自己的日期範圍。
- 按一下「頻率」下拉式選單,以設定報告中資料的時間間隔。
- 按一下套用。
- 擁有者:根據帳戶中的記錄擁有者,篩選控制面板上任何基於記錄的報告。 按一下「擁有者」下拉菜單以選擇一個或多個記錄擁有者。按一下「套用」。
- 團隊:按帳戶中的團隊在控制面板上篩選基於記錄的報告。 按一下「團隊」下拉式選單,然後選取您要篩選控制面板的團隊核取方塊。按一下「套用」。
- 交易管道:透過交易管道過濾控制面板上基於交易的報告。 按一下Deal pipeline下拉式選單,然後選擇一個pipeline ,然後按一下Apply。
- 工單管道:通過工單管道在控制面板上過濾基於工單的報表。 按一下「工單管道」下拉菜單以選擇管道,然後按一下「套用」。
- 日期範圍:為控制面板上的所有報告設定預設日期範圍。
在控制面板上篩選特定報告
若要將篩選條件新增至控制面板上的特定報表,包括使用自訂報表建立器建立的報表,請按照以下步驟操作:
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
- 按一下當前控制面板的名稱,然後選擇您想要檢視的控制面板。
- 將遊標停留在您要篩選的報告上,然後按一下篩選器 檢視和篩選器圖示。
- 在對話方塊中,設定報表篩選條件。
- 使用下拉式選單調整日期屬性、日期範圍和頻率濾鏡。
- 若要新增其他篩選條件,請按一下新增 篩選條件。 篩選條件和選項取決於您要篩選的報告類型(例如,登陸頁面報告將具有URL篩選條件和選項,而範本報告則不會)。
- 若要儲存篩選條件,請按一下「儲存」。
請注意:任何應用於整個控制面板的篩選條件都會取代這些報告設定。
在控制面板上編輯或自訂報告
如果你有自訂報告的權限,可以在控制面板上自訂報告。
請注意:您可以自訂的報告數量取決於您的產品訂閱。 在HubSpot的產品和服務目錄中檢查您的限制。
若要在控制面板上自訂報告,請按照以下步驟操作:
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
- 按一下當前控制面板的名稱,然後從下拉式選單中選擇控制面板。
- 將遊標停留在要編輯的報告上,然後按一下「檢視」和「篩選」圖示。
- 在對話方塊中,按一下自訂以編輯報告。 然後按一下更新現有報表或儲存為新報表以建立新報表。
在控制面板上移動和調整報表大小
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
- 按一下當前控制面板的名稱,然後從下拉式選單中選擇控制面板。
- 若要在控制面板上重新組織報表,請按一下要移動的報表。
- 將報表拖放至控制面板上的所需位置。
- 若要調整報告的大小,請按一下報告右下角的虛線大小箭頭。 按住鼠標左鍵並向左或向右拖動以增大或減小大小。
在控制面板上重命名、複製、移除或刪除報告
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
- 在左上角,按一下當前控制面板的名稱,然後從下拉式選單中選擇您要編輯的控制面板。
- 將遊標停留在報告上,然後按一下「操作」下拉菜單:
- 重命名:選擇以重命名報告。 在對話方塊中,在「新報表名稱」欄位中輸入新名稱,然後按一下「儲存」。
- 克隆:選擇以克隆報告。 在對話方塊中,輸入新報表的名稱,您可以選擇將新報表新增至現有的儀表板,或建立新儀表板以將其新增至儀表板。 按一下複製到現有/新儀表板。
- 從控制面板中刪除:選擇從控制面板中刪除報告,但不要刪除它。
- 刪除:選擇從您的HubSpot帳戶中完全刪除報告。
- 選擇報表,然後按一下「還原」。
在控制面板中添加備註
如果你想為團隊新增上下文、額外資訊或說明,可以在管理中心新增備註。 備註可以包括文字、圖片和影片。
請注意:在控制面板中新增備註將計入每個控制面板的報告數量上限。 在HubSpot產品和服務目錄中進一步了解訂閱時每個控制面板可擁有多少報告。
要在控制面板中添加備註,請按照以下步驟操作:
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
- 在左上角,按一下當前控制面板的名稱,然後從下拉式選單中選擇您要編輯的控制面板。
- 在右上角,按一下「操作」下拉菜單,然後選擇插入影像、文字或影片。
- 在備註欄位中輸入備註,並使用工具列根據需要設定格式。 若要新增影像或影片,請按一下insertImage Insert image或insertVideo Insert video圖示。
- 建立筆記後,按一下「插入」,將筆記新增至儀表板。
自訂控制面板設定
擁有帳戶中的「報告和控制面板」權限的 超級管理員或使用者,無論可見度或所有權如何,都可以查看和變更所有的控制面板。 否則,用戶只能更改他們擁有或有權訪問的儀表板。
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「顯示面板」。
- 點擊當前控制面板的名稱,然後從下拉式選單中選擇您要編輯的控制面板。
- 你可以更新自訂管理中心的私隱設定。 在右上角,按一下「已指派」下拉式選單,然後按一下「編輯存取權限」。 在右側面板中,選擇誰應該能夠訪問控制面板。
- 私人對所有者:選擇只允許您的用戶和管理員查看和編輯控制面板。 如果超級管理員是控制面板的所有者,則只能選擇此選項。
- 所有人:選擇以允許HubSpot帳戶中的所有用戶查看控制面板。
- 選擇「檢視並編輯」,即可讓所有使用者檢視和編輯控制面板。
- 選擇「僅檢視」,允許所有使用者檢視,但不能編輯儀表板。
- 僅限特定用戶和團隊(僅限企業) :選擇以允許HubSpot帳戶中的特定用戶和團隊查看控制面板。
- 選取「檢視並編輯」,以允許特定使用者檢視和編輯控制面板。 按一下右下角的「下一步」,然後選擇可檢視和編輯控制面板的使用者和團隊,然後按一下「儲存」。
- 選擇「僅檢視」,允許特定使用者檢視,但不能編輯控制面板。 按一下右下角的「下一步」,然後選擇可檢視控制面板的使用者和團隊,然後按一下「儲存」。
請注意:如果用戶無法存取控制面板,他們可以點擊「申請存取權限」,以觸發電子郵件通知控制面板擁有者,以便擁有者知道並授予他們存取權限。
- 在右上角,按一下「操作」或「分享」下拉式選單,然後選擇一個操作:
- 操作:
- 添加外部內容:添加來自外部來源的內容,包括Google Sheets、Youtube、Databox等。
- 克隆儀表板:選擇以克隆現有的儀表板。 在右側面板中,輸入複製的儀表板名稱,然後選擇可以訪問複製儀表板的用戶。 選中後,按一下複製儀表板。
- 操作:
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- 控制面板詳情:選擇重命名控制面板、編輯其描述或更改所有者。 在右側面板中,編輯儀表板名稱、編輯儀表板描述或編輯儀表板擁有者。 完成後,按一下儲存。
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- 設為默認值:選擇以將儀表板設為默認值。 在對話方塊中,按一下設為預設。 接下來,當您登入或按一下左上角的HubSpot鏈輪時,系統會顯示此儀表板。
- 刪除:選擇以刪除控制面板。 若要將自訂報告保留在報告清單中,請清 除同時刪除此控制面板中的所有報告。 若要確認刪除,請按一下刪除控制面板。
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- 分享:
- 複製網址:選擇複製您可以與HubSpot帳戶中的其他用戶共享的儀表板網址。
- 透過電子郵件傳送此控制面板:選擇將控制面板透過電子郵件傳送給團隊成員。
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