Verslag over gevolgde termen in transcripties

Stel getraceerde termen in om te rapporteren over opnamen die zijn getranscribeerd met behulp van Conversation Intelligence (CI). Wanneer een term in een opname wordt genoemd, komen die gegevens beschikbaar in de aangepaste rapportbouwer. U kunt opnames op de indexpagina ook filteren op gevolgde termen. Door te rapporteren over gevolgde termen krijgt u meer inzicht in gesprekstrends en groeikansen in uw verkoopteam.

U kunt ook gevolgde termen gebruiken in workflow- en lijstinschrijvingscriteria, en meldingen instellen voor gevolgde termen:

• Bewerk in de lijsteditor uw lijstcriteria en klik op Filter toevoegen. Selecteer in het rechterpaneel Activiteitseigenschappen > Getraceerde termen. Voeg uw gevolgde termen toe.
• Klik in de workfloweditor op Triggers instellen. Selecteer in het rechterpaneel Activiteitseigenschappen > Getraceerde termen. Voeg uw gevolgde termen toe.

Hieronder leest u hoe u gevolgde termen voor rapportage instelt en vervolgens hoe u een gespreksverslag opent.

Getraceerde termen toevoegen

Let op: u moet een superbeheerder zijn om tracked termen toe te voegen of te bewerken.

Om gevolgde termen toe te voegen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Bellen.
• Klik op het tabblad Transcriptie en analyse .
• Klik in de sectie Getraceerde termen op Getraceerde termen bewerken.
  
  
• Klik in het rechterpaneel op + Categorie toevoegen.
• Voer een categorienaam in en voer vervolgens een gevolgde term in het tekstveld in.
• Om meer tracked termen aan een categorie toe te voegen, klikt u op + Tracked term toevoegen.
• Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Nadat u uw wijzigingen hebt opgeslagen, verschijnen de historische gegevens binnen drie uur in uw rapporten met gevolgde termen. Deze rapporten bevatten gegevens van opnames die in de afgelopen 30 dagen zijn gemaakt. U ontvangt een e-mailbericht zodra deze gegevens beschikbaar zijn.

Meldingen over gevolgde termen aanpassen

U kunt kiezen over welke gevolgde termen u wilt worden geïnformeerd wanneer de term wordt genoemd in een gesprekstranscript.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Algemeen.
• Klik op het tabblad Bellen .
• Selecteer in de sectie Transcriptie en analyse een optie:
  • Alle termen: meldingen ontvangen voor alle gevolgde termen.
  • Geselecteerde termen: selecteer specifieke gevolgde termen om meldingen over te ontvangen. Klik op het dropdownmenu en selecteer de selectievakjes naast de termen waarop u zich wilt abonneren.
• Klik op Opslaan.

Om meldingen te ontvangen wanneer een gevolgde term in een gesprek wordt genoemd, moet u inuw instellingen hetonderwerp gevolgde term(en) gevonden in een gesprek inschakelen.

Een gespreksverslag maken

Zodra u uw gevolgde termen hebt toegevoegd of bewerkt, kunt u beginnen met rapporteren hoe vaak deze termen tijdens gesprekken worden gebruikt.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Rapporten.
• Klik op Aangepast rapport maken.
• Klik in het linker zijbalkmenu op Custom Report Builder.
• Klik op het keuzemenu Primaire gegevensbron en selecteer Gesprekken.
• Selecteer andere gegevensbronnen waarover u wilt rapporteren en klik rechtsboven op Volgende. U komt dan in de rapportbouwer waar u uw rapport verder kunt opbouwen.

Je kunt ook standaard rapporten over gevolgde termen gebruiken die zijn opgenomen in de rapportbibliotheek van HubSpot. Om een tracked term rapport uit de rapportbibliotheek toe te voegen aan je dashboard:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Rapporten.
• Klik op Rapportenbibliotheek.
• Voer in de zoekbalk rechtsboven tracked term in.
• De standaard tracked term rapporten verschijnen. Klik onder de rapportnaam op Rapport opslaan. Meer informatie over het toevoegen van rapporten uit de rapportbibliotheek aan uw dashboard.

Meer informatie over het gebruik van CI om opnames te bekijken.