Rapport over gevolgde termen in transcripts

Stel getraceerde termen in om te rapporteren over opnames die zijn getranscribeerd met behulp van Conversation Intelligence (CI). Als een term wordt genoemd in een opname, worden die gegevens beschikbaar in de aangepaste rapportmaker. Je kunt opnames op de indexpagina ook filteren op gevolgde termen. Door te rapporteren over gevolgde termen krijg je meer inzicht in gesprekstrends en groeikansen binnen je verkoopteam.

Je kunt tracked termen ook gebruiken in workflow- en segmentinschrijvingscriteria en meldingen instellen voor tracked termen:

• Bewerk in de segmenteditor je segmentcriteria en klik op Filter toevoegen. Selecteer in het rechterpaneel Activiteitseigenschappen > Getraceerde termen. Voeg uw gevolgde termen toe.
• Klik in de workfloweditor op Triggers instellen. Selecteer in het rechterpaneel Activiteitseigenschappen > Getraceerde termen. Voeg uw gevolgde termen toe.

Lees hieronder hoe u gevolgde termen voor rapportage instelt en vervolgens hoe u een gespreksverslag opent.

Getraceerde termen toevoegen

Let op: u moet een superbeheerder zijn om tracked termen toe te voegen of te bewerken.

Om tracked termen toe te voegen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Oproepen > Oproepinstellingen.
• Klik op het tabblad Gespreksconfiguratie.
• Klik in de sectie Getrackte termen op Getrackte termen bewerken.
• Klik in het rechterpaneel op + Categorie toevoegen.
• Voer een categorienaam in en voer vervolgens een gevolgde term in het tekstveld in.
• Als u meer tracked termen aan een categorie wilt toevoegen, klikt u op + Tracked term toevoegen.
• Als u meer categorieën wilt toevoegen, klikt u op + Categorie toevoegen.
• Klik op Opslaan.

Nadat u uw wijzigingen hebt opgeslagen, verschijnen er binnen drie uur historische gegevens in uw rapporten met gevolgde termen. Deze rapporten bevatten gegevens van opnames die in de afgelopen 30 dagen zijn gemaakt. U ontvangt een melding per e-mail zodra deze gegevens beschikbaar zijn.

Meldingen voor gevolgde termen aanpassen

U kunt kiezen over welke gevolgde termen u wilt worden geïnformeerd wanneer de term wordt genoemd in een gesprekstranscript.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Algemeen.
• Klik op het tabblad Bellen .
• Selecteer een optie in de sectie Transcriptie en analyse :
  • Alle termen: ontvang meldingen voor alle gevolgde termen.
  • Geselecteerde termen: selecteer specifieke gevolgde termen om meldingen over te ontvangen. Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de selectievakjes naast de termen waarop u zich wilt abonneren.
• Klik op Opslaan.

Om meldingen te ontvangen wanneer een gevolgde term in een gesprek wordt genoemd, moet u hetonderwerp gevolgde term(en) gevonden in gesprek inuw instellingen inschakelen.

Een gespreksverslag maken

Als je eenmaal je gevolgde termen hebt toegevoegd of bewerkt, kun je beginnen met rapporteren hoe vaak deze termen worden gebruikt tijdens gesprekken.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Klik op Aangepast rapport maken.
• Klik in het menu aan de linkerkant op Custom Report Builder.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Primaire gegevensbron en selecteer Gesprekken.
• Selecteer andere gegevensbronnen waarover u wilt rapporteren en klik rechtsboven op Volgende. Je komt dan in de rapportbouwer waar je verder kunt gaan met het maken van je rapport.

Je kunt ook standaard rapporten met gevolgde termen gebruiken die zijn opgenomen in de rapportbibliotheek van HubSpot. Om een tracked term rapport uit de rapportbibliotheek aan je dashboard toe te voegen:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Voer in de zoekbalk rechtsboven tracked term in.
• De standaardrapporten met tracked term verschijnen. Klik onder de rapportnaam op Rapport opslaan. Meer informatie over het toevoegen van rapporten uit de rapportbibliotheek aan je dashboard.

Meer informatie over het gebruik van CI om opnames te bekijken.