自訂控制面板

建立控制面板後，你可以自訂控制面板，以滿足業務需求。 進一步了解管理儀表板的相關資訊。

請注意：儀表板無法在「按內容分類」中載入包含超過100個值的報告。 相反，系統會顯示「要求的資料點過多」錯誤。

將報告新增至管理中心

若要新增報告至控制臺，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 按一下「新增報告」，然後選取「從已儲存的報告」或「建立報

請注意：根據您的訂閱，控制臺僅限於一定數量的報告。 有關這些限制的更多資訊，請查看HubSpot產品和服務目錄。 如果你想新增更多報告，可以建立新的儀表板，或從目前的儀表板移除報告。

• 在報告庫中，搜尋或瀏覽報告。 了解如何找到符合您目的的報告，然後將其保存到此控制面板。 如果你已儲存自訂報告，可以從報告清單新增至管理中心。

篩選控制面板上的報告

報告顯示的資料取決於其篩選條件。 為了進行更好的分析，您應該根據特定的日期範圍、特定的所有者或團隊，或特定的管線來篩選資料。 你可以在控制面板上篩選所有報告，或篩選個別報告。

進一步了解如何使用控制面板篩選條件。

在控制面板上編輯或自訂報告

如果你有權存取自訂報告，可以在控制面板上自訂報告。

請注意：您可以自訂的報告數量取決於您的產品訂閱。 在HubSpot的產品與服務目錄中查看您的限制。

若要在控制臺上自訂報告，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 點擊目前控制面板的名稱，然後從下拉式選單中選擇控制面板。
• 將遊標暫留於要編輯的報告上，然後按一下檢視和篩選圖示。
• 在對話方塊中，按一下自訂以編輯報告。 然後按一下「更新現有報告 」或「儲存為新報告」以建立新報告。

在控制面板上移動和調整報告大小

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 點擊目前控制面板的名稱，然後從下拉式選單中選擇控制面板。
• 若要重新整理儀表板上的報告，請按一下要移動的報告。
• 將報告拖放到控制面板上的所需位置。

• 若要調整報告的大小，請按一下報告右下角的虛線大小箭頭。 按住滑鼠左鍵並向左或向右拖曳以增加或縮小大小。

重新命名、複製、移除或刪除儀表板上的報告

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，點擊目前控制面板的名稱，然後從下拉式選單中選擇要編輯的控制面板。
• 將遊標移至報告上方，然後點擊「操作」下拉式選單：
  
  • 重新命名：選擇以重新命名報告。 在對話方塊的「新報告名稱」欄位中輸入新名稱，然後按一下儲存。
  • 複製：選擇以複製報告。 在對話方塊中，輸入新報告的名稱，您可以選擇將新報告新增至現有儀表板，或建立新儀表板將其新增至其中。 按一下複製到現有/新儀表板。
  • 從儀表板移除：選取此選項，即可從儀表板移除報告，但不能刪除報告。
  • 刪除：選擇此選項可從您的HubSpot帳戶中完全刪除報告。

• 選取報告，然後按一下還原。 

在控制面板中新增備註

如果你想為團隊新增情境資訊、額外資料或說明，可以在控制面板中新增備註。 備註可以包括文字、圖片和影片。 

請注意：在控制面板新增備註將計入每個控制面板的報告數量上限。 在HubSpot產品和服務目錄中，進一步了解每個儀表板可以為您的訂閱提供多少份報告。

若要新增備註至控制臺，請按照以下步驟操作

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 在左上角，點擊目前控制面板的名稱，然後從下拉式選單中選擇要編輯的控制面板。
• 在右上角，按一下操作下拉式選單，然後選擇插入影像、文字或影片。 
  
  
• 在備註欄位中輸入備註


， 使用工具列根據需要設定格式。 若要新增影像或影片，請按一下 insertImage 插入影像或 insertVideo 插入影片圖示。 


• 建立備註後，按一下「插入」將備註新增至儀表板。

自訂控制面板設定

超級管理員或擁有帳戶中報告和儀表板權限的使用者可以檢視和變更所有儀表板，無論其可見度或所有權為何。 否則，使用者只能對其擁有或有權存取的儀表板進行變更。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
• 點擊目前控制面板的名稱，然後從下拉式選單中選擇要編輯的控制面板。
• 您可以更新自訂控制臺的隱私設定。 點擊右上角的「已指派」下拉式選單，然後點擊「編輯存取權限」。 在右側面板中，選擇誰可以存取控制臺。
  • 專屬於所有者：選擇此選項，只允許你的用戶和管理員查看和編輯控制面板。 超級管理員必須是控制面板的所有者，才能選擇此選項。
  • 所有人：選擇允許您HubSpot帳戶中的所有用戶查看儀表板。
    • 選取檢視和編輯，允許所有使用者檢視和編輯儀表板。
    • 選擇僅檢視以允許所有用戶檢視而不是編輯儀表板。
  • 僅限特定使用者和團隊（僅限Enterprise版） ：選擇此選項可允許HubSpot帳戶中的特定使用者和團隊檢視儀表板。
    
    • 選取「檢視和編輯」，允許特定使用者檢視和編輯儀表板。 按一下右下角的「下一步」，然後選取擁有儀表板檢視和編輯權限的使用者和團隊，然後按一下「儲存」。
    • 選擇僅檢視以允許特定使用者檢視儀表板，但不允許編輯儀表板。 按一下右下角的「下一步」，選取有權檢視控制臺的使用者和團隊，然後按一下「儲存」。

請注意：如果使用者無法存取控制面板，可以點擊「請求存取權限」，以觸發給控制面板所有者的電子郵件通知，以便所有者瞭解並授予他們存取權限。

• 點擊右上角的「操作」或「分享 」下拉式選單，然後選擇一個操作：
  • 操作：
    • 新增外部內容：新增來自外部來源的內容，包括Google試算表、Youtube、Databox等。 
    • 複製儀表板：選擇以複製現有的儀表板。 在右側面板中，輸入複製的儀表板名稱，然後選擇有權存取複製的儀表板的使用者。 選取後，按一下「複製儀表板」。

• • • 儀表板詳細資訊：選擇以重新命名儀表板、編輯其描述或變更所有者。 在右側面板中，編輯控制面板名稱、編輯控制面板描述或編輯控制面板所有者。 完成後，按一下「儲存」。

• • • 設為預設：選擇以將控制面板設為預設。 在對話方塊中，按一下設為預設值。 接下來，當您登入或點擊左上角的HubSpot鏈輪時，此儀表板將顯示給您。
    • 刪除：選擇以刪除儀表板。 若要將自訂報告保留在報告清單中，請清除「同時刪除此儀表板中的所有報告」。 若要確認刪除，請按一下「刪除儀表板」。

• • 分享：
    • 複製網址：選擇以複製您可以與HubSpot帳戶中的其他用戶分享的儀表板網址。
    • 透過電子郵件傳送此控制面板：選取此選項，即可透過電子郵件將控制面板傳送給團隊成員。