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Reports

Relatório sobre termos rastreados em transcrições

Ultima atualização: Julho 25, 2022

Disponível para

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Configure termos rastreados para relatar gravações que são transcritas usando a Inteligência de Conversas (CI). Quando um termo é mencionado em uma gravação, esses dados ficam disponíveis no construtor de relatórios personalizados. Você também pode filtrar gravações na página de índice pelo termo rastreado. Os relatórios sobre os termos rastreados oferecem mais visibilidade sobre as tendências de chamadas e oportunidades de crescimento em sua equipe de vendas.

Você também pode usar termos rastreados nos critérios de registro de fluxo de trabalho e lista, além de configurar notificações para termos rastreados.

Abaixo, saiba como configurar termos rastreados para relatórios e, em seguida, como acessar um relatório de chamadas.

Adicionar termos rastreados

Observação: você deve ser um superadministrador para adicionar ou editar termos rastreados. 

Para adicionar termos rastreados:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Chamadas.
  • Clique na guia Transcrição e Análise.
  • Na seção Termos Rastreados, clique em Editar termos rastreados

    tracked_terms
  • No painel direito, clique em + Adicionar categoria
  • Insira um nome de categoria e, em seguida, insira um termo rastreado no campo de texto.
  • Para adicionar mais termos rastreados a uma categoria, clique em + Adicionar termo rastreado
  • Clique em Salvar para salvar suas alterações.

Depois de salvar as alterações, os dados históricos serão exibidos nos relatórios de prazo rastreados dentro de três horas. Esses relatórios incluirão dados coletados de gravações feitas nos últimos 30 dias. Você receberá uma notificação por e-mail assim que esses dados estiverem disponíveis. 

Personalizar notificações de prazo rastreado

Você pode escolher quais termos rastreados deseja ser notificado sobre quando o termo é mencionado em uma transcrição de chamada. 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Geral.
  • Clique na guia Chamadas
  • Na seção Transcrição e Análise, selecione uma opção:
    • Todos os termos: receba notificações para todos os termos rastreados. 
    • Termos selecionados: selecione termos rastreados específicos para receber notificações. Clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção ao lado dos termos para se inscrever. 
  • Clique em Salvar

select-tracked-terms

Para receber notificações quando um termo rastreado for mencionado em uma chamada, certifique-se de ativar o (s) Termo(s) rastreado (s) encontrado (s) no tópico de notificação de chamada em suas configurações

transcript-settings

Criar um relatório de chamada

Depois de adicionar ou editar seus termos rastreados, você pode começar a relatar com que frequência esses termos são usados durante as chamadas.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Clique em Criar relatório personalizado.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Construtor de relatórios personalizados
  • Clique no menu suspenso Fonte de dados principal e selecione Chamadas.
  • Selecione qualquer outra fonte de dados que você gostaria de relatar e, no canto superior direito, clique em Próximo. Você será encaminhado para o criador de relatórios, onde poderá continuar criando seu relatório.

Você também pode usar relatórios de termos rastreados padrão que estão incluídos na biblioteca de relatórios da HubSpot. Para adicionar um relatório de prazo rastreado da biblioteca de relatórios ao seu painel:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Clique em Biblioteca de relatórios
  • Na barra de pesquisa no canto superior direito, insira o termo rastreado
  • Os relatórios de prazo rastreados padrão serão exibidos. Abaixo do nome do relatório, clique em Salvar relatório. Saiba mais sobre como adicionar relatórios da biblioteca de relatórios ao seu painel

relatório de termos rastreados

Saiba mais sobre como usar o CI para revisar as gravações.

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