Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Konfigurera spårade termer för att rapportera om inspelningar som transkriberas med hjälp av Conversation Intelligence (CI). När en term nämns i en inspelning blir uppgifterna tillgängliga i den anpassade rapportbyggaren. Du kan också filtrera inspelningar på indexsidan efter spårad term. Rapportering om spårade termer ger dig bättre insyn i samtalstrender och tillväxtmöjligheter i hela säljteamet.
Du kan också använda spårade termer i arbetsflöden och kriterier för listregistrering samt ställa in meddelanden för spårade termer.
Nedan får du veta hur du konfigurerar spårade termer för rapportering och sedan hur du får tillgång till en samtalsrapport.
Lägg till spårade termer
Observera att du måste vara en superadministratör för att lägga till eller redigera spårade termer.
Lägg till spårade termer:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.
- Navigera till Samtal i menyn på vänster sidofält i sidofältet.
- Klicka på fliken Transkribering och analys .
- I avsnittet Spårade termer klickar du på Redigera spårade termer.
- I den högra panelen klickar du på + Lägg till kategori.
- Ange ett kategorinamn och ange sedan en spårad term i textfältet.
- Om du vill lägga till fler spårade termer till en kategori klickar du på + Lägg till spårad term.
- Klicka på Spara för att spara ändringarna.
När du har sparat ändringarna visas historiska data i dina rapporter om spårade termer inom tre timmar . Dessa rapporter kommer att innehålla data som samlats in från inspelningar som gjorts under de senaste 30 dagarna. Du kommer att få ett e-postmeddelande när dessa data är tillgängliga.
Anpassa meddelanden om spårade termer
Du kan välja vilka spårade termer du vill få meddelande om när termen nämns i en samtalsutskrift.
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.
- Navigera till Allmänt i menyn i den vänstra sidofältet.
- Klicka på fliken Samtal .
- Välj ett alternativ i avsnittet Transkribering och analys :
- Alla termer : Få meddelanden för alla spårade termer.
- Valda termer : välj specifika spårade termer som du vill få meddelanden om. Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de termer som du vill prenumerera på.
- Klicka på Spara.
Om du vill få meddelanden när en spårad term nämns i ett samtal ska du se till att du aktiverarMeddelandemomentet Spårad(a) term(er) som hittats i samtalet i dina inställningar .
Skapa en samtalsrapport
När du har lagt till eller redigerat dina spårade termer kan du börja rapportera hur ofta dessa termer används under samtal.
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
- Klicka på Skapa anpassad rapport.
- Klicka på Byggare av anpassad rapport i den vänstra sidofältets meny.
- Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj Samtal.
- Välj eventuella andra datakällor som du vill rapportera om och klicka sedan på Nästa uppe till höger. Du kommer då in i rapportbyggaren där du kan fortsätta att bygga din rapport.
Du kan också använda standardrapporter för spårade termer som ingår i HubSpot-rapportbibliotek. Lägg till en rapport om spårade termer från rapportbiblioteket till din instrumentpanel:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.}
- Klicka på Rapportbibliotek.
- Ange tracked term i sökfältet uppe till höger.
- Standardrapporterna för spårade termer visas. Under rapportnamnet klickar du på Spara rapport. Läs mer om hur du lägger till rapporter från rapportbiblioteket till din instrumentpanel.
Läs mer om hur du använder CI för att granska inspelningar.