Rapportera om spårade termer i samtalsutskrifter

Konfigurera spårade termer för att rapportera samtal som transkriberas med hjälp av Conversation Intelligence (CI). När en term nämns i ett samtal blir uppgifterna tillgängliga i den anpassade rapportbyggaren. Rapportering av spårade termer ger dig bättre insyn i samtalstrender och tillväxtmöjligheter för hela säljteamet.

Nedan får du veta hur du konfigurerar spårade termer för rapportering och sedan hur du får tillgång till en samtalsrapport.

Lägg till spårade termer

Observera:Du måste vara en superadministratörför att lägga till eller redigera spårade termer.

För att lägga till spårade termer:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Aktiviteter i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på Redigera spårade villkor på fliken Samtal i avsnittet Spårade villkor .
  
  
• I den högra panelen klickar du på+ Lägg till kategori.
• Ange ettkategorinamn och ange sedan en spårad term i textfältet.
• Om du vill lägga till fler spårade termer till en kategori klickar du på + Lägg till spårad term.
• Klicka påSpara för att spara dina ändringar.

När du har lagt till spårade termer börjar HubSpot spåra dessa spårade termer i framtida samtal. HubSpot kommer inte att spåra nya spårade termer från tidigare samtal.

Skapa en samtalsrapport

Du kan skapa en anpassad samtalsrapport för att få insikt i dina samtal, inklusive data från dina spårade termer och kategorier.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.
• Klicka påSkapa anpassad rapport.
• Klicka på Byggare av anpassad rapport i den vänstra sidofältets meny.
• Klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välj Samtal.
• Välj eventuella andra datakällor som du vill rapportera om och klicka sedan påNästa i övre högra hörnet. Du kommer då in i rapportbyggaren där du kan fortsätta att bygga din rapport.

Du kan också använda standardrapporter för spårade termer som ingår i HubSpot-rapportbiblioteket. Lägg till en rapport om spårade termer från rapportbiblioteket till din instrumentpanel:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Rapporter.}
• Klicka på Rapportbibliotek.
• Skriv intracked term i sökfältet uppe till höger.
• Standardrapporterna för spårade termer visas. Under rapportnamnet klickar du påSpara rapport. Läs mer om hur du lägger till rapporter från rapportbiblioteket till din instrumentpanel.

Läs mer om hur du använder CI för att granska samtal.